【本報訊】2014年11月29日，在由中國機械工業(yè)集團有限公司、中國汽車流通協(xié)會主辦,，國機汽車股份有限公司、中國進口汽車貿(mào)易有限公司承辦的“第十一屆中國進口汽車高層論壇”上，國機汽車暨中進汽貿(mào)發(fā)布了《2014中國進口汽車市場年度報告》和《2015中國進口汽車市場運作策略報告》,。

　　報告認為，中國進口汽車市場自2012年以來持續(xù)發(fā)出市場風(fēng)險預(yù)警,，進口汽車供大于求已經(jīng)成為新常態(tài),，跨國汽車公司主導(dǎo)進口汽車市場的地位進一步強化,，行業(yè)庫存高企、經(jīng)銷商選擇以價換量,、進口車價格優(yōu)惠幅度維持在高位,。

　　結(jié)合中國宏觀經(jīng)濟形勢，以及行業(yè)政策變化環(huán)境,，2015年或?qū)⑹俏磥硎�年汽車市場新格局確立的關(guān)鍵時期,，新政策、新技術(shù),、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展,；進口汽車市場增速將繼續(xù)回落，預(yù)計全年需求總量增長10%左右,。如果進口車市場國產(chǎn)車型投放時間早于預(yù)期,，可能出現(xiàn)近5年來首次個位數(shù)增長。

　　報告建議,，中國進口汽車行業(yè)面對新的變革與發(fā)展,，面對新常態(tài)、新政策,、新模式的挑戰(zhàn),，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長的方式，需要新的思路和推進策略,、需要深刻理解和把握政策,，需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略，以適應(yīng)行業(yè)政策調(diào)整和迎接汽車市場格局變化,；面臨完全市場競爭,，需要進一步培育品牌授權(quán)營銷體系，提升市場競爭力,。尤其是,，部分跨國汽車公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過度、全系車型庫存高企,、盈利能力下降,，以及和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達到臨界點等問題，主動平衡廠商關(guān)系,，共同營造良好的進口汽車生態(tài)系統(tǒng),，謀求與品牌授權(quán)經(jīng)銷商共同開創(chuàng)進口汽車市場新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路。

　　2014年高供給,、高庫存,、經(jīng)銷商以價換量

　　受中國經(jīng)濟調(diào)整、政策導(dǎo)向,、多地限購政策出臺及中國汽車市場消費升級趨勢加速等諸多因素的影響,，并結(jié)合2013年同期的較低基數(shù)和經(jīng)銷商為緩解庫存“以價換量”的市場行為,，2014年1-9月銷售上牌98萬輛，增長20%,，呈現(xiàn)超預(yù)期增長,。但是從季度走勢來看，二,、三季度環(huán)比增速均呈現(xiàn)回落態(tài)勢,，市場逐步回歸理性。A級車作為市場增長最主要貢獻的細分市場,，份額達33.3%,。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著中國汽車市場消費升級趨勢加速,，進口車市場中A級車市場份額自2012年以來逐年上升,。

　　從供給方面看，2014年的進口汽車市場延續(xù)了2013年四季度市場供給大幅度反彈趨勢,，1-9月累計進口量達105.3萬輛，同比增長26.2%,，月均進口量超過11萬輛,。數(shù)據(jù)顯示，1-9月進口量同比增速高于同期進口車上牌量同比增幅6.2個百分點,。

　　
　　2011年-2014年9月海關(guān)進口量月度走勢

　　自2012年以來,，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo)，市場供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量,，并形成了2012年和2013年行業(yè)庫存高企的不良局面,。隨著零售終端的逐步回暖，到2014年6月份進口車行業(yè)庫存深度為3.05個月,；從7月份開始形勢有所惡化,，大幅超過去年同期水平，接近2012年的庫存高峰值,；9月經(jīng)銷商庫存深度在2.2個月水平,，庫存壓力依然較大。

　　2013年-2014年9月進口車行業(yè)庫存*深度走勢

注：行業(yè)庫存包含總經(jīng)銷商和經(jīng)銷商兩部分庫存　　單位：月

　　從價格方面看,，自2013年下半年開始,，隨著市場供給的逐步加大，尤其是行業(yè)庫存的結(jié)構(gòu)性回補,，終端市場的優(yōu)惠幅度持續(xù)攀升,，2014年進口車價格優(yōu)惠幅度維持在高位。雖然2014年上半年進口汽車市場呈現(xiàn)超預(yù)期的需求增長,，但市場優(yōu)惠幅度依然較大,，9月份平均優(yōu)惠攀升至5.4萬元,，優(yōu)惠幅度為-8.2%，環(huán)比增加1.4個百分點,，其中轎車達到-12.9%,；部分熱銷車型在經(jīng)歷短短幾個月的加價銷售后迅速出現(xiàn)價格優(yōu)惠，顯示隨著新品效應(yīng)的退去及高供給帶來的庫存攀升,，終端市場銷售壓力也逐步增大,。

　　 市場仍處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，品牌,、車型,、排量繼續(xù)深化調(diào)整

　　2014年，中國進口汽車市場仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征,，在品牌,、車型、排量和渠道等方面呈現(xiàn)出了繼續(xù)深化調(diào)整的格局,。

　　從品牌結(jié)構(gòu)看,，競爭格局發(fā)生變化，美系品牌市場份額明顯提升,。從分國別品牌看,，歐系品牌雖在進口車市場中占比最大，但份額下滑5.4個百分點至58.2%,；美系品牌份額較2013年擴大4.1個百分點至16.7%,，其中以Jeep、凱迪拉克和福特等品牌的SUV車型的持續(xù)熱銷拉動為主要因素,；日系品牌份額略有恢復(fù),，英菲尼迪、謳歌和雷克薩斯均有不同程度的增長,。從進口量增速來看,，Jeep、奔馳,、路虎,、豐田、斯巴魯增長迅猛,。

　　從車型結(jié)構(gòu)看,，乘用車市場份額穩(wěn)定，2014年1-9月市場份額99.1%,，比2013年增長0.2個百分點,。SUV仍是進口車市場絕對主力車型，2014年1-9月進口65.5萬輛，同比增長29.3%,，市場份額始終保持在60%以上,。同時，轎車,、MPV進口量也呈現(xiàn)中速增長態(tài)勢,，同比增長分別為22.8%和17.5%。

　　從排量結(jié)構(gòu)看,，進口車結(jié)構(gòu)繼續(xù)向小排量傾斜,。在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下，在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下,，2014年1-9月,，3.0L以下排量車型占整個進口汽車市場份額的91.6%，比2013年全年的89.3%提升2.3個百分點,；3.0L以上排量車型份額繼續(xù)下降,，顯示進口車排量區(qū)間下移趨勢越加明顯；其中1.5-2.0L排量區(qū)間成為第一大排量區(qū)間,。

　　 2009年-2014年9月進口車市場排量結(jié)構(gòu)變化

　　從渠道結(jié)構(gòu)看,，中西部市場保持快速增長，進口汽車市場延續(xù)向中南,、西南和西北區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢,，2014年1-9月，三個區(qū)域在進口車銷售總量中的份額達44.7%,，傳統(tǒng)的東部和北部區(qū)域市場份額繼續(xù)縮小。全國各大省市中,，增速最高的依次為重慶,、河南、四川,、新疆,、廣東和貴州。因限購政策影響,，天津1-9份同比下滑22.5%,；內(nèi)蒙古下滑3.2。
　　
　　在新常態(tài),、新政策,、新模式下， 預(yù)計2015年銷售增長10%

　　2015年,，新常態(tài),、新政策、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展。在中國經(jīng)濟新常態(tài)方面,，中國經(jīng)濟仍處于深層次矛盾凸顯和經(jīng)濟增長速度換擋期,、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期的 “三期疊加”階段,。在經(jīng)濟運行的新常態(tài)下,，國家堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，強力推動改革,，大力調(diào)整結(jié)構(gòu),，著力惠民生，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行,，提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量,。在汽車市場新政策方面，國家行業(yè)政策和導(dǎo)向始終引導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。原有政策經(jīng)過十年的運行,，相關(guān)部門結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新情況，在2014年頒布多項中國汽車產(chǎn)業(yè)政策,，2015年仍將有一系列錯綜復(fù)雜的政策次第出臺,，2015年將是新一輪政策調(diào)整下的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“元年”，將是未來十年汽車市場新格局,、市場新規(guī)則重建的關(guān)鍵時期 ,。在創(chuàng)新市場新模式方面，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,，一系列行業(yè)政策的調(diào)整必將會加快汽車流通行業(yè)的多元化發(fā)展,，但是技術(shù)創(chuàng)新與市場需求相互作用，才是真正推動進口汽車市場發(fā)展的源動力,。伴隨著汽車行業(yè)的深化改革,、汽車市場的深度調(diào)整、多種業(yè)態(tài)的完全市場化競爭,、多元化銷售服務(wù)模式的挑戰(zhàn),，面對新的變革與發(fā)展、面對更復(fù)雜的環(huán)境與競爭,，我們不僅在繼續(xù)創(chuàng)新現(xiàn)有的品牌授權(quán)和未來非授權(quán)業(yè)務(wù)模式,，還在思考與探索互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)變革帶來的新型模式創(chuàng)新。

　　報告分析認為,在2015年中國進口汽車市場新形勢下,，進口汽車市場增速將繼續(xù)回落,，預(yù)計全年需求總量增長10%左右。如果進口車市場國產(chǎn)車型投放時間早于預(yù)期,，可能出現(xiàn)近5年來首次個位數(shù)增長,。從國產(chǎn)車市場面來看, 中國汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在2000-2010年期間呈現(xiàn)年復(fù)合增長率25%的高速增長，自2011年以后逐步進入平穩(wěn)增長期間,，預(yù)計未來潛在增速為8-10%,，其主要驅(qū)動因素為三四線地區(qū)的新增需求，以及一,、二線地區(qū)的換購需求,。預(yù)計2015年國產(chǎn)汽車市場將增長7%-8%，乘用車市場將增長10%左右,。從新產(chǎn)品供給面來看,，2014年第四季度及2015年將有60余款進口新車投進中國市場，轎車占據(jù)7成,，緊湊型SUV,、高性能與轎跑車導(dǎo)入步伐繼續(xù)加快；隨著銷售量級進口產(chǎn)品的陸續(xù)國產(chǎn)化,，供給拉動市場的力度將持續(xù)減弱,。

　　報告建議，中國進口汽車行業(yè)面對新的變革與發(fā)展,，面對新常態(tài),、新政策、新模式的挑戰(zhàn),，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長的方式,，需要新的思路和推進策略、需要深刻理解和把握政策,，需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略,，以適應(yīng)行業(yè)政策調(diào)整和迎接汽車市場格局變化；面臨完全市場競爭,，需要進一步培育品牌授權(quán)營銷體系,，提升市場競爭力。尤其是,，部分跨國汽車公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過度、全系車型庫存高企,、盈利能力下降,，以及和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達到臨界點等問題，主動平衡廠商關(guān)系,，共同營造良好的進口汽車生態(tài)系統(tǒng),，謀求與品牌授權(quán)經(jīng)銷商共同開創(chuàng)進口汽車市場新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路。