【本報(bào)訊】2014年11月29日,，在由中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國汽車流通協(xié)會(huì)主辦,，國機(jī)汽車股份有限公司,、中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司承辦的“第十一屆中國進(jìn)口汽車高層論壇”上，國機(jī)汽車暨中進(jìn)汽貿(mào)發(fā)布了《2014中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)年度報(bào)告》和《2015中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)運(yùn)作策略報(bào)告》,。

　　報(bào)告認(rèn)為,，中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)自2012年以來持續(xù)發(fā)出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，進(jìn)口汽車供大于求已經(jīng)成為新常態(tài),，跨國汽車公司主導(dǎo)進(jìn)口汽車市場(chǎng)的地位進(jìn)一步強(qiáng)化,，行業(yè)庫存高企、經(jīng)銷商選擇以價(jià)換量,、進(jìn)口車價(jià)格優(yōu)惠幅度維持在高位,。

　　結(jié)合中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，以及行業(yè)政策變化環(huán)境，2015年或?qū)⑹俏磥硎�年汽車市�?chǎng)新格局確立的關(guān)鍵時(shí)期,，新政策,、新技術(shù)、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展,；進(jìn)口汽車市場(chǎng)增速將繼續(xù)回落,，預(yù)計(jì)全年需求總量增長(zhǎng)10%左右。如果進(jìn)口車市場(chǎng)國產(chǎn)車型投放時(shí)間早于預(yù)期,，可能出現(xiàn)近5年來首次個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),。

　　報(bào)告建議，中國進(jìn)口汽車行業(yè)面對(duì)新的變革與發(fā)展,，面對(duì)新常態(tài),、新政策、新模式的挑戰(zhàn),，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長(zhǎng)的方式,，需要新的思路和推進(jìn)策略、需要深刻理解和把握政策,，需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略,，以適應(yīng)行業(yè)政策調(diào)整和迎接汽車市場(chǎng)格局變化；面臨完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，需要進(jìn)一步培育品牌授權(quán)營銷體系,，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是,，部分跨國汽車公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過度,、全系車型庫存高企、盈利能力下降,，以及和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達(dá)到臨界點(diǎn)等問題,，主動(dòng)平衡廠商關(guān)系，共同營造良好的進(jìn)口汽車生態(tài)系統(tǒng),，謀求與品牌授權(quán)經(jīng)銷商共同開創(chuàng)進(jìn)口汽車市場(chǎng)新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路,。

　　2014年高供給、高庫存,、經(jīng)銷商以價(jià)換量

　　受中國經(jīng)濟(jì)調(diào)整,、政策導(dǎo)向,、多地限購政策出臺(tái)及中國汽車市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加速等諸多因素的影響,，并結(jié)合2013年同期的較低基數(shù)和經(jīng)銷商為緩解庫存“以價(jià)換量”的市場(chǎng)行為，2014年1-9月銷售上牌98萬輛,，增長(zhǎng)20%,，呈現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng),。但是從季度走勢(shì)來看，二,、三季度環(huán)比增速均呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì),，市場(chǎng)逐步回歸理性。A級(jí)車作為市場(chǎng)增長(zhǎng)最主要貢獻(xiàn)的細(xì)分市場(chǎng),，份額達(dá)33.3%,。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著中國汽車市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加速,，進(jìn)口車市場(chǎng)中A級(jí)車市場(chǎng)份額自2012年以來逐年上升,。

　　從供給方面看，2014年的進(jìn)口汽車市場(chǎng)延續(xù)了2013年四季度市場(chǎng)供給大幅度反彈趨勢(shì),，1-9月累計(jì)進(jìn)口量達(dá)105.3萬輛,，同比增長(zhǎng)26.2%，月均進(jìn)口量超過11萬輛,。數(shù)據(jù)顯示,，1-9月進(jìn)口量同比增速高于同期進(jìn)口車上牌量同比增幅6.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　
　　2011年-2014年9月海關(guān)進(jìn)口量月度走勢(shì)

　　自2012年以來,，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo),，市場(chǎng)供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量，并形成了2012年和2013年行業(yè)庫存高企的不良局面,。隨著零售終端的逐步回暖,，到2014年6月份進(jìn)口車行業(yè)庫存深度為3.05個(gè)月；從7月份開始形勢(shì)有所惡化,，大幅超過去年同期水平,，接近2012年的庫存高峰值；9月經(jīng)銷商庫存深度在2.2個(gè)月水平,，庫存壓力依然較大,。

　　2013年-2014年9月進(jìn)口車行業(yè)庫存*深度走勢(shì)

注：行業(yè)庫存包含總經(jīng)銷商和經(jīng)銷商兩部分庫存　　單位：月

　　從價(jià)格方面看，自2013年下半年開始,，隨著市場(chǎng)供給的逐步加大,，尤其是行業(yè)庫存的結(jié)構(gòu)性回補(bǔ)，終端市場(chǎng)的優(yōu)惠幅度持續(xù)攀升,，2014年進(jìn)口車價(jià)格優(yōu)惠幅度維持在高位,。雖然2014年上半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)超預(yù)期的需求增長(zhǎng)，但市場(chǎng)優(yōu)惠幅度依然較大,，9月份平均優(yōu)惠攀升至5.4萬元,，優(yōu)惠幅度為-8.2%，環(huán)比增加1.4個(gè)百分點(diǎn),，其中轎車達(dá)到-12.9%,；部分熱銷車型在經(jīng)歷短短幾個(gè)月的加價(jià)銷售后迅速出現(xiàn)價(jià)格優(yōu)惠,，顯示隨著新品效應(yīng)的退去及高供給帶來的庫存攀升，終端市場(chǎng)銷售壓力也逐步增大,。

　　 市場(chǎng)仍處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期,，品牌、車型,、排量繼續(xù)深化調(diào)整

　　2014年,，中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征，在品牌,、車型,、排量和渠道等方面呈現(xiàn)出了繼續(xù)深化調(diào)整的格局。

　　從品牌結(jié)構(gòu)看,，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化,，美系品牌市場(chǎng)份額明顯提升。從分國別品牌看,，歐系品牌雖在進(jìn)口車市場(chǎng)中占比最大,，但份額下滑5.4個(gè)百分點(diǎn)至58.2%；美系品牌份額較2013年擴(kuò)大4.1個(gè)百分點(diǎn)至16.7%,，其中以Jeep,、凱迪拉克和福特等品牌的SUV車型的持續(xù)熱銷拉動(dòng)為主要因素；日系品牌份額略有恢復(fù),，英菲尼迪,、謳歌和雷克薩斯均有不同程度的增長(zhǎng)。從進(jìn)口量增速來看,，Jeep,、奔馳、路虎,、豐田、斯巴魯增長(zhǎng)迅猛,。

　　從車型結(jié)構(gòu)看,，乘用車市場(chǎng)份額穩(wěn)定，2014年1-9月市場(chǎng)份額99.1%,，比2013年增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn),。SUV仍是進(jìn)口車市場(chǎng)絕對(duì)主力車型，2014年1-9月進(jìn)口65.5萬輛,，同比增長(zhǎng)29.3%,，市場(chǎng)份額始終保持在60%以上。同時(shí),，轎車,、MPV進(jìn)口量也呈現(xiàn)中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，同比增長(zhǎng)分別為22.8%和17.5%,。

　　從排量結(jié)構(gòu)看,，進(jìn)口車結(jié)構(gòu)繼續(xù)向小排量?jī)A斜。在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下,，在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下,，2014年1-9月，3.0L以下排量車型占整個(gè)進(jìn)口汽車市場(chǎng)份額的91.6%,，比2013年全年的89.3%提升2.3個(gè)百分點(diǎn),；3.0L以上排量車型份額繼續(xù)下降，顯示進(jìn)口車排量區(qū)間下移趨勢(shì)越加明顯,；其中1.5-2.0L排量區(qū)間成為第一大排量區(qū)間,。

　　 2009年-2014年9月進(jìn)口車市場(chǎng)排量結(jié)構(gòu)變化

　　從渠道結(jié)構(gòu)看，中西部市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng),，進(jìn)口汽車市場(chǎng)延續(xù)向中南,、西南和西北區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2014年1-9月,，三個(gè)區(qū)域在進(jìn)口車銷售總量中的份額達(dá)44.7%,，傳統(tǒng)的東部和北部區(qū)域市場(chǎng)份額繼續(xù)縮小。全國各大省市中,，增速最高的依次為重慶,、河南、四川,、新疆,、廣東和貴州。因限購政策影響,，天津1-9份同比下滑22.5%,；內(nèi)蒙古下滑3.2。
　　
　　在新常態(tài),、新政策,、新模式下， 預(yù)計(jì)2015年銷售增長(zhǎng)10%

　　2015年,，新常態(tài),、新政策、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展,。在中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)方面,，中國經(jīng)濟(jì)仍處于深層次矛盾凸顯和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期,、前期刺激政策消化期的 “三期疊加”階段,。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新常態(tài)下,，國家堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，強(qiáng)力推動(dòng)改革,，大力調(diào)整結(jié)構(gòu),，著力惠民生，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量,。在汽車市場(chǎng)新政策方面，國家行業(yè)政策和導(dǎo)向始終引導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。原有政策經(jīng)過十年的運(yùn)行,，相關(guān)部門結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新情況，在2014年頒布多項(xiàng)中國汽車產(chǎn)業(yè)政策,，2015年仍將有一系列錯(cuò)綜復(fù)雜的政策次第出臺(tái),，2015年將是新一輪政策調(diào)整下的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“元年”，將是未來十年汽車市場(chǎng)新格局,、市場(chǎng)新規(guī)則重建的關(guān)鍵時(shí)期 ,。在創(chuàng)新市場(chǎng)新模式方面，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,，一系列行業(yè)政策的調(diào)整必將會(huì)加快汽車流通行業(yè)的多元化發(fā)展,，但是技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求相互作用，才是真正推動(dòng)進(jìn)口汽車市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力,。伴隨著汽車行業(yè)的深化改革,、汽車市場(chǎng)的深度調(diào)整、多種業(yè)態(tài)的完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng),、多元化銷售服務(wù)模式的挑戰(zhàn),，面對(duì)新的變革與發(fā)展、面對(duì)更復(fù)雜的環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng),，我們不僅在繼續(xù)創(chuàng)新現(xiàn)有的品牌授權(quán)和未來非授權(quán)業(yè)務(wù)模式,，還在思考與探索互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)變革帶來的新型模式創(chuàng)新。

　　報(bào)告分析認(rèn)為,在2015年中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)新形勢(shì)下,，進(jìn)口汽車市場(chǎng)增速將繼續(xù)回落,，預(yù)計(jì)全年需求總量增長(zhǎng)10%左右。如果進(jìn)口車市場(chǎng)國產(chǎn)車型投放時(shí)間早于預(yù)期,，可能出現(xiàn)近5年來首次個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),。從國產(chǎn)車市場(chǎng)面來看, 中國汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在2000-2010年期間呈現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率25%的高速增長(zhǎng),，自2011年以后逐步進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期間,，預(yù)計(jì)未來潛在增速為8-10%，其主要驅(qū)動(dòng)因素為三四線地區(qū)的新增需求，以及一,、二線地區(qū)的換購需求,。預(yù)計(jì)2015年國產(chǎn)汽車市場(chǎng)將增長(zhǎng)7%-8%，乘用車市場(chǎng)將增長(zhǎng)10%左右,。從新產(chǎn)品供給面來看,，2014年第四季度及2015年將有60余款進(jìn)口新車投進(jìn)中國市場(chǎng)，轎車占據(jù)7成,，緊湊型SUV,、高性能與轎跑車導(dǎo)入步伐繼續(xù)加快,；隨著銷售量級(jí)進(jìn)口產(chǎn)品的陸續(xù)國產(chǎn)化,，供給拉動(dòng)市場(chǎng)的力度將持續(xù)減弱。

　　報(bào)告建議,，中國進(jìn)口汽車行業(yè)面對(duì)新的變革與發(fā)展,，面對(duì)新常態(tài)、新政策,、新模式的挑戰(zhàn),，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長(zhǎng)的方式，需要新的思路和推進(jìn)策略,、需要深刻理解和把握政策,，需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略，以適應(yīng)行業(yè)政策調(diào)整和迎接汽車市場(chǎng)格局變化,；面臨完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，需要進(jìn)一步培育品牌授權(quán)營銷體系，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。尤其是,，部分跨國汽車公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過度、全系車型庫存高企,、盈利能力下降,，以及和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達(dá)到臨界點(diǎn)等問題，主動(dòng)平衡廠商關(guān)系,，共同營造良好的進(jìn)口汽車生態(tài)系統(tǒng),，謀求與品牌授權(quán)經(jīng)銷商共同開創(chuàng)進(jìn)口汽車市場(chǎng)新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路。