新能源商業(yè)地理之武漢：向智能車谷躍進(jìn)
[汽車之家 行業(yè)] 近幾年，武漢的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展略顯落寞,，汽車產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)4年下滑,。根據(jù)武漢市統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年,，武漢市汽車產(chǎn)量?jī)H為139.35萬(wàn)輛,，較巔峰時(shí)期的2017年減少了約50萬(wàn)輛。
汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,，共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布,。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市,，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市,，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市,。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力,、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力,、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力,、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù),。
在報(bào)告正式發(fā)布之前,，我們首先將對(duì)15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上,，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》,，今年這組“巡禮式”的大型預(yù)熱系列報(bào)道的開篇便鎖定轉(zhuǎn)型中的中部汽車生產(chǎn)基地、中國(guó)車谷——武漢,。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重滯后,，是造成武漢市乃至整個(gè)湖北省汽車產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展瓶頸的主要原因。
武漢市不愿錯(cuò)過新能源汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，如今正在奮力追趕,。
2020年9月,，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（下稱“武漢經(jīng)開區(qū)”）首次提出了“中國(guó)車谷”的概念。武漢經(jīng)開區(qū)將堅(jiān)持?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)化,、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大發(fā)展路徑,，打造“數(shù)字車谷”，建設(shè)“智能車谷”,，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能制造兩大發(fā)展新動(dòng)能,，全力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向下一代汽車升級(jí)跨越。
“十四五”期間,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是武漢市重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一,。
武漢市“十四五”規(guī)劃綱要中提到，聚焦新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車,，推動(dòng)傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)型提升,，大力發(fā)展汽車研發(fā)設(shè)計(jì)和汽車后市場(chǎng)，加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車產(chǎn)業(yè)化,，積極創(chuàng)建燃料電池汽車示范城市,、國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。到2025年,，汽車及零部件產(chǎn)值5000億元,。
武漢市經(jīng)開區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要中提到的目標(biāo)是，到2025年,，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到3000億元,，培育2-3家智聯(lián)網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)軍企業(yè)，5家以上新能源整車生產(chǎn)企業(yè),，建成5G車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范區(qū),。
目前，傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)已見疲軟,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,，是武漢市汽車業(yè)目前最主要的發(fā)展特征。武漢新能源汽車產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)錯(cuò)過一波風(fēng)口,。簡(jiǎn)單依靠東風(fēng)系轉(zhuǎn)型,，嚴(yán)重依賴合資企業(yè)，缺少本土龍頭企業(yè),。
作為老牌汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的武漢,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和實(shí)力，似乎都還無(wú)法與“中國(guó)車谷”的名號(hào)相匹配,。是走向“東方底特律”,？還是成就“中國(guó)車谷”？武漢汽車業(yè)正走在關(guān)鍵的分叉路口。
■汽車產(chǎn)量逐年下滑,，上半場(chǎng)錯(cuò)失機(jī)遇
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),，2021年，湖北省的汽車產(chǎn)量為209.9萬(wàn)輛,，排名全國(guó)第4,，其中近7成產(chǎn)量來自武漢市。
不過,，湖北省2021年新能源汽車的產(chǎn)量只有約15萬(wàn)輛,，全國(guó)排名第10，份額為4.23%,；新能源汽車在湖北省全部汽車產(chǎn)量中的占比只有7.15%,，低于全國(guó)的13.59%的滲透率。
今年上半年,，湖北省汽車產(chǎn)量為95.94萬(wàn)輛,，下滑5.61%，排名跌至第5,。其中,，湖北省新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.5倍，達(dá)到11.4萬(wàn)輛,，占湖北省全部汽車產(chǎn)量的11.88%,，但仍遠(yuǎn)低于全國(guó)18.11%的水平。
目前,，武漢市的汽車產(chǎn)業(yè)布局主要集中在經(jīng)開區(qū),，新能源汽車生產(chǎn)也集中在經(jīng)開區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,，2021年,，武漢市經(jīng)開區(qū)新能源汽車產(chǎn)量只有6.5萬(wàn)輛。與該區(qū)年產(chǎn)汽車近百萬(wàn)輛相比,，所占比例仍然較低,。
武漢汽車產(chǎn)業(yè)“起點(diǎn)是神龍、興盛靠東本”,，再加上2012年建成的上汽通用武漢工廠，這三家合資企業(yè)的工廠撐起了武漢市的絕大多數(shù)汽車產(chǎn)量,。
同時(shí),，在整車企業(yè)的帶動(dòng)之下，武漢經(jīng)開區(qū)多年來持續(xù)大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)外實(shí)力較強(qiáng)的汽車零部件集團(tuán),，已經(jīng)形成了完整的汽車工業(yè)體系,。注冊(cè)資本超過500萬(wàn)的汽車零部件企業(yè)數(shù)達(dá)496家，武漢市是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為密集的城市之一。
但是,，值得注意的是,，武漢市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依靠東風(fēng)系，且嚴(yán)重依賴合資車企,，絕大多數(shù)產(chǎn)量來自合資品牌,，沒有中國(guó)品牌第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)的企業(yè),。神龍汽車在中國(guó)市場(chǎng)斷崖式下滑,，給這幾年武漢市的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的沖擊。技術(shù)和創(chuàng)新力薄弱是武漢市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難題,。
2015年-2020年,，中國(guó)新造車運(yùn)動(dòng)風(fēng)起云涌，全國(guó)各地紛紛加碼引進(jìn)新造車項(xiàng)目,，而武漢僅在2016年引進(jìn)了開沃新能源商用車項(xiàng)目,。錯(cuò)過了風(fēng)口的武漢，并未引入具備一定實(shí)力的新創(chuàng)汽車企業(yè),。
當(dāng)務(wù)之急,，除了推動(dòng)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型之外，更要以優(yōu)質(zhì)新能源車企為中心,，盡快形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,。
2021年以來，武漢市經(jīng)開區(qū)積極引進(jìn)新能源汽車整車項(xiàng)目,，除了東風(fēng)嵐圖和東風(fēng)猛士相繼落戶以外,，還包括路特斯和小鵬汽車。此外,，武漢市經(jīng)開區(qū)也在接洽小米汽車項(xiàng)目,。今年4月，規(guī)劃產(chǎn)能25.6萬(wàn)輛的武漢經(jīng)開區(qū)新能源汽車智能工廠開始動(dòng)工,，但官方并未公布這一工廠屬于哪家車企,。
目前，已經(jīng)在武漢市落地的乘用車企業(yè)一共有9家,，其中包括神龍汽車,、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn),、上汽通用4個(gè)合資企業(yè),，東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)嵐圖,、東風(fēng)猛士3個(gè)東風(fēng)系中國(guó)品牌,，造車新勢(shì)力小鵬汽車以及吉利旗下的超豪華高端品牌路特斯,。
在過去的一年，武漢市經(jīng)開區(qū)引進(jìn)的多個(gè)整車項(xiàng)目總投資超過400億元,，預(yù)計(jì)新增70萬(wàn)輛新能源汽車整車產(chǎn)能,，再加上原有的新能源汽車產(chǎn)能，武漢市經(jīng)開區(qū)的新能源汽車產(chǎn)能將超過百萬(wàn)輛,。
然而,，盡管武漢市引進(jìn)的整車企業(yè)數(shù)量不少，但真正在新能源汽車行業(yè)受到關(guān)注的明星企業(yè)卻不多,。
具體來看,，合資企業(yè)的新能源汽車目前在整個(gè)中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)都缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；東風(fēng)系在中國(guó)品牌中同樣欠缺競(jìng)爭(zhēng)力,，東風(fēng)風(fēng)神的電動(dòng)車主要產(chǎn)品E70主要面向出租網(wǎng)約車市場(chǎng),，東風(fēng)嵐圖和頭部造車新勢(shì)力相比銷量存在較大差距，東風(fēng)猛士所在的高端電動(dòng)越野市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且基盤有限,；路特斯所在的超豪華電動(dòng)市場(chǎng)小眾,，銷量規(guī)模并不會(huì)很高；小鵬汽車目前的肇慶工廠尚未量產(chǎn),、廣州工廠已經(jīng)在建設(shè),，武漢工廠的產(chǎn)線和產(chǎn)品規(guī)劃，也要看小鵬汽車后續(xù)的發(fā)展情況而定,。此前盛傳的武漢市有意引進(jìn)的小米汽車,，總部和生產(chǎn)基地已經(jīng)在去年落戶亦莊，武漢再次錯(cuò)過引進(jìn)新能源整車明星企業(yè)的機(jī)會(huì),。不過,，小米是否會(huì)去武漢建設(shè)生產(chǎn)基地同樣受到關(guān)注。
當(dāng)然,，除了新能源汽車整車之外,，引進(jìn)上下游企業(yè)打造完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也是武漢市做強(qiáng)新能源汽車的關(guān)鍵。
在新能源汽車零部件最為關(guān)鍵的動(dòng)力電池領(lǐng)域,，武漢市在2021年引進(jìn)了中創(chuàng)新航武漢電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,，蔚來電池資產(chǎn)公司武漢蔚能也落戶武漢。
■行業(yè)加速跨界融合,，下半場(chǎng)要打開新思路
汽車行業(yè)的大變革時(shí)代,，電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化則將是下半場(chǎng),。
上半場(chǎng),，武漢市錯(cuò)失了一些機(jī)遇，在下半場(chǎng),，智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)正在加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的跨界融合,，從而帶來巨大的發(fā)展契機(jī)，武漢希望抓住新的機(jī)會(huì),。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,，武漢市則聚集了吉利旗下的億咖通科技、東軟睿馳,、芯擎科技,、華礫智行、元戎啟行,、文遠(yuǎn)知行等公司,。
早在2019年，國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測(cè)試示范區(qū)正式揭牌,，是全國(guó)最早開展自動(dòng)駕駛道路測(cè)試的城市之一,。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)道路開放里程已達(dá)321公里,，測(cè)試?yán)锍?00公里,，發(fā)放牌照54個(gè)，主要測(cè)試主體包括東風(fēng),、百度,、深蘭科技等。
今年8月,，武漢經(jīng)開區(qū)率先發(fā)布自動(dòng)駕駛?cè)珶o(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)政策,，并向百度發(fā)放全國(guó)首批無(wú)人化示范運(yùn)營(yíng)資格，允許車內(nèi)無(wú)安全員的自動(dòng)駕駛車輛在社會(huì)道路上開展商業(yè)化服務(wù),。
武漢市傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在經(jīng)開區(qū),，經(jīng)開區(qū)也出臺(tái)了不少舉措鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。但是,，需要指出的是,，經(jīng)開區(qū)在人工智能、AI等領(lǐng)域的實(shí)力并不強(qiáng)勁,。
不過,，武漢東湖高新區(qū)在汽車“軟實(shí)力”“硅含量”方面也累積了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。聚集了以小米,、騰訊,、中科創(chuàng)達(dá)為代表的80余家智能軟件頭部企業(yè)，以中國(guó)信科,、中興通訊等為代表的100余家通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),，以聯(lián)發(fā)科、新思科技等為代表的集成電路企業(yè),，以霍尼韋爾,、圣戈班,、英瑞杰、李爾汽車等世界500強(qiáng)為龍頭的汽車零部件企業(yè),，以華工激光,、逸飛激光等為代表的車身和電池生產(chǎn)裝備企業(yè)，還有以理工通宇,、合康動(dòng)力,、億緯鋰能等為代表的行業(yè)頭部三電企業(yè)等。
武漢相對(duì)僵化地將汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)完全聚集于武漢經(jīng)開區(qū),，對(duì)有條件發(fā)展的行政區(qū)鼓勵(lì)不多,。但汽車產(chǎn)業(yè)的輻射半徑完全可以覆蓋全城甚至周邊城市，比如東湖高新區(qū)的創(chuàng)新元素和區(qū)域環(huán)境更吸引智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的人才,，也應(yīng)是被鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)集群之一,。武漢可打開思路，出臺(tái)全市一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,，并鼓勵(lì)多區(qū)域錯(cuò)位發(fā)展,，這符合當(dāng)前主流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
■新能源車消費(fèi)潛力大,，武漢市民更愛“新勢(shì)力”
一個(gè)城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，也離不開當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨南M(fèi)氛圍加持。
綜合消費(fèi)能力,、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)保障等各方面因素來看，目前武漢市新能源汽車消費(fèi)指數(shù)走在全國(guó)前列,。
武漢市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,，2021年末武漢市常住人口1365萬(wàn)人，比上年末增加120萬(wàn)人,，人口增量全國(guó)第一,，常住人口反超鄭州、西安排全國(guó)第八,，是中部地區(qū)人口第一大城,。作為中部地區(qū)人口第一大城，武漢市人均可支配收入及增速也超全國(guó)平均水平,。
截至2021年底武漢市汽車千人保有量達(dá)到296輛,，高于全國(guó)平均水平。目前武漢市汽車千人保有量處于復(fù)數(shù)保有期,，汽車銷售主體將主要由換購(gòu)用戶構(gòu)成,。從目前中國(guó)新能源汽車消費(fèi)人群整體來看，換購(gòu)及增購(gòu)用戶的確是主力消費(fèi)群,。
根據(jù)汽車之家平臺(tái)內(nèi)各城市新能源關(guān)注數(shù)據(jù)計(jì)算,，武漢市新能源汽車關(guān)注指數(shù)為0.9,，消費(fèi)購(gòu)買熱情在全國(guó)范圍來看較高。
目前,，全國(guó)新能源汽車千人保有量為7輛,，武漢市的11輛高于全國(guó)平均水平，新能源汽車市場(chǎng)大規(guī)模普及成長(zhǎng)空間還很大,。
今年上半年，武漢市新能源乘用車的銷量為3.7萬(wàn)輛,，增長(zhǎng)179%,，高于全國(guó)115%的整體增速，而新能源新車銷售滲透率為21%,，與全國(guó)平均水平相當(dāng),。
分品牌來看，比亞迪,、特斯拉,、上汽通用五菱是今年上半年武漢市銷量前三的新能源汽車品牌，緊隨其后的是小鵬,、理想,、零跑、哪吒4家中國(guó)造車新勢(shì)力品牌,。整體來看,，武漢市消費(fèi)者對(duì)新勢(shì)力的接受程度更高，上半年,，新勢(shì)力品牌銷量占比達(dá)34.1%（含特斯拉）,，比全國(guó)24.8%的平均份額高出近10個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)品牌在全國(guó)新能源車市的占有率有66.1%,在武漢市的市占率則只有57.2%。
此外,，相比轎車,，武漢新能源用戶更加偏好SUV，新能源SUV的銷量占比達(dá)49%,，明顯高于全國(guó)水平,。分級(jí)別來看，武漢市新能源汽車消費(fèi)者對(duì)空間的需求較高,，更傾向于選擇“大車”,。中級(jí)及以上新能源車型銷量占比均高于全國(guó)。
武漢新能源汽車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和高增長(zhǎng)潛力,，也讓更多經(jīng)銷商開始加入新能源汽車賽道,。武漢市有929家經(jīng)銷商，其中新能源經(jīng)銷商滲透率高達(dá)95%,。此外,，武漢市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度也高于全國(guó)各城市均值,，這也為消費(fèi)者選擇新能源汽車營(yíng)造了良好的氛圍。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,，除了充電站之外,，武漢市也在推動(dòng)換電模式的推廣。根據(jù)《武漢市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)實(shí)施方案（2022-2023年）》,。武漢市計(jì)劃到2023年底,，在全市累計(jì)推廣換電新能源汽車18000輛，建成換電站100座,。武漢市希望通過構(gòu)建新能源汽車換電示范新生態(tài),，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)標(biāo)桿城市，助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。（文/汽車之家研究院）
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