[汽車之家 行業(yè)] 【編者按】2022年車市步入收官階段,，經(jīng)歷三年疫情沖擊,，起伏中的中國車市,，來到又一個命運的十字路口,。2023年,，向左還是向右,？穩(wěn)守還是反擊,？人們各有答案，也各懷期許,。中國車市的巨輪將駛向何處,？人們明知難以預測，卻仍不免好奇,。

　　值此歲末年初之際,，汽車之家發(fā)起「預測2023」系列策劃，邀請國務院發(fā)展研究中心,、中國汽車技術(shù)研究中心,、中國汽車工業(yè)協(xié)會、羅蘭貝格等權(quán)威機構(gòu)專家,，對車市走向做出專業(yè)預測,，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。

　　此為系列第二篇,，由中汽數(shù)據(jù)有限公司總經(jīng)理馮屹執(zhí)筆,。2022年在多重負面因素沖擊下，中國汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力,，全年終端零售2328.4萬輛,，同比2021年下降8.9%，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來最低水平,。盡管市場呈現(xiàn)負增長,，但其中也有三大結(jié)構(gòu)性亮點,。

　　馮屹對2023年汽車市場的發(fā)展進行了預測：經(jīng)濟、政策,、市場均呈現(xiàn)出了積極向好的特征,，可有效支撐2023年汽車市場在低基數(shù)下實現(xiàn)小幅正增長。預計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛,，同比增長4.9%,，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。其中,，支撐因素和風險點并存,，“分化”是全年市場主旋律，消費升級與電動化趨勢顯著,。

　　2022年汽車市場在海內(nèi)外多重因素疊加影響下略顯疲軟態(tài)勢,，全年銷量2328.4萬輛，同比下降8.9%,，但新能源市場滲透率再創(chuàng)歷史新高,，達23.6%。展望2023年,，在防疫優(yōu)化、經(jīng)濟修復,、政策支撐,、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽車市場進入疫后修復調(diào)整期,，預計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛,，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%,。

一,、2022年汽車市場面臨多重壓力與挑戰(zhàn)，政策托底下乘用車市場韌性凸顯

　　2022年,，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行,、二次疫情反復，國際芯片短缺延續(xù),、油價和原材料價格高漲等多重負面因素沖擊下,，中國汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬輛,，同比2021年下降8.9%,，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來最低水平，市場盡顯疲軟態(tài)勢,。其中,，乘用車方面,，政策托底作用明顯，600億購置稅減半政策疊加地方,、企業(yè)促消費等政策累計有效拉動銷量近80萬輛,，全年銷量2070.3萬輛，呈現(xiàn)3.0%的小幅負增長,；商用車方面,，前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產(chǎn)生活受限,，全年銷量258.1萬輛,，同比下滑38.9%。

『數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)』

　　從結(jié)構(gòu)上看,，2022年汽車市場盡管呈現(xiàn)負增長,，但也不乏以下結(jié)構(gòu)性亮點：

　　（1）新能源市場逆勢高增長帶動中國品牌持續(xù)向上突破,，品牌競爭格局重塑

　　2022年,，在經(jīng)濟下行、油價攀升背景下,，新能源車經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯,，疊加其超強的產(chǎn)品體驗性和促消費政策支撐，新能源市場延續(xù)2021年高增長態(tài)勢,。乘用車方面,，新能源單月滲透率突破32%，全年銷售526.6萬輛,，滲透率達25.4%,。受益于新能源市場的高增長，中國品牌緊抓智能化,、電動化產(chǎn)品趨勢及當下消費個性化,、國潮化的消費大勢，實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和價格的全面升級,，中國崛起勢頭高歌猛進,，2022年中國品牌已然成為唯一正增長品牌，全年增速為6%,，份額近45%,，創(chuàng)十余年來的新高。商用車方面,，新能源化的發(fā)展一直由國產(chǎn)品牌主導,，隨著企業(yè)投入產(chǎn)品不斷豐富、使用場景持續(xù)擴大,、發(fā)展模式不斷創(chuàng)新,，2022年商用車新能源化也取得了較快發(fā)展,，全年銷售23.8萬輛，同比增長89.6%,，滲透率達到9.2%,。

　　（2）經(jīng)濟下行疊加消費升級驅(qū)動下需求結(jié)構(gòu)生變，產(chǎn)品需求高端化趨勢明顯

　　在疫情擾動疊加經(jīng)濟下行的雙重影響下,，中低收入群體受到?jīng)_擊較大,，購買力和購買意愿雙雙受挫，儲蓄率創(chuàng)近年來新高,，2022年3季度末,，居民儲蓄率達35.3%，較2022年初提升約4個百分點,，且顯著高于疫情前29%左右的年度水平,。具體到乘用車市場表現(xiàn)為2022年15萬元以下細分市場增速和份額均呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。相比中低收入群體,，高收入群體抗風險能力相對較強,，消費受到擾動程度相對較小，隨著市場迎來換購高峰期,，在行業(yè)電動化,、智能化新品驅(qū)動下疊加燃油車方面購置稅減半政策、降價等多重有利因素,，換購市場依舊表現(xiàn)相對活躍,，20萬以上高價格段、中型（B級）及以上高級別市場展現(xiàn)出超強韌性和活力,，其中中型（B級）及以上市場擴張明顯，市場份額較同期提升5個百分點以上至40%左右,。

　　（3）經(jīng)濟實力強,、疫情精準防控及促消費政策頻現(xiàn)，高級別城市展現(xiàn)超強韌性

　　在三年疫情反復及經(jīng)濟下行沖擊下,，四,、五、六線城市因地方財政支出規(guī)模和居民經(jīng)濟基礎相對薄弱,，消費能力明顯下降,，乘用車市場增速和份額持續(xù)走低，對市場的拖累效應日益凸顯,。相反的,，受益于精準的防疫政策、穩(wěn)健的經(jīng)濟基礎以及有力的促消費補貼政策,，一,、二,、三線城市乘用車市場仍頂住了重重壓力，市場份額較同期提升2個百分點至61%以上,，其中二線城市全年實現(xiàn)正增長,，成為乘用車市場增長的主力。

二,、2023年汽車市場同比增長4.9%,，新能源汽車滲透率有望突破32%

　　2023年是貫徹落實“二十大”精神的第一年，也是向“十四五”目標邁進的第三年,，更是國內(nèi)疫情管控松綁全面進入免疫時代的第一年,，站在新的歷史起點上，盡管海內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展較大的不確定性導致市場依然存有壓力,，但經(jīng)濟,、政策、市場均呈現(xiàn)出了積極向好的特征,，可有效支撐2023年汽車市場在低基數(shù)下實現(xiàn)小幅正增長,。

1、支撐因素和風險點并存,，但前者對市場影響更為顯著

　�,。�1）經(jīng)濟回暖、政策發(fā)力,、換購市場驅(qū)動下,，汽車市場迎來疫后小幅反彈

　　①宏觀經(jīng)濟逐步企穩(wěn)復蘇,，可為汽車市場修復奠定有力基礎

　　盡管當前經(jīng)濟仍面臨需求不足,、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力,，但隨著國內(nèi)防疫措施松綁,，疊加穩(wěn)增長政策的合力支撐，2023年宏觀經(jīng)濟將穩(wěn)步復蘇,，GDP增速在基數(shù)效應下預計將呈現(xiàn)“前低中高后平穩(wěn)”的走勢,，全年增速回升至5.2%左右，可為汽車市場修復提供相對穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎,。進一步的,，在經(jīng)濟回暖背景下，穩(wěn)就業(yè)保增收政策加速顯效,，居民失業(yè)率特別是中青年群體失業(yè)率將明顯改善,，驅(qū)動消費者收入增加、信心提振,，消費者購買力和購買意愿雙雙提升,，利好乘用車市場回暖,；同時經(jīng)濟活動景氣度提升將進一步促進物流運輸需求，物流類商用車需求也隨之水漲船高,。

　�,、诋a(chǎn)業(yè)政策持續(xù)擴維發(fā)力，可為汽車市場修復提供信心支持

　　2023年,，中央和地方政府促進汽車消費的整體基調(diào)不變,，將持續(xù)為汽車市場發(fā)展提供支撐。一是新能源汽車消費仍是重點支持領域,。盡管新能源國補退出,，但在加大中央財政向地方轉(zhuǎn)移支付力度的要求下，2023年地方補貼也有望加碼,，仍有利于平穩(wěn)市場預期,。此外，2023年財政支出有望向新能源基建領域傾斜,，充換電等基礎設施的建設也利好消費者購買意愿提升,。二是2023年有望進一步放寬甚至取消汽車限購，可刺激釋放一定的剛性需求,。三是在環(huán)保政策,、治超政策和路權(quán)政策的三重疊加下，商用車產(chǎn)品持續(xù)向合規(guī)化,、新能源化發(fā)展,，而不斷優(yōu)化的路權(quán)政策也將進一步促進城市物流車、皮卡車型需求釋放,。

　�,、鄱�手車與增換購市場雙驅(qū)并進，可為汽車市場持續(xù)注入新動能

　　當前中國汽車市場已進入普及后期,，增量向存量轉(zhuǎn)換趨勢明顯,，增換購對新車驅(qū)動力逐步強化，2022年家庭增換購占新車比例已超過50%,。從二手車市場來看，2022年二手車交易量或?qū)⒊�過1700萬輛,，同比增長5%左右,，二手車與新車比例已超過0.8；從保有基盤來看,，2021年我國乘用車保有量已達到2.45億輛,，其中達到核心換購高峰期4-9年的車型約1.03億輛。未來隨著保有車齡年的逐步增加,、二手車市場逐步完善,，在經(jīng)濟回暖及政策向好的態(tài)勢下,，增換購需求動力或?qū)⒊掷m(xù)得到強化，有效支撐市場整體回暖,。

　　（2）海內(nèi)外發(fā)展不確定下市場風險點仍存,，但不改汽車市場回暖態(tài)勢 

　　2023年，面臨復雜多變的海內(nèi)外環(huán)境,，汽車市場風險點仍存,。一是穩(wěn)增長政策效果不及預期，消費信心及市場動能持續(xù)承壓,，對市場疫后修復支撐力度有限,；二是新能源國補及燃油車購置稅減半兩大政策于2022年底退出導致消費前置，需求透支疊加防疫松綁初期需求疲軟下2023年一季度市場將明顯回落,；三是在新能源國補退出后,，多數(shù)車企已宣布2023年乘用車漲價方案，且短期內(nèi)原材料價格高位運行風險仍存,，車企成本壓力仍大,，多輪漲價下新能源車經(jīng)濟優(yōu)勢減弱，擾動消費者購買意愿,，市場面臨增長動力減弱的風險,；四是我國車規(guī)級芯片等關鍵零部件進口依賴性仍強，中美關系惡化將擾動汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全保障,。但整體而言,，市場不確定性風險整體可控，在無超預期的黑天鵝事件發(fā)生的條件下,，2023年汽車市場回暖態(tài)勢基本已定,。

2、后疫情時代中國汽車市場穩(wěn)步修復,，“分化”仍是全年市場主旋律

　�,。�1）全年走勢：2023年汽車市場呈現(xiàn)疫后反彈，全年呈現(xiàn)“前低后高”走勢

　　綜合考慮以上因素,，疊加2022年的基數(shù)影響,，2023年汽車市場銷量預計將呈現(xiàn)“前低后高”走勢，全年終端零售銷量將達到2441.4萬輛的水平,，同比增長4.9%,，其中乘用車預計2160.0萬輛，同比增長4.3%,；商用車預計281.4萬輛,，同比增長9.0%。

　　但從季度走勢來看，一季度市場將明顯承壓,，增速面臨大幅回落風險,，一方面，受春節(jié)假期錯位和新能源國補及燃油車購置稅減半兩大政策退出影響,，2022年底對2023年一季度需求透支效應顯著,；另一方面，當前宏觀經(jīng)濟修復動能偏弱,，且感染人數(shù)激增,，盡管穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，但穩(wěn)增長效果具有一定時效性,，宏觀經(jīng)濟在上半年尤其是一季度仍面臨較大壓力,，消費復蘇動能有限。若無消費政策支撐下,，一季度汽車銷量將達到480.4萬輛的水平,，同比下降14.9%；其中乘用車銷量約416.4萬輛,，同期低基數(shù)基礎上同比下滑16.0%,，在全年中的份額為19.3%（增速與份額創(chuàng)近年來除2020年以來的新低），新能源乘用車銷量約120.8萬輛,，同比增速大幅回落至19.6%,。二季度隨疫情負面影響逐步消退，經(jīng)濟逐步回暖,，市場將在低基數(shù)下呈現(xiàn)相對高增長,。三季度后市場將逐步回歸常態(tài)化增長態(tài)勢。

　�,。�2）市場趨勢：市場“分化”態(tài)勢加劇,，消費升級與電動化趨勢顯著

　　①新能源乘用車加速對燃油車替代,，滲透率將超過35%,。在油價高位運行、促消費政策支撐,、產(chǎn)品技術(shù)提升,、配套設施完善等多重利好推動下，新能源加速對燃油車替代,，預計新能源乘用車全年銷量有望達到760萬,，市場滲透率超過35.0%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,，PHEV產(chǎn)品在可油可電雙重優(yōu)勢下，在技術(shù)進步與產(chǎn)品供給豐富雙重促進下2023年PHEV市場預計仍將保持75%以上的高增長,，在乘用車市場中滲透率有望超過10%,。

　�,、谥袊�品牌持續(xù)向上突破，市場份額或?qū)⑼黄?0%,。2022年中國品牌為唯一正增長品牌,，2023年中國品牌依靠個性化、智能化,、電動化建立的產(chǎn)品優(yōu)勢將延續(xù),，隨著產(chǎn)品供給的逐漸完善以及用戶認可度提升，中國品牌2023年銷量,、份額將延續(xù)雙增長,。

　　③消費升級以及換購驅(qū)動,，高端市場持續(xù)發(fā)力,。隨著宏觀經(jīng)濟修復、居民收入提升,，用戶特別是增換購用戶對品質(zhì),、空間、服務等“軟產(chǎn)品力”的高追求,，消費升級趨勢愈發(fā)明顯,，高級別和高價格段市場將受到更多消費者的青睞，具體表現(xiàn)為中型（B級）及以上市場,、20萬元以上市場份額將進一步提升,，分別有望超過41%和34%，成為中國乘用車市場穩(wěn)步增長的關鍵驅(qū)動力,。

　�,、茌p微型物流車需求在縣域市場或有較快增長。在推動鄉(xiāng)村振興,，加強縣域商業(yè)體系建設,，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)村電商等一系列政策活動支撐下，鄉(xiāng)鎮(zhèn),、農(nóng)村物流配送需求或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇,。

3、短期內(nèi)政策仍需加力加效,，助力汽車行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展

　　為確保汽車市場平穩(wěn)度過2023年這一關鍵過渡期,，進一步發(fā)揮汽車消費對經(jīng)濟的拉動作用，政府仍要繼續(xù)深挖并有效釋放汽車消費潛力,。為此,，我們提出政策建議如下：

　　（1）適當延續(xù)傳統(tǒng)能源車購置稅減半政策和新能源車國家補貼至2023年一季度末，保障汽車市場平穩(wěn)過渡至經(jīng)濟恢復期,；適當延續(xù)新能源汽車購置補貼,，結(jié)合動力電池價格下降趨勢，適當降低補貼力度,，保證新能源汽車市場平穩(wěn)度過國補退出期,。

　　（2）進一步出臺刺激汽車升級消費系列政策,，如加大老舊二手車以舊換新支持力度,、加大縣域以下市場支持力度、探索購買新能源車抵所得稅優(yōu)惠政策等,。

　�,。�3）進一步在全國推廣放開新能源車輛路權(quán)，并予以新能源車輛高速通行費,、充電等營運優(yōu)惠,，擴大商用車營運范圍和使用效率，綜合提升新能源商用車營運環(huán)節(jié)經(jīng)濟性,，從根本激發(fā)新能源市場需求活力,。

　　（4）繼續(xù)實施動力電池及主要原材料領域的保供穩(wěn)價政策,，嚴厲打擊囤積居奇行為,，穩(wěn)定行業(yè)積分價格，保障新能源市場平穩(wěn)運行,。（文/汽車之家特邀專家 馮屹）

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