[汽車之家 行業(yè)] 【編者按】2022年車市步入收官階段,，經(jīng)歷三年疫情沖擊,，起伏中的中國(guó)車市，來(lái)到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口,。2023年,，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊,？人們各有答案,，也各懷期許。中國(guó)車市的巨輪將駛向何處,？人們明知難以預(yù)測(cè),，卻仍不免好奇。

　　值此歲末年初之際,，汽車之家發(fā)起「預(yù)測(cè)2023」系列策劃,，邀請(qǐng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心,、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),、羅蘭貝格等權(quán)威機(jī)構(gòu)專家，對(duì)車市走向做出專業(yè)預(yù)測(cè),，同時(shí)與汽車廠商高管交流做出市場(chǎng)前瞻,。

　　此為系列第二篇，由中汽數(shù)據(jù)有限公司總經(jīng)理馮屹執(zhí)筆,。2022年在多重負(fù)面因素沖擊下,，中國(guó)汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬(wàn)輛,，同比2021年下降8.9%,，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來(lái)最低水平。盡管市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),，但其中也有三大結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn),。

　　馮屹對(duì)2023年汽車市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)：經(jīng)濟(jì)、政策,、市場(chǎng)均呈現(xiàn)出了積極向好的特征,，可有效支撐2023年汽車市場(chǎng)在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年汽車銷量有望達(dá)到2441.4萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%,。其中,，支撐因素和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并存，“分化”是全年市場(chǎng)主旋律,，消費(fèi)升級(jí)與電動(dòng)化趨勢(shì)顯著,。

　　2022年汽車市場(chǎng)在海內(nèi)外多重因素疊加影響下略顯疲軟態(tài)勢(shì),，全年銷量2328.4萬(wàn)輛，同比下降8.9%,，但新能源市場(chǎng)滲透率再創(chuàng)歷史新高,，達(dá)23.6%。展望2023年,，在防疫優(yōu)化,、經(jīng)濟(jì)修復(fù)、政策支撐,、收入改善及信心提振等因素合力作用下,，汽車市場(chǎng)進(jìn)入疫后修復(fù)調(diào)整期，預(yù)計(jì)2023年汽車銷量有望達(dá)到2441.4萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)4.9%,，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。

一,、2022年汽車市場(chǎng)面臨多重壓力與挑戰(zhàn),，政策托底下乘用車市場(chǎng)韌性凸顯

　　2022年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行,、二次疫情反復(fù),，國(guó)際芯片短缺延續(xù)、油價(jià)和原材料價(jià)格高漲等多重負(fù)面因素沖擊下,，中國(guó)汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力,，全年終端零售2328.4萬(wàn)輛，同比2021年下降8.9%,，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來(lái)最低水平,，市場(chǎng)盡顯疲軟態(tài)勢(shì)。其中,，乘用車方面,，政策托底作用明顯，600億購(gòu)置稅減半政策疊加地方,、企業(yè)促消費(fèi)等政策累計(jì)有效拉動(dòng)銷量近80萬(wàn)輛,，全年銷量2070.3萬(wàn)輛，呈現(xiàn)3.0%的小幅負(fù)增長(zhǎng),；商用車方面,，前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產(chǎn)生活受限,，全年銷量258.1萬(wàn)輛,，同比下滑38.9%。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)』

　　從結(jié)構(gòu)上看,，2022年汽車市場(chǎng)盡管呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),，但也不乏以下結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)：

　�,。�1）新能源市場(chǎng)逆勢(shì)高增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)品牌持續(xù)向上突破，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局重塑

　　2022年,，在經(jīng)濟(jì)下行,、油價(jià)攀升背景下，新能源車經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)凸顯,，疊加其超強(qiáng)的產(chǎn)品體驗(yàn)性和促消費(fèi)政策支撐,，新能源市場(chǎng)延續(xù)2021年高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。乘用車方面,，新能源單月滲透率突破32%,，全年銷售526.6萬(wàn)輛，滲透率達(dá)25.4%,。受益于新能源市場(chǎng)的高增長(zhǎng),，中國(guó)品牌緊抓智能化、電動(dòng)化產(chǎn)品趨勢(shì)及當(dāng)下消費(fèi)個(gè)性化,、國(guó)潮化的消費(fèi)大勢(shì),，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)格的全面升級(jí)，中國(guó)崛起勢(shì)頭高歌猛進(jìn),，2022年中國(guó)品牌已然成為唯一正增長(zhǎng)品牌,，全年增速為6%，份額近45%,，創(chuàng)十余年來(lái)的新高,。商用車方面，新能源化的發(fā)展一直由國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo),，隨著企業(yè)投入產(chǎn)品不斷豐富,、使用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大、發(fā)展模式不斷創(chuàng)新,，2022年商用車新能源化也取得了較快發(fā)展,，全年銷售23.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.6%,，滲透率達(dá)到9.2%。

　　（2）經(jīng)濟(jì)下行疊加消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下需求結(jié)構(gòu)生變,，產(chǎn)品需求高端化趨勢(shì)明顯

　　在疫情擾動(dòng)疊加經(jīng)濟(jì)下行的雙重影響下,，中低收入群體受到?jīng)_擊較大，購(gòu)買(mǎi)力和購(gòu)買(mǎi)意愿雙雙受挫,，儲(chǔ)蓄率創(chuàng)近年來(lái)新高,，2022年3季度末，居民儲(chǔ)蓄率達(dá)35.3%,，較2022年初提升約4個(gè)百分點(diǎn),，且顯著高于疫情前29%左右的年度水平。具體到乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)為2022年15萬(wàn)元以下細(xì)分市場(chǎng)增速和份額均呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì),。相比中低收入群體,，高收入群體抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng),，消費(fèi)受到擾動(dòng)程度相對(duì)較小,，隨著市場(chǎng)迎來(lái)?yè)Q購(gòu)高峰期,，在行業(yè)電動(dòng)化、智能化新品驅(qū)動(dòng)下疊加燃油車方面購(gòu)置稅減半政策,、降價(jià)等多重有利因素,，換購(gòu)市場(chǎng)依舊表現(xiàn)相對(duì)活躍，20萬(wàn)以上高價(jià)格段,、中型（B級(jí)）及以上高級(jí)別市場(chǎng)展現(xiàn)出超強(qiáng)韌性和活力，其中中型（B級(jí)）及以上市場(chǎng)擴(kuò)張明顯,，市場(chǎng)份額較同期提升5個(gè)百分點(diǎn)以上至40%左右。

　　（3）經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),、疫情精準(zhǔn)防控及促消費(fèi)政策頻現(xiàn),，高級(jí)別城市展現(xiàn)超強(qiáng)韌性

　　在三年疫情反復(fù)及經(jīng)濟(jì)下行沖擊下，四,、五,、六線城市因地方財(cái)政支出規(guī)模和居民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，消費(fèi)能力明顯下降,，乘用車市場(chǎng)增速和份額持續(xù)走低,，對(duì)市場(chǎng)的拖累效應(yīng)日益凸顯。相反的,，受益于精準(zhǔn)的防疫政策,、穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)以及有力的促消費(fèi)補(bǔ)貼政策，一,、二,、三線城市乘用車市場(chǎng)仍頂住了重重壓力，市場(chǎng)份額較同期提升2個(gè)百分點(diǎn)至61%以上,，其中二線城市全年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),，成為乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。

二,、2023年汽車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.9%,，新能源汽車滲透率有望突破32%

　　2023年是貫徹落實(shí)“二十大”精神的第一年，也是向“十四五”目標(biāo)邁進(jìn)的第三年,，更是國(guó)內(nèi)疫情管控松綁全面進(jìn)入免疫時(shí)代的第一年,，站在新的歷史起點(diǎn)上，盡管海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展較大的不確定性導(dǎo)致市場(chǎng)依然存有壓力,，但經(jīng)濟(jì),、政策、市場(chǎng)均呈現(xiàn)出了積極向好的特征,，可有效支撐2023年汽車市場(chǎng)在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng),。

1、支撐因素和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并存,，但前者對(duì)市場(chǎng)影響更為顯著

　�,。�1）經(jīng)濟(jì)回暖、政策發(fā)力,、換購(gòu)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下,，汽車市場(chǎng)迎來(lái)疫后小幅反彈

　　①宏觀經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)復(fù)蘇,，可為汽車市場(chǎng)修復(fù)奠定有力基礎(chǔ)

　　盡管當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍面臨需求不足,、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,，但隨著國(guó)內(nèi)防疫措施松綁,，疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策的合力支撐，2023年宏觀經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)步復(fù)蘇,，GDP增速在基數(shù)效應(yīng)下預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)“前低中高后平穩(wěn)”的走勢(shì),，全年增速回升至5.2%左右，可為汽車市場(chǎng)修復(fù)提供相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),。進(jìn)一步的,，在經(jīng)濟(jì)回暖背景下，穩(wěn)就業(yè)保增收政策加速顯效,，居民失業(yè)率特別是中青年群體失業(yè)率將明顯改善,，驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者收入增加、信心提振,，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力和購(gòu)買(mǎi)意愿雙雙提升,，利好乘用車市場(chǎng)回暖；同時(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)景氣度提升將進(jìn)一步促進(jìn)物流運(yùn)輸需求,，物流類商用車需求也隨之水漲船高,。

　　②產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)擴(kuò)維發(fā)力，可為汽車市場(chǎng)修復(fù)提供信心支持

　　2023年,，中央和地方政府促進(jìn)汽車消費(fèi)的整體基調(diào)不變,，將持續(xù)為汽車市場(chǎng)發(fā)展提供支撐。一是新能源汽車消費(fèi)仍是重點(diǎn)支持領(lǐng)域,。盡管新能源國(guó)補(bǔ)退出,，但在加大中央財(cái)政向地方轉(zhuǎn)移支付力度的要求下，2023年地方補(bǔ)貼也有望加碼,，仍有利于平穩(wěn)市場(chǎng)預(yù)期。此外,，2023年財(cái)政支出有望向新能源基建領(lǐng)域傾斜,，充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也利好消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿提升。二是2023年有望進(jìn)一步放寬甚至取消汽車限購(gòu),，可刺激釋放一定的剛性需求,。三是在環(huán)保政策、治超政策和路權(quán)政策的三重疊加下,，商用車產(chǎn)品持續(xù)向合規(guī)化,、新能源化發(fā)展，而不斷優(yōu)化的路權(quán)政策也將進(jìn)一步促進(jìn)城市物流車,、皮卡車型需求釋放,。

　　③二手車與增換購(gòu)市場(chǎng)雙驅(qū)并進(jìn),，可為汽車市場(chǎng)持續(xù)注入新動(dòng)能

　　當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入普及后期,，增量向存量轉(zhuǎn)換趨勢(shì)明顯，增換購(gòu)對(duì)新車驅(qū)動(dòng)力逐步強(qiáng)化,，2022年家庭增換購(gòu)占新車比例已超過(guò)50%,。從二手車市場(chǎng)來(lái)看，2022年二手車交易量或?qū)⒊�過(guò)1700萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)5%左右,，二手車與新車比例已超過(guò)0.8；從保有基盤(pán)來(lái)看,，2021年我國(guó)乘用車保有量已達(dá)到2.45億輛,，其中達(dá)到核心換購(gòu)高峰期4-9年的車型約1.03億輛。未來(lái)隨著保有車齡年的逐步增加,、二手車市場(chǎng)逐步完善,，在經(jīng)濟(jì)回暖及政策向好的態(tài)勢(shì)下，增換購(gòu)需求動(dòng)力或?qū)⒊掷m(xù)得到強(qiáng)化,，有效支撐市場(chǎng)整體回暖,。

　　（2）海內(nèi)外發(fā)展不確定下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍存，但不改汽車市場(chǎng)回暖態(tài)勢(shì) 

　　2023年，面臨復(fù)雜多變的海內(nèi)外環(huán)境,，汽車市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍存,。一是穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果不及預(yù)期，消費(fèi)信心及市場(chǎng)動(dòng)能持續(xù)承壓,，對(duì)市場(chǎng)疫后修復(fù)支撐力度有限,；二是新能源國(guó)補(bǔ)及燃油車購(gòu)置稅減半兩大政策于2022年底退出導(dǎo)致消費(fèi)前置，需求透支疊加防疫松綁初期需求疲軟下2023年一季度市場(chǎng)將明顯回落,；三是在新能源國(guó)補(bǔ)退出后,，多數(shù)車企已宣布2023年乘用車漲價(jià)方案，且短期內(nèi)原材料價(jià)格高位運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仍存,，車企成本壓力仍大,，多輪漲價(jià)下新能源車經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)減弱，擾動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿,，市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)動(dòng)力減弱的風(fēng)險(xiǎn),；四是我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片等關(guān)鍵零部件進(jìn)口依賴性仍強(qiáng)，中美關(guān)系惡化將擾動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障,。但整體而言,，市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)整體可控，在無(wú)超預(yù)期的黑天鵝事件發(fā)生的條件下,，2023年汽車市場(chǎng)回暖態(tài)勢(shì)基本已定,。

2、后疫情時(shí)代中國(guó)汽車市場(chǎng)穩(wěn)步修復(fù),，“分化”仍是全年市場(chǎng)主旋律

　�,。�1）全年走勢(shì)：2023年汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)疫后反彈，全年呈現(xiàn)“前低后高”走勢(shì)

　　綜合考慮以上因素,，疊加2022年的基數(shù)影響,，2023年汽車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)“前低后高”走勢(shì)，全年終端零售銷量將達(dá)到2441.4萬(wàn)輛的水平,，同比增長(zhǎng)4.9%,，其中乘用車預(yù)計(jì)2160.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%,；商用車預(yù)計(jì)281.4萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)9.0%。

　　但從季度走勢(shì)來(lái)看,，一季度市場(chǎng)將明顯承壓,，增速面臨大幅回落風(fēng)險(xiǎn)，一方面,，受春節(jié)假期錯(cuò)位和新能源國(guó)補(bǔ)及燃油車購(gòu)置稅減半兩大政策退出影響,，2022年底對(duì)2023年一季度需求透支效應(yīng)顯著,；另一方面，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)能偏弱,，且感染人數(shù)激增,，盡管穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，但穩(wěn)增長(zhǎng)效果具有一定時(shí)效性,，宏觀經(jīng)濟(jì)在上半年尤其是一季度仍面臨較大壓力,，消費(fèi)復(fù)蘇動(dòng)能有限。若無(wú)消費(fèi)政策支撐下,，一季度汽車銷量將達(dá)到480.4萬(wàn)輛的水平,，同比下降14.9%；其中乘用車銷量約416.4萬(wàn)輛,，同期低基數(shù)基礎(chǔ)上同比下滑16.0%,，在全年中的份額為19.3%（增速與份額創(chuàng)近年來(lái)除2020年以來(lái)的新低），新能源乘用車銷量約120.8萬(wàn)輛,，同比增速大幅回落至19.6%。二季度隨疫情負(fù)面影響逐步消退,，經(jīng)濟(jì)逐步回暖,，市場(chǎng)將在低基數(shù)下呈現(xiàn)相對(duì)高增長(zhǎng)。三季度后市場(chǎng)將逐步回歸常態(tài)化增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。

　�,。�2）市場(chǎng)趨勢(shì)：市場(chǎng)“分化”態(tài)勢(shì)加劇，消費(fèi)升級(jí)與電動(dòng)化趨勢(shì)顯著

　�,、傩履茉闯擞密嚰铀賹�(duì)燃油車替代,，滲透率將超過(guò)35%。在油價(jià)高位運(yùn)行,、促消費(fèi)政策支撐,、產(chǎn)品技術(shù)提升、配套設(shè)施完善等多重利好推動(dòng)下,，新能源加速對(duì)燃油車替代,，預(yù)計(jì)新能源乘用車全年銷量有望達(dá)到760萬(wàn)，市場(chǎng)滲透率超過(guò)35.0%,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,，PHEV產(chǎn)品在可油可電雙重優(yōu)勢(shì)下，在技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品供給豐富雙重促進(jìn)下2023年P(guān)HEV市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持75%以上的高增長(zhǎng),，在乘用車市場(chǎng)中滲透率有望超過(guò)10%,。

　　②中國(guó)品牌持續(xù)向上突破,，市場(chǎng)份額或?qū)⑼黄?0%,。2022年中國(guó)品牌為唯一正增長(zhǎng)品牌，2023年中國(guó)品牌依靠個(gè)性化、智能化,、電動(dòng)化建立的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將延續(xù),，隨著產(chǎn)品供給的逐漸完善以及用戶認(rèn)可度提升，中國(guó)品牌2023年銷量,、份額將延續(xù)雙增長(zhǎng),。

　　③消費(fèi)升級(jí)以及換購(gòu)驅(qū)動(dòng),，高端市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力,。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)、居民收入提升,，用戶特別是增換購(gòu)用戶對(duì)品質(zhì),、空間、服務(wù)等“軟產(chǎn)品力”的高追求,，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈發(fā)明顯,，高級(jí)別和高價(jià)格段市場(chǎng)將受到更多消費(fèi)者的青睞，具體表現(xiàn)為中型（B級(jí)）及以上市場(chǎng),、20萬(wàn)元以上市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升,，分別有望超過(guò)41%和34%，成為中國(guó)乘用車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,。

　�,、茌p微型物流車需求在縣域市場(chǎng)或有較快增長(zhǎng)。在推動(dòng)鄉(xiāng)村振興,，加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè),，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)村電商等一系列政策活動(dòng)支撐下，鄉(xiāng)鎮(zhèn),、農(nóng)村物流配送需求或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇,。

3、短期內(nèi)政策仍需加力加效,，助力汽車行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展

　　為確保汽車市場(chǎng)平穩(wěn)度過(guò)2023年這一關(guān)鍵過(guò)渡期,，進(jìn)一步發(fā)揮汽車消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，政府仍要繼續(xù)深挖并有效釋放汽車消費(fèi)潛力,。為此,，我們提出政策建議如下：

　　（1）適當(dāng)延續(xù)傳統(tǒng)能源車購(gòu)置稅減半政策和新能源車國(guó)家補(bǔ)貼至2023年一季度末,，保障汽車市場(chǎng)平穩(wěn)過(guò)渡至經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期,；適當(dāng)延續(xù)新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼，結(jié)合動(dòng)力電池價(jià)格下降趨勢(shì),，適當(dāng)降低補(bǔ)貼力度,，保證新能源汽車市場(chǎng)平穩(wěn)度過(guò)國(guó)補(bǔ)退出期,。

　　（2）進(jìn)一步出臺(tái)刺激汽車升級(jí)消費(fèi)系列政策,，如加大老舊二手車以舊換新支持力度,、加大縣域以下市場(chǎng)支持力度、探索購(gòu)買(mǎi)新能源車抵所得稅優(yōu)惠政策等,。

　�,。�3）進(jìn)一步在全國(guó)推廣放開(kāi)新能源車輛路權(quán)，并予以新能源車輛高速通行費(fèi),、充電等營(yíng)運(yùn)優(yōu)惠,，擴(kuò)大商用車營(yíng)運(yùn)范圍和使用效率，綜合提升新能源商用車營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)性,，從根本激發(fā)新能源市場(chǎng)需求活力,。

　　（4）繼續(xù)實(shí)施動(dòng)力電池及主要原材料領(lǐng)域的保供穩(wěn)價(jià)政策,，嚴(yán)厲打擊囤積居奇行為,，穩(wěn)定行業(yè)積分價(jià)格，保障新能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,。（文/汽車之家特邀專家 馮屹）

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