[汽車之家 資訊] 我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程,，2013年，財(cái)政補(bǔ)貼從試點(diǎn)城市向全國(guó)無(wú)差別鋪開(kāi),，自此,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟了波瀾壯闊又跌宕起伏的發(fā)展歷程。

　　過(guò)去的十年,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)走過(guò)混亂,、迷茫和狂熱，逐漸步入富有激情的理性期,，十年里,，國(guó)家付出了真金白銀，市場(chǎng)之刃也未對(duì)投機(jī)者手軟，大浪淘沙始見(jiàn)金。篳路藍(lán)縷已過(guò),，前行依然需要沐風(fēng)櫛雨,。

　　新能源汽車蓬勃發(fā)展的十年,，畫(huà)就了一幅涵蓋產(chǎn)品,、技術(shù),、供應(yīng)鏈,、補(bǔ)能基建,、智能化的宏大畫(huà)卷,。時(shí)值改革開(kāi)放45周年，為回望也為展望,，汽車之家特出品“中國(guó)新能源蓬勃十年”系列文章,，本篇為系列的第一篇。

● 從1.5萬(wàn)到600萬(wàn) 市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大背后的產(chǎn)品演繹

　　 2013年是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)的元年,，在國(guó)家,、地方兩級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼，減免購(gòu)置稅,，不限指標(biāo)與無(wú)路權(quán)束縛等紅利的驅(qū)使下,，新能源汽車的大幕從此拉開(kāi)。

　　2015年,，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量首次超過(guò)10萬(wàn)輛關(guān)口,，達(dá)到17.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)202%,；2018年突破100萬(wàn)輛大關(guān),，達(dá)到102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.3%,。之后經(jīng)過(guò)兩年震蕩出清,，2021年銷量首超300萬(wàn)輛。沒(méi)有懸念,，2023年將突破600萬(wàn)輛,。

　　從2013年的1.5萬(wàn)輛，到2023年的600多萬(wàn)輛,，規(guī)模上是天翻地覆的飛躍,，內(nèi)里更是一部政策與市場(chǎng)、車企與消費(fèi)者的角力交鋒史,，以及產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)的迭代史,。

　　大致上，我們可以將這10年劃分為三個(gè)階段：2017年之前的探索期,、2018年到2020年的洗牌出清期,、2021年之后的競(jìng)爭(zhēng)與理性發(fā)展期。

　　探索期,，也可以說(shuō)是野蠻生長(zhǎng)期,。在各類政策的庇佑下，2016年之前的新能源汽車行業(yè)像是被寵壞的小孩，加上技術(shù)平臺(tái)水平不成熟,，真正潛心研發(fā)造車的不多,，如今回望，當(dāng)時(shí)的不少產(chǎn)品幾乎沒(méi)什么用戶價(jià)值可言,，如果不是大城市限牌,、限行帶來(lái)的不得已，恐怕沒(méi)人會(huì)買(mǎi)這些車,。

『眾泰E200(參數(shù)|詢價(jià))三門(mén)兩座科技版,，NEDC續(xù)航155公里，售價(jià)18.18萬(wàn)元』

　　產(chǎn)品也是“湊合”,，這個(gè)階段微型電動(dòng)車是主流,，彼時(shí)的微型車售價(jià)大部分在10萬(wàn)元以上，而且相當(dāng)一部分是靠與車企關(guān)聯(lián)的出行市場(chǎng)消納,，完全不能滿足正常的私人消費(fèi),。相關(guān)企業(yè)的盈利主要來(lái)自財(cái)政補(bǔ)貼，市場(chǎng)投機(jī)氣氛濃厚,。直到2017年補(bǔ)貼開(kāi)始退坡,，行業(yè)才開(kāi)啟了洗牌期。

『蔚來(lái)ES8開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)智能電動(dòng)高端SUV新時(shí)代,，打開(kāi)了40萬(wàn)元以上新能源細(xì)分市場(chǎng)』

　　2018年開(kāi)始的洗牌出清期,，歷經(jīng)三年，尤其是2019年下半年的補(bǔ)貼大幅退坡,，市場(chǎng)增長(zhǎng)近乎停滯，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入陣痛調(diào)整期,，隱秘地加速了良幣驅(qū)除劣幣的進(jìn)程,。微型車市場(chǎng)急劇萎縮，長(zhǎng)續(xù)航,、高端車型開(kāi)始增多,。2018年，首個(gè)中大型新能源產(chǎn)品蔚來(lái)ES8上市,，2019年底,，理想ONE開(kāi)啟交付，同年,，Model 3以進(jìn)口方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。

　　這一時(shí)期，越來(lái)越多貼近消費(fèi)需求的產(chǎn)品上市,，或者說(shuō)能開(kāi),、好用的新能源汽車終于多了起來(lái)，肯買(mǎi)單的消費(fèi)者也越來(lái)越多，2020年新能源汽車的個(gè)人用戶比重達(dá)到72%,，比2019年增長(zhǎng)了近20%,，這一年被視為新能源汽車私人消費(fèi)開(kāi)啟的元年，行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與理性發(fā)展期,。

　　2021年開(kāi)始,，歷經(jīng)三年滯漲調(diào)整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，蓄勢(shì)爆發(fā),，第一波被市場(chǎng)篩選出來(lái)的“勝利者”出位,。這個(gè)階段財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退出，以宏光MINIEV為代表的二代微型車重出江湖,，蔚來(lái),、理想、小鵬和特斯拉的高端產(chǎn)品集中上市,，新能源汽車出現(xiàn)了兩極分化的供需局面,。

『秦PLUS：同時(shí)撬動(dòng)15萬(wàn)元主流消費(fèi)區(qū)間和主流海外品牌盤(pán)踞市場(chǎng)的產(chǎn)品』

　　此外，隨著比亞迪DM-i系列的上市和爆發(fā),，以及理想汽車在增程市場(chǎng)的獨(dú)辟蹊徑,，插混市場(chǎng)在2022年下半年出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2023年迎來(lái)爆發(fā),，10萬(wàn)-15萬(wàn)元主力消費(fèi)區(qū)間產(chǎn)品大規(guī)模上市,，平民消費(fèi)啟動(dòng)，市場(chǎng)內(nèi)卷加劇,，燃油車消費(fèi)增長(zhǎng)受阻,。

　　十年間，新能源汽車年度消費(fèi)規(guī)模從1.5萬(wàn)輛到600萬(wàn)輛,，保有量超過(guò)2000萬(wàn)輛,，乘用車的新能源滲透率從微乎其微到占比趨于40%，新能源汽車從大海里的一滴水變成了半壁江山,，快速改寫(xiě)了國(guó)內(nèi)汽車的消費(fèi)格局,。

● 顛覆傳統(tǒng)格局 多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)排面被改寫(xiě)

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)改變了若干細(xì)分市場(chǎng)的格局，目前微型車已是純電動(dòng)的天下,，小型轎車8成是新能源車,，頭部產(chǎn)品全是純電動(dòng)車,，這兩個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)被新能源車革了命。如今,，主力中高端市場(chǎng)的產(chǎn)品迭代,，對(duì)燃油車消費(fèi)的侵蝕也初見(jiàn)端倪,。

　　在2017年以前,，微型車和小型車（含SUV）占到新能源市場(chǎng)70%左右,，為數(shù)不多的中型產(chǎn)品是初代唐新能源,、騰勢(shì)、榮威e950等,。2017年，微型車更是占到市場(chǎng)的一半,，中型產(chǎn)品占比被壓縮,。2020年開(kāi)始，中型,、中大型車消費(fèi)份額大幅增長(zhǎng)，二者合計(jì)從不足10%增長(zhǎng)到34%,，到2023年前10個(gè)月已經(jīng)接近40%,，微型車和小型車的消費(fèi)空間被急劇壓縮,。

　　小微車型之所以沒(méi)有撐起新能源汽車產(chǎn)業(yè),，是因?yàn)樗鼈兣c升級(jí)消費(fèi)需求已不匹配,，比如當(dāng)年北汽新能源靠EC,、EU系列收割北京市場(chǎng)、出租車市場(chǎng)走量,，曾經(jīng)取得七連冠的驕人業(yè)績(jī),，卻因沒(méi)有與消費(fèi)需求同步深陷連續(xù)虧損的泥淖。

　　2020年開(kāi)始,，市場(chǎng)迎來(lái)了一大批中型,、中大型新能源汽車，這一年,，Model 3國(guó)產(chǎn)落地,，拿下當(dāng)年新能源車市的銷冠，理想ONE,、漢,、蔚來(lái)ES6也出現(xiàn)在年度Top 10榜單上,。

　　這一時(shí)期的明星產(chǎn)品有個(gè)特點(diǎn),，就是貴,，主打30萬(wàn)元甚至40萬(wàn)-50萬(wàn)元區(qū)間，并試圖重新定義豪華,，憑借全新的駕乘體驗(yàn)成功吸引了一批先鋒消費(fèi)者,，也開(kāi)啟了新能源汽車的消費(fèi)心智。

『理想L9：上市第一年拿下大型SUV年度銷冠』

　　短短幾年時(shí)間,，新能源車在中大型SUV,、大型SUV、中大型轎車,、中大型MPV等高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了突破,，相關(guān)產(chǎn)品均成為所在細(xì)分市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品，Model Y,、理想L9,、漢、騰勢(shì)D9都曾力壓經(jīng)典燃油產(chǎn)品,，拿下過(guò)年度銷冠或者月度銷冠,。從2021年開(kāi)始，中高端細(xì)分市場(chǎng)新能源汽車銷量都出現(xiàn)了高速增長(zhǎng),。

　　新能源汽車的高速增長(zhǎng)給經(jīng)典燃油車形成了巨大的壓力,，以目前新能源最為熱衷的中大型SUV為例，在2020年之前,，這是途昂,、寶馬X5、雷克薩斯RX,、奔馳GLE主掌的市場(chǎng),，2021年，售價(jià)與途昂相近的理想ONE一舉奪得年度銷冠,，理想ONE也是首個(gè)在高端細(xì)分市場(chǎng)取得銷冠的新能源車型,。

『漢 2022款 DM-i 121KM 尊享型』

　　中大型轎車市場(chǎng)，長(zhǎng)期以來(lái)都是BBA的天下,，堅(jiān)不可摧,。2020年下半年漢上市，2022年拿下細(xì)分市場(chǎng)銷冠,，上市僅一年的極氪001也排到年度銷量第6名,，當(dāng)年中大型轎車年度銷量排在前10的，有4款是新能源車型,。

　　如今,，大型SUV和中大型SUV市場(chǎng)的新能源滲透率已經(jīng)超過(guò)了40%,，基本上成了新能源產(chǎn)品主導(dǎo)的局面,；中型SUV和中大型轎車市場(chǎng)的也超過(guò)了36%,，均高于乘用車的整體滲透率。理想L9,、理想L7,、漢、Model Y都已穩(wěn)穩(wěn)成為所在細(xì)分市場(chǎng)的銷冠,。

● 中國(guó)品牌領(lǐng)跑 助力實(shí)現(xiàn)縈繞多年的向上夢(mèng)想

　　“品牌向上”一直是中國(guó)車企的追求,，燃油車時(shí)代，面對(duì)海外品牌的百年積淀,，中國(guó)品牌追趕幾乎無(wú)望,。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)品牌車在消費(fèi)者的選擇圖景中不再是靠低價(jià)取勝,，而是成為拉動(dòng)品牌向上的重要觸點(diǎn),。

　　看幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的中國(guó)品牌占有率：

　　大型SUV市場(chǎng)，在2020年之前中國(guó)品牌占有率不到1%,，2023年前10個(gè)月,，一舉飆升到75%；中大型SUV市場(chǎng),，2016年之前不足5%,，今年前10個(gè)月增長(zhǎng)到45%；中大型轎車,，2020年之前徘徊在2-3%,，今年前十個(gè)月中國(guó)品牌的市占率達(dá)到34.5%。消費(fèi)基數(shù)最大的緊湊型轎車,，中國(guó)品牌的份額終于在2022年突破了30%的“不破天花板”,，耗時(shí)20余年，今年前十個(gè)月已經(jīng)達(dá)到了42%,。

　　正是憑借新能源汽車的領(lǐng)跑,，中國(guó)品牌車在本土的市場(chǎng)占有率終于突破了40%，突破的契機(jī),，正是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性競(jìng)爭(zhēng)階段,，你看，一旦生產(chǎn)出了有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,、啟動(dòng)了私人消費(fèi),，何愁市場(chǎng)不買(mǎi)單？

　　目前新能源車市場(chǎng)上84%的是中國(guó)品牌,，新能源汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)也讓中國(guó)車企在排位賽中開(kāi)始逐年前移,。一直排在第一的大眾，已經(jīng)被比亞迪趕超,，長(zhǎng)安,、吉利等與日系兩田的差距也在縮小,，2022年，受新能源產(chǎn)品的影響,，十四年連漲的BBA集體出現(xiàn)了罕見(jiàn)下跌,。

『仰望U8：首個(gè)中國(guó)品牌百萬(wàn)元級(jí)產(chǎn)品』

　　中國(guó)品牌市場(chǎng)在燃油車時(shí)代靠微面、小型產(chǎn)品拉動(dòng),，標(biāo)簽是低價(jià),、低品質(zhì)。新能源車時(shí)代有了不一樣的面孔,，2023年,，仰望U8的上市，揭開(kāi)了中國(guó)品牌百萬(wàn)元豪車的序幕,，昊鉑SSR以百萬(wàn)元售價(jià)亮出了中國(guó)品牌新能源跑車的新名片,，這些堪稱中國(guó)品牌造車的里程碑。

● 特斯拉入華 開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)催生更多市場(chǎng)活力

　　 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史,，特斯拉絕對(duì)無(wú)法繞過(guò),，且值得濃墨重筆。

　　2014年4月22日,，第一批中國(guó)用戶從埃隆·馬斯克手中接過(guò)屬于自己的Model S車鑰匙,，從此，特斯拉開(kāi)啟了它的中國(guó)征程,，也開(kāi)啟了中國(guó)用戶對(duì)電動(dòng)汽車的新認(rèn)知,。

　　2018年，走出產(chǎn)能陷阱的Model 3成為特斯拉絞殺全球多國(guó)市場(chǎng)的利器,，全球銷量15萬(wàn)輛,，一舉奪冠。當(dāng)年國(guó)內(nèi)銷冠是北汽新能源EC系列,，年銷9萬(wàn)輛,。

　　2018年7月10日，特斯拉與上海臨港管委會(huì),、臨港集團(tuán)共同簽署投資協(xié)議,，在上海獨(dú)資建設(shè)超級(jí)工廠，年規(guī)劃產(chǎn)能50萬(wàn)輛,，這是在中國(guó)新能源汽車發(fā)展史上最重要的事件之一,。

　　2019年，Model 3進(jìn)口到中國(guó)市場(chǎng),，售價(jià)比現(xiàn)在貴10萬(wàn)元,，但依然創(chuàng)下3.5萬(wàn)輛的年銷量，在當(dāng)年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車銷量榜排第四。這對(duì)于彼時(shí)還是微型車扛鼎的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,，可真是開(kāi)了眼了,。電動(dòng)車還能賣(mài)這么貴？,！而且還能這么火？,！

『Model 3 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級(jí)版』

　　2020年1月,，Model 3在上海超級(jí)工廠下線，正式國(guó)產(chǎn)交付,，第一個(gè)月就拿下純電銷冠,，并且一路開(kāi)掛拿下當(dāng)年新能源車的年度銷冠。國(guó)產(chǎn)Model 3一炮而紅,。

『Model Y 2021款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版』

　　Model Y比Model 3更火爆,。2019年3月Model Y在美國(guó)發(fā)布，首次嘗試使用一體化壓鑄技術(shù),，生產(chǎn)效率大大提高,，2020年第三季度開(kāi)始交付。2021年Model Y在上海工廠國(guó)產(chǎn)落地,，旋即引爆了市場(chǎng),，上市第3個(gè)月銷量突破萬(wàn)輛，第一年賣(mài)出16.04萬(wàn)輛,，奪得中型SUV年度銷量亞軍,，比冠軍途觀L僅少了6000多輛，2022年幾乎翻番,，以31.64萬(wàn)輛問(wèn)鼎中型SUV年度銷冠,，至今王冠沒(méi)掉。

　　特斯拉在國(guó)內(nèi)獨(dú)資建廠,，猶如鯰魚(yú)一般攪動(dòng)了新能源汽車的一池春水,。Model 3國(guó)產(chǎn)的2020年，恰恰是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),，之后因Model 3,、Model Y而生的大量新產(chǎn)品，改變了若干細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,，國(guó)內(nèi)不少中高端新車都是對(duì)標(biāo)它而投放,，形成了對(duì)特斯拉的圍攻之勢(shì)，實(shí)則也在競(jìng)爭(zhēng)中催生了更多市場(chǎng)活力,。

　　特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)也恰好是10年,，2023年全年銷量超50萬(wàn)輛沒(méi)有懸念，是僅次于比亞迪的新能源品牌，在高端細(xì)分市場(chǎng)則穩(wěn)坐頭把交椅,。不過(guò)隨著越來(lái)越多的中國(guó)品牌高端車上市,，被圍攻的特斯拉的市場(chǎng)份額已經(jīng)受到擠壓：Model 3在中型新能源轎車市場(chǎng)的份額從2020年的76%下降到了目前的30%，Model Y在中型SUV市場(chǎng)的份額還是有41%之多,，不過(guò)比起2022年也已下降了4個(gè)百分點(diǎn),。

　　特斯拉入華，帶來(lái)的不僅是競(jìng)爭(zhēng)活力,，還有上下游產(chǎn)業(yè)鏈的壯大,，甚至產(chǎn)業(yè)工人的福祉。眾多品牌對(duì)特斯拉的圍攻,，猶如下棋與高手過(guò)招,，雖無(wú)法招招制勝，但總能精進(jìn)自身棋藝,。

● 淘汰率80% 造車新勢(shì)力十年生死兩茫茫

　　特斯拉是汽車工業(yè)門(mén)口的“野蠻人”,，狂人馬斯克讓一百年前被判過(guò)一次死刑的電動(dòng)車重生，也激勵(lì)了一批國(guó)內(nèi)先鋒沖上了這個(gè)新賽道,，他們沒(méi)有背景,、沒(méi)有積淀，被稱為“造車新勢(shì)力”,。

　　粗略估算,，從2013年開(kāi)始，宣稱進(jìn)場(chǎng)造車的新勢(shì)力不下40家,。故事的開(kāi)頭都是意氣風(fēng)發(fā),，創(chuàng)始人有背景、技術(shù)夠先進(jìn),、產(chǎn)品有前途,、融資上市有能力……不過(guò)有些故事講著講著就講不下去了，從2019年補(bǔ)貼劇烈退坡開(kāi)始,，已經(jīng)有20多家走向了終局,，基本上以每年5家以上的速度在倒閉，即便是在2023年,，不斷有人離場(chǎng)的故事依然在繼續(xù),。

　　這些離場(chǎng)的新勢(shì)力，有造出來(lái)了車并且上市銷售,、擁有不少用戶的,，如威馬、漢騰,、云度,；有PPT宣講能力,、融資能力超強(qiáng)的，比如奇點(diǎn)汽車,、游俠汽車,；有一度似有曙光卻很快溟滅的，比如博郡,、雷�,。挥袑轵_補(bǔ)而來(lái)夾著尾巴離場(chǎng)的,，比如賽麟……

　　時(shí)間走到2023年,，還活著、且有產(chǎn)品在售的造車新勢(shì)力僅有8家,，從四五十家到8家,，淘汰率高達(dá)80%,。2023年前10個(gè)月,，這8家新勢(shì)力的合計(jì)銷量為72.5萬(wàn)，占同期新能源車總銷量的13%,。

　　目前看,，理想、蔚來(lái),、小鵬還是穩(wěn)定地處于第一梯隊(duì),，零跑、哪吒體量相當(dāng),，處于第二梯隊(duì),，合創(chuàng)、高合和創(chuàng)維汽車年銷量都不到2萬(wàn)輛,，不過(guò)這三家車企都是在2020年才開(kāi)始有產(chǎn)品上市,、2021年開(kāi)始較大規(guī)模交付的，不過(guò)“兩三歲的年紀(jì)”,。

　　這些活過(guò)第一波的造車新勢(shì)力,，以“理小蔚”為代表，在產(chǎn)品功能上刷新了消費(fèi)認(rèn)知,，并具有產(chǎn)品迭代,、持續(xù)優(yōu)化的能力，這正是他們能夠脫穎而出的關(guān)鍵,。

『蔚來(lái)ET5：2023年前10個(gè)月蔚來(lái)旗下銷量最高車系』

　　蔚來(lái)首款產(chǎn)品蔚來(lái)ES8定價(jià)50萬(wàn)-60萬(wàn)元,，直指豪華車市場(chǎng)空間，后來(lái)推出蔚來(lái)ES6,，在SUV市場(chǎng)完成用戶與口碑積累之后,，又推出蔚來(lái)ET7/ET5進(jìn)軍轎車市場(chǎng)。蔚來(lái)算是產(chǎn)品平均售價(jià)最高的新能源車企了，當(dāng)然其目標(biāo)消費(fèi)群也主要鎖定高收入人群,。蔚來(lái)斥重資大舉布局換電,，以給用戶提供優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)為核心價(jià)值，保姆式極致用戶服務(wù)這點(diǎn),，無(wú)人企及,。

　　理想汽車更講實(shí)用主義，最早的產(chǎn)品是SEV,，但是嗅到國(guó)家對(duì)低速電動(dòng)車的不明朗政策之后,，果斷棄子，轉(zhuǎn)身高端SUV市場(chǎng),。在技術(shù)路線上也是獨(dú)樹(shù)一幟,，選擇當(dāng)時(shí)不被看好的增程式混合動(dòng)力，理想ONE一舉成功,，后又推出理想L9,，以較低的定價(jià)切分奔馳GLS、寶馬X7的市場(chǎng)份額,，銷量已遙遙領(lǐng)先,，且占據(jù)了67%的大型SUV市場(chǎng)份額。理想L7/L8今年在中大型SUV市場(chǎng)的銷售份額也達(dá)到了22.4%,，穩(wěn)坐冠,、亞軍席位。

『理想MEGA ：理想在純電市場(chǎng)推出的大型MPV』

　　理想汽車成功的秘訣是發(fā)掘并解決家庭用車的痛點(diǎn),，理想ONE當(dāng)初定位奶爸車,，執(zhí)著于探索并解答“中國(guó)家庭到底需要一臺(tái)什么樣的車”，通過(guò)它,，理想向市場(chǎng)傳遞了自己對(duì)家庭用車需求的感知力,。理想ONE的成功所衍生的產(chǎn)品定義和迭代能力，或許是其攜第二款量產(chǎn)車踏入50萬(wàn)元量級(jí)家用車藍(lán)海市場(chǎng)的底氣,，而理想L7/L8以及即將上市的MEGA,，則是將這一理念持續(xù)縱深。

　　小鵬汽車的數(shù)字化思維更強(qiáng)一些,，“從創(chuàng)始之初就一直致力于做中國(guó)的自動(dòng)駕駛第一”,，所以早在2017年就挖來(lái)了曾在特斯拉從事Autopilot產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的谷俊麗。全棧自研的XPILOT輔助駕駛系統(tǒng)在迭代到4.0以后升級(jí)為智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP,，今年推出的SEPA2.0扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu),，則被稱為 “黑科技”的集大成者。

『小鵬G9：國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載800V高壓平臺(tái)的量產(chǎn)車』

　　產(chǎn)品策略上,，小鵬出手之初選擇了最難的中型轎車市場(chǎng),，主打智能駕駛賣(mài)點(diǎn),，它也被認(rèn)為是最像Model 3的產(chǎn)品。后來(lái)小鵬G9上市折戟,，至今未達(dá)預(yù)期,，但是G6為其挽回了顏面，目前銷量已超同級(jí)的蔚來(lái)ES6,。技術(shù)路線上,，小鵬汽車專注于純電路線，是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)800V高壓平臺(tái)量產(chǎn)車的車企,，今年也攜小鵬X9向中大型MPV市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn),。

　　新能源汽車一度是資本市場(chǎng)上的好故事，但是造車的資金投入重量級(jí)以及投資回報(bào)的長(zhǎng)周期,，極度考驗(yàn)資本的耐心,，隨著傳統(tǒng)車企的下場(chǎng)，以及價(jià)格屠夫特斯拉的不按常理出牌,，造車新勢(shì)力的生存環(huán)境并不比早年優(yōu)越,，更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)、甚至生死戰(zhàn),，依然在前面等著誰(shuí),。

● 扶上馬送一程 政策一退再退終將讓渡于市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

　　 沒(méi)有主機(jī)廠背景,、沒(méi)有造車積淀,、甚至沒(méi)有資質(zhì)的新勢(shì)力們，之所以敢踏足新能源汽車市場(chǎng),，與政策的鼓勵(lì)不無(wú)關(guān)系,。

　　發(fā)展新能源汽車是我國(guó)汽車工業(yè)的戰(zhàn)略選擇，從2009年算起,，財(cái)政給予了這一行業(yè)13年的補(bǔ)貼,，耗費(fèi)真金白銀1500億元。加上牌照,、路權(quán),、免稅等紅利，延續(xù)13年的政策護(hù)佑,，使得中國(guó)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)第一大國(guó),，產(chǎn)銷占全球比重接近60%。

　　對(duì)行業(yè)影響最大的補(bǔ)貼政策本身,，在13年中經(jīng)歷了多次調(diào)整,，深刻影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走向。

　　2013年,，財(cái)政補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)是：純電動(dòng)車?yán)m(xù)航高于80公里的就能拿到3.5萬(wàn)元的國(guó)補(bǔ),，續(xù)航超過(guò)250公里的能拿到6萬(wàn)元,，還有配套的地方補(bǔ)貼�,？纯催@個(gè)力度,，就不難理解當(dāng)時(shí)為什么一夜之間冒出那么多各路勢(shì)力一哄而上了，套利驅(qū)動(dòng)也讓一些企業(yè)萌生了不良動(dòng)機(jī),。

　　2016年,，以新能源客車為代表的“騙補(bǔ)”事件暴雷，政策開(kāi)始反思并趨于理性,。從2017年開(kāi)始,，為更好地推動(dòng)新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步、貼近消費(fèi)需求并兼顧安全,、規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展,，財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)過(guò)了一輪輪的縮減、撤退,，幾乎每一次政策的調(diào)整,，都給行業(yè)帶來(lái)了沖擊，其中2019年的劇烈退補(bǔ)帶來(lái)的震動(dòng)最為巨大,，給行業(yè)帶來(lái)了一次“清創(chuàng)”,，也正是這次補(bǔ)貼大撤退，刺激了產(chǎn)品的升級(jí)和私人消費(fèi)的崛起,。

　　這13年的歷史說(shuō)明,，鼓勵(lì)套利的制度是不可能促進(jìn)創(chuàng)新的。

　　財(cái)政補(bǔ)貼在2023年已徹底清零,，明年開(kāi)始購(gòu)置稅減免也不再是普惠政策,，唯一剩下的普惠就是牌照和路權(quán)了，有朝一日這最后一層護(hù)甲大概率也會(huì)褪去,。奶頭終究是要撤掉的,。

　　當(dāng)然，除了財(cái)政補(bǔ)貼,，國(guó)家也先后推出了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,、《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》、《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及雙積分等等一系列相關(guān)促進(jìn)與保障政策,，此處不再贅述,。

● 如切如磋 BEV/PHEV/EREV多技術(shù)路線協(xié)同演進(jìn)

　　 根據(jù)歷次規(guī)劃，早期的政策對(duì)純電路線是有欽點(diǎn)和傾斜的,，回看前面的補(bǔ)貼金額,，純電動(dòng)車似乎是政策更為鼓勵(lì)的對(duì)象，純電路線也是最正統(tǒng)的路線,，市場(chǎng)規(guī)�,；驹�80%左右,。對(duì)于早期沒(méi)有什么智能配置的產(chǎn)品而言，純電路線是最簡(jiǎn)單的切入口,，插混技術(shù)僅被比亞迪,、榮威等極少數(shù)品牌所采用。

　　政策的傾斜在一定程度上壓制了插混路線的發(fā)展,，插混車型的銷量與增速始終與純電車型有不小差距,，2019年、2020年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),，這也是王傳福淚灑發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng),，哽咽說(shuō)出“2019年是比亞迪最艱難的一年”的背景所在。

　　補(bǔ)貼的退出卻改變了這一狀況,。

　　首先是微型車出現(xiàn)第二春,，宏光MINIEV用開(kāi)掛的銷量告訴市場(chǎng)，沒(méi)有補(bǔ)貼電動(dòng)車一樣可以活的很好,；其次就是比亞迪DM-i系列和理想的增程式混合動(dòng)力車,，上市迅速被消費(fèi)者追捧，兩個(gè)曾不被看好的技術(shù)路線又成了香餑餑,。比亞迪活下來(lái)了,，2021年旗下插混產(chǎn)品銷量狂漲400%，2022年再漲244%,，在群雄并起的2023年依然保持了60%的增長(zhǎng),。

　　2020年底，國(guó)家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布,，明確指出：到2025年,，國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力新車要占傳統(tǒng)能源車的50%以上,，2030年達(dá)到75%以上,，2035年傳統(tǒng)能源車要實(shí)現(xiàn)全面混動(dòng)化。按照這個(gè)路線圖的規(guī)劃,，到2035年市面上將只有兩種車：純電動(dòng),，混動(dòng)【HEV+PHEV（含增程式）】。

　　新的路線圖是對(duì)我國(guó)汽車電動(dòng)化路線的合理修正,，強(qiáng)烈的政策信號(hào)和技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下,，中國(guó)車企紛紛推出了混動(dòng)車型開(kāi)發(fā)專用平臺(tái)，從2021年下半年開(kāi)始,，上市的中國(guó)品牌混動(dòng)系超過(guò)了30款,，2022年也因此被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“國(guó)產(chǎn)混動(dòng)的崛起元年”。

　　市場(chǎng)的反應(yīng)更是清晰,，2022年,、2023年,，插混和增程式車型的增速大大超過(guò)純電車型：2022年純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)73.1%，插混和增程式分別增長(zhǎng)了165%和122%,，2023年前10個(gè)月純電動(dòng)車銷量?jī)H增長(zhǎng)了19.1%,，而插混和增程式分別增長(zhǎng)了71%和155%。

　　而目前依然占有6成市場(chǎng)的純電動(dòng)車的進(jìn)化方向是長(zhǎng)續(xù)航,、快充,、換電，續(xù)航超過(guò)500公里的已經(jīng)成為主流,，長(zhǎng)續(xù)航已經(jīng)不是多么值得渲染的賣(mài)點(diǎn),，電池安全、底盤(pán)技術(shù),、智能駕駛,、乃至舒適性配置成為新的比拼點(diǎn)。

● 從1.0到3.0 新能源汽車產(chǎn)業(yè)中場(chǎng)戰(zhàn)事即將開(kāi)啟

　　再次回望十年新能源汽車發(fā)展史,，我們可以將其分為三個(gè)小時(shí)代：

　　1.0時(shí)代,，政策扶持為主，有探索,，也有亂象,，產(chǎn)品基本不為消費(fèi)者所待見(jiàn)；

　　2.0時(shí)代,，補(bǔ)貼淡出,，造車新銳主導(dǎo)，高端產(chǎn)品迅速啟發(fā)并占領(lǐng)了消費(fèi)認(rèn)知,，私人消費(fèi)開(kāi)始放量,；

　　3.0時(shí)代，傳統(tǒng)車企下場(chǎng),，迅速啟動(dòng)10-20萬(wàn)元大眾消費(fèi)市場(chǎng),，新能源汽車消費(fèi)面開(kāi)始全覆蓋，油電同價(jià)大幕拉開(kāi),。

　　根據(jù)最新的數(shù)據(jù),，目前新能源車以20萬(wàn)元以下產(chǎn)品為消費(fèi)主力，占到近70%,，扣除10萬(wàn)元以下的小微車型市場(chǎng),，10-20萬(wàn)元也接近一半，這是緊湊型產(chǎn)品的市場(chǎng),，也是國(guó)內(nèi)最大的新車消費(fèi)基盤(pán),，目前在這一市場(chǎng)占主導(dǎo)的是比亞迪，但是情況正在起變化,。

『榮威D7 2023款 DMH 125km 超越版 指導(dǎo)售價(jià)12.58萬(wàn)元』

　　在更為兇險(xiǎn)的10-15萬(wàn)元售價(jià)區(qū)間,，吉利,、長(zhǎng)安、哈弗,、榮威都開(kāi)始加緊了布局,，銀河L7/L6、長(zhǎng)安啟源Q05/ A05,、寶駿云朵都已上市,。更可怕的是還有更高級(jí)別產(chǎn)品，中型轎車深藍(lán)SL03,、榮威D7的平均售價(jià)直指15萬(wàn)元以下,，中大型轎車長(zhǎng)安啟源A07，指導(dǎo)售價(jià)15.59-17.99萬(wàn),，這個(gè)價(jià)格在燃油車時(shí)代是極其罕見(jiàn)的,。

　　而在20-30萬(wàn)元市場(chǎng)，傳統(tǒng)車企也在快步進(jìn)場(chǎng),，問(wèn)界M5,、嵐圖FREE、飛凡F7,、魏牌拿鐵DHT-PHEV,、智己LS7、別克E5等產(chǎn)品已上市,；30-40萬(wàn)元市場(chǎng)也不再是新勢(shì)力的主戰(zhàn)場(chǎng),，問(wèn)界M7、智己LS7,、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV,、極氪001、阿維塔12等等,，不少產(chǎn)品的呼聲極高,，新勢(shì)力們?cè)撚行┹氜D(zhuǎn)難安了吧。

　　隨著消費(fèi)認(rèn)知的普及,、新產(chǎn)品密集上市,、下場(chǎng)車企增多，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)始步入深水區(qū),，水深了，對(duì)于技藝嫻熟的人,，更好游泳,，而那些技術(shù)還不成熟者，則意味著兇險(xiǎn),。

『小米SU7：當(dāng)下最受關(guān)注的新能源車』

　　2024年還將有更多令人期待的新產(chǎn)品上市,，奇瑞重啟風(fēng)云系列,，大型混動(dòng)SUV風(fēng)云T11已經(jīng)曝光，搭載鯤鵬超能混動(dòng)C-DM系統(tǒng),；吉利將上市中大型轎車銀河E8,，直指比亞迪漢；比亞迪還將進(jìn)一步豐富其海洋網(wǎng)產(chǎn)品,，推出中型SUV海獅07,，更可怕的是將推出第五代DM-i系統(tǒng)；小米汽車首款量產(chǎn)車小米SU7即將發(fā)布,，定位中大型轎車,，搭載雙電機(jī)、8295芯片,、激光雷達(dá)和800V快充,，手機(jī)價(jià)格屠夫會(huì)給首款量產(chǎn)車如何定價(jià)，蓋頭很快將被掀起……

　　一切才剛剛開(kāi)始,。兩個(gè)頗有意味的小故事：11月問(wèn)界M7的終端銷量超過(guò)了理想L8,，另一個(gè)是，華為官宣與長(zhǎng)安合作“智選車”模式的當(dāng)天,，長(zhǎng)安汽車股價(jià)漲停,、比亞迪股價(jià)暴跌。

　　這一波,，輪到“老勢(shì)力”出招了,。與新勢(shì)力相比，傳統(tǒng)車企的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),，他們下場(chǎng),，讓競(jìng)爭(zhēng)盤(pán)面變得更加風(fēng)生水起。目前,，長(zhǎng)安汽車手握深藍(lán),、長(zhǎng)安啟源、阿維塔三張牌,，吉利汽車有極氪,、銀河、領(lǐng)克,、幾何上場(chǎng),，長(zhǎng)城汽車的哈弗、坦克,、魏牌已經(jīng)快速轉(zhuǎn)身新能源戰(zhàn)場(chǎng),，上汽集團(tuán)則有榮威、智己、飛凡……目前身處高位的比亞迪也有騰勢(shì),、仰望,、方程豹。

　　老將出馬,，能不能一個(gè)頂倆,，在即將開(kāi)啟的下一個(gè)十年的酣戰(zhàn)中，我們可見(jiàn)方休,。更大的風(fēng)浪,，它就要來(lái)了……

　　接下來(lái)的四期內(nèi)容，我們將從中國(guó)傳統(tǒng)車企的新能源探索,、中國(guó)造車新勢(shì)力的成長(zhǎng)壯大,、海外品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展等更加細(xì)分的維度，為您呈現(xiàn)“中國(guó)新能源蓬勃十年”,，敬請(qǐng)關(guān)注,。（圖/文 汽車之家特約撰稿 王靜波）

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