深評(píng)：補(bǔ)貼退潮牽出微型電動(dòng)車(chē)死或生

2018年07月16日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車(chē)之家

　　[汽車(chē)之家深評(píng)] 從2017年至2018上半年,，北汽新能源、知豆,、眾泰、江鈴等企業(yè)旗下的微型車(chē)長(zhǎng)期霸占新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜單。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2017年純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量中微型車(chē)占比高達(dá)62%。而在今年下半年補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向支持高續(xù)航里程,、高技術(shù)含量車(chē)型的背景下,，微型電動(dòng)車(chē)星光還能亮多久？其革新空間和發(fā)展方向又在哪里,？本期深評(píng)將以紅星汽車(chē)旗下剛剛上市不久的新能源車(chē)型紅星閃閃X2為例,，嘗試解答這些問(wèn)題,。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶(hù)打造的節(jié)目,，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——指南針,，擁有十年以上汽車(chē)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)過(guò)研發(fā)、生產(chǎn),、市場(chǎng),、供應(yīng)鏈等不同領(lǐng)域。2013年起開(kāi)始在多個(gè)行業(yè)媒體發(fā)表行業(yè)觀察及思考,，從實(shí)戰(zhàn)和變革結(jié)合的角度出發(fā),，力求客觀精準(zhǔn)高效。

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　　1,、微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售主要有三個(gè)領(lǐng)域：爭(zhēng)搶低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),、政府采購(gòu)、分時(shí)租賃,。
　　2,、補(bǔ)貼政策調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)等因素下,，微型車(chē)整體市場(chǎng)空間正在被逐漸擠壓,。
　　3、從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，微型電動(dòng)車(chē)的興衰將主要取決于共享出行市場(chǎng),。如果共享出行最終沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，微型電動(dòng)車(chē)也將前路暗淡,。

　　● 微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售主要依賴(lài)三個(gè)領(lǐng)域

　　6月30日,，紅星汽車(chē)旗下的新能源車(chē)型閃閃X2上市，官方售價(jià)為11.98-13.98萬(wàn)元,，補(bǔ)貼后售價(jià)為4.98-6.38萬(wàn)元,。閃閃X2車(chē)長(zhǎng)3140mm，軸距2025mm,，是一款典型的微型電動(dòng)車(chē),。紅星汽車(chē)作為一家非高知名度的車(chē)企，選擇借用過(guò)去的小貴族車(chē)身平臺(tái)，從微型車(chē)下手,，策略上很符合自身特點(diǎn),。而在眾多微型車(chē)的夾擊下，這顆“紅星”的市場(chǎng)表現(xiàn)能有多亮,？

　　2014-2017年,，微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量呈逐年提高的趨勢(shì)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2017年中國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)銷(xiāo)量近44.9萬(wàn)輛,，其中微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)27.7萬(wàn)輛，占比達(dá)62%,。在微型電動(dòng)車(chē)逆勢(shì)上漲的同時(shí),，同級(jí)別的燃油微型車(chē)銷(xiāo)量卻大幅滑坡。甚至最近,，行業(yè)公認(rèn)的微車(chē)之王鈴木到了不得不宣布退出中國(guó)的境地,。

『2014-2017年純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量分布情況（單位：輛）』

　　兩者一升一降，有關(guān)聯(lián)嗎,？我們選擇一款市場(chǎng)上典型的微型車(chē)知豆進(jìn)行分析。2017年,，知豆銷(xiāo)售的車(chē)型中,，申報(bào)私人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛補(bǔ)貼的共有8045輛。從下面城市分布的統(tǒng)計(jì)圖可以看出,，通常微型燃油車(chē)銷(xiāo)量大省四川,、河北無(wú)一上榜。從這個(gè)角度講,，兩者的興衰之間,，并沒(méi)有必然的關(guān)聯(lián)。因此,，也可以得出結(jié)論,，微型電動(dòng)車(chē)和燃油微型車(chē)面對(duì)的市場(chǎng)人群截然不同。

『2017年知豆私人購(gòu)買(mǎi)城市分布情況（單位：輛）』

　　2017年知豆共銷(xiāo)售車(chē)輛42484輛,，其中申報(bào)私人購(gòu)車(chē)的占比僅為20%,。那么從整體銷(xiāo)量來(lái)看，這些車(chē)銷(xiāo)往哪里,？客戶(hù)主要有哪些呢,？下圖為其銷(xiāo)售車(chē)輛按地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的前7個(gè)省份，分別為山東,、廣東,、浙江、河南、天津,、湖南和甘肅,。

『2017年知豆整體銷(xiāo)量分布情況（單位：輛）』

　　其中，山東臨沂,、浙江寧波,、甘肅蘭州分別有知豆的生產(chǎn)基地，且在這三個(gè)城市都有大批量的類(lèi)似城市微公交或分時(shí)租賃的車(chē)輛投放,。在深圳,、廣州和天津三地，也有知豆合作的分時(shí)租賃平輛,，比如深圳的佰壹出行,、廣州的叮咚租車(chē)、天津的小靈狗等,�,？梢�(jiàn)，知豆在這幾個(gè)省市的銷(xiāo)量里集中了大量的公用系統(tǒng)車(chē)輛,。

　　山東,、河南為低速電動(dòng)車(chē)最主要的市場(chǎng)，2017年約60萬(wàn)輛低速車(chē)銷(xiāo)往這兩個(gè)省份,，占低速車(chē)總銷(xiāo)量比例達(dá)60%,。知豆在獲得補(bǔ)貼后售價(jià)最低可以達(dá)到3.98萬(wàn)元，這對(duì)部分低速電動(dòng)車(chē)企業(yè)產(chǎn)生了不小沖擊,。在濟(jì)寧,、菏澤、東營(yíng),、新鄉(xiāng)等低速電動(dòng)車(chē)繁榮的市場(chǎng),，都有經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始代理知豆微型車(chē)這類(lèi)的車(chē)輛。

　　由此可見(jiàn),，微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)主要分三大塊：政府采購(gòu)及分時(shí)租賃,、低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、及部分城市私人購(gòu)車(chē),。

　　● 閃閃X2的市場(chǎng)前景將依賴(lài)多氟多共享出行布局

　　已知微型電動(dòng)車(chē)主要市場(chǎng)分布,，那么我們來(lái)看看閃閃X2這顆星會(huì)有幾何亮度？讓我們來(lái)逐一分析,。

　　首先,，在政府采購(gòu)層面，企業(yè)能否獲得訂單和產(chǎn)品本身幾乎沒(méi)什么關(guān)系,，主要是看當(dāng)?shù)卣闹С�,。這個(gè)支持往往和企業(yè)的投資有關(guān),，比如知豆在臨沂、蘭州,、寧波都投了生產(chǎn)基地就獲得了當(dāng)?shù)氐牟少?gòu)訂單,。鑒于紅星汽車(chē)本就是河北邢臺(tái)的老牌地方企業(yè)，再加上其背后多氟多的影響力,，得到邢臺(tái)和焦作的地方政府支持,，幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤８鶕?jù)這兩市的經(jīng)濟(jì)規(guī)模估算,，預(yù)計(jì)能投放的數(shù)量為3000-5000輛,。

　　再來(lái)看分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，分時(shí)租賃這兩年一直運(yùn)營(yíng)不好,，幾乎所有企業(yè)都不能實(shí)現(xiàn)盈利,，加上補(bǔ)貼退坡和騙補(bǔ)嚴(yán)查，不少人失去了大量拿車(chē)的沖動(dòng),。而且市場(chǎng)上很多新造車(chē)勢(shì)力也將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了這一塊,，比如新特、威馬,、電咖等新造車(chē)企業(yè)都將分時(shí)租賃公司作為部分目標(biāo)客戶(hù),，這一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在變得空前的激烈。變數(shù)在于,，多氟多本身也做新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的投資,，有自己投資的運(yùn)營(yíng)平輛，這將幫助紅星汽車(chē)消化一部分產(chǎn)量,。2017年，多氟多投資了一步用車(chē),、小明出行等分時(shí)租賃平臺(tái),。

　　多氟多總經(jīng)理李凌云曾多次表示，多氟多要整合從動(dòng)力電池,、整車(chē)制造,，到產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從而全面把控成本,�,？梢�(jiàn)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和出行領(lǐng)域，將是多氟多重點(diǎn)布局所在,，紅星汽車(chē)與多氟多旗下的共享出行公司緊密合作將成為必然,。鑒于此，預(yù)計(jì)一年內(nèi),，多氟多旗下出行平輛能投放的車(chē)輛約為10000輛左右,。

　　自閃閃X2的價(jià)格發(fā)布之后，就有不少低速電動(dòng)車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始打聽(tīng)代理的情況。補(bǔ)貼后4.98萬(wàn)起售的價(jià)格對(duì)于低速電動(dòng)車(chē)的部分高端用戶(hù)確實(shí)是一個(gè)很大的吸引,。而多氟多顯然對(duì)低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也早有了解,，2017年就投資過(guò)河南龍瑞，而這家企業(yè)正是一家生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)的企業(yè),。此外,，紅星汽車(chē)地處河北，和低速電動(dòng)車(chē)大佬河北御捷是鄰居,，靠近低速電動(dòng)車(chē)的兩大中心山東和河南,，非常便利于收割低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。

　　閃閃X2是一款2門(mén)2座的小車(chē),，后排空間有限,，從車(chē)型上講是偏向小眾。從外觀上講,，閃閃X2延續(xù)了山寨smart的風(fēng)格,，中庸并不出彩。5萬(wàn)元的售價(jià),，決定了其很大程度上只能在低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)育較好的城市如鄭州,、濟(jì)寧、菏澤等地有部分市場(chǎng),，預(yù)計(jì)這一部分的銷(xiāo)量空間約有5000輛,。

　　在城市私人用戶(hù)方面，閃閃X2的品牌知名度及造型風(fēng)格等方面都要明顯弱于北汽EC180,、眾泰芝麻等一眾競(jìng)品,，預(yù)計(jì)約有1000-3000輛左右的市場(chǎng)空間。

　　綜上所述,，預(yù)計(jì)閃閃X2整年度銷(xiāo)量約為19000-23000輛,，其中最大的變數(shù)在于分時(shí)租賃平臺(tái)的拿車(chē)數(shù)量，而這又取決于多氟多在出行領(lǐng)域的布局情況,。分析來(lái)看,，閃閃X2的“成色亮度”還是要弱于北汽EC系列、知豆,，而能否超過(guò)芝麻,，還要看其大東家多氟多在出行領(lǐng)域的布局力度。

　　● 共享出行前景將是微型電動(dòng)車(chē)興衰關(guān)鍵

　　以閃閃X2為例,，從成本上來(lái)看,，該車(chē)搭載了30kWh電量，整車(chē)成本約為5.2萬(wàn)元,，算上廠(chǎng)家正常費(fèi)用和利潤(rùn),，如果沒(méi)有補(bǔ)貼,，售價(jià)怎么也要6萬(wàn)元，這一價(jià)格在低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力,。低速電動(dòng)車(chē)用戶(hù)只訴求基本的代步功能,，不愿承擔(dān)很多不需要的功能帶來(lái)的額外成本。因此,，現(xiàn)在這種純微型電動(dòng)車(chē)對(duì)低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的沖擊只是“摟草打兔子”,，并不可持久，這個(gè)市場(chǎng)最終還將屬于低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),。

　　6月12日,，新版補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，微型電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼退坡后市場(chǎng)份額應(yīng)聲下滑,。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù),，2018年6月，微型車(chē)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額跌落至34%,，而就在上一個(gè)月,，微型電動(dòng)車(chē)還以62%的市場(chǎng)份額占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)地位。在補(bǔ)貼調(diào)整前,，北汽EC180已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績(jī),，補(bǔ)貼政策一調(diào)整，企業(yè)馬上就要停售升級(jí),，可見(jiàn)沒(méi)有補(bǔ)貼,，微型電動(dòng)車(chē)將不具備與低速電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

　　在城市私人用戶(hù)領(lǐng)域,，隨著電動(dòng)車(chē)的成本越來(lái)越低,，緊湊型電動(dòng)車(chē)價(jià)格下降很厲害，例如威馬汽車(chē)推出的價(jià)格9萬(wàn)多的車(chē)型,。從消費(fèi)升級(jí)的角度講,，微型車(chē)整體市場(chǎng)空間正在被逐漸擠壓。

　　政府的集中采購(gòu)僅限于當(dāng)?shù)卣畬?duì)本地企業(yè)的支持,，比如柳州對(duì)五菱的寶駿E100的全方位支持，導(dǎo)致其90%的銷(xiāo)量集中在柳州市,。但這個(gè)容量終究是有限的,，水滿(mǎn)了自然就不能再加了。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，微型電動(dòng)車(chē)的終極市場(chǎng)取決于共享出行的發(fā)展,。因微型電動(dòng)車(chē)成本低、好打理,，是很好的共享車(chē)型選擇,。但這一領(lǐng)域仍然面臨兩大危機(jī)：一是越來(lái)越多的車(chē)企在攜手摩拜,、滴滴等車(chē)輛運(yùn)營(yíng)公司擠入這一領(lǐng)域；二是在自動(dòng)駕駛未落地前,，分時(shí)租賃的盈利前景尚不明朗,。

　　總結(jié)全文：從中長(zhǎng)期的市場(chǎng)前景來(lái)看，微型電動(dòng)車(chē)能繁榮多久取決于共享出行的市場(chǎng)發(fā)展,，如果這一模式最終沒(méi)有發(fā)展起來(lái),，這個(gè)“星”也將會(huì)黯淡下去。從技術(shù)發(fā)展講,，對(duì)當(dāng)前用戶(hù)來(lái)說(shuō),，目前產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完全夠用，增加里程和降低能耗并不有助于其開(kāi)拓新的市場(chǎng),。關(guān)鍵還是要等待無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟,，無(wú)人駕駛技術(shù)成熟后，微型電動(dòng)車(chē)將演化成另外一種形態(tài),，即個(gè)人的智能移動(dòng)艙室,。而真到了那個(gè)時(shí)候，或許汽車(chē)行業(yè)早已沒(méi)有產(chǎn)品級(jí)別之分,，只有智能高低之別了,。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員指南針）