[汽車之家 行業(yè)] 短暫的蟄伏期后，韓系動力電池企業(yè)加速開啟在華市場的反撲,。日前,，有媒體稱，11月29日三星SDI已低調(diào)重啟位于西安的三星環(huán)新動力電池二期項目,，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線,，產(chǎn)能可達年產(chǎn)6000萬塊，預計達產(chǎn)后新增銷售收入120億元,。
這是時隔20個月后,，該項目首次傳出開工。就此,，記者向三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司（以下簡稱“三星環(huán)新”）進行核實，對方安保部門一位不愿具名的工作人員回復稱,，“目前公司內(nèi)部尚未舉辦二期項目相關的開工儀式,，官方也未發(fā)布正式開工的消息,。”
三星環(huán)新西安工廠二期項目深陷開工“疑云”的背后,，是各方勢力對韓系動力電池企業(yè)重返中國市場的關注,。伴隨中國新能源汽車退補進入最后兩年倒計時，以三星SDI,、LG化學,、SK IN-NOVATION(以下簡稱“SKI”)在內(nèi)的韓系三大電池公司動作頻頻，被認為正在加速啟動在華的新一輪投資,。
2016年,，受中韓政治關系與市場準入雙重因素影響，韓系三強電池企業(yè)被擋在了中國動力電池市場“門外”,，在華市場份額慘遭滑鐵盧,。然而，上述利好卻為中國動力電池產(chǎn)業(yè)贏得了寶貴的喘息機會,，正是在這段時間,，以寧德時代為首的“獨角獸”在國內(nèi)汽車市場占據(jù)了外資品牌難以匹敵的市場份額。
“日韓企業(yè)瞄準了2020年中國新能源汽車補貼退坡的時間點,，希望能在兩年后的動力電池市場中分得一杯羹,。憑借低成本、精細化制造等優(yōu)勢,，將對中國現(xiàn)有動力電池市場造成巨大沖擊,。”中關村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長,、電池百人會理事長于清教分析,。在其看來，韓系電池巨頭高調(diào)重返中國市場,，利弊參半,。一方面，與國際巨頭相較,，必然引發(fā)動力電池行業(yè)新一輪的自我革新,；另一方面，脫離了“呵護”的自主動力電池品牌也勢必面臨一場更加殘酷的國際競爭,。
●韓國動力電池“殺”回來了
成立合資企業(yè),，重拾在華信心，趕在新能源汽車補貼前20-30個月提前布局,，成為近期韓系三強企業(yè)不約而同的選擇,。
早在5月22日，一紙“白名單”的發(fā)布為一度在華發(fā)展停滯的韓系電池廠商帶來了不少信心,。這份由中汽協(xié)與中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示的《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》名單中,，共涵蓋16家國內(nèi)外動力蓄電池企業(yè),，除了比亞迪、力神等本土企業(yè)以外,，三星環(huán)新,、南京樂金化學新能源電池有限公司(隸屬于LG化學)、北京電控愛思開科技有限公司(隸屬于SKI)三家韓系電池企業(yè)赫然在列,。
對此,，北京大學教授、鋰電“達沃斯”學術(shù)委員會主席其魯認為,，雖然“白名單”本身不直接與補貼掛鉤,，但卻是對于韓系電池廠商技術(shù)的肯定，韓系電池企業(yè)無論是在技術(shù)上,，還是在產(chǎn)能運用上,，均占據(jù)一定優(yōu)勢。
進入“白名單”后,，韓系動力電池巨頭紛紛增資擴建,，以期在中國新能源汽車的藍海中分得一杯羹。據(jù)天津日報12月12日消息,，三星SDI正加大在天津的投資力度,，計劃建設全球尖端的動力電池生產(chǎn)線和車用MLCC工廠等項目，新增投資高達24億美元,。該報道稱,，SDI二期主體廠房已經(jīng)搭建完畢，一條生產(chǎn)線已安裝,，并開始設備調(diào)試,。配套建筑將于12月30日竣工，按計劃將于2019年年初實現(xiàn)投產(chǎn),。
手機主業(yè)的不景氣,，是三星轉(zhuǎn)向投資動力電池生產(chǎn)線的又一現(xiàn)實因素。12月12日,，中新經(jīng)緯報道,，韓國三星電子位于天津的手機制造工廠，即天津三星通信技術(shù)有限公司將于12月31日正式停產(chǎn),。除天津工廠外,，今年4月份三星已率先關閉了位于深圳的工廠。三星手機在中國的持續(xù)遇冷,，使得2018年三季度三星電子在中國僅交付了60萬部手機,，市場份額跌至0.8%。而在三星媒體聲明中提到的“提升競爭力與效率的行動”亦明確表示，三星未來在中國的業(yè)務,，將以投資動力電池生產(chǎn)線為主,。
記者注意到，此次備受關注的三星環(huán)新,，股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。今年8月9日,，股東方西安高科在西安產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持三星環(huán)新15%股權(quán),。根據(jù)本次股權(quán)交易的最終結(jié)果顯示，三星SDI受讓了這一股權(quán),。至此,，三星SDI在三星環(huán)新的持股比例上升至65%?！耙坏┭a貼退坡后,，所有企業(yè)站在同一起跑線競爭，獨資將成為可能,。三星SDI此舉并不排除其有望成為三星環(huán)新的唯一股東,。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向記者分析,。
之前在華市場營收慘淡的LG化學,，此輪亦攜20億美元重返“南京大本營”。10月23日,，總投資20億美元的LG化學動力電池項目在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)開工,。這是繼南京棲霞區(qū)建成第一座電池工廠后，LG化學在南京開建的第二座電池工廠,。據(jù)悉,，該廠規(guī)劃建設電極、電芯生產(chǎn)線23條,，其中動力電池16條,、儲能電池3條、小型電池4條,，預計一期項目將于2019年10月投產(chǎn),。
與此同時，為深耕三元鋰電池正極材料市場,，LG化學還與華友鈷業(yè)全資子公司華友新能源成立“華金”,、“樂友”兩家合資公司（華金公司由華友新能源控股51%，樂友公司由LG化學控股51%）,，分別于7月5日和6月29日注冊成立,，注冊資本分別是15900萬美元和28536萬美元。
SK集團同樣在近期宣布，批準控股公司SK Holdings收購靈寶華鑫銅箔有限責任公司的股份,，投資規(guī)模約為2700億韓元（約合人民幣16．6億元）,，由此SK有望成為靈寶華鑫第二大股東。通過此次收購,，SK也將從動力電池上游材料端獲取更多的銅箔市場份額,。此外稍早前，SKI還宣布將投入864億韓元重啟2016年在華合資項目北京電控愛思開科技有限公司（簡稱“BESK”）,，用于生產(chǎn)電池材料,。BESK是SKI與北汽集團、北京電子控股有限責任公司于2013年成立的合資公司,，SKI所持股份占40%,，從2014年6月開始為北汽新能源車型提供電池配套。由于電池訂購量減少,，BESK從2016年年底開始停止生產(chǎn),，北汽新能源也更換了電池供應商。
來自新韓投資證券的分析顯示,，隨著2020年中國新能源汽車市場“后補貼”時代的到來,，市場對于韓系電池企業(yè)的業(yè)績期待值依然水漲船高。三星SDI與LG化學的電池銷售額將雙雙進入10萬億韓元,。預計到2020年底,，LG化學的電池部門銷售額將超過16萬億韓元，相較2017年接近翻一番,。
●中國企業(yè)的備戰(zhàn)時刻
2020年,，國內(nèi)動力電池企業(yè)即將與日韓動力電池企業(yè)短兵相接。在新能源汽車補貼快速退坡,，原材料成本日趨高漲下,，市場終究會成為檢驗企業(yè)實力的試金石。
來自高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的數(shù)據(jù)顯示,，2017年全國動力電池產(chǎn)能達180Gwh,，產(chǎn)能利用率僅40%，2018年產(chǎn)能利用率也將進一步降低,。寧德時代招股說明書中顯示,，其產(chǎn)能利用率同樣連年下滑：2017年鋰離子電池產(chǎn)能 17.09GWh， 產(chǎn)量12.91GWh,，產(chǎn)能利用率為75.54%,，而2015年和2016年的利用率分別為96.92%、92.37%,。有專家預測,，寧德時代未來業(yè)務發(fā)展或?qū)⒚媾R市場過剩和競爭加劇的風險。
從研發(fā)投入來看，2017年LG化學,、三星SDI,、松下企業(yè)的研發(fā)投入分別為35億元、28億元,、20億元,，而寧德時代同期研發(fā)費用僅約10多億元，其他本土企業(yè)的差距更為懸殊,。
12月11日,，由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2018年11月份新能源汽車動力電池月度數(shù)據(jù)顯示：今年前11月，我國動力電池累計產(chǎn)量達61.2GWh,，產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計生產(chǎn)39.3GWh,占比64.2%；前十名企業(yè)共計生產(chǎn)54.4GWh,占比88.8%,。動力電池行業(yè)兩極分化愈發(fā)明顯,，行業(yè)趨向進一步集中。
越來越多的國內(nèi)動力電池企業(yè)正進一步加大與整車企業(yè)的合作,。其中,，寧德時代以64家合作企業(yè)數(shù)量位居榜首，國軒高科與北京國能以38家同為第二,。從配套車類型來看,，大多企業(yè)都涉及乘用車電池生產(chǎn)，僅沃特瑪單一從事客車電池生產(chǎn),。
不過,，對比國內(nèi)企業(yè)與海外企業(yè)的布局情況可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)電池企業(yè)合作車企基本為國產(chǎn)品牌,，市場規(guī)劃集中,，且整體較封閉。而松下,、三星SDI與LG化學等日韓動力電池企業(yè)的布局更廣,，各有特點。作為最早開發(fā)動力電池的松下,，其客戶基本為日歐美龍頭,，其中日本6家、歐洲4家,、美國2家,；LG化學僅次于松下，客戶覆蓋歐美主流車廠,，例如雪佛蘭,、雷諾等等；三星SDI產(chǎn)品以方形電池為主，客戶多在中日韓,?！皣鴥?nèi)市場競爭國際化，國際市場競爭國內(nèi)化,，已成為中國動力電池行業(yè)發(fā)展一種不可逆的趨勢,。中國企業(yè)面對日韓等強勁對手的沖擊，應保持高度警惕和高度認知,，提前做好準備,。”于清教建議,。（文章來源：經(jīng)濟觀察報）