[汽車之家 行業(yè)]  在新能源補(bǔ)貼歸零前夜,，動(dòng)力電池領(lǐng)域硝煙彌漫且充滿變局。伴隨新能源汽車的高速發(fā)展,，動(dòng)力電池過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率超150%,，突然而降的機(jī)遇讓很多電池企業(yè)蒙眼狂奔，高歌猛進(jìn)背后存在技術(shù),、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多問(wèn)題,。此外，消費(fèi)者對(duì)動(dòng)力電池的認(rèn)知仍簡(jiǎn)單粗暴,，自燃起火等事故發(fā)生時(shí),，動(dòng)力電池經(jīng)常成為被問(wèn)責(zé)的第一對(duì)象。2019年已經(jīng)過(guò)半,，在車企銷量下滑且市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車買賬意愿不強(qiáng)時(shí),，上游的動(dòng)力電池企業(yè)活得還好嗎？動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)生了哪些變化,？強(qiáng)者恒強(qiáng)的法則仍然適用嗎,？接下來(lái)我們就對(duì)此進(jìn)行深入解析。

一分鐘速讀全文：

　　1,、GGII數(shù)據(jù)顯示,，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量已由2016年的155家降至2019年上半年的60家，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),，到2020年,，這一數(shù)字或降至二三十家；
　　2,、目前磷酸鐵鋰電池包最低報(bào)價(jià)僅0.8元/Wh,，三元鋰電池包仍在1元/Wh及以上，隨著補(bǔ)貼退坡,，磷酸鐵鋰電池有望憑借成本優(yōu)勢(shì)再次回暖,；
　　3、2019年,，國(guó)內(nèi)外車企開(kāi)始自建電池企業(yè)或工廠,，整車廠通過(guò)自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套,，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)趨勢(shì),；

◆淘汰賽升級(jí)，誰(shuí)是下一個(gè)出局者,？

　　我們都玩過(guò)一個(gè)搶椅子的游戲,，由于椅子的數(shù)量總是少于玩家數(shù)量,，因此在每個(gè)敲擊聲落定時(shí)，就會(huì)有淘汰者產(chǎn)生,。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行這項(xiàng)游戲,，搶不到“椅子”（市場(chǎng)份額）的玩家將慘淡出局。到了2019年,，這個(gè)游戲的規(guī)則更為嚴(yán)苛,，且“椅子”數(shù)量更少。

　　GGII數(shù)據(jù)顯示,，2019上半年,，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，其中排名前十的企業(yè)占據(jù)整體88%的市場(chǎng)份額,，相比去年提升5個(gè)百分點(diǎn),。而截至2019年6月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有60家,，這意味著,，留給剩下50個(gè)玩家的“椅子”數(shù)量?jī)H剩下12%。

　　進(jìn)入前十強(qiáng)的電池企業(yè)日子過(guò)得也不安穩(wěn),，從下表可以看出,，大部分的市場(chǎng)份額被頭部企業(yè)拿走，其中寧德時(shí)代及比亞迪兩家的市場(chǎng)份額占比70%,，相比2018年上半年提升5個(gè)百分點(diǎn),，前兩家頭部企業(yè)的份額提升，意味著剩余市場(chǎng)空間的減少,，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與廝殺也日趨白熱化。

　　盡管2019年上半年的數(shù)據(jù)顯示,，存活的電池廠家已降至60家，相比頂峰時(shí)期的155家縮水近三倍,，但動(dòng)力電池的淘汰賽還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束,。自沃特瑪從2017年的行業(yè)前三強(qiáng)跌落并負(fù)債累累之后，到了2019年,，國(guó)能電池也陷入停工減產(chǎn),、變相裁員、債務(wù)壓身等突變中……而它們不過(guò)是電池產(chǎn)業(yè)變局重重的注腳,。

　　真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為,，隨著車市入冬、資本離場(chǎng)等因素影響,，2019年下半年大批電池企業(yè)將出局,，能活著見(jiàn)到2020年的企業(yè)或僅能剩二三十家,。這一預(yù)測(cè)與行業(yè)多數(shù)人士看法一致，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱,，因政策紅利蜂擁而入的電池企業(yè),，未來(lái)也終將蜂擁而出。

◆電池成本達(dá)標(biāo),，磷酸鐵鋰或迎來(lái)返潮

　　汽車之家20.5萬(wàn)人次的樣本數(shù)據(jù)顯示,，當(dāng)電動(dòng)車的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到500公里時(shí)，用戶就可以接受,；當(dāng)實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到600公里,，用戶就認(rèn)為可以替代燃油車了。因此對(duì)于車企來(lái)說(shuō),，若想更好地推廣電動(dòng)車,，提升其續(xù)航里程是必不可少的途徑之一。反映到電池身上,，就意味著電池企業(yè)需要同時(shí)衡量電池材料,、能量密度、電池成本等因素,，扛起提升車輛續(xù)航的重任,。

　　就電池材料而言，磷酸鐵鋰電池和三元電池近幾年一直占據(jù)著全產(chǎn)業(yè)約95%的市場(chǎng)份額,，且在2017年以前,，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額高達(dá)70%，但在新能源補(bǔ)貼向高能量密度和高續(xù)航車型傾斜后,，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比逐漸下滑,，在2017年及2018年，磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額分別降至45%和39%,。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,，在2019年1-6月份，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降至32%,。

　　但2019年新能源補(bǔ)貼顯示,，自6月26日起，電動(dòng)車補(bǔ)貼將攔腰砍斷,，單車最高僅能獲2.5萬(wàn)元補(bǔ)貼,，業(yè)內(nèi)人士由此認(rèn)為，鑒于降低成本等壓力,，車企將把目光轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰等材料,。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2019年,，磷酸鐵鋰電池電芯的市場(chǎng)報(bào)價(jià)已降至0.7元/Wh以下,，三元電池電芯的報(bào)價(jià)則在0.9元/Wh左右徘徊,，兩者差距開(kāi)始擴(kuò)大。伴隨著2021年補(bǔ)貼的全面退出,，磷酸鐵鋰與三元鋰電池的成本差或更明顯,。

　　此外，墨柯透露,，目前有些企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰電池包的最低報(bào)價(jià)已降至0.8元/Wh,，而國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池包的價(jià)格要求是到2020年降至1元/Wh�,？梢�(jiàn),，在補(bǔ)貼退坡甚至在未來(lái)零補(bǔ)貼的時(shí)代，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯,。

◆具備車企基因的動(dòng)力電池企業(yè)日漸崛起

　　談起動(dòng)力電池領(lǐng)域的明星企業(yè)——寧德時(shí)代,，熟諳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士會(huì)說(shuō)，是寶馬成就了它,，因?yàn)檎�是寶馬教會(huì)了寧德時(shí)代做車規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池,。這個(gè)故事側(cè)面暴露了絕大多數(shù)電池企業(yè)的短板：從數(shù)碼等消費(fèi)類電池轉(zhuǎn)戰(zhàn)進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)，缺乏車規(guī)級(jí)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),，驗(yàn)證等體系也不完善,，不僅難以被車企認(rèn)可，更為電動(dòng)車自燃起火等事故埋下隱患,。

　　正當(dāng)多數(shù)人認(rèn)為電池產(chǎn)業(yè)格局初定時(shí),，在7月9日攜四元電池等產(chǎn)品亮相的蜂巢能源引來(lái)目光無(wú)數(shù)，而其正是從長(zhǎng)城動(dòng)力事業(yè)部獨(dú)立出來(lái)的電池企業(yè),。除了長(zhǎng)城之外,，造車新勢(shì)力也開(kāi)始踏足動(dòng)力電池技術(shù)開(kāi)發(fā)與制造，如天際汽車攜手上海電氣合資成立的上海電氣集團(tuán)電池科技有限公司在7月中下旬完成工商注冊(cè)登記,。

　　那么車企為何要成立自己或合資的電池企業(yè)呢,？一方面，車企旗下的電池企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池的系統(tǒng)理解和產(chǎn)品控制能力,，都是基于整車廠的角度,，會(huì)將電池生產(chǎn)工藝及技術(shù)研發(fā)等與整車性能需求做匹配,。這樣的能力和優(yōu)勢(shì)是目前大多數(shù)電池企業(yè)不具備的,，正是基于此，脫胎于長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源在短時(shí)間內(nèi)獲得了寶馬,、PSA等多家車企的認(rèn)可,。

　　另一方面，在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,，國(guó)內(nèi)外車企基本都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī),，且均通過(guò)掌握發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件,、關(guān)鍵核心部件的生產(chǎn)工藝，保證了品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn),。在新能源汽車發(fā)展過(guò)程中,，整車廠通過(guò)自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套,，也或?qū)⒊蔀槲磥?lái)趨勢(shì),。

　　不過(guò)墨柯認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前仍存在很大不確定性,，像固態(tài)電池等技術(shù)一旦取得突破,，將直接改寫電池產(chǎn)業(yè)格局，越是電池巨頭越難以轉(zhuǎn)身,，比如寧德時(shí)代,，原因就在于其體系龐大、生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線投入過(guò)多等,，最終將把地位拱手讓給后來(lái)者,。對(duì)于車企自建工廠來(lái)說(shuō)，也存在此類風(fēng)險(xiǎn),�,！澳憧船F(xiàn)在的太陽(yáng)能領(lǐng)域還有幾個(gè)以前的老面孔？”墨柯認(rèn)為技術(shù)變革可以造就電池領(lǐng)域的一切可能性,，就像太陽(yáng)能領(lǐng)域曾經(jīng)發(fā)生的變革一樣,。

●總結(jié)全文

　　從2019年上半年可以看出，動(dòng)力電池領(lǐng)域正在發(fā)生新變革,，不僅行業(yè)排位賽存在諸多不確定性,，連玩家數(shù)量也將不斷發(fā)生變化：相比2018年90個(gè)電池企業(yè)看，2019年上半年已有30個(gè)玩家不見(jiàn)蹤影,，而行業(yè)預(yù)測(cè)挺過(guò)2019年下半年的企業(yè)或在30個(gè)左右,，即現(xiàn)有玩家再淘汰一半；此外,，隨著2019年補(bǔ)貼大幅退坡,，磷酸鐵鋰電池或?qū)�發(fā)起對(duì)三元鋰電池的反擊；車企則出于成本,、利潤(rùn)等考慮,，將通過(guò)自建或合資建電池廠的方式，像傳統(tǒng)汽車時(shí)代一樣掌握核心零部件的生產(chǎn)工藝并以此獲得競(jìng)爭(zhēng)力,。由此可以看出,，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍充滿變局，加之電池白名單的取消及外資電池企業(yè)涌入等,，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化,，至于誰(shuí)能笑到最后,，沒(méi)人能給出肯定的答案。（文/汽車之家 宋愛(ài)菊）

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