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大數(shù)據(jù):從三大趨勢看新能源車市前景

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  [汽車之家 行業(yè)]  一直高速增長的新能源汽車市場從今年下半年開始,,也出現(xiàn)了行業(yè)降溫的信號,一時間引發(fā)了各種唱衰的言論,。其實對于新能源市場來說,,它本身就處于一個由政策導(dǎo)向到需求導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變過程中,成本,、性能等各方面問題需要不斷優(yōu)化,。眼前的低潮需要我們理性看待,不盲目樂觀或悲觀,,眼前的低潮正是促使新能源產(chǎn)業(yè)洗牌,、蛻變發(fā)展的催化劑。

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●《車圈大數(shù)據(jù)》是什么,?

  《車圈大數(shù)據(jù)》是汽車之家面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,,特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,從經(jīng)濟(jì),、數(shù)據(jù)角度分析汽車行業(yè)的大環(huán)境與熱點事件,,做有深度的汽車行業(yè)現(xiàn)象剖析。


  本期行業(yè)評論員——墨柯,,真鋰研究CE0 兼首席分析師,。在產(chǎn)研領(lǐng)域,墨柯主要以數(shù)據(jù)分析和經(jīng)濟(jì)學(xué)的眼光來研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,致力于尋找微觀鋰電產(chǎn)業(yè),、市場、技術(shù)之間的關(guān)系以及與宏觀經(jīng)濟(jì),、國家政策等的內(nèi)在聯(lián)系,,以求準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展脈絡(luò),。


60s快速了解核心論點:

◆2019年新能源車市或出現(xiàn)零增長,,因為下半年車輛獲得補貼的上限額度遠(yuǎn)低于電池成本,在傳統(tǒng)車市下滑的情況下,,車企大力發(fā)展新能源汽車的動力不足,。

◆2020年的新能源汽車還是政策主導(dǎo),,相對于2800萬輛市場總額,200萬萬輛的占比不高,,政府會通過出臺刺激性政策,,引發(fā)市場過度樂觀情緒,達(dá)到目標(biāo),。

◆新能源汽車市場大洗牌時代已經(jīng)來臨,,明年市場競爭會更加激烈。


一,、2019年新能源車市或出現(xiàn)零增長

  中國新能源車市從2014年開始高歌猛進(jìn),,曾一度創(chuàng)下數(shù)倍增長的同比記錄,即使在累積了一定量的基數(shù)之后,,2018年也實現(xiàn)了同比增長超過60%的佳績,。但這種局面似乎難以為繼,今年1-9月,,新能源汽車總產(chǎn)量88.8萬輛,,雖然同比增長20.9%,但是7月,、8月,、9月同比均為負(fù)增長,且在加速下滑(2019年補貼政策正式實施的日期是6月25日),,目前還看不到后3個月有明顯復(fù)蘇的跡象,。

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  我曾在年初時預(yù)判今年中國新能源汽車可能會呈現(xiàn)零增長,邏輯很簡單:目前階段的中國新能源汽車市場是一個典型的政策市,,當(dāng)最核心的補貼政策有了大幅改變的時候,,市場大概率會“生病”。之前補貼政策大致遵循著這樣一條原則:補貼總額覆蓋電池成本(指車企的電池采購成本),。今年這條原則明顯被打破,,以純電動乘用車為例,2019年補貼政策下,,車輛可能獲補的上限額度遠(yuǎn)低于電池成本,。

EV乘用車平均每輛車補貼上限(萬元/輛)

按續(xù)航里程分

2016年

2017年2018年2019年
 補貼上限補貼上限補貼上限電池成本補貼上限電池成本

100-150km

5301.7000.84
150-200km95.42.252.3802.48

200-250km

95.43.62.5902.32

250-300km

116.65.13.911.82.78

300-400km

116.66.755.441.84.11

400km以上

116.67.57.152.55.62

制表:汽車之家行業(yè)評論員

『注:此表關(guān)于2019年電池成本的核算數(shù)據(jù),是通過7月份采集到的磷酸鐵鋰電池包0.85元/Wh和NCM523三元電池包1.05元/Wh數(shù)據(jù)以及兩類電池的裝機數(shù)據(jù)加權(quán)平均得來,。8月以來電池價格有微降,,大致是磷酸鐵鋰0.8元/Wh,NCM523三元電池1.0元/Wh,�,!�

  如果傳統(tǒng)汽車市場勢頭良好,新能源汽車即便無利可圖,車企可能還是會生產(chǎn)一些,,畢竟這是未來確定的方向,。但在傳統(tǒng)汽車市場也下滑、都要照顧的情況下,,車企眼前會有多大動力發(fā)展新能源汽車是很難說的,。但不能完全排除增長的可能性,在政策市階段,,市場對政策的反應(yīng)通常是過度的,,如果政策明顯不利,市場反應(yīng)會過度悲觀,,反之則可能會過度樂觀,。如果接下來一段時間主管部門或更多的地方能出臺一些刺激性政策(比如更多城市“有條件地”回歸地補),那么本年度后兩個月可能會有比較好的表現(xiàn),。

二,、2020年可實現(xiàn)200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo),但2025年目標(biāo)實現(xiàn)有難度

  國務(wù)院在《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2012-2020》中明確提出2020年要實現(xiàn)200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo),,相對于2800萬輛的市場總盤子,,200萬輛的占比并不高。如果2020年還是政策市,,當(dāng)主管部門推出有足夠吸引力的刺激性政策,,依然會引發(fā)市場過度樂觀的反應(yīng)。

  200萬輛的“蛋糕”會怎么分,?如果將電動汽車市場分為集團(tuán)采購和私人購買這兩大部分的話,,個人認(rèn)為2/3將依賴集團(tuán)采購,1/3靠私人購買,。2018年,,私人購買新能源車的部分占比大概一半左右(約60萬輛),今明兩年的占比存在走低的可能,。今年以來遭遇傳統(tǒng)車市明顯下滑,、國5換國6等因素疊加,傳統(tǒng)汽車價格明顯下降,,對新能源汽車會產(chǎn)生擠出效應(yīng),,這種狀況明年大概率會持續(xù)。

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  從不同車輛類別來看,,這200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo)中,,純電動乘用車可能會占到70%左右,插電式混動乘用車和以城區(qū)內(nèi)物流車為主的純電動專用車占比都會在10-15%之間,,純電動客車5%以內(nèi),。個人認(rèn)為,,當(dāng)電池包能量密度發(fā)展到能夠較大程度緩解消費者“里程焦慮”癥狀的時候,插電式混動乘用車的市場占比就會開始走下坡路,。2018年中國市場插混乘用車產(chǎn)量占比達(dá)到21.4%,這可能會成為其歷史峰值,,而2019年前8個月的占比降到了18%,。

  如果2020年200萬輛的目標(biāo)實現(xiàn),那么2021年大概率又會是零增長或負(fù)增長,。主要有以下幾個原因:一是中央補貼完全停止,,新能源汽車市場由政策主導(dǎo)向消費需求主導(dǎo)過渡需要時間;二是2020年的高增長會導(dǎo)致市場一定程度被提前透支,。因此,,2020年之后的幾年,中國新能源市場大概率是不穩(wěn)定發(fā)展期,。

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  如果將來出臺的《中國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2021-2035》及其相關(guān)的配套措施能象《中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2012-2020》一樣非常強有力,,相信“2025年中國市場汽車總銷量中新能源汽車要占比20%”的目標(biāo)大概率能夠?qū)崿F(xiàn),只是,,這樣會把政策主導(dǎo)向消費需求主導(dǎo)過渡時間延長,。

  必須承認(rèn),幾年來在政策的刺激下,,中國新能源汽車的發(fā)展從產(chǎn)業(yè)到市場都已經(jīng)形成了良好的氛圍,,2018年約60萬輛的私人購買量顯著領(lǐng)先于歐美國家就足以證明這一現(xiàn)象。爆發(fā)式增長時代的到來,,差不多可以說“萬事俱備,,只欠東風(fēng)”,這個“東風(fēng)”就是真正具備革命性的,、足以刺激消費者購買欲望的電動汽車產(chǎn)品,。如果2023年前后有這樣的產(chǎn)品出現(xiàn),市場呈現(xiàn)井噴趨勢,,那么2025年500萬輛是有可能實現(xiàn)的,,700萬輛也不會是夢。

三,、市場大洗牌已經(jīng)來臨

  大力度的補貼政策直接推動了新能源汽車的大發(fā)展,,很多瀕臨倒閉的中小車企又借新能源汽車“起死回生”,但是,,隨著補貼的大幅退坡甚至退出,,部分車企面臨重新走向倒閉的風(fēng)險。我們的數(shù)據(jù)顯示,,2016年1月至2019年7月中國市場共有249家廠商有電動汽車生產(chǎn)記錄,,這些廠商中2018年有58家廠商沒有生產(chǎn),,明顯低于2016年和2017年。2019年補貼大幅退坡,,受此影響,,僅僅前7個月0產(chǎn)量的廠家數(shù)量就高達(dá)98家,占比接近40%,,另外有43家廠商的產(chǎn)量在1-10輛之間,,兩者合計占比57%。

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  潮水退去,,裸泳者就會不斷浮現(xiàn),。不難預(yù)計,市場明年還會更慘烈,,大洗牌已經(jīng)來臨,,可能會持續(xù)數(shù)年,經(jīng)歷兩個波動,。第一個是在僅僅換了動力的電動汽車產(chǎn)品時代,,在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域擁有較強制造能力和資金實力的廠家將會幸存下來;第二個是真正的電動汽車產(chǎn)品時代來臨,,那個時候電動汽車市場的玩家有可能面目全非,。

  如果電動汽車僅僅是動力不一樣的另一種“傳統(tǒng)汽車”,那么其“缺點”就會被消費者放大,,如產(chǎn)品還不是很成熟,、充電不便利且一次充電時間長、存在“里程焦慮”,、殘值率相對較低等等,。在傳統(tǒng)汽車銷量下滑的今天,這種僅僅是換了動力的電動汽車明顯缺乏競爭力,,指望其能夠逆勢發(fā)展是不現(xiàn)實的,。

  也許至今沒有多少人能想象出真正的電動汽車產(chǎn)品長什么樣,就如同當(dāng)年拿著諾基亞手機想象不出蘋果iPhone長什么樣子一樣,。但有兩點是可以確定的:一是真正的電動汽車產(chǎn)品是一次交通領(lǐng)域的革命,,絕不僅僅是動力的變化。第二,,未來電動汽車時代的玩家,,可能大多數(shù)也不會是現(xiàn)有的汽車廠商。因為手機市場已經(jīng)告訴了我們:手機市場的玩家,,功能機時代和智能機時代迥然不同,,除了三星成功跨代之外,包括諾基亞,、摩托羅拉在內(nèi)的其他巨頭基本上面臨灰飛煙滅,。(文/汽車之家行業(yè)評論員 墨柯)

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