[汽車之家 行業(yè)]　　時間已進入了2019年第四季度,，受整體宏觀經(jīng)濟增速放緩（第三季度GDP同比增長6.0%,，前三季度同比增長6.2%）,、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，中國汽車市場依然未能走出自2017年以來的下降調(diào)整期,。其中,，曾表現(xiàn)亮眼的SUV板塊也未能幸免。近10年間,，SUV市場經(jīng)歷了快速成長期,、成熟期，是中國汽車市場最重要的板塊之一,，其中又以緊湊型SUV市場的銷量份額最大。今天,，我們就從市場格局,、競爭態(tài)勢、用戶需求變遷等方面談一談對緊湊型SUV市場的動態(tài)觀察和發(fā)現(xiàn),。 

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1,，前三季度緊湊型SUV市場終端銷量微漲，四季度有望進一步提升,；
2,，一、二線城市份額增高,，南方市場表現(xiàn)好于北方,；
3，中國品牌產(chǎn)品份額優(yōu)勢縮小,，主流外國品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)入場,；
4，根據(jù)不同產(chǎn)品特征聚集的細分市場進一步增多,，消費者可選擇的品類更豐富,。

數(shù)據(jù)說明

車型級別標(biāo)準(zhǔn)：文中提及SUV車型細分市場：包括小型SUV、緊湊型SUV,、中型SUV,、中大型SUV和大型SUV,，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫的標(biāo)準(zhǔn)進行劃分。
分析數(shù)據(jù)說明：本文分析中所涉及到的底層數(shù)據(jù)來源于保監(jiān)會交強險的上險量數(shù)據(jù),，由汽車之家進行整理得出,。

　　2019年前三季度中國汽車市場SUV車型終端上險量679.0萬，同比增速下降0.5%,。其中,，緊湊型SUV占總體49.1%，實現(xiàn)333.1萬輛,，同比增長0.6%,。對比其他級別SUV細分市場，基本呈現(xiàn)銷量增速隨車型級別升高而提升的特點（中大型SUV市場數(shù)據(jù)受眾泰品牌和部分進口車銷量驟降影響較大）,。究其原因,，消費升級趨勢和車輛自然更新是中高級SUV市場銷量相對較好的主要因素，且這種影響將長期存在,。但是,，預(yù)計未來緊湊型SUV市場仍是SUV市場中份額最大板塊。

　　另據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),，2019年1-9月緊湊型SUV市場意向用戶線索量呈逐步增高態(tài)勢,，且高于2018年同期。根據(jù)線索量轉(zhuǎn)化有1-3個月滯后期的特點,，預(yù)計四季度市場銷量表現(xiàn)有望進一步提升,。

　　緊湊型SUV市場雖然整體終端銷量大體平穩(wěn)，但城市級別差異,、區(qū)域差異,、品牌差異十分明顯。

特點一：一,、二線城市份額增高,，南方市場表現(xiàn)好于北方

　　從2017-2019年前三季度，緊湊型SUV市場不同級別城市的表現(xiàn)差異明顯,，低線級城市受到較大沖擊（三至六級城市份額降低1.9%）,。究其原因，在宏觀經(jīng)濟放緩的背景下新增購車需求首先被抑制,，低線級城市新增購車需求比例較高,，受影響更大。反觀一,、二線城市受到的沖擊相對較小,，一方面由于車輛換購比例相對較高，且換購需求較為剛性；另一方面部分城市的新車限號政策相對穩(wěn)定,，新增購車需求相應(yīng)比較固定,。

　　從區(qū)域角度觀察，南方區(qū)域市場份額普遍高于北方,。其中,，華東和中南地區(qū)是緊湊型SUV市場最大的“糧倉”，占據(jù)六成市場份額且相對穩(wěn)定,；西南和西北兩個地區(qū)份額呈小幅增長趨勢,。東北地區(qū)的銷量份額占比和增長趨勢均落后于全國。

特點二：“西風(fēng)逐東風(fēng)”,，大眾“SUV”戰(zhàn)略影響大

　　從品牌檔次和國別上看,，2019年前三季度中國品牌雖然依舊占據(jù)緊湊型SUV市場最大份額（55.7%），但較巔峰時的六成半已經(jīng)下降約一成份額,。主流外國品牌的突然發(fā)力,，尤其大眾品牌的“SUV戰(zhàn)略”的實施，兩年內(nèi)在該細分市場快速投放多款新車,，如一汽-大眾T-ROC探歌(參數(shù)|詢價),、上汽大眾途岳、捷達VS5,，搶占了部分中國品牌市場份額,，甚至部分非德系主流外國品牌份額。

特點三：中國品牌產(chǎn)品投放數(shù)量急剎,，主流外國品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)進場

　　2017年中國汽車市場銷量曾到達高峰,，同樣也是緊湊型SUV市場銷量歷史峰值年，受銷量增長以及樂觀的市場前景預(yù)判影響,，國內(nèi)外各家汽車企業(yè)均在該級別市場投放大量產(chǎn)品，僅2018年一年就有36款新產(chǎn)品上市,。但由于2018年當(dāng)年銷量表現(xiàn)不盡人意,，再加上市場中在售中國品牌產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)很多、競爭烈度大,，2019年中國品牌新車型投放從2018年的31款驟降到6款,。反倒是主流外國品牌新產(chǎn)品投放步伐較穩(wěn)健，近兩年分別有5款新產(chǎn)品上市,，且不乏銷量靠前的重磅車型,，如一汽-大眾T-ROC探歌、上汽大眾途岳等,。

　　另外,，從2017年-2019年1-9月的銷量TOP 10排名對比發(fā)現(xiàn)，主流外國品牌產(chǎn)品數(shù)從3款增加到6款，且從2017年的未有一款產(chǎn)品進入前五提升為TOP 5中占據(jù)三席,�,？梢姡�主流外國品牌在進一步搶奪中國品牌市場份額的過程中,，不僅注重產(chǎn)品投放的節(jié)奏,，更注重新上市/現(xiàn)有產(chǎn)品的競爭力提升（主流外國品牌在售產(chǎn)品幾乎每年都有年型/改款動作，以提升產(chǎn)品力）,。

特點四：不同價位區(qū)間競爭區(qū)隔明顯,，市場集中度略有降低

　　從2019年1-9月緊湊型SUV市場TOP 20產(chǎn)品的價格帶分布可以發(fā)現(xiàn)，在緊湊型SUV市場,，15萬和25萬是中國品牌,、主流外國品牌和豪華品牌價格區(qū)隔紅線（實際成交價格更低一些），三類產(chǎn)品已各自形成相對獨立的競爭群,。對于中國品牌而言,，雖然有領(lǐng)克01、WEY VV6等個別產(chǎn)品售價成功突破15萬,，但絕大多數(shù)中國品牌主銷車型的實際成交價趨于10萬元附近,。在整體銷量下滑的背景下，通過價格下探的逐級向下收割已成為必然,，中國品牌產(chǎn)品面臨的競爭壓力將進一步增大,。（實際上，韓國品牌因產(chǎn)品力相對優(yōu)勢有限和政治事件遺留影響,，已經(jīng)在新車定價時下沉到10-15萬空間,，與中國品牌形成正面碰撞。）

　　通過汽車之家大數(shù)據(jù)競爭關(guān)系圖觀察,，緊湊型SUV市場隨新產(chǎn)品上市逐漸增多,，根據(jù)品牌檔次、價格區(qū)間,、尺寸空間,、主要用途等逐漸形成了多個相對獨立的細分市場，他們各自形成獨特的產(chǎn)品風(fēng)格,。再結(jié)合2017年和2019年1-9月的銷量TOP 10排名,，緊湊型SUV市場的細分市場呈離散化格局，促使產(chǎn)品集中度也隨之降低,，TOP 10產(chǎn)品銷量占比由2017年的45.1%下降到2019年1-9月的40.3%,。而這種離散化的格局，表面上看新產(chǎn)品投放時的市場選擇機會增多了,，但實際上要求產(chǎn)品必須直接進入某一細分市場中的核心產(chǎn)品群,，否則將淹沒在大量的同類競爭產(chǎn)品中。這是對產(chǎn)品如何滿足細分市場的用戶需求提出了更加苛刻的要求。

　　在2019年緊湊型SUV的的市場格局更加細分,、競爭更加激烈的背景下,，市場中表現(xiàn)亮眼的產(chǎn)品為什么會成功呢？

　　一個產(chǎn)品能不能取得成功,，除了品牌影響力,、渠道和營銷的能力水平、是否具有優(yōu)勢的促銷政策等因素外,，主要還是要看產(chǎn)品是否能滿足當(dāng)下用戶（或者說某一特定人群）的用車需求,，是否比競爭對手更懂用戶。通過汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測可以發(fā)現(xiàn),，緊湊型SUV市場用戶購車時,，外觀造型始終是促成成交的最重要因素；其次用戶對空間,、動力,、操控的關(guān)注程度緊隨其后；近年來對內(nèi)飾的關(guān)注持續(xù)增高,。

　　再結(jié)合2009-2019年緊湊型SUV產(chǎn)品滿意度指數(shù)變化趨勢圖可以發(fā)現(xiàn),，緊湊型SUV市場產(chǎn)品力整體快速提升，操控,、外觀和空間持續(xù)保持滿意度指數(shù)前三,，動力性、內(nèi)飾,、信息及多媒體功能和內(nèi)飾提升較快,。

　　我們將用戶購車決策因素和產(chǎn)品滿意度指數(shù)進行交叉分析，分別看一下緊湊型SUV市場中的中國品牌,、主流外國品牌和豪華品牌三個陣營的產(chǎn)品各有什么特點：

　　1,，對于身處5-15萬價格帶的中國品牌，能入圍核心競爭圈的產(chǎn)品需要具備細分市場領(lǐng)先的造型設(shè)計,、出色的空間體驗感以及良好的操控性表現(xiàn),；并且在動力性方面也要處于平均水平之上。

　　2,，對于主流外國品牌產(chǎn)品（15-25萬）而言，雖然外觀依然是用戶購車最關(guān)注的因素,，但一套性能優(yōu)良,、操控表現(xiàn)出色的動力系統(tǒng)更顯得尤為重要了；同時,，空間的體驗感和實用性也要有良好表現(xiàn),。

　　3，對于豪華品牌緊湊型SUV產(chǎn)品來說，用戶不僅要求高識別度的外觀和具有駕駛樂趣的動力性表現(xiàn),；而且對內(nèi)飾,，如設(shè)計感、做工,、材料等方面的關(guān)注與日俱增（目前產(chǎn)品水平還需進一步提升）,。

　　如果一款新產(chǎn)品想要取得成功或者對市場現(xiàn)有核心競爭者發(fā)出挑戰(zhàn)，除去在核心競爭者的優(yōu)勢方面做得更出色外,，還可以采用越級打擊的策略,。比如，一款緊湊型SUV新產(chǎn)品期望進入5-15萬級別市場,，那么它可以選擇在外觀和空間方面做到領(lǐng)先,，也可以選擇在操控性和動力性方面實現(xiàn)超越，而操控性和動力性也是15-25萬級別市場產(chǎn)品的優(yōu)勢特征,。結(jié)合熱賣產(chǎn)品的競爭力口碑評分也可以說明這個問題,。哈弗H6是中國品牌緊湊型SUV市場的守城者，后進入者紛紛采用不同的競爭策略發(fā)起沖擊,。如榮威RX5不僅在空間方面表現(xiàn)不俗,，而且在外觀、內(nèi)飾,、操控性和油耗等方面實現(xiàn)超越,；吉利博越則憑借更好的動力性能實現(xiàn)超越；最新上市車型哈弗F7在外觀,、內(nèi)飾,、動力和操控等方面分?jǐn)?shù)均處于前三，在產(chǎn)品性價比方面拔得頭籌,。同樣,，主流外國品牌銷量突出的產(chǎn)品也各具優(yōu)勢。一汽豐田RAV4榮放在動力,、操控性,、空間方面具有優(yōu)勢；東風(fēng)日產(chǎn)奇駿在舒適性和油耗方面分?jǐn)?shù)領(lǐng)先,；最新進入者上汽大眾途岳的外觀分?jǐn)?shù)最高,。

總結(jié)：

　　在宏觀經(jīng)濟增速放緩的大背景下，緊湊型SUV市場能保持微量增長實屬不易,。市場格局呈現(xiàn)出一二線城市份額增高,、南方市場好于北方、主流外國品牌表現(xiàn)強于中國品牌的特點,。同時,，產(chǎn)品細分進一步增多,，具有不同產(chǎn)品特點的成功產(chǎn)品數(shù)量增多。對于消費者來講,，根據(jù)自身實際用車需求和使用場景選擇更適合自己產(chǎn)品的機會更加多樣化了,。對于身在其中的競爭品牌來說，如何選擇產(chǎn)品定位策略,、如何準(zhǔn)確且有預(yù)見性地把握用戶（或某一部分用戶）需求及趨勢,、并轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力的有效提升，將是在激烈市場競爭中能否成功的關(guān)鍵,。（文/汽車之家 劉翔宇）

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