吉利將發(fā)行5億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券
[汽車之家 行業(yè)] 近日，吉利汽車（HK：00175）發(fā)布公告稱,，其已與巴克萊,、法國巴黎銀行、美銀證券,、匯豐,、瑞銀、中國銀行,、中信里昂證券,、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立認(rèn)購協(xié)議，決定將發(fā)行5億美元4%優(yōu)先永續(xù)資本證券,。
公告提到,，證券的發(fā)行價(jià)將為證券本金額的99.641%，所得款項(xiàng)總額將約為4.98億美元,，擬將所得款項(xiàng)凈額用于業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途,，但同時(shí)，公司或會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)狀況的變化而調(diào)整計(jì)劃,，并重新分配所得款項(xiàng)的用途,。
永續(xù)債券又稱無期債券，并無固定贖回日期,。這筆債券發(fā)行后,，吉利汽車可選擇向證券持有人發(fā)出不少于30日但不多于60日的不可撤回書面通知，于首個(gè)贖回日或者首個(gè)贖回日后任何分派付款日,，按證券的本金額連同確定贖回日期應(yīng)計(jì)的任何分派,，贖回全部而非部分證券。
事實(shí)上，為了支撐業(yè)務(wù)發(fā)展,，吉利一直在積極籌措資金,。例如今年5月份，國家發(fā)改委同意浙江吉利控股集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券不超過200億元,，所籌資金100億元用于符合國家產(chǎn)業(yè)政策的汽車制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,，100億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金；而在2019年7月2日,，吉利還與花旗環(huán)球金融亞洲有限公司（作為銀團(tuán)協(xié)調(diào)人及代理人）訂立一份融資協(xié)議,，獲授一筆本金額最高達(dá)3億美元為期三年的定期貸款融資。
根據(jù)吉利方面發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,，今年上半年,，吉利營收475.6億元，相比去年同期下降11%,；凈利潤40.1億元,，相比去年同期下降40%。其中,，總營收略高于此前市場(chǎng)預(yù)估的459.2億元,，凈利潤略低于市場(chǎng)預(yù)估的40.4億元。（文/汽車之家 才麗媛）
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