[汽車之家 行業(yè)] 又是一年歲末時,?；赝?019,，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu),，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團隊推出《年終紀事2019》（查看所有）特別策劃,，深訪新聞當事人與現(xiàn)象制造者,，探討影響產(chǎn)業(yè)命運的焦點話題，詮釋行進中的汽車中國,。
跨入2020年,，汽車產(chǎn)業(yè)“冬日之冷”仍未驅(qū)散。在平安證券發(fā)布的汽車和零部件行業(yè)2020年度策略報告中，我們看到了這樣一行字——“冬尤在,，尋存量王者”,。這是中國汽車和零部件市場2019年的總結(jié)，也是從業(yè)者對2020年的期待,。這一期年終紀事,，我們關(guān)注汽車零部件的突圍之路。有人說,，2019年是中國汽車過去10年最壞的一年,，也很有可能是未來10年最好的一年。2020年,，路怎么走,，我們需要一些錦囊。
30s讀懂全文：
1,、2019年是中國汽車和零部件行業(yè)淘汰賽的醞釀階段,，全產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)營壓力，國內(nèi)零部件企業(yè)在全球汽車供應(yīng)鏈中的話語權(quán)仍然較弱,。
2,、對2019年刨根問底，中國汽車零部件的根本問題聚焦在了結(jié)構(gòu)性方面,，零部件企業(yè)壓力的來源還是市場需求變化,，“四化”則是推手。
3,、市場增長降速就意味著市場進入了存量競爭階段,，隨著市場集中度越來越高，加速落后企業(yè)淘汰,，龍頭企業(yè)會越來越強,，而要想真正成為龍頭還需要把控四個方面。
● 重識中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)地位
現(xiàn)階段,，我們要從三個方面重新并充分認識中國汽車零部件的經(jīng)營形勢和市場地位,。首先，從上市汽車零部件企業(yè)的2019年半年報,、三季報的整體數(shù)據(jù)來看,，行業(yè)主流企業(yè)整體營收增速明顯下降，一部分企業(yè)呈現(xiàn)出營收增,、利潤跌甚至虧損的情況,，盈利能力出現(xiàn)不同程度的下降。天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部主任霍寶鋒介紹,，我國汽車零部件市場規(guī)模較大的企業(yè)大概有1.3萬家,，而中小汽配企業(yè)超過10萬家，這些企業(yè)都在承受著車市寒冬帶來的壓力,，很多即使盈利的企業(yè),，也僅僅是微利。
其次,，從近15年的汽車零部件市場形勢來看,，2019年是汽車市場“入冬”的初期?；魧氫h指出,，2005年的中國汽車是可以躍進的時期，零部件企業(yè)一入場就可以拿到20%-30%的營收利潤,。至2010年之后,，汽車和零部件行業(yè)增速開始放緩。今天,，淘汰賽才剛剛開始,，很多中小企業(yè)能否渡過這一輪淘汰賽還是一個疑問。
從2019“世界500強”榜單中,，我們也能看出全球汽車零部件行業(yè)的一些變化,。博世、大陸,、電裝,、采埃孚、麥格納,、愛信精機等三十余家主要國際零部件供應(yīng)商的排名中,，7家名次上漲、1家持平,，其余25家均出現(xiàn)不同程度的下降,。顯然，今天的汽車市場增長壓力是全球性的,，并已經(jīng)傳導(dǎo)至上游供應(yīng)商領(lǐng)域,。
第三，從全球市場地位來看,，中國零部件企業(yè)仍有較大差距,，在全球汽車供應(yīng)鏈的地位相對較低?！?019中國汽車零部件企業(yè)百強榜”中,，100家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)營收總額約為1.18萬億元；而“2019全球汽車零部件企業(yè)百強榜”中,，所有企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入達到了7.37萬億元,。同時全球百強中的中國企業(yè)僅有8家,。
相比而言，中國作為全球最大汽車市場,，國內(nèi)企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中所占有的市場份額仍相對較小,，話語權(quán)仍然較弱，而國內(nèi)近些年增速較快的汽車零部件企業(yè)均是靠海外并購而獲得巨額營收,，比如濰柴集團,、華域汽車、海納川,、均勝電子等,。
| 2019中國/全球汽車零部件企業(yè)百強榜前10位 | |||||
| 中國 | 全球 | ||||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 總收入（億元） | 企業(yè)名稱 | 總收入（億元） | |
| 1 | 濰柴控股 | 2353.73 | 博世 | 6138.08 | |
| 2 | 華域汽車 | 1571.7 | 大陸 | 3498.81 | |
| 3 | 海納川 | 588 | 電裝 | 3378.45 | |
| 4 | 均勝電子 | 561.81 | 麥格納 | 2808.21 | |
| 5 | 中航汽車 | 376.38 | 采埃孚 | 2909.79 | |
| 6 | 寧德時代 | 296.11 | 愛信精機 | 2535.08 | |
| 7 | 廣西玉柴 | 362.09 | 現(xiàn)代摩比斯 | 2171.18 | |
| 8 | 中策橡膠 | 268.82 | 普利司通 | 2288.36 | |
| 9 | 三環(huán)集團 | 225.23 | 濰柴控股 | 2353.73 | |
| 10 | 中信戴卡 | 285.22 | 米其林 | 1735.68 | |
| 資料來源：2019“雙百強”榜單，數(shù)據(jù)為2018年企業(yè)收入,；制表：汽車之家行業(yè)組 | |||||
● 回顧2019 市場挑戰(zhàn)居然如此嚴峻
一些行業(yè)人士認為,，現(xiàn)階段中國汽車零部件市場面臨的發(fā)展困局是汽車產(chǎn)業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律導(dǎo)致的。深圳市航盛電子股份有限公司副總裁李國兵則表示,，現(xiàn)在汽車企業(yè),、汽車行業(yè)遇到的根本問題是結(jié)構(gòu)性問題，企業(yè)需要深度技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)突破,、企業(yè)變革才能謀求發(fā)展。
李國兵對于中國汽車和零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是相對樂觀的,，“二十幾年來,，中國汽車行業(yè)一直在高速增長，直至現(xiàn)在才進入一個調(diào)整期,，這是一個多么榮幸的事,、偉大的事?！痹谒磥?，國家推進結(jié)構(gòu)性改革就是在推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)也是如此,。
汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的電動化,、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,、共享化正在改變汽車市場終端需求結(jié)構(gòu),、整車市場結(jié)構(gòu)以及上游供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。所以,，零部件企業(yè)壓力的來源還是市場需求變化,，“四化”則是推手，從而導(dǎo)致企業(yè)的轉(zhuǎn)型,。
2019年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨的最為現(xiàn)實的挑戰(zhàn)就是“整零關(guān)系”,，一些整車和零部件企業(yè)之間的關(guān)系進一步惡化,。按照以往市場規(guī)律，汽車制造企業(yè)平均每年要求供應(yīng)商降價2%-3%,，整車企業(yè)的采購成本每年可降低5%,。2019年初，一些被曝光的年降事件中,，采購價格降幅甚至超過10%，同時整車對供應(yīng)商的付款周期超過6個月,。
另外一個比較突出的挑戰(zhàn)是環(huán)保與社會責任,。霍寶鋒提供了一組數(shù)據(jù),，2016年汽車制造業(yè)環(huán)境違規(guī)數(shù)量達到了6312家,，2017年為2310家，2018年為1420家,。國家對環(huán)境違規(guī)企業(yè)采取零容忍的態(tài)度,，生態(tài)環(huán)境部對于違規(guī)行為出臺相關(guān)政策重拳打擊，改善了環(huán)境,。過去幾年,，很多制造企業(yè)仍然在以犧牲環(huán)境換取利潤，國家加大治理力度,，這樣的企業(yè)就難以生存,。無論現(xiàn)在還是未來，企業(yè)都應(yīng)該繼續(xù)提高環(huán)保意識和社會責任意識,。
實際上,，2019年零部件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)遠不止于此，復(fù)合型人才的培養(yǎng)與外招,、原材料成本和能源成本的波動等都給處于轉(zhuǎn)型中的企業(yè)造成了不小的壓力,。
● 展望2020年，突圍靠什么,？
未來5-10年是中國汽車市場的“平臺期”,，增幅將波動上漲，零部件產(chǎn)業(yè)亦是如此,，這種觀點已經(jīng)成為了行業(yè)內(nèi)的共識,。那么，在2020年存量市場的博弈階段,，中國汽車零部件靠什么突圍,？行業(yè)需要的是存量王者、龍頭企業(yè),。
2020年汽車市場將會出現(xiàn)的明顯趨勢是低端產(chǎn)能加速淘汰,、三線及以下中小型供應(yīng)商很難跟上產(chǎn)品迭代需求,，行業(yè)資源將向一、二線企業(yè)集中,，且一線企業(yè)話語權(quán)會越來越強,。2020年汽車零部件成長最快的兩個領(lǐng)域?qū)⑹请妱踊⒅悄芫W(wǎng)聯(lián)兩個方面,。
國內(nèi),，電動汽車開啟了高質(zhì)量發(fā)展的新階段，渾水摸魚的車企,、車型都難以再混補貼,、騙市場，生存要靠實力競爭,，尤其是大眾,、奔馳、特斯拉等企業(yè)在國內(nèi)加速電動化進程,，拉動國內(nèi)電動車供應(yīng)體系的進步,；國際，歐洲市場電動車政府補貼超出預(yù)期,，比如德國計劃電動車補貼提高50%,。智能網(wǎng)聯(lián)方面，國內(nèi)市場已經(jīng)走在全球前列,，技術(shù)升級和法規(guī)落地都會更加全面,，良好的市場環(huán)境益于企業(yè)成長與擴張。
那么,，什么樣的企業(yè)才能成為存量王者,、龍頭企業(yè)？這主要從四個方面進行努力,。第一,，順應(yīng)整車市場大勢，積極融入全球市場,。節(jié)能減排,、由量到質(zhì)、低端產(chǎn)業(yè)淘汰及向東南亞轉(zhuǎn)移的三大市場趨勢不可逆,，同時企業(yè)要積極進入全球供應(yīng)鏈,，僅僅依靠國內(nèi)市場難以隨整車企業(yè)協(xié)同進步。
第二,，建立人才與企業(yè)同命運,、同利益的機制。中國汽車自動變速器創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長李盛其認為,，合理的人才梯隊對企業(yè)的持續(xù)性發(fā)展最為關(guān)鍵,，現(xiàn)階段零部件企業(yè)應(yīng)該改變勞資關(guān)系,，把人才與企業(yè)視為合作伙伴，并實現(xiàn)股權(quán)共享,。
『大眾MEB平臺產(chǎn)業(yè)鏈』
第三,，模塊化生產(chǎn)，平臺化配套,，這是企業(yè)降低制造成本的有效方式,。2019年市場配套量能持續(xù)向好的零部件企業(yè)多是實現(xiàn)了對大眾、豐田等企業(yè)的車型平臺的配套,。以大眾MEB平臺為例,，零部件企業(yè)一旦被該平臺選中，即可成為未來數(shù)十個新車型的供應(yīng)商,，規(guī)模化效應(yīng)凸顯,。
第四,，戰(zhàn)略聯(lián)盟、資本捆綁,、資源共享,。2020年，“抱團”一定是熱點,，也有行業(yè)人士指出,，“零部件企業(yè)還要學(xué)會傍大款，跟著能存活下來的整車企業(yè)走”,。在供應(yīng)鏈管理體系方面,，霍寶鋒建議，整車和零部件企業(yè)之間打造擁有共同目標的戰(zhàn)略聯(lián)盟,，在體系內(nèi)實現(xiàn)市場信息準確及時共享,，通過相互的流程協(xié)同處理關(guān)鍵問題。
全文總結(jié)：
2020年的中國汽車市場會不會出現(xiàn)較大的問題,？答案是“不會”,。市場增長幅度并不能完全代表市場的健康程度，而中國汽車市場一定會隨著中國經(jīng)濟而前行,，中國作為世界汽車市場的核心地位不會改變,。很多中國零部件企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)對未來市場的認知仍較為模糊,，它們面臨的不是怎么發(fā)展的問題,，而是堅持還是放棄的問題。2019年已過,，成者已成,；2020年來臨,，敗者即逝。中國汽車和零部件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷幾年淘汰賽的陣痛之后,，將會迎來更加健康的未來,。（文/汽車之家劉宏龍）
