[汽車之家 行業(yè)] 當(dāng)人們都想重啟2020年時,，特斯拉的CEO馬斯克或許并不這樣想，因為在過去兩個多月的時間里,，特斯拉的市值翻了一倍，成為僅次于豐田的全球市值第二大汽車公司,。事實上,，特斯拉的大漲與“中國速度”息息相關(guān)。一年前,，馬斯克腳下的土地還是一片荒蕪,；一年后，上�,！俺�級工廠”已拔地而起。而國產(chǎn)特斯拉能否進(jìn)一步降價離不開中國供應(yīng)商的助攻,，中國新能源汽車市場要走得更遠(yuǎn),，也需要一個“特斯拉”來重塑整個產(chǎn)業(yè)鏈。

　　30秒速覽核心內(nèi)容：
　　★隨著寧德時代,、均勝電子等國內(nèi)供應(yīng)商的加入,，2020年下半年國產(chǎn)Model 3成本將下降，即使售價降至25萬元左右仍有盈利空間,。與美版Model 3起售價相比,，國產(chǎn)車型價格將低10%。
　　★國產(chǎn)零部件在成本方面相較于進(jìn)口件有明顯的優(yōu)勢,，為國產(chǎn)特斯拉的價格打開了向下的空間,，但供應(yīng)鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業(yè)，更有一批外資供應(yīng)商“虎視眈眈”,。
　　★把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒋碳ぶ袊�供�?yīng)鏈重塑,，需要注意的是，機(jī)遇雖好,，但僅僅擁有資源和產(chǎn)量還不夠,，還需培養(yǎng)自己的核心競爭力。

　　如今Model 3的售價已讓蔚來,、小鵬等競爭對手后背發(fā)涼,，更別說Model 3 100%國產(chǎn)化后會有怎樣的定價。Model 3國產(chǎn)化后,，一方面能夠壓縮生產(chǎn)成本,，進(jìn)而降低其在中國的售價；另一方面也能令特斯拉避免受到中國進(jìn)口美國汽車關(guān)稅的影響,。根據(jù)特斯拉披露,，目前特斯拉上海超級工廠的零部件本地化率為30%，計劃今年7月左右提升至70%-80%,，年底實現(xiàn)100%國產(chǎn)化,。臨港工廠第二代產(chǎn)線的Model 3單位成本支出將比費(fèi)利蒙市工廠第一代產(chǎn)線低50%左右。

■中國“朋友圈”助Model 3降價

　　從車型總價值來看,，Model 3主要分成三部分,，即三電,、汽車電子和車身底盤內(nèi)外飾，各部分占比約5:3:2,。先前已進(jìn)入的中國供應(yīng)商主要集中在車身底盤內(nèi)外飾領(lǐng)域,，屬資本密集產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品多而雜,，總價值量小,，而一些技術(shù)壁壘較高的零部件供貨主要集中在歐美、日本等地,，國內(nèi)企業(yè)多作為二級供應(yīng)商,。

　　在2020年剩余70%的特斯拉國產(chǎn)替代空間中，動力電池或許是最值得期待的部分,。寧德時代日前更新了國產(chǎn)特斯拉的供應(yīng)鏈,，打破了核心供應(yīng)商來自國外企業(yè)的格局。去年7月,，因動力電池“白名單”被廢止,，被外界解讀為給外資電池企業(yè)解綁，甚至還有聲音認(rèn)為動力電池市場“狼來了”,，擔(dān)心國內(nèi)動力電池企業(yè)將市場份額不保,。隨著寧德時代正式成為國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)商，上述擔(dān)心被證明過度了,。在當(dāng)下市場里,，無論是技術(shù)、出貨量,、再到將一批車企納入客戶名單,，寧德時代都是當(dāng)下最熱的中國零部件供應(yīng)商。

　　繼寧德時代后,，均勝電子也“捷足先登”,。近日其子公司上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司收到國產(chǎn)特斯拉定點(diǎn)生產(chǎn)函，正式確定臨港均勝安全為特斯拉中國Model 3和Model Y(參數(shù)|詢價)車型的供應(yīng)商,，2020年開始逐步為其提供方向盤,、安全氣囊等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品。如果按特斯拉中國所預(yù)測的國產(chǎn)Model 3和Model Y年總產(chǎn)量約為30萬輛來核算,，均勝電子將新增價值約15億元的訂單,。加上均勝電子汽車安全事業(yè)部和汽車電子事業(yè)部獲得的總計75億元訂單，其累計獲特斯拉訂單總額預(yù)估達(dá)90億元,。

　　實際上,，自2020年2月以來，已有多家國內(nèi)供應(yīng)商公告進(jìn)入特斯拉“朋友圈”。華達(dá)科技宣布正式為特斯拉提供車身沖壓件產(chǎn)品,，預(yù)計公司2020年與特斯拉相關(guān)營業(yè)收入為1億元,；銀輪股份發(fā)布目前已通過特斯拉質(zhì)量體系認(rèn)證，雙方正在積極推進(jìn)多個熱管理項目的業(yè)務(wù)合作,；中鼎股份表示將為國產(chǎn)特斯拉開發(fā)配套多種相關(guān)橡膠制品,；秀強(qiáng)股份將成為美國特斯拉新能源汽車充電樁用玻璃產(chǎn)品的國內(nèi)唯一供應(yīng)商，目前訂單量約1萬片/月,。

　　“隨著特斯拉國產(chǎn)化率提升和產(chǎn)能爬坡,，未來特斯拉國產(chǎn)車型的價格下探空間還是很大的�,！比珖�乘用車市場信息��(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為,，2020年下半年，國產(chǎn)Model 3售價即使降至25萬元左右,，仍有盈利空間。與美產(chǎn)Model 3起售價相比,，國產(chǎn)車型價格將低10%,。

■供應(yīng)鏈“戰(zhàn)火”正逐步蔓延

　　毋庸置疑，國產(chǎn)零部件在成本方面相較于進(jìn)口件有明顯的優(yōu)勢,，長江三角洲一帶齊全的零部件供應(yīng)商可以讓運(yùn)輸?shù)确矫娴某杀局С鲞M(jìn)一步減少,，為國產(chǎn)特斯拉的價格打開了向下的空間。但需要注意的是,，國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業(yè),，更有一批外資供應(yīng)商“虎視眈眈”。

　　據(jù)了解,，美國森薩塔科技旗下的GIGAVAC品牌從2015年開始就和特斯拉進(jìn)行全面合作,，其直流接觸器應(yīng)用在特斯拉全系車型以及超級充電樁中。目前,，森薩塔科技正緊鑼密鼓地進(jìn)行著高壓直流接觸器的國產(chǎn)化工作,，預(yù)計年中即可在其中國工廠開始生產(chǎn)。

　　相比為美版特斯拉供貨,，為國產(chǎn)特斯拉配套的成本在哪些環(huán)節(jié)有所降低,？森薩塔科技電動化業(yè)務(wù)總監(jiān)賈永平表示：“為配合特斯拉國產(chǎn)化的降本要求，我們針對直流接觸器的設(shè)計,、生產(chǎn),、測試等做了大量的工作以實現(xiàn)從研發(fā)、測試到生產(chǎn)的全流程本地化,。一方面可以快速響應(yīng)特斯拉的動態(tài)需求,，另一方面也可以規(guī)避國外長途物流運(yùn)輸帶來的不確定性。”

　　類似于森薩塔科技這樣的外資企業(yè)還有很多,。法國玻璃供應(yīng)商圣戈班為配合特斯拉國產(chǎn)在臨港投資2000萬元升級生產(chǎn)線,，為Model 3車型生產(chǎn)前擋、后擋和天窗部分的玻璃,。據(jù)悉,，為縮短供貨反應(yīng)時間，圣戈班在上海的廠址距離特斯拉約8公里,，后續(xù)特斯拉如果有其它量產(chǎn)車型計劃的話,，圣戈班方面也會進(jìn)行相關(guān)配套和追加。

　　可見,，僅僅靠“價格戰(zhàn)”,，本土企業(yè)并不完全占優(yōu)勢，關(guān)鍵還是要提升自己的產(chǎn)品價值,，來滿足特斯拉“挑剔的胃口”,。可喜的是,，中國福耀玻璃從圣戈班手里“搶來”了部分訂單,，原本國產(chǎn)Model 3的四門上的車窗以及C柱三角窗玻璃供應(yīng)商從圣戈班提供，現(xiàn)在換成了福耀,。據(jù)悉,，車窗玻璃面積較大，三角窗玻璃技術(shù)難度較高,，價值量大,。隨著有更多智能網(wǎng)聯(lián)的功能應(yīng)用于玻璃后，福耀配套的單車價值量也會進(jìn)一步提高,。此外,，福耀玻璃在美國、俄羅斯和德國等地的工廠也可以保證特斯拉的全球需求,。

　　無獨(dú)有偶,，寶鋼股份董秘王娟日前也透露，寶鋼股份已經(jīng)實現(xiàn)了對特斯拉供貨,，主要是汽車板和無取向電工鋼,。對特斯拉的業(yè)務(wù)，目前量雖不大,，但雙方戰(zhàn)略合作,，爭取替代進(jìn)口。

　　積極向上的合作需要鼓勵,，但也有一些企業(yè)為蹭特斯拉的風(fēng)頭,，不惜虧本“搶訂單”。畢竟，只要和特斯拉業(yè)務(wù)有相關(guān)合作的信息露出,，該企業(yè)的股票總會蹭蹭上漲,。這種牽涉到資本市場的相關(guān)事宜這里不多做討論，“想和特斯拉‘鬧緋聞’的企業(yè)不計其數(shù),，這和‘雙黃連口服液’事件最后形成的效果異途同歸,。”一位汽車從業(yè)人員對此打趣道,。

■掌握價值比擁有高產(chǎn)量更為重要

　　特斯拉國產(chǎn)化,，對于國內(nèi)車企是一場生死之戰(zhàn)，而對于國內(nèi)供應(yīng)鏈,，更是一場重塑的機(jī)會,。工信部部長苗圩曾表示，競爭促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步,，特斯拉國產(chǎn)化便于國內(nèi)車企相互學(xué)習(xí),、取長補(bǔ)短，最終實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,。實際上,，把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒈P活中國電動汽車這片魚塘，也能刺激中國本土供應(yīng)商跑得更遠(yuǎn),。

　　畢竟，想要發(fā)展新能源汽車,，只培養(yǎng)車企是不夠的,，還得培養(yǎng)起強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。還記得當(dāng)年蘋果進(jìn)入中國市場的狀況嗎,？現(xiàn)在的特斯拉Model 3像極了10年前的iPhone4,，價格親民，軟件服務(wù)收費(fèi)的商業(yè)模式也在向蘋果看齊,�,；蛟S，當(dāng)年蘋果崛起重塑智能手機(jī)供應(yīng)鏈的一幕也有望在國產(chǎn)特斯拉上得到復(fù)制,。

　　對此,，汽車從業(yè)人員表示：“特斯拉國產(chǎn)化刺激國內(nèi)供應(yīng)鏈成長是毫無疑問的，目前北美特斯拉已經(jīng)有諸多中國品牌供應(yīng)商,，且比例遠(yuǎn)高于其他豪華品牌車企,，國產(chǎn)化會進(jìn)一步加強(qiáng)此類合作。然而,，特斯拉是否會成為汽車界的蘋果目前還很難說,，雖然從股價上來看有這個趨勢，但從產(chǎn)業(yè)角度來說還為時尚早�,！�

　　未來隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)品種類的擴(kuò)張,，三電及汽車電子領(lǐng)域?qū)�帶來更大價值量，特別是功率半導(dǎo)體,。在傳統(tǒng)汽車中,，功率半導(dǎo)體主要用在啟動、停止和安全等領(lǐng)域,，占比只有20%,，而新能源汽車的電力設(shè)備中都含有功率半導(dǎo)體，純電動汽車的功率器件占比高達(dá)55%,。

　　如一輛特斯拉總共用到96個IGBT,，IGBT相當(dāng)于汽車動力系統(tǒng)的“CPU”，過去長久被英飛凌,、三菱和富士電機(jī)所壟斷,，國內(nèi)市場“一芯難求”。上海電驅(qū)動股份有限公司董事長貢俊曾告訴汽車之家,，雖然IGBT國產(chǎn)化相比過去已取得較大突破,，本土企業(yè)市場占有率達(dá)到30%，如深圳比亞迪微電子,、株洲中車時代等企業(yè)紛紛自主開發(fā)出車用IGBT芯片,，但整車企業(yè)普遍因為部件驗證不足而不能接受國內(nèi)部件。

　　從智能手機(jī)發(fā)展史來看,，外觀和供應(yīng)鏈都極易被模仿借鑒,，但蘋果的利潤卻超過所有競爭對手總和，核心在于自研A系列芯片,、iOS系統(tǒng),，并打造應(yīng)用生態(tài)和高端品牌。同樣,，未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價值將不再是發(fā)動機(jī),、車身、底盤,，而是電池,、芯片、車載系統(tǒng),、數(shù)據(jù),。如何提升自身核心競爭力，將是未來中國供應(yīng)商的重要任務(wù),。

編輯有話說：

　　不管未來是否真能成為汽車界的蘋果,，特斯拉都給中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了復(fù)制蘋果黃金十年的機(jī)會,。但產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈，僅僅靠資源競爭不是長久之路,，創(chuàng)新的競爭才能獲得科技含量和利潤,。畢竟，價值要比產(chǎn)量更為重要,，“中國每制造一臺iPhone,，利潤卻不到4%”的商業(yè)模式尷尬不可取，而保持競爭優(yōu)勢的唯一方法就是“我能制造別人無法制造的復(fù)雜產(chǎn)品”,。（文/汽車之家 彭斐）

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