[汽車之家 行業(yè)]  寧德時(shí)代市值正逼近5000億元,，約等于2個(gè)比亞迪,，3個(gè)吉利，或者4.5個(gè)蔚來(lái),。中國(guó)電動(dòng)車十年,，一家電池企業(yè)“殺敗”所有車企，成為枝頭最甘美的果實(shí),。

　　“寧德帝國(guó)”冉冉升起,，但曾經(jīng)的伙伴，似乎正在“逃離”,。大眾入股國(guó)軒,，奔馳牽手孚能，面對(duì)變革浪潮,，車企不想受制于人,。

　　這是汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，也是傳統(tǒng)制造思維與科技出行思維的碰撞,。車企的擔(dān)憂可以理解,，但想要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，不同企業(yè)需要攜手共贏,。

◆ 車企的心思

　　任何變革都意味著利益再分配,。面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)“百年未有之變革”，車企心態(tài)非常糾結(jié)：既希望抓住難得的機(jī)會(huì)，又害怕成為“被革命”的一方,。多數(shù)車企認(rèn)為,，掌握電池產(chǎn)業(yè)，才能把命運(yùn)抓牢在自己手里,。

　　十年前,，前雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟總裁卡洛斯-戈恩就強(qiáng)硬地表示：“我們不會(huì)依靠別人，我們將獨(dú)立生產(chǎn)（電池）,，向別的汽車制造商提供電池也不成問(wèn)題,。” 這位車界巨擘認(rèn)為電池是“整個(gè)電動(dòng)汽車制造的核心”,，絕對(duì)不能拱手讓人,。

　　如今電動(dòng)車聲勢(shì)日隆，這種想法依然常見,。和寧德時(shí)代有合作的某家新勢(shì)力車企負(fù)責(zé)人表示,，自己的企業(yè)一直在尋找Plan B（備選方案），“只是現(xiàn)在資金比較緊張,，實(shí)力還不允許”,。

　　和寧德時(shí)代合作可能是當(dāng)下最好的選擇,，但車企不想把雞蛋放在一個(gè)籃子里,。首先是成本問(wèn)題，2015年時(shí),，電池成本要占到整車成本三分之一甚至二分之一,。雖然電池價(jià)格持續(xù)下降，但2019年時(shí)動(dòng)力電池平均價(jià)格仍達(dá)到磷酸鐵鋰0.8元/Wh,，三元鋰1-1.2元/Wh,。電池價(jià)格直接關(guān)系到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和單車?yán)麧?rùn)。

　　此外,，還有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題,。當(dāng)前用戶購(gòu)買電動(dòng)車時(shí)，70%首選因素仍是續(xù)航里程,，續(xù)航里程基礎(chǔ)是電池,。如果完全靠從電池企業(yè)采購(gòu)，車企很難在電池方面形成優(yōu)勢(shì),。

　　乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,，新能源車電池實(shí)際上類似于燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)，是車企未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中必須掌握的核心技術(shù),。比亞迪推刀片電池,、長(zhǎng)城推無(wú)鈷電池,、廣汽新能源推石墨烯電池，都是在電池上做文章,。

　　車企不希望對(duì)電池廠過(guò)于依賴,。“逃離”寧德時(shí)代,，并非真的不和對(duì)方合作，而是希望自己能對(duì)電池掌握更多主導(dǎo)權(quán),。

◆ 主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)

　　從現(xiàn)狀看,，車企對(duì)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪并不成功。核心問(wèn)題仍是成本,，多數(shù)車企自研電池并沒(méi)有對(duì)外采購(gòu)劃算,。

　　降低電池價(jià)格，取決于技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)規(guī)模,。2016-2019年,，寧德時(shí)代電芯成本平均每年降幅達(dá)到15.7%，到2019年已降至0.67元/Wh,，在全行業(yè)領(lǐng)跑,。相比之下，車企自研電池并沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì),。

　　為了實(shí)現(xiàn)成本降低,，技術(shù)方面，寧德時(shí)代近年來(lái)研發(fā)投入持續(xù)增大,。2016年后,，寧德時(shí)代研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)。到2019年,，寧德時(shí)代全年研發(fā)投入已接近30億元,，是國(guó)軒高科的7倍，孚能科技的10倍,。

　　技術(shù)領(lǐng)先帶來(lái)銷量領(lǐng)先,，進(jìn)而有效攤銷了研發(fā)成本。2020年上半年,，寧德時(shí)代裝機(jī)量為17.5GWh,；1-7月，累計(jì)裝機(jī)量在全球市場(chǎng)份額占比達(dá)到25.4%,。

　　車企自研電池如果只為自用,，裝機(jī)量無(wú)法和寧德時(shí)代這樣的頭部電池企業(yè)相比，單位成本偏高�,，F(xiàn)階段自建電池廠,，其實(shí)是“賠本賺未來(lái)”。

　　所以大多數(shù)車企現(xiàn)階段仍要和寧德時(shí)代合作。2020年上半年,，工信部新能源車型目錄中,，51%車型均為寧德時(shí)代配套。即使是那些有“逃離”計(jì)劃的車企,，也主要是為了分散風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)“扶持”競(jìng)品,，避免自身供應(yīng)鏈體系出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面，從而維護(hù)自己的利益,。

◆ 產(chǎn)業(yè)變革走向何方,？

　　對(duì)于車企的小心思，寧德時(shí)代非常清楚,。5月,，有投資人提問(wèn)“如何看待整車廠自建電池廠的影響”。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)潘健的回答是：“我們始終相信專業(yè)分工的優(yōu)勢(shì),。CATL的長(zhǎng)期專注,、創(chuàng)新能力、制造經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模帶來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì),、成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越凸顯,。在這個(gè)過(guò)程中，整車廠當(dāng)然也會(huì)做各種嘗試,，包括自建工廠,。我們只做好自己的事，不抵觸也不擔(dān)心,。”

　　寧德時(shí)代確實(shí)不擔(dān)心車企“嘗試”,，因?yàn)殡姵仄髽I(yè)有車企不具備的優(yōu)勢(shì)。車企入股其他電池企業(yè),，乃至自建工廠,，本質(zhì)上是希望以攻代守。只要合作的利益大于對(duì)立,，車企和電池廠就會(huì)廣闊的合作空間,。

　　合作是否會(huì)始終大于對(duì)立？短期來(lái)看,，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)還沒(méi)到分蛋糕的時(shí)候,。截至2019年，中國(guó)新能源車銷量占比仍然只有5%左右,，全球占比更低,。根據(jù)工信部2019年底發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，到2025年中國(guó)新能源車銷量占比將達(dá)到25%,。毫不夸張地說(shuō),，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)仍處于變革前夜,。

　　這意味著，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同目的是做增量,，而非搶存量,。較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，車企和電池廠合作的空間都遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng),。

　　長(zhǎng)期來(lái)看,，汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的同時(shí)，汽車商業(yè)模式也在重構(gòu),。電池大概率不是車企未來(lái)盈利重點(diǎn),。

　　其中的邏輯是：新能源車想取代燃油車，前提是電池不存在續(xù)航和價(jià)格障礙,。如果電池不存在續(xù)航和價(jià)格障礙，自然也不存在技術(shù)和品牌溢價(jià),。隨著技術(shù)進(jìn)步,，“里程焦慮”勢(shì)必會(huì)得到解決，車企在電池上大費(fèi)周章意義不大,。

　　車企“逃離”寧德時(shí)代,，本質(zhì)上還是傳統(tǒng)制造業(yè)思維作祟：通過(guò)控制產(chǎn)業(yè)鏈上下游，降低制造成本,，進(jìn)而提高收益,。但在智能電動(dòng)車時(shí)代，車企扮演的角色應(yīng)當(dāng)是技術(shù)集成和用戶平臺(tái),，盈利點(diǎn)應(yīng)從整車售賣轉(zhuǎn)向用戶生態(tài),。沒(méi)有這種思維轉(zhuǎn)變，即使產(chǎn)品變成電動(dòng)車,，車企也仍是“整車制造企業(yè)”,，而非“移動(dòng)出行企業(yè)”。

　　除了電池,，芯片,、操作系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛未來(lái)都將由其他企業(yè)參與完成,。車企應(yīng)該把哪些技術(shù)抓在自己手上,，進(jìn)而保持行業(yè)主導(dǎo)地位？這是車企需要思考的問(wèn)題,。

◆ 結(jié)語(yǔ)

　　中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰認(rèn)為：“汽車企業(yè)要把合作的手伸出去,，互聯(lián)網(wǎng)、IT企業(yè)要把手伸進(jìn)來(lái)”,。開放心態(tài),，合作共贏,，是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵。是否“逃離”寧德時(shí)代,，是車企根據(jù)自身成本和效率所做出的考量,。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車企與電池企業(yè),，合作必然是最佳的選擇,。（文/汽車之家 蔣平平）

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