網約車市場變局 誰會成為第二大玩家,？
[汽車之家 行業(yè)] 網約車市場戰(zhàn)局未定,，滴滴之后,，誰會成為第二大玩家,？成立8年,，先后合并快的,、收購優(yōu)步中國，滴滴出行長期處于網約車市場絕對壟斷地位,，市場占有率達90%,。
按照交通部最新數據，網約車平臺注冊數達210余家,，這意味著,，除滴滴外的200余家網約車平臺，僅占有10%市場份額,。
滴滴通過先發(fā)優(yōu)勢和用戶壁壘,，以及一招屢試不爽的殺手锏——價格戰(zhàn)，將競爭對手狠狠壓制,，毫無還手之力,。
在網約車市場，滴滴已然成為“全民公敵”，就是傳說中的那種“看不慣,，又打不倒”的對手,。但即便如此強悍，滴滴頭頂仍有兩把達摩克利斯之劍,，這可能將是網約車市場再造一個巨頭的機會,。
◆ 滴滴頭頂的劍
懸在滴滴頭頂的兩把劍，一把是網約車合規(guī)監(jiān)管,，另一把則是互聯網反壟斷浪潮,。
網約車合規(guī)監(jiān)管，是一個老生常談的話題,，卻一直長期存在,、進展緩慢。
2021年1月,，交通部發(fā)布數據顯示,，在訂單量超過100萬單的網約車平臺中，“雙合規(guī)”完成訂單率從高到低分別是：享道出行,、曹操出行,、首汽約車、T3出行,、如祺出行,、滴滴出行、美團打車,、萬順叫車,、花小豬。
其中,，花小豬合規(guī)率最低僅為16.1%,，萬順叫車、美團打車為倒數第二和第三,，合規(guī)率分別為21.5%,、25.2%。即便是排在第一位的享道出行,，合規(guī)率也僅為79.2%,，
所謂“雙合規(guī)”指的車輛和司機均獲得許可，“雙合規(guī)”完成的訂單率,，可直觀地反映網約車平臺依法合規(guī)經營情況,，這一指標越高，說明網約車平臺的經營越規(guī)范,。
交通部雖未公布完整數據,，但業(yè)內人士介紹,，我國網約車市場整體合規(guī)率僅為22%。目前,，網約車市場依舊充斥著大量的不合格車輛和司機,。
監(jiān)管部門沒有一刀斬斷不合規(guī)網約車，無非是考慮公共出行和就業(yè)問題,，但從整體趨勢來看,，各地對網約車的監(jiān)管正在逐漸收緊,，力求逐步走向完全合規(guī)化,。
毫無疑問，網約車合規(guī)化沖擊最大的,，肯定是市場占有率最高的滴滴,。目前，滴滴正在飽受慢性失血的煎熬,。
在面臨合規(guī)困境的同時,，滴滴也長期處于反壟斷的漩渦之中。
早在2016年,，滴滴收購優(yōu)步中國時,，兩家企業(yè)合并后的網約車市場份額就超過90%。當時,，商務部表態(tài)稱,，正在根據《反壟斷法》等相關法律法規(guī)對這一案件進行調查,。
2020年底有關滴滴反壟斷的呼聲又高漲起來,。2020年11月,，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關于平臺經濟領域的反壟斷指南（征求意見稿）》,。
2020年12月17日，中國出租汽車產業(yè)聯盟致函國家市場監(jiān)管總局和交通運輸部,，呼吁繼續(xù)進行對滴滴優(yōu)步合并案的反壟斷調查,，并查處平臺存在的其他壟斷行為。
2020年12月24日,，交通運輸部部長李小鵬表示，2021年交通運輸行業(yè)還將進一步深化交通運輸改革,，其中一項重要工作,，就是強化交通運輸領域的反壟斷。
今年1月,，交通運輸部新聞發(fā)言人吳春耕再次指出,，交通運輸新業(yè)態(tài)不是“法外之地”,，更不是“叢林世界”。頭部平臺企業(yè)要加強自律,，督促公平競爭,，不能以為“大而不能倒、大了管不了”,。
可以看出,，相比2016年，滴滴此番面臨的反壟斷調查危機或許更為強烈,。一位專家表示,，目前，互聯網反壟斷浪潮正在向前涌動,，可能會涉及多個領域,、多個行業(yè)、幾乎全部的大型公司,，或許沒有任何企業(yè)能夠獨善其身,。
滴滴對市場把持力量的削弱，無疑將給中小平臺帶來進擊的機會,。但是,，滴滴身后的200余個玩家已經做好準備了嗎？
◆ 無解的模式困境
按照交通部數據,，除了滴滴和花小豬外,，網約車第二賽道的玩家包括：享道出行、曹操出行,、首汽約車,、T3出行、如祺出行,、美團打車,、萬順叫車等。
可以看出,，這些企業(yè)多數以主機廠為背景,。業(yè)內人士預測，網約車市場第二名巨頭玩家,，很可能會是一家車企背景的出行企業(yè),。
主機廠正面臨業(yè)務轉型需求，布局出行業(yè)務,，一方面,，有利于給汽車銷售和后市場服務帶來活力，另一方面,，則有利于自動駕駛研發(fā)積累數據資源,、提供場景測試,。
從業(yè)務邏輯上看，車企有投入的動力,，但卻沒有明顯的市場化競爭優(yōu)勢,。
首先，在服務體驗上不占優(yōu)勢,。對于消費者來講,，用車便利性是第一痛點。換句話說,，就是能不能在最短的時間叫到車，是用戶感知力最強的體驗,。叫車效率與車輛布局密度呈正相關,，中小平臺在車輛規(guī)模和密度上均無法與滴滴匹敵,，因此在用戶體驗上很難超越滴滴。
其次,，價格上也往往不具備吸引力,。車企背景的網約車平臺，多數以B2C模式入局,，即通過自有車輛和司機服務消費者,。相比于滴滴私家車加盟的C2C模式，B2C模式在運營和管理上成本更高,。除此之外，這些企業(yè)的資金儲備規(guī)模,，也往往難以承受與滴滴展開價格戰(zhàn),。因此,，從用戶感知上看,，這些平臺用車也并不便宜。
如何解決用戶叫車便利性的痛點,？聚合平臺模式正產生于這樣的背景下，即通過多個中小網約車平臺車輛的聚合,，來保障一定的車源基數，進而保障消費者用車效率,。
目前來看,，高德地圖,、美團打車、攜程打車等平臺都推出了網約車聚合模式,，一面解決消費者用車效率,，一面為中小平臺流量賦能。
而這看似多方共贏的商業(yè)模式,，卻讓小平臺積貧積弱,，對于中小網約車平臺來講，其本身的利潤空間并不高,，聚合平臺往往需要抽取5%比例的提成,，就等于將大部分利潤都讓給了聚合平臺。
聚合模式本質上是流量生意,，并未給整個產業(yè)鏈創(chuàng)造價值。一些平臺已經意識到聚合模式的弊端,，業(yè)內人士認為,，一些平臺較大比重依賴聚合平臺導流，這些企業(yè)看起來活著,，其實已經死了,。中小平臺還是要建立自己的用戶流量池，與用戶建立粘性,，才可能有發(fā)展的前景,。
或許是出于車源困境的無奈，曹操出行,、首汽約車,、T3出行等平臺也開始效仿滴滴吸納社會車源。但如上文所交待,，合規(guī)運力稀缺一直是網約車市場的難題,。滴滴難以化解的困境，這些新入局的玩家們同樣難以解決,。這些中小平臺引入的不合規(guī)運力,，長期來看，也一樣將面臨清洗,。
采用C2C模式,，引入社會車輛，和滴滴互博或許并不是好的解題思路,。相反,，還很可能會讓這些平臺丟掉其標榜的“高品質,、高安全”的重要標簽。
整體來看,，這些新入局的玩家,，打價格戰(zhàn)沒有資金實力，加入聚合平臺無異于飲鴆止渴,，吸納社會車輛則又走上了滴滴的老路,。
網約車市場還有創(chuàng)新空間嗎？新入局玩家們的出路在哪,？
◆ 出租車網約化潛力
通過出租車網約化來彌補合規(guī)運力的不足,，或許是未來的一大趨勢。
近兩年來看,，網約車市場在用戶規(guī)模和使用率上都呈現出乏力的表現,。新入局玩家往往也都是瞄準一二線網約車成熟市場，下沉市場網約車開拓有限,。也就是說,，多數玩家都是在存量市場內競爭，而非開拓增量市場,。
調研公司弗若斯特沙利文的一份報告指出,，2019年,，中國四輪出行市場包括傳統(tǒng)出租車,、網約出租車、網約車,，訂單總數分別約為194億,、7億、98億,。
通過這組數據可以看出,，比較網約車與出租車的市場份額來看，網約車僅占整個出行市場的1/3,。在出租車市場中,，傳統(tǒng)揚招出租車仍占主導,，市場份額為96.3%,，網約出租車僅占3.07%。
出租車市場的網約車改造還存在巨大市場空間,。
出租車網約車化,，一方面將解決網約車市場存在的合規(guī)運力缺口,，另一方面，則有利于提高出租車運營效率和服務品質,。
低效,、繞路、拒載,，一直是出租車為人詬病的痛點,，與此同時，交易流程不透明,，司機評價系統(tǒng)不完善，訂單無法進行有效跟蹤和考核,，也使得出租車乘客服務滿意度普遍較低,。出租車的網約化改造，或許能從根本上解決這些消費者打車痛點,。
從各個平臺近期動作來看,，出租車資源的爭奪，已經成為重要方向,。高德地圖,、滴滴出行、首汽約車,、嘀嗒出行,、聚的出租、曹操出行,、T3出行等平臺,，都已經開始瞄準出租車改造市場。
嘀嗒出行從2019年就開始為出租車提供數字化賦能服務,，從其招股說明書來看,，出租車業(yè)務已經能為其貢獻利潤。
滴滴出行和高德打車也加快出租車領域布局,，2020年9月,，滴滴出行將旗下出租車業(yè)務升級為“快的新出租”，并投入1億元專項補貼,。
同月,，高德打車在北京上線“北汽出租”，并表示已經與新月聯合,、北方北創(chuàng)等北京多家大型出租車企業(yè)達成了巡游車網約化合作,。
2020年12月，T3出行在南京落地“超級出租車”巡網一體化解決方案。
目前,，多數網約車平臺的策略是與出租車公司合作,，免費為其提供引流服務，同時補充自己的運力,，培育用戶出行習慣,。但趨勢來看，網約車平臺已經開始嘗試向出租車收費,，嘀嗒在2019年8月就開始在一些城市試水,，其他平臺也在醞釀中。
◆ 車聯網數據壁壘
中小網約車平臺有彎道超車的機會嗎,？
如果說搶占市場份額,，是T3出行、曹操出行等車企背景網約車平臺的短期生存邏輯,，布局自動駕駛才是其業(yè)務布局的深層邏輯,。
以T3出行為例，他的終極目標是成為自動駕駛時代的核心運營商,。
業(yè)內把網約車發(fā)展分為三個階段：網約車1.0階段：以手機和移動互聯網為代表的出行線上化階段,；網約車2.0階段：以車輛代替手機成為連接乘客和平臺的終端，實現出行場景下人,、車,、路三大元素數據打通；網約車3.0階段：萬物互聯,、自動駕駛時代的到來,。
目前來看，網約車發(fā)展正在逐步從1.0階段進入2.0階段,。車企背景的網約車平臺們,，希望在1.0階段爭奪一定市場份額，以此為基礎,，在2.0階段彎道超越滴滴，并在3.0階段占據核心主導位置,。
按照T3出行等平臺表述,，車企背景的網約車平臺，更有利于實現平臺車聯網架構與車輛的深度融合,，能夠真正實現人,、車、路數據的打通,。
在C2C模式下,，車輛數據與用戶數據往往分屬于車企和網約車平臺。他們認為，這正是車企做車聯網真正有價值和競爭力的地方,，也是滴滴等平臺不具備的能力,。
車企背景的網約車平臺，可以通過大規(guī)模前裝智能網聯應用,，建立包括司機數據,、車輛數據、視覺和語音數據等在內的數據生態(tài),，建立技術和數據的輸出能力,。短期來看，這將有助于提升車企在研發(fā),、生產,、銷售、后市場服務環(huán)節(jié)的整體能力,；長期來看,，則有助于推動自動駕駛、智慧交通,、智慧城市落地,。
寫在最后
長遠來看，網約車市場還將迎來兩大關鍵變革機遇期,，第一個機遇期將是網約車合規(guī)化及出租車網約化帶來的資源和利益的重新分配,，網約車和出租車將呈現出融合發(fā)展趨勢；第二個機遇期,，則將是自動駕駛時代到來,，由技術引爆的商業(yè)生態(tài)根本性變革。
面對即將到來的兩場變局,，不論是滴滴,、出租車公司，還是新入局的網約車玩家,，都要以終為始來思考,，才能夠把握住機會。（文/汽車之家 肖瑩）
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