[汽車之家 行業(yè)]  1-11月,，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)166.8%。前11月以來,，新能源汽車市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到12.7%。此外,，隨著新能源汽車滲透率突破10%臨界點(diǎn),，新能源汽車的銷量逐月刷新紀(jì)錄,，預(yù)計(jì)2022年滲透率或?qū)⑼黄?0%。

　　整車端動(dòng)力電池的需求也在不斷跳漲,。在新的發(fā)展格局之下,，電池企業(yè)瞄準(zhǔn)市場(chǎng)趨勢(shì)，紛紛開啟了新一輪“擴(kuò)產(chǎn)增能”大潮,。寧德時(shí)代,，2022年年底產(chǎn)能有望達(dá)到320GWh,2025年產(chǎn)能有望超過670GWh；比亞迪,，2025年規(guī)劃產(chǎn)能將超過600GWh,；中航鋰電，2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh,，2030年產(chǎn)能1TWh......

　　那么,，如何看待動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)大潮？12月14-15日,，“第六屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)（CBIS2021）”在江西贛州召開,。來自整車、動(dòng)力電池,、材料,、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和機(jī)構(gòu)，對(duì)這一議題進(jìn)行了深入探討,。

動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮蔚然成風(fēng)

　　2021年以來,，動(dòng)力電池發(fā)展的兩大關(guān)鍵詞就是：漲價(jià)與擴(kuò)產(chǎn)。

　　公開信息顯示,，作為中國(guó)頭部的動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代,，2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過670GWh，產(chǎn)能規(guī)劃地區(qū)涉及福建寧德,、四川,、青海、廣東,、江西,、上海等地。比亞迪擴(kuò)產(chǎn)速度也不輸寧德時(shí)代,，初步統(tǒng)計(jì)2025年比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能有望超過600GWh,，涉及廣東、青海,、重慶,、湖南、西安,、貴州,、江蘇,、湖北、浙江等省市,。目前在動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三的中航鋰電,，2025年也有500GWh的產(chǎn)能規(guī)劃。億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能,。國(guó)軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃300GWh......據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì),，今年以來，國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)新增規(guī)劃產(chǎn)能已接近2500GWh,。

　　中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍強(qiáng)調(diào),，今年新能源汽車市場(chǎng)滲透率快速提升，最重要的一個(gè)因素是私人消費(fèi)占比大幅增加,，給新能源汽車銷量的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)力支撐,。這表明，隨著動(dòng)力電池技術(shù)不斷成熟,，消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車的接受度大幅提升,。

　　從最新裝機(jī)量情況來看，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，今年1-11月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為128.3GWh,，同比增長(zhǎng)153.1%，全年裝機(jī)量有望接近150GWh,。另外,，從電池技術(shù)路線看,，一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟(jì),、安全等優(yōu)勢(shì)，受到市場(chǎng)的青睞,。今年1-11月中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到64.8GWh,，首次高于三元電池63.3GWh裝機(jī)量。

　　值得一提的是,，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì),，也吸引了全球多家大型車企的關(guān)注和青睞，包括特斯拉,、大眾,、戴姆勒、通用,、福特,、現(xiàn)代等國(guó)際主流車企均表示要引入磷酸鐵鋰電池，LG新能源,、SKI等電池企業(yè)也在加快布局磷酸鐵鋰電池,。

　　劉彥龍指出,，在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革、碳排放政策趨緊趨嚴(yán)背景下,，主流車企電動(dòng)化步伐紛紛提速,，同時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段�,！盎�于此判��,，動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)也進(jìn)入快車道，國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)今年悉數(shù)進(jìn)行了數(shù)百GWh的擴(kuò)產(chǎn),，未來市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池上游材料的需求也會(huì)‘水漲船高’,。我們預(yù)測(cè)，動(dòng)力,、儲(chǔ)能電池需求的TWh時(shí)代會(huì)在2025年之前到來,。”

動(dòng)力電池“漲價(jià)潮”緊隨其后

　　與擴(kuò)產(chǎn)潮并行的熱點(diǎn),，便是漲價(jià)潮,。不久前，動(dòng)力電池“電池荒”的熱點(diǎn)還未散去,，漲價(jià)話題又將動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)推到風(fēng)口浪尖,。近段時(shí)間以來，比亞迪,、國(guó)軒高科,、鵬輝能源等多家主流動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)出漲價(jià)函。有媒體報(bào)道,，因電動(dòng)汽車,、儲(chǔ)能等下游需求拉升，明年年初,，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià),，漲幅5%-15%。

　　今年以來,，動(dòng)力電池上游原材料也是漲聲一片,。數(shù)據(jù)顯示，2020年4萬(wàn)元/噸的碳酸鋰,，目前漲至21萬(wàn)/噸,；六氟磷酸鋰從2020年10萬(wàn)元/噸上漲至55萬(wàn)/噸；電解液也從2020年4萬(wàn)元/噸上漲至12萬(wàn)/噸,；PVDF從2020年8萬(wàn)元/噸上漲至50萬(wàn)/噸,；VC從2020年20萬(wàn)元/噸上漲至40萬(wàn)/噸。

　　中國(guó)工程院院士,、北京理工大學(xué)教授吳鋒強(qiáng)調(diào),，受新能源汽車銷量增長(zhǎng)和動(dòng)力電池需求拉動(dòng),，今年以來，動(dòng)力鋰離子電池各種材料的需求量也大幅增加,，碳酸鋰,、氫氧化鋰、正極,、負(fù)極,、隔膜、電解液,、六氟磷酸鋰等價(jià)格普遍上漲,，有的材料漲幅竟然高達(dá)五、六倍,，供需緊張矛盾凸顯,，給電池企業(yè)造成很大的成本壓力，也不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)整體成本降低的訴求,。

　　對(duì)于上游原材料漲價(jià)的原因,，國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華分析了三個(gè)方面的原因。首先,，2020年百年不遇的疫情帶來的量化寬松,，帶來的全球大宗商品的通貨膨脹。在動(dòng)力電池領(lǐng)域也不可避免,，全球能源的價(jià)格,、礦產(chǎn)價(jià)格紛紛上漲。第二,，突如其來的供求關(guān)系變化,，動(dòng)力電池上游材料供應(yīng)不足，使得供應(yīng)價(jià)格逐步上漲,。第三,，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整期,，此前主機(jī)廠,、電池廠對(duì)上游的材料企業(yè)的壓價(jià)、延賬期,，導(dǎo)致上游供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力性受挫,，如今演變成了“報(bào)復(fù)式”漲價(jià)。

　　吳峰表示,，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,，鋰電材料會(huì)面臨資源緊張的局面，還有鎳,、鈷等資源,，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆,。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,。

　　方建華強(qiáng)調(diào),，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一個(gè)階段是2010-2016年的野蠻增長(zhǎng)階段,；第二階段是2017-2020年的調(diào)整洗牌階段,，一大批企業(yè)在這一階段倒閉；第三階段是2021年開始快速成長(zhǎng)階段,。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的情況來看,，動(dòng)力電池上游鈷、鎳,、鋰等礦產(chǎn)資源,，由于稀缺性和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響，供求關(guān)系將長(zhǎng)期緊張,。中游正負(fù)極材料,、電解液、隔膜等,，短期內(nèi)主要受產(chǎn)能不足影響,，1-2年后將實(shí)現(xiàn)供需平衡。下游動(dòng)力電池廠,，目前真實(shí)需求與現(xiàn)有產(chǎn)能不匹配,，有效產(chǎn)能不足，現(xiàn)有規(guī)劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期,。

鋰電擴(kuò)產(chǎn)狂潮的冷思考

　　從各大動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來看,，這一輪擴(kuò)產(chǎn)潮可以用“瘋狂”來形容。在這也的趨勢(shì)之下,，需要我們進(jìn)行冷思考,。

　　從1-11月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池128.3GWh裝機(jī)量來看，前十家裝機(jī)量市場(chǎng)占有率超過92%,。其中,，寧德時(shí)代總裝機(jī)量約為65.93GWh，占比月51.39%,，其余企業(yè)裝機(jī)量總和約為62GWh,。而面對(duì)未來這么巨大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有如此巨大的產(chǎn)能需求嗎,？

　　“我國(guó)新能源汽車未來更長(zhǎng)時(shí)間復(fù)合增長(zhǎng)率30%以上,，今年是340萬(wàn)輛，明年預(yù)計(jì)510萬(wàn)輛，到2025年能達(dá)到900萬(wàn)輛,，這是一個(gè)基本的確定性問題,。”方建華大致測(cè)算,，如果按照900萬(wàn)輛新能源汽車數(shù)量來推斷,，動(dòng)力電池總需求量也只有約600GWh。此外,，即使考慮海外市場(chǎng)的新能源汽車電池需求量,，2500GWh的總規(guī)劃量也處于過剩狀態(tài)�,！耙环矫嫖覀円�在行業(yè)熱的時(shí)候進(jìn)行冷思考,，另一方面我們要考慮到真實(shí)的需求，擴(kuò)產(chǎn)的背后是否有成熟的技術(shù)相匹配,，管理能力能否跟得上,，供應(yīng)鏈能不能保證�,！�

　　方建華表示,，電池廠在擴(kuò)產(chǎn)能的時(shí)候至少考慮這五個(gè)因素：第一真實(shí)需求�,！叭绻���2030年我國(guó)新能源汽車達(dá)到1800萬(wàn)輛,。目前除了寧德時(shí)代之外，其他電池企業(yè)是否份額能達(dá)到5%已經(jīng)很可觀,。動(dòng)力電池市場(chǎng)占比不變的情況下,，1000萬(wàn)輛電動(dòng)車5%的比例也只有50萬(wàn)輛，也只有30GWh左右的裝機(jī)量,。而這都是要與寧德時(shí)代,、比亞迪，以及外資企業(yè)去瘋狂競(jìng)爭(zhēng)才能獲得,�,！痹诜浇ㄈA看來，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)中,，了解真實(shí)需求至關(guān)重要,。

　　第二，技術(shù)工藝的穩(wěn)定性能否支持快速的產(chǎn)能擴(kuò)張,。動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)廠之后的爬坡階段,，是一個(gè)充滿痛苦的過程,，要付出大量的人力,、財(cái)力和物力。因此，工藝技術(shù)的穩(wěn)定性也尤為重要,。

　　第三,，管理水平。方建華強(qiáng)調(diào),，“有沒有足夠的人參與異地工廠管理,，一旦管理不到位，產(chǎn)生的后果也將是巨大的,�,！�

　　第四，供應(yīng)鏈能否保證,�,！暗霉���(yīng)商者得天下，現(xiàn)在狀況下的供應(yīng)鏈,，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需要與供應(yīng)鏈共進(jìn)退,。必須要有強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈的保障體系�,！�

　　第五,，金融資金保障。方建華進(jìn)一步解釋,，地方政府和市場(chǎng)資本的加持只是一時(shí)的,，企業(yè)沒有形成自己的造血能力，沒有足夠的利潤(rùn),，在擴(kuò)產(chǎn)過程中就不會(huì)持久,。“如果不具備可持續(xù)的資金保障,，這種盲目的擴(kuò)張,，最后就會(huì)變成‘灰犀牛’,�,！保ㄎ�/汽車之家 李爭(zhēng)光）

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