[汽車之家 行業(yè)] 5月,,汽車產銷分別達到192.6萬輛和186.2萬輛,環(huán)比實現(xiàn)59.7%和57.6%的增長,,雖分別下降5.7%和12.6%,,但降幅分別環(huán)比收窄40.4個百分點和35.0個百分點,產銷明顯呈現(xiàn)恢復性增長,。相比燃油汽車,,新能源汽車市場表現(xiàn)更為亮眼,產銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛,,同比均增長1.1倍,。下面,我們將以經銷商月度線索量為基礎數(shù)據,,對5月的消費市場進行分析,,洞察未來走勢。
【消費洞察】是以經銷商為研究對象的市場解讀欄目,。依托汽車之家海量精準的大數(shù)據,,有理有據,對市場走勢和經銷商的運營狀況進行月度解析,并在一些細分領域預測未來市場的發(fā)展態(tài)勢,。旨在市場調控,、經營決策等方面,對經銷商集團提供方向性的指引和幫助,。
數(shù)據說明:本文分析所涉及到的線索數(shù)據,,來源于經銷商獲得的購車意向數(shù)量,是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數(shù),。據測算,,用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲,因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢,。本文所涉及的城市分級,,是遵循權威的、最新的國家信息中心的分類標準,。
30秒了解全文核心觀點:
(1)5月市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢,,汽車產業(yè)壓力得以緩解;
(2)中央及地方出臺促進消費政策,,重磅購置稅補貼值得關注,;
(3)一線城市疫情沖擊余波未盡,二三線城市率先復蘇,;
(4)本土品牌線索量觸底反彈,,比亞迪頭把交椅位置更加穩(wěn)固;
(5)集團店線索量呈現(xiàn)集中化趨勢,。
■ 5月市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢 汽車產業(yè)壓力得以緩解
據中汽協(xié)產銷數(shù)據顯示,,2022年5月,汽車產銷分別達到192.6萬輛和186.2萬輛,,環(huán)比實現(xiàn)59.7%和57.6%的增長,雖分別下降5.7%和12.6%,,但降幅分別環(huán)比收窄40.4個百分點和35.0個百分點,,產銷明顯呈現(xiàn)恢復性增長。這主要是由于疫情得到有效控制,,中央和地方出臺一系列促進消費的政策措施相關,。數(shù)月積累的購車需求得以逐步釋放,今年以來汽車產業(yè)面臨需求收縮,、供給沖擊,、預期轉弱三重壓力得以緩解。
乘用車產銷170.1萬輛和162.3萬輛,,環(huán)比增長70.8%和68.2%,,同比增長5.2%和-1.4%。相比燃油汽車,新能源汽車市場表現(xiàn)更為亮眼,,產銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛,,同比均增長1.1倍,新能源乘用車保持者26.3%的市占率,,伴隨著全年呈現(xiàn)“10漲,、1跌”的歷史最高油價記錄,新能源汽車在增量及存量市場中都將展現(xiàn)更強的吸引力,。
從汽車之家線索量數(shù)據看,,5月線索量呈現(xiàn)9.1%的環(huán)比增長,復蘇勢頭已現(xiàn)萌芽,,后續(xù)建議持有更高預期,。
■ 中央及地方出臺促進消費政策 重磅購置稅補貼值得關注
5月初,國家及地方發(fā)布的汽車行業(yè)相關的政策或通知共14項,,其中國家層面4項,,地方層面10項;其中8項為主要涉及新能源汽車的相關政策,,均為地方政策,,其余6項均為促進汽車消費的相關政策。
國家層面政策上,,相關政策一脈相承,,也為地方政策制定定下基調,在5月23日的國務院常務會議上首先提出將階段性減征部分乘用車購置稅600億元,;后續(xù)工信部的提振工業(yè)經濟電視電話會議提出組織新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動,,促進汽車、家電等大宗商品消費,;國務院在《扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知》提到穩(wěn)定增加汽車,、家電等大宗消費,具體包括不增加限購措施等,;5月31日財政部等部門關于減征部分乘用車車輛購置稅出臺了具體措施,,即2022年6月1日至2022年12月31日符合條件乘用車減半征收車輛購置稅。
地方上,,可以看到在5月23日之前,,地方政策還主要是圍繞新能源汽車及新能源汽車的基礎設施、產業(yè)規(guī)劃方面的相關政策,,可以注意到政策除一般的新能源規(guī)劃政策之外,,還涉及了氫能、換電模式,、動力電池回收等模式或技術路線的鼓勵政策,。5月23日后,,各省市紛紛出臺相應的補貼、增標政策,,刺激汽車消費,,具體政策必將在整個6月粉墨登場,一較高下,。
■ 一線城市疫情沖擊余波未盡 二三線城市率先復蘇
各級別城市線索量占比反映相應級別城市的購車熱度差異,,整個5月,北京,、上海等一線城市受疫情影響還在持續(xù),,線索量占比還處于較低水平;二線城市和三線城市則均有升高,,環(huán)比分別上升0.8和0.4個百分點,,而二線城市則已經從今年1月起的27.8%連續(xù)5個月上升至本月的30.8%;低線城市線索量份額則均呈現(xiàn)收窄,。
■ 高線城市線索量呈現(xiàn)增長 東北地區(qū)值得關注
汽車之家線索量數(shù)據顯示,,一二三線城市,線索量均呈現(xiàn)增長,。上海疫情得到緩解,,解禁預期下線索量始現(xiàn)增長,北京受疫情影響線索量大幅下跌,,5月線索量變化為一線城市之末,。而二線各城市5月線索量變化程度較低,多數(shù)城市集中于小范圍波動的圖中中心范圍,,而東北地區(qū)三個二線城市長春,、沈陽、哈爾濱集中表現(xiàn)出環(huán)比增長的線索量,,東北地區(qū)后續(xù)市場值得關注,。低線城市呈現(xiàn)較為分化的局面,顯示出一定的地域特征,。綜合各級別城市來看東北地區(qū)及廣東等地線索量數(shù)據表現(xiàn)出市場購車熱度升溫,,而北京、河南等省份的線索量數(shù)據則揭示了市場購車熱度的趨冷的態(tài)勢,。
■ 中國品牌線索量反彈 比亞迪頭把交椅位置更加穩(wěn)固
5月整體來看,本土品牌線索量有所增長至30.4%,,環(huán)比上升0.44個百分點,;海外品牌均有所下降,其中,,海外豪華品牌環(huán)比下降0.07個百分點,,為24.8%,;海外主流品牌占線索量最大份額,環(huán)比下降0.37個百分點,,占比44.8%,。
分品牌來看,中國品牌中Top5的次序沒有發(fā)生改變,,比亞迪線索量占比升高0.9個百分點,,第一的位置更加穩(wěn)固,而位居第二的長安汽車則發(fā)生2.4個百分點的下跌至12.9%,,吉利汽車和哈弗均有一定程度的占比升高,。海外主流品牌中,上汽大眾,、一汽大眾穩(wěn)坐前兩把交椅,,兩者占比趨近,上汽大眾與一汽大眾的份額占比5月分別發(fā)生2.0個百分點降幅和0.6個百分點的升高,,東風本田則超越廣汽豐田獲得主流品牌中的第三把交椅,。豪華品牌中,一汽-大眾奧迪線索量發(fā)生2.7個百分點的收窄,,從上月第一的位置跌至第三,,前兩把交椅讓位給華晨寶馬和北京奔馳,兩個品牌份額占比分別提升了0.1個百分點和0.9個百分點,。
■ 集團店線索量呈現(xiàn)集中化趨勢
整體來看,,集團店線索量繼續(xù)增長,線索占比提高0.5個百分點至48.8%,,線索進一步呈現(xiàn)集中化趨勢,,排名前十的集團店線索量占比為14.9%。線索量排序上,,廣匯汽車,、中升集團、恒信汽車,、利星行仍穩(wěn)居線索量前四名,,Top2份額占比差距收窄,廣匯汽車下降至4.0%,,中升集團則上升至3.6%,。其他名次各銷售集團基本穩(wěn)定。
從經銷商集團品牌線索量分布來看,,排名前十的集團經銷商以豪華品牌和海外主流品牌為主,。其中廣匯汽車、恒信汽車,、龐大汽貿,、浙江物產元通以海外主流品牌份額為主,;中升集團、利星行集團,、上海永達,、貴州通源、北京運通,、中國正通線索量則以豪華品牌為主,。
小結
2022年5月,疫情得到有效控制,,中央和地方出臺一系列促進消費的政策措施,,其中以600億購置稅補貼最為重磅,各省市紛紛出臺相應的補貼,、增標政策,,刺激汽車消費,具體政策必將在整個6月粉墨登場,,一較高下,。從汽車產銷及汽車之家線索量數(shù)據來看,5月市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢,,數(shù)月積累的購車需求得以逐步釋放,,今年以來汽車產業(yè)面臨需求收縮、供給沖擊,、預期轉弱三重壓力得到緩解,。線索量數(shù)據顯示一線城市疫情沖擊余波未盡,二三線城市率先復蘇,,后續(xù)汽車市場恢復值得期待,。(文/汽車之家研究院)
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