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2022《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布
王寅
原創(chuàng) · 0瀏覽·2022-07-20 16:42 · 北京
關(guān)注

[汽車之家 資訊] 2022年7月19日,,《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》發(fā)布會(huì)暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)在北京正式召開,。

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會(huì)議采取線上和線下相結(jié)合的模式進(jìn)行,工信部裝備一司,、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,、國家信息中心,、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人,,一汽解放,、北汽福田、長城汽車,、中通客車,、招商車研、武漢檢驗(yàn)中心等商用車企業(yè)和行業(yè)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),、專家代表出席現(xiàn)場會(huì)議,,中國重汽、陜汽集團(tuán),、東風(fēng)股份,、東風(fēng)商用車、上汽紅巖,、江淮汽車,、廈門金龍、宇通客車,、浙江吉利新能源,、東北工業(yè)集團(tuán)和日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)專家和報(bào)告主要執(zhí)筆者通過騰訊會(huì)議線上參會(huì)。

會(huì)議由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師,、副秘書長葉盛基主持,。葉盛基表示,商用車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有十分重要的作用,,國家雙碳目標(biāo)對商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求,。《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2020年首次出版,,本年度為第三冊,,由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業(yè),、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位共同編纂,。商用車藍(lán)皮書作為文獻(xiàn)類資料,為商用車行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價(jià)值,。同時(shí),,借商用車藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)這一契機(jī),聯(lián)合召開中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì),,研判宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及未來走向,、商用車現(xiàn)狀及趨勢,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,。

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中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師,、副秘書長 葉盛基

會(huì)上,,工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表致辭講話,對商用車藍(lán)皮書的發(fā)布表示祝賀,,并提出商用車作為一種生產(chǎn)資料,,不僅完整見證了中國汽車工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程,還對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生重大推動(dòng)作用,。此外,,當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略對商用車節(jié)能減排提出了更高要求,成為未來行業(yè)企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn),。工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合商用車轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入關(guān)鍵期的發(fā)展現(xiàn)狀,,介紹了裝備一司關(guān)于商用車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的最新情況,表示將通過政策制定推動(dòng)商用車發(fā)展,。同時(shí),,鑒于商用車生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品類型多樣化,,行業(yè)管理難度大,,政策制定會(huì)更加注重當(dāng)前市場發(fā)展階段和國內(nèi)國情。商用車藍(lán)皮書的研究和編制,,系統(tǒng)梳理了商用車發(fā)展經(jīng)驗(yàn),,總結(jié)了商用車發(fā)展成效,為政策制定提供了很好的依據(jù),,有利于增強(qiáng)消費(fèi)者對商用車的認(rèn)知,。

社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長王利民發(fā)展致辭講話,向蒞臨會(huì)議并給予指導(dǎo)的各位領(lǐng)導(dǎo)表示感謝,,向研創(chuàng)單位和參與藍(lán)皮書創(chuàng)作的專家學(xué)者表示熱烈的祝賀。王利民表示,,商用車藍(lán)皮書系統(tǒng),、全面論述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,為助推中國商用汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了智慧和力量,。社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社將繼續(xù)做好藍(lán)皮書的編輯出版和傳播推廣工作,,提升皮書的內(nèi)容質(zhì)量和影響力。

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社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長王利民致辭

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中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理 羅長亮

中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理羅長亮和一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理趙國清作為主編單位分別發(fā)表講話,,表示將繼續(xù)支持和參加《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》編纂工作,,為中國商用汽車高質(zhì)量健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理 趙國清

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研討會(huì)環(huán)節(jié),,國家信息中心處長謝國平就2022年商用車行業(yè)發(fā)展形勢做了專題演講,,剖析了上半年商用車市場情況,并對全年商用車發(fā)展前景進(jìn)行了預(yù)判,。

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葉盛基表示,,商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要政府部門的大力支持和政策法規(guī)的強(qiáng)力引導(dǎo),,需要行業(yè)上下以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同努力。商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展道阻且長,,需要我們堅(jiān)定前行,,不斷朝著高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)邁進(jìn)。商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索永無止步,,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)依托產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)和舉辦大型論壇的豐富經(jīng)驗(yàn),,將于9月21-22日在十堰市舉行以“應(yīng)變、求變,、謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題的中國商用車論壇,,歡迎各位齊聚盛會(huì),共商商用車行業(yè)發(fā)展大計(jì),。

《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》內(nèi)容及亮點(diǎn):

《汽車工業(yè)藍(lán)皮書:中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》由總報(bào)告,、車型篇和專題篇三部分組成,共10篇報(bào)告,??倛?bào)告描述了2021年全球商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,闡述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,,深入研討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳化發(fā)展前景,,剖析了中國商用車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題,結(jié)合商用車市場及競爭形勢等,,提出了商用車未來發(fā)展方案和建議,。車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車,、客車,、皮卡車、專用汽車等五類車型發(fā)展報(bào)告,,綜合介紹了各類車型的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,,識別分析了各類車型發(fā)展中存在的問題,提出了未來商用車各類車型發(fā)展思路和建議等,。專題篇剖析了當(dāng)前商用汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn),,研判了商用車電動(dòng)化和新能源物流車發(fā)展趨勢,分享了商用車智能網(wǎng)聯(lián)和后市場發(fā)展趨勢等有關(guān)內(nèi)容,。

本書基于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息,,聯(lián)合各骨干企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和智庫機(jī)構(gòu)的力量,,組織數(shù)十位專家,、學(xué)者研究和編制,其中還特別納入商用車海外市場發(fā)展和商用車低碳化發(fā)展等研究成果,提出了行業(yè)發(fā)展建議,。

全書有以下幾個(gè)亮點(diǎn):

亮點(diǎn)1:全書系統(tǒng)論述“十四五”期間,,商用車市場發(fā)展趨勢,新能源商用車滲透率快速提升,,二手車業(yè)務(wù)量增大

2022年商用車市場仍面臨全球疫情反復(fù),、外部環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)波動(dòng),、治超治限常態(tài)化等因素影響,,市場由“增量競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛偁帯保译S著股比放開政策的實(shí)施,,國際車企加緊布局中國市場,,國內(nèi)商用車企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí),,新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展,,產(chǎn)業(yè)格局不斷被重塑,為商用車行業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇,?!笆奈濉逼陂g,商用車市場進(jìn)入調(diào)整期,,市場波動(dòng)促進(jìn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰,,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(1)商用車市場進(jìn)入下行區(qū)間

2021年由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換,,國內(nèi)商用車市場需求出現(xiàn)波動(dòng),,同時(shí)受“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望情緒和房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)遇冷等因素影響,商用車市場下行壓力增加,。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱,,商用車市場進(jìn)入調(diào)整期,預(yù)計(jì)“十四五”末,,國內(nèi)商用車市場銷量將恢復(fù)至疫情前的水平,,總量逐漸穩(wěn)定在450萬輛左右。

(2)新能源商用車滲透率快速提升

2021年,,國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展,全年銷量超過350萬輛,,同比增長157.8%,,其中新能源商用車銷量16.8萬輛,同比增長49.4%,,滲透率為3.5%,。

在國家“雙碳”目標(biāo)下,商用車減碳降碳成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果,,未來將加大載貨車領(lǐng)域的新能源推廣力度,,城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等專用領(lǐng)域的新能源化將成為發(fā)展重點(diǎn),。

(3)二手車業(yè)務(wù)量增大

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),,2021年我國二手車交易量為1758.5萬輛,同比增長22.6%,;二手商用車交易量為277.4萬輛,,同比增長8.4%,滲透率為15.8%,。其中,,二手載貨車交易量為145.4萬輛,同比增長9.6%,;二手客車交易量為132萬輛,,同比增長7%。

截至2021年6月底,,我國商用車保有量突破4000萬輛,,國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環(huán)保政策的影響下,,部分地區(qū)提前更新,、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車,,產(chǎn)生了大量性能及質(zhì)量仍可滿足低排放地區(qū)要求的二手車,。此類二手車進(jìn)入市場后,將提升近兩年的二手車交易量和市場規(guī)模,,盤活二手車存量市場進(jìn)而拉動(dòng)汽車市場增長,。

亮點(diǎn)2:全面介紹了商用車產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)高端化、輕量化,、電動(dòng)化,、數(shù)字化和智能化五個(gè)特點(diǎn)。

(1)高端化

從需求端來看,,當(dāng)前中國物流行業(yè)集中度不斷提高,,大型車隊(duì)與企業(yè)客戶比重顯著增加,對貨車的全生命周期成本,、售后服務(wù),、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關(guān)注的不再只是單一的整車產(chǎn)品,,而是由金融,、保險(xiǎn)、服務(wù)等共同組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須轉(zhuǎn)型并向高端化方向發(fā)展,,為用戶提供完整解決方案,,以保持競爭力。

從供給端來看,,股比放開后,,高端商用車品牌涌入,本土制造商面臨挑戰(zhàn),,需要在設(shè)計(jì),、管理、營銷,、服務(wù)等方面學(xué)習(xí)國際高端品牌,,促進(jìn)自身發(fā)展。

從政策端來看,,在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,、“雙碳”目標(biāo)以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下,企業(yè)必須加快向高端化方向發(fā)展,。

(2)輕量化

伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標(biāo)”治理,,輕量化產(chǎn)品越來越多地受到市場和消費(fèi)者關(guān)注。研究表明,,燃油車減重10%,,油耗將降低6%~8%;新能源車減重100kg,,續(xù)航里程將提升10%~11%,,同時(shí)降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車,,輕量化均能夠提升動(dòng)力系統(tǒng)工作效率,,從而減少能量消耗、提升整車?yán)m(xù)航,。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向,。

(3)電動(dòng)化

在“雙碳”目標(biāo)下,商用車新能源化是未來的發(fā)展重點(diǎn),。在城市路權(quán)政策的推動(dòng)下,,城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動(dòng)化成為趨勢,。隨著電池技術(shù)的發(fā)展和換電商業(yè)模式的逐漸成熟,,新能源商用車的應(yīng)用場景將得到擴(kuò)展,逐步緩解用戶的里程焦慮和價(jià)格焦慮,。此外,智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一,AI,、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用,,將進(jìn)一步帶動(dòng)新能源商用車效率的提升,,推動(dòng)用戶對新能源商用車的需求增加。

(4)數(shù)字化

2018年,,交通運(yùn)輸部發(fā)布了營運(yùn)貨車安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn),,主動(dòng)安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強(qiáng)制要求,促使車載終端升級,,車聯(lián)網(wǎng)2.0加速發(fā)展,。

隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,客戶組織化對車隊(duì)管理的需求,、司機(jī)對數(shù)字化產(chǎn)品的體驗(yàn)以及國家對行業(yè)監(jiān)管的要求,,共同促進(jìn)了數(shù)字化裝置上車,數(shù)字化產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)與客戶間溝通的重要載體,。

(5)智能化

在新型城鎮(zhèn)化,、智慧城市建設(shè)帶動(dòng)下,智慧物流作為關(guān)鍵支撐技術(shù)之一,,將促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)智能化,、數(shù)字化發(fā)展。

目前,,各大主機(jī)廠量產(chǎn)車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2,,并逐漸向L3演進(jìn)。部分科技公司采取高舉高打策略,,直接研發(fā)L4級別自動(dòng)駕駛技術(shù),,并在部分城市路段或特定場景下進(jìn)行測試,如城市郊區(qū)道路,、部分高速公路/快速路,、園區(qū)等。

在商用車領(lǐng)域,,礦山,、港口、機(jī)場等具有低速,、場景封閉,、固定路線的特征,自動(dòng)駕駛商用車可幫助企業(yè)降低人力成本,,保障人身安全,,使更多的人參與到附加值更高的環(huán)節(jié)中,,短期內(nèi)技術(shù)落地性較強(qiáng)。

亮點(diǎn)3:報(bào)告分析了智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展,,在限定場景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用

智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是商用車乃至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵,,是打造自身品牌、建設(shè)汽車強(qiáng)國的重要支撐,。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展,。到2025年,伴隨高精度傳感器,、車規(guī)級計(jì)算芯片,、ADS自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、高精地圖,、C-V2X終端等產(chǎn)品不斷演進(jìn),、快速迭代,我國部分智能網(wǎng)聯(lián)商用車的市場占有率有望達(dá)到20%,。車道偏離預(yù)期(LCW),、自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)、自適應(yīng)巡航(ACC),、輔助停車(PA)等自主式環(huán)境感知駕駛輔助功能廣泛應(yīng)用,,高速公路有條件自動(dòng)駕駛(HWC)、高速公路隊(duì)列行駛(HPP),、限定場景高度自動(dòng)駕駛(CAA)等高等級自動(dòng)駕駛功能技術(shù)日趨成熟,,將進(jìn)入小批量測試驗(yàn)證階段,預(yù)計(jì)2025年開始進(jìn)入市場,。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車在限定場景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用,,特定場景的商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷發(fā)展與成熟。限定區(qū)域運(yùn)營場景路況簡單,、線路相對固定,、車速相對較低、交通參與者較少等,,有利于自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn),。

車路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)商用車推廣應(yīng)用的重要技術(shù)方向之一。一方面,,車輛通過智能化的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施,,可以獲取更多的準(zhǔn)確、及時(shí)的周邊環(huán)境信息,,有助于做出更合理的駕駛決策,,提升通行效率和車輛運(yùn)行安全。另一方面,,車輛作為智慧城市和智慧交通的重要組成單元,,通過路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施反饋相關(guān)運(yùn)行或服務(wù)信息,,助力智慧交通和智慧城市的建設(shè)與管理。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài),,產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴(kuò)展且日益模糊,,除了原先處于產(chǎn)業(yè)中心的汽車制造企業(yè)之外,提供新型軟硬件的科技公司,、物流運(yùn)營商、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營單位都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,。

亮點(diǎn)4:深入分析了中重型載貨車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)國內(nèi)競爭國際化,、市場集中度高和競爭區(qū)域擴(kuò)大三個(gè)發(fā)展趨勢

1.國內(nèi)競爭國際化

2020年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2020年版)》(以下簡稱“清單”)正式實(shí)施,部分歐洲重型載貨車企業(yè)已經(jīng)采用獨(dú)資或合資的形式在國內(nèi)建廠生產(chǎn),從其發(fā)布的計(jì)劃看,,“十四五”期間在國內(nèi)的銷量目標(biāo)均超過萬輛,,與其當(dāng)前在國內(nèi)的銷量相比,漲幅較大,。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產(chǎn)品性能均優(yōu)于國內(nèi)品牌,,但產(chǎn)品價(jià)格較高,因此,,國內(nèi)品牌能夠在中低端市場占據(jù)主要市場份額,。國外品牌在國內(nèi)建立工廠和銷售渠道后,產(chǎn)品價(jià)格將逐步降低,,而國內(nèi)品牌產(chǎn)品隨著排放等法規(guī)升級和國內(nèi)用戶需求增加,,產(chǎn)品配置和性能不斷提升,價(jià)格持續(xù)上漲,。未來國外品牌將對我國市場特別是中高端市場形成沖擊,,市場競爭進(jìn)一步加劇。

2.市場集中度高

近五年來,,中重型載貨車市場集中度不斷提高,,前5家企業(yè)的市場占有率已連續(xù)四年超過80%。中重型載貨車與輕型載貨車相比在生產(chǎn)投入,、客戶群體等方面有明顯的不同,。中重型載貨車的生產(chǎn)、研發(fā)投入相對更大,,頭部企業(yè)在經(jīng)營方面具有更強(qiáng)的資源獲取能力,,因此在生產(chǎn)研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢。與此同時(shí),,中重型載貨車的客戶在購車時(shí)更容易受到其他用戶的影響,,品牌效應(yīng)較其他車類更強(qiáng),因此未來市場仍將保持較高的集中度,。

隨著頭部企業(yè)的集中度持續(xù)提升,,未來“強(qiáng)強(qiáng)合作”和“兼并重組”的現(xiàn)象將較“十三五”期間增多,。隨著市場的不斷發(fā)展成熟,不同細(xì)分場景,、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求增加,,單一企業(yè)難以在不同領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先,因此企業(yè)為保持先進(jìn)性和市場主導(dǎo)地位,,需要在不同領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇?,這將進(jìn)一步提高市場集中度。

3.競爭區(qū)域由國內(nèi)擴(kuò)大至海外

近五年國內(nèi)中重型載貨車市場需求嚴(yán)重透支,,已經(jīng)進(jìn)入存量市場競爭階段,。國內(nèi)企業(yè)在多年高位運(yùn)行的環(huán)境下,紛紛擴(kuò)線建廠,,因未來市場需求減少而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,,生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入困難期。為突破困境,,解決銷量問題,,國內(nèi)企業(yè)不得不開拓海外市場。在主要企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標(biāo)中,,海外市場是各企業(yè)銷量增長的主要市場,,一方面能夠提升企業(yè)的銷量,另一方面能夠提升企業(yè)的整體品牌形象,,為打造國際化企業(yè)奠定基礎(chǔ),。

亮點(diǎn)5:深刻剖析了客車產(chǎn)業(yè)面臨行業(yè)下行壓力增加、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級承壓較大的問題

當(dāng)前,,在多重不利因素的影響下,客車產(chǎn)業(yè)逆勢取得了一定的成績,,并進(jìn)一步增強(qiáng)了國際競爭優(yōu)勢,,但是市場整體下行壓力仍較大,面臨的主要問題如下,。

1.行業(yè)下行壓力增加,,恢復(fù)增長空間有限

近幾年,受民航,、高鐵和私家車高速發(fā)展的影響,,人們的出行方式發(fā)生了巨大變化,基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規(guī)??s減,。疊加新冠肺炎疫情的反復(fù),人們的出行意愿降低且受到限制,;大宗商品價(jià)格總體高位運(yùn)行,、國際物流成本企高,、芯片供應(yīng)短缺等因素,使得客車市場的恢復(fù)性增長承壓較大,。截至2021年12月,,客車?yán)塾?jì)銷量為49.23萬輛,同比增長12.7%,。其中,,海外出口客車4.23萬輛,同比增長1.46%,。雖然市場數(shù)據(jù)有所增加,,但是主要增量來自輕客市場,大中型客車銷量持續(xù)下降,,大中客車?yán)塾?jì)年度銷量為8.8萬輛,同比下降14.4%,。隨著公共出行領(lǐng)域的多元化發(fā)展,,客車市場的需求將可能持續(xù)下降。

在公交車市場方面,,重點(diǎn)區(qū)域的直轄市,、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市均已更換為新能源公交車,,其他新能源公交市場的需求也已部分釋放,,加之疫情導(dǎo)致的地方財(cái)政吃緊,未來純電動(dòng)公交市場的增長動(dòng)力不足,;在公路客車市場方面,,隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好,公眾出行和旅游有所恢復(fù),,但旅游客運(yùn)市場的復(fù)蘇仍有待進(jìn)一步觀察,。在海外市場方面,全球電動(dòng)車市場快速擴(kuò)張,,為中國新能源客車出口提供了機(jī)遇,;歐洲多國政府加大對新能源汽車的補(bǔ)貼力度,中國客車產(chǎn)品正逐步得到歐洲消費(fèi)者的認(rèn)可,;受國際局勢錯(cuò)綜復(fù)雜,、疫情形勢、航運(yùn)政策等因素影響,,海外業(yè)務(wù)的金融風(fēng)險(xiǎn)和交付風(fēng)險(xiǎn)仍然較高,。展望未來,客車市場下行壓力依舊較大,,市場增長空間有限,。

2.市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,,上下游議價(jià)能力不足

客車市場的進(jìn)入門檻不高,不少省份均有獨(dú)立的客車品牌,。目前,,客車市場發(fā)展處于成熟期,頭部企業(yè)的行業(yè)集中度較高,,但大部分客車生產(chǎn)企業(yè)缺少核心零部件的研發(fā)制造能力,,差異化競爭能力較弱,導(dǎo)致市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,。在上游產(chǎn)業(yè)鏈方面,,由于客車整車企業(yè)的定制化產(chǎn)品較多,規(guī)?;少從芰^弱,,發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池,、自動(dòng)變速箱,、電控系統(tǒng)、進(jìn)口關(guān)鍵零部件等上游核心零部件供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng),,上游原材料價(jià)格的上漲快速傳導(dǎo)到客車企業(yè)的采購成本,。在下游產(chǎn)業(yè)鏈方面,以客運(yùn)公司,、旅游公司,、公交公司為主的客戶仍處于“經(jīng)營寒冬”,盈利能力趨弱,,疊加客戶的專業(yè)性較強(qiáng),、客車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本較低,下游關(guān)鍵客戶的議價(jià)能力也較強(qiáng),。行業(yè)頭部企業(yè)競相加大市場拓展力度,,追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)以攤薄固定成本,市場“內(nèi)卷”嚴(yán)重,,競爭日益白熱化,。

3.企業(yè)盈利模式較單一,轉(zhuǎn)型升級承壓較大

在汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化,、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化的發(fā)展趨勢下,客車產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉(zhuǎn)換的新階段,。各企業(yè)不斷加大在研發(fā)設(shè)計(jì),、智能制造、市場推廣等方面的投入,以維持各自的市場競爭力,。但是,,企業(yè)的客戶議價(jià)能力并未增強(qiáng),反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降,。企業(yè)的利潤主要來自以整車銷售為主,、配件銷售為輔的制造業(yè)務(wù);服務(wù)增值業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造有缺失,,如汽車金融服務(wù),、汽車租賃、移動(dòng)出行,、二手車,、維修保養(yǎng)、車隊(duì)管理和車輛改裝等,,仍有待企業(yè)進(jìn)一步營銷創(chuàng)新和資源投入,。

根據(jù)2019~2021年的公開數(shù)據(jù),宇通客車,、金龍汽車,、中通客車、安凱客車,、亞星客車的營業(yè)利潤均呈不同程度的下滑趨勢,甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損,,各企業(yè)的經(jīng)營壓力巨大,,客車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)能不足。在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段,,車企的利潤點(diǎn)將逐步從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向汽車后市場轉(zhuǎn)移,,增強(qiáng)后市場服務(wù)能力是各企業(yè)提升差異化能力的重要抓手??蛙嚻髽I(yè)要實(shí)現(xiàn)從“制造型”轉(zhuǎn)向“制造服務(wù)型”,,創(chuàng)造更多的價(jià)值,進(jìn)行更多的調(diào)研實(shí)踐和內(nèi)部改革,,產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級仍面臨較大的壓力,。

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2025/7/18 03:14:20