2022《中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布
[汽車(chē)之家 資訊] 2022年7月19日,，《中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》發(fā)布會(huì)暨中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)在北京正式召開(kāi),。
會(huì)議采取線上和線下相結(jié)合的模式進(jìn)行,，工信部裝備一司,、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社、國(guó)家信息中心,、中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司,、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人，一汽解放,、北汽福田,、長(zhǎng)城汽車(chē)、中通客車(chē),、招商車(chē)研,、武漢檢驗(yàn)中心等商用車(chē)企業(yè)和行業(yè)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家代表出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，中國(guó)重汽,、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)股份,、東風(fēng)商用車(chē),、上汽紅巖、江淮汽車(chē),、廈門(mén)金龍,、宇通客車(chē)、浙江吉利新能源,、東北工業(yè)集團(tuán)和日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)專(zhuān)家和報(bào)告主要執(zhí)筆者通過(guò)騰訊會(huì)議線上參會(huì),。
會(huì)議由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基主持,。葉盛基表示,，商用車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有十分重要的作用，國(guó)家雙碳目標(biāo)對(duì)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求,�,！吨袊�(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2020年首次出版，本年度為第三冊(cè),，由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)汽車(chē)工程研究院,、一汽解放汽車(chē)有限公司組織商用車(chē)企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位共同編纂,。商用車(chē)藍(lán)皮書(shū)作為文獻(xiàn)類(lèi)資料,，為商用車(chē)行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價(jià)值。同時(shí),，借商用車(chē)藍(lán)皮書(shū)發(fā)布會(huì)這一契機(jī),，聯(lián)合召開(kāi)中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)，研判宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及未來(lái)走向,、商用車(chē)現(xiàn)狀及趨勢(shì),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師,、副秘書(shū)長(zhǎng) 葉盛基
會(huì)上,，工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表致辭講話(huà)，對(duì)商用車(chē)藍(lán)皮書(shū)的發(fā)布表示祝賀,，并提出商用車(chē)作為一種生產(chǎn)資料,，不僅完整見(jiàn)證了中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，還對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生重大推動(dòng)作用,。此外,，當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略對(duì)商用車(chē)節(jié)能減排提出了更高要求，成為未來(lái)行業(yè)企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合商用車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入關(guān)鍵期的發(fā)展現(xiàn)狀,，介紹了裝備一司關(guān)于商用車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的最新情況,，表示將通過(guò)政策制定推動(dòng)商用車(chē)發(fā)展。同時(shí),，鑒于商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)眾多,、產(chǎn)品類(lèi)型多樣化，行業(yè)管理難度大,，政策制定會(huì)更加注重當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展階段和國(guó)內(nèi)國(guó)情,。商用車(chē)藍(lán)皮書(shū)的研究和編制，系統(tǒng)梳理了商用車(chē)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),，總結(jié)了商用車(chē)發(fā)展成效,，為政策制定提供了很好的依據(jù)，有利于增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)商用車(chē)的認(rèn)知,。
社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長(zhǎng)王利民發(fā)展致辭講話(huà),，向蒞臨會(huì)議并給予指導(dǎo)的各位領(lǐng)導(dǎo)表示感謝，向研創(chuàng)單位和參與藍(lán)皮書(shū)創(chuàng)作的專(zhuān)家學(xué)者表示熱烈的祝賀,。王利民表示,，商用車(chē)藍(lán)皮書(shū)系統(tǒng)、全面論述了中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì),，為助推中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了智慧和力量,。社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社將繼續(xù)做好藍(lán)皮書(shū)的編輯出版和傳播推廣工作，提升皮書(shū)的內(nèi)容質(zhì)量和影響力,。
社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長(zhǎng)王利民致辭
中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理 羅長(zhǎng)亮
中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理羅長(zhǎng)亮和一汽解放汽車(chē)有限公司總經(jīng)理助理趙國(guó)清作為主編單位分別發(fā)表講話(huà),，表示將繼續(xù)支持和參加《中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》編纂工作，為中國(guó)商用汽車(chē)高質(zhì)量健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。
一汽解放汽車(chē)有限公司總經(jīng)理助理 趙國(guó)清
研討會(huì)環(huán)節(jié),，國(guó)家信息中心處長(zhǎng)謝國(guó)平就2022年商用車(chē)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)做了專(zhuān)題演講，剖析了上半年商用車(chē)市場(chǎng)情況,，并對(duì)全年商用車(chē)發(fā)展前景進(jìn)行了預(yù)判,。
葉盛基表示，商用車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要政府部門(mén)的大力支持和政策法規(guī)的強(qiáng)力引導(dǎo),，需要行業(yè)上下以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同努力,。商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展道阻且長(zhǎng)，需要我們堅(jiān)定前行,，不斷朝著高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)邁進(jìn),。商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索永無(wú)止步，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)依托產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)和舉辦大型論壇的豐富經(jīng)驗(yàn),，將于9月21-22日在十堰市舉行以“應(yīng)變,、求變,、謀變——共創(chuàng)商用車(chē)發(fā)展新局面”為主題的中國(guó)商用車(chē)論壇，歡迎各位齊聚盛會(huì),，共商商用車(chē)行業(yè)發(fā)展大計(jì),。
《中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》內(nèi)容及亮點(diǎn)：
《汽車(chē)工業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》由總報(bào)告、車(chē)型篇和專(zhuān)題篇三部分組成,，共10篇報(bào)告,。總報(bào)告描述了2021年全球商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,，闡述了中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入研討了商用車(chē)海外發(fā)展思路和商用車(chē)低碳化發(fā)展前景,，剖析了中國(guó)商用車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問(wèn)題,，結(jié)合商用車(chē)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等，提出了商用車(chē)未來(lái)發(fā)展方案和建議,。車(chē)型篇包括中重型載貨車(chē),、輕型載貨車(chē)、客車(chē),、皮卡車(chē),、專(zhuān)用汽車(chē)等五類(lèi)車(chē)型發(fā)展報(bào)告，綜合介紹了各類(lèi)車(chē)型的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì),，識(shí)別分析了各類(lèi)車(chē)型發(fā)展中存在的問(wèn)題,，提出了未來(lái)商用車(chē)各類(lèi)車(chē)型發(fā)展思路和建議等。專(zhuān)題篇剖析了當(dāng)前商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn),，研判了商用車(chē)電動(dòng)化和新能源物流車(chē)發(fā)展趨勢(shì),，分享了商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)和后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等有關(guān)內(nèi)容。
本書(shū)基于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息,，聯(lián)合各骨干企業(yè),、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和智庫(kù)機(jī)構(gòu)的力量，組織數(shù)十位專(zhuān)家,、學(xué)者研究和編制,，其中還特別納入商用車(chē)海外市場(chǎng)發(fā)展和商用車(chē)低碳化發(fā)展等研究成果，提出了行業(yè)發(fā)展建議,。
全書(shū)有以下幾個(gè)亮點(diǎn)：
亮點(diǎn)1：全書(shū)系統(tǒng)論述“十四五”期間,，商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，新能源商用車(chē)滲透率快速提升,，二手車(chē)業(yè)務(wù)量增大
2022年商用車(chē)市場(chǎng)仍面臨全球疫情反復(fù),、外部環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)波動(dòng),、治超治限常態(tài)化等因素影響,，市場(chǎng)由“增量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛?jìng)爭(zhēng)”,，且隨著股比放開(kāi)政策的實(shí)施，國(guó)際車(chē)企加緊布局中國(guó)市場(chǎng),，國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。同時(shí)，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展,，產(chǎn)業(yè)格局不斷被重塑,，為商用車(chē)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇�,！笆奈濉逼陂g,，商用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，市場(chǎng)波動(dòng)促進(jìn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
（1）商用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入下行區(qū)間
2021年由于重型柴油車(chē)國(guó)六排放法規(guī)切換，國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)需求出現(xiàn)波動(dòng),，同時(shí)受“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來(lái)的消費(fèi)觀望情緒和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)遇冷等因素影響,，商用車(chē)市場(chǎng)下行壓力增加。近幾年支撐商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的政策紅利逐步減弱,，商用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期,，預(yù)計(jì)“十四五”末，國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將恢復(fù)至疫情前的水平,，總量逐漸穩(wěn)定在450萬(wàn)輛左右,。
（2）新能源商用車(chē)滲透率快速提升
2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展,，全年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)157.8%，其中新能源商用車(chē)銷(xiāo)量16.8萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)49.4%,，滲透率為3.5%。
在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下,，商用車(chē)減碳降碳成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),，并在商用車(chē)客車(chē)方面已取得一定新能源化成果，未來(lái)將加大載貨車(chē)領(lǐng)域的新能源推廣力度,，城市環(huán)衛(wèi),、城市物流等專(zhuān)用領(lǐng)域的新能源化將成為發(fā)展重點(diǎn)。
（3）二手車(chē)業(yè)務(wù)量增大
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),，2021年我國(guó)二手車(chē)交易量為1758.5萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)22.6%；二手商用車(chē)交易量為277.4萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)8.4%,，滲透率為15.8%,。其中，二手載貨車(chē)交易量為145.4萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)9.6%,；二手客車(chē)交易量為132萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%,。
截至2021年6月底,，我國(guó)商用車(chē)保有量突破4000萬(wàn)輛，國(guó)五及以下車(chē)型市場(chǎng)保有量占比超過(guò)90%,。在柴油車(chē)污染治理及國(guó)家環(huán)保政策的影響下,，部分地區(qū)提前更新、淘汰了大量國(guó)三,、國(guó)四及國(guó)五載貨車(chē),，產(chǎn)生了大量性能及質(zhì)量仍可滿(mǎn)足低排放地區(qū)要求的二手車(chē)。此類(lèi)二手車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)后,，將提升近兩年的二手車(chē)交易量和市場(chǎng)規(guī)模，盤(pán)活二手車(chē)存量市場(chǎng)進(jìn)而拉動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng),。
亮點(diǎn)2：全面介紹了商用車(chē)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)高端化,、輕量化、電動(dòng)化,、數(shù)字化和智能化五個(gè)特點(diǎn),。
（1）高端化
從需求端來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)物流行業(yè)集中度不斷提高,，大型車(chē)隊(duì)與企業(yè)客戶(hù)比重顯著增加,，對(duì)貨車(chē)的全生命周期成本、售后服務(wù),、綜合解決方案等提出了更高的要求,。用戶(hù)關(guān)注的不再只是單一的整車(chē)產(chǎn)品，而是由金融,、保險(xiǎn),、服務(wù)等共同組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須轉(zhuǎn)型并向高端化方向發(fā)展,，為用戶(hù)提供完整解決方案,，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。
從供給端來(lái)看,，股比放開(kāi)后,，高端商用車(chē)品牌涌入，本土制造商面臨挑戰(zhàn),，需要在設(shè)計(jì),、管理,、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等方面學(xué)習(xí)國(guó)際高端品牌,，促進(jìn)自身發(fā)展,。
從政策端來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,、“雙碳”目標(biāo)以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下,，企業(yè)必須加快向高端化方向發(fā)展。
（2）輕量化
伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標(biāo)”治理,，輕量化產(chǎn)品越來(lái)越多地受到市場(chǎng)和消費(fèi)者關(guān)注,。研究表明，燃油車(chē)減重10%,，油耗將降低6%~8%,；新能源車(chē)減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%,，同時(shí)降低20%的電池成本和日常損耗成本,。無(wú)論是傳統(tǒng)燃油車(chē)還是新能源汽車(chē)，輕量化均能夠提升動(dòng)力系統(tǒng)工作效率,，從而減少能量消耗,、提升整車(chē)?yán)m(xù)航。輕量化正逐漸成為各大整車(chē)及零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向,。
（3）電動(dòng)化
在“雙碳”目標(biāo)下,，商用車(chē)新能源化是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。在城市路權(quán)政策的推動(dòng)下,，城市物流,、環(huán)衛(wèi)等車(chē)輛的純電動(dòng)化成為趨勢(shì)。隨著電池技術(shù)的發(fā)展和換電商業(yè)模式的逐漸成熟,，新能源商用車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景將得到擴(kuò)展,，逐步緩解用戶(hù)的里程焦慮和價(jià)格焦慮。此外,，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)之一,，AI、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算等新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，將進(jìn)一步帶動(dòng)新能源商用車(chē)效率的提升,，推動(dòng)用戶(hù)對(duì)新能源商用車(chē)的需求增加,。
（4）數(shù)字化
2018年，交通運(yùn)輸部發(fā)布了營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn),，主動(dòng)安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強(qiáng)制要求,，促使車(chē)載終端升級(jí),，車(chē)聯(lián)網(wǎng)2.0加速發(fā)展。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，客戶(hù)組織化對(duì)車(chē)隊(duì)管理的需求,、司機(jī)對(duì)數(shù)字化產(chǎn)品的體驗(yàn)以及國(guó)家對(duì)行業(yè)監(jiān)管的要求，共同促進(jìn)了數(shù)字化裝置上車(chē),，數(shù)字化產(chǎn)品已成為商用車(chē)企業(yè)與客戶(hù)間溝通的重要載體,。
（5）智能化
在新型城鎮(zhèn)化、智慧城市建設(shè)帶動(dòng)下,，智慧物流作為關(guān)鍵支撐技術(shù)之一,，將促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展,。
目前,，各大主機(jī)廠量產(chǎn)車(chē)輛輔助駕駛等級(jí)大部分為L(zhǎng)1和L2，并逐漸向L3演進(jìn),。部分科技公司采取高舉高打策略,，直接研發(fā)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)，并在部分城市路段或特定場(chǎng)景下進(jìn)行測(cè)試,，如城市郊區(qū)道路,、部分高速公路/快速路、園區(qū)等,。
在商用車(chē)領(lǐng)域，礦山,、港口,、機(jī)場(chǎng)等具有低速、場(chǎng)景封閉,、固定路線的特征,，自動(dòng)駕駛商用車(chē)可幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全,，使更多的人參與到附加值更高的環(huán)節(jié)中,，短期內(nèi)技術(shù)落地性較強(qiáng)。
亮點(diǎn)3：報(bào)告分析了智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)將從單車(chē)智能逐步向多車(chē)協(xié)同發(fā)展,，在限定場(chǎng)景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用
智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是商用車(chē)乃至整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵,，是打造自身品牌、建設(shè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重要支撐,。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)將從單車(chē)智能逐步向多車(chē)協(xié)同發(fā)展,。到2025年，伴隨高精度傳感器,、車(chē)規(guī)級(jí)計(jì)算芯片,、ADS自動(dòng)駕駛系統(tǒng),、高精地圖、C-V2X終端等產(chǎn)品不斷演進(jìn),、快速迭代,，我國(guó)部分智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)的市場(chǎng)占有率有望達(dá)到20%。車(chē)道偏離預(yù)期（LCW）,、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）,、自適應(yīng)巡航（ACC）、輔助停車(chē)（PA）等自主式環(huán)境感知駕駛輔助功能廣泛應(yīng)用,，高速公路有條件自動(dòng)駕駛（HWC）,、高速公路隊(duì)列行駛（HPP）、限定場(chǎng)景高度自動(dòng)駕駛（CAA）等高等級(jí)自動(dòng)駕駛功能技術(shù)日趨成熟,，將進(jìn)入小批量測(cè)試驗(yàn)證階段,，預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)在限定場(chǎng)景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用,，特定場(chǎng)景的商用車(chē)自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷發(fā)展與成熟,。限定區(qū)域運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景路況簡(jiǎn)單、線路相對(duì)固定,、車(chē)速相對(duì)較低,、交通參與者較少等，有利于自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn),。
車(chē)路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)推廣應(yīng)用的重要技術(shù)方向之一,。一方面，車(chē)輛通過(guò)智能化的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施,，可以獲取更多的準(zhǔn)確,、及時(shí)的周邊環(huán)境信息，有助于做出更合理的駕駛決策,，提升通行效率和車(chē)輛運(yùn)行安全,。另一方面，車(chē)輛作為智慧城市和智慧交通的重要組成單元,，通過(guò)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施反饋相關(guān)運(yùn)行或服務(wù)信息,，助力智慧交通和智慧城市的建設(shè)與管理。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài),，產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴(kuò)展且日益模糊,，除了原先處于產(chǎn)業(yè)中心的汽車(chē)制造企業(yè)之外，提供新型軟硬件的科技公司,、物流運(yùn)營(yíng)商,、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)單位都將成為未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
亮點(diǎn)4：深入分析了中重型載貨車(chē)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化、市場(chǎng)集中度高和競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域擴(kuò)大三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)
1.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化
2020年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2020年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清單”）正式實(shí)施,，部分歐洲重型載貨車(chē)企業(yè)已經(jīng)采用獨(dú)資或合資的形式在國(guó)內(nèi)建廠生產(chǎn),從其發(fā)布的計(jì)劃看,，“十四五”期間在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量目標(biāo)均超過(guò)萬(wàn)輛，與其當(dāng)前在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量相比,，漲幅較大,。目前國(guó)外品牌在中重型載貨車(chē)市場(chǎng)的品牌影響力和產(chǎn)品性能均優(yōu)于國(guó)內(nèi)品牌，但產(chǎn)品價(jià)格較高,，因此,，國(guó)內(nèi)品牌能夠在中低端市場(chǎng)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)建立工廠和銷(xiāo)售渠道后,，產(chǎn)品價(jià)格將逐步降低,，而國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品隨著排放等法規(guī)升級(jí)和國(guó)內(nèi)用戶(hù)需求增加，產(chǎn)品配置和性能不斷提升,，價(jià)格持續(xù)上漲,。未來(lái)國(guó)外品牌將對(duì)我國(guó)市場(chǎng)特別是中高端市場(chǎng)形成沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,。
2.市場(chǎng)集中度高
近五年來(lái),，中重型載貨車(chē)市場(chǎng)集中度不斷提高，前5家企業(yè)的市場(chǎng)占有率已連續(xù)四年超過(guò)80%,。中重型載貨車(chē)與輕型載貨車(chē)相比在生產(chǎn)投入,、客戶(hù)群體等方面有明顯的不同。中重型載貨車(chē)的生產(chǎn),、研發(fā)投入相對(duì)更大,，頭部企業(yè)在經(jīng)營(yíng)方面具有更強(qiáng)的資源獲取能力，因此在生產(chǎn)研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢(shì),。與此同時(shí),，中重型載貨車(chē)的客戶(hù)在購(gòu)車(chē)時(shí)更容易受到其他用戶(hù)的影響，品牌效應(yīng)較其他車(chē)類(lèi)更強(qiáng),，因此未來(lái)市場(chǎng)仍將保持較高的集中度。
隨著頭部企業(yè)的集中度持續(xù)提升,，未來(lái)“強(qiáng)強(qiáng)合作”和“兼并重組”的現(xiàn)象將較“十三五”期間增多,。隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展成熟，不同細(xì)分場(chǎng)景,、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求增加,，單一企業(yè)難以在不同領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，因此企業(yè)為保持先進(jìn)性和市場(chǎng)主導(dǎo)地位,，需要在不同領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇�,，這將進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中度。
3.競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域由國(guó)內(nèi)擴(kuò)大至海外
近五年國(guó)內(nèi)中重型載貨車(chē)市場(chǎng)需求嚴(yán)重透支，已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段,。國(guó)內(nèi)企業(yè)在多年高位運(yùn)行的環(huán)境下,，紛紛擴(kuò)線建廠，因未來(lái)市場(chǎng)需求減少而出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入困難期,。為突破困境，解決銷(xiāo)量問(wèn)題,，國(guó)內(nèi)企業(yè)不得不開(kāi)拓海外市場(chǎng),。在主要企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標(biāo)中，海外市場(chǎng)是各企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要市場(chǎng),，一方面能夠提升企業(yè)的銷(xiāo)量,，另一方面能夠提升企業(yè)的整體品牌形象，為打造國(guó)際化企業(yè)奠定基礎(chǔ),。
亮點(diǎn)5：深刻剖析了客車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨行業(yè)下行壓力增加,、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)承壓較大的問(wèn)題
當(dāng)前,，在多重不利因素的影響下,，客車(chē)產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)取得了一定的成績(jī)，并進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，但是市場(chǎng)整體下行壓力仍較大,，面臨的主要問(wèn)題如下。
1.行業(yè)下行壓力增加,，恢復(fù)增長(zhǎng)空間有限
近幾年,，受民航、高鐵和私家車(chē)高速發(fā)展的影響,，人們的出行方式發(fā)生了巨大變化,，基于大中型客車(chē)等交通工具的公共出行市場(chǎng)規(guī)模縮減,。疊加新冠肺炎疫情的反復(fù),，人們的出行意愿降低且受到限制；大宗商品價(jià)格總體高位運(yùn)行,、國(guó)際物流成本企高,、芯片供應(yīng)短缺等因素，使得客車(chē)市場(chǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)承壓較大,。截至2021年12月,，客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為49.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.7%,。其中,，海外出口客車(chē)4.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.46%。雖然市場(chǎng)數(shù)據(jù)有所增加,，但是主要增量來(lái)自輕客市場(chǎng),，大中型客車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下降，大中客車(chē)?yán)塾?jì)年度銷(xiāo)量為8.8萬(wàn)輛,，同比下降14.4%,。隨著公共出行領(lǐng)域的多元化發(fā)展，客車(chē)市場(chǎng)的需求將可能持續(xù)下降,。
在公交車(chē)市場(chǎng)方面,，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市,、計(jì)劃單列市均已更換為新能源公交車(chē),，其他新能源公交市場(chǎng)的需求也已部分釋放，加之疫情導(dǎo)致的地方財(cái)政吃緊,，未來(lái)純電動(dòng)公交市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力不足,；在公路客車(chē)市場(chǎng)方面，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好,，公眾出行和旅游有所恢復(fù),，但旅游客運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇仍有待進(jìn)一步觀察。在海外市場(chǎng)方面,，全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)快速擴(kuò)張,，為中國(guó)新能源客車(chē)出口提供了機(jī)遇；歐洲多國(guó)政府加大對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度,，中國(guó)客車(chē)產(chǎn)品正逐步得到歐洲消費(fèi)者的認(rèn)可,；受?chē)?guó)際局勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜、疫情形勢(shì),、航運(yùn)政策等因素影響,，海外業(yè)務(wù)的金融風(fēng)險(xiǎn)和交付風(fēng)險(xiǎn)仍然較高。展望未來(lái),，客車(chē)市場(chǎng)下行壓力依舊較大,，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限。
2.市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,，上下游議價(jià)能力不足
客車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻不高,，不少省份均有獨(dú)立的客車(chē)品牌。目前,，客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展處于成熟期，頭部企業(yè)的行業(yè)集中度較高,，但大部分客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)缺少核心零部件的研發(fā)制造能力,，差異化競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，導(dǎo)致市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。在上游產(chǎn)業(yè)鏈方面,，由于客車(chē)整車(chē)企業(yè)的定制化產(chǎn)品較多,，規(guī)模化采購(gòu)能力較弱,，發(fā)動(dòng)機(jī),、動(dòng)力電池、自動(dòng)變速箱,、電控系統(tǒng),、進(jìn)口關(guān)鍵零部件等上游核心零部件供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，上游原材料價(jià)格的上漲快速傳導(dǎo)到客車(chē)企業(yè)的采購(gòu)成本,。在下游產(chǎn)業(yè)鏈方面,，以客運(yùn)公司、旅游公司,、公交公司為主的客戶(hù)仍處于“經(jīng)營(yíng)寒冬”,，盈利能力趨弱，疊加客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),、客車(chē)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本較低,，下游關(guān)鍵客戶(hù)的議價(jià)能力也較強(qiáng)。行業(yè)頭部企業(yè)競(jìng)相加大市場(chǎng)拓展力度,，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)以攤薄固定成本,，市場(chǎng)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化,。
3.企業(yè)盈利模式較單一,，轉(zhuǎn)型升級(jí)承壓較大
在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化的發(fā)展趨勢(shì)下,，客車(chē)產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉(zhuǎn)換的新階段。各企業(yè)不斷加大在研發(fā)設(shè)計(jì),、智能制造,、市場(chǎng)推廣等方面的投入，以維持各自的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。但是,，企業(yè)的客戶(hù)議價(jià)能力并未增強(qiáng)，反而因競(jìng)爭(zhēng)白熱化和零部件信息透明化而加速下降,。企業(yè)的利潤(rùn)主要來(lái)自以整車(chē)銷(xiāo)售為主,、配件銷(xiāo)售為輔的制造業(yè)務(wù)；服務(wù)增值業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造有缺失,，如汽車(chē)金融服務(wù),、汽車(chē)租賃,、移動(dòng)出行、二手車(chē),、維修保養(yǎng),、車(chē)隊(duì)管理和車(chē)輛改裝等，仍有待企業(yè)進(jìn)一步營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新和資源投入,。
根據(jù)2019~2021年的公開(kāi)數(shù)據(jù),，宇通客車(chē)、金龍汽車(chē),、中通客車(chē),、安凱客車(chē)、亞星客車(chē)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均呈不同程度的下滑趨勢(shì),，甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損,，各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力巨大，客車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)能不足,。在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段,，車(chē)企的利潤(rùn)點(diǎn)將逐步從前端的整車(chē)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)向汽車(chē)后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，增強(qiáng)后市場(chǎng)服務(wù)能力是各企業(yè)提升差異化能力的重要抓手,�,？蛙�(chē)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)從“制造型”轉(zhuǎn)向“制造服務(wù)型”，創(chuàng)造更多的價(jià)值,，進(jìn)行更多的調(diào)研實(shí)踐和內(nèi)部改革,，產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)仍面臨較大的壓力。
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