充電消費洞察 汽車之家研究院×BCG發(fā)布
[汽車之家 行業(yè)] 當(dāng)新能源市場快速崛起,，消費者充電場景已經(jīng)成為消費者的高頻需求,。當(dāng)前消費者的充電行為有哪些特點,，這些充電行為是否能夠成為一種新的消費引流,？對于主機廠和第三方充電服務(wù)商來講,，如何圍繞消費者的充電場景建立一個生態(tài)系統(tǒng),，從而為用戶提供更好的服務(wù),、開發(fā)出更多的商機,？
為了解答上述問題，汽車之家研究院和BCG開展聯(lián)合研究,，對將近3000個新能源車主進(jìn)行線上調(diào)研,，形成《充電行為洞察與消費空間探索》報告。并于2022年8月28日在世界新能源大會充電論壇上進(jìn)行發(fā)布,。
■ 01 私家車周充2.5次,，一/二線城市“里程焦慮”更明顯
私家車平均每周充電2.5次即可滿足用車需求，周充3次及以上的比例約40%,。而網(wǎng)約車/出租車用戶由于行駛公里更長,，充電需求更加“高頻”，需要每天充電1~2次,，其中每天充電2次的比例高達(dá)58%,，充電頻率是私家車用戶的5倍。
從充電時長來看,，私家車平均每次充電1.9小時,，2小時以上的慢充比例明顯高于網(wǎng)約車/出租車用戶。而網(wǎng)約車/出租車用戶平均每次充電僅為1.3小時,，90%以上的網(wǎng)約車/出租車用戶都在2小時以內(nèi)完成充電,，追求充電效率，才能提高運營時間,，所以“短時”特點更強,。
分城市來看，一線,、二線城市由于地域更廣,、出行范圍更大，“里程焦慮”的情況更為顯著,。超過一半的一線/新一線的用戶在剩余里程50公里以上的時候就會選擇充電,，并且充電時間更短，大部分集中在2小時以內(nèi),。但低線城市更多是剩余里程在30-50公里時,、甚至在30公里以內(nèi)才選擇充電。由于工作,、生活節(jié)奏更為緩慢,，充電剩余里程數(shù)更少等原因，低線城市用戶平均單次充電時間更長,。
盡管私人充電樁的保有量較高,，用戶對于公共充電設(shè)施依然有較大的需求，超過50%的私家車用戶在充電時主要選擇公共充電場所/換電站來進(jìn)行充電,。
■ 02 品牌充電樁接受度高,，特斯拉,、零跑、理想品牌充電樁用戶體驗好
目前在國內(nèi)市場,，車企自建的品牌專屬充電樁僅有5.4萬個,，占所有充電樁的比例為4.6%。但超過一半的私家車用戶期待或已經(jīng)使用過品牌充電樁,，期待品牌充電樁所帶來的充電體驗提升,，品牌充電樁的發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｆ渲?strong>特斯拉,、小鵬和大眾的車主對品牌充電樁的期待意愿度最高,。
用戶因為品牌歸屬感，便捷性（車型和功能適配）而愿意嘗試品牌專屬充電樁,，從而也接受一定的溢價,。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，特斯拉,、蔚來和大眾的車主愿意支付溢價的比例較高,。高收入人群比低收入人群支付溢價的意愿高出20%，同時有將近40%的高收入用戶甚至可以接受10%以上的溢價,。
從用戶對于品牌充電樁的體驗評價來看,，近90%用戶對品牌充電樁基本滿意，平均得分4.3分,，其中特斯拉,、零跑、理想體驗最好,，其次是小鵬,、蔚來、比亞迪和極氪,，部分傳統(tǒng)品牌的品牌充電樁體驗一般,。
對于用戶來講，他們期望品牌充電樁帶來充電體驗的提升,，同時能夠接受一定的溢價。對于車企來講,，布局品牌充電樁有利于車企盤活私域用戶,、提升品牌形象。品牌充電樁的建設(shè),、推廣,、應(yīng)用可以實現(xiàn)兩方共贏。
■ 03 充電時男性用戶更愛“宅車”,，車載橫屏設(shè)計更適配
通過調(diào)研,，我們發(fā)現(xiàn)50%的用戶充電時會在車內(nèi)休息,，其中男性用戶和網(wǎng)約車/出租車司機群體“宅車”傾向更加顯著。他們“宅”在車內(nèi)的時候,，66%的用戶選擇玩手機,，40%左右的用戶會使用車機聽音樂、看視頻,，也有一部分用戶會體驗新興的娛樂方式,，利用車機屏幕外接游戲機、麥克風(fēng)和VR穿戴設(shè)備等,。
可見,，用戶對車內(nèi)影音娛樂需求在不斷升級。而在車內(nèi)娛樂時,，67%的用戶更希望使用車載橫屏設(shè)計,，認(rèn)為這樣對娛樂需求更加的適配，對于車企而言在選擇車機配置時也需將這一點考量在內(nèi),。
除了屏幕設(shè)計之外,，車企和車機軟件商也可考慮引入內(nèi)容定制、第三方軟硬件接入,、AR/VR科技等娛樂項目,，進(jìn)一步豐富“宅車一族”的車內(nèi)體驗。
■ 04 充電時的消費潛能有待激活
私家車用戶在給愛車充電時,，有40%的用戶有過在附近消費娛樂場所進(jìn)行消費的經(jīng)歷,。其余沒有進(jìn)行過消費的用戶中，有60%表示,，如果周邊的配套設(shè)施齊全,，是愿意進(jìn)行消費的。由此可見,，用戶在充電時的消費意愿強烈,。出于更頻繁的消費需求、一線城市消費基建布局更完善等因素,，高收入及一線城市用戶的在充電延伸消費場景的消費潛力更大,。
用戶在充電時通常在附近就餐和購物，對于電影及文藝演出,、咖啡茶吧等也存在一定需求,。消費金額多在500元以下。一線城市用戶對咖啡茶吧,、美容美發(fā),、運動健身的消費傾向高于二三線城市。
那么，如何激活私家車用戶在充電時的消費需求呢,？目前的智能互聯(lián)充電路徑可以進(jìn)一步改善用戶的充電體驗,，并且激發(fā)潛在消費需求。智能互聯(lián)充電路徑是依托車企APP或充電聚合平臺進(jìn)行的智能推送行為,。其中可以進(jìn)行智能消費推送,。到達(dá)充電點后，APP根據(jù)充電時間及歷史用戶信息,，千人千面提示周邊的消費信息,，提升用戶充電體驗。
■ 05 充電時的消費痛點亟待解決
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),，目前僅51%的用戶對充電設(shè)施表示滿意,，仍有一半用戶在充電時存在痛點。一方面,，目前充電樁普及程度仍待提升,。將近7成的用戶曾經(jīng)有過車輛停放的空閑時段找不到充電樁的經(jīng)歷。
此外,，第三方充電平臺在新能源用戶中的使用率很高,，86%的用戶都使用過。但是,，用戶體驗評分僅為3.9分,，不及品牌充電樁的體驗評分（4.3分）。使用的痛點主要集中在充電樁損壞,、和車型不適配,，以及車位被油車占用等問題。
主要第三方充電平臺中,，快電,、特來電的體驗評分相對較好，領(lǐng)先于其他充電平臺,。
針對充電時的消費痛點,，我們認(rèn)為智能充電樁配合智能基建的普遍化，將為充電用戶提供更順暢的充電體驗,。
比如,，針對車位被占用的痛點，可以利用智能地鎖,，設(shè)備新能源綠牌自動開鎖,，或是支付訂金預(yù)約鎖樁、識別車牌號或密碼進(jìn)行開鎖,。針對充電樁損壞的痛點，可以建立“智能樁”,，鎖定損壞樁并提示,，甚至可以進(jìn)行定時故障自檢并鎖定上報等操作,。針對充電排隊等痛點，可以在充電場所增設(shè)攝像頭,、根據(jù)排隊數(shù)量提示排隊時長,，并通過車流量和歷史使用情況進(jìn)行智能分時段空閑預(yù)測。
當(dāng)“充電”成為新能源用戶最為重要的用車場景,，無論主機廠或是充電服務(wù)商都需思考如何為新能源用戶構(gòu)筑最佳的充電體驗,。對于主機廠來說，品牌充電樁的布局,，車內(nèi)影音娛樂軟硬件配置以及APP端充電體驗的提升都是符合消費者需求的方向,。而對于充電服務(wù)商來說，充電和消費生態(tài)的聚合以及加碼智慧基建,、消除充電痛點也是未來提升充電體驗的重要內(nèi)容,。充電體驗的提升和充電第二消費空間的建立需要多方攜手、實現(xiàn)共建,。
最后,，感謝嘀嗒出行、曹操專車協(xié)助進(jìn)行消費者調(diào)研問卷回收,。關(guān)注公眾號“汽車之家研究院”,，回復(fù)“充電行為洞察”可獲取完整版報告。（文/汽車之家研究院）
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