[汽車之家 行業(yè)]  經(jīng)過十多年發(fā)展,，中國(guó)市場(chǎng)目前不但是全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng),，更是最“內(nèi)卷”的市場(chǎng)：消費(fèi)者口味刁鉆,，競(jìng)爭(zhēng)者如云,，下場(chǎng)的玩家競(jìng)爭(zhēng)力都很強(qiáng),。

　　即使是智能電動(dòng)汽車的鼻祖特斯拉，同一車型在中國(guó)和美國(guó)的售價(jià)也相差很大,。據(jù)悉,，Model 3的最低配置款在美國(guó)售價(jià)比在中國(guó)高出大約7840美元，而特斯拉在中國(guó)卻選擇“低頭”,，甚至實(shí)打?qū)嵉卮蛘�,。有海外分析師認(rèn)為，售價(jià)差價(jià)拉大,，主要是美國(guó)不存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，而在中國(guó)需要與本地車企展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。

　　在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,，由于技術(shù)上的天壤之別,，中國(guó)品牌在沖刺高端市場(chǎng)時(shí)無法和規(guī)模效應(yīng)更強(qiáng)的海外或外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但在智能電動(dòng)車時(shí)代,，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱被取代,，海外巨頭花了上百年所構(gòu)筑出來的技術(shù)壁壘，不再是難以逾越的墻,，以蔚小理為代表的中國(guó)造車新勢(shì)力,，以及以比亞迪為代表的傳統(tǒng)車企，在新的賽道上成為了全球關(guān)注的焦點(diǎn),。

　　眼下,，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入到加速變革的浪潮中，如果說電動(dòng)化是上半場(chǎng),，那智能化是下半場(chǎng),，這也是中國(guó)汽車品牌由大變強(qiáng)所必經(jīng)的一條道路。這條道路上,，我們可以看到有更多的中國(guó)科技玩家加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，引領(lǐng)全球智能化浪潮。

　　過去十年是中國(guó)汽車工業(yè)高速發(fā)展的十年,，汽車產(chǎn)銷量迅猛增長(zhǎng),，產(chǎn)業(yè)鏈條迸發(fā)出巨大的發(fā)展?jié)撃堋Ｆ�車之家特別策劃“這十年”中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展相關(guān)的系列內(nèi)容,，站在新的歷史節(jié)點(diǎn),，肩負(fù)新的時(shí)代使命，開啟下一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)迅猛前進(jìn)的“黃金十年”,。

■傳統(tǒng)國(guó)際巨頭的技術(shù)壁壘正在瓦解

　　汽車行業(yè)內(nèi)存在一個(gè)共識(shí)：零部件強(qiáng),，則汽車工業(yè)強(qiáng)；零部件弱；則汽車工業(yè)弱,。

　　實(shí)際上,，所有汽車強(qiáng)國(guó)都擁有自己強(qiáng)大的零部件供應(yīng)商，像德國(guó)有博世,、采埃孚和大陸，美國(guó)有德爾福,、偉世通,，日本有電裝，韓國(guó)有摩比斯,。它們把控著整車上最核心的技術(shù),，擁有著絕對(duì)的議價(jià)能力。

　　而十年前,，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于積貧積弱的狀態(tài),，全球百?gòu)?qiáng)名單中看不到一家中國(guó)企業(yè)。沒有本土零部件的強(qiáng)大支撐,，中國(guó)車企很難做強(qiáng),。

　　如果沒有一場(chǎng)能源革命，后發(fā)選手想要原地超車的可能性幾乎為零,。隨著BATH等科技巨頭跨界進(jìn)入市場(chǎng),，智能化浪潮打破了汽車產(chǎn)業(yè)多年來形成的供應(yīng)商秩序。傳統(tǒng)汽車企業(yè)在特斯拉的示范效應(yīng)下,，也紛紛選擇不再依賴供應(yīng)商,，走起了“自研”路線。

　　比如,，為提升對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的掌控能力,，車企開始與上游的芯片、算法供應(yīng)商達(dá)成廣泛合作,，干起來原本屬于Tier 1的系統(tǒng)集成的工作,。更有甚者，車企還會(huì)自研算法,、自研芯片,、自研操作系統(tǒng)……

　　過去幾年，在L1和L2級(jí)的低階ADAS中,，以博世為代表的國(guó)際巨頭幾乎占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)70%以上的份額,，但再往上的L2+級(jí)高階智能駕駛，巨頭Tier 1們基本全線放棄自己的感知算法,�,？梢哉f，到了高階智能駕駛技術(shù)上,，你幾乎看不到有哪家車企會(huì)宣傳搭載了哪家巨頭Tier 1的自動(dòng)駕駛技術(shù),。車企要么強(qiáng)調(diào)“全棧自研”,，要么綁定華為、百度,、地平線這些本土供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā),。

　　 傳統(tǒng)巨頭也在積極轉(zhuǎn)型，紛紛擁抱中國(guó)科技企業(yè),。早在2018年,，安波福就已經(jīng)宣稱與中國(guó)算法公司MAXIEYE達(dá)成深度合作，共同打造多款攝像頭+毫米波雷達(dá)融合的ADAS產(chǎn)品,；2021年6月,，采埃孚又宣布與國(guó)內(nèi)天瞳威視簽署戰(zhàn)略合作，雙方將共同開發(fā)自主代客泊車AVP技術(shù),；即使強(qiáng)如博世,，也是聯(lián)合中國(guó)本土算法公司,，共同拿出一套技術(shù)方案,。

　　中國(guó)科技企業(yè)也頻頻獲得海外車企的認(rèn)可。2021年3月,，國(guó)內(nèi)頭部自動(dòng)駕駛算法公司Momenta宣布獲得上汽,、豐田、博世領(lǐng)投的C輪融資,，而這已經(jīng)不是博世首次投資Momenta了,。該公司同時(shí)還得到了通用汽車、戴姆勒的支持,。

　　根據(jù)汽車之家研究院數(shù)據(jù)顯示,，未來隨著智能汽車的普及，關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探,，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟和科技的不斷進(jìn)步,，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)L2及以上智能汽車銷量破千萬輛,，對(duì)應(yīng)中國(guó)智能汽車滲透率達(dá)49.3%,，智能汽車市場(chǎng)潛力巨大。

　　智能汽車的本質(zhì)是ICT化,，即“軟件定義汽車”,。這一變化帶來的直接后果是，擊碎了傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈格局,，很多主機(jī)廠開始繞過傳統(tǒng)Tier1,，與原有的二級(jí)供應(yīng)商或者科技企業(yè)合作。這意味著，傳統(tǒng)的外資Tier1的壟斷壁壘在智能化時(shí)代被弱化,，新進(jìn)入者有了亂中取勝的機(jī)會(huì),。

■科技公司打開智能汽車的“潘多拉魔盒”

　　在這場(chǎng)百年未有的大變局中，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入戰(zhàn)局,。

　　作為國(guó)內(nèi)手機(jī)巨頭的華為,，也強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍到了智能駕駛功能的軍備競(jìng)賽當(dāng)中。憑借ICT行業(yè)的優(yōu)勢(shì),，無論是智能輔助駕駛系統(tǒng),，還是智能座艙，華為研發(fā)起來都得心應(yīng)手,。

　　賽力斯自從官宣和華為一起造車后，這家曾經(jīng)只在微型面包車有些許聲量的車企,，在兩年半內(nèi)市值從不足百億增長(zhǎng)至千億左右,，成為高端新能源車市場(chǎng)不可忽視的一部分。

　　從賽力斯華為智選SF5,、到問界M5,、再到問界M7(參數(shù)|詢價(jià))，幾乎每過半年,，賽力斯就有一款新車上市,，華為將互聯(lián)網(wǎng)迭代的“快”與“賽馬機(jī)制”發(fā)揮到了極致。

　　今年8月,，問界的交付量突破萬輛,，這個(gè)成績(jī)?cè)谒�有新�?shì)力汽車品牌中都是首屈一指的，是目前交付過萬時(shí)間最短的新勢(shì)力品牌,。

　　與此同時(shí),，華為的“造車之路”可不僅限于賽力斯的華為智選這一模式。華為還為車企提供HUAWEI Inside模式,，為車企提供包括智能座艙,、智能駕駛、激光雷達(dá)在內(nèi)的自動(dòng)駕駛解決方案,。目前長(zhǎng)安,、北汽和廣汽已與華為展開這一模式的合作，代表車型為北汽極狐阿爾法S華為HI版,、長(zhǎng)安阿維塔11,、廣汽埃安。

　　華為在多次表示,，堅(jiān)持不造車,，助力客戶造好車、賣好車。華為智能汽車部件業(yè)務(wù)已上市30多款智能汽車零部件,，在過去的一年中,，已累計(jì)發(fā)展了超過300多家產(chǎn)業(yè)鏈伙伴。

　　此前在對(duì)外解釋華為不造車的經(jīng)營(yíng)理念時(shí),，華為曾透露出,，希望成為中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)世界級(jí)的零部件及軟件供應(yīng)商，更接近于中國(guó)智能汽車“博世”的定位,。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，如果華為能說服更多車企進(jìn)行合作，那么后續(xù)成為一個(gè)智能電動(dòng)汽車時(shí)代的Tier 1巨頭,，也并非不可能,。

　　除了華為，國(guó)內(nèi)另有一家科技企業(yè),，與其成為中國(guó)自動(dòng)駕駛未來的“雙子星”,，它便是無人機(jī)領(lǐng)域的霸主——大疆。與華為高舉高打,、高性能,、高成本的華為高階智能駕駛解決方案ADS不同，大疆把之前無人機(jī)用過的“低價(jià)走量”的競(jìng)爭(zhēng)策略,，又搬來用在了智能駕駛業(yè)務(wù)上,。

　　大疆的理念是，做到“人人都能用得起,，并且人人都愛用的智能駕駛”,，這從大疆首款合作車型為寶駿KiWi EV微型電動(dòng)汽車上可明顯看出，大疆要走一條“農(nóng)村包圍城市”的商業(yè)路徑,。

　　為何大疆能將成本控制得那么好,？背后來源于兩個(gè)優(yōu)勢(shì)。第一,，大疆有多年的智能系統(tǒng)的研發(fā),、設(shè)計(jì)、制造,、量產(chǎn),、交付的經(jīng)驗(yàn)，有幾千萬量級(jí)的智能系統(tǒng)量產(chǎn)的積累,；第二個(gè),，大疆有高度垂直整合的軟硬件供應(yīng)鏈能力。

　　大疆的入局也讓智能汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈和精彩,。近年來,，中國(guó)科技企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭,，通過與車企合作，進(jìn)軍智能電動(dòng)汽車造車領(lǐng)域的案例比比皆是,。

　　騰訊,，與廣汽簽訂合作協(xié)議，在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù),、智能駕駛,、云平臺(tái)、大數(shù)據(jù),、汽車生態(tài)圈,、智能網(wǎng)聯(lián)汽車營(yíng)銷與宣傳等領(lǐng)域，開展業(yè)務(wù)合作,；阿里與上汽,、張江高科聯(lián)合，投入百億,，打造高端智能純電動(dòng)汽車品牌IM智己汽車,；百度與吉利戰(zhàn)略合作，成立集度汽車面向乘用車市場(chǎng),，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)……

　　此外，更有不少初創(chuàng)科技企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,，帶領(lǐng)智能駕駛走向更高階的方向,。比如，文遠(yuǎn)知行和小馬智行,，致力于解決簡(jiǎn)單場(chǎng)景的自動(dòng)化駕駛,，如無人出租、物流配送,、無人巴士和港口碼頭,。 

　　一方面，科技企業(yè)引領(lǐng)汽車智能化,，另一方面,，行業(yè)跑的快，也離不開政府的支持,。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展,，政策已經(jīng)逐步從原來的設(shè)定目標(biāo)、制定規(guī)范方面,，向引導(dǎo)落地實(shí)施,、搭建基礎(chǔ)設(shè)施以及網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全等方面轉(zhuǎn)移。

　　中國(guó)消費(fèi)者經(jīng)過多方洗禮,，對(duì)智能化需求需求和接受程度普遍要比海外消費(fèi)者高,，雙重作用下,，促使中國(guó)車企的智能化水平跑在了全球前面。

■把“卡脖子”領(lǐng)域變成我們的機(jī)會(huì)

　　近年來,，中國(guó)企業(yè)在電氣化領(lǐng)域做得很好,。在全球動(dòng)力電池TOP10中，6家中國(guó)企業(yè),、3家韓國(guó)企業(yè),、1家日本企業(yè)已成常態(tài)。從最新的SNE Research數(shù)據(jù)看,，中國(guó)六家企業(yè)共占據(jù)市場(chǎng)份額56%,，其中寧德時(shí)代市場(chǎng)份額從此前的28%提升至34%。

　　但正如前所述,，智能化是搶占行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域,，而芯片是車企展現(xiàn)智能力的關(guān)鍵要素。業(yè)內(nèi)人稱,，中國(guó)汽車芯片對(duì)外的依賴超過了對(duì)石油的依賴,，石油對(duì)外依存度大概是70%，汽車芯片達(dá)到了95%,，依存度非常巨大,。

　　在車規(guī)級(jí)芯片方面，中國(guó)企業(yè)仍在突圍之中,。這一點(diǎn)從無數(shù)主打智能化的新車都集體以高通8155座艙芯片和英偉達(dá)Orin自動(dòng)駕駛芯片為賣點(diǎn)就能清晰看出來,。

　　不可否認(rèn)，由于中國(guó)消費(fèi)者普遍比海外消費(fèi)者更接受智能化產(chǎn)品,，中國(guó)市場(chǎng)也儼然成為了全球頂級(jí)車載計(jì)算芯片的角斗場(chǎng),。比如，Mobileye的EyeQ5H率先在吉利極氪量產(chǎn),、高通Snapdragon Ride率先在長(zhǎng)城高端車量產(chǎn)等,。

　　有危機(jī)，其中就蘊(yùn)藏著機(jī)遇,。近幾年,，中國(guó)市場(chǎng)先后冒出來了諸如地平線、芯馳科技,、黑芝麻科技等一批比較知名的新興芯片公司,，他們積累了一定的基礎(chǔ)，相比海外芯片,，他們對(duì)芯片迭代速度快,，對(duì)車企響應(yīng)速度快、有望成為汽車智能芯片領(lǐng)域重要參與者,。

　　“地平線研究的是AI智能芯片,，是邊緣人工智能計(jì)算平臺(tái),，為客戶提供的還有芯片之上的軟件能力，即算力,、工具鏈,，另外還有軟件生態(tài)資源�,！钡仄骄�創(chuàng)始人兼CEO余凱曾多次重申地平線不是一家單純的芯片企業(yè),。

　　地平線征程芯片已經(jīng)大量搭載于中國(guó)車企上，包括長(zhǎng)安汽車,、智己汽車,、廣汽埃安、嵐圖汽車,、上汽大通,、理想汽車等。地平線總裁陳黎明透露,，“在域控制芯片使用里面,，地平線今年1-5月出貨量已經(jīng)超過英偉達(dá)和高通之和”。

　　余凱曾和汽車之家直言,，“不想當(dāng)元帥的兵不是好兵”,，地平線的目標(biāo)是在2025年，成為中國(guó)智能汽車計(jì)算平臺(tái)市場(chǎng)占有率NO.1,。

　　除了初創(chuàng)科技企業(yè)與車企深度綁定外,，也有一些車企選擇親自“造芯”，比如吉利旗下的芯擎科技于2021年10月發(fā)布了第一款智能座艙高度定制的芯片龍鷹一號(hào),，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)利用7nm先進(jìn)制程設(shè)計(jì)制造的自主車規(guī)級(jí)智能座艙芯片，性能上對(duì)標(biāo)當(dāng)下正紅的高通8155,。

　　據(jù)介紹,，龍鷹一號(hào)芯片將于2023年正式裝車，將供應(yīng)吉利和一汽旗下車型,。同時(shí),，芯擎科技旗下的7nm ADAS芯片將于2024年裝車，這款芯片將全面對(duì)標(biāo)英偉達(dá)Orin,。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在近期提出建議,，鼓勵(lì)車企實(shí)行“兩條腿走路”策略，并行使用國(guó)內(nèi)和國(guó)外芯片,，在進(jìn)口芯片出現(xiàn)異常時(shí)有替代方案,，避免“華為事件”在汽車領(lǐng)域重演。

　　智能汽車是一場(chǎng)只有起點(diǎn),，沒有終點(diǎn)的馬拉松,。這場(chǎng)馬拉松比賽里,，玩家早已不單單是車企，互聯(lián)網(wǎng)巨頭,、IT廠商,、汽車零部件企業(yè)、數(shù)據(jù)公司等,，都會(huì)發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),，在全球市場(chǎng)份額中，爭(zhēng)奪一杯羹,。期待這些中國(guó)企業(yè)不負(fù)新時(shí)代的使命,，開啟下一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)迅猛前進(jìn)的“黃金十年”。（文/汽車之家 彭斐）

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