[汽車之家 行業(yè)]  2022年,，汽車行業(yè)頂住供應鏈壓力，克服重重困難，在下半年實現(xiàn)產(chǎn)銷量逆勢增長,，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。11月8-10日,，有汽車領(lǐng)域“達沃斯”之稱的2022中國汽車論壇在上海舉辦,。作為汽車行業(yè)的頂級盛會，中國汽車論壇自2011年創(chuàng)立以來,，已成功舉辦了十一屆,，影響力日益廣泛。

　　本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦,，以“聚力行穩(wěn) 蓄勢新程”為主題,。政府領(lǐng)導、國際行業(yè)組織,、主要車企和新勢力企業(yè)負責人共聚一堂,，探索產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長之大計。汽車之家作為大會的官方合作伙伴,，在現(xiàn)場為大家?guī)�來與會嘉賓的精彩觀點,。在2022年中國汽車論壇上，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠寅圍繞“車規(guī)級芯片的市場發(fā)展和分析“發(fā)表了演講,。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄：

　　大家好,！我是國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心的原誠寅，今天非常高興受2022中國汽車論壇邀請跟大家做個交流,，圍繞著車規(guī)級芯片的市場發(fā)展和分析,。

　　我今天跟大家交流的內(nèi)容分成四大部分：

　　第一，什么是車規(guī)級芯片,？它具體的分類有哪些,？還有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。

　　第二,，對于汽車芯片市場需求的分析,。

　　第三，在過去幾年,，汽車芯片供需緊張,，確實給國產(chǎn)的汽車芯片提供了新的機遇和空間，我們怎么和國內(nèi)的芯片設(shè)計企業(yè)合作,，共同推動我國自主芯片上車,，給大家做個簡單匯報。

　　第四,，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來展望,。

一,、汽車芯片定義、分類和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　什么是汽車芯片,？由國創(chuàng)中心牽頭,，在工程學會發(fā)布了《純電動乘用車車規(guī)級芯片一般要求》，在這個團體標準中我們首次正式提出了“車規(guī)級芯片”的定義,，那就是“滿足汽車質(zhì)量管理體系,，符合可靠性和功能安全要求的集成電路”。汽車芯片的全生命周期應該包括從芯片設(shè)計,、制造,、封裝、測試,、應用到最終的報廢和回收利用,，而在芯片設(shè)計過程中，它應該符合質(zhì)量管理體系,、質(zhì)量控制,、功能安全、環(huán)境要求,，也包括信息安全要求,，包括但不限于功能安全的26262、環(huán)境相關(guān)測試,，以及質(zhì)量管理體系,，像TS16949。

　　車規(guī)級芯片和我們常用的消費類芯片,、工業(yè)芯片有什么差異,？車規(guī)芯片要求高安全性、高可靠性,、高穩(wěn)定性,。同時，由于它的認證周期比較長,，需要2-3年才能由芯片設(shè)計企業(yè)產(chǎn)品進入到車輛供應鏈體系中,，而且周期會比較長，一般是5-10年,，同時考慮到備件要求,，可能會長達15年甚至20年的設(shè)計壽命要求。從這一點來看,，芯片到汽車電子,，再到整車，是一個強綁定的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)壁壘高,，而且合作格局相對穩(wěn)定,，快速替代非常困難。

　　圍繞可靠性,，我們看到車規(guī)級芯片在溫度適用范圍、濕度,、抗電磁干擾,、抗機械振動方面，都比消費類和工業(yè)級提出更高要求,，設(shè)計壽命也遠長于消費類和工業(yè)級芯片,。在安全性方面，圍繞功能安全和信息安全,，我們有更多的要求,。在穩(wěn)定性方面，指的是質(zhì)量的生產(chǎn)預知性,，就是零失效,、零TPM的要求。另外,，車規(guī)級芯片較其他芯片來說,，它對于性價比的要求也很高，因為它是大批量供貨,，同時它又不希望有過高的成本影響最終整車的產(chǎn)品價格,。

　　在車上，我們?nèi)绻�看七大系統(tǒng),，包括整車,、動力、車身,、底盤,，涉及到智能網(wǎng)聯(lián)或者自動駕駛的互聯(lián)、座艙和駕駛系統(tǒng),，七大系統(tǒng)都會用到我們所說的車規(guī)級芯片,。我們也做了分析，傳統(tǒng)燃油車和新能源車有些是共用的子系統(tǒng),，有些是有差異化的,。在工信部的指導下，我們梳理起來,，七大系統(tǒng)里有29個子系統(tǒng),，跟新能源相關(guān)的有27個，傳統(tǒng)車相關(guān)的有24個，我分別用綠色和藍色在PPT里進行了標識,。

　　從大系統(tǒng)到子系統(tǒng)的逐步梳理過程中,，我們看到每個系統(tǒng)內(nèi)都有大量的芯片需求，而且確實由于它控制器等級,、復雜程度要求變化,，可能芯片的數(shù)量有差異。但是我們看到,，基本上趨勢是非常明確的,。

　　在典型的新能源汽車各系統(tǒng)中，一般需要400-500顆芯片,，里面有一些趨勢我想和大家分享,。像BCM、電機控制器,，包括車載娛樂系統(tǒng),，它們的芯片數(shù)量需求量是比較大的。智能化,、網(wǎng)聯(lián)化功能增加,，對于我們的芯片數(shù)量也會提升。但是我們的車也在改進,，不斷優(yōu)化,，由分布式的電子電機架構(gòu)向中央集中控制改變，一些芯片數(shù)量就會減少,。

　　另外,，現(xiàn)階段我們看到很多芯片不太像以前只有單一功能，它會集中多種功能,，隨著功能集中度不斷提升,，芯片數(shù)量也會對應減少，但是整體趨勢我們看到,，車里每個關(guān)鍵的大系統(tǒng)或子系統(tǒng)都有大量的車規(guī)級芯片應用,。

　　在傳統(tǒng)的早期新能源汽車里，我們的工藝芯片,、控制芯片,、電源芯片、通信芯片,、驅(qū)動芯片,、模擬芯片用量較多。隨著智能化,、網(wǎng)聯(lián)化和電動化快速發(fā)展,，對于計算芯片,、安全芯片，包括一些專用的通信芯片,、存儲芯片數(shù)量是持續(xù)提升的,。隨著這個發(fā)展，未來一些新的芯片也會找到它的應用場景,。在中國,，我們看到有上百家的汽車芯片相關(guān)開發(fā)企業(yè)、設(shè)計企業(yè),，而且在我們前期的調(diào)研中,，發(fā)現(xiàn)有近千款產(chǎn)品是針對車輛進行開發(fā)的，這些企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)集成電路的發(fā)展高地北上廣,。但是我們也看到,，和國外的芯片設(shè)計比起來,，我們目前這些大的芯片設(shè)計企業(yè),，他們的產(chǎn)品數(shù)量是有限的，而且他們都處于芯片發(fā)展的早期階段,，量產(chǎn)應用規(guī)模也比較小,。

　　這也可以分為幾大類，一種是傳統(tǒng)的芯片設(shè)計企業(yè),，我在工業(yè)類或消費類上取得了一定成果,，現(xiàn)在想進入車規(guī)領(lǐng)域。還有一類是以前海外的車規(guī)芯片企業(yè)高管進入國內(nèi)創(chuàng)業(yè),，有時候會有產(chǎn)業(yè)鏈上下游圍繞特殊應用場景下的芯片設(shè)計企業(yè),，也包括我們國內(nèi)收購國外的芯片企業(yè)來進行布局。

　　整體來看,，我們現(xiàn)在有70家芯片設(shè)計的上市公司,，但是50多家都宣布有車規(guī)級產(chǎn)品，但是大家都面臨普遍的問題,，就是種類多,、量少、缺乏典型應用,。所以我們看到未來可能還會有更多的中國芯片設(shè)計企業(yè)進入到這個賽道,，我們的建議是什么？要明確你怎么發(fā)揮好你的技術(shù)優(yōu)勢,，針對下一步的應用有針對性布局,，而不要在低端產(chǎn)品上進行無序的競爭。

二,、汽車芯片市場需求分析

　　為了推動上下游協(xié)同,、溝通,、合作，結(jié)合整個國際半導體的發(fā)展情況,，我們在工信部的指導下把車規(guī)芯片分成了十大類和60小類,，包括控制、存儲,、計算,、信息安全、驅(qū)動,、通信,、功率、電源,、模擬和傳感器,。通過這十大類60小類的分類，將有效幫助我們更好地溝通上下游的需求對接,。

　　首先看看控制類和驅(qū)動類,，控制類芯片有點類似于在車里的作用，發(fā)揮我們?nèi)说拇竽X作用,，主要指的是MCU芯片,，還有一部分是SOC芯片。隨著車里電子電氣架構(gòu)復雜度不斷提升,，MCU芯片也將發(fā)揮越來越多的重要作用,，而驅(qū)動主要是針對控制器內(nèi)外部設(shè)計和負載的強烈信號進行弱電信號轉(zhuǎn)化。國內(nèi)在高低邊驅(qū)動,、橋驅(qū)動以及LED驅(qū)動方面都有一些好的芯片設(shè)計進入到這個領(lǐng)域,。

　　計算芯片是現(xiàn)在比較熱的話題，圍繞車輛計算要求不斷提升,，特別是自動駕駛的要求提高,。它的典型分類有CPU、GPU,、ASIC,、FPGA。電源管理芯片是針對電子設(shè)備系統(tǒng)中電源的供給,、分配,、檢測和管理的芯片，包括推動后級電路進行功率輸出,，它典型的子分類包括LDO,、DC-DC、AC-DC,。目前來看,，國內(nèi)都有一些企業(yè)在做這些芯片,，但是離上車應用還有一定差距。

　　存儲類,，隨著智能化程度的提高,，我們會有越來越多的軟件程序要在車上進行搭載使用，它主要的應用場景在智能座艙,，包括數(shù)據(jù)接入方面,。通用通信類芯片在車內(nèi)應用非常多，覆蓋了從CAN PHY,、CANFD PHY,、LIN PHY、ETH PHY到ETH SWTCH,。高速通信類芯片主要有77GHZ射頻芯片,、藍牙芯片、Wi-Fi芯片等等,。車上有大量的需求,，而且國內(nèi)一些企業(yè)都陸陸續(xù)續(xù)有對應的產(chǎn)品開發(fā)，但是離大規(guī)模的車規(guī)級應用還存在著差距,。

　　模擬類器件在車上有大量應用,，包括模擬類器件包括運算放大器,、電芯監(jiān)測芯片,、電池劑量芯片。功率器件主要是ITBT,、MOSFET等等,，主要在新能源車上是大規(guī)模的電容驅(qū)動和功率轉(zhuǎn)換，也包括整流,、變壓,、功率控制等等。更多的國內(nèi)企業(yè)也在向下一代碳化硅方面的技術(shù)進行轉(zhuǎn)化,。

　　傳感和信息安全是隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)要求不斷提升,，在車上的應用越來越多。傳感器在車上應用得越來越多,，但是是多種信號的轉(zhuǎn)移,，包括壓力、慣性等等一系列,，更多的帶著智能化的特征,。而信息安全芯片主要針對未來的車輛互聯(lián)以后的數(shù)據(jù)安全，包括使用者的個人信息安全,，它也涉及到種類,，包括T-Box,、V2X等一系列的安全芯片。

三,、多措并舉加速國產(chǎn)汽車芯片應用推廣

　　整個產(chǎn)業(yè)是非常長的鏈條,，因為涉及到汽車和芯片兩大領(lǐng)域，而且在這個鏈條的各個環(huán)節(jié),，他的要求專業(yè)性非常強,，同時對于技術(shù)和資本投入的要求很高，產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化,。國內(nèi)的汽車芯片企業(yè)盡管起步較晚,，但是因為我們國家是汽車大國，全世界第一的產(chǎn)銷量,，所以在市場的需求拉動下,，在國家政策的助推下，發(fā)展是迅速的,。在這個模式下,，我們認為未來有巨大的機會，我們也做了梳理,。

　　從EDA到芯片設(shè)計IP,，再到晶圓制造，到封裝,，到后期的軟件系統(tǒng)集成,，包括控制器的提供，也包括整車上車的應用,，這些領(lǐng)域都有中國企業(yè)在陸續(xù)進入,。目前來看，歐美還是在這方面占有絕對優(yōu)勢,，因為他們在集成電路的傳統(tǒng)賽道上優(yōu)勢非常明顯,。

　　我們國內(nèi)的汽車企業(yè)作為下游的應用方，也高度地參與到了上游的協(xié)同中,，特別是看到隨著“缺芯”現(xiàn)象日益嚴重,，國內(nèi)車企希望保證上下游安全、整合內(nèi)外資源,，過去一年多陸陸續(xù)續(xù)有車企參與到芯片設(shè)計的企業(yè)投融資中,。

　　為了加速上下游的對接和推廣應用，在工信部的指導下,，由國創(chuàng)中心和汽車芯片聯(lián)盟,，依據(jù)半導體對接技術(shù)，我們建立了首個中國汽車芯片在線的對接平臺,，有140多家單位在這個平臺上,，其中有1/3作為用戶,，剩下2/3作為產(chǎn)品供給方提供他們的產(chǎn)品信息和測試信息，來助力上下游協(xié)同,。

　　另外,，為了更好地推動芯片上車后的應用，降低自主芯片技術(shù)上車應用的風險,，我們也開始和國內(nèi)的頂級保險公司合作,，推出了國產(chǎn)芯片的應用保險，平安人保和太平洋,、兆易,、君正、中電等幾家國內(nèi)芯片企業(yè)達成了芯片產(chǎn)品保險,。今年在北京市的支持下,，我們把汽車芯片保險列入了《2022年北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實施指南》中，北京市給予不低于50%的保費補貼,。為了更好地助力自主芯片的上升應用,，我們看到要和下游協(xié)同，要解決下游的真實問題,、痛點問題,，我們在2021年舉辦了首屆中國汽車芯片的應用創(chuàng)新拉力賽。目的是什么,？依托自主的車規(guī)芯片去設(shè)計我們解決下游實際問題的汽車電子方案,，這就包括無鑰匙接入、信息安全防護,、智能泊車,、電子后視鏡等一系列應用方案,。一百多個團隊參與到其中,，我們選出了27個項目，而且他們在做樣品,，未來會對自主芯片上車應用產(chǎn)生巨大的推動作用,。

　　另外，為了更好地服務產(chǎn)業(yè)鏈上下游的對接,，我們嘗試推動在行業(yè)中建立加強互信互認機制,，從芯片器件到芯片系統(tǒng)，再到控制器,，再到整車級,，覆蓋全品類，不同類的芯片,，全層級,，還有全維度,。從信息安全到可靠性，到功能安全,，到EMC,，全維度的體系，更好地幫助下游企業(yè)確立對使用國產(chǎn)芯片的信心和決心,。

　　通過認證體系,、評測體系和標準體系的建立，我們在今年8月份為紫光發(fā)了首張車規(guī)級芯片產(chǎn)品認證證書,，而且這樣能夠更好地助力紫光把他們的MCU向行業(yè)推廣,。另外，為了幫助產(chǎn)業(yè)對于未來的需求有更好的理解和判斷,，我們和中國汽研共同舉辦了“車規(guī)級MCU芯片國產(chǎn)化替代成熟度評價指標體系研究”,，為了建立一個圍繞著MCU芯片的量化評價方法來分析我們這類芯片在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)自主可控,、供應能力保障,、應用推廣方面存在的關(guān)鍵因素。同時,，針對關(guān)鍵性問題進行針對性解決,，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持。

　　另外,，作為芯片聯(lián)盟,，我們在過去幾年也嘗試幫助下游的企業(yè)提供更多的深度定制化服務，比如說幫助國內(nèi)整車企業(yè)規(guī)劃建設(shè)測試平臺,，提供芯片,、板級到控制器級的測試評價服務，對于他們?nèi)绻�想大�?guī)模使用國產(chǎn)自主的汽車芯片,，提供好的設(shè)計方案的調(diào)研,，以及對于一些使用中發(fā)現(xiàn)的問題，進行針對性的溯源和問題的解決,。同時,，我們也在籌建汽車芯片的專項投資基金，和上下游的伙伴基金高效合作,。從成果的孵化到投資聯(lián)動,，再包括推動政產(chǎn)學研、用資創(chuàng)維（音）,，各大創(chuàng)新要素進行協(xié)同,，打造有中國特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

四、總結(jié)與展望

　　過去幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,，特別是在智能汽車這個賽道上,，而汽車芯片作為里面的關(guān)鍵器件，也遇到了自己發(fā)展的黃金窗口期,。當然,，在這個過程中還需要上下游共同協(xié)同，圍繞著我們共同的目標,，加速推動國產(chǎn)芯片的大規(guī)模上車應用,，而且通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)的有效結(jié)合,，真正打造出一個有中國特色的汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài),。

　　最后，我代表國創(chuàng)中心和芯片聯(lián)盟再次感謝大會,，祝大會圓滿成功,，希望未來更多地與大家進行合作。

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