[汽車之家 行業(yè)]　　當(dāng)前,，中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了變革發(fā)展與國際化的兩大新征程,。2022年11月24-25日,，由中國人才研究會汽車人才專業(yè)委員會指導(dǎo)并舉辦的2022第九屆全球華人汽車精英聯(lián)合年會暨“中國擁抱世界”汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇成功舉辦,。會議期間,，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華在線上分享了《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析》。以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄整理：

■中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)該達(dá)到4000萬輛

　　從今年的汽車產(chǎn)業(yè)的情況來看，應(yīng)該說我們今年的產(chǎn)業(yè)非常不容易。今年上半年汽車產(chǎn)業(yè)面臨著疫情的沖擊,，整體市場調(diào)整還是非常大。實際上,，中國汽車產(chǎn)業(yè)在2017年達(dá)到階段性頂峰之后，出現(xiàn)了連續(xù)三年的下降。現(xiàn)在來看，汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是有幾年的調(diào)整,，這個調(diào)整我認(rèn)為也是一個非常正常的現(xiàn)象。

　　一方面我個人認(rèn)為,，現(xiàn)在中國的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模并沒有達(dá)到頂峰，應(yīng)該在4000萬輛左右,，我們現(xiàn)在不到3000萬輛,，這還有一定的空間。另外,，根據(jù)全球發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況來看,，像德國、日本,、韓國,，他們在普及的時候也是存在幾年的一個調(diào)整，之后進(jìn)入到一個穩(wěn)定的一個增長,。當(dāng)然我們現(xiàn)在不能特別強(qiáng)調(diào)量增長,，因為現(xiàn)在整體來看，汽車的整個的產(chǎn)品在向上發(fā)展,，我們的經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長我相信也會超過我們整體數(shù)量的增長,。在這里面應(yīng)該說汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在我們不是強(qiáng)調(diào)量的增長，而是向高質(zhì)量發(fā)展,，比如落后產(chǎn)能淘汰,，比如向電動化、智能化,、網(wǎng)聯(lián)化這“三化”來發(fā)展,，這方面應(yīng)該說中國汽車產(chǎn)業(yè)也是取得了很重要的一個成績。我們今年全年來看,，我們現(xiàn)在克服了像疫情,、芯片的不利的影響，整體的市場出現(xiàn)一個增長,。目前看我們汽車產(chǎn)業(yè)在所有的工業(yè)行業(yè)里面,，我們應(yīng)該說還是屬于比較好的一個行業(yè),，很多行業(yè)今年是出現(xiàn)了下降。

　　今年的增長,，主要是由乘用車來拉動的,。一方面是規(guī)模比較大，廠家也比較重視,。另一方面,，我們的出租車產(chǎn)品今年也是受到了國家的一個重視，畢竟汽車產(chǎn)業(yè)在我們國家來看是一個重要的支柱產(chǎn)業(yè),。國家在經(jīng)濟(jì)不好的情況下,，一般會對汽車產(chǎn)業(yè)采取一些促進(jìn)的措施。今年實施的購置稅減半的政策,，當(dāng)然還包括地方政府也出臺了一些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些政策,。這些政策都有利于我們乘用車市場快速的恢復(fù)。1-10月份,，從量上來看已經(jīng)達(dá)到了13.7%的增長速度,。

　　還有一個原因就是新能源汽車的快速發(fā)展。大家知道乘用車?yán)锩�,，新能源車的比重現(xiàn)在是越來越高了,，近兩年對乘用車市場拉動作用是非常強(qiáng)的。另外乘用車整體的產(chǎn)品還是向高端化發(fā)展,。因為大家現(xiàn)在買車,，一般都不是第一次買車，都是第二次或第三次換購的需求,，買車整體向高端化轉(zhuǎn)移的趨勢還是非常明顯,。

　　商用車市場方面，今年市場確實是低于我們的預(yù)期的,。商用車在2020年達(dá)到一個高峰—500萬輛,。前兩年商用車的政策都是有利的政策，到現(xiàn)在來看,，今年市場整體壓力是比較大的,。一方面因為疫情影響，像運(yùn)輸,、固定資產(chǎn)投資整體的情況沒有達(dá)到預(yù)期,。另一方面是房地產(chǎn)政策，房地產(chǎn)今年面臨很大的壓力,。各地也連續(xù)出現(xiàn)了一些房地產(chǎn)的一些停止交樓的這種事件,，也是影響到了房地產(chǎn)投資，這對商用車來講也是一個非常大的影響。從現(xiàn)在來看,，商用車市場仍然有待恢復(fù),。

　　當(dāng)然我們也可以看到，商用車產(chǎn)業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型,，包括電動化,、智能化，各企業(yè)也做了大量的工作,，雖然說商用車市場比乘用車稍候晚了一點(diǎn),，或者說轉(zhuǎn)型速度稍微慢了一點(diǎn)，但是因為后面整體來看,，我們商用車市場轉(zhuǎn)型在未來幾年會取得很大進(jìn)展,。包括新能源化、技術(shù)合規(guī)化以及現(xiàn)在企業(yè)也重視用戶的思維,。包括現(xiàn)在場景化等等方面,，企業(yè)也都在做一個加速的轉(zhuǎn)型。相信商用車今年可能是最差的一年,，后面會整個出現(xiàn)一個恢復(fù),。

　　在中國品牌方面，應(yīng)該說中國品牌今年的成績可圈可點(diǎn),。今年1-10月份，中國品牌乘用車占比達(dá)到了48.7%,，這個比重在歷年來看是最高的一個水平,。2020年中國品牌面臨著一個比較大的壓力，曾經(jīng)我們的占有率低于40%,，隨著新能源汽車市場快速增長,，中國品牌市場也出現(xiàn)了快速拉升。當(dāng)然這里面除了電動化之外,，我覺得我們中國品牌還抓住了智能化的先機(jī),。新能源+智能化，提高了中國品牌綜合競爭力,，所以市場占有率迅速達(dá)到48.7%,，接近50%，我相信未來中國品牌整體市場占有率還會繼續(xù)提高,。

　　從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,，應(yīng)該說整體產(chǎn)品出現(xiàn)了比較大的變化。消費(fèi)升級趨勢越來越明顯,。今年20萬-25萬的車型增長非常迅速,，包括30萬-35萬，有的價格段的車型出現(xiàn)了下降，呈現(xiàn)非常明顯的分化,。但是我們可以看到20萬-25萬,，基本上是中國品牌向上沖擊的區(qū)段，也是合資企業(yè)競爭非常激烈的區(qū)段,。從這個來看,，消費(fèi)者逐漸從15萬以下的區(qū)間向高端化來進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

　　另外像我們新能源汽車的快速崛起,，我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化,。大家知道新能源汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期，應(yīng)該說是兩端化,，呈現(xiàn)一個啞鈴形的發(fā)展態(tài)勢,。就是企業(yè)投高端品牌，還有一些低端的產(chǎn)品,，中間的產(chǎn)品大家投的比較少,。但這兩年新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化。我認(rèn)為的原因有幾方面：

　　第一,，現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)在產(chǎn)品升級的階段,，也是把產(chǎn)品升級的區(qū)間做電動化，包括我們中國的自主品牌,。另外,，合資企業(yè)這兩年也推出了不少的新能源汽車的產(chǎn)品，這樣也增加了我們15萬-20萬之間的車型的一個競爭的情況,。所以大家可以看到今年15萬-20萬的車型增速還是非常高的,，兩倍以上。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的區(qū)間的車型,，所以以后新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)我認(rèn)為也是按照傳統(tǒng)車一樣,，從啞鈴形轉(zhuǎn)向一個紡錘形的一個轉(zhuǎn)變。當(dāng)然我們現(xiàn)在新能源汽車的產(chǎn)品,，也是得到了消費(fèi)者的廣泛的,。大家買車原來可能是政策的一個驅(qū)動，現(xiàn)在實際上是市場拉動,，今年補(bǔ)貼也不太多了,，上半年很多車企也對產(chǎn)品價格進(jìn)行了上調(diào)，但是仍然沒有影響消費(fèi)者對新能源汽車的產(chǎn)品的一個認(rèn)可,。

■我國出口有望達(dá)到300萬輛,，但未來不要盲于樂觀

　　從出口情況來看，應(yīng)該說我們今年的出口是延續(xù)了2021年的一個快速增長的態(tài)勢,。大家也知道2021年之前,，中國的汽車的出口基本上是維持在百萬輛左右的一個水平,。我們出口的國家一般也都是屬于那種比較不發(fā)達(dá)的地區(qū)，包括南美,、非洲這些地區(qū),，還有東南亞的一些不發(fā)達(dá)的地區(qū)。但是現(xiàn)在來看,，我們的整體的出口不僅是在傳統(tǒng)市場繼續(xù)發(fā)力,，我們在像歐洲這種發(fā)達(dá)的國家、發(fā)達(dá)的地區(qū),，我們出口也是出現(xiàn)了一個快速的一個增長,。

　　這一方面我覺得得益于我們中國的汽車的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在比較完善，從整體來看,，國外的產(chǎn)業(yè)鏈完善程度不如中國,。第二方面，中國品牌技術(shù)的水平逐漸在提高,，國際競爭力在逐漸提升,。國外的產(chǎn)業(yè)應(yīng)該說整體來看，比中國還是是產(chǎn)業(yè)方面完善程度不如中國,。

　　第二方面,，我們的中國品牌的技術(shù)的水平逐漸的在提高，我們的國際的競爭力在逐漸的在提升,。當(dāng)然我們也注意到中國品牌車企在海外,，除了直接的出口之外，還有很多生產(chǎn)基地做組裝,，這些生產(chǎn)基地也發(fā)揮了重要作用,。這當(dāng)中還有一個原因就是新能源汽車，新能源汽車這兩年在出口市場出現(xiàn)快速增長,，這成為拉動我們整體車市增長的主要動力,。當(dāng)然這里面我們出口的地區(qū),，歐美國家,，包括像東南亞一些國家，現(xiàn)在增速還是比較快的,。新能源汽車產(chǎn)品,，未來是我們國家在出口市場作為一個主要的產(chǎn)品，國際競爭力是在逐漸提高的,。

　　這里我想談一個個人的觀點(diǎn),。我認(rèn)為這兩年我們出口保持了快速增長，今年有望達(dá)到300萬輛,，但是大家也不要認(rèn)為說去年200萬,，今年300萬,，很快就會達(dá)到500萬甚至是800萬的水平，現(xiàn)在行業(yè)也有討論,。我個人認(rèn)為,，我們現(xiàn)在出口市場并不是這么一個增長方式，因為一個國家產(chǎn)品出口,，實際上是你在規(guī)模特別大的情況下,，國外的國家一定會對這個產(chǎn)品國際貿(mào)易采取一些措施。另外我們現(xiàn)在出口還是以直接出口為主,，國際建廠,，包括國際發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的綜合競爭力還有待觀察。所以這方面,，應(yīng)該我們說我們穩(wěn)扎穩(wěn)打也不要特別盲目樂觀,。

■汽車工業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

　　今年的挑戰(zhàn)還是比較多，包括疫情,，上半年一波疫情,，下半年第二波疫情又開始多點(diǎn)散發(fā)、頻發(fā),，現(xiàn)在很多地區(qū)也出現(xiàn)了靜態(tài)管理等等的情況,，也直接影響到我們汽車產(chǎn)業(yè)需求，我們今年進(jìn)入到9月份之后,，終端市場出現(xiàn)了明顯的下滑,，現(xiàn)在情況來看，還是比較嚴(yán)重的,。我們也做了一個調(diào)研,，今年乘用車4S店還有30%-40%的店處在一個暫時停業(yè)的狀態(tài)，今年四季度壓力還是比較大的,。

1.芯片結(jié)構(gòu)性短缺

　　除了疫情之外,，行業(yè)還面臨幾個方面的問題，包括芯片,，包括動力電池原材料價格大幅度上漲,，包括從長期來看，我們的智能化之后,，我們的技術(shù)軟件也需要做大量的工作來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,。

　　從芯片的情況來看，應(yīng)該說2020年三季度之后,，連續(xù)出現(xiàn)了芯片短缺的情況,。芯片短缺，一方面是因為產(chǎn)能的錯配,，包括疫情的影響等等,，當(dāng)然還有人為的因,，這些因素影響到我們從2020年到現(xiàn)在來看，芯片短缺仍然還是制約我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個非常重要的方面,。

　　但是現(xiàn)在短缺和2020年,，或者說和去年相比有一定的變化，我們原來是全面短缺,，現(xiàn)在這種情況得到了環(huán)節(jié),，現(xiàn)在來看是結(jié)構(gòu)性的短缺，在有一些高端芯片,，有一些集成度比較高的芯片方面,，對我們的產(chǎn)業(yè)增速產(chǎn)生影響。這個影響,，今后還會繼續(xù),。可能在未來幾年仍然會制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。這里面,，我們國內(nèi)企業(yè)也是積極的在做國產(chǎn)化替代，包括我們國內(nèi)也涌現(xiàn)了一批汽車芯片的企業(yè),，國內(nèi)的企業(yè)也是和這些芯片企業(yè)密切的合作,，加快了融合。應(yīng)該說這方面我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽�,，但是這個芯片的替代我認(rèn)為是一個比較漫長的過程,，并不能很快解決這個問題，這是一個系統(tǒng)性的工程,。一方面我們國內(nèi)的芯片企業(yè)還是設(shè)計企業(yè)比較多,，我們的生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)能這一塊還是存在一定的整體的缺口,。另一方面,，在高端芯片方面，我們也知道近期美國也出臺了包括芯片法案在內(nèi)的很多制約措施,，已經(jīng)影響到了我們高端芯片整體產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長,，包括設(shè)計方面。我相信企業(yè)也在積極想辦法,，高端芯片我們也會克服,，但是這個過程需要一定的時間,，一方面我們自主研發(fā)方面也是不斷在提高,，另一方面我們也想積極和國際做合作。當(dāng)然這里面,，我想我們對芯片產(chǎn)業(yè)也不要特別去追求我們所有芯片都做得非常好,。比如說在低端芯片方面有很大的產(chǎn)能能占據(jù)國際很大份額,，將來這方面也可以作為談判的一個籌碼。

2.缺少安全可控的智能化操作系統(tǒng)

　　第二方面,，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，包括我們智能化方面，我們整體的車型的電子電器架構(gòu)發(fā)生了巨大的變化,。因此我們車用操作系統(tǒng)也需要一個全面的變革,。應(yīng)該說現(xiàn)在汽車企業(yè)在做智能化方面，大家更多做的是單車智能,，但是我們國家我相信在路端,、云端，實際上有很重要的優(yōu)勢,。我們的道路,，我們的建設(shè)方面，應(yīng)該說還是比較快的,，所以下一步產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，一方面汽車產(chǎn)業(yè)和能源端、路端,，包括云端,，我們要加快跨界融合，并不是只發(fā)展汽車,，我們要協(xié)同發(fā)展,，推動產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級。另一方面是在操作系統(tǒng)方面,，我覺得我們也應(yīng)該是有一個自己安全可控的一個智能化的操作系統(tǒng),，這方面是需要我們做大量的工作。

3.原材料漲價存在人為炒作因素

　　這里面我沒有提到動力電池原材料,，這方面協(xié)會也做了很多的調(diào)研,，上半年動力電池原材料碳酸鋰的價格出現(xiàn)了快速增長，達(dá)到了50萬,，下半年又來了一輪,，現(xiàn)在到了60萬，甚至高于60萬的水平,。動力電池原材料的價格,，我認(rèn)為一方面是我們的上游和下游產(chǎn)能的錯配，時間的錯配,，產(chǎn)能無法完全滿足下游產(chǎn)業(yè)增長,。另一方面，我覺得也是我們中國國內(nèi)的企業(yè)在動力電池這一塊,，包括原材料加工方面,，產(chǎn)能投入是比較大的,，這方面也加劇了我們整體的供應(yīng)的緊張。

　　當(dāng)然這里還有一條非常重要,，就是人為炒作的因素,。從我們調(diào)研的情況來看，比如說剛剛講到的產(chǎn)能錯配也好,，產(chǎn)能提高也好,，這確實是一個客觀情況。但是像人為炒作方面,，我們也能發(fā)現(xiàn)一些人為因素大大提高了產(chǎn)品的價格,，整體對產(chǎn)業(yè)影響是比較大的。

　　現(xiàn)在新能源汽車整體的盈利水平并不是特別好,，現(xiàn)在我們的盈利主要還是靠傳統(tǒng)燃油車,，這方面還是我們主要的利潤和現(xiàn)金流的來源。我們新能源汽車的價格也很難提高上去,，現(xiàn)在的生產(chǎn)成本太高了,，所以這方面我們希望在下一步在動力電池原材料方面多做一些工作。

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