徐長明：新能源汽車與燃油車是競爭關(guān)系
[汽車之家 行業(yè)] 常言道,，沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨,。站在2022年的年關(guān),，一場以“不忘初心 繼往開來”為主題的在線大會，為每一個逆風前行的汽車流通人點亮了春的希望。
本屆年會于2022年14-16日圓滿召開,，并設(shè)置了宏觀經(jīng)濟,、汽車市場、國際交流,、新車經(jīng)銷商,、二手車、數(shù)字化轉(zhuǎn)型探討,、行業(yè)賦能等熱點板塊內(nèi)容,，重磅嘉賓發(fā)言精彩紛呈，今天將帶來國家信息中心副主任徐長明在汽車市場走勢與展望方面的內(nèi)容分享,。
以下為徐長明發(fā)言實錄：
徐長明：今天從兩個方面跟大家交流,，一個是乘用車市場總體形勢，第二是新能源汽車及其與油車的關(guān)系,。
乘用車總體市場,，今年以來發(fā)生了比較大的變化。5月份之前有幾個月由于疫情影響,，市場出現(xiàn)了非常低的下滑,，左邊的圖是油車的終端消費量，就是保險數(shù)據(jù),，紅色的是今年的每個月的銷量,，藍的是去年每個月的銷量，3,、4,、5這幾個月出現(xiàn)明顯下滑。右邊的圖是油車的批發(fā)數(shù)據(jù),，也是在3,、4、5這幾個月出現(xiàn)明顯下滑,。鑒于這種情況,，國家在6月份出臺了車購稅減半政策，減半政策實施以后,，市場出現(xiàn)了非常顯著的變化,，主要體現(xiàn)在油車上。左邊這個圖,，從6月份開始銷量就跟去年基本上逼近,，而且8月份的銷量出現(xiàn)了正增長，這是在終端消費,。右邊這個圖是批發(fā)的數(shù)據(jù)，從6月份開始，6,、7,、8、9四個月的銷量大大高于去年同期,，油車市場發(fā)生了顯著的變化,。沒有受到油車市場上漲負面的影響,，依然保持強勁的增長態(tài)勢,。
左邊這個圖是電動車終端消費的每個月銷量,，6月份以后依然保持強勁的增長,。右邊這個圖是電動車批發(fā)數(shù)據(jù)的銷量,，6月份以后保持更快的增長幅度,。因而導致乘用車總體市場,，從6月份以后出現(xiàn)了非常積極的,，也是符合預(yù)期的變化,。左邊的圖紅色是2022年每個月的銷量,，6、7,、8,、9四個月比藍的去年的每月銷量有明顯的增長，左邊是終端數(shù)據(jù),，右邊是批發(fā)數(shù)據(jù),，6、7,、8,、9四個月相對于去年同期的增長幅度，比終端數(shù)據(jù)增長的還要快,，這是非常積極的變化,。
這說明什么？說明車購稅的優(yōu)惠政策仍然是恢復汽車市場活力的短期有效政策,。當然,，這一次的政策之所以依然有效，跟這次政策的三個特點是分不開的,。政策的第一個特點是這次減半征收的范圍比以往擴大了,。
右邊是2016年油車里面享受政策的車型，2016年是1.6L以下排量的車享受車購稅減半的政策,，1.6L以下當時占整個市場61%,。左邊是去年的情況，按去年的情況來看這次把車購稅政策放寬到2.0比以往來講增加了1.6-2.0這個銷量,，從2.0以下來算,，占整個油車百分比是88%,。換句話說，今年有88%的銷量車型都享受到油車車購稅減半政策的鼓勵作用,，這是一個范圍擴大,。
第二是減半政策擴展到2.0，與現(xiàn)階段汽車購買情形相一致,。左邊這個圖兩個柱子,，一個是2016年，一個是2022年,。2016年的時候換購的人群占整個銷量的百分比是22.7%,，2022年換購人群占整個汽車銷量的40%。換購人群買的什么排量的車呢,？大家可以看看中間這個圖,，40%的換購人群在買車排量分布上，1.6-2.0占40%,，1.3-1.6占40%,，使得這40%里面的1.6、2.0產(chǎn)生非常大的效果,。從這40%換購人群買車價位的分布上來講,，右邊這個圖就是20-30萬的車，占這個人群的22.7%,，15-20萬的車占22.6%,，加在一起，就是15-30萬的車占45.3%,，在這個價位段上應(yīng)該會受到比較好的刺激作用,。
實際情況怎么樣，大家可以看看是不是這樣的效果,。大家看這幾個圖,，左邊的圖是燃油車分排量數(shù)據(jù)，這是政策之前和政策之后的對比,。右邊是分價位,。從分排量情況，3-5月,，1.6-2.0的車同比下降31.9%,，1.6以下的車同比下降35.8%，政策實施以來的4個月,，1.6-2.0的車銷量同比增長達到28%,，1.6L以下的增長9.1%。明顯是1.6-2.0的車受到更大的刺激作用,。右邊是按價位算的,，3月份-5月份這三個月置換30萬的車同比下降29%,，15萬以下同比下降35.6%，政策實施這四個月以來,，15-30萬的車,，比去年同期增長24.9%，15萬以下的車只增長1.8%,。從這個圖可以反觀如果把政策界定在1.6以下，遠遠達不到目前的效果,，這也是政策比較科學的地方,。
第三是中央和地方政策齊發(fā)力，形成1+1大于2的效果,。不僅中央層面給了政策,，很多地方也給了政策。這兩個加在一起,，消費者享受到的力度比較大,。
正是因為這三個作用，導致今年政策發(fā)生了比較好的效果,。從前9個月的情況來看有明顯好轉(zhuǎn),，1-5月份這四個月以來很好，左邊是乘用車的終端消費數(shù)據(jù),，同比下降4.2%,，1-9月份終端消費數(shù)據(jù)。1-5月份同比下降17%,，現(xiàn)在只下降4.2,，明顯的好轉(zhuǎn)。右邊這個圖1-5月份的時候,，內(nèi)需的銷量同比下降7.4%,，這是批發(fā)數(shù)據(jù)。1-9月份已經(jīng)變成同比正增長9.9%,，可見政策發(fā)揮了很好的作用,。我們現(xiàn)在預(yù)判全年的情況，乘用車的終端數(shù)據(jù)跟去年基本持平,，去年是2008萬輛,，今年也這個水平，批發(fā)數(shù)據(jù)預(yù)計增長200萬輛,，去年是2029,，現(xiàn)在預(yù)判全年的乘用車達到2230萬輛，這是全年的預(yù)計,。
經(jīng)銷商的感覺跟我分析的數(shù)據(jù)感覺可能并不一致,，這里面有四個圖,。左上角的圖是油車銷量，這是基本情況,，兩個數(shù)的對比,，藍色是內(nèi)需批發(fā)數(shù)據(jù)，紅色是終端數(shù)據(jù),。政策以來連續(xù)四個月,，批發(fā)數(shù)據(jù)都比終端銷售數(shù)據(jù)大一些，這是燃油車,。右上角是電動車也是一樣,，6-9月份批發(fā)數(shù)據(jù)看電動車比終端數(shù)據(jù)大的更多一些。左下角是總體數(shù)據(jù),，總體上來講批發(fā)數(shù)據(jù)都比經(jīng)銷商賣給消費者的終端數(shù)據(jù)要多,，增加了經(jīng)銷商庫存的壓力和銷售的壓力，導致一個現(xiàn)象,，就是價格指數(shù)出現(xiàn)了比較明顯的變化,，有兩個指數(shù)，藍色是油車,，紅色是電動車,。電動車從9月份的情況來看，價格也比以前有所回落,，特別是最近特斯拉大幅降價,，可能會導致整個電動車價格往下走。原因在于現(xiàn)在電動車的銷售也開始有了壓力,，因為電池其他方面并沒有漲價,。油車價格從6月份開始一直往下走，最近9月份價格指數(shù)略有回升,。價格的下降導致經(jīng)銷商的效益可能會受到一定的影響,。
具體2023年的情況怎么樣，最關(guān)鍵是取決于經(jīng)濟情況,、疫情情況和車購稅政策如何調(diào)整,，這些政策非常關(guān)鍵，現(xiàn)在都是未知數(shù),，所以對2023年的總體判斷很難給出具體的,。從長期規(guī)律角度來看，有增長的空間,，這是第一個方面,，跟大家分享乘用車總體市場的發(fā)展趨勢。
第二個方面,，說一下新能源汽車及其油車的關(guān)系,。我們的判斷是電動車市場的發(fā)展已經(jīng)全面啟動了,，2021年比2020年增加了200萬輛，今年到9月份,，已經(jīng)比去年增加100萬輛,，全年增加200萬輛以上，甚至比去年增加300萬輛可能性都是有的,。
這張圖反映的是乘用車滲透率,，2018-2020年，每一年的滲透率只提高了一點點,。滲透率是什么概念呢,？新能源乘用車占乘用車總量的百分比，我們叫做滲透率,。這個值去年提升了將近10個百分點，達到15.7%,。今年前9個月比去年全年提升了10多個百分點,，已經(jīng)達到26.5%，8月份,、9月份超過了30%的滲透率,，這是一個非常明顯的變化。
從區(qū)域角度來講,，也是全面啟動,。限購城市1-9月份是36%的滲透率，不限購的城市是21.9%,。限購的城市主要是出于不得不才買的情況比較高,，不限購城市也是迅速啟動了，去年是11.2%,，比上一年提升7個百分點,，今年前9個月比去年漲了10個多，非限購城市是愿意買油車就買油車,，愿意買電動車就買電動車,，沒有人逼著買，是自愿行為,，達到20%以上就說明主動選擇行為開始出現(xiàn),，這是重要的變化。
今年在幾個細分市場里面宋PLUS為什么有這么大的增長,，這是今年最大的熱點車型,，單品第一了。主要是三個原因,，相對油車來講有兩個好處,，第一是比油車更具有經(jīng)濟性,，開車比較省錢，110公里續(xù)航插電式混動,，日常就當電動車用,，走長途當油車用，基本是很省錢的,。第二是比油車有更好的科技感,，相對純電來講又沒有遠程焦慮，這幾個好處使得這個車型賣的非常好,。我們做了調(diào)研DMI這個車如果以銷量為100的話,，單輛車家庭占73%，27%的家庭有兩輛以上的車,，什么概念,？DMI超級混動把一輛車的家庭撬動，一輛車的家庭開始買電動車,，這是不得了的事情,。全國有3億輛汽車，乘用車2.3億輛,，這2.3億輛汽車里面,，84%的家庭是一輛車的家庭，只有16%的家庭是兩輛以上,，大多數(shù)家庭是一輛車,，而他把一輛車撬動，我覺得DMI這個車使得電動車的發(fā)展出現(xiàn)良好的趨勢,。
跟大家說明一點,，大家對電動車普遍的觀點是認為不久的將來就把油車全部替代了。我闡述一個觀點,。我判斷新能源汽車跟傳統(tǒng)的油車是一種競爭關(guān)系,，不是替代關(guān)系，在可預(yù)見的未來,，兩者都有較大的發(fā)展空間,。首先從資源角度來講，這張圖是我們國家石油消費量,，按照2021年的數(shù)據(jù)72%是靠進口,，國產(chǎn)只有1.99億噸，現(xiàn)在是3億輛的汽車保有量,，現(xiàn)在保守的估計中國汽車保有量應(yīng)該達到5億輛,，甚至6億輛。在每年還要增加兩到三千萬的石油消費，如果都是油車的話,，而國產(chǎn)油只有2億噸,，對石油安全和石油消費來講這是一個巨大的考驗。如果五到六輛汽車都靠油氣支撐很難,，必須發(fā)展其他能源,，包括電動車。
第二,，都是電動車行不行,？我們做了測算，如果按鋰來說,，鋰的儲量是2100萬噸,，智利最多，然后是澳大利亞,，我們國家只有150萬噸,。按全球總的儲量2100萬噸算，大概夠15億輛汽車全部換到純電沒有問題,，關(guān)鍵是這張圖我們儲量的分布不在我們國家境內(nèi),，所謂的安全就是極端情況下還能不能拿到這些資源，油拿不到,，礦不在我們經(jīng)營內(nèi)，同樣非常困難,。都發(fā)展電動車也很難,，從宏觀角度來講，我們國家未來5-6億輛汽車保有量能源供給形勢應(yīng)該是多元化的,，有油,、氣，甚至有酒精汽油,、電動車等等,，各種方式才是最安全的一種形式。
從車的優(yōu)劣勢角度來講,，電動車有電動車的優(yōu)勢,，油車有油車的優(yōu)勢，這是不一樣的,。電動車的優(yōu)勢主要是兩個,，第一是省錢，第二是科技智能時尚,，還有兩個次要的優(yōu)勢,，比如更好的加速體驗和更豐富的場景拓展，可以停在那里可以燒水看電影等等,，這是次要的,，主要是省錢和科技智能,。電動車最大的劣勢是補能不防電，現(xiàn)在充一次油大概2分鐘,，充一次電是50分鐘,，25倍，就算下一步超級充電來了,，也得十幾分鐘從30%到80%,。如果大家去加油，有家人可以感受感受,，如果前面有五六個車排隊你是能接受的,，如果有十多個排隊，一個車2分鐘,，20分鐘才把油加滿,，很多人在不得不的時候才會，否則會下次再來,。電動車目前是一個車充電50分鐘,，前面有一個車排隊就要100多分鐘，我想很多人是不愿意承受這個,，可預(yù)見的未來也很難把補能的事轉(zhuǎn)變,，即使續(xù)航里程不是大問題，這也是一個問題,，最大的問題就是補能的問題,，還不說其他的問題。
最后做一個小結(jié),。車購稅前政策給2022年下半年車市帶來了生機與活力,。未來乘用車市場仍有增長的空間，2023年的形勢取決于短期政策和經(jīng)濟形勢的變化,。新能源汽車已經(jīng)全方位啟動,，如果鼓勵政策繼續(xù)保持適當力度，新能源汽車還將保持繼續(xù)增長,。新能源汽車和傳統(tǒng)燃油燃油車之間是競爭關(guān)系,，不是替代關(guān)系，可預(yù)見的未來兩者都有比較好的發(fā)展空間,。這就是我今天跟大家分享的全部內(nèi)容,，謝謝大家！
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