徐長明：新能源汽車與燃油車是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
[汽車之家 行業(yè)] 常言道,，沒有一個(gè)冬天不可逾越,，沒有一個(gè)春天不會(huì)來臨,。站在2022年的年關(guān),，一場(chǎng)以“不忘初心 繼往開來”為主題的在線大會(huì)，為每一個(gè)逆風(fēng)前行的汽車流通人點(diǎn)亮了春的希望,。
本屆年會(huì)于2022年14-16日?qǐng)A滿召開,，并設(shè)置了宏觀經(jīng)濟(jì)、汽車市場(chǎng),、國際交流,、新車經(jīng)銷商、二手車,、數(shù)字化轉(zhuǎn)型探討,、行業(yè)賦能等熱點(diǎn)板塊內(nèi)容，重磅嘉賓發(fā)言精彩紛呈,，今天將帶來國家信息中心副主任徐長明在汽車市場(chǎng)走勢(shì)與展望方面的內(nèi)容分享,。
以下為徐長明發(fā)言實(shí)錄：
徐長明：今天從兩個(gè)方面跟大家交流，一個(gè)是乘用車市場(chǎng)總體形勢(shì),，第二是新能源汽車及其與油車的關(guān)系,。
乘用車總體市場(chǎng)，今年以來發(fā)生了比較大的變化,。5月份之前有幾個(gè)月由于疫情影響,，市場(chǎng)出現(xiàn)了非常低的下滑，左邊的圖是油車的終端消費(fèi)量,，就是保險(xiǎn)數(shù)據(jù),，紅色的是今年的每個(gè)月的銷量,，藍(lán)的是去年每個(gè)月的銷量，3,、4,、5這幾個(gè)月出現(xiàn)明顯下滑。右邊的圖是油車的批發(fā)數(shù)據(jù),，也是在3,、4、5這幾個(gè)月出現(xiàn)明顯下滑,。鑒于這種情況,，國家在6月份出臺(tái)了車購稅減半政策，減半政策實(shí)施以后,，市場(chǎng)出現(xiàn)了非常顯著的變化,，主要體現(xiàn)在油車上。左邊這個(gè)圖,，從6月份開始銷量就跟去年基本上逼近,，而且8月份的銷量出現(xiàn)了正增長，這是在終端消費(fèi),。右邊這個(gè)圖是批發(fā)的數(shù)據(jù),，從6月份開始，6,、7,、8、9四個(gè)月的銷量大大高于去年同期,，油車市場(chǎng)發(fā)生了顯著的變化,。沒有受到油車市場(chǎng)上漲負(fù)面的影響，依然保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì),。
左邊這個(gè)圖是電動(dòng)車終端消費(fèi)的每個(gè)月銷量,，6月份以后依然保持強(qiáng)勁的增長。右邊這個(gè)圖是電動(dòng)車批發(fā)數(shù)據(jù)的銷量,，6月份以后保持更快的增長幅度,。因而導(dǎo)致乘用車總體市場(chǎng)，從6月份以后出現(xiàn)了非常積極的,，也是符合預(yù)期的變化,。左邊的圖紅色是2022年每個(gè)月的銷量，6,、7,、8、9四個(gè)月比藍(lán)的去年的每月銷量有明顯的增長,，左邊是終端數(shù)據(jù),，右邊是批發(fā)數(shù)據(jù),，6、7,、8,、9四個(gè)月相對(duì)于去年同期的增長幅度，比終端數(shù)據(jù)增長的還要快,，這是非常積極的變化,。
這說明什么？說明車購稅的優(yōu)惠政策仍然是恢復(fù)汽車市場(chǎng)活力的短期有效政策,。當(dāng)然,，這一次的政策之所以依然有效，跟這次政策的三個(gè)特點(diǎn)是分不開的,。政策的第一個(gè)特點(diǎn)是這次減半征收的范圍比以往擴(kuò)大了,。
右邊是2016年油車?yán)锩嫦硎苷叩能囆停?016年是1.6L以下排量的車享受車購稅減半的政策，1.6L以下當(dāng)時(shí)占整個(gè)市場(chǎng)61%,。左邊是去年的情況,，按去年的情況來看這次把車購稅政策放寬到2.0比以往來講增加了1.6-2.0這個(gè)銷量，從2.0以下來算,，占整個(gè)油車百分比是88%,。換句話說，今年有88%的銷量車型都享受到油車車購稅減半政策的鼓勵(lì)作用,，這是一個(gè)范圍擴(kuò)大,。
第二是減半政策擴(kuò)展到2.0,，與現(xiàn)階段汽車購買情形相一致,。左邊這個(gè)圖兩個(gè)柱子，一個(gè)是2016年,，一個(gè)是2022年,。2016年的時(shí)候換購的人群占整個(gè)銷量的百分比是22.7%，2022年換購人群占整個(gè)汽車銷量的40%,。換購人群買的什么排量的車呢,？大家可以看看中間這個(gè)圖，40%的換購人群在買車排量分布上,，1.6-2.0占40%,，1.3-1.6占40%，使得這40%里面的1.6,、2.0產(chǎn)生非常大的效果,。從這40%換購人群買車價(jià)位的分布上來講，右邊這個(gè)圖就是20-30萬的車,，占這個(gè)人群的22.7%,，15-20萬的車占22.6%,，加在一起，就是15-30萬的車占45.3%,，在這個(gè)價(jià)位段上應(yīng)該會(huì)受到比較好的刺激作用,。
實(shí)際情況怎么樣，大家可以看看是不是這樣的效果,。大家看這幾個(gè)圖,，左邊的圖是燃油車分排量數(shù)據(jù)，這是政策之前和政策之后的對(duì)比,。右邊是分價(jià)位,。從分排量情況，3-5月,，1.6-2.0的車同比下降31.9%,，1.6以下的車同比下降35.8%，政策實(shí)施以來的4個(gè)月,，1.6-2.0的車銷量同比增長達(dá)到28%,，1.6L以下的增長9.1%。明顯是1.6-2.0的車受到更大的刺激作用,。右邊是按價(jià)位算的,，3月份-5月份這三個(gè)月置換30萬的車同比下降29%，15萬以下同比下降35.6%,，政策實(shí)施這四個(gè)月以來,，15-30萬的車，比去年同期增長24.9%,，15萬以下的車只增長1.8%,。從這個(gè)圖可以反觀如果把政策界定在1.6以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到目前的效果,，這也是政策比較科學(xué)的地方,。
第三是中央和地方政策齊發(fā)力，形成1+1大于2的效果,。不僅中央層面給了政策,，很多地方也給了政策。這兩個(gè)加在一起,，消費(fèi)者享受到的力度比較大,。
正是因?yàn)檫@三個(gè)作用，導(dǎo)致今年政策發(fā)生了比較好的效果,。從前9個(gè)月的情況來看有明顯好轉(zhuǎn),，1-5月份這四個(gè)月以來很好，左邊是乘用車的終端消費(fèi)數(shù)據(jù)，同比下降4.2%,，1-9月份終端消費(fèi)數(shù)據(jù),。1-5月份同比下降17%，現(xiàn)在只下降4.2,，明顯的好轉(zhuǎn),。右邊這個(gè)圖1-5月份的時(shí)候，內(nèi)需的銷量同比下降7.4%,，這是批發(fā)數(shù)據(jù),。1-9月份已經(jīng)變成同比正增長9.9%，可見政策發(fā)揮了很好的作用,。我們現(xiàn)在預(yù)判全年的情況,，乘用車的終端數(shù)據(jù)跟去年基本持平，去年是2008萬輛,，今年也這個(gè)水平,，批發(fā)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)增長200萬輛，去年是2029,，現(xiàn)在預(yù)判全年的乘用車達(dá)到2230萬輛,，這是全年的預(yù)計(jì)。
經(jīng)銷商的感覺跟我分析的數(shù)據(jù)感覺可能并不一致,，這里面有四個(gè)圖,。左上角的圖是油車銷量，這是基本情況,，兩個(gè)數(shù)的對(duì)比,，藍(lán)色是內(nèi)需批發(fā)數(shù)據(jù)，紅色是終端數(shù)據(jù),。政策以來連續(xù)四個(gè)月,，批發(fā)數(shù)據(jù)都比終端銷售數(shù)據(jù)大一些，這是燃油車,。右上角是電動(dòng)車也是一樣,，6-9月份批發(fā)數(shù)據(jù)看電動(dòng)車比終端數(shù)據(jù)大的更多一些。左下角是總體數(shù)據(jù),，總體上來講批發(fā)數(shù)據(jù)都比經(jīng)銷商賣給消費(fèi)者的終端數(shù)據(jù)要多，增加了經(jīng)銷商庫存的壓力和銷售的壓力,，導(dǎo)致一個(gè)現(xiàn)象,，就是價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)了比較明顯的變化，有兩個(gè)指數(shù),，藍(lán)色是油車,，紅色是電動(dòng)車。電動(dòng)車從9月份的情況來看，價(jià)格也比以前有所回落,，特別是最近特斯拉大幅降價(jià),，可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)電動(dòng)車價(jià)格往下走。原因在于現(xiàn)在電動(dòng)車的銷售也開始有了壓力,，因?yàn)殡姵仄渌矫娌]有漲價(jià),。油車價(jià)格從6月份開始一直往下走，最近9月份價(jià)格指數(shù)略有回升,。價(jià)格的下降導(dǎo)致經(jīng)銷商的效益可能會(huì)受到一定的影響,。
具體2023年的情況怎么樣，最關(guān)鍵是取決于經(jīng)濟(jì)情況,、疫情情況和車購稅政策如何調(diào)整,，這些政策非常關(guān)鍵，現(xiàn)在都是未知數(shù),，所以對(duì)2023年的總體判斷很難給出具體的,。從長期規(guī)律角度來看，有增長的空間,，這是第一個(gè)方面,，跟大家分享乘用車總體市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
第二個(gè)方面,，說一下新能源汽車及其油車的關(guān)系,。我們的判斷是電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)全面啟動(dòng)了，2021年比2020年增加了200萬輛,，今年到9月份,，已經(jīng)比去年增加100萬輛，全年增加200萬輛以上,，甚至比去年增加300萬輛可能性都是有的,。
這張圖反映的是乘用車滲透率，2018-2020年,，每一年的滲透率只提高了一點(diǎn)點(diǎn),。滲透率是什么概念呢？新能源乘用車占乘用車總量的百分比,，我們叫做滲透率,。這個(gè)值去年提升了將近10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到15.7%,。今年前9個(gè)月比去年全年提升了10多個(gè)百分點(diǎn),，已經(jīng)達(dá)到26.5%，8月份,、9月份超過了30%的滲透率,，這是一個(gè)非常明顯的變化,。
從區(qū)域角度來講，也是全面啟動(dòng),。限購城市1-9月份是36%的滲透率,，不限購的城市是21.9%。限購的城市主要是出于不得不才買的情況比較高,，不限購城市也是迅速啟動(dòng)了,，去年是11.2%，比上一年提升7個(gè)百分點(diǎn),，今年前9個(gè)月比去年漲了10個(gè)多,，非限購城市是愿意買油車就買油車，愿意買電動(dòng)車就買電動(dòng)車,，沒有人逼著買,，是自愿行為，達(dá)到20%以上就說明主動(dòng)選擇行為開始出現(xiàn),，這是重要的變化,。
今年在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)里面宋PLUS為什么有這么大的增長，這是今年最大的熱點(diǎn)車型,，單品第一了,。主要是三個(gè)原因，相對(duì)油車來講有兩個(gè)好處,，第一是比油車更具有經(jīng)濟(jì)性,，開車比較省錢，110公里續(xù)航插電式混動(dòng),，日常就當(dāng)電動(dòng)車用,，走長途當(dāng)油車用，基本是很省錢的,。第二是比油車有更好的科技感,，相對(duì)純電來講又沒有遠(yuǎn)程焦慮，這幾個(gè)好處使得這個(gè)車型賣的非常好,。我們做了調(diào)研DMI這個(gè)車如果以銷量為100的話,，單輛車家庭占73%，27%的家庭有兩輛以上的車,，什么概念,？DMI超級(jí)混動(dòng)把一輛車的家庭撬動(dòng)，一輛車的家庭開始買電動(dòng)車,，這是不得了的事情,。全國有3億輛汽車，乘用車2.3億輛,，這2.3億輛汽車?yán)锩妫?4%的家庭是一輛車的家庭，只有16%的家庭是兩輛以上，大多數(shù)家庭是一輛車,，而他把一輛車撬動(dòng),，我覺得DMI這個(gè)車使得電動(dòng)車的發(fā)展出現(xiàn)良好的趨勢(shì)。
跟大家說明一點(diǎn),，大家對(duì)電動(dòng)車普遍的觀點(diǎn)是認(rèn)為不久的將來就把油車全部替代了,。我闡述一個(gè)觀點(diǎn)。我判斷新能源汽車跟傳統(tǒng)的油車是一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,，不是替代關(guān)系,，在可預(yù)見的未來，兩者都有較大的發(fā)展空間,。首先從資源角度來講,，這張圖是我們國家石油消費(fèi)量,，按照2021年的數(shù)據(jù)72%是靠進(jìn)口,，國產(chǎn)只有1.99億噸，現(xiàn)在是3億輛的汽車保有量,，現(xiàn)在保守的估計(jì)中國汽車保有量應(yīng)該達(dá)到5億輛,，甚至6億輛。在每年還要增加兩到三千萬的石油消費(fèi),，如果都是油車的話,，而國產(chǎn)油只有2億噸，對(duì)石油安全和石油消費(fèi)來講這是一個(gè)巨大的考驗(yàn),。如果五到六輛汽車都靠油氣支撐很難,，必須發(fā)展其他能源，包括電動(dòng)車,。
第二,，都是電動(dòng)車行不行？我們做了測(cè)算,，如果按鋰來說,，鋰的儲(chǔ)量是2100萬噸，智利最多,，然后是澳大利亞,，我們國家只有150萬噸。按全球總的儲(chǔ)量2100萬噸算,，大概夠15億輛汽車全部換到純電沒有問題,，關(guān)鍵是這張圖我們儲(chǔ)量的分布不在我們國家境內(nèi)，所謂的安全就是極端情況下還能不能拿到這些資源,，油拿不到,，礦不在我們經(jīng)營內(nèi),，同樣非常困難。都發(fā)展電動(dòng)車也很難,，從宏觀角度來講,，我們國家未來5-6億輛汽車保有量能源供給形勢(shì)應(yīng)該是多元化的，有油,、氣,，甚至有酒精汽油、電動(dòng)車等等,，各種方式才是最安全的一種形式,。
從車的優(yōu)劣勢(shì)角度來講，電動(dòng)車有電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì),，油車有油車的優(yōu)勢(shì),，這是不一樣的。電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)主要是兩個(gè),，第一是省錢,，第二是科技智能時(shí)尚，還有兩個(gè)次要的優(yōu)勢(shì),，比如更好的加速體驗(yàn)和更豐富的場(chǎng)景拓展,，可以停在那里可以燒水看電影等等，這是次要的,，主要是省錢和科技智能,。電動(dòng)車最大的劣勢(shì)是補(bǔ)能不防電，現(xiàn)在充一次油大概2分鐘,，充一次電是50分鐘,，25倍，就算下一步超級(jí)充電來了,，也得十幾分鐘從30%到80%,。如果大家去加油，有家人可以感受感受,，如果前面有五六個(gè)車排隊(duì)你是能接受的,，如果有十多個(gè)排隊(duì)，一個(gè)車2分鐘,，20分鐘才把油加滿,，很多人在不得不的時(shí)候才會(huì)，否則會(huì)下次再來,。電動(dòng)車目前是一個(gè)車充電50分鐘,，前面有一個(gè)車排隊(duì)就要100多分鐘，我想很多人是不愿意承受這個(gè),，可預(yù)見的未來也很難把補(bǔ)能的事轉(zhuǎn)變,，即使續(xù)航里程不是大問題,，這也是一個(gè)問題，最大的問題就是補(bǔ)能的問題,，還不說其他的問題,。
最后做一個(gè)小結(jié),。車購稅前政策給2022年下半年車市帶來了生機(jī)與活力,。未來乘用車市場(chǎng)仍有增長的空間，2023年的形勢(shì)取決于短期政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,。新能源汽車已經(jīng)全方位啟動(dòng),，如果鼓勵(lì)政策繼續(xù)保持適當(dāng)力度，新能源汽車還將保持繼續(xù)增長,。新能源汽車和傳統(tǒng)燃油燃油車之間是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,，不是替代關(guān)系，可預(yù)見的未來兩者都有比較好的發(fā)展空間,。這就是我今天跟大家分享的全部內(nèi)容,，謝謝大家！
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