[汽車之家 行業(yè)] 11月的汽車整體市場略顯疲態(tài)，汽車產(chǎn)銷同環(huán)比均發(fā)生不同程度的下降,。而新能源汽車市場則表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長韌性,，產(chǎn)銷同比分別增長65.6%和72.3%，市場占有率達(dá)到33.8%,，再創(chuàng)新高,。本欄目一直關(guān)注的智能電動(dòng)汽車在11月也交出令人振奮的答卷，據(jù)統(tǒng)計(jì)配置L2級(jí)以上智能駕駛水平智能電動(dòng)車銷量占比已超過整體新能源汽車市場的一半,。在剛剛在安徽合肥舉行的“全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”把“全球視角下的智能汽車發(fā)展之路”作為主題,，相信在智能化的道路上，全球范圍的技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)協(xié)同,、國際合作與市場空間將成為我國智能汽車產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的動(dòng)力之源。

數(shù)據(jù)說明：

1,、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電,、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車,；
2,、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3,、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià),。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低,，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng),；
4,、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注,、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家,；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù),。

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一,、市場銷量表現(xiàn)

■ 智能汽車銷量占比過半，智能MPV車型銷量增幅明顯

　　11月,，新能源汽車終端銷量59.8萬輛,，同比增長57.8 %，環(huán)比增長8.1%,。本月特斯拉恢復(fù)交付,，Model Y和Model 3銷量均大幅提升。另一方面,，近半年來,，受到原材料漲價(jià)的影響，A00級(jí)新能源車首當(dāng)其沖,，被迫漲價(jià),，該車型市場逐漸進(jìn)入冷卻期，本月該型車銷量衰退持續(xù),，銷量處于前列的宏光MINI EV,、長安Lumin等銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑。此消彼長下,，具有更高科技附加值的新能源車市場表現(xiàn)亮眼,，11月的智能電動(dòng)汽車銷量占比已突破五成，達(dá)到52.6%,。

11月銷量排名前十的新能源車系中,，比亞迪占據(jù)7席,，宋PLUS新能源的插混車型繼10月銷量突破5萬后繼續(xù)增長，11月完成5.66萬輛的銷售蟬聯(lián)新能源汽車銷冠,。排在前十的其他4款車系分別是排在第二,、第三和第九位的Model Y、宏光MINI EV和AION S,。銷量排名前30的新能源車系中,，有22個(gè)車系包含智能電動(dòng)車型，15個(gè)車系的智能電動(dòng)車型銷售超過該車系銷量的一半,。

■ 純電動(dòng)車銷量重回高點(diǎn),，智能MPV車型銷量大幅增長

　　分能源類型來看，由于特斯拉交付的周期性恢復(fù),，智能純電動(dòng)車的銷量升至19.2萬輛,，占比61.6%；而智能插混汽車的銷量繼10月銷量環(huán)比大幅增長44.1%后,，銷量繼續(xù)增長至10.0萬輛,，增速有所放緩，這主要是由于上海插混不再發(fā)放專用牌照額度政策的落地,，而購車者需要保證新購置插混汽車在年底前完成上牌流程,。

　　分車型來看，11月的智能電動(dòng)SUV銷量激增至19.7萬輛,，也主要來自特斯拉Model Y交付的周期性恢復(fù),，特斯拉Model Y的銷量從10月的1.4萬輛增至11月的5.2萬輛,，11月銷量占智能電動(dòng)SUV的26.4%,；智能電動(dòng)轎車銷量增長至9月份的銷量水平，達(dá)到11.2萬輛,。值得關(guān)注的是,，銷量一直處于較低水平的智能MPV車型11月銷量達(dá)到0.52萬輛，環(huán)比增長117%,，增長主要來自比亞迪騰勢D9于11月正式交付,，11月騰勢D9銷量0.34萬輛，占智能MPV車型銷量的65.4%,。后續(xù)隨著包括ZEEKR 009等車系的交付,，以及上汽、小鵬,、合創(chuàng)等車企的布局,，會(huì)有更多的品牌加入智能電動(dòng)MPV車型市場的競爭中，MPV的智能化是在商務(wù)和家庭場景中的智能應(yīng)用拓展,，未來的MPV車型也一定會(huì)在智能電動(dòng)汽車市場中占有一席之地,。

二,、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 11月熱搜話題

11月微博熱搜話題中，潮州特斯拉事故的相關(guān)事件占據(jù)了汽車行業(yè)熱搜榜的前三名,。據(jù)了解,，迄今為止該事故的最終鑒定結(jié)果尚未公布，多個(gè)鑒定機(jī)構(gòu)也表示該事故的鑒定難度極大,。我們期待該事件最終可以得到科學(xué)的判斷和公允的處理,，我們也相信這一事件將會(huì)對(duì)智能電動(dòng)汽車的鑒定技術(shù)和權(quán)責(zé)劃分發(fā)揮一定的推動(dòng)作用。排在熱搜榜第四和第五位的分別是“大眾最后一款燃油車上市”和“沃爾沃純電旗艦EX90首發(fā)”,，兩個(gè)事件表明傳統(tǒng)汽車巨頭對(duì)于新能源汽車革命的積極擁抱態(tài)度,。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

三,、汽車消費(fèi)熱度

■ 智能汽車關(guān)注占比穩(wěn)定在較高水平 

根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析,，11月的新能源汽車在汽車市場關(guān)注人數(shù)占比穩(wěn)定在27.7%。智能電動(dòng)汽車的關(guān)注占比繼10月突破六成后,，本月穩(wěn)中有升,，達(dá)到60.8%。關(guān)注數(shù)據(jù)既反應(yīng)產(chǎn)品的市場熱度,，也對(duì)銷量變化有一定的預(yù)示作用,。從近兩月的數(shù)據(jù)，我們看到10,、11兩月的智能電動(dòng)汽車關(guān)注人數(shù)保持在六成以上的占比,，11月的智能電動(dòng)汽車銷量占比突破五成，智能電動(dòng)汽車已獲得更為重要的市場地位,。

■ 中國傳統(tǒng)品牌推動(dòng)市場格局變化

在整體新能源市場中,，特斯拉降價(jià)取得收效，其品牌關(guān)注熱度回升至去年同期相近的水平,，同比雖有0.5個(gè)百分點(diǎn)的收窄,，但環(huán)比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注人數(shù)占比為8.2%,；海外豪華品牌同環(huán)比均有下降,，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)至10.1%，為品牌類型中最低,；中國傳統(tǒng)品牌則來自比亞迪和極氪的發(fā)力,，關(guān)注人數(shù)占比同環(huán)比均有提升，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到52.1%,。

　　就品牌排名來看，路特斯ELETRE于10月25日上市發(fā)售，該品牌在11月賺足了熱度,，關(guān)注人數(shù)占比躋身海外主流品牌第三位,，該車系將于明年3月開啟交付；中國傳統(tǒng)品牌中,，極氪009于11月1日上市,，關(guān)注熱度已接近有著不錯(cuò)市場表現(xiàn)的極氪001，將極氪品牌推至中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第二名的位置,。

■ 中國傳統(tǒng)品牌推動(dòng)智能電動(dòng)車市場格局變化

智能電動(dòng)汽車市場中,，特斯拉降價(jià)雖然帶來了2.2個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比提高，但隨著中國傳統(tǒng)品牌的發(fā)力,，特斯拉的關(guān)注占比仍較去年同期下降了5.8個(gè)百分點(diǎn),。中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到44.6%，同比升高8.8個(gè)百分點(diǎn),，環(huán)比也有3.8個(gè)百分點(diǎn)的增長,，持續(xù)推動(dòng)智能電動(dòng)汽車市場格局的變化。這一變化趨勢與新能源汽車低端車型市場的趨冷和中國傳統(tǒng)品牌定位的提升相關(guān),。

■ 極氪009上市帶動(dòng)中大型MPV關(guān)注熱度提升

11月上市的極氪009助力了中大型MPV細(xì)分市場,，在新能源整體市場和智能電動(dòng)車市場的關(guān)注熱度均實(shí)現(xiàn)了提高。此外,，2022年以來,，新上市的中型SUV缺少重磅車型，而緊湊型SUV則推出了元PLUS,、哈弗H6新能源,；中大型SUV則推出了理想L8/L7、問界M7,、小鵬G9等諸多熱門車型,，因此受緊湊型SUV和中大型SUV分流的影響，中型SUV關(guān)注熱度有所趨冷,，關(guān)注人數(shù)占比在兩個(gè)市場中與去年同期相比大幅跌落,，環(huán)比也繼續(xù)下降。

■ 特斯拉降價(jià)帶來關(guān)注占比提升

11月,，包括特斯拉及新勢力品牌關(guān)注榜中，Top 5的關(guān)注集中度有所提高,，關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到75.9%,，環(huán)比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。10月下旬的特斯拉價(jià)格調(diào)整引發(fā)了更高的關(guān)注熱度,，關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到31.8%,，接近去年同期水平。

　　哪吒汽車取代零跑汽車躋身新勢力品牌關(guān)注熱度榜第五名的位置，具體數(shù)據(jù)來看,，哪吒關(guān)注人數(shù)的增長主要來自其高端車型哪吒S關(guān)注人數(shù)的提高,，這主要是由于哪吒S于11月開始交付，而哪吒的高端化之路還需市場檢驗(yàn),。

　　從十大熱門車系榜來看,，Model Y和Model 3的關(guān)注人數(shù)占比均大幅提升，穩(wěn)坐前兩名的位置,。此外,，近期各平臺(tái)的冬季低溫測試也影響了車系的關(guān)注熱度表現(xiàn)，問界以不錯(cuò)的冬季續(xù)航能力,，成功吸引了消費(fèi)者關(guān)注,，助力旗下兩款車的排名又重新回到第四位和第六位。表現(xiàn)不佳的零跑C01則從10月的第八名跌出熱門車系前十的榜單,。

四,、智能產(chǎn)品分析

■ 11月上市新能源車型86款，智能車型占比40.7%

11月上市新能源新車86款,，同比下降9.5%,，環(huán)比提高10.3%。其中,，智能新車型數(shù)量為35款,，占比40.7%。11月上市標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中,，價(jià)格最低為名爵MG MULAN的2022款 425km 旗艦版車型,，指導(dǎo)價(jià)14.78萬，最高為ZEEKR 009的2022款 ME版車型,，指導(dǎo)價(jià)58.8萬元,。

■ 11月新車智能配置占比穩(wěn)定，超大中控屏配置率繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢

11月新車智能配置占比相對(duì)穩(wěn)定,，車聯(lián)網(wǎng)仍是占比最高的智能化配置,，配置比例為80.2%，自動(dòng)泊車入位的配置比例仍處于較低水平,，為23.3%,。

　　從中控屏幕配置情況來看，12-15寸的配置比例最高,，為40.7%,；而超過15寸的超大比例中控屏的配置率近幾個(gè)月以來呈現(xiàn)下降趨勢,。半年來，汽車行業(yè)對(duì)于超大尺寸中控屏的質(zhì)疑越來越多，無論是從必要性、美觀程度乃至可能帶來的安全隱患角度考慮，超大比例的中控屏不再是智能電動(dòng)汽車的最佳配置選擇。

■ 11月新上市智能新能源車主要分布在20-60萬價(jià)位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。10月86款上市新車型中分布在0-10萬元和10-20萬元價(jià)位的數(shù)量最多,，分別為31款和29款。其中,，0-10萬元價(jià)位沒有智能新車,；分布在10-20萬價(jià)位的智能車型為12款，包含5個(gè)車系,，智能化占比41.4%,。而20-60萬元價(jià)位的新上市車型幾乎全部擁有智能化配置。

　　反而是超過80萬的奔馳GLE新能源和奔馳GLE轎跑新能源的兩款車型沒有標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛,，這或許會(huì)讓人質(zhì)疑海外豪華品牌的智能化技術(shù)水平,，同時(shí)也展現(xiàn)了豪華品牌在新能源汽車市場這一全新的競爭舞臺(tái)對(duì)自身產(chǎn)品力略顯自大的表現(xiàn)。

五,、市場價(jià)格走勢

■ Panamera新能源高價(jià)版本線索量占比提高,，小鵬P5低價(jià)車型降價(jià)

11月，新能源轎車市場加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：Panamera新能源,、智己L7,、寶駿KiWi EV、零跑C01和菲斯塔純電動(dòng),。Panamera新能源指導(dǎo)價(jià)分布在119.3-250.1萬元這一較大范圍,，上月該車系的高價(jià)車型2023款行政加長版線索量占比提升，推高了該車系的加權(quán)售價(jià),。漲幅第二位的智己L7加權(quán)售價(jià)上漲是由于旗下兩款高價(jià)車型Snake Performance于11月上市,。

11月加權(quán)售價(jià)降幅第一的是小鵬P5，其降價(jià)主要是由于經(jīng)銷商下調(diào)了該車系的2021款車型報(bào)價(jià),；奔馳的兩個(gè)車系EQE和EQS AMG降價(jià)則來自于奔馳官方的主動(dòng)價(jià)格下調(diào),。

■ 沃爾沃部分新能源車上調(diào)價(jià)格，福特電馬下調(diào)售價(jià)

SUV中,，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：沃爾沃C40,、沃爾沃XC40新能源、AION LX,、沃爾沃XC90新能源以及領(lǐng)克09新能源,。沃爾沃的多個(gè)車系加權(quán)售價(jià)上漲是由于沃爾沃對(duì)部分新能源車型的售價(jià)上調(diào)。沃爾沃售價(jià)的此輪上漲與原材料上漲的傳導(dǎo)有一定的關(guān)系,，沃爾沃CEO也解釋道：“汽車價(jià)格上漲滯后于成本上漲,。”

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中,，福特電馬售價(jià)降幅最大，自特斯拉在華全系降價(jià)后，福特電馬成為第一家官宣“跟進(jìn)”降價(jià)的電動(dòng)車品牌,，雖然福特電馬在中國市場的表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期,，但其仍在踐行在新能源汽車市場對(duì)標(biāo)特斯拉的邏輯。

六,、未來市場預(yù)測

■ 預(yù)測：12-1月,，新能源汽車市場仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)

2022年10月，新能源汽車一致指數(shù)為106.1點(diǎn),，環(huán)比下降0.5個(gè)點(diǎn),，市場發(fā)展仍然平穩(wěn)有序。根據(jù)先行指數(shù)走勢,，預(yù)計(jì)2023年初,，新能源汽車市場仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。當(dāng)前各地區(qū)疫情形勢是影響汽車市場的直接因素,，防控政策放開將對(duì)年底和明年初的汽車市場帶來短期擾動(dòng),。但根據(jù)前文的分析來看，新能源汽車,，尤其是智能電動(dòng)汽車的增長具有一定的確定性,。因此，建議經(jīng)銷商結(jié)合自身產(chǎn)品定位理性管理庫存,。

　　十一月的新能源汽車市場展現(xiàn)了較強(qiáng)的增長韌性,，同時(shí)智能電動(dòng)汽車銷量在新能源整體市場中占比過半，關(guān)注熱度持續(xù)高位,，智能電動(dòng)汽車已獲得更為重要的市場地位,，預(yù)示著汽車智能化產(chǎn)業(yè)醞釀著新一輪的變革。剛剛結(jié)束的“全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”以“全球視角下的智能汽車發(fā)展之路”作為主題,，隨著我國汽車出口躍居全球第二,，汽車產(chǎn)業(yè)國際合作愈加充分，“新能源”,、“智能化”,、“全球化”定將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。（文/汽車之家研究院）

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