[汽車之家 行業(yè)]　　2022年1-11月,，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛,，新能源汽車產(chǎn)銷占總體汽車產(chǎn)銷的比例分別達(dá)到25.4%和28.5%,。2022年11月,，新能源汽車銷量78.6萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車銷量61.5萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)67.4%,；插電式混合動(dòng)力汽車銷量17.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.6%,。下面,，讓我們一起來(lái)看下本期的新能源汽車消費(fèi)景氣指數(shù)的詳細(xì)解讀。

【新能源汽車行業(yè)景氣指數(shù)】是由中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)和汽車之家充分發(fā)揮各自行業(yè)研究,、市場(chǎng)數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì),，合力開(kāi)展的行業(yè)指數(shù)研究。該項(xiàng)研究結(jié)合了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)，編制了新能源汽車行業(yè)的一致,、先行和滯后指數(shù),，并對(duì)新能源汽車行業(yè)的景氣狀況進(jìn)行了綜合分析。對(duì)分析和預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)及各行業(yè)周期波動(dòng)起到了重要作用,，為政府,、企業(yè)相關(guān)決策提供強(qiáng)有力的參考信息。預(yù)判未來(lái)市場(chǎng)銷量,，對(duì)生產(chǎn)和投資決策產(chǎn)生指導(dǎo)性意義,。

■ 市場(chǎng)產(chǎn)銷趨勢(shì)分析

　　2022年11月，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)中,，SUV,、微型車、緊湊型車占比約36.4%,、16.3%,、14.7%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量前三的車型級(jí)別為SUV,、緊湊型車,、中大型車占比約55.8%、19.7%,、11.4%,。2022年11月，Model Y,、宏光MINI EV,、宋PLUS DM、Model 3等車型銷售領(lǐng)先,，分別為6.9萬(wàn)輛,、6.9萬(wàn)輛、5.7萬(wàn)輛,、3.1萬(wàn)輛,，合計(jì)市場(chǎng)占比約28.8%。造車新勢(shì)力中,，2022年11月,，哪吒、理想,、蔚來(lái),、零跑,、小鵬分別為15072輛,、15034輛、14178輛、8047輛,、5811輛,，各自實(shí)現(xiàn)了51%、11.5%,、30.3%,、42.98%、-62.8%的同比發(fā)展,。

■ 新能源行業(yè)景氣指數(shù)分析

　　2022年11月,，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為104.7點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展依然平穩(wěn),。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè),，2023年1-2月新能源汽車市場(chǎng)仍將維持增長(zhǎng)狀態(tài)。疫情防控政策不斷優(yōu)化,，但春運(yùn)可能帶來(lái)短期疫情形勢(shì)的不確定性,。對(duì)于新能源車企而言，國(guó)補(bǔ)退出,、礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落,、整車銷售價(jià)格戰(zhàn)打響，建議聚焦國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求,，改善盈利,。對(duì)經(jīng)銷商而言，春節(jié)假期帶來(lái)一定消費(fèi)釋放,，建議理性管理庫(kù)存,。滯后指數(shù)2022年11月持續(xù)維持在相對(duì)高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)符合實(shí)際,。

■ 新能源行業(yè)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇

　　新能源汽車行業(yè)未來(lái)幾年充滿發(fā)展機(jī)會(huì),，新能源汽車的上半場(chǎng)還未完全落幕，下半場(chǎng)剛剛開(kāi)始,。一個(gè)行業(yè)共識(shí)是,，以新能源汽車行業(yè)是否進(jìn)入新的發(fā)展階段為標(biāo)志，新能源汽車發(fā)展分為上半場(chǎng)和下半場(chǎng),，該階段有兩個(gè)重要特征,，一個(gè)是電動(dòng)化，另一個(gè)是智能化,。電動(dòng)化的新內(nèi)容加上智能化,，構(gòu)成了新能源汽車下半場(chǎng)的主要特征，行業(yè)發(fā)展也迎來(lái)新機(jī)遇,。

　　第一,，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)機(jī)會(huì)非常多，其中最具有創(chuàng)新活力的領(lǐng)域當(dāng)屬動(dòng)力電池。一方面,，動(dòng)力電池性能仍未固化,，還有較大提升潛力。2025年動(dòng)力電池單體能量密度有望超過(guò)350Wh/kg,，2030年系統(tǒng)成本將降至0.5元/Wh以內(nèi),。另一方面，固態(tài),、鋰硫電池等新一代電池的競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未形成,，各主體仍有新的發(fā)展機(jī)會(huì)。因此,，要做好下一代電池布局,，緊盯原始創(chuàng)新。儲(chǔ)能的發(fā)展或讓行業(yè)期盼已久的鈉電池會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),，所以要加快鈉電池的規(guī)�,；�試��(yàn)示范，2023年初步形成產(chǎn)業(yè)化,；加大對(duì)固態(tài)電池,、鋰硫電池、鋰金屬電池等的研發(fā)投入,，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈完整性,，在2025年左右實(shí)現(xiàn)多種產(chǎn)品的裝車試驗(yàn)應(yīng)用，并在2030年左右實(shí)現(xiàn)規(guī)�,；瘧�(yīng)用,。

　　第二，當(dāng)新能源乘用車滲透率突破30%之后,，下半場(chǎng)進(jìn)入完全靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展軌道,，而新能源商用車領(lǐng)域滲透速度不一。截至目前,，內(nèi)地主要城市的公交車的增量基本實(shí)現(xiàn)百分之百新能源化,，物流領(lǐng)域商用車的新能源化速度明顯加快。值得注意的是,，新能源乘用車中不大可能再出現(xiàn)“新勢(shì)力”,，但在商用車領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)一批類似特斯拉、“蔚小理”的新力量,，這些新力量的進(jìn)入會(huì)對(duì)未來(lái)商用車市場(chǎng)產(chǎn)生底層性的影響,。

　　第三個(gè)機(jī)遇在國(guó)際市場(chǎng)。2022年1-9月,，我國(guó)新能源汽車出口38.9萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)超過(guò)1倍,，可以看到出口規(guī)模越來(lái)越大。到2030年,，全球純電動(dòng)汽車銷量將超過(guò)3500萬(wàn)輛，意味著中國(guó)電動(dòng)汽車和電池的出口潛力巨大,。因此,，整車出口會(huì)成為當(dāng)前重要發(fā)展機(jī)遇。

　　第四,，能源設(shè)施就會(huì)變得愈加重要,。過(guò)去，新能源汽車行業(yè)的主要矛盾是“把車造出來(lái)”,，此后幾年的主要矛盾將轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸鯓幼屜�費(fèi)者把電動(dòng)汽車用得更好”,，意味著網(wǎng)絡(luò)化的能源基礎(chǔ)設(shè)施亟待建立。未來(lái),，慢充,、大功率充電、換電,、加氫站等多樣化的補(bǔ)能手段將在不同場(chǎng)景得到應(yīng)用,，滿足用戶多樣化補(bǔ)能需求。預(yù)計(jì)2025年800V高壓平臺(tái)車型及大功率快充樁將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化,，充電10分鐘可續(xù)航400公里,，電動(dòng)車補(bǔ)能困境將大幅改善。同時(shí),，大功率直流快充成本約為5年前的20%,。

　　第五，新能源汽車的上游能源產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注,。將來(lái),，汽車跟著能源走，哪里有新能源哪里就有新能源汽車產(chǎn)業(yè),。新能源汽車,、電網(wǎng)、風(fēng)能,、光伏,、氫能、儲(chǔ)能等多要素協(xié)同體系將逐步形成,。其中電動(dòng)汽車通過(guò)有序充電,、車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）、換電,、在用和退役電池儲(chǔ)能等方式逐步解決可再生能源發(fā)電受季節(jié),、氣象和地域條件影響的不連續(xù)性和不穩(wěn)定問(wèn)題,，預(yù)計(jì)2035年電動(dòng)汽車日內(nèi)V2G及有序充電靈活性調(diào)節(jié)能力將接近120億千瓦時(shí)。

　　第六,，車企和電池廠商當(dāng)前都在追求低碳化,，哪個(gè)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)低碳甚至零碳，哪個(gè)企業(yè)就更容易走出去,。所以,，為制造企業(yè)賦能的低碳技術(shù)，將是汽車行業(yè)未來(lái)幾年的剛需,。當(dāng)前,，國(guó)內(nèi)零碳技術(shù)供給不足，因此該領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)巨大,，不僅整車廠需要零碳化,，整個(gè)供應(yīng)鏈也需要零碳化。整個(gè)汽車鏈條的零碳化改造,，會(huì)釋放大量市場(chǎng)機(jī)會(huì),，也會(huì)吸納和培育大量汽車之外的跨界技術(shù)。

　　第七,，當(dāng)上千萬(wàn)輛新能源汽車上路后,，汽車后市場(chǎng)也就是“服務(wù)化”，自然變得愈發(fā)重要,�,；�于服��(wù)化，將形成新一代運(yùn)營(yíng)商,、物流運(yùn)營(yíng)商,、解決方案運(yùn)營(yíng)商、后市場(chǎng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等服務(wù)主體,。

　　第八,，智能化技術(shù)與產(chǎn)品將重塑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)價(jià)值,。從現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,，各技術(shù)路線已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)。汽車產(chǎn)品和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)不再完全取決于動(dòng)力系統(tǒng),，而更多取決于汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng),，也就是在電動(dòng)化基礎(chǔ)之上的智能化。哪個(gè)技術(shù)路線與智能化結(jié)合得深,、結(jié)合得廣,、融合得早，哪個(gè)技術(shù)路線就會(huì)借助智能化有更好的發(fā)展,。智能化會(huì)成為產(chǎn)業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的核心,，也將決定不同技術(shù)路線未來(lái)的命運(yùn),。中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展涉及車、路,、城,、網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，將基于此形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài),，這是一個(gè)系統(tǒng)性的工程,，帶來(lái)的變化遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車本身。

　　未來(lái)種種變革,，主要不是依靠已有企業(yè),，而是剛剛進(jìn)入或者準(zhǔn)備進(jìn)入的科技企業(yè),，因?yàn)樗麄兇�表著跨��,，代表著一種新的思維。在乘用車,、商用車等整車領(lǐng)域,，需要新勢(shì)力；在整個(gè)電動(dòng)化的供應(yīng)鏈,，也需要新的主導(dǎo)者,。智能化更需要新的進(jìn)入者，跨界科技企業(yè)可能是新能源汽車下半場(chǎng)變革的主導(dǎo)性力量,。如果能夠把行業(yè)政策梳理順暢,，讓跨界力量順利地進(jìn)入，對(duì)中國(guó)新能源汽車的下半場(chǎng)至關(guān)重要,。（文/中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì),、汽車之家研究院）

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