后補(bǔ)貼時(shí)代到來(lái) “智能化”進(jìn)程加速

2023年01月19日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家發(fā)布于:北京

　　[汽車之家行業(yè)] 12月新能源乘用車零售銷量接近64萬(wàn)輛,，2022全年新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%,，預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到36%-40%。隨著新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，車企結(jié)合自身定位和盈利能力做出不同的反應(yīng),，或漲價(jià)應(yīng)對(duì),，或降價(jià)促銷，形成了全新的價(jià)格格局,，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加變幻莫測(cè),。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，車企更有動(dòng)力在智能化上發(fā)力,，隨著高算力芯片,、車用雷達(dá)、中控大屏,、HUD等配置快速上車,，智能電動(dòng)汽車時(shí)代加速到來(lái)。12月的廣州車展,，各大車企的智能電動(dòng)汽車集中亮相，智能電動(dòng)車成為汽車產(chǎn)品演化的終極形式逐漸成為業(yè)界共識(shí),。

數(shù)據(jù)說明：

1,、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）,、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車,；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平,；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),，加權(quán)車型線索占比,，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低,，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比,，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4,、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門資訊來(lái)自新浪科技,；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù),、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車之家；車系銷量來(lái)自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù),。

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一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 12月智能電動(dòng)車占比回落3.5個(gè)百分點(diǎn),，特斯拉銷量環(huán)比下滑

　　12月,，新能源汽車終端銷量63.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.8%,，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%,。特斯拉12月零售銷量4.2萬(wàn)輛，較11月環(huán)比下降32.9%,，銷量不及預(yù)期也使特斯拉在1月初做出了兩個(gè)月以來(lái)第二次大幅降價(jià)的應(yīng)對(duì)策略,。同時(shí)，智能化車型占比較高的比亞迪插混車系本月銷量增速放緩,，而銷量排在前列的無(wú)智能化配置的車系如：宏光MINI EV,，長(zhǎng)安Lumin等銷量則有所回升。整體上來(lái)看,，智能汽車銷量占比有所回落,，較11月下降3.5個(gè)百分點(diǎn)至49.1%。

　　12月銷量排名前十的新能源車系中,，比亞迪占據(jù)7席,，宋PLUS新能源的插混車型以4.2萬(wàn)輛的銷量排名第一。排在前十的其他3款車系分別是排在第二,、第三和第十位的宏光MINI EV,、Model Y、和AION Y,。其中,，宏光MINI EV以3.5萬(wàn)輛的銷量反超Model Y，廣汽埃安的SUV車系A(chǔ)ION Y則超越AION S躋身12月車系銷量榜前十,。銷量排名前30的新能源車系中,，有22個(gè)車系包含智能電動(dòng)車型，15個(gè)車系的智能電動(dòng)車型銷售超過該車系銷量的一半,。

　　Model Y因其智能電動(dòng)車占比為100%,，仍排在智能電動(dòng)車銷量排名第一位，比亞迪的六款車系占據(jù)智能電動(dòng)車銷量排行榜第二到第七的位置,，Model 3,、極氪001和理想L9(參數(shù)|詢價(jià))分別排在智能電動(dòng)車銷量排行榜的第八到第十位。

■ 增程式車型銷量大幅提高,，定位智能豪華MPV的騰勢(shì)D9表現(xiàn)亮眼

　　分能源類型來(lái)看,，由于12月特斯拉銷量的下滑，智能純電動(dòng)車型銷量降至18萬(wàn)輛,，與2022年9月基本持平,。本月智能插混車型銷量微增至10.2萬(wàn)輛,，增程式智能電動(dòng)汽車銷量有較大幅度的提高，銷量增至2.9萬(wàn)輛,，環(huán)比提升35.3%,。增程式多款主力車系包括理想L9、理想L8,、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03增程版,、問界M7和M5均有所增長(zhǎng)，其中理想L8的銷量為1.02萬(wàn)輛,，較11月0.52萬(wàn)輛的銷量增長(zhǎng)近1倍,。

　　分車型來(lái)看，受Model Y12月銷量下滑的影響,，智能電動(dòng)SUV銷量有一定程度的下降,；智能電動(dòng)轎車則隨著新能源整體銷量的年底翹尾有所增長(zhǎng)，銷量為11.5萬(wàn)輛,；MPV車型自上月以來(lái)繼續(xù)保持較大幅度的增長(zhǎng),，其中騰勢(shì)D9無(wú)疑是目前智能電動(dòng)MPV細(xì)分市場(chǎng)的明星車系，11月騰勢(shì)D9開始交付,，12月該車系交付便達(dá)到6002輛,，環(huán)比增長(zhǎng)73.9%，占全部智能電動(dòng)MPV銷量的77.9%,。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 12月熱搜話題

　　12月微博熱搜話題中,，“小鵬每賣一輛車平均虧超8萬(wàn)”占據(jù)熱搜榜首位,，小鵬汽車2022年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.2億元，凈虧損23.8億元,，以第三季度總交付輛為29570輛計(jì)算,，小鵬汽車每賣出一輛車約虧損8.05萬(wàn)元。在小鵬汽車拿下2021年造車新勢(shì)力年度銷冠后,，2022年全年銷量?jī)H12萬(wàn)出頭,，同比僅增長(zhǎng)23%，目標(biāo)完成不足一半,。

　　熱搜榜排名第二位的是“特斯拉市值一夜蒸發(fā)2729億元”,，12月5日，特斯拉市值一夜蒸發(fā)392億美元（約2729億元人民幣）,，而后12月21日,，12月27日的接連大跌讓特斯拉12月股價(jià)跌去44%，成為2022年度表現(xiàn)最差勁科技股,，也讓馬斯克的身價(jià)損失打破世界紀(jì)錄,。熱搜榜排名第三的是“馬斯克決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO”，目前據(jù)報(bào)道，大中華區(qū)總裁朱曉彤得到晉升,，將擔(dān)任特斯拉全球管理層職位,，負(fù)責(zé)美國(guó)工廠及北美和歐洲的銷售業(yè)務(wù)，但尚未被任命為全球CEO,。（話題閱讀總量為月度累積總量,；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

三,、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源及智能汽車關(guān)注占比有所回落

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析,，12月的新能源汽車關(guān)注人數(shù)占比回落至27.1%，為近5個(gè)月來(lái)最低水平，或與新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼正式退場(chǎng)相關(guān),，但預(yù)計(jì)這次回落調(diào)整會(huì)在2023年一季度內(nèi)完成,，而后逐步復(fù)蘇。智能電動(dòng)汽車關(guān)注占比連續(xù)兩月超過六成后,，本月回落至57.9%。

　　分車系來(lái)看,，特斯拉的兩款主力車系的關(guān)注人數(shù)發(fā)生了20%-30%幅度的下降,，但是隨著特斯拉1月宣布降價(jià),，其關(guān)注熱度會(huì)出現(xiàn)快速反彈,。比亞迪宋PLUS新能源、比亞迪海豚等車系的非智能車型關(guān)注人數(shù)則有所提升，新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”正式退場(chǎng),，比亞迪等車企給出了漲價(jià)預(yù)期，旗下低價(jià)車型更受關(guān)注,。不同車企截然不同的定價(jià)策略將為2023年的新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)全新的價(jià)格格局,。

■ 中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注占比同比環(huán)比均下降

　　在整體新能源市場(chǎng)中,，隨著10月下旬特斯拉下調(diào)中國(guó)大陸地區(qū)Model 3和Model Y的價(jià)格，加之11月發(fā)生在潮州的特斯拉連撞事件的持續(xù)發(fā)酵,，11月特斯拉關(guān)注熱度一度回升至去年同期相近水平,，而12月特斯拉關(guān)注占比則出現(xiàn)了沖高后的回落,，同比,、環(huán)比分別下滑2.8和2.4個(gè)百分點(diǎn),。此外，中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度在12月的同比,、環(huán)比也分別出現(xiàn)2.8和2.0個(gè)百分點(diǎn)的下滑，其中以小鵬G9,，問界M7和理想L9的關(guān)注人數(shù)環(huán)比降幅最大,，關(guān)注度排名前十的新勢(shì)力車系中,，僅理想L8和小鵬P7的關(guān)注人數(shù)環(huán)比有所提升,。

　　分品牌來(lái)看,，海外主流品牌中，推出降價(jià)策略的本田和福特的新能源車系關(guān)注熱度取得收效，分別躋身海外主流品牌關(guān)注榜第三和第四的位置；中國(guó)新勢(shì)力品牌中,，零跑汽車將AITO問界擠出前五的位置；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，隨著極氪009上市熱度已過,，極氪品牌由上月第二名的位置回落至第五。

■ 智能電動(dòng)車關(guān)注熱度：特斯拉同比環(huán)比大幅下降

　　在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中,，特斯拉關(guān)注占比同比,、環(huán)比分別下滑7.7和3.5個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注占比已不足一成,；海外豪華品牌環(huán)比提升了4.5個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到與去年同期相近的水平,，其中關(guān)注占比環(huán)比上升較多的車系包括12月官宣降價(jià)的奔馳EQ系列和動(dòng)力系統(tǒng)調(diào)整帶來(lái)降價(jià)預(yù)期的凱迪拉克LYRIQ銳歌。中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注占比雖然同比提升8.8個(gè)百分點(diǎn),，但較11月環(huán)比下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)至43.5%,。

　　分品牌來(lái)看,，海外主流品牌中，大眾關(guān)注占比進(jìn)一步提升,，環(huán)比提升9.8個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到47.8%，鞏固了其在海外主流品牌中的霸主地位,，這得益于ID.家族的出色表現(xiàn)；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,，吉利汽車以其11月上市的車系星越L增程電動(dòng)版獲得較大關(guān)注度,，超越長(zhǎng)安深藍(lán)和歐拉，躋身第三名的位置,；海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌的Top 5與上月相比沒有變化,。

■ 緊湊型SUV關(guān)注占比提升

　　分車型來(lái)看,，緊湊型SUV車型值得關(guān)注,，其在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注占比同比,、環(huán)比分別提高3.5和1.9個(gè)百分點(diǎn)至17.3%,，是新能源整體市場(chǎng)中最受關(guān)注的車型,。同樣在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中,，緊湊型SUV的關(guān)注占比同比、環(huán)比分別提高5.5和2.8個(gè)百分點(diǎn)至16.8%,，與中型SUV和中大型SUV形成三足鼎立之勢(shì),，這得益于電動(dòng)汽車智能配置普及的下探,。緊湊型SUV中,，關(guān)注人數(shù)提升顯著的車系包括：星越L增程電動(dòng)版,、哈弗H6新能源、ID.4 CROZZ等,。

■ 特斯拉關(guān)注占比回落

　　12月,，在包括特斯拉及新勢(shì)力品牌關(guān)注榜中,，特斯拉關(guān)注占比回落至26.9%，其縮減的份額由其他新勢(shì)力品牌分享,，理想和蔚來(lái)獲得了更多份額,，逐漸拉開了與小鵬的差距。十大熱門車系中,，理想L8超越問界M5躋身第四位,，蔚來(lái)的ET7和ET5的關(guān)注占比有所提升，分別位列十大熱門車系第六和第七的位置,。

四,、智能產(chǎn)品分析

■ 12月新能源新車型上市34款，智能新車占比達(dá)到55.9%

　　12月上市新能源新車34款,，同比下降62.2%,，環(huán)比下降60.5%。其中,，智能新車型數(shù)量為35款,，占比55.9%。12月上市的具備L2級(jí)智能駕駛能力的新車型中,，價(jià)格最低為睿藍(lán)9的2023款旗艦版車型,，指導(dǎo)價(jià)12.99萬(wàn)元，是近半年來(lái)上市價(jià)格最低的智能電動(dòng)車型,；價(jià)格最高為奧迪RS e-tron GT的2023款基本型,，指導(dǎo)價(jià)146.88萬(wàn)元。

■ 12月新車智能配置占比均有提升

　　由于12月智能新車占比有所提高,，因此新車智能配置占比均有提升,。其中，車聯(lián)網(wǎng),、自適應(yīng)巡航配置率為全年最高,，配置比例分別達(dá)到94.1%和61.8%,。自動(dòng)泊車入位在各項(xiàng)智能配置中配置比例仍為最低。

　　從中控屏幕配置情況來(lái)看,，12-15寸的配置比例已達(dá)到67.6%,，雖然超過15寸的超大比例中控屏曾一度達(dá)到接近四成的配置率，但隨著業(yè)界對(duì)于超大尺寸中控屏的質(zhì)疑逐漸增多,，9月以來(lái),，12-15寸中控屏的配置比例重新成為主流。

■ 12月上市新能源車中,，20-70萬(wàn)價(jià)位全部實(shí)現(xiàn)智能化配置

　　以下分析上市新能源車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。12月34款上市新車型分布在10-20萬(wàn)元和50-70萬(wàn)元價(jià)格段的數(shù)量最多,，分別為12款和7款,。其中，0-10萬(wàn)元價(jià)位沒有智能新車,；分布在10-20萬(wàn)價(jià)位的智能車型為5款,，包含4個(gè)車系，智能化占比41.7%,。

　　而20-70萬(wàn)價(jià)格段新車全部實(shí)現(xiàn)智能化配置,，共12款車型，歸屬于6個(gè)車系,。在70萬(wàn)元以上價(jià)格段中,，反而是指導(dǎo)價(jià)格為275.8萬(wàn)的賓利飛馳插電混動(dòng)沒有標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力。

五,、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 歐拉閃電貓高價(jià)版本線索量占比提高,，奔馳EQ系列官宣降價(jià)

　　12月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：歐拉閃電貓,、零跑C01,、名圖新能源、哪吒S和AION S Plus,。歐拉閃電貓加權(quán)售價(jià)上漲是由于旗下定價(jià)26.98萬(wàn)元的高價(jià)車型線索量占比的提升,，推高了該車系的加權(quán)售價(jià)。漲幅第二位的零跑C01加權(quán)售價(jià)上漲同樣是由于高價(jià)車型線索量占比的提升,。

　　12月加權(quán)售價(jià)降幅榜由奔馳EQ系列和小鵬P系列占據(jù),，其中奔馳EQ系列加權(quán)售價(jià)下降是由于奔馳官方宣布下調(diào)旗下部分EQ系列純電動(dòng)車的售價(jià)，最高降價(jià)幅度達(dá)23萬(wàn)元,。而小鵬P5和P7的加權(quán)售價(jià)下降主要是由于兩個(gè)車系的部分高價(jià)車型于去年11月開始停售,。此外，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,，小鵬汽車也于今年的1月17日正式宣布降價(jià),，最大降幅達(dá)3.6萬(wàn)元,。

■ 廣汽豐田bZ4X高價(jià)版車型線索量占比提高，小鵬G3受降價(jià)預(yù)期影響

　　在SUV中,，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：廣汽豐田bZ4X,、嵐圖FREE、騰勢(shì)X,、紅旗E-HS3以及比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07,。廣汽豐田bZ4X和嵐圖FREE加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車型線索量占比的提升。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中,，小鵬G3降幅最大,，其降幅原因與小鵬P系列類似，除部分高價(jià)車型停售的原因外,，小鵬G3的降價(jià)預(yù)期影響了不同車型的線索量占比,。而蔚來(lái)ES6加權(quán)售價(jià)下降是由于低價(jià)車型2022款 75kWh 運(yùn)動(dòng)版線索量占比的提升。

六,、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

■ 預(yù)測(cè)：1月,，新能源汽車市場(chǎng)仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)

　　2022年11月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為104.7點(diǎn),，市場(chǎng)發(fā)展依然平穩(wěn),。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2023年1-2月新能源汽車市場(chǎng)仍將維持增長(zhǎng)狀態(tài),。雖然各地疫情高峰已過,，但春運(yùn)可能帶來(lái)短期疫情形勢(shì)的不確定性。

　　對(duì)于新能源車企而言,，國(guó)補(bǔ)退出,、礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落、整車銷售價(jià)格戰(zhàn)打響,，建議聚焦國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求,，改善盈利。對(duì)經(jīng)銷商而言,，春節(jié)假期帶來(lái)一定消費(fèi)釋放,，建議理性管理庫(kù)存。滯后指數(shù)2022年11月持續(xù)維持在相對(duì)高景氣度,，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)符合實(shí)際,。

　　隨著“后補(bǔ)貼時(shí)代”的到來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,，車企更有動(dòng)力在“智能化”上發(fā)力,。展望2023年，我們認(rèn)為挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,，短期內(nèi)消費(fèi)需求下滑,、技術(shù)創(chuàng)新放緩的挑戰(zhàn)仍不容忽視,。但可以確定的是，智能電動(dòng)汽車的滲透率將穩(wěn)健增長(zhǎng),，新的技術(shù)和配置將得到更廣泛的應(yīng)用,，以電動(dòng)化、智能化為代表的變革將持續(xù)深化,，智能電動(dòng)車成為汽車產(chǎn)品終極形式的一天將加速到來(lái),。（文/汽車之家研究院）