[汽車之家 行業(yè)] 國家新能源汽車購置補(bǔ)貼政策終止,，汽車市場價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，消費(fèi)者紛紛保持觀望態(tài)度,，今年1月的汽車市場并沒有實(shí)現(xiàn)開門紅,，新能源車的滲透率也較去年年末有所下降。在此背景下,，1月的智能電動(dòng)汽車的銷量則實(shí)現(xiàn)了55.6%的同比增長,，智能汽車銷量占比創(chuàng)歷史新高。2023年初更像是玩家爭搶高端智能化的蓄力階段,，NOA輔助駕駛解決方案得到發(fā)展,，細(xì)分領(lǐng)域芯片實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代”，超算中心的落地與賦能,，輪邊電機(jī)技術(shù)等的應(yīng)用,，單點(diǎn)式的技術(shù)突破轉(zhuǎn)變?yōu)楦�具有商業(yè)價(jià)值的技術(shù)方案，這或許將成為2023年智能電動(dòng)汽車技術(shù)與行業(yè)發(fā)展的主題,。

數(shù)據(jù)說明：

1,、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）,、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車,；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平,；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),，加權(quán)車型線索占比,，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低,，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比,，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4,、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技,；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù),、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù),。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量環(huán)比下降,，智能車占比創(chuàng)新高

　　 1月新能源乘用車零售33.2萬輛,，環(huán)比下降48.3%，同比下降6.3%,。這主要是受春節(jié)假期導(dǎo)致有效生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間減少,，新能源汽車補(bǔ)貼政策終止引發(fā)市場價(jià)格波動(dòng)等因素的綜合影響。1月初做出降價(jià)調(diào)整的特斯拉兩款車的銷量呈現(xiàn)反差表現(xiàn),，Model 3的銷量為12659輛,，同比增長323.7%，Model Y的銷量為14184輛,，同比反而減少了13.3%,，這與降價(jià)后消費(fèi)者的持續(xù)觀望有關(guān)。值得關(guān)注的是,，銷量排名通常位列前十的兩款埃安主力產(chǎn)品AION S和AION Y銷量下滑,，降至15名開外,；而智能化配置率高的理想L9和L8,、騰勢D9等車系市場表現(xiàn)優(yōu)異。整體來看,，智能汽車銷量占比已達(dá)到53.4%,，創(chuàng)下歷史新高。

　　1月銷量排名前十的新能源車系中,，比亞迪占據(jù)5席,，宋PLUS新能源的插混車型以2.8萬輛的銷量排名第一。特斯拉的Model Y和Model 3分別排在銷量榜的第五和第七位,；宏光MINI EV和理想L9分別排在銷量榜的第三和第八位,；騰勢D9首次躋身銷量榜前十，位列第九,。銷量排名前30的新能源車系中,，有24個(gè)車系包含智能電動(dòng)車型，16個(gè)車系的智能電動(dòng)車型銷量超過該車系銷量的一半,�,？梢钥吹剑琇2級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)已經(jīng)在一定價(jià)位的車型中得到普及,，自動(dòng)駕駛企業(yè)和主機(jī)廠把目光投向了L2+級(jí)別,，而城市NOA自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛也將成為下一個(gè)玩家涌入的技術(shù)領(lǐng)域。

智能電動(dòng)車銷量排行榜中,，宋PLUS新能源的智能車型銷量超越Model Y排在第一位,，Model Y和Model 3則分別排在第二和第三的位置,。前十名中，除比亞迪品牌旗下車系外,，理想L9和L8分別位列第五和第十,。

■ 增程式以及MPV車型銷量環(huán)比跌幅較小

　　分能源類型來看，由于1月的汽車市場相對低迷,，各能源類型智能電動(dòng)汽車的銷量均出現(xiàn)相當(dāng)程度的環(huán)比下滑,。降幅最低的是增程式智能電動(dòng)汽車，銷量占比達(dá)到13.7%,，較上月的9.4%占比上漲了4.3個(gè)百分點(diǎn),，增程式多款主力車系包括理想L9、理想L8,、長安深藍(lán)SL03增程版等表現(xiàn)出色,。

　　分車型來看，智能電動(dòng)SUV,、轎車,、MPV的銷量分別占比60.4%、35.5%和4.1%,，SUV和轎車的銷量降幅明顯,，但占比相對穩(wěn)定。而智能MPV的銷量降幅最小,，這得益于騰勢D9一枝獨(dú)秀的表現(xiàn),，銷量逆勢環(huán)比上漲7.3%，達(dá)到6438輛,，占據(jù)智能MPV銷量的89.8%,。騰勢D9是MPV產(chǎn)品中并不多見的全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛能力的車系，也是其作為高端MPV得以脫穎而出的關(guān)鍵因素,。

二,、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 1月熱搜話題

　　1月的微博熱搜話題中，特斯拉降價(jià)無疑是最受關(guān)注的新聞,，閱讀量達(dá)到6.8億,，一度位列每日熱搜榜第一，1月6日,，特斯拉對中國在售的車型進(jìn)行降價(jià),，Model 3和Model Y的售價(jià)創(chuàng)下歷史新低,，降價(jià)幅度高達(dá)2 -4.8萬元人民幣,。降價(jià)后，特斯拉中國三天內(nèi)斬獲3萬輛訂單也一度沖上熱搜,。此外,，2023年開年,，特斯拉股價(jià)掃去陰霾，多日實(shí)現(xiàn)大漲,，1月27日市值上漲約567億美元,，約合人民幣近3800億元。

　　特斯拉股價(jià)上漲的主要原因是其2022年第四季度的亮眼財(cái)報(bào),，實(shí)現(xiàn)了有史以來單季度最高收益,、最高運(yùn)營收入和最高的凈利潤。此外,，12.4萬元的保時(shí)捷Panamera遭搶購排在了熱搜榜第二位,，該車輛實(shí)際庫存為1臺(tái)，外界也有懷疑造成這場“烏龍”搶購的12.4萬元標(biāo)價(jià),，可能是店方的一種宣傳噓頭,。

三、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源及智能汽車關(guān)注占比提升

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析,，1月的新能源汽車在汽車整體市場關(guān)注人數(shù)占比升至44.6%,，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月的關(guān)注占比提升。雖然從銷量上看,，新能源汽車的滲透率較去年高點(diǎn)有所回落,，但關(guān)注熱度不減反增，銷量的波動(dòng)來自于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡和市場價(jià)格波動(dòng)的暫時(shí)性影響,，未來行業(yè)電動(dòng)化,、智能化景氣向上趨勢不會(huì)改變,。

　　智能電動(dòng)汽車在新能源整體市場中的關(guān)注占比有所回升,，至59.4%。智能汽車關(guān)注占比的提升一定程度上得益于特斯拉關(guān)注熱度的大幅提升,，Model Y和Model 3的關(guān)注人數(shù)分別提升了70.4%和127.5%,，特斯拉降價(jià)對關(guān)注度的影響更為直接且迅猛。

■ 海外豪華品牌關(guān)注占比超越新勢力

　　在整體新能源市場中,，受特斯拉降價(jià)的影響,，特斯拉關(guān)注熱度環(huán)比升高3.2個(gè)百分點(diǎn)至9.0%，超越去年同期水平,。特斯拉的表現(xiàn)一定程度擠壓了中國新勢力品牌的熱度,，新勢力品牌關(guān)注熱度同比、環(huán)比分別下降2.4和1.0個(gè)百分點(diǎn),；而同時(shí)海外豪華品牌關(guān)注熱度保持穩(wěn)健提升,，環(huán)比升高0.5個(gè)百分點(diǎn)至15.4%，實(shí)現(xiàn)對中國新勢力品牌的反超,。

　　從具體品牌來看,，海外主流品牌中,，排在前五的品牌沒有變化，大眾的關(guān)注熱度進(jìn)一步提升,，達(dá)到38.4%,；中國新勢力品牌中，AITO問界由于下調(diào)了價(jià)格,，關(guān)注熱度回升,，重返前五，排在新勢力熱度榜第四位,。

■ 特斯拉關(guān)注占比環(huán)比大幅提升

　　智能電動(dòng)汽車市場中,，特斯拉關(guān)注占比同比雖然下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則大幅提升了5.2個(gè)百分點(diǎn)至15.1%,；相比之下,，中國傳統(tǒng)品牌的關(guān)注占比同比雖提升了2.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)至39.3%,，其中除比亞迪的關(guān)注度還呈現(xiàn)增長外,，長安、吉利,、哈弗,、飛凡的多款主力車系的關(guān)注熱度均有下滑。

　　從具體品牌來看,，海外主流品牌中,，大眾的關(guān)注集中度進(jìn)一步提升；海外豪華品牌中,，奧迪關(guān)注熱度占比增至16.3%,，排在第三位，其中奧迪Q5 e-tron表現(xiàn)較為亮眼,；中國傳統(tǒng)品牌中,，騰勢憑借其唯一的智能電動(dòng)車系騰勢D9躋身中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度榜前五，逆勢上漲的銷量和關(guān)注熱度的大幅增長既得益于比亞迪的品牌效應(yīng),，同時(shí)也在一定程度上對沖了比亞迪相對低端的市場形象,。

■ 中型車、中大型MPV關(guān)注熱度占比提升

　　分車型來看,，中型車關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升,，是新能源整體市場中最受關(guān)注的轎車車型,，也在智能電動(dòng)汽車市場中接近中大型車的關(guān)注熱度占比，中型車以Model 3,、比亞迪海豹、長安深藍(lán)SL03等車系為代表，上月的關(guān)注熱度均有不錯(cuò)的增長表現(xiàn)。中大型MPV已成為MPV車型中最受關(guān)注的車型級(jí)別,，在騰勢D9的帶動(dòng)下，ZEEKR 009,、嵐圖夢想家等中大型MPV車系的關(guān)注熱度也有所提高,。

■ 特斯拉關(guān)注占比大幅回升

　　1月，特斯拉降價(jià)無疑是汽車行業(yè)最為重磅的事件,，在特斯拉及新勢力品牌關(guān)注榜中,，特斯拉關(guān)注占比大幅回升至38.2%；AITO問界同樣受益于降價(jià)信息,，關(guān)注熱度回升至新勢力品牌市場熱度第五位,。從熱門車系來看，1月6日,，特斯拉正式公布了新款Model S和Model X在國內(nèi)市場的售價(jià),，兩款車也擠進(jìn)新勢力品牌十大熱門車系。

四,、智能產(chǎn)品分析

■ 1月新能源上市新車型34款,，智能新車占比32.4%

　　1月上市新能源新車型34款，與上月上市新車數(shù)量相同,，但同比下降37.0%,。1月的智能新車僅11款，占比32.4%,，為半年來最低,。標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力的上市新車中，價(jià)格最低為ZEEKR 001的2023款 WE版 100kWh,，官方指導(dǎo)價(jià)30萬元,；價(jià)格最高為奔馳EQS AMG的2023款 AMG EQS 53 4MATIC+，官方指導(dǎo)價(jià)為156.6萬元,�,！　�

■ 1月新車智能化水平整體回落

　　1月的智能新車占比相對較低，智能化水平整體下降,，其中車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級(jí)均達(dá)到85.3%的配置比例，主動(dòng)剎車,、自適應(yīng)巡航以及車道保持輔助系統(tǒng)的配置率均低于40%,，僅兩款車配置了自動(dòng)泊車入位。從中控屏幕配置情況來看,，10-12寸的配置比例最高,，達(dá)到35.3%，而標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力的11款車型均配備了15寸以上的中控屏。

■ 1月上市新能源車中,，超過30萬價(jià)位車型全部具備L2級(jí)智能駕駛能力

　　下圖分析上市新能源車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布,。1月上市的新能源車型中，超過30萬價(jià)位車型全部具備L2級(jí)智能駕駛能力,，智能化配置與車型價(jià)格呈現(xiàn)很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)程度,。上市新能源車中，30-40萬區(qū)間分布的車型最多,，5款車型分別來自ZEEKR 001和嵐圖FREE,。此外，智能新車還來自Model S,、Model X和奔馳EQS AMG這些車系,。

五、市場價(jià)格走勢

■ 菲斯塔純電動(dòng)經(jīng)銷商售價(jià)上漲,，零跑C01低價(jià)車型線索量占比提高

　　1月,，新能源轎車市場加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：菲斯塔純電動(dòng)、海豚,、嵐圖追光,、名爵6新能源、幾何A,。菲斯塔純電動(dòng)多款車型的經(jīng)銷商售價(jià)上漲,，推高了該車系的加權(quán)售價(jià)。漲幅第二位的比亞迪海豚則是由于2023款的比亞迪海豚起售價(jià)格提高,，新車上市吸引了更多關(guān)注的同時(shí),，推升了加權(quán)售價(jià)。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中,，零跑C01降幅排名第一,，這是由于與上月相比，其低價(jià)車型線索量占比提升,；降幅第二的小鵬P7則主要是由于小鵬汽車宣布下調(diào)旗下包括P7在內(nèi)的三款車系的官方建議零售價(jià),。

■ 蔚來ES8部分車型上調(diào)售價(jià)，問界M7部分車型降價(jià)

　　在SUV中,，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：蔚來ES8,、幾何C、蔚來EC6,、幾何M6,、阿圖柯AIRTREK。2022年末上市的蔚來ES8 2023款多個(gè)車型定價(jià)較此前大幅提升,，創(chuàng)蔚來品牌新高,，推升了該車系的加權(quán)售價(jià),；同樣，幾何C和幾何A也由于官方上調(diào)了售價(jià),，導(dǎo)致加權(quán)售價(jià)上漲,，幾何汽車表示調(diào)價(jià)原因是新能源補(bǔ)貼取消以及原材料價(jià)格上漲。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中,，降幅前兩位的問界M7和嵐圖FREE,，主要是由于為應(yīng)對市場變化，官方進(jìn)行了售價(jià)下調(diào),，降低了經(jīng)銷商加權(quán)報(bào)價(jià),。隨著新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”以及多家車企下調(diào)旗下產(chǎn)品售價(jià)，價(jià)格戰(zhàn)似乎在所難免,。

六,、未來市場預(yù)測

預(yù)測：2023年3-4月新能源汽車市場迎來恢復(fù)性增長

2022年12月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為103.7點(diǎn),，市場發(fā)展依然平穩(wěn),。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測，2023年3-4月銷量會(huì)有恢復(fù)性增長,。1月份元旦,、春節(jié)放假影響產(chǎn)銷量,，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和購買力釋放還需一個(gè)過程,，消費(fèi)信心不足,，觀望情緒預(yù)計(jì)導(dǎo)致一季度整體銷量不容樂觀,，但銷量下滑幅度將按月逐步收窄。

　　在國補(bǔ)退出,、礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落,、整車銷售價(jià)格戰(zhàn)打響這些因素影響下，建議車企聚焦國內(nèi)外市場需求,，改善盈利,。對經(jīng)銷商而言，節(jié)后消費(fèi)將逐步釋放,，建議理性管理庫存,。滯后指數(shù)2022年12月持續(xù)維持在相對高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場增長預(yù)測符合實(shí)際,。

　　1月的新能源汽車市場沒有迎來開門紅，新能源汽車國補(bǔ)退出，行業(yè)競爭已完全交給市場,。智能汽車的技術(shù)探索也開始從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)為系統(tǒng)性,、實(shí)用型、更具有商業(yè)價(jià)值的技術(shù)體系的發(fā)展與應(yīng)用,。相信2023年的智能電動(dòng)汽車行業(yè)將有更多令人興奮的突破,。（文/汽車之家研究院）

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