[汽車(chē)之家 行業(yè)] 2023上海國(guó)際車(chē)展可謂十車(chē)九電,，新能源車(chē)占據(jù)了絕對(duì)主流,。新能源汽車(chē)是汽車(chē)智能化最佳載體已成為行業(yè)共識(shí),，主機(jī)廠利用智能座艙展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng),，新車(chē)型往往將智能座艙的一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能作為市場(chǎng)銷(xiāo)售的賣(mài)點(diǎn)進(jìn)行宣傳,。 

　　為更好地了解智能座艙在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變革趨勢(shì),，4月27日,，畢馬威中國(guó)發(fā)布《聚焦電動(dòng)化下半場(chǎng)，智能座艙白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”）,。該白皮書(shū)概述了智能座艙在中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀,，對(duì)智能座艙的主要領(lǐng)域、智能座艙商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重塑,、行業(yè)投資并購(gòu)趨勢(shì)等方面進(jìn)行了重點(diǎn)討論,。

智能座艙不再依賴基礎(chǔ)功能滲透

　　白皮書(shū)顯示，隨著汽車(chē)芯片,、人機(jī)交互,、汽車(chē)系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車(chē)座艙開(kāi)始全面進(jìn)入智能化階段,，智能硬件持續(xù)拓展及升級(jí),，液晶儀表開(kāi)始取代機(jī)械儀表，中控大屏,、多屏逐漸成為標(biāo)配,，抬頭顯示（HUD）加快推廣,，同時(shí)座艙娛樂(lè)系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航,、游戲,、生活類(lèi)等多個(gè)應(yīng)用逐步搭載在車(chē)載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控,，語(yǔ)音交互技術(shù)成熟發(fā)展,，智能化座艙開(kāi)始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸，一個(gè)可移動(dòng)的生活空間,。

　　畢馬威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)審計(jì)服務(wù)主管合伙人徐侃瓴表示,，根據(jù)畢馬威中國(guó)測(cè)算，2026年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙規(guī)模將達(dá)人民幣2127億元,，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)17%,；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部件,。單車(chē)價(jià)值從22年8100元人民幣上升到26年9650元,，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。座艙配置的全面升級(jí)帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值量大幅提高,，智能座艙單車(chē)價(jià)值將達(dá)到傳統(tǒng)座艙的3倍以上,。

智能座艙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)正在聚合

　　白皮書(shū)認(rèn)為智能座艙的變化主要體現(xiàn)在，部件升級(jí)和部件新增兩個(gè)方面,，部件升級(jí)包括中控屏,、儀表盤(pán)、后視鏡,、芯片,、氛圍燈、音響系統(tǒng),，座椅系統(tǒng)等,；部件新增包括座艙域控制器、智能語(yǔ)音,、抬頭顯示（HUD）,、數(shù)字鑰匙等。

　　畢馬威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)稅務(wù)服務(wù)主管合伙人張?jiān)晃恼J(rèn)為,，隨著汽車(chē)智能化，網(wǎng)聯(lián)化的滲透與普及,，域控制器對(duì)于智能座艙的發(fā)展至關(guān)重要,。區(qū)別于傳統(tǒng)座艙是由幾個(gè)分散的子系統(tǒng)或者單獨(dú)模塊組成，這種構(gòu)架無(wú)法實(shí)現(xiàn)日益復(fù)雜的智能座艙功能,。座艙域控制器以集中化形式,，支撐汽車(chē)座艙功能的豐富性與強(qiáng)交互性,，是未來(lái)汽車(chē)運(yùn)算決策的中心。

　　白皮書(shū)提示,，汽車(chē)芯片具有較高的行業(yè)壁壘,，國(guó)內(nèi)座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，目前僅幾款國(guó)產(chǎn)芯片有落地場(chǎng)景,，相較海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚存在差距,。

　　此外，車(chē)載OS（Operating System,，操作系統(tǒng)）的作用功能隨技術(shù)進(jìn)步愈發(fā)齊全,，如互聯(lián)、人工智能,、地圖,、語(yǔ)音、多媒體服務(wù)等,。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)和與娛樂(lè)相關(guān)的操作系統(tǒng),。其中支持多樣化應(yīng)用是重要指標(biāo)，此外還涉及手機(jī)端與車(chē)端多生態(tài)資源相互連接,，關(guān)乎用戶隱私,、財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛控制系統(tǒng)等信息安全,。

訂閱模式將成主機(jī)廠“第二增長(zhǎng)”曲線

　　白皮書(shū)顯示,，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)正在進(jìn)入域集中式階段，軟硬件解耦使行業(yè)參與者界限逐漸模糊,，汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)垂直鏈?zhǔn)焦⿷?yīng)體系被打破,，主機(jī)廠和供應(yīng)商能力需求產(chǎn)生變化，更加靈活的新供應(yīng)體系將隨之演進(jìn),。

　　在完全的自動(dòng)駕駛（L4+）普及前,，人機(jī)交互的中心是智能座艙。在用戶需求變化的推進(jìn)和在科技能力進(jìn)步的加持下,，訂閱等商業(yè)模式將賦予汽車(chē)廠商新車(chē)銷(xiāo)售之外的營(yíng)收,。主機(jī)廠為了在日趨激烈整車(chē)銷(xiāo)售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位,、用戶體驗(yàn)的價(jià)值及軟件開(kāi)發(fā)能力確定軟件價(jià)值的戰(zhàn)略與定位,，并逐漸開(kāi)發(fā)并提升軟件商業(yè)化的能力既推出更加豐富的商業(yè)模式如訂閱制，來(lái)獲取額外收入,。

　　從“軟件定義汽車(chē)”出發(fā),，主機(jī)廠持續(xù)在數(shù)字化需求的抓取與數(shù)字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優(yōu)勢(shì)。同時(shí),，隨著技術(shù)及功能的應(yīng)用日趨成熟,，主機(jī)廠將基于訂閱等模式,，探索、獲取新車(chē)銷(xiāo)售以外的穩(wěn)定,、持續(xù)的營(yíng)收的嘗試,，來(lái)滿足不同車(chē)主對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)品的需求，并獲取收入的“第二增長(zhǎng)”曲線,。白皮書(shū)認(rèn)為,，汽車(chē)智能化時(shí)代將加速汽車(chē)和手機(jī)的融合。軟件定義智能終端,，憑借軟件定義能力掌握產(chǎn)品定義能力與供應(yīng)鏈議價(jià)權(quán),，從而改變行業(yè)的盈利模式。

最近三年操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點(diǎn)

　　報(bào)告顯示,，最近三年,，操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點(diǎn)話題。一些規(guī)模較小的初創(chuàng)車(chē)載OS公司,，憑借其較為扎實(shí)的技術(shù)積累和敏捷的開(kāi)發(fā)響應(yīng)速度,，已獲得國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企信任。

　　信息安全,、多屏聯(lián)動(dòng)以及應(yīng)用多元化等方面是車(chē)主對(duì)于智能汽車(chē)操作感知最為核心的三個(gè)要素,，這也成為初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)。出于主機(jī)廠對(duì)車(chē)主用車(chē)習(xí)慣和使用體驗(yàn)的偏好有了更高的要求,，被投企業(yè)需要發(fā)力在基礎(chǔ)型OS上提供較為靈活的定制開(kāi)發(fā),，但是此類(lèi)開(kāi)發(fā)往往不會(huì)涉及到內(nèi)核、底層驅(qū)動(dòng)等修改,。

　　畢馬威中國(guó)交易戰(zhàn)略與并購(gòu)融資合伙人康琦明總結(jié)了過(guò)去三年智能座艙領(lǐng)域的投融市場(chǎng)的三大特點(diǎn),，即投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場(chǎng)對(duì)于智能汽車(chē)領(lǐng)域的深度關(guān)注,；2022年融資主要集中在A輪和戰(zhàn)略投資輪,，其中A輪更多是風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)于智能座艙領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用的押寶以求未來(lái)追求更高的投資回報(bào)；主機(jī)廠和頭部的Tier1（一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商,，大型汽車(chē)零部件供應(yīng)商）企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合或供應(yīng)鏈安全的考慮,，頻頻戰(zhàn)略投資智能座艙領(lǐng)域較為成熟并已經(jīng)在主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)SOP（Standard Operating Procedure，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）的企業(yè),。

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