[汽車之家 行業(yè)] 新能源汽車消費市場的發(fā)展?jié)摿κ侵甘袌鲆劳鞋F(xiàn)有新能源汽車發(fā)展基礎,，市場全面可持續(xù)發(fā)展的潛在能力。中國汽車消費市場具有較明顯的區(qū)域差異性,，通過評估區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿�,，可以為區(qū)域間尋找差距、補齊短板,，并為企業(yè)投資布局及市場進入提供必要參考,。

　　新能源汽車消費潛力指數(shù)設置了消費特征、市場容量,、產(chǎn)業(yè)配套和營銷售后4個一級指標進行分析,，并細分出14個二級指標，對全國31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的新能源汽車消費潛力市場進行分析和評價,。通過收集統(tǒng)計局公布的各省人口及人均可支配收入數(shù)據(jù)得到消費特征指標，整理各省汽車保有量數(shù)據(jù)及汽車上險數(shù)據(jù)得到市場容量指標,，并根據(jù)各省官方網(wǎng)站的公開信息,、marklines網(wǎng)站的產(chǎn)業(yè)布局信息、中國充電聯(lián)盟的基礎設施信息得到產(chǎn)業(yè)配套指標,，結(jié)合汽車之家提供的經(jīng)銷商及售后服務網(wǎng)點的營銷售后指標,，選擇熵權法來獲取各項指標的權重，最終計算得到全國31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的新能源汽車消費潛力指數(shù),。

　　另外，由于2022年部分數(shù)據(jù)缺失,，我們對缺失值進行如下處理：

　　1）人口密度：沿用國家統(tǒng)計局的2021年人口數(shù)據(jù)進行人口密度計算,；

　　2）15-64歲人口數(shù)量：沿用國家統(tǒng)計局的2021年15-64歲人口數(shù)量；

　　3）千人汽車保有量：基于國家統(tǒng)計局公開的近3年各省民用汽車保有量,，選取趨勢函數(shù),，計算得到2022年的絕對值指標。

一,、2022年新能源汽車消費潛力不斷激發(fā)

　　2022年,，面對需求收縮、供給沖擊,、預期轉(zhuǎn)弱等多重壓力,，汽車行業(yè)克服眾多不利因素沖擊，全年產(chǎn)銷穩(wěn)中有增,，汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,，同比分別增長3.4%和2.1%。在政策和市場的雙重推動下，中國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,，連續(xù)8年保持全球第一,，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%,，市場滲透率也再創(chuàng)歷史新高，達到25.6%,，高于2021年12.1個百分點,，進入全面市場化拓展期。新能源汽車作為引領新消費的熱點,，正在成為推動汽車市場發(fā)展的主要牽引力,，迎來主動消費的時代。

　　通過對31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的消費特征,、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套以及營銷售后指標的綜合分析,，得出31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的新能源汽車消費潛力指數(shù)。

二,、市場消費特征指標分析

　　區(qū)域新能源汽車市場消費特征主要包括區(qū)域內(nèi)常住人口密度,、15-64歲人口數(shù)量、人均可支配收入和人均可支配收入增速指標,。由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)進步與各省市經(jīng)濟變化存在聯(lián)動,、相互促進關系，充分認識區(qū)域宏觀經(jīng)濟,、人口變化情況等消費特征指標,，能夠得到新能源汽車市場潛力區(qū)域。

■ 人口密度

　　人口密度是影響汽車消費的因素之一,，人口密度過大會將會造成道路交通壓力大,、停車困難、充電設施資源緊張等問題,，對于汽車消費需求存在一定負相關性,。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海的人口密度遠超于其他各省市位居第一,，上海,、北京、天津,、江蘇,、廣東、山東、浙江,、河南,、安徽9個省市的人口密度超過400人/平方千米。長三角,、珠三角等東部沿海省市的人口密度仍在小幅提升,，道路交通擁堵、基礎設施緊張,、車輛限號限行等多重因素,，在一定程度可能會削弱新能源汽車消費潛力。吉林,、黑龍江等東北地區(qū)及寧夏,、甘肅、內(nèi)蒙古,、新疆,、青海、西藏等西部地區(qū)地廣人稀,，汽車消費市場存在較大的可挖掘空間,。

■ 15-64歲人口數(shù)量

　　15-64歲人口屬于國際上勞動適齡范圍，也是新能源汽車消費的主力軍,。15-64歲人口數(shù)量越大,，則新能源汽車消費市場潛力越大。廣東的15-64歲人口總量以明顯優(yōu)勢保持全國第一,，廣東,、山東、河南,、江蘇,、四川5省的15-64歲人口數(shù)量超過5000萬人，潛在的新能源汽車消費者比例較大,，消費市場空間相對廣闊,。海南及寧夏、青海,、西藏等西北地區(qū)的勞動力人口基數(shù)小,，潛在的新能源汽車消費者比例較小，消費市場空間相對狹窄,。另外,，中國人口年齡結(jié)構正在向老齡化方向發(fā)展，2022年65歲及以上的人口比例為14.9%,，比重上升0.7個百分點,，人口老齡化可能導致消費者群體減少,。

■ 人均可支配收入

　　居民可支配收入是居民可以用來自由支配的收入，標志著居民的購買力,，被認為是消費開支的最重要的決定性因素,。居民可支配收入的增加將促進新能源汽車消費增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,，2022年,，居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，全國居民人均可支配收入36883元,，比上年名義增長5.0%,，扣除價格因素實際增長2.9%，農(nóng)村居民收入增長快于城鎮(zhèn),。

　　2022年,，上海和北京的居民人均可支配收入以超過7萬元的明顯優(yōu)勢,，領先其他省份,。浙江的居民人均可支配收入穩(wěn)居前三，首次突破6萬元,。江蘇,、天津、廣東,、福建緊跟其后,，人均可支配收入超過4萬元。TOP8省份的居民人均可支配收入高于全國平均水平,，全部來自東部沿海地區(qū),，居民消費潛力大。中部省份的人均可支配收入多位于3萬至4萬區(qū)間,，西部及邊遠地區(qū)的居民人均可支配收入主要在2萬至3萬區(qū)間,，未來中西部地區(qū)的居民消費潛力仍有較大的進步空間。

■ 人均可支配收入增速

　　居民人均可支配收入穩(wěn)定增長將有利于消費需求持續(xù)釋放,，促進新能源汽車消費擴大,。2022年，全國居民人均可支配收入比上年名義增長5.0%,。西藏以6.9%的名義增速在全國居首,，有17個省份的增速超過全國水平，其中,，除了福建,、山東、河北,，其他14個省份均處于中西部地區(qū),。

　　2022年受疫情多點散發(fā)對經(jīng)濟和企業(yè)運行的影響,，各省市的人均可支配收入增速較2021年明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,，,，2022年中部和西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展受疫情影響相對較小，能源和原材料價格保持高位,，帶動居民人均可支配收入分別增長6.0%和5.3%,，快于全國居民收入增速1.0和0.3個百分點；東部地區(qū)和東北地區(qū)居民人均可支配收入分別增長4.5%和2.9%,；以西部地區(qū)為1,，東部與西部地區(qū)居民人均可支配收入之比由上年的1.62縮小至1.61，下降0.01,，地區(qū)間居民收入相對差距繼續(xù)縮小,。隨著宏觀經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好，疊加已出臺的一系列穩(wěn)增長政策,，各省都在積極促進經(jīng)濟發(fā)展,，提升居民收入，帶動居民消費,，將進一步刺激新能源汽車消費市場持續(xù)增長,。

■ 消費特征指標整體分析

　　利用熵權法獲得消費特征指標的4個二級指標（常住人口密度、15-64歲人口數(shù)量,、人均可支配收入,、人均可支配收入增速）權重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的消費特征指標,。

　　得益于龐大的勞動力人口基數(shù)和高位的居民可支配收入，廣東,、北京,、浙江、上海,、江蘇,、山東的2022年消費特征指標明顯高于其他省市，穩(wěn)居全國前六,，具備良好的新能源汽車的消費群體基礎以及居民消費能力,。寧夏、新疆,、西藏,、甘肅、青海等西北地區(qū),，黑龍江,、吉林等東北地區(qū),，云南、貴州,、海南等西南地區(qū),，消費特征指標處于全國后10位，未來有較大的發(fā)展空間,。受到2022年人均可支配收入增速大幅波動的影響,，人均可支配收入增速降幅較大的西藏、海南,、吉林的消費特征指標有所降低,，其他各省市的消費特征指標有所提升。

　　未來經(jīng)濟較發(fā)達的長三角,、珠三角,、京津冀地區(qū)的新能源汽車消費能力將持續(xù)高位，需要結(jié)合用戶需求以及電動化智能化技術發(fā)展,，保持新能源汽車消費市場的高質(zhì)量高水平發(fā)展,。中部、西南地區(qū)有較明朗的新能源汽車消費前景,，需要加快產(chǎn)品推廣,、基礎設施建設,，積極拓展市場空間,。西北、東北地區(qū)的新能源汽車消費能力有待提升,，需要結(jié)合政策支持以及高性價比的產(chǎn)品,，進一步挖掘新能源汽車消費潛力。

三,、市場容量指標分析

　　區(qū)域新能源汽車市場容量主要包括區(qū)域內(nèi)民用汽車千人保有量,、新能源商用車滲透率、新能源乘用車滲透率和私人購買積極性等指標,，通過對標量化不同地區(qū)的發(fā)展水平,，分析不同地區(qū)的市場容量水平。

■ 千人汽車保有量

　　據(jù)公安部統(tǒng)計,，2022年全國汽車3.19億輛,，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%,。2022年我國千人汽車保有量近230輛,，雖然汽車保有量持續(xù)增加，但遠不及發(fā)達國家,，未來仍有較大的汽車消費潛力,。2022年,，浙江、內(nèi)蒙古,、山東,、北京的千人汽車保有量穩(wěn)居前四。東部地區(qū)的民用汽車千人保有量普遍較高,市場發(fā)展相對成熟,。四川,、甘肅、貴州,、江西,、湖南等中部、西部地區(qū)的民用汽車千人保有量相對較低但增速較快,有待進一步促進汽車消費市場發(fā)展,。

■ 新能源商用車滲透率

　　新能源商用車已成為實現(xiàn)“雙碳”目標,、節(jié)能減排、解決能源安全問題的重要載體,。商用車為空氣污染物和溫室氣體排放的重要來源,，中國商用車在機動車總保有量占比約12%，但商用車能耗量占交通運輸領域總能耗的51%,，碳排放占比65%,。綠色貨運配送示范工程、“3+2”燃料電池汽車示范城市群,、“8+3”換電模式示范城市,、公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點等支持政策密集出臺，為新能源商用車帶來市場利好機遇,。各大商用車企業(yè)制定新能源規(guī)劃,、加大產(chǎn)品投入、優(yōu)化產(chǎn)品服務,，重卡換電,、新能源商用車租賃服務等圍繞全生命周期服務的新模式加速推動新能源商用車發(fā)展。

　　2022年,，新能源商用車市場開啟高速增長的模式,，根據(jù)商聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年新能源汽車商用車銷量約33.8萬輛,，同比增長79%,，新能源滲透率10.2%。2022年,，大部分省份的新能源商用車滲透率有明顯提升,。上海、海南,、廣東,、重慶,、北京的新能源商用車滲透率增長勢頭十分強勁，新能源商用車滲透率超過20%,，明顯高于其他省份,。新能源商用車滲透率高于全國均值的12省市主要位于東部、中部,、西南地區(qū),。受限于新能源商用車冬季續(xù)航里程衰減等產(chǎn)品性能，甘肅,、新疆,、寧夏、青海,、西藏等西北地區(qū)和黑龍江,、遼寧等東北地區(qū)的新能源商用車滲透率仍處于較低水平，未來有待完善政策支持,、優(yōu)化基礎設施,、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，加快推廣應用新能源商用車,。

■ 新能源乘用車滲透率

　　隨著支持政策持續(xù)推出,、產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化、基礎設施日趨完善,，疊加供給改善需求和油價高位運行,，新能源汽車乘用車市場火爆，新能源乘用車滲透率逐步提高,。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，2022年新能源乘用車國內(nèi)零售567.4萬輛,，同比增長90.0%,。乘用車新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點,。

　　2022年,，全國各省的新能源乘用車滲透率均有顯著提升。在新能源汽車購置補貼,、牌照路權優(yōu)惠,、公共領域電動化、基礎設施完善等多重因素影響下,，上海和海南的新能源乘用車滲透率超過40%,，穩(wěn)居全國前兩名。廣西,、浙江,、天津,、廣東、北京的新能源乘用車滲透率緊跟其后,，新能源乘用車滲透率超過30%,。

　　從區(qū)域來看，上海,、浙江,、江蘇、山東等華東各省的新能源乘用車銷量大且滲透率高,。華南地區(qū)主要貢獻來自于廣東,、廣西，廣東的2022年新能源乘用車上險銷量高達75萬輛,，遙遙領先于其他省份,。華北地區(qū)以北京、天津的新能源乘用車滲透率領跑,，但河北的新能源乘用車滲透率低于全國均值,。中西部省份的新能源汽車消費不斷延伸，新能源乘用車滲透率快速增長,，重慶,、安徽、陜西,、湖北,、貴州的新能源滲透率較2021年增長超過12個百分點。新疆,、青海,、黑龍江、西藏等東北,、西北地區(qū)的新能源乘用車滲透率普遍較低,，有待結(jié)合區(qū)域特點及產(chǎn)業(yè)特色，配合推廣政策和基礎設施,，進一步促進新能源汽車推廣,。

■ 私人購買積極性

　　新能源乘用車個人所有權的占比能夠有效反映新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化程度，私人購買積極性越高,，區(qū)域的新能源汽車市場潛力越大,。隨著諸多利好政策的實施，企業(yè)加快推出優(yōu)質(zhì),、高性價比的新能源車型,，促進私人購買新能源乘用車的意愿不斷增強。過去新能源汽車消費的主戰(zhàn)場為一線城市。隨著新能源汽車產(chǎn)品性能及經(jīng)濟性逐步得到消費者的主觀認可,，非限購大型城市,、中小城市和縣鄉(xiāng)市場的私人消費需求將穩(wěn)步提升，二,、三線城市甚至城鄉(xiāng)市場有望成為新能源乘用車的重要增量市場,。

　　2022年，新能源乘用車私人消費規(guī)�,？焖偬嵘�,，私人消費比例接近78%，各省的私人購買積極性差距不斷縮小,。河南的新能源乘用車私人購買積極性升至第一,，黑龍江、內(nèi)蒙古,、河北的私人購買積極性緊跟其后,，均超過85%。另外,，海南,、甘肅、四川,、天津,、西藏的新能源乘用車私人積極性增量超過5%，消費者對新能源汽車的認可度增長勢頭強勁,。由于公共領域電動化政策加強,，部分新能源乘用車用于出租、租賃,，導致部分省份的私人購買比例略有降低,。貴州、青海,、吉林的私人購買積極性相對較低,，可以進一步引導并提升消費者的新能源汽車購買積極性。

■ 市場容量指標整體分析

　　利用熵權法獲得市場容量指標的4個二級指標（民用汽車千人保有量,、新能源商用車滲透率,、新能源乘用車滲透率、私人購買積極性）權重,，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的市場容量指標,。

　　2022年,，西藏、甘肅,、黑龍江,、江西,、新疆、湖南的市場容量指標高,，新能源汽車市場具備較大的發(fā)展空間,，可以分車型、分區(qū)域的加大新能源商用車和乘用車的推廣力度,，提升新能源汽車私人購買積極性,。由于民用汽車保有量大、新能源滲透率高,、私人購買積極高,，江蘇、海南,、廣東,、天津、上海,、北京,、浙江的市場容量指標較低，新能源汽車市場相對飽和,。另外,，受2022年新能源汽車滲透率大幅提升影響，廣西,、安徽,、湖北、廣東等省份市場容量指標有小幅下降,。

　　未來西北,、東北、中部,、西南地區(qū)都具備較大的市場發(fā)展空間,，將成為下階段新能源汽車的主要開拓市場，需要借鑒已有的政策,、基礎設施等發(fā)展經(jīng)驗,，加快新能源汽車產(chǎn)品推廣及應用。一線特大城市及東部沿海省份的新能源市場已形成產(chǎn)品與消費的良好互動,，需要保持高速發(fā)展的勢態(tài),。

四、市場產(chǎn)業(yè)配套指標分析

　　區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套特征主要包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策種類,、典型政策數(shù)量,、產(chǎn)業(yè)聚集程度和充電基礎設施。通過對標量化不同地區(qū)的政府產(chǎn)業(yè)激勵政策、新能源汽車整車工廠聚集度及公共充電樁數(shù)量,，分析不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套水平,。

■ 產(chǎn)業(yè)政策種類

　　2022年1月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于做好近期促進消費工作的通知》,，支持開展新能源汽車下鄉(xiāng),。2022年2月，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》,，提出繼續(xù)實施新能源汽車購置補貼,、充電設施獎補、車船稅減免優(yōu)惠政策,。2022年4月,，《國務院辦公廳關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》指出，大力發(fā)展綠色消費,，支持新能源汽車加快發(fā)展,。2022年5月，國務院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》,，以穩(wěn)定增加汽車等大宗消費,。2022年5月，四部門印發(fā)《關于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》,，支持新能源汽車消費,，引導農(nóng)村居民綠色出行。2022年10月,，國務院辦公廳關于印發(fā)《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務分工方案》,，提出延續(xù)實施新能源汽車免征車輛購置稅政策，組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)和汽車“品牌向上”系列活動,，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。2022年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》,，積極發(fā)展綠色低碳消費市場,，壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。所有省份多措并舉促進新能源汽車消費,，出臺了一系列關于促進經(jīng)濟恢復提振,、加大汽車消費等政策，有力地推動著新能源汽車產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展,。

　　2022年1月,，10部門聯(lián)合印發(fā)《國家發(fā)展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，為“十四五”時期,，加快形成適度超前,、布局均衡,、智能高效的充電基礎設施體系提供目標指引,。大部分省份積極出臺關于規(guī)劃目標,、加快建設、給予補貼等基礎設施政策,，積極推動充換電,、加氫等各類基礎設施建設及布局。

　　2022年1月,，國家發(fā)展改革委,、國家能源局印發(fā)《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，支持開展多能融合交通供能場站建設,，推進新能源汽車與電網(wǎng)能量互動試點示范,。根據(jù)《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以及《2030年前碳達峰行動方案》的指導，各省份出臺關于綠色低碳發(fā)展,、碳達峰碳中和,、生態(tài)環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)等多項政策,，進一步明確推動交通運輸綠色低碳化,，大力推廣新能源汽車。

　　2022年1月,，《國家發(fā)展改革委國家能源局關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》,，引導用戶側(cè)可調(diào)負荷資源、儲能,、分布式能源,、新能源汽車等新型市場主體參與市場交易，充分激發(fā)和釋放用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力,。10個省份出臺政策來完善電價機制,、支持電力源網(wǎng)荷儲一體化。廣東,、內(nèi)蒙古,、河北、青海,、安徽出臺儲能發(fā)展政策,，推動電池技術和儲能技術的發(fā)展，開展儲能示范項目建設,。

　　2022年1月,，國務院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構工作方案（2021—2025年）》，明確提出,，短距離運輸時優(yōu)先采用新能源車等,，推動在高速公路服務區(qū)和港站樞紐規(guī)劃建設充換電,、加氣等配套設施；在港區(qū),、場區(qū)短途運輸和固定線路運輸?shù)葓鼍笆痉稇�用新能源重型卡車�?5個省份發(fā)布推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構工作實施方案,，積極推動新能源汽車的推廣應用、基礎設施的建設布局,。

　　2022年1月,，國務院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提高城市公交,、出租,、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例,；率先淘汰老舊車,，率先采購使用節(jié)能和新能源汽車，新建和既有停車場要配備電動汽車充電設施或預留充電設施安裝條件,。25個省份發(fā)布關于節(jié)能減排的工作方案,，加大新能源汽車推廣力度，發(fā)展綠色貨運,，強化移動源污染防治,。

　　2022年5月，國務院辦公廳發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》的通知,，深入推進物流領域節(jié)能減排,，加強貨運車輛適用的充電樁、加氫站等配套布局建設,，加快新能源貨運車輛在現(xiàn)代物流特別是城市配送領域應用,。各省份積極出臺促進物流業(yè)發(fā)展、降低物流運輸成本的相關政策,，加大新能源,、清潔能源貨運車輛替代燃油貨車力度，加快綠色物流發(fā)展,。

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，2022年，我國汽車出口達到311.1萬輛,，同比增長54.4%,，有效拉動行業(yè)整體增長。其中,，新能源汽車出口67.9萬輛,，同比增長1.2倍。內(nèi)蒙古,、河北,、廣西,、浙江、安徽出臺關于促進外貿(mào)發(fā)展的政策,，積極支持新能源汽車出口,，拓寬出口運輸渠道，推動重點車企拓展國際化布局,，助推新能源汽車加快走向國際市場,，形成出口規(guī)模優(yōu)勢,。

　　從扶持政策種類來看,，2022年全國各省出臺了關于新能源汽車推廣運營及補貼、基礎設施建設及補貼,、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、汽車消費、綠色低碳循環(huán)發(fā)展,、節(jié)能減排的支持政策,。大部分省份出臺激勵政策的種類大幅增加，特別是對加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及促進新能源汽車消費的重視度明顯提升,。其中,，廣東、安徽推出的激勵政策種類最多,，上海,、北京、內(nèi)蒙古,、山西等省份也積極出臺激勵政策促進新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費市場,。黑龍江、新疆,、西藏出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策較少,，有待結(jié)合地區(qū)特征，加快新能源汽車政策的出臺及落地,。

■ 典型政策數(shù)量

　　在新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場激勵政策中,，關于新能源汽車推廣運營及補貼、基礎設施建設及補貼,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、汽車消費、停車及通行優(yōu)惠的典型政策,，能夠提升消費者的新能源汽車購買意愿,，完善新能源汽車相關的基礎設施建設，拉動新能源汽車消費,。

　　2022年,，全國各省關于汽車消費,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、新能源汽車推廣的相關政策明顯增加,。所有省份都出臺了促進新能源汽車消費的政策,，貫徹落實國家關于新能源汽車相關稅收優(yōu)惠政策的規(guī)定，對新能源汽車消費進行補貼,，開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動,。除西藏之外，其余省份通過出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、交通運輸發(fā)展規(guī)劃,、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、能源發(fā)展規(guī)劃等政策,，對新能源汽車推廣目標進行發(fā)展規(guī)劃,，支持新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)的建設,。另外,，眾多省份出臺了新能源汽車推廣運營補貼政策，對公交,、出租,、城市配送,、郵政快遞、換電重卡等領域給予補貼獎勵,，提升城市公共交通新能源汽車占比,。大部分省份出臺了基礎設施建設及補貼政策，加大力度建設充換電,、加氫等基礎設施,，完善居民區(qū)、公路沿線,、交通樞紐的基礎設施建設,，給予用電優(yōu)惠及補貼獎勵。10個省份給予新能源汽車路權通行,、停車,、過路過橋等適度優(yōu)先權或者優(yōu)惠。

　　2022年,，重慶,、河南出臺的典型政策數(shù)量增幅較大，典型政策數(shù)量最多,。京津冀,、珠三角、長三角,、川渝地區(qū),、海南等眾多省份的典型政策數(shù)量保持高水平,。山西、云南,、內(nèi)蒙古,、甘肅、寧夏,、遼寧等省份結(jié)合區(qū)域資源,，積極推出促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。青海,、黑龍江,、新疆、西藏等西部,、東北地區(qū)的典型政策相對較少,，未來可以借鑒優(yōu)勢區(qū)域的政策經(jīng)驗，完善政策支持體系,，促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。

■ 產(chǎn)業(yè)聚集程度

　　發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)有利于促進經(jīng)濟發(fā)展,、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構,、增加就業(yè)機會、加快基礎設施建設,、改善投資環(huán)境,。得益于傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套完善、供應鏈完整,、工業(yè)基礎好,、人才聚集等優(yōu)勢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局與傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)類似,，長三角,、珠三角、京津冀,、中部,、川渝地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集程度一直優(yōu)勢明顯，且增長勢頭強勁,。2022年,，新能源汽車整車工廠主要分布在江蘇、浙江,、山東,、廣東等沿海省市;湖北、安徽,、重慶,、四川,、河北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。受限于地理位置,、市場空間,、產(chǎn)業(yè)配套等因素，西北地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)布局較少,，青海,、西藏尚無新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局。

　　隨著造車新勢力與跨界力量不斷進入,，外資企業(yè)和合資企業(yè)紛紛發(fā)力,，新能源汽車市場競爭日益激烈。傳統(tǒng)燃油車企業(yè)加速電動化產(chǎn)能轉(zhuǎn)型,，一汽,、東風、北汽,、廣汽,、上汽、長安等國企,、央企,，主要是依托于傳統(tǒng)汽車工廠布局進行改造升級。優(yōu)勢新能源企業(yè)加速擴產(chǎn),，比亞迪,、吉利等企業(yè)在全國擁有相當數(shù)量的新能源汽車整車生產(chǎn)基地。蔚來,、理想,、小鵬等新勢力企業(yè)通過自建或合建工廠，主要分布在長三角,、珠三角地區(qū),。特斯拉、大眾,、斯堪尼亞等外資企業(yè)優(yōu)先于長三角地區(qū)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè),。隨著新能源汽車的發(fā)展，在長三角,、珠三角逐漸形成以整車企業(yè)帶動為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,。受疫情影響，供應鏈安全的重要性凸顯,，圍繞整車企業(yè)正在加速形成本地化供應鏈,，可能會形成一些新的產(chǎn)業(yè)集聚，為新區(qū)域提供了后發(fā)的機遇。另外,，很多省份同時存在新能源汽車產(chǎn)能利用率不高和優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能不足的問題,，需要加強地方戰(zhàn)略和企業(yè)規(guī)劃的融合良好互動。

■ 充電基礎設施

　　完善的充電基礎設施能夠有力推動新能源汽車市場持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。在政府政策支持和企業(yè)積極投入下,，全國各省市均加快建設充電換電基礎設施。根據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計,，截至2022年12月,，全國充電基礎設施累計為521.0萬臺，同比增加99.1%,，樁車增量比為1：2.7,，充電基礎設施建設能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。其中,，2022年公共充電樁保有量179.7萬臺,，月均新增公共充電樁約5.4萬臺。

　　2022年,，廣東的公共充電樁數(shù)量增長十分突出,，以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居全國第一，同比增長111%,。廣西,、云南、貴州的公共充電樁數(shù)量增速也比較明顯,。廣東、江蘇,、浙江,、上海、北京,、湖北,、山東、安徽,、河南,、福建TOP10地區(qū)建設的公共充電樁占比達71.3%。全國充電電量主要集中在廣東,、江蘇,、四川、浙江,、河北,、福建、上海、陜西,、湖南,、北京等省份，電量流向以公交車和乘用車為主,，環(huán)衛(wèi)物流車,、出租車等其他類型車輛占比較小。遼寧,、黑龍江,、甘肅、內(nèi)蒙古,、吉林,、新疆、寧夏,、青海,、西藏等西北地區(qū)及東北地區(qū)的充電基礎設施建設處于落后水平，未來需要形成政府支撐,、企業(yè)布局,、用戶需求的合力作用，加快基礎設施的建設和布局,，為新能源汽車市場提供有力保障,。

■ 產(chǎn)業(yè)配套指標整體分析

　　利用熵權法獲得產(chǎn)業(yè)配套指標的4個二級指標（產(chǎn)業(yè)政策種類、典型政策數(shù)量,、產(chǎn)業(yè)聚集程度,、充電基礎設施）權重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的產(chǎn)業(yè)配套指標,。

　　2022年，各省份均從激勵政策出臺,、新能源產(chǎn)業(yè)布局,、基礎設施建設等產(chǎn)業(yè)配套上推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。2022年,，廣東,、山東、山西,、遼寧的產(chǎn)業(yè)配套指標增長明顯,，廣東的產(chǎn)業(yè)配套指標以明顯優(yōu)勢保持全國第一。由于其他省份對新能源產(chǎn)業(yè)重視度不斷提升,，上海,、北京、海南、重慶,、福建,、吉林等傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域的產(chǎn)業(yè)配套指標相對有所降低。從區(qū)域來看,，得益于政策支持體系完善,、產(chǎn)業(yè)聚集度高、基礎設施完善,，珠三角,、長三角、京津冀,、中部的產(chǎn)業(yè)配套指標優(yōu)勢較大,。甘肅、寧夏,、青海,、新疆、西藏等西北地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套較弱,，需要根據(jù)地區(qū)特征,，加大新能源汽車的推廣政策、產(chǎn)業(yè)配套以及基礎設施的投入,。

　　未來新能源汽車市場巨大,，但是企業(yè)競爭異常激烈，市場分化正在不斷加劇,。同時,，各省份也在新能源汽車賽道展開激烈角逐，積極搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點,。各省份在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的過程中,，需要避免盲目跟風和無序競爭，綜合自身資源及周邊優(yōu)勢,，進行錯位發(fā)展和分工協(xié)作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級,，將有限的產(chǎn)業(yè)和資源發(fā)揮出最大效應,。

五、營銷售后指標分析

　　完善的汽車經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)點將提升消費者購車和用車體驗,，加快汽車產(chǎn)品推廣,，提升服務質(zhì)量。通過對比各省市的經(jīng)銷商數(shù)量和售后服務網(wǎng)點數(shù)量,，可以有效反映出各區(qū)域的營銷售后水平,。

■ 經(jīng)銷商數(shù)量

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，2022年，受疫情影響導致經(jīng)銷商店面關閉,、客流量減少,、店端流動資金壓力較大，汽車經(jīng)銷商經(jīng)歷了多年未有的生存挑戰(zhàn),；購置稅減半政策出臺后,，有效刺激消費市場增長，緩解了經(jīng)銷商的經(jīng)營壓力,。2022年全年的汽車經(jīng)銷商虧損面較2021年有所增加,。

　　2022年，廣東是全國汽車經(jīng)銷商數(shù)量最多的省份,，江蘇,、浙江、山東,、河南,、四川的經(jīng)銷商數(shù)量緊隨其后，明顯高于其他省市,。江蘇,、浙江、重慶的經(jīng)銷商數(shù)量增長明顯,，但增速放緩,。湖南、四川,、廣東,、廣西、貴州,、湖北及西北地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量略有降低,。從區(qū)域來看，東部及中部地區(qū)的營銷網(wǎng)絡較為完善,。受限于市場需求較小,，西部地區(qū)及東北地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量普遍處于較低水平，營銷網(wǎng)絡有較大的增長空間,。

■ 售后服務網(wǎng)點數(shù)量

　　根據(jù)2022年中國汽車售后服務客戶滿意度調(diào)查結(jié)果,，新能源車的故障較為集中以及維修、保養(yǎng)頻率低,，大部分新能源客戶對售后服務的滿意度較高,；但是，新能源品牌在服務網(wǎng)點,、事故維修費用高,、人員素質(zhì),、服務品質(zhì)等方面參差不齊，尚未形成統(tǒng)一的服務標準,，新能源客戶對維修站的規(guī)范性,、便捷性服務滿意度低于燃油車客戶。

　　2022年,，廣東的售后服務網(wǎng)點數(shù)量首次超過山東成為第一,，江蘇與山東的差距不斷縮小。各省售后服務網(wǎng)點數(shù)量均有增長但增速放緩,，福建,、廣東、江蘇,、山東的增量較大,。從區(qū)域來看，廣東,、山東,、江蘇、河南,、浙江,、河北、四川等東部沿海,、中部地區(qū)的售后服務網(wǎng)點數(shù)量明顯高于其他省份,。甘肅、寧夏,、新疆,、青海、西藏等西北地區(qū)仍處于較低水平,，未來售后服務網(wǎng)點建設潛力有待進一步挖掘,。

■ 營銷售后指標整體分析

　　利用熵權法獲得營銷售后指標的2個二級指標（汽車經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)點）權重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū),、直轄市）的營銷售后指標,。

　　2022年，廣東以明顯優(yōu)勢保持第一,，山東,、江蘇、浙江,、河南、四川,、河北的營銷售后指標緊跟其后,。大部分省份的營銷售后指標有所提升,，以福建、浙江,、江蘇的增速較為明顯,。四川、湖南,、貴州的營銷售后體系處于穩(wěn)步發(fā)展的狀態(tài),，其營銷售后指標略有降低。從區(qū)域來看,，得益于活躍的汽車消費市場對經(jīng)銷商及售后服務網(wǎng)絡的激勵,，東部沿海、中部地區(qū)的營銷售后網(wǎng)絡相對更加完善,。寧夏,、海南、青海,、西藏的營銷售后網(wǎng)絡與其它省份有較大的差距,，有待加強新能源汽車營銷售后市場的培育。

　　隨著新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展,，新能源汽車保有量的逐年增加,，新能源汽車后市場仍存在較大的發(fā)展空間。新科技,、新場景不斷發(fā)展,，正在帶動新能源汽車銷售和售后市場的快速迭代和更新。國家也出臺關于充換電基礎設施,、汽車維修,、汽車用品等政策促進汽車后市場規(guī)范化發(fā)展。目前汽車后市場發(fā)展仍處于藍海階段,，市場潛力巨大,，未來有待成熟化、規(guī)�,；�演進,。營銷售后網(wǎng)絡成熟的區(qū)域可以不斷提升營銷售后的服務質(zhì)量，創(chuàng)新服務方式,，促進新能源汽車售后服務向多樣化,、數(shù)字化、個性化,、高端化,、智能化發(fā)展。營銷售后網(wǎng)絡尚未成熟的區(qū)域可以借助新能源汽車銷售和售后模式的創(chuàng)新發(fā)展,，加快對營銷售后網(wǎng)絡的完善更新,。

六,、總結(jié)

　　2022年，隨著新能源汽車市場高速發(fā)展,、政府大量激勵政策出臺,、汽車產(chǎn)業(yè)快速布局、基礎設施加快建設,、營銷售后體系不斷完善,，全國大部分省份的新能源汽車消費潛力均有所提升。得益于消費特征指標,、產(chǎn)業(yè)配套指標,、營銷售后指標的三個指標全國第一，廣東以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居新能源汽車消費潛力指數(shù)全國第一,。江蘇,、山東、浙江,、河南,、四川緊跟其后，保持消費潛力指數(shù)前六,。受限于消費特征,、產(chǎn)業(yè)配套、營銷售后的增速放緩影響,，吉林,、海南的新能源汽車消費潛力有所下降。從區(qū)域來看,，東部沿海,、中部地區(qū)的新能源汽車消費潛力指數(shù)優(yōu)勢明顯，而東北,、西部地區(qū)的新能源汽車消費潛力指數(shù)普遍較低,，未來仍有較大的發(fā)展空間。

　　在促消費政策持續(xù)支持,、產(chǎn)品加快迭代升級,、配套設施不斷完善等因素合力作用下，我國新能源汽車市場將保持增長勢頭,。針對新能源汽車消費潛力較大的地區(qū),，建議繼續(xù)保持在新能源汽車政策、產(chǎn)業(yè)和消費的優(yōu)勢,，提升新能源乘用車私人購買積極性,，加大新能源商用車的推廣力度，完善充換電基礎設施布局,，加快新能源汽車的技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,，擴大新能源出口市場,，推進汽車及零部件企業(yè)、供應鏈和價值鏈的轉(zhuǎn)型升級,，促進與交通、能源,、物流的協(xié)同發(fā)展,。針對新能源汽車消費潛力較低的地區(qū)，建議結(jié)合當?shù)刭Y源,、消費水平,、交通環(huán)境等特點，因地制宜,、因城施策定制發(fā)展路徑,，完善補貼類和非補貼類的政策體系，加強公共領域的新能源汽車的示范運行,，加快充電基礎設施建設,，建立全面的新能源汽車服務體系，結(jié)合區(qū)位特點適宜發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),，加快新能源汽車推廣應用,。（文/中國電動汽車百人會 何慧娟、秦涵釗）

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