[汽車之家 行業(yè)]  近年來,，在國家“雙碳”戰(zhàn)略下,，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,，產(chǎn)銷連續(xù)創(chuàng)出新高。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì),，2022年迎來新的突破,，新能源乘用車銷量超550萬輛，繼續(xù)保持同比90%的高速增長,，今年一季度新能源乘用車銷量達(dá)132萬輛,，整體滲透率達(dá)30%以上，與相對疲軟的傳統(tǒng)燃油市場走勢呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢,。

　　那么,，新能源汽車市場的快速發(fā)展，在車企的競爭內(nèi)核發(fā)生不可逆變化的同時,，也必然影響著未來汽車市場的競爭態(tài)勢。汽車之家依據(jù)多年的數(shù)據(jù)累積與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步梳理新能源汽車市場競爭格局,，預(yù)測未來市場走勢，深入分析當(dāng)前市場主要新能源車企特點(diǎn),，有利于把握未來市場機(jī)遇,。

一、新能源市場趨勢預(yù)測

　　自2020年7月開始,，借助“人民的代步車”宏光MINIEV上市后迅速火爆全國,，新能源市場順利突破銷量瓶頸，標(biāo)志著新能源市場增長脫離了“政策驅(qū)動曲線”,，而進(jìn)入了“需求驅(qū)動曲線”,。汽車之家研究院預(yù)測，新能源滲透率將在2025年Q4達(dá)到50%,，將在2030年Q1超過70%,。

　　其實(shí)我們對新能源車的“需求”并不復(fù)雜，拋開限購限行,、網(wǎng)約車,、拉貨等特殊需求，一般成熟用戶選擇新能源的理由就一個：“因?yàn)槲覜]開過電車,！”對當(dāng)前大多數(shù)有購車需求的家庭來說,，已經(jīng)是第2次甚至第N次買車了，“無論手動擋還是自動擋,，轎車還是SUV,，或者是BBA，咱們都開過了,，就是沒開過新能源,。”因此，對有條件充電的家庭來說,，一輛用起來沒有硬傷,、拉出去又不丟人的新能源車，是非常有吸引力的,。

二,、新能源市場競爭格局分析

　　去年新能源市場快速走向成熟，用戶在汽車之家上的車輛對比行為發(fā)生了本質(zhì)變化,，新能源已經(jīng)初現(xiàn)細(xì)分市場的概念,，要知道2021年純電轎車和純電SUV還混在一起搶份額。現(xiàn)在的新能源市場,，SUV和轎車,、純電和插混，以及主流價(jià)格區(qū)間的市場邊界已經(jīng)清晰,。 

　　通過用戶對比行為劃分是否獨(dú)立細(xì)分市場,，需要遵循一個原則。即如果細(xì)分市場內(nèi)的車系絕大多數(shù)都在跟本細(xì)分市場內(nèi)的競品對比,，那就說明這個細(xì)分市場是獨(dú)立的,；如果細(xì)分市場內(nèi)車系絕大多數(shù)都在跟外部某細(xì)分市場競品對比，那就說明這個細(xì)分市場并未獨(dú)立,，是衍生市場,。

　　基于上述方法論，汽車之家研究院將當(dāng)前新能源競爭格局劃分為下列11個競爭圈,，其中獨(dú)立細(xì)分市場7個,，與燃油車合并競爭的細(xì)分市場4個。

　　純電10萬以下轎車市場：以五菱宏光MINIEV為代表,，形成獨(dú)立細(xì)分市場,，但發(fā)展到2023年，隨著這個市場內(nèi)玩家越來越多,，以及車市需求逐漸高端化的趨勢,，該市場早已飽和甚至萎縮；

　　純電10-20萬市場：以比亞迪,、埃安為主,，是傳統(tǒng)車市的最主銷價(jià)格區(qū)間，也是新能源競爭最激烈的市場,；

　　純電20-40萬市場：由于特斯拉的Model 3和Model Y熱度高,，且價(jià)格波動也大，最終引來下至20萬,、上至60萬超大范圍的綜合競爭,，包括蔚來,、大眾等品牌都屬于特斯拉影響范圍；

　　插混10-30萬市場：比亞迪的主場,，這部分市場并未獨(dú)立,，而是與同級燃油車競爭，我們說比亞迪搶了燃油車份額也正是源于這里,；

　　插混30-40萬SUV市場：以理想,、AITO為主，這兩個品牌定位明確,，自成一派,；

　　插混50-60萬轎車市場：該市場比較特殊，包含奔馳E級PHEV,、寶馬5系PHEV,、奧迪A6L-PHEV，份額雖然不大,，但競爭指向清晰,，不可忽視；

　　新能源MPV并未形成細(xì)分市場,，20萬以下新能源MPV是同級新能源轎車、SUV市場的補(bǔ)充,，20萬以上新能源MPV是同級燃油MPV市場的補(bǔ)充,。

三、典型車企分析

　　根據(jù)核心市場的代表車系,，我們挑選了5家代表性新能源車企,。包括當(dāng)前市場最大品牌比亞迪，20萬以上市場引領(lǐng)品牌特斯拉,，新勢力代表同時也是30-40萬插混&增程市場開創(chuàng)品牌理想,，與特斯拉爭搶份額的傳統(tǒng)中國車企品牌極氪，以及10萬以下市場開創(chuàng)品牌五菱,。

■比亞迪：

　　憑借動力電池技術(shù)優(yōu)勢和全面轉(zhuǎn)型新能源的魄力,，比亞迪2022年銷量超160萬，成為中國汽車市場第一廠商,，在新能源市場中獨(dú)占30%份額,，是當(dāng)之無愧的霸主。 

　　比亞迪最先布局的是10-20萬主流市場,，全面覆蓋轎車,、SUV，以及純電,、插混市場,，秦、宋、元,、海豚,、驅(qū)逐艦等車系款款是爆款，尤其DM-i動力車型打出“油電同價(jià)”的口號,，是新能源車首次硬扛燃油車市場,，引領(lǐng)燃油用戶向新能源的轉(zhuǎn)移，也可以說是比亞迪創(chuàng)造了10-20萬的新能源市場,。

　　按照中國品牌的戰(zhàn)略規(guī)律,，銷量穩(wěn)了就要走高端化路線。去年比亞迪又在20萬以上市場推出漢,、唐,、海豹、護(hù)衛(wèi)艦等車系,，后又有騰勢品牌迅速崛起,。今年，比亞迪野心極大,，開始規(guī)劃F品牌,、仰望等高端品牌，試圖占滿新能源每一寸細(xì)分市場,。 

　　高端品牌都有三個要素,，即產(chǎn)品技術(shù)+服務(wù)體驗(yàn)+內(nèi)涵文化。對于比亞迪來說,，前兩項(xiàng)不是問題,，關(guān)鍵在“內(nèi)涵文化”上，現(xiàn)有的王朝網(wǎng),、海洋網(wǎng)能否劃出清晰定位,？秦一統(tǒng)天下、漢平定四方,、唐風(fēng),、宋韻跟車有什么關(guān)系？將來仰望,、F品牌又是如何定位,？這都是比亞迪要思考的問題。但可以肯定的是,，比亞迪的品牌向上已經(jīng)勢不可擋,，每推出一款車都會攪動整個新能源市場的格局。

■特斯拉：

　　特斯拉是新能源模式變革的引領(lǐng)者,，布局了新能源產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié),。包括光伏,、儲能、新能源汽車等,，而且擁有眾多的技術(shù)標(biāo)簽,，如自動駕駛FSD、集中式E/E架構(gòu),、一體化壓鑄等等,，也是率先創(chuàng)立直營模式，同時也實(shí)現(xiàn)OTA技術(shù)升級付費(fèi),、構(gòu)建Robotaxi出行平臺生態(tài)等商業(yè)模式創(chuàng)新,。在新能源車市場，其Model 3,、Model Y引領(lǐng)中國純電20萬以上競爭格局,，是大單品策略的典型成功案例。曾經(jīng)有用戶表達(dá)：“我不是因?yàn)橐�買電車才選擇特斯拉,，是因?yàn)橘I特斯拉才選擇電車,。”

　　一直以來，特斯拉的銷量受制于產(chǎn)能,，在中國市場每季度交一批車,，直到2023年初，特斯拉帥先打響了“價(jià)格戰(zhàn)”,，這也標(biāo)志著產(chǎn)能受限已經(jīng)不再是影響其銷量的最主要因素,。今年我們注意到特斯拉工廠停工、本應(yīng)攪動15萬市場的Model Q遲遲未推出,，“星艦”發(fā)射失敗,、財(cái)報(bào)拉跨,、股價(jià)下跌等信息,，特斯拉可能正在遭遇滑鐵盧。當(dāng)然特斯拉仍然在做引領(lǐng)行業(yè)的事情,，如向多品牌開放超級充電站等,，相信其一旦成功度過陣痛期，那么隨著新車上市,、產(chǎn)能提升,，特斯拉的銷量將大幅增長。

■理想：

　　已上市的四家新勢力車企,，2021年月銷量還是增長態(tài)勢,，到2022年月銷量全部遇到瓶頸停止上漲，再進(jìn)入2023年則已經(jīng)分出高下,，Q1的銷量表現(xiàn),，理想突破月銷2萬大關(guān),，蔚來止步月銷1萬至1.5萬區(qū)間，小鵬,、零跑開始下坡,。從四家車企的市值表現(xiàn)也能看出資本的判斷，理想仍有新故事可講,，今年市值有所上升,，而蔚來、小鵬,、零跑市值走勢并不好,。

　　理想一直以來定位在“家庭奶爸”精準(zhǔn)市場，先后推出的理想ONE,、理想L7,、理想L8、理想L9,，目標(biāo)均在同一個用戶群體,，也開創(chuàng)了插混&增程30-40萬的獨(dú)立細(xì)分市場。這種“套娃式”新車策略,，讓理想做到了銷售和管理費(fèi)用最小化,，也為品牌將來的發(fā)展可能性提供了更強(qiáng)的信心。 

　　理想每一步都走得很穩(wěn),，今年4月,，發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”，全面發(fā)力“電能”和“智能” ,。電能方面,，理想透露了旗下首款純電MPV車型，將首次搭載寧德時代4C麒麟電池,，提供800V超充的解決方案,，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km,。智能方面,，理想AD Max 3.0城市NOA開始推送內(nèi)測用戶，擺脫對高精地圖的依賴,，像人類司機(jī)一樣實(shí)時感知,、決策、規(guī)劃,，計(jì)劃到年底推送100個城市,，正式步入智能駕駛3.0時代。

　　總之,，相比其他新勢力,，理想的故事還沒有講完,，銷量還存在上升可能性，成長潛力不容小覷,。 

■極氪：

　　相比新勢力銷量上漲遇到瓶頸,，傳統(tǒng)車企的新能源進(jìn)展似乎更值得關(guān)注。今年Q1相比2020年同期,，傳統(tǒng)中國品牌新能源(不含新勢力)滲透率由5.1%上升到43.1%,，傳統(tǒng)豪華品牌(不含特斯拉)由0.7%上升到8.6%，傳統(tǒng)合資品牌由0.5%上升到2.7%,，中國品牌新能源走在行業(yè)前沿,。

　　極氪現(xiàn)有產(chǎn)品定位在純電20萬以上，與特斯拉處于同一細(xì)分市場,，是傳統(tǒng)車企進(jìn)軍新能源高端市場的成功案例,。其母公司吉利汽車，通過不斷投入,、并購合作,，長期布局三電領(lǐng)域，極氪的浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)（SEA）開發(fā)歷史可追溯至2015年,，極氪在高端新能源市場的強(qiáng)競爭力可畏厚積薄發(fā)的典型,。除技術(shù)和性能外，極氪的設(shè)計(jì)也很到位,，如簡潔干練,、安全實(shí)用、重視細(xì)節(jié)等,，都向用戶傳達(dá)出豪華品牌的設(shè)計(jì)理念,。

■五菱：

　　五菱宏光MINIEV應(yīng)該就是那輛“沒有硬傷，開出去不太丟人的電車”,。在宏光MINIEV出現(xiàn)以前,，一般工薪家庭如果想增購第二輛代步車，可能是軒逸,、帝豪,、北汽新能源EV等,，這些車首先是價(jià)格都在10萬左右,、其次讓夫人開出門也不太適合，然而2020年下半年五菱完美解決了這個問題,，宏光MINIEV有太多的優(yōu)點(diǎn),，不到5萬的價(jià)格、新潮的外觀,、停車占地小,、又是電車,。繼五菱以后，市場上也出現(xiàn)了小螞蟻,、奔奔E-Star,、歐拉好貓等小微型純電代步車系，共同創(chuàng)造了全新的市場需求,，當(dāng)然還有個副作用是拉低了中國車市的平均價(jià)格,。

　　從宏光MINIEV上市至今已有近三年的時間，小微型純電代步車的市場紅利早已不在,，反而需要面對中國市場高端化發(fā)展趨勢導(dǎo)致的低價(jià)位市場收縮,，以及越來越多的廠商進(jìn)入小微型純電代步車的市場爭搶份額。雖然今年五菱推出繽果又一爆款,，但我們認(rèn)為繽果僅僅能幫助五菱在10萬以下純電市場的內(nèi)卷中勝出,，仍無法扭轉(zhuǎn)細(xì)分市場的縮微。所以對于五菱來說,，低端市場已經(jīng)遇到瓶頸,，接下來能否打入主流市場，還要看企業(yè)在新賽道的技術(shù)和創(chuàng)新,。

結(jié)語：

　　2023年4月的上海車展,，新能源已成為絕對的主流，各車企紛紛向市場傳達(dá)新能源轉(zhuǎn)型的決心,，眾多以新能源為導(dǎo)向的新技術(shù)層出不窮,。表面上看是百家爭鳴的景象，實(shí)則車企都很焦慮,，新能源市場快速趨向成熟,，競爭已進(jìn)入白熱化。行業(yè)在不斷內(nèi)卷中洗牌,，逼迫車企加速發(fā)展,，相信更多的車企將找準(zhǔn)自身定位，以更好的產(chǎn)品在市場內(nèi)占有一席之地,。大家有何見解,，歡迎在留言區(qū)和我們留言互動，感謝您的閱讀,！了解更多內(nèi)容,，請您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號,，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展,。（文/汽車之家研究院）

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