[汽車之家 行業(yè)]  近年來,，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng),，產(chǎn)銷連續(xù)創(chuàng)出新高,。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年迎來新的突破,，新能源乘用車銷量超550萬(wàn)輛,，繼續(xù)保持同比90%的高速增長(zhǎng)，今年一季度新能源乘用車銷量達(dá)132萬(wàn)輛,，整體滲透率達(dá)30%以上,，與相對(duì)疲軟的傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢(shì)。

　　那么,，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,，在車企的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核發(fā)生不可逆變化的同時(shí)，也必然影響著未來汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),。汽車之家依據(jù)多年的數(shù)據(jù)累積與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步梳理新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)走勢(shì),，深入分析當(dāng)前市場(chǎng)主要新能源車企特點(diǎn),，有利于把握未來市場(chǎng)機(jī)遇。

一,、新能源市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　自2020年7月開始,，借助“人民的代步車”宏光MINIEV上市后迅速火爆全國(guó),，新能源市場(chǎng)順利突破銷量瓶頸，標(biāo)志著新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)脫離了“政策驅(qū)動(dòng)曲線”,，而進(jìn)入了“需求驅(qū)動(dòng)曲線”,。汽車之家研究院預(yù)測(cè)，新能源滲透率將在2025年Q4達(dá)到50%,，將在2030年Q1超過70%,。

　　其實(shí)我們對(duì)新能源車的“需求”并不復(fù)雜，拋開限購(gòu)限行,、網(wǎng)約車,、拉貨等特殊需求，一般成熟用戶選擇新能源的理由就一個(gè)：“因?yàn)槲覜]開過電車,！”對(duì)當(dāng)前大多數(shù)有購(gòu)車需求的家庭來說,，已經(jīng)是第2次甚至第N次買車了，“無論手動(dòng)擋還是自動(dòng)擋,，轎車還是SUV,，或者是BBA，咱們都開過了,，就是沒開過新能源,。”因此,，對(duì)有條件充電的家庭來說,，一輛用起來沒有硬傷、拉出去又不丟人的新能源車,，是非常有吸引力的,。

二、新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　去年新能源市場(chǎng)快速走向成熟,，用戶在汽車之家上的車輛對(duì)比行為發(fā)生了本質(zhì)變化,，新能源已經(jīng)初現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)的概念，要知道2021年純電轎車和純電SUV還混在一起搶份額�,，F(xiàn)在的新能源市場(chǎng),，SUV和轎車、純電和插混,，以及主流價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)邊界已經(jīng)清晰,。 

　　通過用戶對(duì)比行為劃分是否獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)，需要遵循一個(gè)原則,。即如果細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的車系絕大多數(shù)都在跟本細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)品對(duì)比,，那就說明這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)是獨(dú)立的；如果細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)車系絕大多數(shù)都在跟外部某細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)品對(duì)比，那就說明這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)并未獨(dú)立,，是衍生市場(chǎng),。

　　基于上述方法論，汽車之家研究院將當(dāng)前新能源競(jìng)爭(zhēng)格局劃分為下列11個(gè)競(jìng)爭(zhēng)圈,，其中獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)7個(gè),，與燃油車合并競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)4個(gè)。

　　純電10萬(wàn)以下轎車市場(chǎng)：以五菱宏光MINIEV為代表,，形成獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)，但發(fā)展到2023年,，隨著這個(gè)市場(chǎng)內(nèi)玩家越來越多,，以及車市需求逐漸高端化的趨勢(shì)，該市場(chǎng)早已飽和甚至萎縮,；

　　純電10-20萬(wàn)市場(chǎng)：以比亞迪,、埃安為主，是傳統(tǒng)車市的最主銷價(jià)格區(qū)間,，也是新能源競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng),；

　　純電20-40萬(wàn)市場(chǎng)：由于特斯拉的Model 3和Model Y熱度高，且價(jià)格波動(dòng)也大,，最終引來下至20萬(wàn),、上至60萬(wàn)超大范圍的綜合競(jìng)爭(zhēng)，包括蔚來,、大眾等品牌都屬于特斯拉影響范圍,；

　　插混10-30萬(wàn)市場(chǎng)：比亞迪的主場(chǎng)，這部分市場(chǎng)并未獨(dú)立,，而是與同級(jí)燃油車競(jìng)爭(zhēng),，我們說比亞迪搶了燃油車份額也正是源于這里；

　　插混30-40萬(wàn)SUV市場(chǎng)：以理想,、AITO為主,，這兩個(gè)品牌定位明確，自成一派,；

　　插混50-60萬(wàn)轎車市場(chǎng)：該市場(chǎng)比較特殊,，包含奔馳E級(jí)PHEV、寶馬5系PHEV,、奧迪A6L-PHEV,，份額雖然不大，但競(jìng)爭(zhēng)指向清晰,，不可忽視,；

　　新能源MPV并未形成細(xì)分市場(chǎng)，20萬(wàn)以下新能源MPV是同級(jí)新能源轎車、SUV市場(chǎng)的補(bǔ)充,，20萬(wàn)以上新能源MPV是同級(jí)燃油MPV市場(chǎng)的補(bǔ)充,。

三、典型車企分析

　　根據(jù)核心市場(chǎng)的代表車系,，我們挑選了5家代表性新能源車企,。包括當(dāng)前市場(chǎng)最大品牌比亞迪，20萬(wàn)以上市場(chǎng)引領(lǐng)品牌特斯拉,，新勢(shì)力代表同時(shí)也是30-40萬(wàn)插混&增程市場(chǎng)開創(chuàng)品牌理想,，與特斯拉爭(zhēng)搶份額的傳統(tǒng)中國(guó)車企品牌極氪，以及10萬(wàn)以下市場(chǎng)開創(chuàng)品牌五菱,。

■比亞迪：

　　憑借動(dòng)力電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全面轉(zhuǎn)型新能源的魄力,，比亞迪2022年銷量超160萬(wàn)，成為中國(guó)汽車市場(chǎng)第一廠商,，在新能源市場(chǎng)中獨(dú)占30%份額,，是當(dāng)之無愧的霸主。 

　　比亞迪最先布局的是10-20萬(wàn)主流市場(chǎng),，全面覆蓋轎車,、SUV，以及純電,、插混市場(chǎng),，秦、宋,、元,、海豚、驅(qū)逐艦等車系款款是爆款,，尤其DM-i動(dòng)力車型打出“油電同價(jià)”的口號(hào),，是新能源車首次硬扛燃油車市場(chǎng)，引領(lǐng)燃油用戶向新能源的轉(zhuǎn)移,，也可以說是比亞迪創(chuàng)造了10-20萬(wàn)的新能源市場(chǎng),。

　　按照中國(guó)品牌的戰(zhàn)略規(guī)律，銷量穩(wěn)了就要走高端化路線,。去年比亞迪又在20萬(wàn)以上市場(chǎng)推出漢,、唐、海豹,、護(hù)衛(wèi)艦等車系,，后又有騰勢(shì)品牌迅速崛起。今年,，比亞迪野心極大,，開始規(guī)劃F品牌,、仰望等高端品牌，試圖占滿新能源每一寸細(xì)分市場(chǎng),。 

　　高端品牌都有三個(gè)要素,，即產(chǎn)品技術(shù)+服務(wù)體驗(yàn)+內(nèi)涵文化。對(duì)于比亞迪來說,，前兩項(xiàng)不是問題,，關(guān)鍵在“內(nèi)涵文化”上，現(xiàn)有的王朝網(wǎng),、海洋網(wǎng)能否劃出清晰定位,？秦一統(tǒng)天下、漢平定四方,、唐風(fēng),、宋韻跟車有什么關(guān)系？將來仰望,、F品牌又是如何定位？這都是比亞迪要思考的問題,。但可以肯定的是,，比亞迪的品牌向上已經(jīng)勢(shì)不可擋，每推出一款車都會(huì)攪動(dòng)整個(gè)新能源市場(chǎng)的格局,。

■特斯拉：

　　特斯拉是新能源模式變革的引領(lǐng)者,，布局了新能源產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。包括光伏,、儲(chǔ)能,、新能源汽車等，而且擁有眾多的技術(shù)標(biāo)簽,，如自動(dòng)駕駛FSD,、集中式E/E架構(gòu)、一體化壓鑄等等,，也是率先創(chuàng)立直營(yíng)模式,，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)OTA技術(shù)升級(jí)付費(fèi)、構(gòu)建Robotaxi出行平臺(tái)生態(tài)等商業(yè)模式創(chuàng)新,。在新能源車市場(chǎng),，其Model 3、Model Y引領(lǐng)中國(guó)純電20萬(wàn)以上競(jìng)爭(zhēng)格局,，是大單品策略的典型成功案例,。曾經(jīng)有用戶表達(dá)：“我不是因?yàn)橐�買電車才選擇特斯拉，是因?yàn)橘I特斯拉才選擇電車,。”

　　一直以來,，特斯拉的銷量受制于產(chǎn)能,，在中國(guó)市場(chǎng)每季度交一批車，直到2023年初,，特斯拉帥先打響了“價(jià)格戰(zhàn)”,，這也標(biāo)志著產(chǎn)能受限已經(jīng)不再是影響其銷量的最主要因素。今年我們注意到特斯拉工廠停工,、本應(yīng)攪動(dòng)15萬(wàn)市場(chǎng)的Model Q遲遲未推出,，“星艦”發(fā)射失敗、財(cái)報(bào)拉跨,、股價(jià)下跌等信息,，特斯拉可能正在遭遇滑鐵盧。當(dāng)然特斯拉仍然在做引領(lǐng)行業(yè)的事情,，如向多品牌開放超級(jí)充電站等,，相信其一旦成功度過陣痛期，那么隨著新車上市,、產(chǎn)能提升,，特斯拉的銷量將大幅增長(zhǎng)。

■理想：

　　已上市的四家新勢(shì)力車企,，2021年月銷量還是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，到2022年月銷量全部遇到瓶頸停止上漲，再進(jìn)入2023年則已經(jīng)分出高下,，Q1的銷量表現(xiàn)，理想突破月銷2萬(wàn)大關(guān),，蔚來止步月銷1萬(wàn)至1.5萬(wàn)區(qū)間,，小鵬、零跑開始下坡,。從四家車企的市值表現(xiàn)也能看出資本的判斷,，理想仍有新故事可講，今年市值有所上升,，而蔚來,、小鵬、零跑市值走勢(shì)并不好,。

　　理想一直以來定位在“家庭奶爸”精準(zhǔn)市場(chǎng),，先后推出的理想ONE、理想L7,、理想L8、理想L9,，目標(biāo)均在同一個(gè)用戶群體,，也開創(chuàng)了插混&增程30-40萬(wàn)的獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng),。這種“套娃式”新車策略,，讓理想做到了銷售和管理費(fèi)用最小化，也為品牌將來的發(fā)展可能性提供了更強(qiáng)的信心,。 

　　理想每一步都走得很穩(wěn)，今年4月,，發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”，全面發(fā)力“電能”和“智能” ,。電能方面,，理想透露了旗下首款純電MPV車型，將首次搭載寧德時(shí)代4C麒麟電池,，提供800V超充的解決方案,，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km,。智能方面，理想AD Max 3.0城市NOA開始推送內(nèi)測(cè)用戶,，擺脫對(duì)高精地圖的依賴,，像人類司機(jī)一樣實(shí)時(shí)感知,、決策,、規(guī)劃，計(jì)劃到年底推送100個(gè)城市,，正式步入智能駕駛3.0時(shí)代,。

　　總之，相比其他新勢(shì)力,，理想的故事還沒有講完,，銷量還存在上升可能性，成長(zhǎng)潛力不容小覷,。 

■極氪：

　　相比新勢(shì)力銷量上漲遇到瓶頸,，傳統(tǒng)車企的新能源進(jìn)展似乎更值得關(guān)注。今年Q1相比2020年同期,，傳統(tǒng)中國(guó)品牌新能源(不含新勢(shì)力)滲透率由5.1%上升到43.1%,，傳統(tǒng)豪華品牌(不含特斯拉)由0.7%上升到8.6%，傳統(tǒng)合資品牌由0.5%上升到2.7%,，中國(guó)品牌新能源走在行業(yè)前沿,。

　　極氪現(xiàn)有產(chǎn)品定位在純電20萬(wàn)以上,，與特斯拉處于同一細(xì)分市場(chǎng)，是傳統(tǒng)車企進(jìn)軍新能源高端市場(chǎng)的成功案例,。其母公司吉利汽車,，通過不斷投入、并購(gòu)合作,，長(zhǎng)期布局三電領(lǐng)域,，極氪的浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)（SEA）開發(fā)歷史可追溯至2015年，極氪在高端新能源市場(chǎng)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力可畏厚積薄發(fā)的典型,。除技術(shù)和性能外,，極氪的設(shè)計(jì)也很到位，如簡(jiǎn)潔干練,、安全實(shí)用,、重視細(xì)節(jié)等，都向用戶傳達(dá)出豪華品牌的設(shè)計(jì)理念,。

■五菱：

　　五菱宏光MINIEV應(yīng)該就是那輛“沒有硬傷,，開出去不太丟人的電車”。在宏光MINIEV出現(xiàn)以前,，一般工薪家庭如果想增購(gòu)第二輛代步車,，可能是軒逸、帝豪,、北汽新能源EV等,，這些車首先是價(jià)格都在10萬(wàn)左右、其次讓夫人開出門也不太適合,，然而2020年下半年五菱完美解決了這個(gè)問題,，宏光MINIEV有太多的優(yōu)點(diǎn)，不到5萬(wàn)的價(jià)格,、新潮的外觀,、停車占地小、又是電車,。繼五菱以后,，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了小螞蟻、奔奔E-Star,、歐拉好貓等小微型純電代步車系,，共同創(chuàng)造了全新的市場(chǎng)需求，當(dāng)然還有個(gè)副作用是拉低了中國(guó)車市的平均價(jià)格,。

　　從宏光MINIEV上市至今已有近三年的時(shí)間,，小微型純電代步車的市場(chǎng)紅利早已不在，反而需要面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高端化發(fā)展趨勢(shì)導(dǎo)致的低價(jià)位市場(chǎng)收縮,，以及越來越多的廠商進(jìn)入小微型純電代步車的市場(chǎng)爭(zhēng)搶份額,。雖然今年五菱推出繽果又一爆款,，但我們認(rèn)為繽果僅僅能幫助五菱在10萬(wàn)以下純電市場(chǎng)的內(nèi)卷中勝出，仍無法扭轉(zhuǎn)細(xì)分市場(chǎng)的縮微,。所以對(duì)于五菱來說,，低端市場(chǎng)已經(jīng)遇到瓶頸，接下來能否打入主流市場(chǎng),，還要看企業(yè)在新賽道的技術(shù)和創(chuàng)新,。

結(jié)語(yǔ)：

　　2023年4月的上海車展，新能源已成為絕對(duì)的主流,，各車企紛紛向市場(chǎng)傳達(dá)新能源轉(zhuǎn)型的決心,，眾多以新能源為導(dǎo)向的新技術(shù)層出不窮。表面上看是百家爭(zhēng)鳴的景象,，實(shí)則車企都很焦慮,，新能源市場(chǎng)快速趨向成熟，競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化,。行業(yè)在不斷內(nèi)卷中洗牌,，逼迫車企加速發(fā)展，相信更多的車企將找準(zhǔn)自身定位,，以更好的產(chǎn)品在市場(chǎng)內(nèi)占有一席之地,。大家有何見解，歡迎在留言區(qū)和我們留言互動(dòng),，感謝您的閱讀,！了解更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼,，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào),，讓我們一起見證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

查看同類文章：

數(shù)據(jù)分析

新能源

行業(yè)視角

更多精彩內(nèi)容：

企業(yè)/品牌解讀

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點(diǎn)