[汽車之家 行業(yè)]  今年以來,，車市被一片“價格戰(zhàn)”所籠罩，公開場合中,，“內卷”,、“淘汰賽”這類的詞匯表達層出不窮。實際上,，類似的聲音在前兩年同樣屢見不鮮,。不同的是，當時的背景不是“價格戰(zhàn)”,，而是原材料漲價,、芯荒等供應端壓力。

　　一方面,，隨著新能源汽車的快速滲透,，鋰的價格在兩年內漲了超10倍，作為“心臟”的動力電池成本壓力大幅攀升,。另一方面就是一直被卡脖子的“芯片”,，因為MCU（微控制器單元）的供應不足，很多芯片的價格上漲超過百倍甚至千倍,。不少整車企業(yè)因此出現(xiàn)了減產,、停產情況。

　　如今,，關于供應鏈的輿論聲音好像越來越小，但供應鏈的危機真的解除了嗎,？從中我們又能得到哪些啟示,？

　　在2023中國汽車論壇期間，中信證券股份有限公司研究部汽車行業(yè)首席分析師尹欣馳表達了自己的看法,。他認為,，這兩類供應鏈的共性，如果仔細穿透看的話,，共性點在于上游供給端格局比較集中,，同時當前中國企業(yè)對海外依賴度比較高。

　　“我們在這兩端尚未形成比較強的控制能力,，這直接導致了行業(yè)在快速發(fā)展的過程中,，上游供應鏈某種程度上成為了我們的軟肋,，整車企業(yè)被迫隨行就市，接受非常高的價格上漲,�,！币�欣馳說道。

◆ 鋰的價格會怎么走,？◆

　　動力電池作為新能源汽車的心臟,，占整車的成本高達30%—40%。而鋰作為重要的原材料之一,，其價格的波動自然會對車企產生較大影響,。在過去幾年內，各方對鋰礦資源爭奪可謂是如火如荼,。

　　如今的中國市場,，已經成為世界上最大的新能源汽車市場，同時也是全球鋰資源消耗量最大的國家,。然而國內的鋰礦數(shù)量并沒有與市場規(guī)模同步,，整體鋰資源在全球范圍內只占了8%左右。

　　“中國看似缺鋰,，主要的問題還是因為鋰開采成本相對比較高”,，尹欣馳直指關鍵問題所在。

　　8%的占比也說明,，現(xiàn)階段中國汽車產業(yè)對海外鋰資源的依賴度還是比較高的,。據(jù)統(tǒng)計，中國的鋰資源80%依賴進口,。海關數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國凈進口的碳酸鋰12.57萬噸，同比增長約72%,，碳酸鋰進口依賴度為26.2%,。其中來自智利的碳酸鋰為12.17萬噸，占進口總量的96.8%,。

　　從分布來看,，全球鋰資源主要集中在南美。根據(jù)美國地質調查局2022年的統(tǒng)計報告數(shù)據(jù),，全球探明鋰儲量約為8900萬噸,，其中玻利維亞探明鋰儲量2100萬噸、阿根廷1900萬噸,、智利980萬噸,。也就是說，南美擁有的探明儲量占全球儲量超過55%,。

　　為了應對這種“卡脖子”的局面,，國內的鋰電廠商,，例如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)都紛紛加入全球鋰礦的爭奪戰(zhàn),。

　　一家電池廠商高層也表示：過度依賴海外市場,，在鋰資源價格上沒有話語權，非常影響動力電池產業(yè)的健康發(fā)展,。他們呼吁大家要齊心協(xié)力,，加快國內外鋰資源開發(fā)，做好鋰資源的穩(wěn)供保價,。

　　國內目前主要從兩方面入手,。一是“鹽湖提鋰”。盡管開發(fā)起來比較難,，成本比較貴,，但在碳酸鋰高價的背景下，從去年開始青海有10萬噸碳酸鋰當量的產量,。當然今年的這個數(shù)字還在快速增長,，近兩年有機會突破20萬。

　　除此之外,，整車企業(yè),、技術企業(yè)也都不斷在技術層面想辦法擺脫對鋰的依賴，這其中就包括鈉電以及插電混動的大規(guī)模普及,。

　　鑒于鈉資源的豐富度以及更低的成本,，不少業(yè)內人士都很看好鈉電池的發(fā)展。而且從技術上,，已經具備量產的能力,。很多人將2023年視為鈉離子電池產業(yè)化元年，多家上市公司也公布了鈉離子電池最新投資進展和量產計劃,。

　　至于插電混動則很好地解決了目前市場上消費者的一些顧慮,。比亞迪、長城,、長安,、吉利、奇瑞等紛紛發(fā)布自己的插電混動技術,，單車所攜帶的電池遠低于一輛純電車輛。這無疑可以緩解電池原材料所帶來的一些壓力,，留足了追趕的時間,。

　　“接下來三年，考慮市場對電動車的需求在快速擴張,，同時碳酸鋰價格在當前位置大概率也不會跌太多,�,！睂τ谔妓徜嚨膬r格走勢，尹欣馳做出預測,。

◆芯片供給格局沒有實質性改變◆

　　另一個對中國新能源汽車產業(yè)影響較大的就是芯片,。記得在最困難的時候，幾乎所有車企的老總都蹲在上海（博世中國總部）要芯片,，博世的老徐（博世中國執(zhí)行副總裁徐大全）都要跳樓了,。區(qū)別就是，有人在后邊推他跳,，有人是在下面接著他,。

　　當然這都是業(yè)內流傳的玩笑話，不過卻真實得反映出當時缺芯的現(xiàn)狀,。特別在2021年8月份-9月份,，由于馬來西亞疫情，整個行業(yè)出現(xiàn)了非常嚴重的缺芯情況,，大量整車企業(yè)由于采購不到博世ESP背后的ST9369芯片,，導致出現(xiàn)了斷供。

　　一年多過去了,，這個情況整體已經有所緩解,，價格也相對回落。但背后的供給格局并沒有發(fā)生本質上的改變,。

　　“看上去是因為疫情,，其實本質還是因為上游被海外廠商主導，供給嚴重依賴海外,。如果我們進一步研究不同種類的MCU,，會發(fā)現(xiàn)目前這個領域還沒有太多中國企業(yè)涉足，少量涉足的中國企業(yè)也大多位于相對比較初級的領域,，像車燈控制器,、空調控制器等�,！币�欣馳說道,。

　　眾所周知，汽車MCU的很多芯片制程不是很高,，不過相比于消費及工業(yè)級MCU,，車規(guī)級MCU在運行環(huán)境、可靠性及供貨周期等方面要求更高,，另外認證門檻也高,，時間較長，準入困難，這就使得MCU的市場格局比較集中,。

　　梳理下來發(fā)現(xiàn),，MCU市場耳熟能詳?shù)母�多是恩智浦、Microchip,、瑞薩電子,、意法半導體、英飛凌等海外廠商,。盡管近年來有部分中國廠商進入該領域布局并,，如兆易創(chuàng)新、華大半導體,、比亞迪等均有通過車規(guī)驗證的產品,，但其實在市場上并沒有多少話語權。

　　這也意味著,，MCU同樣面臨一個問題,，那就是短期內的供應會有所緩解，但想要改變這一領域的競爭格局還需要一定時間,。

　　當然,，這其中不同的MCU所需要的時間也不同。例如底盤類MCU攻克的時間預計會比較長,，這類產品對安全性的要求是整車里最高的,，想要通過安全性測試不僅是研發(fā)的問題，很多層面是時間的問題,，因為進入主機廠的壁壘相對比較高,。

　　“目前車規(guī)芯片確實還有卡脖子的風險，國產芯片廠商要有一種危機感,，加速芯片國產化,。尤其在一些關鍵領域，政府也可以出臺一些政策,，推動國產芯片的開發(fā)與使用,。”一位從事國產汽車芯片的業(yè)內人士這樣說道,。

◆新的卡脖子問題◆

　　往日時光不堪回首,，但還是值得去深入探索。鋰和MCU帶來的這一波供應鏈危機盡管有所緩解,，但隨著電動化,、智能化的深入推進，新的“卡脖子”問題又出現(xiàn)了,。尹欣馳認為有三個領域容易產生鉗制和瓶頸,，包括碳化硅,、自動駕駛大算力芯片,、線控底盤控制器,。

　　首先來看碳化硅，作為第三代化合物半導體材料,，其擁有不少優(yōu)越的物理性能,，比如高禁帶寬度（對應高擊穿電場和高功率密度）、高電導率,、高熱導率等,。尤其在800V的趨勢下，其能耗優(yōu)勢,、開關效率,、體積重量等參數(shù)全方面優(yōu)于現(xiàn)在的IGBT。目前包括特斯拉,、蔚來,、小鵬都開始了使用。

　　之所以說會被卡脖子,，實際上和鋰,、MCU的邏輯是一樣的，仍然是上游產能集中,，而且以海外廠商為主導,。

　　目前全球碳化硅產業(yè)格局呈現(xiàn)美國、歐洲,、日本為主,。其中美國占有全球碳化硅產量的70%-80%，碳化硅晶圓市場龍頭CREE一家市占率就高達6成之多,；歐洲則是擁有完整的碳化硅襯底,、外延、器件以及應用產業(yè)鏈,；而日本是設備和模塊開發(fā)方面的領先者,。

　　另外一個就是自動駕駛大算力芯片。就目前而言,，不少做高階自動駕駛比較領先的車企,，對英偉達的依賴度都比較高。

　　“目前說到汽車芯片,，大家經常提到的是高通8155,、英偉達Orin這些產品，它們在消費者心中已經形成了一定的認知,。中國芯片廠商想要迎頭追趕,，面臨的難度確實不小,。尤其是高階超大性能的芯片，目前與這些海外龍頭還有不小的差距,�,！币晃卉嚻蟮募夹g負責人在交流中提到。其中的困境不僅來自于車端芯片本身,，還包括云端的訓練芯片,、工具鏈等。

　　除此之外,，線控底盤控制器也會面臨一定的限制,。線控制動已經有很多在用，可以很好地幫助整整車企業(yè)進行能耗優(yōu)化,。線控轉向也已經在量產的路上,，可以幫助高級別自動駕駛的車型提高轉向控制器的精度，同時實現(xiàn)上下車身的軟硬件解耦,。

　　這其中涉及到兩方面問題,。一個是底盤控制類芯片MCU雖然制程不高，功能安全性確是行業(yè)里要求最高的,，會形成更高的門檻,。另一個還是老問題，上游集中度高,。此前線控制動像博世,、大陸、采埃孚三家占了超9成的市場份額,。當然近兩年隨著中國企業(yè)的加入,，這一情況有所改善。

　　尹欣馳認為,，“線控制動是比較稀缺的布局領域,。下一個可能有類似情況的是線控轉向，線控轉向的普及階段處在更為早期的位置,�,！�

寫在最后：

　　總而言之，來自供應鏈的挑戰(zhàn)遠遠沒有結束,，從某種程度上其實才剛剛開始,。“卡脖子”的問題現(xiàn)在也只是松口氣而已,。本質的東西改變不了,，前兩年的極端困境就還會重演。另外一個明顯的事實是,，隨著中國品牌汽車競爭力的提升,，來自供應鏈的挑戰(zhàn)反而會越來越大,。

　　不過話說回來，盡管挑戰(zhàn)一直存在,，但中國企業(yè)有一個得天獨厚的利好條件,，那就是電動化、智能化進程走在全球前列,。過去,，不管是一些新技術，還是新產品都是在海外開發(fā),，然后應用在中國。但現(xiàn)在不一樣了,，更多是在中國開發(fā),，然后被中國市場應用。

　　這無疑給本地的供應鏈端企業(yè)提供了一片良好的成長“土壤”,，在產業(yè)鏈的各方合作下,，相信更多的中國汽車供應鏈端企業(yè)會在未來脫穎而出，打破集中的競爭格局,，減少海外依賴,。只有這樣才能真正解決供應鏈問題。（文/汽車之家 楊益春）

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