[汽車之家 行業(yè)]  10月31日,，2023年全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會正式開幕,。會上,，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉對全球汽車供應(yīng)鏈發(fā)展的一些新趨勢以及呈現(xiàn)出的一些新特點進行了分享,。他表示：“無論是整車廠,，還是零部件企業(yè),，都越來越重視供應(yīng)鏈,，甚至把供應(yīng)鏈放在了空前受重視的戰(zhàn)略高度，這跟過去是不一樣的,。所以,，這也反映出來一個趨勢，或者是一個特點,，強大的供應(yīng)鏈能力,，會決定一個企業(yè)的生死和發(fā)展�,！�

　　在他看來,，最簡單的是降本提質(zhì)，好的供應(yīng)鏈可以幫助企業(yè)降低整個企業(yè)的成本,，同時特決定了產(chǎn)品和品牌的質(zhì)量,，自己做得好還不行，還要把供應(yīng)鏈好好管起來,，確保自己的品牌能夠得到全方位的維護,。更重要的是，因為供應(yīng)鏈關(guān)系的重構(gòu),，新技術(shù)要靠供應(yīng)鏈導(dǎo)入進來,，哪些企業(yè)有了比較成體系的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略,，它就具備了比較健康的發(fā)展模式,。

汽車供應(yīng)鏈正形成中美歐新三角格局

　　有預(yù)測表明，到2030年中國,、歐洲和美國的新能源汽車銷量在全球的占比分別是33%,、27%、20%,。圍繞這三個核心區(qū)域?qū)�會形成本地化或者近地化的新能源汽車供�?yīng)鏈,。中國經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較完備的電動化供應(yīng)鏈，目前全球約70%的電池產(chǎn)能在中國,。歐洲也正在加快構(gòu)建本土電動化供應(yīng)鏈,，方式比較簡單，一方面,，努力培育本土企業(yè)的成長,；另一方面，更多希望吸引包括中國在內(nèi)的企業(yè)到歐洲去投資,。

　　北美現(xiàn)在也看到這一新趨勢,，由于《美墨加三國協(xié)議》等，形成聯(lián)動的汽車產(chǎn)業(yè)鏈或者供應(yīng)鏈,，特別在墨西哥,，隨著特斯拉工廠的建設(shè)，很多全球供應(yīng)鏈向北美尤其向墨西哥區(qū)域集中,。

　　與此同時,，智能化也基本圍繞這三個區(qū)域展開。

　　在張永偉看來,，全球智駕的規(guī)模到2030年會翻十倍,，達到將近2400億美金，座艙的規(guī)模也會有大的突破,，680億美金,。在這種情況下，智能化成為這幾個國家和地區(qū)角逐的重點,。對美國來講,，美國的優(yōu)勢主要集中在大算力芯片和軟件，歐洲一直在深耕傳統(tǒng)汽車控制類芯片,，中國則是軟件硬件特別是組件一體化的發(fā)展方式,。

　　在大算力汽車芯片領(lǐng)域，美國處于領(lǐng)先地位,，中國在加速追趕,，特別是國內(nèi)地平線、華為,、黑芝麻這些企業(yè)開始不斷推出產(chǎn)品,，而且很多產(chǎn)品也在不斷提升在國內(nèi)上車的市場占有率。

　　另外,，在感知零部件領(lǐng)域,，中國發(fā)展速度非常快,，過去沒有激光雷達的概念,，現(xiàn)在中國企業(yè)已經(jīng)開始占據(jù)全球主要的激光雷達市場,。另外，在一些底盤傳統(tǒng)的創(chuàng)新領(lǐng)域,，歐洲特別是德國企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo),。從大的供應(yīng)鏈格局來講，新三角格局已經(jīng)開始形成,，當(dāng)然還有一些國家比如日本,、韓國也有它自己獨特的優(yōu)勢。

材料,、電池,、芯片和軟件是新供應(yīng)鏈核心領(lǐng)域

　　張永偉表示，在材料領(lǐng)域,，全球鋰,、鈷、鎳資源的分布過于集中,，特別隨著市場的高速發(fā)展,，上游資源的供應(yīng)缺口可能會一直存在。在供應(yīng)量保守情境下預(yù)測,，到2030年,，預(yù)計鋰（LCE）資源缺口在百萬噸左右；鈷缺口在10萬噸左右,，精煉原鎳也存在很大缺口,，有20多萬噸�,；厥占夹g(shù)雖然在不斷進步,，但是未來幾年，材料的回收占供給的比例相對偏小,，還在依賴新材料的供給,。

　　鋰儲量方面，智利,、澳大利亞和阿根廷三個國家,，合計占比約70%。剛果（金）一個國家,，鈷的資源將近全球的一半,。鎳的資源也比較集中，印尼,、澳大利亞和巴西,，合計占比超過了全球資源儲量的一半以上,。

　　電池領(lǐng)域也存在著一定的風(fēng)險,，不是缺電池,，而是與電池相關(guān)的布局等會產(chǎn)生影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和可持續(xù)性的風(fēng)險。到2030年,，全球動力電池總需求量預(yù)計將達到3800GWh,，電池會逐漸成為受貿(mào)易投資政策波及比較大的領(lǐng)域，圍繞著電池的貿(mào)易和投資,，會形成一定的國家和國家之間的競爭,，甚至?xí)�產(chǎn)生很多的貿(mào)易糾紛。

　　同時,，價格波動,、投資風(fēng)險，特別是海外投資所帶來的風(fēng)險,，以及重大技術(shù)突破,，都會影響到電池供應(yīng)鏈的可持續(xù)性。大家都很關(guān)心下一代電池技術(shù),，比如說固態(tài)電池什么時候能夠成為市場上受歡迎的電池產(chǎn)品,，一談到固態(tài)電池，就談到了日本發(fā)布的《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》,，很多日本企業(yè)提出來到2027年,、2028年，這幾年之間會推出全固態(tài)電池的商用化,。電池領(lǐng)域會是一個供應(yīng)鏈的核心,，也會產(chǎn)生很大的外部性，受到高度的政策,、投資的關(guān)注,。

　　芯片需求會越來越大，也是汽車行業(yè)下一步競爭的焦點,。單車芯片的數(shù)量和價值量在不斷翻倍,。汽車芯片和半導(dǎo)體行業(yè)是一致的，高度分工,、高度集中,，分工很清晰，美國主要是在上游,，汽車芯片的設(shè)計,，另外還有自己的制造。日本和歐洲是關(guān)鍵設(shè)備和一些關(guān)鍵半導(dǎo)體材料,，中國主要做一些小芯片,，另外也在加快芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，臺灣主要是先進的制程,。由于高度分工,，高度集中的特點,，讓汽車芯片市場這個鏈條面臨著“三高”的特征。

　　一是高風(fēng)險性,，一旦需求發(fā)生變化,，每個國家都在構(gòu)筑自己的芯片戰(zhàn)略，所以圍繞著這一領(lǐng)域,，很容易出現(xiàn)脫鏈,、斷鏈，這是高風(fēng)險性,。

　　二是高不確定性,，比如日本瑞薩一次火災(zāi)，汽車減產(chǎn)160萬輛,，馬來西亞意法半導(dǎo)體由于疫情,，導(dǎo)致全球汽車的緊張�,；蚁�牛和黑天鵝事件仍然是高不確定性的,，這也很難預(yù)料，但是一旦發(fā)生,，確實沖擊巨大,。

　　三是高脆弱性，芯片制造環(huán)節(jié)太集中了,，導(dǎo)致即使擁有汽車芯片設(shè)計能力,，但是如果生產(chǎn)環(huán)節(jié)受制于人，設(shè)計能力將很難發(fā)揮出來,。所以,，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈在每個國家其實都是高脆弱的，接受不住脫鏈,、斷鏈的強大沖擊,。

　　同時，軟件也是非常核心的,，因為它的需求量越來越大,。過去的軟件在汽車領(lǐng)域幾乎微不足道，但到2030年會超過70億美金,，軟件變得越來越有價值,，而且軟件影響汽車的安全，甚至是生態(tài),，這一領(lǐng)域也是供應(yīng)鏈需要高度關(guān)注的領(lǐng)域,，特別是底層軟件、基礎(chǔ)軟件�,，F(xiàn)在全球90%以上的車載操作系統(tǒng)還是北美的企業(yè)在主導(dǎo),，另外,，車控操作系統(tǒng)也是這樣，加上一個德國,。從安全的角度來講,，不同類別的軟件,，小軟件到基礎(chǔ)軟件,，到一些大的系統(tǒng)性軟件，實際上都是需要重構(gòu)供應(yīng)鏈時高度關(guān)注的,。

供應(yīng)鏈核心關(guān)系正在發(fā)生重大變化

　　進入智能電動車 時代,，汽車供應(yīng)鏈的競爭關(guān)系和合作關(guān)系正在重構(gòu)，而且還在探索之中,。目前,，西方有的媒體討論在極端環(huán)境下，有些國家間會形成彼此脫鉤的關(guān)系,。另外,，還有彼此可以制約的耦合關(guān)系，誰也可以打敗誰,，彼此能夠制約彼此,，都有殺手锏。

　　另外是基于新的投資貿(mào)易規(guī)則形成的關(guān)系,。有些企業(yè)反映,，一些區(qū)域和企業(yè)很可能要求相關(guān)企業(yè)去當(dāng)?shù)赝顿Y，去當(dāng)?shù)赝顿Y以后還得讓渡股權(quán),。

　　從微觀上講,，現(xiàn)在大家討論最多的就是整車和零部件的關(guān)系。過去比較清晰,，現(xiàn)在到了新的“兩化”階段,，確實在發(fā)生變化。無論是整車企業(yè),，還是不同層級的零部件公司都在尋找自己的定位,，都在探索哪種關(guān)系可以讓大家生存得更好。盡管遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有結(jié)論,。不過現(xiàn)在至少達成了共識,，過去是塔狀從上到下的整零關(guān)系，現(xiàn)在的則是一種網(wǎng)狀共生的關(guān)系,。

　　當(dāng)然,，有些有能力的整車企業(yè)也開始進行技術(shù)的垂直下沉，關(guān)鍵技術(shù)要掌握在自己手上,，不一定是自研,，但是一定會領(lǐng)導(dǎo)這些技術(shù)在汽車上怎么應(yīng)用,。此外，有些頭部零部件企業(yè),，在智能化環(huán)節(jié),，越來越成為汽車技術(shù)或者是供應(yīng)鏈實質(zhì)性的主導(dǎo)者。將來這些零部件企業(yè)發(fā)展的速度,，特別是技術(shù)創(chuàng)新的帶動作用會更加凸顯,，會成為智能化領(lǐng)域的某些環(huán)節(jié)實質(zhì)性的主導(dǎo)者。

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