中國新能源造車史：蓬勃十年的宏大敘事
[汽車之家 資訊] 我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程，2013年,，財(cái)政補(bǔ)貼從試點(diǎn)城市向全國無差別鋪開,，自此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開啟了波瀾壯闊又跌宕起伏的發(fā)展歷程,。
過去的十年,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)走過混亂、迷茫和狂熱,，逐漸步入富有激情的理性期,，十年里，國家付出了真金白銀,，市場之刃也未對投機(jī)者手軟,，大浪淘沙始見金。篳路藍(lán)縷已過,，前行依然需要沐風(fēng)櫛雨,。
新能源汽車蓬勃發(fā)展的十年，畫就了一幅涵蓋產(chǎn)品,、技術(shù),、供應(yīng)鏈、補(bǔ)能基建,、智能化的宏大畫卷,。時(shí)值改革開放45周年，為回望也為展望，汽車之家特出品“中國新能源蓬勃十年”系列文章,，本篇為系列的第一篇,。
● 從1.5萬到600萬 市場規(guī)模擴(kuò)大背后的產(chǎn)品演繹
2013年是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)的元年，在國家,、地方兩級財(cái)政補(bǔ)貼,，減免購置稅，不限指標(biāo)與無路權(quán)束縛等紅利的驅(qū)使下,，新能源汽車的大幕從此拉開,。
2015年，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量首次超過10萬輛關(guān)口,，達(dá)到17.7萬輛,，同比增長202%；2018年突破100萬輛大關(guān),，達(dá)到102萬輛,，同比增長83.3%。之后經(jīng)過兩年震蕩出清,，2021年銷量首超300萬輛,。沒有懸念,，2023年將突破600萬輛,。
從2013年的1.5萬輛，到2023年的600多萬輛,，規(guī)模上是天翻地覆的飛躍,，內(nèi)里更是一部政策與市場、車企與消費(fèi)者的角力交鋒史,，以及產(chǎn)品和競爭的迭代史,。
大致上，我們可以將這10年劃分為三個(gè)階段：2017年之前的探索期,、2018年到2020年的洗牌出清期,、2021年之后的競爭與理性發(fā)展期。
探索期,，也可以說是野蠻生長期,。在各類政策的庇佑下，2016年之前的新能源汽車行業(yè)像是被寵壞的小孩,，加上技術(shù)平臺水平不成熟,，真正潛心研發(fā)造車的不多，如今回望,，當(dāng)時(shí)的不少產(chǎn)品幾乎沒什么用戶價(jià)值可言,，如果不是大城市限牌、限行帶來的不得已，恐怕沒人會(huì)買這些車,。
『眾泰E200(參數(shù)|詢價(jià))三門兩座科技版,，NEDC續(xù)航155公里，售價(jià)18.18萬元』
產(chǎn)品也是“湊合”,，這個(gè)階段微型電動(dòng)車是主流,，彼時(shí)的微型車售價(jià)大部分在10萬元以上，而且相當(dāng)一部分是靠與車企關(guān)聯(lián)的出行市場消納,，完全不能滿足正常的私人消費(fèi),。相關(guān)企業(yè)的盈利主要來自財(cái)政補(bǔ)貼，市場投機(jī)氣氛濃厚,。直到2017年補(bǔ)貼開始退坡,，行業(yè)才開啟了洗牌期。
『蔚來ES8開創(chuàng)了中國智能電動(dòng)高端SUV新時(shí)代,，打開了40萬元以上新能源細(xì)分市場』
2018年開始的洗牌出清期,，歷經(jīng)三年，尤其是2019年下半年的補(bǔ)貼大幅退坡,，市場增長近乎停滯,，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入陣痛調(diào)整期，隱秘地加速了良幣驅(qū)除劣幣的進(jìn)程,。微型車市場急劇萎縮,，長續(xù)航、高端車型開始增多,。2018年,，首個(gè)中大型新能源產(chǎn)品蔚來ES8上市，2019年底,，理想ONE開啟交付,，同年，Model 3以進(jìn)口方式進(jìn)入國內(nèi)市場,。
這一時(shí)期，越來越多貼近消費(fèi)需求的產(chǎn)品上市,，或者說能開,、好用的新能源汽車終于多了起來，肯買單的消費(fèi)者也越來越多,，2020年新能源汽車的個(gè)人用戶比重達(dá)到72%,，比2019年增長了近20%，這一年被視為新能源汽車私人消費(fèi)開啟的元年,，行業(yè)進(jìn)入市場化競爭與理性發(fā)展期,。
2021年開始，歷經(jīng)三年滯漲調(diào)整的新能源汽車產(chǎn)業(yè),，蓄勢爆發(fā)，第一波被市場篩選出來的“勝利者”出位,。這個(gè)階段財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退出，以宏光MINIEV為代表的二代微型車重出江湖,，蔚來、理想,、小鵬和特斯拉的高端產(chǎn)品集中上市，新能源汽車出現(xiàn)了兩極分化的供需局面,。
『秦PLUS：同時(shí)撬動(dòng)15萬元主流消費(fèi)區(qū)間和主流海外品牌盤踞市場的產(chǎn)品』
此外，隨著比亞迪DM-i系列的上市和爆發(fā),，以及理想汽車在增程市場的獨(dú)辟蹊徑,，插混市場在2022年下半年出現(xiàn)高速增長，2023年迎來爆發(fā),，10萬-15萬元主力消費(fèi)區(qū)間產(chǎn)品大規(guī)模上市，平民消費(fèi)啟動(dòng),，市場內(nèi)卷加劇,，燃油車消費(fèi)增長受阻,。
十年間,，新能源汽車年度消費(fèi)規(guī)模從1.5萬輛到600萬輛，保有量超過2000萬輛,，乘用車的新能源滲透率從微乎其微到占比趨于40%,，新能源汽車從大海里的一滴水變成了半壁江山，快速改寫了國內(nèi)汽車的消費(fèi)格局,。
● 顛覆傳統(tǒng)格局 多個(gè)細(xì)分市場競爭排面被改寫
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)改變了若干細(xì)分市場的格局,，目前微型車已是純電動(dòng)的天下，小型轎車8成是新能源車,，頭部產(chǎn)品全是純電動(dòng)車,，這兩個(gè)市場已經(jīng)被新能源車革了命。如今,，主力中高端市場的產(chǎn)品迭代,，對燃油車消費(fèi)的侵蝕也初見端倪,。
在2017年以前，微型車和小型車（含SUV）占到新能源市場70%左右,，為數(shù)不多的中型產(chǎn)品是初代唐新能源,、騰勢、榮威e950等,。2017年,，微型車更是占到市場的一半，中型產(chǎn)品占比被壓縮,。2020年開始,，中型、中大型車消費(fèi)份額大幅增長,，二者合計(jì)從不足10%增長到34%,，到2023年前10個(gè)月已經(jīng)接近40%，微型車和小型車的消費(fèi)空間被急劇壓縮,。
小微車型之所以沒有撐起新能源汽車產(chǎn)業(yè),，是因?yàn)樗鼈兣c升級消費(fèi)需求已不匹配，比如當(dāng)年北汽新能源靠EC,、EU系列收割北京市場,、出租車市場走量，曾經(jīng)取得七連冠的驕人業(yè)績,，卻因沒有與消費(fèi)需求同步深陷連續(xù)虧損的泥淖,。
2020年開始，市場迎來了一大批中型,、中大型新能源汽車,，這一年，Model 3國產(chǎn)落地,，拿下當(dāng)年新能源車市的銷冠,，理想ONE、漢,、蔚來ES6也出現(xiàn)在年度Top 10榜單上,。
這一時(shí)期的明星產(chǎn)品有個(gè)特點(diǎn)，就是貴,，主打30萬元甚至40萬-50萬元區(qū)間,，并試圖重新定義豪華，憑借全新的駕乘體驗(yàn)成功吸引了一批先鋒消費(fèi)者,，也開啟了新能源汽車的消費(fèi)心智,。
『理想L9：上市第一年拿下大型SUV年度銷冠』
短短幾年時(shí)間，新能源車在中大型SUV,、大型SUV,、中大型轎車,、中大型MPV等高端市場實(shí)現(xiàn)了突破，相關(guān)產(chǎn)品均成為所在細(xì)分市場的拳頭產(chǎn)品,，Model Y,、理想L9、漢,、騰勢D9都曾力壓經(jīng)典燃油產(chǎn)品,，拿下過年度銷冠或者月度銷冠。從2021年開始,，中高端細(xì)分市場新能源汽車銷量都出現(xiàn)了高速增長,。
新能源汽車的高速增長給經(jīng)典燃油車形成了巨大的壓力，以目前新能源最為熱衷的中大型SUV為例,，在2020年之前,，這是途昂、寶馬X5,、雷克薩斯RX,、奔馳GLE主掌的市場，2021年,，售價(jià)與途昂相近的理想ONE一舉奪得年度銷冠,，理想ONE也是首個(gè)在高端細(xì)分市場取得銷冠的新能源車型。
『漢 2022款 DM-i 121KM 尊享型』
中大型轎車市場,，長期以來都是BBA的天下,，堅(jiān)不可摧。2020年下半年漢上市,，2022年拿下細(xì)分市場銷冠,，上市僅一年的極氪001也排到年度銷量第6名，當(dāng)年中大型轎車年度銷量排在前10的,，有4款是新能源車型,。
如今，大型SUV和中大型SUV市場的新能源滲透率已經(jīng)超過了40%,，基本上成了新能源產(chǎn)品主導(dǎo)的局面,；中型SUV和中大型轎車市場的也超過了36%,，均高于乘用車的整體滲透率,。理想L9、理想L7,、漢,、Model Y都已穩(wěn)穩(wěn)成為所在細(xì)分市場的銷冠。
● 中國品牌領(lǐng)跑 助力實(shí)現(xiàn)縈繞多年的向上夢想
“品牌向上”一直是中國車企的追求,，燃油車時(shí)代,，面對海外品牌的百年積淀,，中國品牌追趕幾乎無望。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，中國品牌車在消費(fèi)者的選擇圖景中不再是靠低價(jià)取勝,，而是成為拉動(dòng)品牌向上的重要觸點(diǎn)。
看幾個(gè)細(xì)分市場的中國品牌占有率：
大型SUV市場,，在2020年之前中國品牌占有率不到1%,，2023年前10個(gè)月，一舉飆升到75%,；中大型SUV市場,，2016年之前不足5%，今年前10個(gè)月增長到45%,；中大型轎車,，2020年之前徘徊在2-3%,，今年前十個(gè)月中國品牌的市占率達(dá)到34.5%,。消費(fèi)基數(shù)最大的緊湊型轎車，中國品牌的份額終于在2022年突破了30%的“不破天花板”,，耗時(shí)20余年，今年前十個(gè)月已經(jīng)達(dá)到了42%,。
正是憑借新能源汽車的領(lǐng)跑，中國品牌車在本土的市場占有率終于突破了40%,，突破的契機(jī),，正是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性競爭階段，你看,，一旦生產(chǎn)出了有競爭力的產(chǎn)品,、啟動(dòng)了私人消費(fèi),，何愁市場不買單？
目前新能源車市場上84%的是中國品牌，新能源汽車消費(fèi)的增長也讓中國車企在排位賽中開始逐年前移,。一直排在第一的大眾，已經(jīng)被比亞迪趕超,，長安、吉利等與日系兩田的差距也在縮小,，2022年,，受新能源產(chǎn)品的影響，十四年連漲的BBA集體出現(xiàn)了罕見下跌,。
『仰望U8：首個(gè)中國品牌百萬元級產(chǎn)品』
中國品牌市場在燃油車時(shí)代靠微面,、小型產(chǎn)品拉動(dòng)，標(biāo)簽是低價(jià),、低品質(zhì),。新能源車時(shí)代有了不一樣的面孔，2023年，仰望U8的上市，揭開了中國品牌百萬元豪車的序幕,，昊鉑SSR以百萬元售價(jià)亮出了中國品牌新能源跑車的新名片，這些堪稱中國品牌造車的里程碑。
● 特斯拉入華 開放競爭催生更多市場活力
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史,，特斯拉絕對無法繞過,，且值得濃墨重筆。
2014年4月22日，第一批中國用戶從埃隆·馬斯克手中接過屬于自己的Model S車鑰匙，從此,，特斯拉開啟了它的中國征程,，也開啟了中國用戶對電動(dòng)汽車的新認(rèn)知,。
2018年，走出產(chǎn)能陷阱的Model 3成為特斯拉絞殺全球多國市場的利器,，全球銷量15萬輛,，一舉奪冠。當(dāng)年國內(nèi)銷冠是北汽新能源EC系列,，年銷9萬輛,。
2018年7月10日，特斯拉與上海臨港管委會(huì),、臨港集團(tuán)共同簽署投資協(xié)議,，在上海獨(dú)資建設(shè)超級工廠，年規(guī)劃產(chǎn)能50萬輛,，這是在中國新能源汽車發(fā)展史上最重要的事件之一,。
2019年，Model 3進(jìn)口到中國市場,，售價(jià)比現(xiàn)在貴10萬元，但依然創(chuàng)下3.5萬輛的年銷量,，在當(dāng)年國內(nèi)純電動(dòng)車銷量榜排第四,。這對于彼時(shí)還是微型車扛鼎的國內(nèi)市場而言,，可真是開了眼了,。電動(dòng)車還能賣這么貴,？,！而且還能這么火？！
『Model 3 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級版』
2020年1月,，Model 3在上海超級工廠下線,，正式國產(chǎn)交付，第一個(gè)月就拿下純電銷冠,，并且一路開掛拿下當(dāng)年新能源車的年度銷冠,。國產(chǎn)Model 3一炮而紅。
『Model Y 2021款 長續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版』
Model Y比Model 3更火爆,。2019年3月Model Y在美國發(fā)布,，首次嘗試使用一體化壓鑄技術(shù)，生產(chǎn)效率大大提高,，2020年第三季度開始交付。2021年Model Y在上海工廠國產(chǎn)落地,，旋即引爆了市場,，上市第3個(gè)月銷量突破萬輛,，第一年賣出16.04萬輛，奪得中型SUV年度銷量亞軍,，比冠軍途觀L僅少了6000多輛,，2022年幾乎翻番，以31.64萬輛問鼎中型SUV年度銷冠,，至今王冠沒掉,。
特斯拉在國內(nèi)獨(dú)資建廠，猶如鯰魚一般攪動(dòng)了新能源汽車的一池春水,。Model 3國產(chǎn)的2020年,，恰恰是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),，之后因Model 3,、Model Y而生的大量新產(chǎn)品,，改變了若干細(xì)分市場的競爭格局,，國內(nèi)不少中高端新車都是對標(biāo)它而投放，形成了對特斯拉的圍攻之勢,，實(shí)則也在競爭中催生了更多市場活力,。
特斯拉進(jìn)入中國市場也恰好是10年，2023年全年銷量超50萬輛沒有懸念,，是僅次于比亞迪的新能源品牌,，在高端細(xì)分市場則穩(wěn)坐頭把交椅。不過隨著越來越多的中國品牌高端車上市,，被圍攻的特斯拉的市場份額已經(jīng)受到擠壓：Model 3在中型新能源轎車市場的份額從2020年的76%下降到了目前的30%,，Model Y在中型SUV市場的份額還是有41%之多,，不過比起2022年也已下降了4個(gè)百分點(diǎn)。
特斯拉入華,，帶來的不僅是競爭活力,，還有上下游產(chǎn)業(yè)鏈的壯大，甚至產(chǎn)業(yè)工人的福祉,。眾多品牌對特斯拉的圍攻,，猶如下棋與高手過招，雖無法招招制勝,，但總能精進(jìn)自身棋藝,。
● 淘汰率80% 造車新勢力十年生死兩茫茫
特斯拉是汽車工業(yè)門口的“野蠻人”,，狂人馬斯克讓一百年前被判過一次死刑的電動(dòng)車重生，也激勵(lì)了一批國內(nèi)先鋒沖上了這個(gè)新賽道,，他們沒有背景,、沒有積淀，被稱為“造車新勢力”,。
粗略估算,，從2013年開始，宣稱進(jìn)場造車的新勢力不下40家,。故事的開頭都是意氣風(fēng)發(fā),，創(chuàng)始人有背景、技術(shù)夠先進(jìn),、產(chǎn)品有前途、融資上市有能力……不過有些故事講著講著就講不下去了，從2019年補(bǔ)貼劇烈退坡開始,，已經(jīng)有20多家走向了終局,，基本上以每年5家以上的速度在倒閉,，即便是在2023年,，不斷有人離場的故事依然在繼續(xù),。
這些離場的新勢力,，有造出來了車并且上市銷售,、擁有不少用戶的,，如威馬、漢騰、云度,；有PPT宣講能力,、融資能力超強(qiáng)的,，比如奇點(diǎn)汽車,、游俠汽車,；有一度似有曙光卻很快溟滅的,，比如博郡,、雷�,。挥袑轵_補(bǔ)而來夾著尾巴離場的,，比如賽麟……
時(shí)間走到2023年,，還活著,、且有產(chǎn)品在售的造車新勢力僅有8家，從四五十家到8家，淘汰率高達(dá)80%。2023年前10個(gè)月，這8家新勢力的合計(jì)銷量為72.5萬,，占同期新能源車總銷量的13%,。
目前看,，理想,、蔚來,、小鵬還是穩(wěn)定地處于第一梯隊(duì)，零跑,、哪吒體量相當(dāng),，處于第二梯隊(duì)，合創(chuàng),、高合和創(chuàng)維汽車年銷量都不到2萬輛,，不過這三家車企都是在2020年才開始有產(chǎn)品上市、2021年開始較大規(guī)模交付的,，不過“兩三歲的年紀(jì)”,。
這些活過第一波的造車新勢力，以“理小蔚”為代表,，在產(chǎn)品功能上刷新了消費(fèi)認(rèn)知,，并具有產(chǎn)品迭代、持續(xù)優(yōu)化的能力,，這正是他們能夠脫穎而出的關(guān)鍵,。
『蔚來ET5：2023年前10個(gè)月蔚來旗下銷量最高車系』
蔚來首款產(chǎn)品蔚來ES8定價(jià)50萬-60萬元，直指豪華車市場空間,，后來推出蔚來ES6,，在SUV市場完成用戶與口碑積累之后，又推出蔚來ET7/ET5進(jìn)軍轎車市場,。蔚來算是產(chǎn)品平均售價(jià)最高的新能源車企了,，當(dāng)然其目標(biāo)消費(fèi)群也主要鎖定高收入人群。蔚來斥重資大舉布局換電,，以給用戶提供優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)為核心價(jià)值,，保姆式極致用戶服務(wù)這點(diǎn)，無人企及,。
理想汽車更講實(shí)用主義,，最早的產(chǎn)品是SEV，但是嗅到國家對低速電動(dòng)車的不明朗政策之后,，果斷棄子,，轉(zhuǎn)身高端SUV市場。在技術(shù)路線上也是獨(dú)樹一幟,，選擇當(dāng)時(shí)不被看好的增程式混合動(dòng)力,，理想ONE一舉成功，后又推出理想L9,，以較低的定價(jià)切分奔馳GLS,、寶馬X7的市場份額，銷量已遙遙領(lǐng)先,，且占據(jù)了67%的大型SUV市場份額,。理想L7/L8今年在中大型SUV市場的銷售份額也達(dá)到了22.4%,，穩(wěn)坐冠、亞軍席位,。
『理想MEGA ：理想在純電市場推出的大型MPV』
理想汽車成功的秘訣是發(fā)掘并解決家庭用車的痛點(diǎn),，理想ONE當(dāng)初定位奶爸車，執(zhí)著于探索并解答“中國家庭到底需要一臺什么樣的車”,，通過它,，理想向市場傳遞了自己對家庭用車需求的感知力。理想ONE的成功所衍生的產(chǎn)品定義和迭代能力,，或許是其攜第二款量產(chǎn)車踏入50萬元量級家用車藍(lán)海市場的底氣，而理想L7/L8以及即將上市的MEGA,，則是將這一理念持續(xù)縱深,。
小鵬汽車的數(shù)字化思維更強(qiáng)一些，“從創(chuàng)始之初就一直致力于做中國的自動(dòng)駕駛第一”,，所以早在2017年就挖來了曾在特斯拉從事Autopilot產(chǎn)品開發(fā)的谷俊麗,。全棧自研的XPILOT輔助駕駛系統(tǒng)在迭代到4.0以后升級為智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，今年推出的SEPA2.0扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu),，則被稱為 “黑科技”的集大成者,。
『小鵬G9：國內(nèi)首個(gè)搭載800V高壓平臺的量產(chǎn)車』
產(chǎn)品策略上，小鵬出手之初選擇了最難的中型轎車市場,，主打智能駕駛賣點(diǎn),，它也被認(rèn)為是最像Model 3的產(chǎn)品。后來小鵬G9上市折戟,，至今未達(dá)預(yù)期,，但是G6為其挽回了顏面，目前銷量已超同級的蔚來ES6,。技術(shù)路線上,，小鵬汽車專注于純電路線，是國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)800V高壓平臺量產(chǎn)車的車企,，今年也攜小鵬X9向中大型MPV市場發(fā)起挑戰(zhàn),。
新能源汽車一度是資本市場上的好故事，但是造車的資金投入重量級以及投資回報(bào)的長周期,，極度考驗(yàn)資本的耐心,，隨著傳統(tǒng)車企的下場，以及價(jià)格屠夫特斯拉的不按常理出牌,，造車新勢力的生存環(huán)境并不比早年優(yōu)越,，更加激烈的競爭、甚至生死戰(zhàn),，依然在前面等著誰,。
● 扶上馬送一程 政策一退再退終將讓渡于市場驅(qū)動(dòng)
沒有主機(jī)廠背景,、沒有造車積淀、甚至沒有資質(zhì)的新勢力們,，之所以敢踏足新能源汽車市場,，與政策的鼓勵(lì)不無關(guān)系。
發(fā)展新能源汽車是我國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略選擇,，從2009年算起,，財(cái)政給予了這一行業(yè)13年的補(bǔ)貼，耗費(fèi)真金白銀1500億元,。加上牌照,、路權(quán)、免稅等紅利,，延續(xù)13年的政策護(hù)佑,，使得中國成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)第一大國，產(chǎn)銷占全球比重接近60%,。
對行業(yè)影響最大的補(bǔ)貼政策本身,，在13年中經(jīng)歷了多次調(diào)整，深刻影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走向,。
2013年,，財(cái)政補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)是：純電動(dòng)車?yán)m(xù)航高于80公里的就能拿到3.5萬元的國補(bǔ)，續(xù)航超過250公里的能拿到6萬元,，還有配套的地方補(bǔ)貼,。看看這個(gè)力度,，就不難理解當(dāng)時(shí)為什么一夜之間冒出那么多各路勢力一哄而上了,，套利驅(qū)動(dòng)也讓一些企業(yè)萌生了不良動(dòng)機(jī)。
2016年,，以新能源客車為代表的“騙補(bǔ)”事件暴雷,，政策開始反思并趨于理性。從2017年開始,，為更好地推動(dòng)新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步,、貼近消費(fèi)需求并兼顧安全、規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展,，財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)過了一輪輪的縮減,、撤退，幾乎每一次政策的調(diào)整,，都給行業(yè)帶來了沖擊,，其中2019年的劇烈退補(bǔ)帶來的震動(dòng)最為巨大，給行業(yè)帶來了一次“清創(chuàng)”，也正是這次補(bǔ)貼大撤退,，刺激了產(chǎn)品的升級和私人消費(fèi)的崛起,。
這13年的歷史說明，鼓勵(lì)套利的制度是不可能促進(jìn)創(chuàng)新的,。
財(cái)政補(bǔ)貼在2023年已徹底清零,，明年開始購置稅減免也不再是普惠政策，唯一剩下的普惠就是牌照和路權(quán)了,，有朝一日這最后一層護(hù)甲大概率也會(huì)褪去,。奶頭終究是要撤掉的。
當(dāng)然,，除了財(cái)政補(bǔ)貼,，國家也先后推出了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》、《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》,、《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》以及雙積分等等一系列相關(guān)促進(jìn)與保障政策,，此處不再贅述。
● 如切如磋 BEV/PHEV/EREV多技術(shù)路線協(xié)同演進(jìn)
根據(jù)歷次規(guī)劃,，早期的政策對純電路線是有欽點(diǎn)和傾斜的，回看前面的補(bǔ)貼金額,，純電動(dòng)車似乎是政策更為鼓勵(lì)的對象，純電路線也是最正統(tǒng)的路線,，市場規(guī)�,；驹�80%左右。對于早期沒有什么智能配置的產(chǎn)品而言,，純電路線是最簡單的切入口,，插混技術(shù)僅被比亞迪、榮威等極少數(shù)品牌所采用,。
政策的傾斜在一定程度上壓制了插混路線的發(fā)展,，插混車型的銷量與增速始終與純電車型有不小差距，2019年,、2020年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,，這也是王傳福淚灑發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，哽咽說出“2019年是比亞迪最艱難的一年”的背景所在,。
補(bǔ)貼的退出卻改變了這一狀況,。
首先是微型車出現(xiàn)第二春，宏光MINIEV用開掛的銷量告訴市場,，沒有補(bǔ)貼電動(dòng)車一樣可以活的很好,；其次就是比亞迪DM-i系列和理想的增程式混合動(dòng)力車，上市迅速被消費(fèi)者追捧,，兩個(gè)曾不被看好的技術(shù)路線又成了香餑餑,。比亞迪活下來了,，2021年旗下插混產(chǎn)品銷量狂漲400%，2022年再漲244%,，在群雄并起的2023年依然保持了60%的增長,。
2020年底，國家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布,，明確指出：到2025年,，國內(nèi)混合動(dòng)力新車要占傳統(tǒng)能源車的50%以上，2030年達(dá)到75%以上,，2035年傳統(tǒng)能源車要實(shí)現(xiàn)全面混動(dòng)化,。按照這個(gè)路線圖的規(guī)劃，到2035年市面上將只有兩種車：純電動(dòng),，混動(dòng)【HEV+PHEV（含增程式）】,。
新的路線圖是對我國汽車電動(dòng)化路線的合理修正，強(qiáng)烈的政策信號和技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下,，中國車企紛紛推出了混動(dòng)車型開發(fā)專用平臺,，從2021年下半年開始，上市的中國品牌混動(dòng)系超過了30款,，2022年也因此被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“國產(chǎn)混動(dòng)的崛起元年”,。
市場的反應(yīng)更是清晰，2022年,、2023年,，插混和增程式車型的增速大大超過純電車型：2022年純電動(dòng)車銷量同比增長73.1%，插混和增程式分別增長了165%和122%,，2023年前10個(gè)月純電動(dòng)車銷量僅增長了19.1%,，而插混和增程式分別增長了71%和155%。
而目前依然占有6成市場的純電動(dòng)車的進(jìn)化方向是長續(xù)航,、快充,、換電，續(xù)航超過500公里的已經(jīng)成為主流,，長續(xù)航已經(jīng)不是多么值得渲染的賣點(diǎn),，電池安全、底盤技術(shù),、智能駕駛,、乃至舒適性配置成為新的比拼點(diǎn)。
● 從1.0到3.0 新能源汽車產(chǎn)業(yè)中場戰(zhàn)事即將開啟
再次回望十年新能源汽車發(fā)展史,，我們可以將其分為三個(gè)小時(shí)代：
1.0時(shí)代,，政策扶持為主，有探索，也有亂象,，產(chǎn)品基本不為消費(fèi)者所待見,；
2.0時(shí)代，補(bǔ)貼淡出,，造車新銳主導(dǎo),，高端產(chǎn)品迅速啟發(fā)并占領(lǐng)了消費(fèi)認(rèn)知，私人消費(fèi)開始放量,；
3.0時(shí)代,，傳統(tǒng)車企下場，迅速啟動(dòng)10-20萬元大眾消費(fèi)市場,，新能源汽車消費(fèi)面開始全覆蓋,，油電同價(jià)大幕拉開。
根據(jù)最新的數(shù)據(jù),，目前新能源車以20萬元以下產(chǎn)品為消費(fèi)主力,，占到近70%，扣除10萬元以下的小微車型市場,，10-20萬元也接近一半,，這是緊湊型產(chǎn)品的市場，也是國內(nèi)最大的新車消費(fèi)基盤,，目前在這一市場占主導(dǎo)的是比亞迪,，但是情況正在起變化。
『榮威D7 2023款 DMH 125km 超越版 指導(dǎo)售價(jià)12.58萬元』
在更為兇險(xiǎn)的10-15萬元售價(jià)區(qū)間,，吉利、長安,、哈弗,、榮威都開始加緊了布局，銀河L7/L6,、長安啟源Q05/ A05,、寶駿云朵都已上市。更可怕的是還有更高級別產(chǎn)品,，中型轎車深藍(lán)SL03,、榮威D7的平均售價(jià)直指15萬元以下，中大型轎車長安啟源A07,，指導(dǎo)售價(jià)15.59-17.99萬,，這個(gè)價(jià)格在燃油車時(shí)代是極其罕見的。
而在20-30萬元市場,，傳統(tǒng)車企也在快步進(jìn)場,，問界M5、嵐圖FREE、飛凡F7,、魏牌拿鐵DHT-PHEV,、智己LS7、別克E5等產(chǎn)品已上市,；30-40萬元市場也不再是新勢力的主戰(zhàn)場,，問界M7、智己LS7,、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV,、極氪001、阿維塔12等等,，不少產(chǎn)品的呼聲極高,，新勢力們該有些輾轉(zhuǎn)難安了吧。
隨著消費(fèi)認(rèn)知的普及,、新產(chǎn)品密集上市,、下場車企增多，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始步入深水區(qū),，水深了,，對于技藝嫻熟的人，更好游泳,，而那些技術(shù)還不成熟者,，則意味著兇險(xiǎn)。
『小米SU7：當(dāng)下最受關(guān)注的新能源車』
2024年還將有更多令人期待的新產(chǎn)品上市,，奇瑞重啟風(fēng)云系列,，大型混動(dòng)SUV風(fēng)云T11已經(jīng)曝光，搭載鯤鵬超能混動(dòng)C-DM系統(tǒng),；吉利將上市中大型轎車銀河E8,，直指比亞迪漢；比亞迪還將進(jìn)一步豐富其海洋網(wǎng)產(chǎn)品,，推出中型SUV海獅07,，更可怕的是將推出第五代DM-i系統(tǒng)；小米汽車首款量產(chǎn)車小米SU7即將發(fā)布,，定位中大型轎車,，搭載雙電機(jī)、8295芯片,、激光雷達(dá)和800V快充,，手機(jī)價(jià)格屠夫會(huì)給首款量產(chǎn)車如何定價(jià)，蓋頭很快將被掀起……
一切才剛剛開始,。兩個(gè)頗有意味的小故事：11月問界M7的終端銷量超過了理想L8,，另一個(gè)是,，華為官宣與長安合作“智選車”模式的當(dāng)天，長安汽車股價(jià)漲停,、比亞迪股價(jià)暴跌,。
這一波，輪到“老勢力”出招了,。與新勢力相比,，傳統(tǒng)車企的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，他們下場,，讓競爭盤面變得更加風(fēng)生水起,。目前，長安汽車手握深藍(lán),、長安啟源,、阿維塔三張牌，吉利汽車有極氪,、銀河,、領(lǐng)克、幾何上場,，長城汽車的哈弗,、坦克、魏牌已經(jīng)快速轉(zhuǎn)身新能源戰(zhàn)場,，上汽集團(tuán)則有榮威,、智己、飛凡……目前身處高位的比亞迪也有騰勢,、仰望,、方程豹。
老將出馬,，能不能一個(gè)頂倆,，在即將開啟的下一個(gè)十年的酣戰(zhàn)中，我們可見方休,。更大的風(fēng)浪，它就要來了……
接下來的四期內(nèi)容,，我們將從中國傳統(tǒng)車企的新能源探索,、中國造車新勢力的成長壯大、海外品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展等更加細(xì)分的維度,，為您呈現(xiàn)“中國新能源蓬勃十年”,，敬請關(guān)注。（圖/文 汽車之家特約撰稿 王靜波）
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