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中國(guó)新能源造車史:蓬勃十年的宏大敘事

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  [汽車之家 資訊] 我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程,,2013年,,財(cái)政補(bǔ)貼從試點(diǎn)城市向全國(guó)無差別鋪開,自此,,新能源汽車產(chǎn)業(yè)開啟了波瀾壯闊又跌宕起伏的發(fā)展歷程,。

  過去的十年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)走過混亂,、迷茫和狂熱,,逐漸步入富有激情的理性期,十年里,,國(guó)家付出了真金白銀,,市場(chǎng)之刃也未對(duì)投機(jī)者手軟,大浪淘沙始見金,。篳路藍(lán)縷已過,,前行依然需要沐風(fēng)櫛雨。

  新能源汽車蓬勃發(fā)展的十年,,畫就了一幅涵蓋產(chǎn)品,、技術(shù)、供應(yīng)鏈,、補(bǔ)能基建,、智能化的宏大畫卷。時(shí)值改革開放45周年,,為回望也為展望,,汽車之家特出品“中國(guó)新能源蓬勃十年”系列文章,本篇為系列的第一篇,。

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● 從1.5萬到600萬 市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大背后的產(chǎn)品演繹

   2013年是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)的元年,,在國(guó)家,、地方兩級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼,減免購(gòu)置稅,,不限指標(biāo)與無路權(quán)束縛等紅利的驅(qū)使下,,新能源汽車的大幕從此拉開。

  2015年,,國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量首次超過10萬輛關(guān)口,,達(dá)到17.7萬輛,同比增長(zhǎng)202%,;2018年突破100萬輛大關(guān),,達(dá)到102萬輛,同比增長(zhǎng)83.3%,。之后經(jīng)過兩年震蕩出清,,2021年銷量首超300萬輛。沒有懸念,,2023年將突破600萬輛,。

  從2013年的1.5萬輛,到2023年的600多萬輛,,規(guī)模上是天翻地覆的飛躍,,內(nèi)里更是一部政策與市場(chǎng)、車企與消費(fèi)者的角力交鋒史,,以及產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)的迭代史,。

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  大致上,我們可以將這10年劃分為三個(gè)階段:2017年之前的探索期,、2018年到2020年的洗牌出清期,、2021年之后的競(jìng)爭(zhēng)與理性發(fā)展期。

  探索期,,也可以說是野蠻生長(zhǎng)期,。在各類政策的庇佑下,2016年之前的新能源汽車行業(yè)像是被寵壞的小孩,,加上技術(shù)平臺(tái)水平不成熟,,真正潛心研發(fā)造車的不多,如今回望,,當(dāng)時(shí)的不少產(chǎn)品幾乎沒什么用戶價(jià)值可言,,如果不是大城市限牌、限行帶來的不得已,,恐怕沒人會(huì)買這些車,。

眾泰汽車 眾泰E200 2016款 三門兩座科技版

眾泰E200(參數(shù)|詢價(jià))三門兩座科技版,NEDC續(xù)航155公里,,售價(jià)18.18萬元

  產(chǎn)品也是“湊合”,,這個(gè)階段微型電動(dòng)車是主流,,彼時(shí)的微型車售價(jià)大部分在10萬元以上,而且相當(dāng)一部分是靠與車企關(guān)聯(lián)的出行市場(chǎng)消納,,完全不能滿足正常的私人消費(fèi),。相關(guān)企業(yè)的盈利主要來自財(cái)政補(bǔ)貼,市場(chǎng)投機(jī)氣氛濃厚,。直到2017年補(bǔ)貼開始退坡,,行業(yè)才開啟了洗牌期。

蔚來 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版

蔚來ES8開創(chuàng)了中國(guó)智能電動(dòng)高端SUV新時(shí)代,,打開了40萬元以上新能源細(xì)分市場(chǎng)

  2018年開始的洗牌出清期,,歷經(jīng)三年,,尤其是2019年下半年的補(bǔ)貼大幅退坡,,市場(chǎng)增長(zhǎng)近乎停滯,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入陣痛調(diào)整期,,隱秘地加速了良幣驅(qū)除劣幣的進(jìn)程,。微型車市場(chǎng)急劇萎縮,長(zhǎng)續(xù)航,、高端車型開始增多,。2018年,首個(gè)中大型新能源產(chǎn)品蔚來ES8上市,,2019年底,,理想ONE開啟交付,同年,,Model 3以進(jìn)口方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。

  這一時(shí)期,越來越多貼近消費(fèi)需求的產(chǎn)品上市,,或者說能開,、好用的新能源汽車終于多了起來,肯買單的消費(fèi)者也越來越多,,2020年新能源汽車的個(gè)人用戶比重達(dá)到72%,,比2019年增長(zhǎng)了近20%,這一年被視為新能源汽車私人消費(fèi)開啟的元年,,行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與理性發(fā)展期,。

  2021年開始,歷經(jīng)三年滯漲調(diào)整的新能源汽車產(chǎn)業(yè),,蓄勢(shì)爆發(fā),,第一波被市場(chǎng)篩選出來的“勝利者”出位。這個(gè)階段財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退出,,以宏光MINIEV為代表的二代微型車重出江湖,,蔚來,、理想、小鵬和特斯拉的高端產(chǎn)品集中上市,,新能源汽車出現(xiàn)了兩極分化的供需局面,。

比亞迪 秦PLUS 2021款 DM-i 120KM 旗艦型

秦PLUS:同時(shí)撬動(dòng)15萬元主流消費(fèi)區(qū)間和主流海外品牌盤踞市場(chǎng)的產(chǎn)品

  此外,隨著比亞迪DM-i系列的上市和爆發(fā),,以及理想汽車在增程市場(chǎng)的獨(dú)辟蹊徑,,插混市場(chǎng)在2022年下半年出現(xiàn)高速增長(zhǎng),2023年迎來爆發(fā),,10萬-15萬元主力消費(fèi)區(qū)間產(chǎn)品大規(guī)模上市,,平民消費(fèi)啟動(dòng),市場(chǎng)內(nèi)卷加劇,,燃油車消費(fèi)增長(zhǎng)受阻,。

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  十年間,新能源汽車年度消費(fèi)規(guī)模從1.5萬輛到600萬輛,,保有量超過2000萬輛,,乘用車的新能源滲透率從微乎其微到占比趨于40%,新能源汽車從大海里的一滴水變成了半壁江山,,快速改寫了國(guó)內(nèi)汽車的消費(fèi)格局,。

● 顛覆傳統(tǒng)格局 多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)排面被改寫

  新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)改變了若干細(xì)分市場(chǎng)的格局,目前微型車已是純電動(dòng)的天下,,小型轎車8成是新能源車,,頭部產(chǎn)品全是純電動(dòng)車,這兩個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)被新能源車革了命,。如今,,主力中高端市場(chǎng)的產(chǎn)品迭代,對(duì)燃油車消費(fèi)的侵蝕也初見端倪,。

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  在2017年以前,,微型車和小型車(含SUV)占到新能源市場(chǎng)70%左右,為數(shù)不多的中型產(chǎn)品是初代唐新能源,、騰勢(shì),、榮威e950等。2017年,,微型車更是占到市場(chǎng)的一半,,中型產(chǎn)品占比被壓縮。2020年開始,,中型,、中大型車消費(fèi)份額大幅增長(zhǎng),二者合計(jì)從不足10%增長(zhǎng)到34%,到2023年前10個(gè)月已經(jīng)接近40%,,微型車和小型車的消費(fèi)空間被急劇壓縮,。

  小微車型之所以沒有撐起新能源汽車產(chǎn)業(yè),是因?yàn)樗鼈兣c升級(jí)消費(fèi)需求已不匹配,,比如當(dāng)年北汽新能源靠EC,、EU系列收割北京市場(chǎng)、出租車市場(chǎng)走量,,曾經(jīng)取得七連冠的驕人業(yè)績(jī),,卻因沒有與消費(fèi)需求同步深陷連續(xù)虧損的泥淖。

  2020年開始,,市場(chǎng)迎來了一大批中型,、中大型新能源汽車,這一年,,Model 3國(guó)產(chǎn)落地,,拿下當(dāng)年新能源車市的銷冠,理想ONE,、漢,、蔚來ES6也出現(xiàn)在年度Top 10榜單上,。

  這一時(shí)期的明星產(chǎn)品有個(gè)特點(diǎn),,就是貴,主打30萬元甚至40萬-50萬元區(qū)間,,并試圖重新定義豪華,,憑借全新的駕乘體驗(yàn)成功吸引了一批先鋒消費(fèi)者,也開啟了新能源汽車的消費(fèi)心智,。

理想汽車 理想L9 2023款 Pro

理想L9:上市第一年拿下大型SUV年度銷冠

  短短幾年時(shí)間,,新能源車在中大型SUV、大型SUV,、中大型轎車,、中大型MPV等高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了突破,相關(guān)產(chǎn)品均成為所在細(xì)分市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品,,Model Y,、理想L9、漢,、騰勢(shì)D9都曾力壓經(jīng)典燃油產(chǎn)品,,拿下過年度銷冠或者月度銷冠。從2021年開始,,中高端細(xì)分市場(chǎng)新能源汽車銷量都出現(xiàn)了高速增長(zhǎng),。

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  新能源汽車的高速增長(zhǎng)給經(jīng)典燃油車形成了巨大的壓力,以目前新能源最為熱衷的中大型SUV為例,在2020年之前,,這是途昂,、寶馬X5、雷克薩斯RX,、奔馳GLE主掌的市場(chǎng),,2021年,售價(jià)與途昂相近的理想ONE一舉奪得年度銷冠,,理想ONE也是首個(gè)在高端細(xì)分市場(chǎng)取得銷冠的新能源車型,。

比亞迪 漢 2022款 DM-i 121KM 尊享型

漢 2022款 DM-i 121KM 尊享型

  中大型轎車市場(chǎng),長(zhǎng)期以來都是BBA的天下,,堅(jiān)不可摧,。2020年下半年漢上市,2022年拿下細(xì)分市場(chǎng)銷冠,,上市僅一年的極氪001也排到年度銷量第6名,,當(dāng)年中大型轎車年度銷量排在前10的,有4款是新能源車型,。

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  如今,,大型SUV和中大型SUV市場(chǎng)的新能源滲透率已經(jīng)超過了40%,基本上成了新能源產(chǎn)品主導(dǎo)的局面,;中型SUV和中大型轎車市場(chǎng)的也超過了36%,,均高于乘用車的整體滲透率。理想L9,、理想L7,、漢、Model Y都已穩(wěn)穩(wěn)成為所在細(xì)分市場(chǎng)的銷冠,。

● 中國(guó)品牌領(lǐng)跑 助力實(shí)現(xiàn)縈繞多年的向上夢(mèng)想

  “品牌向上”一直是中國(guó)車企的追求,,燃油車時(shí)代,面對(duì)海外品牌的百年積淀,,中國(guó)品牌追趕幾乎無望,。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)品牌車在消費(fèi)者的選擇圖景中不再是靠低價(jià)取勝,,而是成為拉動(dòng)品牌向上的重要觸點(diǎn),。

  看幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的中國(guó)品牌占有率:

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  大型SUV市場(chǎng),在2020年之前中國(guó)品牌占有率不到1%,,2023年前10個(gè)月,,一舉飆升到75%;中大型SUV市場(chǎng),,2016年之前不足5%,,今年前10個(gè)月增長(zhǎng)到45%;中大型轎車,2020年之前徘徊在2-3%,,今年前十個(gè)月中國(guó)品牌的市占率達(dá)到34.5%,。消費(fèi)基數(shù)最大的緊湊型轎車,中國(guó)品牌的份額終于在2022年突破了30%的“不破天花板”,,耗時(shí)20余年,,今年前十個(gè)月已經(jīng)達(dá)到了42%。

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  正是憑借新能源汽車的領(lǐng)跑,,中國(guó)品牌車在本土的市場(chǎng)占有率終于突破了40%,,突破的契機(jī),正是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性競(jìng)爭(zhēng)階段,,你看,,一旦生產(chǎn)出了有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、啟動(dòng)了私人消費(fèi),,何愁市場(chǎng)不買單,?

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  目前新能源車市場(chǎng)上84%的是中國(guó)品牌,新能源汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)也讓中國(guó)車企在排位賽中開始逐年前移,。一直排在第一的大眾,,已經(jīng)被比亞迪趕超,長(zhǎng)安,、吉利等與日系兩田的差距也在縮小,,2022年,受新能源產(chǎn)品的影響,,十四年連漲的BBA集體出現(xiàn)了罕見下跌,。

仰望 仰望U8 2023款 豪華版

仰望U8:首個(gè)中國(guó)品牌百萬元級(jí)產(chǎn)品

  中國(guó)品牌市場(chǎng)在燃油車時(shí)代靠微面,、小型產(chǎn)品拉動(dòng),,標(biāo)簽是低價(jià)、低品質(zhì),。新能源車時(shí)代有了不一樣的面孔,,2023年,仰望U8的上市,,揭開了中國(guó)品牌百萬元豪車的序幕,,昊鉑SSR以百萬元售價(jià)亮出了中國(guó)品牌新能源跑車的新名片,這些堪稱中國(guó)品牌造車的里程碑,。

● 特斯拉入華 開放競(jìng)爭(zhēng)催生更多市場(chǎng)活力

   中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史,,特斯拉絕對(duì)無法繞過,且值得濃墨重筆,。

  2014年4月22日,,第一批中國(guó)用戶從埃隆·馬斯克手中接過屬于自己的Model S車鑰匙,從此,特斯拉開啟了它的中國(guó)征程,,也開啟了中國(guó)用戶對(duì)電動(dòng)汽車的新認(rèn)知,。

  2018年,走出產(chǎn)能陷阱的Model 3成為特斯拉絞殺全球多國(guó)市場(chǎng)的利器,,全球銷量15萬輛,,一舉奪冠。當(dāng)年國(guó)內(nèi)銷冠是北汽新能源EC系列,,年銷9萬輛,。

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  2018年7月10日,特斯拉與上海臨港管委會(huì),、臨港集團(tuán)共同簽署投資協(xié)議,,在上海獨(dú)資建設(shè)超級(jí)工廠,年規(guī)劃產(chǎn)能50萬輛,,這是在中國(guó)新能源汽車發(fā)展史上最重要的事件之一,。

  2019年,Model 3進(jìn)口到中國(guó)市場(chǎng),,售價(jià)比現(xiàn)在貴10萬元,,但依然創(chuàng)下3.5萬輛的年銷量,在當(dāng)年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車銷量榜排第四,。這對(duì)于彼時(shí)還是微型車扛鼎的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,,可真是開了眼了。電動(dòng)車還能賣這么貴,?,!而且還能這么火?,!

特斯拉中國(guó) Model 3 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級(jí)版

Model 3 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級(jí)版

  2020年1月,,Model 3在上海超級(jí)工廠下線,正式國(guó)產(chǎn)交付,,第一個(gè)月就拿下純電銷冠,,并且一路開掛拿下當(dāng)年新能源車的年度銷冠。國(guó)產(chǎn)Model 3一炮而紅,。

特斯拉中國(guó) Model Y 2021款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版

Model Y 2021款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版

  Model Y比Model 3更火爆,。2019年3月Model Y在美國(guó)發(fā)布,首次嘗試使用一體化壓鑄技術(shù),,生產(chǎn)效率大大提高,,2020年第三季度開始交付。2021年Model Y在上海工廠國(guó)產(chǎn)落地,,旋即引爆了市場(chǎng),,上市第3個(gè)月銷量突破萬輛,,第一年賣出16.04萬輛,奪得中型SUV年度銷量亞軍,,比冠軍途觀L僅少了6000多輛,,2022年幾乎翻番,以31.64萬輛問鼎中型SUV年度銷冠,,至今王冠沒掉,。

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  特斯拉在國(guó)內(nèi)獨(dú)資建廠,猶如鯰魚一般攪動(dòng)了新能源汽車的一池春水,。Model 3國(guó)產(chǎn)的2020年,,恰恰是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),之后因Model 3,、Model Y而生的大量新產(chǎn)品,,改變了若干細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,國(guó)內(nèi)不少中高端新車都是對(duì)標(biāo)它而投放,,形成了對(duì)特斯拉的圍攻之勢(shì),,實(shí)則也在競(jìng)爭(zhēng)中催生了更多市場(chǎng)活力。

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  特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)也恰好是10年,,2023年全年銷量超50萬輛沒有懸念,,是僅次于比亞迪的新能源品牌,在高端細(xì)分市場(chǎng)則穩(wěn)坐頭把交椅,。不過隨著越來越多的中國(guó)品牌高端車上市,,被圍攻的特斯拉的市場(chǎng)份額已經(jīng)受到擠壓:Model 3在中型新能源轎車市場(chǎng)的份額從2020年的76%下降到了目前的30%,Model Y在中型SUV市場(chǎng)的份額還是有41%之多,,不過比起2022年也已下降了4個(gè)百分點(diǎn),。

  特斯拉入華,帶來的不僅是競(jìng)爭(zhēng)活力,,還有上下游產(chǎn)業(yè)鏈的壯大,,甚至產(chǎn)業(yè)工人的福祉。眾多品牌對(duì)特斯拉的圍攻,,猶如下棋與高手過招,,雖無法招招制勝,但總能精進(jìn)自身棋藝,。

● 淘汰率80% 造車新勢(shì)力十年生死兩茫茫

  特斯拉是汽車工業(yè)門口的“野蠻人”,狂人馬斯克讓一百年前被判過一次死刑的電動(dòng)車重生,,也激勵(lì)了一批國(guó)內(nèi)先鋒沖上了這個(gè)新賽道,,他們沒有背景、沒有積淀,,被稱為“造車新勢(shì)力”,。

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  粗略估算,,從2013年開始,宣稱進(jìn)場(chǎng)造車的新勢(shì)力不下40家,。故事的開頭都是意氣風(fēng)發(fā),,創(chuàng)始人有背景、技術(shù)夠先進(jìn),、產(chǎn)品有前途,、融資上市有能力……不過有些故事講著講著就講不下去了,從2019年補(bǔ)貼劇烈退坡開始,,已經(jīng)有20多家走向了終局,,基本上以每年5家以上的速度在倒閉,即便是在2023年,,不斷有人離場(chǎng)的故事依然在繼續(xù),。

  這些離場(chǎng)的新勢(shì)力,有造出來了車并且上市銷售,、擁有不少用戶的,,如威馬、漢騰,、云度,;有PPT宣講能力、融資能力超強(qiáng)的,,比如奇點(diǎn)汽車,、游俠汽車;有一度似有曙光卻很快溟滅的,,比如博郡,、雷丁,;有專為騙補(bǔ)而來夾著尾巴離場(chǎng)的,,比如賽麟……

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  時(shí)間走到2023年,還活著,、且有產(chǎn)品在售的造車新勢(shì)力僅有8家,,從四五十家到8家,淘汰率高達(dá)80%,。2023年前10個(gè)月,,這8家新勢(shì)力的合計(jì)銷量為72.5萬,占同期新能源車總銷量的13%,。

  目前看,,理想、蔚來,、小鵬還是穩(wěn)定地處于第一梯隊(duì),,零跑,、哪吒體量相當(dāng),處于第二梯隊(duì),,合創(chuàng),、高合和創(chuàng)維汽車年銷量都不到2萬輛,不過這三家車企都是在2020年才開始有產(chǎn)品上市,、2021年開始較大規(guī)模交付的,,不過“兩三歲的年紀(jì)”。

  這些活過第一波的造車新勢(shì)力,,以“理小蔚”為代表,,在產(chǎn)品功能上刷新了消費(fèi)認(rèn)知,并具有產(chǎn)品迭代,、持續(xù)優(yōu)化的能力,,這正是他們能夠脫穎而出的關(guān)鍵。

蔚來 蔚來ET5 2022款 75kWh

蔚來ET5:2023年前10個(gè)月蔚來旗下銷量最高車系

  蔚來首款產(chǎn)品蔚來ES8定價(jià)50萬-60萬元,,直指豪華車市場(chǎng)空間,,后來推出蔚來ES6,在SUV市場(chǎng)完成用戶與口碑積累之后,,又推出蔚來ET7/ET5進(jìn)軍轎車市場(chǎng),。蔚來算是產(chǎn)品平均售價(jià)最高的新能源車企了,當(dāng)然其目標(biāo)消費(fèi)群也主要鎖定高收入人群,。蔚來斥重資大舉布局換電,,以給用戶提供優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)為核心價(jià)值,保姆式極致用戶服務(wù)這點(diǎn),,無人企及,。

  理想汽車更講實(shí)用主義,最早的產(chǎn)品是SEV,,但是嗅到國(guó)家對(duì)低速電動(dòng)車的不明朗政策之后,,果斷棄子,轉(zhuǎn)身高端SUV市場(chǎng),。在技術(shù)路線上也是獨(dú)樹一幟,,選擇當(dāng)時(shí)不被看好的增程式混合動(dòng)力,理想ONE一舉成功,,后又推出理想L9,,以較低的定價(jià)切分奔馳GLS、寶馬X7的市場(chǎng)份額,,銷量已遙遙領(lǐng)先,,且占據(jù)了67%的大型SUV市場(chǎng)份額。理想L7/L8今年在中大型SUV市場(chǎng)的銷售份額也達(dá)到了22.4%,,穩(wěn)坐冠,、亞軍席位。

理想汽車 理想MEGA 2023款 Max

理想MEGA :理想在純電市場(chǎng)推出的大型MPV

  理想汽車成功的秘訣是發(fā)掘并解決家庭用車的痛點(diǎn),,理想ONE當(dāng)初定位奶爸車,,執(zhí)著于探索并解答“中國(guó)家庭到底需要一臺(tái)什么樣的車”,通過它,,理想向市場(chǎng)傳遞了自己對(duì)家庭用車需求的感知力,。理想ONE的成功所衍生的產(chǎn)品定義和迭代能力,或許是其攜第二款量產(chǎn)車踏入50萬元量級(jí)家用車藍(lán)海市場(chǎng)的底氣,,而理想L7/L8以及即將上市的MEGA,,則是將這一理念持續(xù)縱深。

  小鵬汽車的數(shù)字化思維更強(qiáng)一些,,“從創(chuàng)始之初就一直致力于做中國(guó)的自動(dòng)駕駛第一”,,所以早在2017年就挖來了曾在特斯拉從事Autopilot產(chǎn)品開發(fā)的谷俊麗。全棧自研的XPILOT輔助駕駛系統(tǒng)在迭代到4.0以后升級(jí)為智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP,,今年推出的SEPA2.0扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu),,則被稱為 “黑科技”的集大成者。

小鵬汽車 小鵬G9 2022款 570 Max

小鵬G9:國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載800V高壓平臺(tái)的量產(chǎn)車

  產(chǎn)品策略上,,小鵬出手之初選擇了最難的中型轎車市場(chǎng),,主打智能駕駛賣點(diǎn),它也被認(rèn)為是最像Model 3的產(chǎn)品,。后來小鵬G9上市折戟,,至今未達(dá)預(yù)期,但是G6為其挽回了顏面,,目前銷量已超同級(jí)的蔚來ES6,。技術(shù)路線上,小鵬汽車專注于純電路線,,是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)800V高壓平臺(tái)量產(chǎn)車的車企,,今年也攜小鵬X9向中大型MPV市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

  新能源汽車一度是資本市場(chǎng)上的好故事,,但是造車的資金投入重量級(jí)以及投資回報(bào)的長(zhǎng)周期,,極度考驗(yàn)資本的耐心,隨著傳統(tǒng)車企的下場(chǎng),,以及價(jià)格屠夫特斯拉的不按常理出牌,,造車新勢(shì)力的生存環(huán)境并不比早年優(yōu)越,更加激烈的競(jìng)爭(zhēng),、甚至生死戰(zhàn),,依然在前面等著誰。

● 扶上馬送一程 政策一退再退終將讓渡于市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

   沒有主機(jī)廠背景,、沒有造車積淀,、甚至沒有資質(zhì)的新勢(shì)力們,,之所以敢踏足新能源汽車市場(chǎng),與政策的鼓勵(lì)不無關(guān)系,。

  發(fā)展新能源汽車是我國(guó)汽車工業(yè)的戰(zhàn)略選擇,,從2009年算起,財(cái)政給予了這一行業(yè)13年的補(bǔ)貼,,耗費(fèi)真金白銀1500億元,。加上牌照,、路權(quán)、免稅等紅利,延續(xù)13年的政策護(hù)佑,,使得中國(guó)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)第一大國(guó),,產(chǎn)銷占全球比重接近60%,。

  對(duì)行業(yè)影響最大的補(bǔ)貼政策本身,,在13年中經(jīng)歷了多次調(diào)整,深刻影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走向,。

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  2013年,,財(cái)政補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)是:純電動(dòng)車?yán)m(xù)航高于80公里的就能拿到3.5萬元的國(guó)補(bǔ),續(xù)航超過250公里的能拿到6萬元,,還有配套的地方補(bǔ)貼,。看看這個(gè)力度,,就不難理解當(dāng)時(shí)為什么一夜之間冒出那么多各路勢(shì)力一哄而上了,,套利驅(qū)動(dòng)也讓一些企業(yè)萌生了不良動(dòng)機(jī)。

  2016年,,以新能源客車為代表的“騙補(bǔ)”事件暴雷,,政策開始反思并趨于理性。從2017年開始,,為更好地推動(dòng)新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步,、貼近消費(fèi)需求并兼顧安全、規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展,,財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)過了一輪輪的縮減,、撤退,幾乎每一次政策的調(diào)整,,都給行業(yè)帶來了沖擊,,其中2019年的劇烈退補(bǔ)帶來的震動(dòng)最為巨大,給行業(yè)帶來了一次“清創(chuàng)”,,也正是這次補(bǔ)貼大撤退,,刺激了產(chǎn)品的升級(jí)和私人消費(fèi)的崛起。

  這13年的歷史說明,鼓勵(lì)套利的制度是不可能促進(jìn)創(chuàng)新的,。

  財(cái)政補(bǔ)貼在2023年已徹底清零,,明年開始購(gòu)置稅減免也不再是普惠政策,唯一剩下的普惠就是牌照和路權(quán)了,,有朝一日這最后一層護(hù)甲大概率也會(huì)褪去,。奶頭終究是要撤掉的,。

  當(dāng)然,,除了財(cái)政補(bǔ)貼,國(guó)家也先后推出了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,、《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》,、《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》以及雙積分等等一系列相關(guān)促進(jìn)與保障政策,此處不再贅述,。

● 如切如磋 BEV/PHEV/EREV多技術(shù)路線協(xié)同演進(jìn)

   根據(jù)歷次規(guī)劃,,早期的政策對(duì)純電路線是有欽點(diǎn)和傾斜的,回看前面的補(bǔ)貼金額,,純電動(dòng)車似乎是政策更為鼓勵(lì)的對(duì)象,,純電路線也是最正統(tǒng)的路線,市場(chǎng)規(guī)�,;驹�80%左右,。對(duì)于早期沒有什么智能配置的產(chǎn)品而言,純電路線是最簡(jiǎn)單的切入口,,插混技術(shù)僅被比亞迪,、榮威等極少數(shù)品牌所采用。

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  政策的傾斜在一定程度上壓制了插混路線的發(fā)展,,插混車型的銷量與增速始終與純電車型有不小差距,,2019年、2020年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),,這也是王傳福淚灑發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng),,哽咽說出“2019年是比亞迪最艱難的一年”的背景所在。

  補(bǔ)貼的退出卻改變了這一狀況,。

  首先是微型車出現(xiàn)第二春,,宏光MINIEV用開掛的銷量告訴市場(chǎng),沒有補(bǔ)貼電動(dòng)車一樣可以活的很好,;其次就是比亞迪DM-i系列和理想的增程式混合動(dòng)力車,,上市迅速被消費(fèi)者追捧,兩個(gè)曾不被看好的技術(shù)路線又成了香餑餑,。比亞迪活下來了,,2021年旗下插混產(chǎn)品銷量狂漲400%,2022年再漲244%,在群雄并起的2023年依然保持了60%的增長(zhǎng),。

  2020年底,,國(guó)家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布,明確指出:到2025年,,國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力新車要占傳統(tǒng)能源車的50%以上,,2030年達(dá)到75%以上,2035年傳統(tǒng)能源車要實(shí)現(xiàn)全面混動(dòng)化,。按照這個(gè)路線圖的規(guī)劃,,到2035年市面上將只有兩種車:純電動(dòng),混動(dòng)【HEV+PHEV(含增程式)】,。

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  新的路線圖是對(duì)我國(guó)汽車電動(dòng)化路線的合理修正,,強(qiáng)烈的政策信號(hào)和技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)車企紛紛推出了混動(dòng)車型開發(fā)專用平臺(tái),,從2021年下半年開始,,上市的中國(guó)品牌混動(dòng)系超過了30款,2022年也因此被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“國(guó)產(chǎn)混動(dòng)的崛起元年”,。

  市場(chǎng)的反應(yīng)更是清晰,,2022年、2023年,,插混和增程式車型的增速大大超過純電車型:2022年純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)73.1%,,插混和增程式分別增長(zhǎng)了165%和122%,2023年前10個(gè)月純電動(dòng)車銷量?jī)H增長(zhǎng)了19.1%,,而插混和增程式分別增長(zhǎng)了71%和155%,。

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  而目前依然占有6成市場(chǎng)的純電動(dòng)車的進(jìn)化方向是長(zhǎng)續(xù)航、快充,、換電,,續(xù)航超過500公里的已經(jīng)成為主流,長(zhǎng)續(xù)航已經(jīng)不是多么值得渲染的賣點(diǎn),,電池安全,、底盤技術(shù)、智能駕駛,、乃至舒適性配置成為新的比拼點(diǎn),。

● 從1.0到3.0 新能源汽車產(chǎn)業(yè)中場(chǎng)戰(zhàn)事即將開啟

  再次回望十年新能源汽車發(fā)展史,我們可以將其分為三個(gè)小時(shí)代:

  1.0時(shí)代,,政策扶持為主,,有探索,也有亂象,,產(chǎn)品基本不為消費(fèi)者所待見,;

  2.0時(shí)代,,補(bǔ)貼淡出,造車新銳主導(dǎo),,高端產(chǎn)品迅速啟發(fā)并占領(lǐng)了消費(fèi)認(rèn)知,,私人消費(fèi)開始放量;

  3.0時(shí)代,,傳統(tǒng)車企下場(chǎng),,迅速啟動(dòng)10-20萬元大眾消費(fèi)市場(chǎng),新能源汽車消費(fèi)面開始全覆蓋,,油電同價(jià)大幕拉開,。

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  根據(jù)最新的數(shù)據(jù),目前新能源車以20萬元以下產(chǎn)品為消費(fèi)主力,,占到近70%,,扣除10萬元以下的小微車型市場(chǎng),10-20萬元也接近一半,,這是緊湊型產(chǎn)品的市場(chǎng),也是國(guó)內(nèi)最大的新車消費(fèi)基盤,,目前在這一市場(chǎng)占主導(dǎo)的是比亞迪,,但是情況正在起變化。

上汽集團(tuán) 榮威D7 2023款 DMH 125km 超越版

榮威D7 2023款 DMH 125km 超越版 指導(dǎo)售價(jià)12.58萬元

  在更為兇險(xiǎn)的10-15萬元售價(jià)區(qū)間,,吉利,、長(zhǎng)安、哈弗,、榮威都開始加緊了布局,,銀河L7/L6、長(zhǎng)安啟源Q05/ A05,、寶駿云朵都已上市,。更可怕的是還有更高級(jí)別產(chǎn)品,中型轎車深藍(lán)SL03,、榮威D7的平均售價(jià)直指15萬元以下,,中大型轎車長(zhǎng)安啟源A07,指導(dǎo)售價(jià)15.59-17.99萬,,這個(gè)價(jià)格在燃油車時(shí)代是極其罕見的,。

  而在20-30萬元市場(chǎng),傳統(tǒng)車企也在快步進(jìn)場(chǎng),,問界M5,、嵐圖FREE、飛凡F7,、魏牌拿鐵DHT-PHEV,、智己LS7、別克E5等產(chǎn)品已上市;30-40萬元市場(chǎng)也不再是新勢(shì)力的主戰(zhàn)場(chǎng),,問界M7,、智己LS7、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV,、極氪001,、阿維塔12等等,不少產(chǎn)品的呼聲極高,,新勢(shì)力們?cè)撚行┹氜D(zhuǎn)難安了吧,。

  隨著消費(fèi)認(rèn)知的普及、新產(chǎn)品密集上市,、下場(chǎng)車企增多,,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始步入深水區(qū),水深了,,對(duì)于技藝嫻熟的人,,更好游泳,而那些技術(shù)還不成熟者,,則意味著兇險(xiǎn),。

小米汽車 小米SU7 2023款 628km 基本型

小米SU7:當(dāng)下最受關(guān)注的新能源車

  2024年還將有更多令人期待的新產(chǎn)品上市,奇瑞重啟風(fēng)云系列,,大型混動(dòng)SUV風(fēng)云T11已經(jīng)曝光,,搭載鯤鵬超能混動(dòng)C-DM系統(tǒng);吉利將上市中大型轎車銀河E8,,直指比亞迪漢,;比亞迪還將進(jìn)一步豐富其海洋網(wǎng)產(chǎn)品,推出中型SUV海獅07,,更可怕的是將推出第五代DM-i系統(tǒng),;小米汽車首款量產(chǎn)車小米SU7即將發(fā)布,定位中大型轎車,,搭載雙電機(jī),、8295芯片、激光雷達(dá)和800V快充,,手機(jī)價(jià)格屠夫會(huì)給首款量產(chǎn)車如何定價(jià),,蓋頭很快將被掀起……

  一切才剛剛開始。兩個(gè)頗有意味的小故事:11月問界M7的終端銷量超過了理想L8,,另一個(gè)是,,華為官宣與長(zhǎng)安合作“智選車”模式的當(dāng)天,長(zhǎng)安汽車股價(jià)漲停,、比亞迪股價(jià)暴跌,。

  這一波,,輪到“老勢(shì)力”出招了。與新勢(shì)力相比,,傳統(tǒng)車企的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),,他們下場(chǎng),讓競(jìng)爭(zhēng)盤面變得更加風(fēng)生水起,。目前,,長(zhǎng)安汽車手握深藍(lán)、長(zhǎng)安啟源,、阿維塔三張牌,,吉利汽車有極氪、銀河,、領(lǐng)克,、幾何上場(chǎng),長(zhǎng)城汽車的哈弗,、坦克,、魏牌已經(jīng)快速轉(zhuǎn)身新能源戰(zhàn)場(chǎng),上汽集團(tuán)則有榮威,、智己,、飛凡……目前身處高位的比亞迪也有騰勢(shì)、仰望,、方程豹。

  老將出馬,,能不能一個(gè)頂倆,,在即將開啟的下一個(gè)十年的酣戰(zhàn)中,我們可見方休,。更大的風(fēng)浪,,它就要來了……

  接下來的四期內(nèi)容,我們將從中國(guó)傳統(tǒng)車企的新能源探索,、中國(guó)造車新勢(shì)力的成長(zhǎng)壯大,、海外品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展等更加細(xì)分的維度,,為您呈現(xiàn)“中國(guó)新能源蓬勃十年”,,敬請(qǐng)關(guān)注。(圖/文 汽車之家特約撰稿 王靜波)

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