[汽車之家 行業(yè)] 據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,，11月乘用車市場零售208萬輛，同比增長26.0%,，環(huán)比增長2.4%,。其中，新能源車市場零售銷量為84.1萬輛,，同比增長39.8%,，環(huán)比增長8.9%。汽車市場年底的“翹尾效應(yīng)”顯現(xiàn),。

　　11月是智能汽車行業(yè)快速發(fā)展的一個月,，政策上工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入上路的試點工作通知，是智能汽車商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵一步,；新近推出多款熱門產(chǎn)品的華為汽車業(yè)務(wù)設(shè)立獨立公司并引入多方合作,；多家老牌車企和新勢力企業(yè)紛紛謀劃新的戰(zhàn)略部署。監(jiān)管部門和眾多行業(yè)玩家均在2023年的最后時段蓄力,，我們相信明年將是汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展突飛猛進的一年,。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電,、插電式混合動力（包含增程式）,、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2,、L2級：同時標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,，被認(rèn)為具備L2級智能駕駛水平；
3,、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比,，計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價,。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比,，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動,；
4,、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注,、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家,；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù),。

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一,、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量連續(xù)增長，智能車銷量占比回升

　　新能源車市場零售銷量為84.1萬輛,，同比增長26.0%,，環(huán)比增長2.4%，新能源滲透率突破四成,，達到40.4%,，銷量和滲透率均達到歷史單月最高。與先前的預(yù)測一致,，新能源車企會通過更多更及時的產(chǎn)品和定價策略,，以期在四季度發(fā)力，實現(xiàn)或者逼近年度銷售目標(biāo),，新能源汽車市場更多地呈現(xiàn)年末的“翹尾效應(yīng)”,，也展示出這仍是一個競爭激烈、富有活力的年輕市場,。

　　11月的特斯拉交付復(fù)蘇,，Model Y和Model 3總計交付6.55萬輛，環(huán)比增長129%,，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第14位,。特斯拉的交付起伏主要受到交付周期影響，每季度首月為特斯拉的“出口月”,，主要滿足海外市場,。比亞迪共有六款車系躋身新能源銷量榜前十，分別為海鷗,、元PLUS,、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版,。此外,，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第六位和第八位。埃安AION Y(參數(shù)|詢價)則排在銷量榜第九位,。

　　11月智能汽車熱銷品牌Top 5也有較大變化,，分別為：比亞迪、特斯拉,、理想汽車,、大眾和AITO。其中比亞迪的市場份額為23.0%,，環(huán)比下降3.6個百分點,；特斯拉重回榜單第二位；理想汽車月銷量繼續(xù)增長,，再破4萬,；而AITO憑借問界M7的優(yōu)異表現(xiàn)躋身熱銷品牌第五位。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜,，Model Y仍然穩(wěn)居榜首,，Model 3則位列第四；第二的位置由升級后表現(xiàn)亮眼的問界M7占據(jù),；理想的L7,、L8和L9則分居智能車銷量排行榜的第三、第六和第十位,。比亞迪有三款車系位列前十,，排名最靠前的元PLUS排在智能銷量榜第五位。

■ 插電式銷量占比回落,，SUV車型銷量占比提升

　　11月智能電動汽車銷量環(huán)比提高17.7%,，為43.6萬輛，是統(tǒng)計以來的最高銷量,。分能源類型來看,，受特斯拉交付復(fù)蘇的影響，純電車型銷量占比回升,，為53.5%,。相應(yīng)地，智能插混車型銷量和占比均有下降,，包括宋Pro新能源,、唐新能源等插混車系。智能增程式車型的銷量也有較大幅度的提高,，環(huán)比增速較快的包括問界M7,、理想L7等。

　　分車型來看,，11月各車型的智能電動汽車銷量均有增長,。其中智能SUV銷量增長最大,，占比提高。排在智能電動汽車銷量前三位的車系Model Y,，問界M7和理想L7均為SUV車型。

二,、汽車消費熱度

■ 新能源關(guān)注占比環(huán)比回落,，智能車關(guān)注占比達新高

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù),，11月的整體市場關(guān)注人數(shù)環(huán)比回落,，新能源的關(guān)注占比環(huán)比也下降了1.4個百分點，不過同比去年11月的42.2%提升了12.1個百分點,。智能電動車的關(guān)注人數(shù)占比有所提升,，環(huán)比提升1.5個百分點至65.2%，達歷史最高水平,，較去年11月的60.8%,，同比提升了4.4個百分點。

■ 新能源汽車：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降,，中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場中,，特斯拉關(guān)注熱度有較大幅度下降,，同比、環(huán)比分別下降4.1和0.9個百分點,。中國傳統(tǒng)品牌連續(xù)三個月關(guān)注熱度占比同比、環(huán)比雙提升,，展現(xiàn)了市場的主導(dǎo)性,。中國新勢力品牌的關(guān)注占比與去年同期持平，環(huán)比則下滑0.7個百分點,。

　　具體品牌來看,，豐田新上市的高端車型——世極吸引了一定的關(guān)注度，豐田也躍升至海外主流品牌榜第二位,。中國傳統(tǒng)品牌中,，11月極氪品牌全新車型極氪007進入預(yù)熱期，帶動了品牌的關(guān)注度提升,，位列中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第三位,。海外豪華品牌和中國新勢力品牌的關(guān)注榜前五名則沒有發(fā)生變化,。

■ 智能電動車：中國傳統(tǒng)及新勢力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在智能電動汽車市場中,，11月以來特斯拉進行了多次的價格上調(diào)，并沒有像過去一樣調(diào)動起購車者的購買迫切性，反而帶來關(guān)注度占比較大幅度的下滑,，同比,、環(huán)比分別下降7.2和1.5個百分點。中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比同比,、環(huán)比分別提升3.6和1.3個百分點,。值得關(guān)注的智能電動車包括比亞迪秦PLUS、海豚,、極氪X,、傳祺ES9等車系。中國新勢力品牌在智能電動車市場中關(guān)注占比同比,、環(huán)比均有提升,，其中問界M7、零跑C11,、小鵬G6等車系貢獻了較多的關(guān)注度增長,。

　　具體品牌來看，豐田憑借新上市的世極,，品牌關(guān)注度升至海外主流品牌關(guān)注榜第二位,。海外豪華品牌中，Polestar極星新上市車系Polestar 4,，吸引一定關(guān)注度,，躋身關(guān)注榜第五位。新勢力品牌中,，AITO憑借問界M7的亮眼表現(xiàn)升至關(guān)注榜榜眼位置,。中國傳統(tǒng)品牌中，廣汽傳祺新上市的傳祺ES9也是全系標(biāo)配L2級自動駕駛功能,，將該品牌首次推至關(guān)注榜前五位,。

■ 中型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升，中型車關(guān)注熱度同比降幅最大

　　分車型來看,，新能源整體市場中,，小型車的關(guān)注占比同比、環(huán)比均有所提升,，其中比亞迪海豚,、歐拉好貓等車型均有不錯的關(guān)注度增長。中大型SUV的關(guān)注度同比提升2.9個百分點,，但環(huán)比下降了1.1個百分點,，將最受歡迎的車型級別讓位給中型SUV。值得關(guān)注的是理想L7,、L8,、嵐圖FREE,、別克E5等中大型SUV關(guān)注度的下降。

　　再看智能電動汽車市場,，緊湊型車和中型車的關(guān)注占比同比,、環(huán)比均有所下降。中型車的關(guān)注占比同比降幅達到5.0個百分點,，將轎車中關(guān)注熱度最高車型讓位給中大型車,。在MPV陣營中，新上市的傳祺E8填補了接近空白的智能中型MPV市場,。

■ 新勢力關(guān)注熱度Top 5集中度下降

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況，Top 5品牌關(guān)注度占比均有一定程度的環(huán)比下滑,，關(guān)注熱度的集中度有所下降,。除排在前五名的品牌外，零跑汽車,、阿維塔,、哪吒汽車、智界等品牌也均有不錯的市場關(guān)注度,，新勢力的市場格局仍處于不斷變化中,，競爭仍然非常激烈。

　　十大熱門車系中,，問界M7的關(guān)注度已經(jīng)逼近Model Y,，新上市的智界S7和阿維塔12也分別躋身新勢力品牌熱門車系第八位和第九位。

三,、智能產(chǎn)品分析

■ 11月新能源上市新車135款,，智能新車占比58.5%

　　11月新能源上市新車135款，環(huán)比上升80.0%,，同比上升57.0%,，同環(huán)比的大幅度增長，主要是由于11月開幕的廣州車展,，諸多新車集中上市,。與10月相比，11月上市新車的智能化配置率有所提升,，共上市智能新車79款,，占比58.5%。新車標(biāo)配具備L2級智能駕駛能力車型中,，價格最低為榮威D7的2023款 DMH 125km 旗艦版,，指導(dǎo)價為14.58萬元；價格最高的來自賓利添越插電混動的2024款 3.0T PHEV 雅度版,，指導(dǎo)價為290.6萬元,。

■ 11月新車智能配置整體水平略有提升

　　 11月的上市新車智能化配置水平為58.5%,，智能配置整體水平略有提升。其中自動泊車入位的配置率有較大幅度的提升,，達到39.3%,，為一年來的最高水平。11月,，華為“無人代客泊車”的視頻就在各大社交平臺刷屏,，理想汽車、小鵬和阿維塔也在后續(xù)跟上,。

　　由AEB（自動緊急剎車系統(tǒng)）技術(shù)論戰(zhàn),，到最近熱度頗高的“無人代客泊車”技術(shù)展示，智駕領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用成了車企“秀肌肉”的新方式,。中控屏幕尺寸配置方面,，15寸以上的中控屏標(biāo)配率達到33.3%。智能汽車的功能和硬件的競爭似乎又進入激烈的比拼狀態(tài),。

■ 20-30萬價位上市新車智能車型最多

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布,。11月上市的新能源車型中，10-20萬價位新車的智能化配置率為37.5%,，20-30萬價位新車的智能車型數(shù)量最多,。上市智能新車的平均指導(dǎo)價為40.7萬元，中位數(shù)為24.99萬元,。

四,、市場價格走勢

■ 極氪001高價車型線索量提高，加權(quán)報價上漲,；高合HiPhi Z新車型上市降低入門級價格

　　11月,，新能源轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：極氪001、寶馬i7,、歐拉閃電貓,、寶馬i3和零跑C01。其中,，極氪001是由于新上市的指導(dǎo)價為76.9萬元的高價車型2023款 FR版線索量提高,，帶來了加權(quán)報價上漲。寶馬i7則是由于高價車型線索量的增長,，推高了加權(quán)售價,。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：高合HiPhi Z、帝豪L HiP,、英仕派新能源,、奔馳EQS和銀河L6。其中,，高合HiPhi Z是由于新車型上市,，下調(diào)了入門級車型價格,，似乎是高合降價換量的嘗試。帝豪L HiP則是由于低價車型線索量的提高,，拉低了加權(quán)售價,。本田的英仕派新能源是由于車企采取購車優(yōu)惠策略，經(jīng)銷商報價下調(diào),。

■ 奧迪Q4 e-tron新車型上市,，售價有所上漲；飛凡R7新款上市,，起售價直降

　　SUV中,，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：奧迪Q4 e-tron、飛凡MARVEL R,、睿藍9,、Polestar 3和小鵬G9。其中,，奧迪Q4 e-tron是由于新車型上市，整體報價有所上調(diào),。飛凡MARVEL R由于其高價車型吸引了較多詢價線索量,，加權(quán)報價有所增長。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：飛凡R7,、ID.6 CROZZ,、智己LS6、Polestar 4和ID.4 CROZZ,。其中,，飛凡R7于11月新車型上市，起售價直降9萬,，也是改款車以價換量的市場策略,。大眾的ID.6 CROZZ是由于車企的優(yōu)惠促銷策略，經(jīng)銷商報價有所下調(diào),。

五,、總結(jié)

　　11月的汽車市場銷量保持增長，車市“翹尾效應(yīng)”明顯,，乘用車新能源滲透率站上40%的臺階,。在此基礎(chǔ)上我們判斷，未來一年汽車行業(yè)的增量將更多地體現(xiàn)在智能化領(lǐng)域,。伴隨工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》的落地,，自動駕駛將從測試階段進入到大規(guī)模驗證階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車距離普通人的日常生活越來越近,，汽車智能化的商業(yè)價值將愈加突出,。2024年,，讓我們一起期待汽車行業(yè)在智能化道路上的突飛猛進。（文/汽車之家研究院）

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