[汽車之家 行業(yè)]  2023年1-11月，新能源乘用車銷量超680萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)35%,，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。其中,，純電汽車?yán)塾?jì)銷量超400萬(wàn)輛,，保有量更是突破1400萬(wàn)輛。那么,，隨著新能源汽車越賣越火,，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要,。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心,，直接影響著消費(fèi)者的用車體驗(yàn)，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費(fèi)者的關(guān)注,。

　　本期研究,，汽車之家以獨(dú)家的新能源電池?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選取新能源汽車30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描,，重點(diǎn)分析新能源純電車型在秋季環(huán)境中的使用表現(xiàn)與差異,，并詳盡分析目前新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài),，精準(zhǔn)闡述市場(chǎng)中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進(jìn)而清晰了解國(guó)內(nèi)外各品牌新能源汽車技術(shù)水平,，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力,，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)的關(guān)鍵信息,。

閱讀說(shuō)明：

一、新能源純電市場(chǎng)發(fā)展

■ 純電新能源市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期,，純電車型占新能源七成的市場(chǎng)份額,，轎車在售車系數(shù)量大幅增多，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　2023年年末,，各大車企為了完成年度銷售目標(biāo),，紛紛加大營(yíng)銷力度，推出各種限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng),，全力促進(jìn)汽車消費(fèi)等政策的帶動(dòng)下,，市場(chǎng)需求持續(xù)釋放。新能源市場(chǎng)發(fā)展再迎紅火的局面,，其中純電動(dòng)乘用車銷售達(dá)100萬(wàn)輛,，市場(chǎng)增速超40%，占全部新能源銷量的七成,。

　　從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚�(gè)角度上看,，純電車型占據(jù)新能源市場(chǎng)的絕大部分份額。隨著純電新能源市場(chǎng)規(guī)模與體量的不斷增大,，2021年的超高市場(chǎng)增速將無(wú)法重現(xiàn),，預(yù)計(jì)2024年純電新能源市場(chǎng)增速將持續(xù)穩(wěn)定在20%~30%區(qū)間。

　　轎車是純電市場(chǎng)的主力車型,，占據(jù)超60%的市場(chǎng)份額,，但增速長(zhǎng)期弱于SUV車型，且更不穩(wěn)定,，在增量規(guī)模差距上也正在逐漸減小,。

　　SUV車型銷量增速更顯良性，近年來(lái)均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，隨著市場(chǎng)的成熟與發(fā)展,，SUV車型的市場(chǎng)份額將會(huì)像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅(qū)的局面,。

　　從產(chǎn)品供給角度上看,，在純電轎車市場(chǎng)中，緊湊型包含的產(chǎn)品數(shù)量最多,，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng),，且產(chǎn)品數(shù)量仍在增加,；同時(shí)，可以看到目前各車企競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)力點(diǎn)主要集中在中大型車市場(chǎng),，并且部分車企的新車起售價(jià)已下探至20萬(wàn)元以下,，依靠應(yīng)用現(xiàn)有成熟技術(shù)，通過(guò)積極的價(jià)格策略,，盡一切可能打破爭(zhēng)搶份額,；而價(jià)格相對(duì)較低的微型車與小型車市場(chǎng)在售車系數(shù)量未發(fā)生變化，不過(guò)在這一輪新能源汽車帶動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)過(guò)程中,，消費(fèi)者對(duì)智能化,、自動(dòng)化的需求和期望也在不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)低端車型需求將有所弱化,。此外，值得關(guān)注的是,，貫穿2023年全年的汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”,，在2024年有延續(xù)的趨勢(shì)，這對(duì)整體汽車行業(yè)良性健康發(fā)展與車企的盈利能力提出重大挑戰(zhàn),。

　　SUV車型各主要細(xì)分市場(chǎng)的在售車系數(shù)量更顯平均,。可以看到,，目前純電SUV呈現(xiàn)出低端車型產(chǎn)品數(shù)量減少,，并向上發(fā)展的趨勢(shì),。同時(shí),，針對(duì)最為核心的緊湊型SUV、中型&中大型SUV市場(chǎng)各大車企繼續(xù)加碼,，成為車企“保利潤(rùn)”,、爭(zhēng)奪發(fā)展空間的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　臨近年度收官,，11月廣州車展為時(shí)下火熱的新能源汽車市場(chǎng)再添助力,，各大車企繼續(xù)加大新品的投放力度，推出更多高端,、智能化的車型,，展示出更各自產(chǎn)品在智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力,，2023年四季度純電轎車市場(chǎng)共有22款新車發(fā)布/上市,。

　　2023年汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”尤為激烈，年末以長(zhǎng)安啟源A07,、飛凡F7為代表的自主品牌中大型市場(chǎng)新車的起售價(jià)已不足20萬(wàn)元,，進(jìn)一步向下?tīng)?zhēng)取市場(chǎng)空間,，更多車企大廠、更多的產(chǎn)品參與到行業(yè)“內(nèi)卷”之中,，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將更加激烈,。此外，純電轎車新車在中型及中大型車市場(chǎng)呈現(xiàn)出高端,、大型化的向上趨勢(shì),，以極氪001 FR、阿維塔12,、高合HiPhi Z,，定位于不同的細(xì)分市場(chǎng)紛紛推出高端車型，占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的高地,。

　　目前,，小型車市場(chǎng)份額超過(guò)緊湊型車，成為最大的純電轎車細(xì)分市場(chǎng),，小型車在比亞迪海鷗及海豚,、五菱繽果等明星車型的帶動(dòng)下，以低價(jià)策略實(shí)現(xiàn)其市場(chǎng)份額的快速擴(kuò)大,。比亞迪在小型車,、緊湊型車、中大&大型車細(xì)分市場(chǎng)中,，占據(jù)首位,，整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　此外,，我們從具體的車型銷量表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn),，純電轎車各細(xì)分市場(chǎng)的集中度均較高，各細(xì)分市場(chǎng)排名前三的車型占據(jù)市場(chǎng)份額均超五成,，已初步形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局,。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場(chǎng)中，銷量排名前5的車型均來(lái)自中國(guó)品牌,，可以看到國(guó)產(chǎn)的純電新能源車型已經(jīng)獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可,。

　　在2023年的廣州車展上，純電SUV新車成為各方關(guān)注的焦點(diǎn),，這些新車不僅在外觀設(shè)計(jì)上獨(dú)具特色,，更在性能和續(xù)航方面有所突破，吸引了大量消費(fèi)者的矚目,。四季度,，純電SUV市場(chǎng)共有27款新車發(fā)布/上市，較三季度新車數(shù)量大幅增加,。

　　與轎車市場(chǎng)相似,，純電SUV新車在中型及中大型SUV市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出高端,、大型化的向上趨勢(shì)。此外,，鮮有新品露面的合資車企也拿出最新產(chǎn)品參與其中,，剛剛上市的豐田鉑智4X作為車長(zhǎng)4690mm的中型SUV起售價(jià)格不足18萬(wàn)元，而車長(zhǎng)接近4900mm的別克E5起售價(jià)竟僅為16.99萬(wàn)元,，可見(jiàn)合資車企在目前激烈的市場(chǎng)環(huán)境中也不得不放下“身段”,，到了背水一戰(zhàn)的地步。

　　在當(dāng)前的純電SUV市場(chǎng)中,，緊湊型,、中型SUV占據(jù)超8成的市場(chǎng)份額，成為純電SUV兩大至關(guān)重要的細(xì)分市場(chǎng),，小型SUV市場(chǎng)份額不斷萎縮,，中大&大型SUV市場(chǎng)份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位,，特斯拉在中型SUV具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

　　與純電轎車市場(chǎng)不同，除中型SUV市場(chǎng),，其余純電SUV各細(xì)分市場(chǎng)集中度則相對(duì)較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,。特斯拉Model Y競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,，依靠靈活的價(jià)格策略與優(yōu)秀的產(chǎn)品力，其份額占據(jù)中型SUV市場(chǎng)超50%的份額,。

二,、主銷純電車輛電池表現(xiàn)

　　為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現(xiàn)，基于2023年1-11月累計(jì)銷量,，選取轎車,、SUV各細(xì)分市場(chǎng)的銷量擔(dān)當(dāng)車型。其中,，包含15款轎車純電車型,，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個(gè)轎車細(xì)分市場(chǎng)，與15款SUV純電車型,，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個(gè)SUV細(xì)分市場(chǎng),，并兼顧合資、豪華,、自主,、新勢(shì)力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對(duì)目前新能源純電市場(chǎng)較為精準(zhǔn)的掃描與對(duì)比,。

　　同時(shí),，考慮PHEV車型與換電車型對(duì)電池性能評(píng)估有所影響,，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究?jī)H針對(duì)新能源純電（非換電）車型開(kāi)展,。

產(chǎn)品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰,，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時(shí),，區(qū)分細(xì)化車輛單雙電機(jī),，使研究結(jié)果更加準(zhǔn)確、客觀,。

用途特征：兼顧考慮不同的車輛用途類型對(duì)電池表現(xiàn)的影響,，真實(shí)、全面反映出車輛在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高強(qiáng)度運(yùn)行后,，續(xù)航里程,、電池容量等關(guān)鍵指標(biāo)的衰減程度。

■ 秋季能耗：相同車型秋季能耗低于夏季,，純電SUV能耗高于同級(jí)轎車,，雙電機(jī)明顯高于單電機(jī)車型

　　秋季行駛過(guò)程中不再像夏季使用空調(diào)制冷，絕大部分車型百公里能耗與夏季相比均有所降低,，大部分純電轎車秋季平均百公里能耗在17度左右,。車身尺寸、級(jí)別對(duì)能耗水平的影響并不算大,，大部分車型的能耗水區(qū)間在16-18度左右,；極氪001自重在2.2-2.5噸，在10款測(cè)試的轎車中最重,，是唯一百公里能耗超過(guò)20度的車輛,。

　　消費(fèi)者對(duì)車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能,，雙電機(jī)車型能耗明顯高于單電機(jī),。在測(cè)試的三款有單雙電機(jī)版本的車型中，特斯拉Model 3與比亞迪漢在秋季均有所降低,，其中特斯拉Model 3采用玻璃材質(zhì)車頂,，夏季隔熱效果差，而秋季天氣涼爽,，減少車內(nèi)空調(diào)使用頻次,，能耗降低更為明顯。

　　百公里能耗在15-20度范圍內(nèi),，是純電轎車各級(jí)別車型主要的能耗區(qū)間,，各級(jí)別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布。相對(duì)于夏季，秋季純電車型行駛百公里能耗在20-25度區(qū)間的車輛數(shù)量與占比均大幅減少,。

　　與轎車情況一致,，秋季絕大部分SUV車型百公里能耗與夏季相比均有所降低，純電SUV能耗更高,，平均百公里能耗在17-22度左右,，且隨車型級(jí)別的增大，百公里耗電水平隨之增加,；比亞迪唐新能源EV自重同樣達(dá)到了2.3-2.5噸,，在10款測(cè)試的SUV中最重，是唯一百公里能耗超過(guò)23度的車型,。

　　在測(cè)試的七款有單雙電機(jī)版本的車型中,，大眾ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ,、零跑C11,、特斯拉Model 3與奧迪Q5 e-tron在秋季單雙電機(jī)版本的車型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更為明顯,。

　　純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度,，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度,，中型,、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。且相對(duì)于夏季,，秋季中型及以上級(jí)別的純電SUV能耗區(qū)間集中下移一個(gè)梯度,。

　　從全國(guó)不同區(qū)域上看，北方率先降溫,，部分地區(qū)秋季氣溫已降至10℃以內(nèi)，低溫環(huán)境對(duì)電池性能有著較大影響,，此外降溫也增加車內(nèi)供暖需求,，產(chǎn)生額外耗能，所以東北,、西北地區(qū)秋季能耗大幅度增加,，且自北向南，氣候條件由寒冷逐漸步入溫暖,，秋季能耗逐步降低,。

■ 秋季續(xù)航：純電轎車?yán)m(xù)航好于同級(jí)SUV，中國(guó)車企產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異,，秋季磷酸鐵鋰電池性能與三元鋰電池相差不大

　　續(xù)航里程方面,，由于車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達(dá)成率普遍要高一些。秋季吉利幾何A的里程達(dá)成率同樣表現(xiàn)最好,。由于,，秋季車輛能耗普遍降低，使得大部分車輛的里程達(dá)成率較夏季有不同程度的上升,。特斯拉Model 3的標(biāo)稱里程達(dá)成率升幅明顯,，但受雙電機(jī)版車型功率更高與自重較大等方面影響，續(xù)航排名依然靠后,。

　　單電機(jī)車型的里程達(dá)成率均高于雙電機(jī)版本車型,，在包含雙電機(jī)版本的三款車中，僅極氪001的綜合里程達(dá)成率有所下降,，比亞迪漢與特斯拉Model 3的單電機(jī)車型里程達(dá)成率具有明顯提升,。

　　SUV車型整體的里程達(dá)成率要弱于轎車，吉利旗下幾何E是唯一續(xù)航里程達(dá)成率超過(guò)90%的車型,，中國(guó)產(chǎn)品表現(xiàn)普遍好于合資,、豪華產(chǎn)品。與轎車相似,，秋季大部分車輛的里程達(dá)成率有所上升,，特斯拉Model Y的標(biāo)稱里程達(dá)成率升幅同樣明顯。

　　單電機(jī)車型的里程達(dá)成率均高于雙電機(jī)版本車型,，在包含雙電機(jī)版本的七款車中,，特斯拉Model Y單雙電機(jī)版車型的里程達(dá)成率均有明顯提升。

　　從用途角度看續(xù)航里程的變化,，在同等里程下,，營(yíng)運(yùn)車輛的續(xù)航里程均高于非營(yíng)運(yùn)車輛2-3個(gè)百分點(diǎn)。此外,，由于氣候環(huán)境方面因素影響,，相較于夏季，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛在東北,、西北地區(qū),，秋季續(xù)航里程均有明顯降低，而在南方溫暖地區(qū),，里程續(xù)航明顯增加,。

　　從電池類型角度看，不同于夏季氣溫炎熱,，磷酸鐵鋰電池高溫性能更好的優(yōu)勢(shì)并未體現(xiàn),，在秋季相對(duì)涼爽的環(huán)境中，由于電池溫度相對(duì)平穩(wěn),，磷酸鐵鋰與三元鋰電池續(xù)航性能整體差異很小,。

　　同時(shí),，不同區(qū)域電池表現(xiàn)存在差異明顯，秋季在東北,、西北更早降溫的區(qū)域里程達(dá)成率明顯降低,，而在南方溫暖地區(qū)，里程續(xù)航同樣有所增加,。

結(jié)語(yǔ)：

　　從發(fā)展趨勢(shì)上看,，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)新能源滲透率將繼續(xù)加深，這主要得益于各大車企持續(xù)加大研發(fā)投入與新產(chǎn)品投放力度,。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和多輪激烈的價(jià)格博弈,，無(wú)論是轎車還是SUV市場(chǎng)，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都將空前激烈,。同時(shí),，低端車市場(chǎng)逐漸被中高端車型替代的現(xiàn)象也將越來(lái)越明顯。

　　從電池表現(xiàn)上看,，由于秋季氣溫相對(duì)涼爽,，車輛能耗較低，續(xù)航里程有所延長(zhǎng),。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池在高溫性能方面相差不大,。在30款車的橫向?qū)Ρ戎校�中�?guó)車企的產(chǎn)品表現(xiàn)出色,，部分車型在續(xù)航里程,、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)上領(lǐng)先于海外合資車企的產(chǎn)品，居于優(yōu)勢(shì)地位,。

　　未來(lái),，隨著各方車企繼續(xù)加碼新能源領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域注定成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)和決定生存的關(guān)鍵,。因此,，車企需要不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品性能與競(jìng)爭(zhēng)力,，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)和滿足消費(fèi)者的需求,。接下來(lái)，汽車之家研究也將長(zhǎng)期跟蹤市場(chǎng)中明星車型在各季度中的表現(xiàn),，著力打造各季度“中國(guó)純電新能源汽車系列研究報(bào)告”，系統(tǒng)闡述目前主流的純電新能源車型電池情況,，對(duì)比國(guó)內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn),，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能,，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力,，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼,，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào),，讓我們一起見(jiàn)證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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