[汽車之家 資訊] 2023年的中國乘用車市場,,規(guī)模表現(xiàn)可喜可賀,終于走出了在2000萬輛水平持續(xù)3年的掙扎,2156萬輛的銷量是近5年來的最高,;從動力類型看,新能源車以近乎超脫的姿勢持續(xù)走高,全年銷量創(chuàng)下726萬輛的歷史新高,;中國品牌憑借在新能源市場幾乎一家獨大的優(yōu)勢拿下近一半的市場份額,,亦創(chuàng)歷史新高,,而日系品牌整體跌幅僅次于韓系。
另一個角度看,,燃油車市場正在萎縮是基本面,,但是有些品牌的燃油產(chǎn)品依然強(qiáng)悍,,它們是誰,?日系車折戟,,哪些細(xì)分市場和產(chǎn)品是“罪魁禍?zhǔn)住保啃履茉窜嚫吒杳瓦M(jìn),,又有誰正在掉隊甚至危機(jī)四伏,?……來著了您吶,本篇將為您一文呈現(xiàn)市場基本面,,年度品牌,、細(xì)分市場銷量榜以及一些焦點產(chǎn)品的年度表現(xiàn)。
2023年車市的兩大主題是燃油車降價保命和新能源車瘋狂內(nèi)卷,,燃油車銷量雖持續(xù)下滑,,但海外品牌在中高端市場的戰(zhàn)斗力依然強(qiáng)悍,而高歌猛進(jìn)的新能源車行業(yè),,也充斥著更深的競爭焦慮,。
1. 銷量走出低迷 創(chuàng)下近五年新高
2023年國內(nèi)乘用車新車實現(xiàn)銷量2156.37萬輛,創(chuàng)2019年以來最高,,同比增長6.07%,其中燃油車全年銷量1429.49萬輛,同比減少5.19%,,降幅比2022年收窄10.7個百分點,;新能源車銷量726.88萬輛,,同比增長38.39%,,增速回落,不到2022年的一半,。
國內(nèi)新車消費自2018年開始陷入低迷,,2023年受新能源汽車供需兩旺以及燃油車降價的雙重影響,,實現(xiàn)了不錯的增長,,但與2018年之前比還是有不小的差距,。與此同時,,幾乎貫穿全年的價格戰(zhàn)以及最后一個月的沖量,,也給明年尤其是明年上半年的新車消費增長帶來不小壓力。
從月度走勢看,,新車消費在2023年經(jīng)歷了兩輪沖高,,分別是6月和12月。7月21日,,國家發(fā)改委等部門連續(xù)印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)汽車消費的若干措施》的通知,,然而下半年的車市總體卻沒有被刺激出興奮勁兒,7-11月的銷量都不及6月,,直到12月燃油車發(fā)力沖高,,環(huán)比大漲36%,漲勢領(lǐng)先于新能源車,,最終以全年最高月銷量收官,。
2. 燃油車:日系衰落 德系不倒
燃油車消費繼續(xù)下行,2023年總銷量不足1500萬輛,,創(chuàng)下歷史最低,,盡管今年燃油車幾乎采取了貫穿全年的降價促銷,但依然受到新能源車消費的劇烈沖擊。反觀新能源車,,連續(xù)增長四年,市場占有率已經(jīng)達(dá)到了33.71%,。
然而,,并不能因此說燃油車市場就充斥著悲觀,大眾,、BBA和中國頭部品牌的燃油車在2023年甚至都實現(xiàn)了增長,,真正受到劇烈沖擊銷量大幅滑坡的,是那些競爭力本就很弱的末尾品牌和產(chǎn)品,。不過2023年日系車著實跌的比較慘……
『長安CS75 PLUS(參數(shù)|詢價) 2023年銷量最高中國品牌燃油車』
中國品牌目前整體主要在新能源市場發(fā)力,,燃油車市場份額只有30%,與德系相當(dāng),。有意思的是,,2023年燃油車銷量靠前的中國品牌里,除了哈弗和五菱的銷量下滑以外,,都較2022年實現(xiàn)了增長,,尤其是奇瑞汽車,把捷途也一并考慮進(jìn)去之后,,奇瑞旗下燃油車較上年大幅增長了45%,,瑞虎8、艾瑞澤8,、捷途大圣的年銷量分別增長了54%,、324%和155%。
『奧迪A6L 中大型轎車年度銷量亞軍 比2022年增長50%』
德系四大品牌的燃油車雖然未能逃脫下滑的命運,,但是與整體趨勢相比,,也算是跑贏了:大眾、奔馳,、寶馬的燃油車降幅都只有1%多一點,,奧迪的燃油車得力于毫不吝嗇的降價促銷,還實現(xiàn)了6%的增長,。必須承認(rèn)的是,,BBA在中型轎車、中大型轎車,、大型轎車市場依然是驍勇善戰(zhàn)的,,比如中大型轎車市場近一半的市場在德系手中。
日系則沒有那么樂觀了,,不但在新能源市場繼續(xù)消極應(yīng)對,,燃油車在2023年也出現(xiàn)了大幅下滑,豐田下滑9%,本田下滑12%,,日產(chǎn)下滑16%,,本田和日產(chǎn)均收下近8年最低銷量,日產(chǎn)已經(jīng)徹底無緣“百萬輛俱樂部”,。軒逸,、凱美瑞、卡羅拉,、雅閣這幾個優(yōu)勢車系,,2023年的銷量降幅依次是9.82%、10.45%,、31.03%和23.04%,,是不是有點觸目驚心?
『雷克薩斯ES 2023年銷量增長11.48%』
不過呢,,雷克薩斯相對依然堅挺,,3.16%的降幅也算是跑贏了整體燃油車市場,可能雷克薩斯的信仰依然在吧,。
燃油車在12月有一個極速沖量,,很多產(chǎn)品環(huán)比接近翻番,比如本田CR-V,、RAV4榮放,、逍客等,環(huán)比漲幅在50%左右的更是比比皆是,,比如速騰,、軒逸、雅閣,、帕薩特,、皓影等等,對來年的消費透支不小,,所以2024年的燃油車銷量增長可能依然不樂觀,。
3. 新能源車:插混走強(qiáng) 純電承壓
與燃油車的節(jié)節(jié)敗退相比,新能源車簡直就是如日中天,,全年銷量727萬輛,,2024年將沖關(guān)1000萬輛,有望在規(guī)模上挑戰(zhàn)燃油車,。新能源車的滲透率下半年曾沖擊40%,,最后一個月在燃油車沖量的情況下占比下降,全年整體持續(xù)走高,,明年突破40%不是問題,。
新能源車市在2023年最明顯的特征是插混(含增程式混合動力)增速強(qiáng)于純電,,全年純電動車銷量493.2萬輛,占比68%,,同比增速也只有24%,,而兩類混合動力的增速都極高,尤其是增程式混合動力市場,,在理想走通消費市場之后,,越來越多的產(chǎn)品開始上市,AITO問界的產(chǎn)品更是對理想的形成了一定的威脅,。
從各個細(xì)分市場的動力格局看,,插混市場目前是比亞迪一家獨大獨孤求敗,,不過吉利,、長安、長城等傳統(tǒng)車企正在通過新能源專屬品牌卷入競爭,,形成對比亞迪的群攻之勢,,領(lǐng)克08新能源在年末銷量已經(jīng)超過了唐新能源,銀河L7/L6也正在分食宋PLUS新能源和秦PLUS的市場,。
『Model Y 2023年車市/新能源車市雙冠王 全年銷量45.69萬輛』
純電市場比亞迪的優(yōu)勢也非常明顯,,想一想特斯拉僅以兩個產(chǎn)品就實現(xiàn)了60.78萬輛的銷量,實力是不是也不容小覷,?而且特斯拉的產(chǎn)品售價在20萬-30萬元市場,,占位更高,而比亞迪銷量最高的兩個純電產(chǎn)品是海鷗和元PLUS,,二者合計銷量與Model Y和Model 3相當(dāng),,售價占位于10萬元左右市場。
增程式混合動力市場理想的先發(fā)優(yōu)勢依然明顯,,不過問界M7在11月超過理想L8,、在12月超過理想L8和L7,理想2024年的壓力要更大一些了,。
2023年純電動車在新能源市場的份額已跌至不足7成,,隨著插混產(chǎn)品在供應(yīng)端和需求端的增長,未來純電動車的增長壓力將進(jìn)一步擴(kuò)大,,這可能也是為什么不少產(chǎn)品都將純電與插混全部配齊的原因,。
4. 年度榜單:品牌榜&重點市場車系榜
2023年銷量超過200萬輛的品牌有兩個,比亞迪和大眾,,超過100萬不足200萬輛的也有兩個,,豐田和本田。長安和吉利年銷量都在90萬輛以上,,BBA依然在榜,,且銷量全部實現(xiàn)增長,,日產(chǎn)從2022年第7名掉到第10,特斯拉以60.78萬輛的成績排在第11位,。
2023年車市最大的贏家是比亞迪,,全年終端銷量239.03萬輛,較2022年大幅增長49.1%,,首次超過大眾成為國內(nèi)車市第一品牌,,旗下多個產(chǎn)品奪得所在細(xì)分市場的冠軍。大眾則在2023年首次王冠不保,,全年銷量219.58萬輛,,與2022年持平。大眾是主流海外品牌中對新能源市場比較積極的,,全年新能源車銷量18.66萬輛,,占品牌總量的8.5%。
『軒逸 2023年燃油車銷量冠軍車系』
年度Top 10品牌榜中日系三大品牌的降幅最為扎眼,,豐田和本田在排位上保住了名次,,但是降幅卻是近幾年最高,日產(chǎn)銷量不足70萬輛,,基本上靠軒逸獨撐,,盡管軒逸失去了單車銷量王的地位,但依然以37.45萬輛的成績成為2023年第一燃油車,。
新能源汽車方面,,比亞迪、特斯拉,、埃安,、五菱和理想為年度Top 5品牌,蔚來和小鵬也排進(jìn)前十,。年度漲幅方面,,埃安、理想,、吉利汽車都超過了100%,,深藍(lán)汽車和騰勢漲幅更高。
大眾和寶馬是唯二排進(jìn)前15榜單的海外品牌,,不過大眾的新能源車銷量比2022年僅上漲了7.56%,,寶馬旗下新能源車銷量則大幅增長了81%,寶馬i3全年銷量5.38萬輛,,寶馬iX3銷量3.96萬輛,。
與燃油車市場相比,新能源車市場的品牌競爭尚不充分,,前五個品牌的市場份額高達(dá)58.24%,,比亞迪獨占3成市場,。隨著新能源車競爭的進(jìn)一步加劇,比亞迪的市場份額極有可能被稀釋,。
細(xì)分市場方面,,緊湊型車仍然是新車消費主力,不過2023年緊湊型SUV銷量超過了緊湊型轎車,,成為最熱門市場,,也是競爭最為激烈的細(xì)分市場。從年度增速看,,中大型SUV,、小型轎車、中大型MPV的增幅都超過了50%,,主要受新能源新產(chǎn)品投放熱度增加的影響,。
篇幅所限,本文僅給出幾個重點市場的年度三甲車系,,更詳細(xì)的Top 10榜單敬請期待我們下周的長圖展示,。從下面這個表格看,,多個市場的年度銷冠被新能源車摘得,,比亞迪依靠強(qiáng)大的產(chǎn)品力和務(wù)實的價格,在緊湊型SUV,、緊湊型轎車,、中大型轎車、小型轎車4個細(xì)分市場奪冠,。理想在中大型SUV和大型SUV市場則不僅僅是奪冠這么簡單,,相關(guān)產(chǎn)品銷量都是碾壓局。
5. 重點品牌年度點評
● 決戰(zhàn)新能源市場的比亞迪和“國二代”們
比亞迪自從走出最難的2019年以后,,就宛如開了掛一樣,,頗有打遍天下無敵手的氣勢,更是率先舉起了“油電同價”的大旗,,是新能源汽車大規(guī)模平民消費的開局者,。
2023年比亞迪在緊湊型市場所向披靡,秦PLUS領(lǐng)先軒逸2.2萬輛強(qiáng)勢奪冠,,宋PLUS新能源,、元PLUS、宋Pro新能源三個產(chǎn)品拿下緊湊型SUV市場15.65%的份額,,海鷗和海豚合并拿下小型轎車55%的市場份額,。
不過,比亞迪高端產(chǎn)品尤其是海洋網(wǎng)中的高級別產(chǎn)品銷量表現(xiàn)卻不盡如人意,,護(hù)衛(wèi)艦07一直沒有扛起與唐新能源聯(lián)手橫掃的大旗,,下半年月銷量基本也就2千多輛,,驅(qū)逐艦05與兄弟秦PLUS差距太大,漢雖保住了中大型轎車銷冠,,但是下半年以來銷量下滑趨勢也比較明顯,,全年銷量同比下滑了7.44%,期待明年換代,、搭載第五代DM系統(tǒng)以后的全新一代漢能重新起飛,。
『宋L 中型SUV 比亞迪王朝系列換代首個上市產(chǎn)品 售價18.98-24.98萬元』
比亞迪2024年可能會繼續(xù)深耕大眾消費市場,王朝系列即將迎來大換代,,第一個宋L已經(jīng)上市,,價格比預(yù)售低了2萬元,海洋網(wǎng)還將推出10-15萬元的兩款緊湊型轎車,,以此抵擋群起的攻勢,,守住先發(fā)而得的“江山”。
如果說曾經(jīng)造車新勢力將特斯拉作為標(biāo)桿和對手,,那么如今比亞迪已經(jīng)成為傳統(tǒng)車企的標(biāo)桿和對手,,傳統(tǒng)車企的打法是設(shè)立新能源專屬品牌出擊。長安的深藍(lán)和啟源,、吉利的極氪和銀河,、東風(fēng)的嵐圖、上汽的智己,、奇瑞重啟風(fēng)云系列等等,,“國二代”品牌2021年剛出道的時候推出的都是30萬元以上產(chǎn)品,意圖高端市場,,當(dāng)時新能源汽車還有點高大上,,但是兩年過去了這些高端產(chǎn)品表現(xiàn)并不如預(yù)期。
從2023年下半年開始,,“國二代”們想明白了,,價格戰(zhàn)和真實消費實力所迫,必須步入凡塵才能有大市場,,極氪007后驅(qū)版 75kWh版本只要20.99萬元,,智己LS6下到20-30萬元市場,銷量立即起來了,,上市第二個月突破8000輛,,一雪智己L7“之恥”。榮威也開始蘇醒,,中型轎車D7定價12.58-17.68萬元,,相當(dāng)有誠意了。吉利銀河已上市的3個產(chǎn)品中,,僅銀河E8的高配定到了20萬元以上,,L7/L6和E8的中低配售價全部在20萬元以下,,銀河12月的銷量首次超越了吉利汽車本體的新能源銷量。
2024年,,聚光燈將轉(zhuǎn)向“國二代”,,在比亞迪已經(jīng)寫好的“平價才有大市場”的劇本下,傳統(tǒng)車企將卷的風(fēng)生水起,,尤其是插混市場必將烽煙彌漫,。
● 以BBA為代表的豪華品牌
近幾年部分造車新勢力一直“要把BBA拉下馬”,對標(biāo)BBA,、與BBA搶用戶已經(jīng)成為了營銷話術(shù),。然而BBA并不是那么容易被打的,盡管從2021年開始它們頭上的光環(huán)有所暗淡,,但是2023年BBA的銷量都實現(xiàn)了增長,,并且依然排在年度Top 10品牌榜。
奔馳漲幅最小,,主要受奔馳GLC的拖累,,換代以后GLC很長一段時間沒有得到市場認(rèn)可,上半年月銷量掙扎在5000輛左右,,下半年開始有點起色,,8/9/10三個月沖到1萬輛的水平,年末又掉到1萬輛以下,。寶馬增長最多,,主要得益于新能源車,,2023年新能源汽車占寶馬年度銷量的13.79%,,是BBA里、也是海外傳統(tǒng)車企里最高的,。
從細(xì)分市場看,,BBA在中大型轎車市場的競爭力不減,盡管漢已經(jīng)坐上這一市場的頭把交椅,,但從軸距看漢更像一部中型轎車,,而且漢的定價更低。2023年奔馳E級銷量增長了16.7%,,奧迪A6L增長了50.29%,,寶馬5系不行,銷量減少了13.28%,,但是寶馬X5在理想L7/L8的雙重夾擊下,,全年銷量實現(xiàn)了80.65%的大幅增長,月均銷量保持在8000輛水平,,與L7/L8上市前相當(dāng),。
『奔馳E級』
不過,,三個品牌還是有差別的,奧迪的增長主要靠A6L的價格優(yōu)惠,,其他產(chǎn)品銷量基本都在下滑,。寶馬最重要的兩個產(chǎn)品3系和5系都在下滑,尤其是5系,,下降幅度多達(dá)13.28%,。而豪華濃度最高的奔馳,旗下產(chǎn)品也最堅挺,,主力產(chǎn)品除了新一代奔馳GLC之外都保持了增長,。
隨著新能源汽車價格的回落以及消費的普及,燃油車豪華品牌的地位反倒可能會越發(fā)穩(wěn)固,,也是最不易受到新能源車沖擊的,。另一個數(shù)據(jù):2023年捷豹銷量增長了18.52%,路虎增長了21.24%,,那些品牌特色鮮明,、強(qiáng)調(diào)機(jī)械性能的豪華產(chǎn)品,可能會變得愈發(fā)珍貴,。
● 多個細(xì)分市場優(yōu)勢大幅削弱的豐田和本田
日系車的優(yōu)勢一直在家用市場,,然而目前多個細(xì)分市場的份額都出現(xiàn)不同幅度的下滑。2023年豐田和本田最大的潰敗來自中型轎車,,這也是其傳統(tǒng)優(yōu)勢市場之一,。
2023年,日系車在中型轎車的市場份額下滑了近10個百分點,,從33.18%銳減到24.91%,。其中凱美瑞銷量22.46萬輛,減少了10.45%,,雅閣銷量不到20萬輛僅17.17萬輛,,減少了23.04%;天籟不足10萬輛以8.89萬輛收官,,同比減少39.66%,,亞洲龍8.94萬輛,降23.32%,,英仕派5.71萬輛,,降25.41%。這些降幅是不是相當(dāng)驚悚,?可以說主力產(chǎn)品全線下行,。
『雅閣 在中型轎車年度榜從亞軍掉到第4』
緊湊型轎車市場曾經(jīng)也是日系車的掘金地,然而2023年僅思域和型格銷量實現(xiàn)增長,軒逸銷量減少了9.82%,,卡羅拉銷量17.53萬輛,,減少31.03%,雷凌銷量11.28萬輛,,大降44.11%,。2023年日系車在緊湊型轎車市場份額是21.99%,而2022年是25.23%,,再之前這個比重是超過30%的,。
小型車和小型SUV市場尤甚,日系車曾經(jīng)是這兩個細(xì)分市場的拓荒者,,然而2023年日系車在小型車市場份額從42.14%驟降至12.31%,,小型SUV市場從28.99%驟降至17.74%。
唯一幸免的是緊湊型SUV市場,,日系車在2023年仍然保有23.6%的細(xì)分市場份額,,比去年還增長了1.4個百分點,本田CR-V,、RAV4榮放,、逍客長期穩(wěn)居三甲的輝煌如今已成往事,市場份額的穩(wěn)定主要來自新品投放,,比如鋒蘭達(dá),、威蘭達(dá)、本田HR-V等,。
日系車在干不干新能源車這件事上非常倔強(qiáng),,對純電動車尤其抗拒,這種決絕究竟是對是錯,,只有交給時間去證明了,。
6. 價格戰(zhàn)持續(xù)全年,并將成為長期戰(zhàn)事
2023年車市一個繞不過去的點是價格戰(zhàn),,緣起于新能源車,,并席卷至燃油車。
2023年,,新能源汽車國補(bǔ)全身而退,以往的歷次退補(bǔ),,新能源汽車都會借此來一波漲價,,面對2023年補(bǔ)貼的“就此別過”,比亞迪,、長安,、奇瑞、上汽等車企一如既往地選擇了常規(guī)操作,,提前宣布漲價,,當(dāng)時宣布不漲價的小鵬簡直就是一股清流,。
萬萬沒想到的是,特斯拉不講武德,,2023年1月6日竟然說降價,!一眾車企不得不調(diào)轉(zhuǎn)方向跟隨降價,年中特斯拉再次降價,,價格屠夫“人設(shè)”確立,?3月開始,燃油車大軍也開啟降價,,價格戰(zhàn)自此成為了2023年車市的悲鳴,。
降價使得新能源車的價格回落,并與燃油車消費格局接軌,。與2022年之前微型車和40萬元左右的高端產(chǎn)品是市場焦點不同的是,,2023年,10-20萬元新能源產(chǎn)品的銷量占到市場的45%,,如果以5萬元為檔再細(xì)分,,則15-20萬元區(qū)間占比34%,是最大的售價市場,�,?紤]到終端銷售的各種權(quán)益、讓利,,以及有些車系低配車型的更低售價,,實際比重可能還要高一些。
10-20萬元是中國消費者購車的主力價位,,無論燃油車還是新能源汽車,,都必須與這個消費實力接軌才能賣出大市場。比亞迪正是靠這一市場確立了目前的霸主地位,,秦PLUS,、宋PLUS新能源、海豚和元PLUS四個10-20萬元主力產(chǎn)品占到比亞迪年度總銷量的55.14%,,再加上海鷗的話,,這個比重就是64.37%,這5個產(chǎn)品也正是比亞迪2023年銷量排在前5位的產(chǎn)品,。
30-35萬元市場,,特斯拉吃下近一半,事實上Model Y和Model 3的售價橫跨25-35萬元大區(qū)間,,在這個區(qū)間特斯拉也是一家獨大,,獨占近3成市場。35-40萬、40-50萬元市場上目前理想最強(qiáng),,AITO問界正加緊進(jìn)場,,不過這個區(qū)間的市場份額本身也有限。
『銀河E8 中大型轎車 指導(dǎo)售價17.58-22.88萬元』
新能源汽車降價這件事,,不能怪特斯拉,,而是市場合理動向。隨著動力電池原材料價格的回落,,以及更低售價的插混產(chǎn)品大規(guī)模上市,,尤其是消費者經(jīng)濟(jì)實力的現(xiàn)實預(yù)期,新能源汽車必須清醒地認(rèn)識到:如果想求銷量,,定價必須要親民,,不管產(chǎn)品多高端,賣出去才是王道,。
燃油車亦如是,,由小品牌雪鐵龍打響的油車降價第一槍,震動了整個市場,,就連BBA的龍頭產(chǎn)品也以換代為契機(jī),,順勢降價,降10萬元也不足為奇,,比如奔馳E級,、寶馬X3等,奧迪比以往更加“大方”,,一直傲嬌的日系車也不得不終結(jié)加價開始讓利,。越來越多車企意識到,與其靠價格戰(zhàn)促銷,,不如出手就帶足誠意——2024款朗逸的低配款售價定在了10萬元以下,,2024款軒逸低配款售10.86萬元,同樣低于之前的定價,。
因此,,從某種意義上說,2023年車市的銷量新高,,是車企割肉的結(jié)果,,在未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期不樂觀的情況下,如果要保汽車消費的穩(wěn)定增長,,價格戰(zhàn)將作為一個長期戰(zhàn)事而存在,,至于是通過降價、還是直接低定價,,隨便。
總結(jié):
無論多好的年景,都有人覺得日子難過,,同樣無論多壞的年景也總有人吃喝不愁,,所謂的冰火兩重天其實就是絕對實力的差異。于汽車而言,,燃油車作為穩(wěn)定輸出近百年的產(chǎn)品,,依然有廣博而堅實的消費基礎(chǔ),不管新能源車如何“顛覆油車”,,我們依然會看到一些品牌和產(chǎn)品保持著增長,。
同樣,即便如早上八九點鐘的太陽的新能源車,,也不是陽光普照,,2023年威馬已經(jīng)倒下,威馬絕對不會是最后一個倒下的新勢力,,隨著傳統(tǒng)車企的下場,,尤其是在平民消費領(lǐng)域的發(fā)力,那些還掙扎在財務(wù)安危線上的新勢力,,壓力不會比創(chuàng)業(yè)初期更低,。
無論如何,2024它來了,,希望新的一年車企都能大賣,,也希望每個消費者都能買得起自己心儀的產(chǎn)品,祝福所有�,。▓D/文 汽車之家特約撰稿 王靜波)
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