[汽車之家 行業(yè)] 2024開年第一個(gè)月,，各家車企紛紛公布去年的成績(jī)單的同時(shí),，也在為新一年的競(jìng)爭(zhēng)蓄力,。在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域，工信部等五部門發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》,，探索為高階自動(dòng)駕駛提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐,；華為車BU分拆成立新公司，將引入更多合作伙伴,。

　　汽車行業(yè)的“卷”始終沒有停歇,，春節(jié)后比亞迪率先降價(jià)，引起多個(gè)品牌跟進(jìn),，新的一輪“價(jià)格戰(zhàn)”將帶來(lái)怎樣的血雨腥風(fēng)值得我們關(guān)注,。2024年，智能電動(dòng)汽車行業(yè)已經(jīng)被奠定了技術(shù)升級(jí)與激烈競(jìng)爭(zhēng)的基調(diào),。

一,、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源車及智能車銷量環(huán)比回落

　　1月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到203.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4%,，環(huán)比下降13.9%,；新能源車市場(chǎng)零售銷量為66.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.8%,，環(huán)比下降29.5%,，新能源乘用車滲透率為32.8%，同比提升了7.2個(gè)百分點(diǎn),，環(huán)比下降7.5個(gè)百分點(diǎn),。1月銷量的同比增長(zhǎng)符合預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了開門紅,。而環(huán)比下降,， 主要是由于12月的促銷透支了部分消費(fèi)需求，以及1月份部分車型價(jià)格回升,、促銷減少加重了用戶觀望情緒,。寒冷天氣和春節(jié)長(zhǎng)途旅行帶來(lái)的里程焦慮，也在一定程度上影響了新能源車，特別是純電動(dòng)車型的銷量,。

　　1月造車新勢(shì)力銷量普遍環(huán)比出現(xiàn)下降,，問(wèn)界M7首次以微弱優(yōu)勢(shì)超越特斯拉Model Y問(wèn)鼎新能源銷量榜冠軍。比亞迪的六款車分列新能源銷量榜第三至第八的位置,，分別為：海鷗,、宋PLUS新能源、秦PLUS,、宋Pro新能源,、元PLUS和海豚。此外,，長(zhǎng)安Lumin和宏光MINIEV分列銷量榜的第九和第十位,。銷售過(guò)萬(wàn)輛的新能源車系還有理想L7、五菱繽果,、吉利熊貓,、新近上市的五菱星光以及AION Y。

　　1月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪,、特斯拉,、理想汽車、AITO問(wèn)界和大眾,。其中比亞迪的市場(chǎng)份額環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn),，占智能電動(dòng)汽車全部銷量的19.2%。1月的比亞迪銷量環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑,，比亞迪也在2月迅速做出反應(yīng),，一手降低秦PLUS和驅(qū)逐艦05的起售價(jià)，另一手則由王傳福宣布將在智能化方面投入1000億元,。

　　再看智能電動(dòng)汽車各車系的銷量排行榜,，榜首被問(wèn)界M7首次奪得，特斯拉Model Y和Model 3則分列第二和第五位,。理想L7,、L8和L9也位列智能車銷量榜的第三、第六和第八位,。面對(duì)問(wèn)界的競(jìng)爭(zhēng),，理想1月采取了以價(jià)換量的策略，但月銷量仍出現(xiàn)了較大的環(huán)比下滑,，為實(shí)現(xiàn)2024年的銷售目標(biāo)，理想MEGA等后續(xù)車型也需要發(fā)力,。比亞迪僅宋Pro新能源和宋PLUS新能源進(jìn)入了智能車銷量排行榜前十位,，元PLUS和漢則跌出前十開外，比亞迪在智能化領(lǐng)域的發(fā)力勢(shì)在必行。此外,，還有領(lǐng)克08新能源和騰勢(shì)D9分列智能車銷量榜第七和第十,。

■ 智能純電動(dòng)汽車銷量占比降幅較大

　　1月智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比下降30.0%，為34.9萬(wàn)輛,。分能源類型來(lái)看,，純電車型銷量有較大的降幅，下降了38.8%,，占比降低6.6個(gè)百分點(diǎn)至45.6%,。其中，特斯拉的Model Y,、Model 3,、大眾ID.3、比亞迪元PLUS的銷量均有較大程度的下滑,。排在前十的智能純電動(dòng)車僅新上市的宋L和極氪007的銷量有所提升,。純電銷量占比的下降受到了特斯拉的交付周期，以及冬季天氣和春節(jié)長(zhǎng)途旅行帶來(lái)的里程焦慮影響,。此消彼長(zhǎng),，增程式的銷量占比則提高4.5個(gè)百分點(diǎn)至23.9%，其中以問(wèn)界M7,、深藍(lán)S7,、長(zhǎng)安啟源A07和仰望U8等增程式車型銷量的逆勢(shì)上漲為代表。

　　分車型來(lái)看,，1月各車型的智能電動(dòng)汽車銷量均有下降,。其中SUV車型銷量降幅相對(duì)較大，排在前十的車系中,，除問(wèn)界M7外,，其余智能SUV車系均有不同程度的下降。轎車和MPV車系中,，值得關(guān)注新上市車系,，如智能轎車極氪007，智能MPV小鵬X9,，均在上市后即殺入該類車型的銷量榜前五,。可見,，智能車型的市場(chǎng)格局還未成定局,，留給車企拓展新車型市場(chǎng)的機(jī)會(huì)仍然存在。

二,、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比回落,，智能車關(guān)注占比持穩(wěn)

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù),，1月新能源的關(guān)注占比回落，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)至56.6%,，仍處于較高水平,。智能電動(dòng)車的關(guān)注人數(shù)占比與上月持平，為66.2%,，較去年1月的59.4%同比提升了6.8個(gè)百分點(diǎn),。新能源的關(guān)注占比為正常波動(dòng)，相信在2月“價(jià)格戰(zhàn)”的影響下會(huì)出現(xiàn)反彈,；而智能汽車的關(guān)注占比一年來(lái)基本保持增長(zhǎng)趨勢(shì),，目前增長(zhǎng)趨緩，后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來(lái)自于智駕功能向低價(jià)車的下沉和高階智駕技術(shù)的成熟,。

■ 新能源汽車：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場(chǎng)中,，特斯拉關(guān)注熱度占比同比有較大幅度的下降，特斯拉在1月的價(jià)格調(diào)整也帶來(lái)一定程度的關(guān)注,，環(huán)比回升0.4個(gè)百分點(diǎn),，至4.4%。同樣,，海外品牌經(jīng)過(guò)去年1年的競(jìng)爭(zhēng),，關(guān)注度出現(xiàn)一定退坡，海外主流品牌和海外豪華品牌關(guān)注度分別下降2.4和3.0個(gè)百分點(diǎn),。中國(guó)品牌占據(jù)了市場(chǎng)上74.0%的關(guān)注度,，其中，中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升,，至56.5%,。

　　具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中,，本田超越豐田,，位列榜眼。中國(guó)新勢(shì)力品牌中,，新上市的小鵬X9是小鵬在MPV賽道的布局,，贏得了較大的關(guān)注度，將小鵬推至新勢(shì)力關(guān)注榜第三位,。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,，吉利銀河憑借新上市的主流B級(jí)車銀河E8，也升至中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第四的位置,。海外豪華品牌的關(guān)注榜前五名則沒有變化,。

■ 智能汽車：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升，海外主流品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

　　一年來(lái),，在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中,，中國(guó)品牌的關(guān)注度份額有所提高,，已占據(jù)70.0%的關(guān)注度份額。海外品牌中,，特斯拉關(guān)注度同比降幅較大，海外豪華品牌基本維持了自身的關(guān)注度份額,。中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注度環(huán)比的提高來(lái)自于部分新近上市車型,，包括仰望U8、極氪007,、深藍(lán)S7,、吉利銀河E8等。

　　具體品牌來(lái)看,，海外主流品牌中,，smart精靈#3上市了新車型，關(guān)注度躋身榜單第五位,。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,，新近上市的深藍(lán)S7初步獲得市場(chǎng)認(rèn)可，結(jié)合售價(jià)下調(diào),，關(guān)注度得到提升,，助力品牌升至傳統(tǒng)品牌銷量榜第三位。

■ 大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升,，緊湊型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比下降

　　分車型來(lái)看,，新能源整體市場(chǎng)中，同比環(huán)比關(guān)注度降幅最大的是緊湊型SUV,，從一年前最受關(guān)注的新能源車型級(jí)別,，降至第三位。緊湊型SUV中的代表性車系如比亞迪宋系列,、AION Y等的關(guān)注度均有所下滑,。大型SUV的關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，在這一車型級(jí)別中,，主要形成了問(wèn)界M9,、仰望U8和理想L9的三足鼎立之勢(shì)。

　　再看智能電動(dòng)汽車市場(chǎng),，一年來(lái)轎車各級(jí)別車型的關(guān)注熱度整體有所下降,，僅微型車由于智駕技術(shù)在車型中的下沉普及，關(guān)注度同比有所提升,。關(guān)注熱度同比增幅最大的當(dāng)屬大型SUV和中大型MPV車型,，這兩類車型中，智能化配置率均相當(dāng)高,，成為了去年一年中國(guó)品牌新開拓的重要市場(chǎng)空間,。

■ 小鵬汽車重回新勢(shì)力榜第四位

　　再看新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度分布情況,，Top 5品牌關(guān)注度占比環(huán)比有所提升，至72.1%,。具體品牌來(lái)看,，排在前三位的仍然是特斯拉、AITO問(wèn)界和理想汽車,。理想汽車在應(yīng)對(duì)AITO問(wèn)界競(jìng)爭(zhēng)的降價(jià)策略收效并不明顯,，三個(gè)車型的關(guān)注度均出現(xiàn)一定程度的下滑。小鵬汽車面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)一直以來(lái)進(jìn)行著被動(dòng)的應(yīng)對(duì),，從去年12月后進(jìn)行了多次的價(jià)格調(diào)整,，并推出新車型小鵬X9，取得不錯(cuò)的關(guān)注,，暫時(shí)坐穩(wěn)新勢(shì)力榜第四的位置,。

　　十大熱門車系中，問(wèn)界M7和M9僅次于Model Y,，名列十大熱門車系第二,、三位。智界S7由于去年底交付困難,、交付順序混亂等問(wèn)題,，關(guān)注度大幅下跌，從第5位跌至關(guān)注榜前十名開外,。有新車型上市的零跑C01再次進(jìn)入新勢(shì)力十大熱門車系榜,，排在第九位。1月的熱門車系榜前十上已被特斯拉,、問(wèn)界,、理想、和零跑的車系瓜分,。

三,、智能產(chǎn)品分析

■ 1月新能源上市新車107款，智能新車占比63.6%

　　1月新能源上市新車107款,，上市數(shù)量同比增加214.7%,，環(huán)比增加7.0%。1月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所下降,，但仍處于較高水平,，共上市智能新車68款，占比63.6%,。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中,，價(jià)格最低為東風(fēng)納米01的2024款 430 Max，指導(dǎo)價(jià)為10.48萬(wàn)元,；價(jià)格最高的來(lái)自路特斯EMEYA繁花的2024款 EMEYA R+ 黑金版,，指導(dǎo)價(jià)為118萬(wàn)元,。

■ 1月新車智能配置整體處于較高水平

　　1月的上市新車智能化配置水平為63.6%。從整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)來(lái)看,，自動(dòng)駕駛能力逐漸成為“兵家必爭(zhēng)之地”,，而NOA水平和開放城市數(shù)量的比拼愈發(fā)白熱化。1月的智能化配置基本為全年的智能化滲透水平奠定基調(diào),，主動(dòng)剎車,、車道保持輔助系統(tǒng)以及自適應(yīng)巡航等L2級(jí)自駕功能的配置占比已達(dá)到65%左右。

　　正是在L2級(jí)自駕配置的技術(shù)成熟和普及的基數(shù)之上,，國(guó)內(nèi)首批L3級(jí)高速公路道路測(cè)試牌照正式發(fā)放，政府引導(dǎo)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作,，智能汽車行業(yè)將在2024年進(jìn)入新的發(fā)展階段,。

■ 30萬(wàn)價(jià)位以上新車全部實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自駕配置

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。1月上市的新能源車型中,，10萬(wàn)以下價(jià)位沒有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn),。10-20萬(wàn)價(jià)位新車的智能化配置率為47.5%；20-30萬(wàn)價(jià)位新車的智能車型最多,，為25款,；30萬(wàn)元以上新上市車型全部完成了智能化配置。上市智能新車的平均指導(dǎo)價(jià)為31.68萬(wàn)元,，中位數(shù)則為24.59萬(wàn)元,，均較上月有所下降。

四,、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 大眾ID.3新車型上市,，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；寶馬i7經(jīng)銷商下調(diào)報(bào)價(jià)

　　1月,，智能電動(dòng)轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：大眾ID.3,、極狐 阿爾法S、智界S7,、遠(yuǎn)航Y(jié)6和吉利幾何G6,。大眾ID.3加權(quán)報(bào)價(jià)上漲是由于新車型上市帶來(lái)的均價(jià)上移。極狐 阿爾法S同樣是由于2024款的新車型上市,，整體指導(dǎo)價(jià)水平略高于老車型,，帶來(lái)了加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：寶馬i7,、秦PLUS,、秦Pro新能源、嵐圖追光和沃爾沃S90新能源,。寶馬i7是由于經(jīng)銷商下調(diào)了一些車型的售價(jià),，帶來(lái)了加權(quán)報(bào)價(jià)的下降,。秦PLUS的加權(quán)報(bào)價(jià)下降我們分析主要是受到2月秦PLUS榮耀版大幅降價(jià)預(yù)期的影響，經(jīng)銷商報(bào)價(jià)有所下調(diào),。

■ 福特電馬新車型上市,，加權(quán)售價(jià)波動(dòng)；遠(yuǎn)航H8正式上市,，加權(quán)售價(jià)下降

　　SUV中,，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：福特電馬、星越新能源,、路特斯ELETRE,、Polestar 4和昊鉑HT。其中,，福特電馬是由于新車型上市,，帶來(lái)了加權(quán)售價(jià)的波動(dòng)，加權(quán)售價(jià)整體上漲了12.0%,。而星越新能源是由于高價(jià)車型線索量提高,，帶來(lái)了加權(quán)售價(jià)的上漲。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：遠(yuǎn)航H8,、小鵬G6,、極狐 阿爾法T、雷克薩斯UX新能源和奕澤E進(jìn)擎,。其中,，遠(yuǎn)航H8正式上市，低價(jià)車型分配到更多的線索量,，拉低了加權(quán)售價(jià),。小鵬G6的多車型的經(jīng)銷商報(bào)價(jià)有所下調(diào)，我們分析這是小鵬應(yīng)對(duì)1月該車系銷量下降的市場(chǎng)行為,。

　　 繼去年12月車企紛紛向年內(nèi)目標(biāo)沖刺后,，1月的智能汽車行業(yè)似乎處于總結(jié)與蓄勢(shì)的階段，而到了今年2月,，我們旋即感受到了新一波“價(jià)格戰(zhàn)”山雨欲來(lái),，智能汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展從不停歇。

　　從行業(yè)技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看,，政府推進(jìn)開展車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)工作,，建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋都將為高階智駕帶來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施的支撐,。

　　增強(qiáng)版LCC,、通勤模式等過(guò)渡功能、“重感知，輕地圖”的城市領(lǐng)航輔助,、AI大模型助力自動(dòng)駕駛等技術(shù)的導(dǎo)入,，將成為2024年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)趨勢(shì)；高階認(rèn)知智能座艙開始市場(chǎng)導(dǎo)入,，以及主機(jī)廠多樣化盈利模式的探索,，將為汽車行業(yè)帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。我們相信這是智能網(wǎng)聯(lián)汽車最好的時(shí)代,，也是最難的時(shí)代,。（文/汽車之家研究院）

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