地平線余凱：城區(qū)自動(dòng)駕駛才剛剛開始
[汽車之家 資訊] 3月16日,，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）上,，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱發(fā)表演講,，他表示：“至于城區(qū)的自動(dòng)駕駛，現(xiàn)在恐怕連可用都是一個(gè)問題,，剛才小鵬也講了，城區(qū)自駕有可能鬧市區(qū)100公里接管10次都有可能,，這個(gè)技術(shù)目前為止還是剛剛開始,，我覺得我們既要對(duì)它的未來抱有信心，也要對(duì)它的現(xiàn)狀有客觀冷靜的認(rèn)識(shí),，只有這樣才能指導(dǎo)我們不斷把我們的技術(shù)做到可用,，從可用變到好用，從好用變到真正的消費(fèi)者愛用,�,！�
『地平線創(chuàng)始人兼CEO 余 凱』
以下為內(nèi)容實(shí)錄：
尊敬的萬主席、清泰理事長,、苗部長,、單部長，各位嘉賓,，各位朋友：
大家下午好,！今天下午前面嘉賓的演講真的是精彩紛呈，體現(xiàn)了我們中國企業(yè)家的企業(yè)家精神,，各個(gè)都是戰(zhàn)斗之王,、都是時(shí)代卷王，自動(dòng)駕駛一個(gè)比一個(gè)牛,。我作為智能駕駛芯片的供應(yīng)商,，剛才前面很多都是我的客戶，只有我在這邊是發(fā)自內(nèi)心地講“只有大家都好才是真的好”,。
首先,，跟大家匯報(bào)一下在過去一年地平線在智能駕駛芯片這個(gè)領(lǐng)域我們所取得的一些商業(yè)進(jìn)展、產(chǎn)品落地進(jìn)展,、市場的進(jìn)展,。
第二，回歸到我的技術(shù)人的本質(zhì)分享一下對(duì)技術(shù)尤其是車載操作系統(tǒng)的看法,。
第三,，分享一下現(xiàn)在大家都關(guān)注的高階自動(dòng)駕駛包括城區(qū)自動(dòng)駕駛在技術(shù)趨勢方面我們的一些看法。
2020年以來,，地平線實(shí)現(xiàn)了第一次前裝量產(chǎn)的商業(yè)落地,，是在長安汽車UNI K、UNI T,、UNI V,，每一年都在擴(kuò)大我們的客戶規(guī)模,，到去年為止超過30家中國主力車企已經(jīng)是我們的量產(chǎn)客戶，可以說今天中國基本上所有的主流車企都已經(jīng)跟地平線在深度合作,，比如我們現(xiàn)在是比亞迪最大的智能駕駛芯片的供應(yīng)商,，也是理想汽車最大的、最主要的智能駕駛芯片供應(yīng)商,，包括蔚來現(xiàn)在也是我們的客戶,。去年我們也開始打入合資品牌，比如東風(fēng)日產(chǎn),、大眾集團(tuán),，我們跟大眾集團(tuán)非常深入的戰(zhàn)略級(jí)合作。我們也非常有幸跟中國汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新一起同行,，很多爆款車型搭載地平線的芯片面向市場受到消費(fèi)者的歡迎,，目前為止已經(jīng)有超過110輛量產(chǎn)車型搭載地平線的芯片面向市場推向給消費(fèi)者，同時(shí)還有更多的車型在量產(chǎn)并在交付的過程中,。
這是最新的數(shù)據(jù),，去年全年，（見PPT）最左邊,，是去年全年高等級(jí)制動(dòng)駕駛NOA的市場計(jì)算方案的市場份額,，英偉達(dá)毫無疑問48.9%的份額是市場第一，地平線也取得了35.5%的份額是市場第二,，兩家加在一起85%的份額,，基本上頭部兩強(qiáng)的格局比較凸顯。
如果看一個(gè)更加傳統(tǒng)的市場,，前視一體機(jī),，標(biāo)準(zhǔn)的L2（輔助駕駛市場），地平線去年上半年我們是市場份額的第三名,，但經(jīng)過下半年我們的努力,，我們的市場份額不斷增長，所以去年全年我們是市場第二名,，占了23.7%的份額,，包括Mobileye、日本瑞薩我們?nèi)艺碱I(lǐng)了市場最大的份額,，今年我們的目標(biāo)應(yīng)該很有希望拿到市場份額的第一名,。
今年是我們的產(chǎn)品大年，我們將推出征程6系列的芯片,，這個(gè)芯片不是單款芯片,，過去我們征程2、征程3、征程5都是單款芯片,，我們這次是第一次在征程6推出的是家族系列,，會(huì)覆蓋高端、終端,，包括前視一體機(jī),，其中高端算力會(huì)達(dá)560T的算力，低端會(huì)把前視一體機(jī)輔助駕駛性能大大提升,。不僅僅是技術(shù)處理能力,，比如表面上的算力，更重要的是,，我們推出了全新一代的芯片架構(gòu)納什架構(gòu)，納什是納什平衡博弈論的提出者,，納什的核心在于高階的自動(dòng)駕駛是在復(fù)雜場景跟周邊交通參與者的博弈,。怎么去打造全新的芯片架構(gòu)，在這種復(fù)雜場景,、高階自動(dòng)駕駛,、城區(qū)智駕，我們能夠支持高效的計(jì)算,。從結(jié)果來看,，比如說我們對(duì)于傳統(tǒng)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的支持，以及對(duì)于更先進(jìn)的基于Transfomer的大模型的支持,，實(shí)際都是數(shù)倍,、數(shù)十倍計(jì)算效能的提升�,？梢钥吹�,，經(jīng)過我們多款芯片所組成的計(jì)算方案的組合，可以給我們的客戶第一次提供全方位的滿足各個(gè)價(jià)位,、各個(gè)場景,、各種性價(jià)比、性能需求情況下的完整的解決方案,。
下面給大家分享一下關(guān)于操作系統(tǒng)我們的思考,。芯片操作系統(tǒng)、操作系統(tǒng)芯片在歷史上都是非常緊密耦合的,，如果我們回顧過去計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展,，比如個(gè)人電腦時(shí)代的Wintel的聯(lián)盟，如果在智能手機(jī)時(shí)代AA聯(lián)盟,，就是安卓和RAM軟件硬件的協(xié)同,，如果看人工智能在數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了CUDA和GPU的聯(lián)盟，只不過這件事不是一家公司做的,、并不是兩家公司做的,，同樣是軟件、硬件,、芯片,、操作系統(tǒng)緊密協(xié)同。大家也會(huì)問,，在智能駕駛時(shí)代,、在智能汽車時(shí)代、傳統(tǒng)的計(jì)算平臺(tái),，軟件,、硬件以及生態(tài)會(huì)呈現(xiàn)什么樣的格局。
我們也會(huì)思考車載計(jì)算機(jī)未來會(huì)朝什么方向演進(jìn),，今天我們看到智能駕駛和智能座艙是兩個(gè)獨(dú)立的芯片,、兩個(gè)獨(dú)立的域控制器，當(dāng)然我們也看到趨勢,，在中央計(jì)算的域控制器方面,，兩個(gè)還是獨(dú)立的芯片，但是在同樣的中央計(jì)算的域控制器上,。但是我們要進(jìn)一步想,，在人工智能時(shí)代、在大模型時(shí)代,，在端到端Transfomer的時(shí)代,，未來自動(dòng)駕駛跟智能座艙、智能交互不會(huì)完全統(tǒng)一,，走向以AI計(jì)算為核心,、以AI計(jì)算和操作系統(tǒng)作為中臺(tái)支撐上面百花齊放的應(yīng)用，智能駕駛,、智能座艙,、交互只是上面的應(yīng)用之一而已，這樣我們也可能出全新的計(jì)算架構(gòu),、全新的操作系統(tǒng),，過去的架構(gòu)、過去的操作系統(tǒng)是以軟件為核心,，現(xiàn)在是以人工智能計(jì)算,、以數(shù)據(jù)流的處理為核心。
我們再看歷史上,，如果每一代計(jì)算平臺(tái)的演進(jìn),，都會(huì)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象,，比如說個(gè)人電腦時(shí)代，老百姓,、用戶對(duì)個(gè)人電腦的計(jì)算需求,，雖然他不能告訴你他的真實(shí)需求準(zhǔn)確描述是什么，但是他對(duì)性能的需求,，我們可以認(rèn)為隨著時(shí)間的變化他的需求是不變的一個(gè)衡量,。到今天隨著個(gè)人電腦的計(jì)算隨著時(shí)間他的性能不斷提升，到現(xiàn)在90年代個(gè)人電腦的計(jì)算性能是不能滿足我們對(duì)它的性能需求的,，所以我們那時(shí)候286,、386、586不斷迭代,，今天如果沒有特殊的原因都想不到要換電腦的理由,，同樣的情況也發(fā)生在個(gè)人手機(jī)。我們看到一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢是什么,，當(dāng)它的性能不能滿足用戶對(duì)性能需求的時(shí)候是要軟件跟硬件高度協(xié)同,，才能夠去獲得相對(duì)的性能競爭優(yōu)勢。當(dāng)性能已經(jīng)超越了用戶對(duì)它的需求的時(shí)候,，通常會(huì)走向軟件跟硬件的解耦，比如說我們看到微軟的Windows最近也開始支持RAM的芯片,，比如Servers已經(jīng)開始支持高通的RAM的芯片,，同樣看到蘋果的macOS跟Power PC的結(jié)合，但最近macOS也去支持X86的芯片,，所以我們看到當(dāng)性能已經(jīng)超過需求的時(shí)候,，這個(gè)時(shí)候軟硬結(jié)合已經(jīng)不那么重要。
講到操作系統(tǒng)我覺得有必要在這邊厘清一個(gè)概念,，我們通常講操作系統(tǒng)實(shí)際可能有完全不一樣的外延跟內(nèi)涵,，我們看到有的公司，比如汽車行業(yè)像AUTOSAR,，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,，從操作系統(tǒng)入手做操作系統(tǒng)一切都不會(huì)實(shí)現(xiàn)真正生態(tài)意義上占?jí)艛嘈再|(zhì)的操作系統(tǒng)，但是從垂直應(yīng)用切入去做操作系統(tǒng)往往能夠有大成,，比如Windows,、比如安卓。大家想想看,，如果沒有Office,，Windows不會(huì)這么成功，Office實(shí)際是白領(lǐng)的生力,，如果領(lǐng)導(dǎo)讓我寫一個(gè)PPT要發(fā)給他看,，如果我不裝Windows，也就不去支持Office，所以O(shè)ffice的需求實(shí)際拉動(dòng)了對(duì)Windows的需求,。我們再看移動(dòng),、安卓，如果沒有GMS三件套,，比如Google的Search,、Google的Gmail、Google的YouTube,，一系列的Google的垂直應(yīng)用,，安卓也不會(huì)有這么強(qiáng)大的號(hào)召力。所以我們看到有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象,，從平臺(tái)入手做平臺(tái)都做不成平臺(tái),，從應(yīng)用入手做平臺(tái)往往有大成，所以也要讓我們跳出技術(shù)思維,，更多從商業(yè),、從生態(tài)思維去思考大操作系統(tǒng)，大操作系統(tǒng)一定是在一個(gè)非常大的主流應(yīng)用場景里面去切入,，把這個(gè)平臺(tái)給它展開,，同時(shí)在平臺(tái)上面去支持很多很多豐富的的應(yīng)用。
所以我們可以看到很有意思的一點(diǎn),，做好操作系統(tǒng)一定要有殺手級(jí)的應(yīng)用,。如果存在車載的操作系統(tǒng)，殺手級(jí)的應(yīng)用是什么,，其實(shí)從前面幾位分享的嘉賓已經(jīng)可以看出來一些端倪,，現(xiàn)在越來越清楚，在車載操作系統(tǒng)里面殺手級(jí)的應(yīng)用就兩個(gè),，第一個(gè)就是智能駕駛,，第二個(gè)就是大模型，大模型帶來的全方位人機(jī)交互的智能化,。所以我們現(xiàn)在感覺路徑越來越清楚,、目標(biāo)也越來越清楚，下面我覺得很有機(jī)會(huì)在中國智能汽車難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期去誕生未來世界級(jí)的Windows,、世界級(jí)的操作系統(tǒng)公司,、世界級(jí)的芯片公司。
講到殺手級(jí)的應(yīng)用：
第一個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用,，智能駕駛,。下面我想分析一下，中國可以看到過去幾年之到未來這個(gè)趨勢,，輔助駕駛的裝配率,、滲透率越來越高,，去年已經(jīng)超過50%，我們覺得毫無疑問,，隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),，消費(fèi)者會(huì)越來越享受到智能駕駛帶來的安全跟便捷，所以裝配率朝著100%去演進(jìn)是必然的趨勢,，同時(shí)我們可以看到,，高等級(jí)的NOA高等級(jí)自動(dòng)駕駛的市場這些年也在不斷演進(jìn)，20萬到30萬高等級(jí)NOA的裝配率去年已經(jīng)上升了,，可是剛才小鵬已經(jīng)講了,，在15萬他也要去裝配，所以行業(yè)當(dāng)然越來越卷,，但是好消息是,，大家會(huì)買越來越高性能的芯片，對(duì)我們是好消息,。對(duì)于消費(fèi)者來講,，肯定是獲得越來越多的實(shí)惠、科技帶來的價(jià)值,。
但是我們也要看到,，今天高等級(jí)的自動(dòng)駕駛像NOA還存在很多問題，消費(fèi)者并沒有完全享受到它帶來的價(jià)值,，一是成本很高,，二是在各種各樣的使用場景下它的表現(xiàn)并不盡如人意。
如果說從技術(shù)對(duì)用戶的價(jià)值按照三個(gè)層次去展開：第一個(gè),，至少要可用。第二個(gè),，要好用,。第三個(gè)，要真的愛用,。我們覺得現(xiàn)在比如說高速NOA可能是已經(jīng)跨越了可用到好用,，比如剛才很多嘉賓包括我們自己平時(shí)日常的體驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，在高速,，高封閉的城區(qū)道路,，比如高架橋、四環(huán),，基本上可以做到全程的無接管,，現(xiàn)在已經(jīng)到好用或者剛到好用的階段，是不是到愛用,，未必,。至于城區(qū)的自動(dòng)駕駛,，現(xiàn)在恐怕連可用都是一個(gè)問題，剛才小鵬也講了,，城區(qū)自駕有可能鬧市區(qū)100公里接管10次都有可能,，這個(gè)技術(shù)目前為止還是剛剛開始，我覺得我們既要對(duì)它的未來抱有信心,，也要對(duì)它的現(xiàn)狀有客觀冷靜的認(rèn)識(shí),，只有這樣才能指導(dǎo)我們不斷把我們的技術(shù)做到可用，從可用變到好用,，從好用變到真正的消費(fèi)者愛用,。
順便講一下不好用這個(gè)地方，如果講可用其實(shí)主要是成本,、是你開的速度,、接管率，但是到好用這件事情就復(fù)雜了,，比如說我開車去上班,，如果說我開游刃有余的換道、加塞肯定更快,，但是如果是自動(dòng)駕駛可能會(huì)更加保守,，效率可能就會(huì)低，我可能就不耐煩或者等不及,，所以好用這件事情有更加復(fù)雜的要求,。
另外一點(diǎn)，我們看過去智能駕駛的技術(shù)開發(fā)其實(shí)有兩個(gè)思路,，一個(gè)思路是擴(kuò)大它的場景規(guī)模,，讓它在各種各樣的場景規(guī)模都可用，但是導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果就是,，它的整個(gè)智能化水平比較低,，這就是典型的過去像Mobileye輔助駕駛。還有一種,，我要讓它追求無人駕駛,，所以它自動(dòng)駕駛的水平是極高的，可是它會(huì)限定在一個(gè)領(lǐng)域,，比如說某一個(gè)區(qū)域,，這樣就是過去Robotaxi這樣的路，剛才百度的云鵬也說他實(shí)際也在擴(kuò)大到更高的區(qū)域,，不是在一個(gè)定義的區(qū)域里面,。所以現(xiàn)在真正追求的目標(biāo)是通向全場景的高階自動(dòng)駕駛，就是說他的自動(dòng)駕駛水平上限要足夠高,，同時(shí)整個(gè)ODD,、運(yùn)營領(lǐng)域要足夠?qū)�,，我看是中國目前包括華為、蔚小理等很多主機(jī)廠都在追求的目標(biāo),，包括地平線也在支撐很多合作伙伴達(dá)到這樣的目標(biāo),。
如果我們說什么是真正的有競爭力的下一代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，我想我們通過三個(gè)維度：第一個(gè),，標(biāo)準(zhǔn)場景的通過率,。第二個(gè)，通行效率,。第三個(gè),，行為方面讓人覺得舒服、讓人覺得是擬人的,�,？梢钥吹剑ㄒ奝PT）最里邊藍(lán)色的三角是當(dāng)前的技術(shù)狀況,，比較強(qiáng)調(diào)場景的通過率,，在通行效率方面也不那么強(qiáng)，在行人的擬人方面更差,，經(jīng)常顯得非常僵硬,，對(duì)于用戶來講這種感受、體驗(yàn)并不那么好,。所以怎么樣打造優(yōu)雅不慫,、從容篤定的擬定化的系統(tǒng)，實(shí)際是下一代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)要追求的目標(biāo),�,？梢哉f我們目前感受到，我們目前感受到高階自動(dòng)駕駛在安全性上面不是太大問題,，剛剛小鵬也講了,，安全性他的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比人開整體的數(shù)據(jù)事故率還是要低的。下面一步就是怎么樣優(yōu)雅,、從容篤定。
從地平線角度來講,，從芯片到操作系統(tǒng),，也會(huì)在殺手級(jí)的應(yīng)用，就是高階自動(dòng)駕駛方面,，我們會(huì)打造樣板間,，就是地平線會(huì)打造全棧的軟件方案，并且讓這個(gè)軟件方案可以在一些關(guān)鍵車型上量產(chǎn)落地,，讓我們地平線大量的Tier1合作伙伴可以受到有力的支持,，讓他們在量產(chǎn)方面覆蓋更多的車型,、復(fù)制到更多車型的時(shí)候整個(gè)交互效率會(huì)更高。所以地平線還是定義為我們自己是一個(gè)Tier2二級(jí)供應(yīng)商,，但是我們?nèi)珬５能浖芰θブ挝覀兊暮献骰锇槿ネ瓿山桓丁?/p>
背后支撐我們的是地平線在軟件算法方面我們具有世界級(jí)的創(chuàng)新研發(fā)能力,，比如說這是地平線的研究員去年發(fā)表的UniAD，在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響,，并且在世界頂級(jí)的計(jì)算機(jī)視覺的學(xué)術(shù)會(huì)議上獲得了最佳論文獎(jiǎng),，從9000多篇論文中脫穎而出，可以說在整個(gè)行業(yè)里面產(chǎn)生很大的影響力,，因?yàn)槭窃谘芯拷绲谝粋�(gè)端到端大模型的自動(dòng)駕駛模型,。
同時(shí)我們最近提出了Sparse4D算法，彌補(bǔ)傳統(tǒng)的BEV算法的不足,，這樣的框架,、這樣的稀疏自動(dòng)駕駛感知計(jì)算的框架，我們在一系列公開的數(shù)據(jù)集上都獲得了排行榜的第一,。所以我們軟件這些算法的創(chuàng)新能力去支撐我們：第一個(gè),，不斷設(shè)計(jì)創(chuàng)新的芯片架構(gòu)，使得我們的芯片硬件架構(gòu)是最能夠高效的去支持新一代的,、下一代的軟件算法,。同時(shí)，我們軟件算法全棧的研發(fā)也會(huì)去支持我們的合作伙伴更快,、多快好省的去開發(fā)他們高階的軟件自動(dòng)駕駛系統(tǒng),。
所以我想總結(jié)，地平線還是繼續(xù)征程與共,、合作共贏,，用我們?nèi)珬５募夹g(shù)去打造最開放的創(chuàng)新生態(tài)。最后還是那句話,，只有大家都好才是真的好,。謝謝大家！（編譯/汽車之家 張曉丹）
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