[汽車之家資訊]3月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售168.7萬輛，同比增長6.0%,，環(huán)比增長52.8%；1-3月累計(jì)零售482.9萬輛,，同比增長13.1%。展望4月，隨著北京車展恢復(fù)舉辦、國家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)的促消費(fèi)政策,、以及五一假期出游等因素，預(yù)計(jì)四月份是新車型密集發(fā)布期,，市場(chǎng)的消費(fèi)熱情會(huì)逐步被激發(fā),。
3月中國品牌零售93萬輛，同比增長19%,，環(huán)比增長51%。當(dāng)月中國品牌國內(nèi)零售份額為54.8%,，同比增長6個(gè)百分點(diǎn),；2024年中國品牌累計(jì)份額55%，相對(duì)于去年同期增加5.4個(gè)百分點(diǎn),。3月中國品牌批發(fā)市場(chǎng)份額59.3%,，較去年同期增長6.4個(gè)百分點(diǎn)；中國品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量,，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異,，比亞迪、奇瑞汽車,、吉利汽車,、長安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
3月主流合資品牌零售50萬輛,，同比下降8%,，環(huán)比增長49%,。3月的德系品牌零售份額20.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn),，日系品牌零售份額13.8%,，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到8.2%,，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn),。
3月豪華車零售27萬輛，同比下降3%,，環(huán)比增長67%,。3月的豪華品牌零售份額15.6%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn),，前期持續(xù)受芯片供給短缺影響的豪華車缺貨問題已得到大幅改善,，但傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。
出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長特征,。3月乘用車出口（含整車與CKD）40.6萬輛,，同比增長39%，環(huán)比增長36%,，創(chuàng)出歷史最高月度出口量,；1-3月累計(jì)出口106.3萬輛，同比增長36%,。3月新能源車占出口總量的29.3%,，較同期增長5.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著紅海危機(jī)對(duì)出口影響下降,，3月自主品牌出口達(dá)到34.1萬輛,，同比增長33%，環(huán)比增長37%,；合資與豪華品牌出口6.5萬輛,，同比增長110%。
生產(chǎn)：3月乘用車生產(chǎn)219.2萬輛,，同比增長5.3%,，環(huán)比增長77.5%。3月乘用車生產(chǎn)較2018年的歷史同期高點(diǎn)216萬高出3萬輛,，創(chuàng)歷史新高,。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降2%，環(huán)比增長53%,；合資品牌生產(chǎn)同比下降16%,，環(huán)比增長83%；自主品牌生產(chǎn)同比增長21%,，環(huán)比增長82%,。
批發(fā)：3月全國乘用車廠商批發(fā)218.9萬輛,，同比增長10.1%，環(huán)比增長68.0%,。受市場(chǎng)企穩(wěn)和出口促進(jìn),，3月廠商銷量較2018年3月歷史同期高點(diǎn)212萬高7萬輛，創(chuàng)歷史新高,。3月自主車企批發(fā)129.6萬輛,，同比增長23%，環(huán)比增長66%,。主流合資車企批發(fā)58萬輛,，同比下降9%，環(huán)比增長78%,。豪華車批發(fā)31萬輛,，同比增長6%，環(huán)比增長60%,。
3月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)分化,，比亞迪、一汽系,、奇瑞汽車,、長安系廠商總體較強(qiáng)。3月萬輛以上銷量的乘用車廠商共33家（2月28家,，去年同期30家）,，占整體市場(chǎng)份額96.8%，其中同比增速超100%的有3家,，同比增速超10%的有16家,，同比負(fù)增長的14家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比2月增速超100%的有8家,。
庫存：由于春節(jié)前廠商和渠道庫存下降劇烈,，3月廠商生產(chǎn)恢復(fù)，形成了廠商產(chǎn)量持平于批發(fā),，而廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售10萬輛的補(bǔ)庫存走勢(shì)。廠商與渠道從2023年9月份到今年3月總體去庫存21萬輛,，廠商渠道庫存壓力大幅緩解,，經(jīng)銷商降庫存的自我保護(hù)意識(shí)大幅增強(qiáng)。
新能源：3月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到78.8萬輛,，同比增長25.2%,，環(huán)比增長84.9%。3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到81.0萬輛,，同比增長31.1%,，環(huán)比增長81.3%,。3月新能源車市場(chǎng)零售70.9萬輛，同比增長29.5%,，環(huán)比增長82.5%,。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%,，環(huán)比增長52.8%,。
1) 批發(fā)：3月新能源車廠商批發(fā)滲透率37%，較2023年3月31%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn),。3月,，自主品牌新能源車滲透率51.1%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%,；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.1%,。
3月純電動(dòng)批發(fā)銷量50.4萬輛，同比增長10.6%,，環(huán)比增長89.0%,；3月真插混總體銷量22.9萬輛，同比增長84%,，環(huán)比增長92%,。3月增程式批發(fā)7.6萬輛、同比增長103%,，環(huán)比增長26%,。3月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)62%、真插混28%,、增程式10%,，2023年3月為純電動(dòng)74%、真插混20%,、增程式6%,。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、真插混23%,、增程式8%,，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支,。
3月B級(jí)電動(dòng)車銷量16.1萬輛,，同比增長16%，環(huán)比增長59%,，占純電動(dòng)份額32%,。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷量7.3萬輛,，同比增長27%,，環(huán)比增長59%,，占純電動(dòng)的14%份額，同比增1個(gè)百分點(diǎn),；A0級(jí)批發(fā)銷量13.9萬輛,，占純電動(dòng)的28%份額，同比下降5個(gè)百分點(diǎn),；A級(jí)電動(dòng)車11.1萬,，占純電動(dòng)份額22%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn),；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化,，消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢(shì)很好。
3月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有17個(gè)（上月5個(gè)）,，比亞迪宋(參數(shù)|詢價(jià))：78,490輛,、Model Y：57,586輛、比亞迪秦：40,569輛,、比亞迪海鷗：34,830輛,、Model 3：31,478輛、比亞迪驅(qū)逐艦05：28,964輛,、軒逸：28,501輛,、瑞虎8：27,259輛、速騰：25,653輛,、長安CS75：24,878輛,、瑞虎7：22,588輛、比亞迪海豚：21,048輛,、比亞迪元：20,996輛,、奔馳C級(jí)：20,700輛、鋒蘭達(dá)：20,189輛,、比亞迪漢：20,013輛,、朗逸：20,001輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位,，燃油車主力車型表現(xiàn)不強(qiáng),。
2）零售：3月新能源車國內(nèi)零售滲透率41.6%，較去年同期34%的滲透率提升7.6個(gè)百分點(diǎn),。3月,，自主品牌中的新能源車滲透率63.3%；豪華車中的新能源車滲透率28.4%,；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。從月度國內(nèi)零售份額看,，3月主流自主品牌新能源車零售份額62%,，同比增長3.4個(gè)百分點(diǎn),；合資品牌新能源車份額4.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn),；新勢(shì)力份額11.6%,，同比增長2個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額7.7%,，同比下降4.7個(gè)點(diǎn),。
3）出口：3月新能源乘用車出口12.0萬輛，同比增長70.9%,，環(huán)比增長52.8%,，占乘用車出口29.7%，較去年同期增長5.6個(gè)百分點(diǎn),；其中純電動(dòng)占比新能源出口的82.3%,，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的58%。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求,，中國制造的新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門,，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到歐洲的一些干擾,，但長期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好,，前景光明。3月廠商出口方面,，比亞迪汽車38,434輛、特斯拉中國26,666輛,、上汽乘用車18,612輛,、奇瑞汽車5,403輛、哪吒汽車4,188輛,、華晨寶馬3,196輛,、吉利汽車2,989輛、長安汽車2,399輛,、廣汽傳祺2,377輛,、廣汽埃安2,367輛、長城汽車2,162輛,、上汽通用五菱2,028輛,、極星汽車1,494輛、智馬達(dá)汽車1,413輛,、江淮汽車1,322輛,、小鵬汽車911輛，其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看,，A0級(jí)電動(dòng)車占比近60%,，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng),，比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起,。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量,，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn),。
4）車企：3月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位,；以賽力斯汽車,、理想汽車、長安汽車,、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為較強(qiáng),。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉,，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大,，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到13家（環(huán)比增加4家，同比增加2家）,，占新能源乘用車總量86.7%（上月76.6%,，去年同期80.6%）。其中：比亞迪301,631輛,、特斯拉中國89,064輛,、長安汽車45,381輛、吉利汽車44,791輛,、上汽通用五菱34,398輛,、理想汽車28,984輛、廣汽埃安27,856輛,、賽力斯汽車27004輛,、上汽乘用車24,097輛、奇瑞汽車23,740輛,、長城汽車21,813輛,、零跑汽車14,567輛、蔚來汽車11,866輛,。
5）新勢(shì)力：3月新勢(shì)力零售份額11.6%,，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；理想汽車,、蔚來汽車等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng),。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先,，合計(jì)新能源車批發(fā)17,822輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額,，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效,。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。
6）普混：3月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)7.21萬輛,，同比增長25%，環(huán)比增長67%,。其中廣汽豐田27,458輛,、一汽豐田19,124輛、東風(fēng)本田7,502輛,、東風(fēng)汽車5,847輛,、廣汽本田4,928輛、長安福特3,002輛,、吉利汽車1,913輛,、廣汽傳祺1,621輛、東風(fēng)日產(chǎn)591輛,，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升,。
1-2月汽車行業(yè)利潤率4.3%
隨著宏觀組合政策落地顯效，國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù),，工業(yè)生產(chǎn)較快增長,，疊加春節(jié)因素影響下的低基數(shù)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)效益繼續(xù)改善,。2023年的汽車行業(yè)收入100,976億元,，同比增長12%；成本87,627億元,，增長13%,；利潤5,086億元，同比增長5.9%,；2023年汽車行業(yè)利潤率5.0%,，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率5.8%的平均水平，汽車行業(yè)目前顯示偏低,。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),，2024年1-2月的汽車行業(yè)收入13,715億元，同比增長8%,；成本11,991億元,，同比增長8%；利潤587億元,，同比增長50%,。1-2月汽車行業(yè)利潤率4.3%,，相對(duì)于同期整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率4.7%的平均水平，汽車行業(yè)仍然偏低,。尤其是相對(duì)于2015年時(shí)汽車行業(yè)利潤率8.7%,，目前行業(yè)利潤率快速下滑的壓力巨大。
2024年1-2月汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好,，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力過大,，利潤主要來源于出口和高端豪華，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈,，部分企業(yè)生存壓力加大,。當(dāng)前燃油車業(yè)務(wù)仍有盈利，但卻是微利,，且市場(chǎng)規(guī)模萎縮較快,；新能源車維持中高速增長，但虧損較大,，矛盾與壓力較大,。因此中央及各級(jí)政府穩(wěn)定汽車生產(chǎn)，積極推動(dòng)“以舊換新”穩(wěn)定燃油車消費(fèi),，汽車行業(yè)總體形勢(shì)穩(wěn)中向好,。
1-2月中國占世界新能源車份額62%
2024年1-2月份世界汽車銷量達(dá)到1,265萬輛，新能源汽車達(dá)到190萬輛,，新能源車占比15%,。其中，2024年1-2月純電動(dòng)車的汽車占比達(dá)到9.8%,，而插電混動(dòng)達(dá)到5.2%的比例,，而混合動(dòng)力占到6.4%，油電混動(dòng)的占比有所提升,。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響,， 2024年歐美新能源乘用車開局不強(qiáng)。
由于春節(jié)因素和價(jià)格戰(zhàn)影響,，2024年1-2月中國汽車銷量世界份額32%,，其中新能源乘用車占比世界新能源62%，1-2月中國車市在全球市場(chǎng)中表現(xiàn)較平穩(wěn),。隨著新能源車出口的貢獻(xiàn),，中國車企的世界地位總體提升較明顯，奇瑞汽車,、吉利汽車,、長安汽車、長城汽車的世界份額均明顯提升,。
2024年1-2月中國汽車出口83萬輛增長22%
自2021年以來,，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn),，中國汽車出口市場(chǎng)近三年實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)增長。2021年中國汽車出口219萬輛,，同比增長102%,。2023年中國汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬輛，出口增速56%的持續(xù)強(qiáng)增長,。2024年1-2月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口83萬輛,，繼續(xù)保持出口增速22%的持續(xù)強(qiáng)增長，其中中國品牌乘用車出口71萬輛,，增長25%,。
2024年1-2月中國汽車出口157億美元，出口增速12.6%,。2024年1-2月汽車出口均價(jià)1.9萬美元，同比2023年的1.9萬美元,，基本持平,。
2024年1-2月出口新能源車28.5萬輛，同比增長11%,；其中新能源乘用車出口28萬輛,，同比增長13%，占新能源汽車出口的97%,。
中國新能源車向發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)出口呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),。2024年整車出口主要是俄羅斯、巴西,、土耳其,、吉爾吉斯斯坦、阿爾及利亞等市場(chǎng),，前5增量市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)度達(dá)69%,，其中向俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-2月以色列,、澳大利亞,、沙特、法國,、西班牙等市場(chǎng)下降較大,。
中國出口是高質(zhì)量增長的體現(xiàn)，增長動(dòng)力主要是天幫忙,、地緣變,、人努力。首先是天幫忙--中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng),；其次是地緣變--中國出口的全面發(fā)展,；其三是人努力--自主品牌企業(yè)很努力,。
2024年1-2月中國汽車進(jìn)口10萬輛下降3%
中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均3-8%左右下行，到2023年僅有80萬輛,。2024年1-2月汽車進(jìn)口10.3萬輛,，同比下降3%，進(jìn)口車下滑趨勢(shì)仍在延續(xù),。
今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位,，其中2024年1-2月進(jìn)口轎車4.3萬輛、占比43%,，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口3.2萬輛,、占比32%。
隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大,，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu),，燃油車消費(fèi)需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降,。而新能源車的未列明機(jī)動(dòng)車進(jìn)口0.6萬輛,、占比6%，進(jìn)口新能源占比持續(xù)提升,。
從進(jìn)口國看,，2024年1-2進(jìn)口車增長表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是日本、韓國,、瑞典,、荷蘭等主力國家，尤其是2月日本和韓國等進(jìn)口車增量很好,。2024年1-2進(jìn)口車下滑表現(xiàn)相對(duì)較大的是德國,、斯洛伐克、英國,、匈牙利,、奧地利等歐洲國家，估計(jì)受到紅海危機(jī)影響干擾較明顯,。
近期國際汽車生產(chǎn)回暖,，加大進(jìn)口車增量推動(dòng)全年恢復(fù)消費(fèi)增長的潛力仍較大。伴隨著國際關(guān)系的復(fù)雜多變,，還是要未雨綢繆保持多渠道的進(jìn)口模式,，維持進(jìn)口車總量在合理規(guī)模上。（編譯/汽車之家 郭辰）