[汽車之家 行業(yè)] 泰國被譽(yù)為“亞洲底特律”，一度被認(rèn)為是中國車企出海全球的一個(gè)重要市場,，同時(shí)日系車企的“后花園”，在此深耕半個(gè)多世紀(jì),，擁有極高的認(rèn)可度,。2024年中國車企在泰國出海成績?nèi)绾危繛楹翁﹪�車市�?024年首次出現(xiàn)下滑,，是中國車企掀起的擾動(dòng)，還是遭遇了日系車企的頑強(qiáng)抵抗,？泰國車市究竟發(fā)生了什么,？

根據(jù)泰國媒體報(bào)道，2024年泰國電動(dòng)車注冊總量為70,137輛,，同比下降8.1%,，是自2020年以來連續(xù)3年高速增長后，首次出現(xiàn)下滑,。2023年泰國電動(dòng)車同比增速高達(dá)683%,。比亞迪在2024年泰國電動(dòng)車市場大幅放緩背景下，以27005輛的絕對優(yōu)勢奪得銷售冠軍,，其中海豚成為最暢銷車型,。銷量Top 10中，7名均為中國車企,。

中國車企在電動(dòng)車市奪得話語權(quán),，但泰國車市總體還以日系主導(dǎo)

在泰國電動(dòng)車市場，中國車企搶占了80%左右的市場,，其中比亞迪在2024年市場份額高達(dá)38.5%,，比第二三四名的市占率相加還要多。MG憑借MG4 Electric,，以9081輛排名第二,，市占率12.9%；哪吒主打V車型以性價(jià)比突出，年銷量7969輛,，市占率11.4%,，排名第三。前5名全部來自中國品牌,，特斯拉以4121輛銷量,，僅排在第6位。

如果從泰國整體汽車市場看,，日系車還是占據(jù)主導(dǎo)地位,。豐田在泰國2024年銷量高達(dá)22.04萬輛，位居第一,，且前4名均為日系車,。比亞迪以2.7萬輛排在第5位。MG以1.72萬輛排第7位,。 中國車企的市占率不足10%,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日系車。

泰國車市低迷因素1：泰國信貸收縮,，經(jīng)濟(jì)下行

很多人可能不知道,，泰國人購買汽車非常依賴金融信貸，就如中國人大多依賴銀行貸款買房子一樣,。因?yàn)樘﹪�人收入水平較低,，而車價(jià)較高。根據(jù)泰國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),，近10年,，泰國人均月工資在13200~15500泰銖之間，僅約人民幣2700~3287元之間,。

下文將提到,，比亞迪海豚入門型降價(jià)后也要約12萬人民幣，國內(nèi)降到14萬不到的豐田凱美瑞,，泰國需要150萬泰銖起,，折合人民幣31萬。

收入和車價(jià)的巨大差距,，讓泰國車市的金融市場十分繁榮,，9成新車銷售都需要汽車貸款。2021年至2023年期間,，泰國家庭債務(wù)占GDP的比重一直在90%上下徘徊,，同期中國和美國這一比例只有62-63%左右，泰國成為全球家庭債務(wù)占比較高的幾個(gè)國家之一,。

泰國在2020年疫情遭遇經(jīng)濟(jì)重挫后,，經(jīng)過降息,、延遲付款等救助方式幫助泰國恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。2022年經(jīng)濟(jì)起色后,，泰國央行開始連續(xù)多輪加息,，基準(zhǔn)利率已經(jīng)從2023年的0.5%升至2.5%，同時(shí)泰國政府撤銷了救助政策,，對泰國居民的還款造成較大壓力,。

2024年第一季度不良貸款中，汽車貸款是消費(fèi)貸中占比較高的貸款種類,，達(dá)到22%,，同比增長幅度以32%居首位。為了控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與銀行壞賬率,，2024年泰國車貸收緊,，貸款通過率從最高點(diǎn)的90%降至50%。信貸的快速收緊對汽車銷售產(chǎn)生了較大的沖擊,。

泰國車市低迷因素2：降價(jià)透支市場增長潛力

中國車企在泰國降價(jià)潮從2024年年初開始,，6月，比亞迪海豚入門車型降價(jià)15萬泰銖至55.99萬泰銖（約人民幣12萬元）,，降幅約20%,。7月，比亞迪泰國推出限時(shí)降價(jià),，Atto 3車型入門款價(jià)格降至79.99萬泰銖（約人民幣17萬元）,，較2022年上市時(shí)降價(jià)30%。

除了比亞迪,、長城汽車外，上汽名爵,、哪吒汽車也加入戰(zhàn)局,。上汽通用五菱2024年7月在泰國發(fā)布五菱繽果(參數(shù)|詢價(jià))車型，起售價(jià)約8.4萬元人民幣,，刷新了泰國市場電動(dòng)車的最低價(jià)格紀(jì)錄,。日本車企在泰國銷售的車型，最便宜的入門級的家庭轎車,，例如豐田雅力士,，大約也要11萬元。

中國品牌過去2年開啟了多輪降價(jià),，是泰國車市從來沒有出現(xiàn)過的景象,，也是日系車進(jìn)入泰國50多年來，從未有過的促銷烈度,。日系車企長期占據(jù)泰國車市場90%左右的市場份額,。日系品牌在泰國深耕多年,，建立了穩(wěn)定的新車和二手車市場，很少搞降價(jià)促銷,。

這種大幅降價(jià)在某程度上透支了市場增長潛力,，或是泰國電動(dòng)汽車市場大幅放緩的另一個(gè)原因。

2023年時(shí)候,，泰國市場還被中國車企看作是一個(gè)中國電動(dòng)汽車出口高增長,、低門檻、高確定性的市場,，就如市場機(jī)構(gòu)AutolifeThailand數(shù)據(jù)所示,，2023年泰國純電動(dòng)汽車銷量同比激增684%，實(shí)現(xiàn)7.6萬輛,。

到2024年情況已經(jīng)發(fā)生徹底變化,。2024年泰國純電銷量7.01萬輛，同比下降8.1%,。短短一年,，銷量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

中國車企搶占泰國,，僧多粥少,，產(chǎn)能超過當(dāng)?shù)匦枨?/strong>

根據(jù)開泰汽車研究中心的報(bào)告表明，2024年內(nèi)已經(jīng)和即將投產(chǎn)的廠家中,，MG,、長城、比亞迪,、長安,、埃安等6家中國品牌的總產(chǎn)能達(dá)到了47.4萬輛；到2025年,，加上奇瑞等共9家在泰國投資的中國車企產(chǎn)能將超過62萬輛,。

而2024年泰國全年的汽車新車銷量只有57.3萬輛，光光中國車企的產(chǎn)能就已經(jīng)超過了泰國本地的需求,。

當(dāng)然,，中國車企布局泰國不僅僅是為了泰國本地市場需求，而更多是想建設(shè)以泰國為中心,，利用東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的優(yōu)勢,，廣泛出口至東南亞、澳大利亞,、中東等地,。

不過從2023年和2024年上半年的統(tǒng)計(jì)看，泰國汽車的電動(dòng)車出口量還比較小,。中國車企還需要較長時(shí)間的深耕,。

如何應(yīng)對2025低迷的泰國車市,？

現(xiàn)在中國車企在泰國電動(dòng)車市場的價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度堪比國內(nèi)市場，俗稱卷王的比亞迪進(jìn)入泰國后,，直接復(fù)制國內(nèi)降價(jià)策略,，幾輪降價(jià)后，其他中國車企不得不跟進(jìn),。中國車企一窩蜂涌入泰國,，還沒站穩(wěn)腳跟就開始相互搏殺，真正賺到錢的沒有幾家,。

日系車企出海泰國市場已經(jīng)長達(dá)60年,，除了供應(yīng)鏈建設(shè)完善，車企之間還會(huì)共享供應(yīng)鏈,。比如,，產(chǎn)量較小的日產(chǎn)和鈴木，會(huì)部分和豐田共享產(chǎn)業(yè)鏈,。在依賴信貸銷售的泰國,，日系車企也建立了成熟的汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈。中國車企剛進(jìn)入泰國不久,，或許可以借鑒日系車的做法,。但想立即取代日系車地位，或許還需要時(shí)日,。

下個(gè)月,，泰國曼谷將舉辦國際汽車與摩托車展，又到了車企汽車營銷技能大比拼的時(shí)候,，也是中日車企向新的一年銷售目標(biāo)沖刺的開始,。去年的展會(huì)上，各車企都收獲了不少訂單,。根據(jù)去年低迷的泰國車市看,，今年各大車企必須要更加賣力才能讓消費(fèi)者掏腰包了。

到時(shí)候會(huì)不會(huì)又是新一輪的汽車價(jià)格大戰(zhàn)的開始呢,？（汽車之家 圖/文 吳沛哲）