新能源商業(yè)地理之北京：下半場(chǎng)換道先行
[汽車之家 行業(yè)] 在新能源汽車發(fā)展初期,，北京曾連續(xù)幾年占據(jù)各省市推廣量榜首，一度被視為新能源市場(chǎng)的晴雨表,，并且是眾多車企的布局重地,。隨著市場(chǎng)普及度提升，其他省市后來居上,，北京也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn),，從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車產(chǎn)業(yè)高地邁進(jìn)。
汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布,。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市,，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地,，也有進(jìn)入新賽道的新興城市,。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度,、創(chuàng)新能力,、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力,、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù),。
在報(bào)告正式發(fā)布之前,，我們首先將對(duì)15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上,，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》,。在開篇推出《中國新能源汽車城市商業(yè)地理｜武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》之后,，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第二站走進(jìn)首都北京,。
2009年元旦,，以科技部,、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”為開端,，我國新能源汽車開始了的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化之路,。
彼時(shí)，北京與上海,、重慶,、長春、大連,、杭州,、濟(jì)南、武漢,、深圳,、合肥、長沙,、昆明,、南昌作為首批13個(gè)城市，正式開展節(jié)能與新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作,。
6月10日,，時(shí)任北京市副市長茍仲文在北京市新能源產(chǎn)業(yè)基地揭牌儀式上表示，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)不僅是當(dāng)前促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的需要,，更是打造未來首都經(jīng)濟(jì)新引擎和推動(dòng)首都可持續(xù)發(fā)展的需要，今后北京將成為全國的“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”,。
在這樣的目標(biāo)之下,，2009年底，北汽新能源由北京汽車集團(tuán)有限公司發(fā)起并控股,，成為我國首家獨(dú)立運(yùn)營、首個(gè)獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì),、首家進(jìn)行混合所有制改革,、首批試點(diǎn)國有企業(yè)員工持股改革的新能源汽車企業(yè)。
2011年12月30日,，北汽新能源自主品牌純電動(dòng)轎車E150EV在采育總裝車間正式下線,；2012年4月13日,，北汽新能源首款純電動(dòng)量產(chǎn)車E150EV在北京市11個(gè)委辦局、國家電網(wǎng)以及京郊出租車領(lǐng)域示范運(yùn)行,，拉開了北汽新能源純電動(dòng)汽車規(guī)�,；痉哆\(yùn)營的帷幕,。
然而,，從2009年至今,，北京在走向“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”的這十幾年的道路并不平坦,。
盡管北京汽車工業(yè)從1958年就已起步,，但與上海、合肥等城市相比,，北京在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的布局相對(duì)欠缺,，目前僅有北汽藍(lán)谷一個(gè)已經(jīng)建成的新能源整車企業(yè)以及北京奔馳兩個(gè)工廠的新能源生產(chǎn)線；與此同時(shí),，整車生產(chǎn)企業(yè)的缺位也導(dǎo)致了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失,。
更為重要的是，作為北京唯一一家本土新能源整車企業(yè),，在補(bǔ)貼退坡,、私人消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)等多重因素影響之下，北汽新能源銷量在2019年之后急轉(zhuǎn)直下,，難以支撐北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。
與此同時(shí)，北京還面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題,，低端制造業(yè)正在外遷,，而作為“高端制造業(yè)”代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè),，得到了前所未有的重視,，北京也亟需引入新的高端新能源制造企業(yè),，并以優(yōu)質(zhì)新能源車企為中心,，盡快形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
向高端新能源轉(zhuǎn)型的步伐從未如此急迫,。
值得一提的是,，在錯(cuò)失蔚來之后，北京積極爭(zhēng)取到了兩家新造車企業(yè)落戶：2021年10月,，理想汽車北京綠色智能制造基地在北京市順義區(qū)正式開工,，計(jì)劃于2023年底投產(chǎn)；1個(gè)月后,，北京在多個(gè)城市的角逐中脫穎而出,，帶著“首期投資為100億元人民幣、預(yù)計(jì)未來10年的投資額為100億美元”的小米汽車宣布總部落戶北京,。
對(duì)于北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言,，理想與小米汽車的落地也將帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，這也正是北京從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車奮力轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在,。
■上半場(chǎng)“電”力不足,，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”加快“補(bǔ)課”
作為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要城市之一，從1958年7月27日北京汽車制造廠正式掛牌成立至今,，經(jīng)過六十多年的發(fā)展,，北京及周邊地區(qū)形成了較為完善的汽車整車制造產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)配套設(shè)施。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),，目前,，以北汽集團(tuán)為核心，北京已擁有北京汽車,、北汽越野,、北汽新能源、北京現(xiàn)代,、北京奔馳,、北汽福田、福田戴姆勒等品牌共14個(gè)整車生產(chǎn)基地,、總年產(chǎn)能近300萬輛,。
在新能源乘用車領(lǐng)域，目前北京共有整車生產(chǎn)企業(yè)4家,，規(guī)劃年產(chǎn)能71萬臺(tái),。其中，北京奔馳兩大工廠共19萬臺(tái)（順義工廠7萬臺(tái),，亦莊工廠12萬臺(tái)）,，北汽新能源12萬臺(tái)。
2021年10月,，理想汽車北京綠色智能工廠在順義區(qū)正式開工建設(shè),，總投資60億元。按照規(guī)劃,，該工廠會(huì)在2023年下半年建成并投產(chǎn),，一期將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺(tái)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能。2021年11月,，小米汽車正式落戶北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),，將分兩期建設(shè)整車工廠，預(yù)計(jì)工廠累計(jì)年產(chǎn)量30萬輛,，首車將在2024年下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。
在政策上，北京也全力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型,。
在2021年2月正式發(fā)布的《北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中,，北京市提出了“到2025年,，全市新能源汽車?yán)塾?jì)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬輛，汽車電動(dòng)化率由目前的6%提升至30%”的目標(biāo),。
而要實(shí)現(xiàn)目標(biāo),，未來四年半的時(shí)間內(nèi)，要在2020年年底約45萬輛基礎(chǔ)上增加約160萬輛新能源汽車,，年均增幅應(yīng)不低于20%,，年均增量將高達(dá)30余萬輛，這也意味著“十四五”期間北京市新能源汽車將迎來新一輪高速發(fā)展期,。
為了實(shí)現(xiàn)既定規(guī)劃目標(biāo),，北京市在電動(dòng)汽車消費(fèi)政策、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)層面不斷加碼,。
無論是在新建企業(yè)的引進(jìn)還是相關(guān)政策的制定方面,，盡管北京正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“補(bǔ)課”，但構(gòu)建起完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，需要巨額的資金和時(shí)間投入,。而無論是與具有完整汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的上海，還是與手握廣汽埃安,、小鵬兩大明星企業(yè)的廣州,，抑或是與坐擁全球新能源銷冠比亞迪的深圳這幾個(gè)一線城市相比，北京的步伐依然稍顯落后,。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、低端制造業(yè)外遷與發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、打好“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的共同需求之下,，北京亟需引進(jìn) “高端制造業(yè)+新能源”的造車項(xiàng)目,，補(bǔ)齊北京在智能汽車和新能源汽車領(lǐng)域的短板，推動(dòng)北京制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,，帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善,，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
■下半場(chǎng)換道先行,，全力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地
不過,，汽車行業(yè)的大變革時(shí)代,，電動(dòng)化是上半場(chǎng),，智能化則將是下半場(chǎng)。
未來,，汽車將在人工智能,、5G、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的加持下,，助力車聯(lián)網(wǎng),、人機(jī)交互、自動(dòng)駕駛等諸多應(yīng)用,，通過OTA實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代,，實(shí)現(xiàn)汽車的智能化、數(shù)字化,。汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)也將會(huì)圍繞這個(gè)進(jìn)行電子架構(gòu)的變革數(shù)字化的再造,。
針對(duì)未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，北京通過頂層設(shè)計(jì),，出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián),、自動(dòng)駕駛以及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,。
作為我國最早發(fā)展新能源汽車的城市之一,，北京如今要搶占的，早已不再是新能源汽車這一條賽道,，在看到智能網(wǎng)聯(lián)與新能源技術(shù)結(jié)合的無限前景后,，北京早已在智能新能源的賽道加速奔跑。
早在2019年,，《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2019年-2022年）》就已出臺(tái),。方案指出以冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全面應(yīng)用為目標(biāo)，在2022年基本完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系構(gòu)建,，實(shí)現(xiàn)全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元,；通過20年持續(xù)積累升級(jí)，形成世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群,，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通深度融合的智慧生活新模式,。
經(jīng)過三年的發(fā)展，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展已處于全國前列,，并形成了順義區(qū),、昌平區(qū)、房山區(qū),、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的多點(diǎn)布局,、集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)。在汽車感知系統(tǒng),、執(zhí)行系統(tǒng),、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善,。
在人工智能領(lǐng)域,，北京聚集了商湯科技、地平線,、寒武紀(jì),、曠視科技等一系列頭部人工智能公司,；在車聯(lián)網(wǎng)方面，擁有大眾旗下的逸駕智能,、長安與騰訊合資企業(yè)梧桐車聯(lián),；自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有百度、小馬智行,、滴滴,、禾多科技、圖森未來,、新石器等多家頭部企業(yè),。
為進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，北京正全力打造出領(lǐng)跑全球的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,。
在這背后,，是北京市為自動(dòng)駕駛發(fā)展?fàn)I造良好營商環(huán)境的縮影。
今年北京兩會(huì)上,，北京市經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，2021年，北京已建成全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū),。未來,，北京市將圍繞新能源汽車創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群、自動(dòng)駕駛等更高技術(shù)領(lǐng)域加大投入,。
北京市經(jīng)信局披露的數(shù)據(jù)顯示,，截至2021年底，北京已向19家自動(dòng)駕駛企業(yè)271輛車輛發(fā)放了道路測(cè)試牌照,，自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試安全行駛里程已超過800萬公里,，開放測(cè)試道路總里程達(dá)1427公里。
而無論是從測(cè)試道路,、測(cè)試?yán)锍�,、牌照�?shù)量還是相關(guān)立法，北京都走在全國前列,，并加速向智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地挺進(jìn),。
■限購政策之下，新能源汽車消費(fèi)蓄勢(shì)待發(fā)
一個(gè)城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，也離不開當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨南M(fèi)氛圍加持,。
但綜合消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)保障等各方面因素來看,，汽車保有量位居全國首位,、北京人均可支配收入僅次于上海的北京,，居民新能源汽車消費(fèi)熱情并不高,。
截止2022年6月底，北京市汽車保有量超過600萬輛,，是全國唯一一個(gè)汽車保有量超600萬輛的城市,。汽車千人保有量284輛，高于全國平均水平,。新能源汽車方面,，截至2021年底，北京市新能源汽車保有量達(dá)50.7萬輛,，在全國處于領(lǐng)先水平,。
雖然截至2022年6月30日，北京市新能源汽車千人保有量26輛,，高于全國平均水平（7輛）,，但今年上半年，北京市新能源乘用車銷量5.9萬輛,，位于全國第六,，是前六城市中唯一不足6萬輛的城市；且新能源汽車銷量增速僅為24%,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國新能源汽車115%的整體增速,；上半年新能源乘用車滲透率26%，雖高于全國平均水平,，但在前六城市中排名墊底,。
從消費(fèi)端來看，北京新能源銷售品牌以中國品牌為主,，占比約60%,，同時(shí)造車新勢(shì)力品牌占比明顯高于全國水平，其中特斯拉,、蔚來,、小鵬、理想等新能源品牌進(jìn)入銷量TOP10,；從車身形式來看,，北京新能源用戶明顯偏好SUV，占比55%,，顯著高于全國水平,；分級(jí)別市場(chǎng)來看，北京新能源微型轎車及小型SUV數(shù)量顯著低于全國,。
根據(jù)汽車之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析,，北京新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)僅為0.79，新能源消費(fèi)關(guān)注度一般,，不及杭州,、鄭州,、蘇州等城市；新能源消費(fèi)購買指數(shù)0.48,，相對(duì)杭州,、深圳等城市而言購買熱情不高。這或與北京新能源相關(guān)政策有關(guān),。
相比其他限行限購城市而言,，北京市新能源上牌條件略顯苛刻，需要排隊(duì)上牌,，從2022年的分配情況來看,若日后政策和指標(biāo)總數(shù)保持不變,那么個(gè)人新能源指標(biāo)要排到2043年,而家庭指標(biāo)則排到2026年,單位指標(biāo)則排到2025年,。
與此同時(shí)，2014年起北京市執(zhí)行地方新能源目錄,，將插電式混合動(dòng)力汽車排除在地方目錄之外,，這也意味著只有純電動(dòng)汽車符合北京市新能源指標(biāo)，可享受新能源補(bǔ)貼政策,。插電式混合動(dòng)力汽車雖使用“新能源號(hào)牌”,，但不享受補(bǔ)貼政策，且出行受限,。
盡管目前限購政策之下,，北京新能源汽車整體銷量不突出，但在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出2025年新能源汽車保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬輛的目標(biāo),。
面對(duì)新能源汽車的整體趨勢(shì)和未來的銷量空間,，也讓更多經(jīng)銷商開始加入新能源汽車賽道。北京市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)僅次于武漢,、上海,，位于全國第三；同時(shí),，新能源經(jīng)銷商滲透率達(dá)92%,，遠(yuǎn)高于全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率。
此外,，北京市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度位于全國前列,，這也為消費(fèi)者選擇新能源汽車營造了良好的氛圍。
值得一提的是,，作為最早推廣新能源汽車的城市之一,，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京總體規(guī)模也處于全國領(lǐng)先水平,。截至2020年底,，北京市累計(jì)建成換電站159座，充電樁23萬個(gè)，其中私人自用充電樁17.5萬個(gè),，社會(huì)公用充電樁2.9萬個(gè),，單位內(nèi)部充電樁1.9萬個(gè)，業(yè)務(wù)專用充電樁0.7萬個(gè);覆蓋社會(huì)停車場(chǎng),、單位大院,、居民社區(qū),，以及郵政,、公交、出租,、環(huán)衛(wèi)等全部領(lǐng)域,，在全國處于領(lǐng)先水平。
數(shù)據(jù)顯示,，北京市車樁比2.2:1,，小于全國范圍的車樁比（3.05:1），北京平均2.2輛新能源汽車擁有1個(gè)充電樁,，優(yōu)于全國平均充電使用體驗(yàn),。
此外，為加快新能源汽車的普及并緩解充電焦慮,，近日,，北京市城管委印發(fā)《“十四五”時(shí)期北京市新能源汽車充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年,，北京全市基本建成與200萬輛新能源汽車發(fā)展相匹配,、充換電設(shè)施高效有序利用、跨部門一體化協(xié)同,、行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化升級(jí)的充換電設(shè)施體系,。到“十四五”時(shí)期末，力爭(zhēng)全市充電樁總規(guī)模達(dá)到70萬個(gè),，換電站規(guī)模達(dá)到310座,。
隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，北京補(bǔ)上了新能源汽車消費(fèi)的重要一環(huán),。未來,，在我國“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”的戰(zhàn)略部署下,，隨著存量燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)換,，北京市新能源汽車市場(chǎng)大規(guī)模普及和成長空間還很大。
十年前,，北京率先拉開了新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用的序幕,；十年后，站在汽車產(chǎn)業(yè)智能化大變局的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，北京能否再次領(lǐng)跑全新賽道,，也值得期待,。（文/汽車之家研究院）
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