[汽車之家行業(yè)] 5月份的乘用車車市依然不好看,，同比降幅進(jìn)一步加深,，年內(nèi)累計(jì)降幅高達(dá)29%,。新能源乘用車市場亦如是,，繼上月首次出現(xiàn)銷量年中環(huán)比向下之后,，5月出現(xiàn)史上最低的同比增長幅度——5.13%,！這樣的月度同比增幅在行業(yè)高歌猛進(jìn)的2018年,、2017年是想都想不出的——2018年有四個(gè)月,、2017年有兩個(gè)月的銷量同比增幅超過100%,。為什么今年的新能源汽車市場風(fēng)光暗淡了,？后市走向會是如何？本期透視帶您一窺究竟,。
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1,、5月國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷售9.7萬輛，環(huán)比增長5.78%,，同比增長5.13%,，為史上最低同比增幅。新能源乘用車產(chǎn)量占乘用車總產(chǎn)量的6.77%,，較4月增長1.1個(gè)百分點(diǎn),。
2、5月份純電動乘用車批發(fā)銷售76153輛,，環(huán)比增長14.56%,，同比增長4.28%，弱于新能源整體市場,；插電式混動乘用車批發(fā)銷售20765輛,，同比增長8.37%，環(huán)比減少17.42%,。
3,、車企方面，比亞迪銷量小幅微跌,，依然是本月銷冠,。上汽大眾、華晨寶馬,、一汽豐田,、廣汽豐田等合資車企在插電式混動市場形成合圍之勢，東風(fēng)日產(chǎn)在純電動市場上的年內(nèi)表現(xiàn)亦是穩(wěn)健,。
4,、后市方面,，6月是補(bǔ)貼過渡期的最后一個(gè)月，6月市場將走出一波退坡前的沖高行情,，7月市場很可能大幅回落,，行業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期。
■ 全行業(yè)市場環(huán)比降勢改善,，同比降勢仍不忍直視
乘聯(lián)會數(shù)字顯示,，5月國內(nèi)乘用車批發(fā)銷售154.2萬輛，從月度走勢看,，降勢有所改善,，僅比4月減少了0.63%，但是同比降幅高達(dá)58.4%,，且降幅比上月進(jìn)一步加深,，市場向下調(diào)整完全沒停頓。今年前五個(gè)月累計(jì)批發(fā)銷售824.5萬輛,，累計(jì)同比降幅高達(dá)28.8%,。
從乘用車品牌所屬國別、乘用車類型,、車型級別的各個(gè)維度審視,，每一維度的同比降幅也都進(jìn)一步加深，50%簡直就是“入門水平”,。夏至未至,，國內(nèi)車市卻已身陷寒冬。
■ 新能源市場5月同比增長5.13%,，為史上最低增幅
新能源乘用車市場也不再火熱,。5月份，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷售9.7萬輛,，較4月微增5.78%,，但是同比增速只有5.13%，這在國內(nèi)短暫且風(fēng)光的新能源車歷史上,，簡直不忍卒視,。要知道，在2018年新能源乘用車每月的銷量同比增幅都在50%以上,，翻倍也是常見的,。
今年前五個(gè)月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷售共計(jì)44.2萬輛,，累計(jì)同比增長57%,。但是，這一增幅主要靠前三個(gè)月貢獻(xiàn),，到了四五月份,，銷量增幅連續(xù)下滑,，5月出現(xiàn)了史上最低同比增幅。讓人不禁要問,，國內(nèi)新能源汽車的黃金時(shí)代是不是（暫時(shí)）過去了,？
畢竟，2018年全年國內(nèi)新能源乘用車的年銷量同比增幅高達(dá)83%,，2017年達(dá)71%,，今年迄今為止，新能源乘用車的累計(jì)同比增幅已經(jīng)只有57%,。2019年全年銷量同比增幅在50%以下是大概率事件,，甚至更低。
新能源汽車市場對補(bǔ)貼政策導(dǎo)向是極其敏感的,。今年的補(bǔ)貼有兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),，一個(gè)是3月25日，一個(gè)是6月25日,，前者已經(jīng)過去了,，6月26日之后，補(bǔ)貼將一退再退,。根據(jù)以往的市場態(tài)勢，我們有理由預(yù)見,，6月份的新能源乘用車市場將走出一波沖高行情,，一些補(bǔ)貼敏感車企和補(bǔ)貼敏感車型將有如享用“最后的盛宴”一般加速市場鋪量。7月開始,，市場將掉頭向下調(diào)整,，車企 將在“漲價(jià)？不漲價(jià),？”的糾結(jié)中經(jīng)歷陣痛,，全行業(yè)將在陣痛中調(diào)整，涅槃,。
■純電動市場同比增幅節(jié)節(jié)走低,，插電式混動市場也開始向下調(diào)整
一直以來，國家政策對純電動乘用車的支持傾向是側(cè)重的,，相應(yīng)地,，純電動乘用車無論在市場份額還是在成長態(tài)勢上都強(qiáng)于插電式混動車型，在有些大城市,，插電式混動車型甚至得不到與純電動車型同等的待遇,。
然而，今年以來,，純電動乘用車板塊的市場走勢月月趨弱,，月度同比增幅從3倍,、翻倍銳減到5月的4.28%——5月份純電動乘用車批發(fā)銷售76153輛，環(huán)比增長14.56%,，同比增長4.28%,，弱于新能源整體市場；插電式混動乘用車批發(fā)銷售20765輛,，同比增長8.37%,，環(huán)比減少17.42%。
插電式混動板塊市場在今年的表現(xiàn)優(yōu)于純電動市場,，一方面是插電式混動車型的補(bǔ)貼敏感度低于純電動車型,，另外，也受益于合資品牌推出的幾款插電式混動車型在市場上的不錯表現(xiàn),，良好的品牌背書,、產(chǎn)品力口碑終究是汽車產(chǎn)品行走江湖的不二法寶。
國內(nèi)新能源乘用車發(fā)展之初,，首先如雨后春筍般出現(xiàn),、動輒月銷幾萬輛的是微型純電動車。根據(jù)乘聯(lián)會的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，國內(nèi)純電動微型車的累計(jì)批發(fā)銷量已經(jīng)達(dá)到99.5萬輛,，這些車型現(xiàn)在多數(shù)屯在荒郊野嶺經(jīng)歷暴曬雨淋，實(shí)在是政策資源和制造資源的極大浪費(fèi),，也是企業(yè)寶貴的研發(fā)生產(chǎn)精力的極大浪費(fèi)——在新能源汽車行業(yè)發(fā)展之前,，微型燃油車已經(jīng)被國內(nèi)的消費(fèi)升級所摒棄，到了電動車時(shí)代,，是消費(fèi)者需要微型車嗎,？在早期的政策空子下，純電動微型車屬于典型的“強(qiáng)供給”,。
2018年開始補(bǔ)貼政策調(diào)整,，對高續(xù)駛里程、高系統(tǒng)能量密度的車型給予較高系數(shù)的補(bǔ)貼,，緊湊型轎車在純電動市場中的供給開始增多,。5月份純電動乘用車市場上緊湊型轎車的銷量已經(jīng)占到56%，微型車的銷量只有23%,。此前,，從2014年到2018年，微型車在純電動乘用車中的銷量比重依次是69%,、63%,、44%、62%和54%。
下半年,，由于純電動車型的補(bǔ)貼調(diào)整變化較插電式混動車型大,，因此純電動板塊的后市將比插電式混動市場表現(xiàn)的更加跌宕起伏。
■寶馬5系新能源挑落比亞迪唐DM,，成插電式混動車型月銷冠軍
國內(nèi)的插電式混動車型銷量榜單上,，比亞迪唐DM幾乎從上市以來就穩(wěn)居冠軍位置。然而,，5月份,，它被寶馬5系新能源(參數(shù)|詢價(jià))拉下了馬，寶馬5系新能源本月銷量逆勢增長10%,，從上個(gè)月的第四位躍升至本月插電式混動車型榜冠軍,，實(shí)現(xiàn)2878輛的銷量。華晨寶馬旗下另一款插電式混動車型寶馬X1新能源5月銷量也幾近翻了2倍,，銷售735輛比4月增長194%,，排在插電式混動車型銷量榜的第11位。
上汽大眾的帕薩特新能源繼續(xù)位居插電式混動榜銷量亞軍,，但是2629輛的銷量比4月減少了30%,。比亞迪唐DM本月銷量減少36%，滑落至第三,，銷售了2458輛,。比亞迪旗下另一款閃耀車型比亞迪宋DM本月銷售了685輛，較4月也減少了23%,。升級款宋MAX本月銷量大漲,，排在插電式混動車型榜第6位。
在5月的插電式混動車型單車銷量Top 10榜單上,，比亞迪旗下車型3款，上汽集團(tuán)榮威品牌2款,，吉利新能源1款,，合資品牌插電式混動車型4款?？_拉雙擎E+本月銷量銳減53%,，只賣出了638輛，跌出Top10榜單,。
『寶馬5系新能源』
■北汽新能源EU系列沖高至純電榜月度冠軍
純電動車型方面,，北汽新能源EU系列銷量大漲49%，錄得7079輛,，較上月上升兩個(gè)位次,，取得5月純電榜銷量冠軍。北汽新能源EX系列的銷量也有可觀増勢，1674輛的銷量較上月增長了7倍多,。從北汽新能源的市場一貫打法看,，我們有理由估計(jì)，在6月份這家車企還會走出一波沖高行情,，7月銷量將出現(xiàn)較大幅度的向下調(diào)整,。
比亞迪元新能源銷量微跌6%，從上月的冠軍位置跌落,，以6044輛的成績排在純電榜第二位,。主打網(wǎng)約車市場的吉利的帝豪EV從上個(gè)月的亞軍位置大幅度跌至第7位，3348輛的銷量減少了36%,。帝豪EV是升級為“曹操出行”的吉利出行平臺的專用車輛,，今年前4個(gè)月的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，帝豪EV的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)城市主打華南市場,，上險(xiǎn)數(shù)從高到低依次是廣州,、武漢、成都,、泉州,、福州、深圳等,。
微型純電動車江淮iEV6E銷量大幅增長了50%,，錄得4505輛進(jìn)入到純電車型銷量榜單的第4位。今年前4個(gè)月的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示,，該微型車的上牌地點(diǎn)集中在山東濰坊和安徽合肥,，這兩個(gè)城市的江淮iEV6E交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量占同期總量的81%。純電車型Top10榜單中唯一上榜的合資品牌車型是軒逸·純電,，3335輛的銷量較4月增長了49%,。
造車新勢力方面，小鵬汽車G3本月的銷量增長23%,，錄得2704輛,；威馬EX5銷量增長49%，錄得2056輛,；這兩個(gè)車型依次排在純電車型銷量榜的第10,、11位。蔚來ES8的排位就很靠后了,，1068輛的銷量比上月減少了29%,。另外，紅旗E-HS3本月銷量幾近翻倍,，環(huán)比增長98%,，銷售1804輛,。
『北汽新能源EU系列』
■合資品牌在插電式混合動力市場實(shí)施“合圍”
國內(nèi)新能源乘用車市場上，插電式混動板塊的玩家相對少,，市場集中度也高,。目前來看，以下7家車企基本吃掉了國內(nèi)的插電式混動市場,，5月份其合計(jì)市場份額超過了96%,。
計(jì)算一下各家車企的市場份額，可以發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)的插電式混動板塊老大比亞迪的市場份額正在下滑——2018年,，比亞迪在國內(nèi)插電式混動乘用車市場取得了48%的市場份額,，可謂一家獨(dú)大。然而今年以來,，相應(yīng)的市場份額逐月下降,，從1月到5月份，直落了近4成,。這一方面是由于比亞迪自去年下半年順應(yīng)國家政策導(dǎo)向,、強(qiáng)化了純電動路線，另一方面,，合資品牌在插電式混動市場的合圍才是市場格局生變的根本原因,。
今年以來，上汽大眾攜途觀L新能源和帕薩特新能源入市,，在插電式混動板塊的市場份額從1月份的8%一路上升至5月的18.72%,；華晨寶馬的5系新能源和X1新能源市場表現(xiàn)也是突出，助推華晨寶馬5月份的插電式混動市場份額達(dá)到17.4%,。
上汽集團(tuán)也是中國品牌傳統(tǒng)插電式混動強(qiáng)軍團(tuán),，在合資品牌入市之前，榮威品牌和比亞迪品牌是國內(nèi)插電式混動市場的雙雄,。今年以來,，上汽集團(tuán)在插電式混動市場上的份額表現(xiàn)還算穩(wěn)定，沒有像比亞迪那樣一路下落,，前5個(gè)月的平均市場份額為15%,，但與2018年25%的比重占比，也是明顯減少,。
『帕薩特新能源』
純電動市場上則玩家眾多，有46家車企參與,，市場集中度不高,，5月份前十位車企的合計(jì)市場份額為81%。
一心專走純電動路線的北汽新能源曾是連續(xù)三年的純電動銷量冠軍,，2018年在純電動市場上的份額為21%,，也算是一家獨(dú)大了。然而自去年下半年補(bǔ)貼退坡以后，北汽新能源的微型電動車被補(bǔ)貼政策“不待見”,，EC系列頭牌跌落的北汽新能源下半年的市場表現(xiàn)著實(shí)不好看,，21%的市場份額也主要靠上半年和年內(nèi)最后兩個(gè)月的沖高取得。
2019年,，補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡,，北汽新能源在純電動板塊的市場份額平均只有11%，且從走勢看,，3月份北汽新能源沒有意外地補(bǔ)貼過渡期之前沖了一波浪,。
比亞迪自2018年下半年開始強(qiáng)化純電動路線，全年在純電動乘用車市場上的批發(fā)銷量占比為14%,，今年純電動路線繼續(xù)強(qiáng)化,，穩(wěn)定在20%左右。
下圖中的十家車企中,，在純電動板塊的市場份額穩(wěn)步提升的是東風(fēng)日產(chǎn)和小鵬汽車,。另一家比較引人注目的新勢力蔚來汽車今年前五個(gè)月在純電動板塊的市場份額依次是2.5%、1.7%,、1.5%,、2.3%和1.4%。
■ 三家合資品牌車企躋身銷量Top 10車企榜單
5月車企Top 10榜單從名單上看與4月無變化,，十家車企的新能源乘用車合計(jì)銷量占本月的76.3%,。
冠軍車企仍然是比亞迪，2.28萬輛的銷量較4月微增0.68%,，其中純電動車型銷售1.72萬輛,，占比75%。上汽集團(tuán)銷量減少3.67%,，不足萬輛,，其中純電動車型銷售6642輛，占比69%,。北汽新能源從上月的第7位躍升至第三,，借力EU系列和EX系列大漲80%。
上榜Top10的車企中,，銷量增長的還有江淮汽車（32%）,、華晨寶馬（26%）和東風(fēng)日產(chǎn)（49%），5家車企銷量向下,，除上汽集團(tuán)外還有吉利汽車（-18%）,、長城汽車（-3.9%）、奇瑞汽車（-17%）和上汽大眾（-26%）,。
造車新勢力方面,，小鵬汽車5月銷售2704輛,，環(huán)比增長23%，勢頭非常不錯,；威馬汽車銷售2056輛,，增長49%，走勢亦是可觀,；身處“多事之夏”的蔚來汽車銷售1068輛,，環(huán)比下降29%,5月28日，蔚來汽車ES6首臺量產(chǎn)版車型正式下線,，官宣預(yù)定量“符合預(yù)期”,，6月我們有可能看到該車型的批發(fā)銷量將給蔚來汽車帶來怎樣的支持；合眾新能源銷售808輛,，環(huán)比減少20%,；漢騰汽車銷售465輛，微漲2%,；云度汽車銷售220輛,，新特汽車銷售15輛。
『蔚來ES6』
其實(shí),，當(dāng)我們在說著5月市場的時(shí)候,，6月市場正在發(fā)生，而且這個(gè)關(guān)鍵的月份馬上就要過去了,。6月26號開始,，補(bǔ)貼過渡期結(jié)束，屆時(shí)一大波車型的真金白銀補(bǔ)貼將腰斬甚至歸零,，6月的市場正暗流涌動,，其可看性將僅次于未來的7月市場。
| 歷年新能源補(bǔ)貼對純電動乘用車?yán)m(xù)航補(bǔ)貼一覽（單位：萬元） | |||||||
| 純電動乘用車?yán)m(xù)航里程 | 100≤R＜150 | 100≤R＜150 | 150≤R＜200 | 200≤R＜250 | 250≤R＜300 | 300≤R＜400 | R≥400 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
| 2018年 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 5 |
| 2017年 | 0 | 2 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 2016年 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 5.5 |
| 2015年 | 3.15 | 3.15 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 2014年 | 2.825 | 2.825 | 4.75 | 4.75 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2013年 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 制表：汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |||||||
全文總結(jié)：
5月新能源市場的走弱是業(yè)界并不樂見的,，政府新近出臺的開放限購政策救市意圖明顯,。但是，車企也將置身兩難境地,，補(bǔ)貼大幅減少之后,，如果不漲價(jià)，企業(yè)盈利水平將下降,；如果漲價(jià),，消費(fèi)者很可能不愿買單，企業(yè)還是賺不到錢,。歷經(jīng)了政策護(hù)航,、補(bǔ)貼孵育、路權(quán)和牌照紅利助推的新能源汽車市場,，最終還是要走出溫室,，能不能身披盔甲闖出一片天地，真正的個(gè)體消費(fèi)市場才是試金石,。
這是最好的時(shí)代,，這是最壞的時(shí)代。（文/汽車之家 王靜波）
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