[汽車之家 行業(yè)]  2019-2020年,，對于自動(dòng)駕駛來說或許是具有轉(zhuǎn)折意義的節(jié)點(diǎn)，不論是L3級自動(dòng)駕駛,，還是代表著L4級的Robotaxi（機(jī)器人出租車）,，大部分企業(yè)將在這段時(shí)間實(shí)現(xiàn)所謂的量產(chǎn)和示范運(yùn)營。在行業(yè)初現(xiàn)曙光,、理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)之際,，對于自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司群體來說，似乎又面臨著別樣的處境,。行業(yè)對于初創(chuàng)公司的生存拷問日益緊迫,，在馬拉松的終點(diǎn),，創(chuàng)新的力量究竟還有多少機(jī)會？

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　　1,、國內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司可謂全鏈條“百花齊放”,，但以L3/L4級為目標(biāo)的企業(yè)最為顯眼。
　　2,、在自動(dòng)駕駛由“Demo”向商業(yè)化量產(chǎn)過渡的階段,，行業(yè)“洗牌”或?qū)⒃诮酉聛韮赡曛邪l(fā)生。
　　3,、Robotaxi,、L3、ADAS領(lǐng)域競爭殘酷,，但初創(chuàng)公司依然有切入細(xì)分場景的機(jī)會,。
　　4、過硬的技術(shù)實(shí)力是初創(chuàng)公司獲得造血能力的基礎(chǔ)條件,。

　　● 本土初創(chuàng)公司“場景”目標(biāo)明確

　　自動(dòng)駕駛的鏈條很長,，國內(nèi)初創(chuàng)公司一般都憑借著軟件或硬件等某一方面的技術(shù)優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)了自己的定位,，有的精通于激光雷達(dá)等傳感器,，有的專注于智能算法�,？梢哉f,，從上游的傳感器、芯片到ADAS,，再到L4級自動(dòng)駕駛,，國內(nèi)初創(chuàng)公司可謂全鏈條“百花齊放”。

　　在國內(nèi),，曝光度（暫且不論正負(fù)面及公司是否倒閉）比較高的基本多為專注于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)性解決方案的企業(yè),。相比起處于產(chǎn)業(yè)鏈條上游的公司而言，他們有著更高的“知名度”,。

　　這些企業(yè)大多致力于L3或L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的開發(fā)。粗略地劃分,，L4級的落地場景一般為Robotaxi,，而L3級主要分為HWP（高速自動(dòng)駕駛）和TJP（擁堵自動(dòng)駕駛）。大部分初創(chuàng)公司將市場方向鎖定在乘用車領(lǐng)域,，其中一類可以算是技術(shù)提供商,，另一類則又可扮演出行服務(wù)商的角色。除了乘用車場景外,，也有部分企業(yè)以商用車（物流）為目標(biāo),，其中包括園區(qū)物流配送及高速卡車編隊(duì)等,。

　　● 未來兩年自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司會倒下一批？

　　2016-2017年,，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是自動(dòng)駕駛行業(yè)的“高光時(shí)刻”,，但進(jìn)入2018年以后，蕭蕭寒意開始在業(yè)內(nèi)彌漫,，更準(zhǔn)確地說是市場逐漸回歸冷靜,。促成這股寒意的原因是多維的，比如行業(yè)內(nèi)對自動(dòng)駕駛技術(shù)安全性的質(zhì)疑（2018年,，Uber和Waymo的兩起自動(dòng)駕駛事故引起了全行業(yè)震動(dòng)）,，以及資本寒冬到來等等。在復(fù)雜的市場環(huán)境下,，部分企業(yè)的發(fā)展不太順利,，內(nèi)斗、倒閉等傳聞開始流傳,。歸根結(jié)底,，縈繞在初創(chuàng)公司頭上的還是自動(dòng)駕駛技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地。

　　“接下來兩年,，初創(chuàng)公司可能會死掉很多�,！币晃徊辉竿嘎缎彰�的專業(yè)人士（該人士為全球頂尖Tier 1供應(yīng)商某業(yè)務(wù)副總裁）對汽車之家如此表示,，整個(gè)市場對自動(dòng)駕駛的熱情逐漸褪去，并恢復(fù)了平靜,。該人士稱,，“搞Demo誰都能搞出個(gè)一二三來，但是做量產(chǎn)就需要多方面的條件,。初創(chuàng)公司具備其中某一個(gè)條件是不行的,，整車上涉及的系統(tǒng)很多，其他配套技術(shù)是否支持自動(dòng)駕駛落地,？技術(shù)層面暫且不管,，法規(guī)上又是否支持？”

　　這種說法得到了比亞迪智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品專家章建德的認(rèn)同,，“決定初創(chuàng)公司命運(yùn)的因素有很多,，如果僅從技術(shù)變現(xiàn)的層面來看，未來兩年是自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司最艱難的兩年,�,！�

　　對此觀點(diǎn)章建德提出了四點(diǎn)依據(jù)：

　　1、Demo時(shí)代結(jié)束——從2009年至今的10年間,，幾乎每家汽車公司（無論規(guī)模大�,。┒荚�打造過自動(dòng)駕駛Demo展示車,，但事實(shí)證明Demo展示的使命已經(jīng)完成；

　　2,、Demo測試無結(jié)點(diǎn)——行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了利用Demo進(jìn)行“長周期”公開道路測試的案例,。Waymo已經(jīng)進(jìn)行了上百億英里（同樣超過百億公里）的測試（路測+仿真），目前還是以測試為主,，對于國內(nèi)更復(fù)雜的道路條件來說,，又需要多長的道路測試呢？可見,，長周期,、大投入必不可少；

　　3,、短期內(nèi)不具備大規(guī)模量產(chǎn)乘用車上路條件——法律,、標(biāo)準(zhǔn)、保險(xiǎn),、基礎(chǔ)設(shè)施,、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全,、自動(dòng)駕駛場景涵蓋率等條件都不成熟（有的甚至連初級都達(dá)不到）,，導(dǎo)致乘用車自動(dòng)駕駛短期內(nèi)無法落地，進(jìn)一步導(dǎo)致初創(chuàng)公司資金回籠慢,；

　　4,、特殊場景自動(dòng)駕駛運(yùn)營模式不清晰——園區(qū)、港口,、礦山等特殊環(huán)境的自動(dòng)駕駛運(yùn)營模式及市場還沒有打開,，自動(dòng)駕駛公司正在摸索當(dāng)中。

　　馭勢科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO吳甘沙沒有直面駁斥“倒下一批”的說法,，但他反過來思考認(rèn)為,，“未來兩年將會有一批企業(yè)跑出來”。同時(shí),，吳甘沙也不認(rèn)同目前業(yè)內(nèi)流傳的“自動(dòng)駕駛競爭進(jìn)入下半場”的觀點(diǎn),。

　　吳甘沙將自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的“競”與“爭”區(qū)別開來看待，上半程屬于“鐵人三項(xiàng)”比賽,，也就是“競”,，而下半程“下圍棋”才是“爭”�,！澳壳斑�是屬于‘鐵人三項(xiàng)’比賽,，處于‘競’的階段，還沒有到‘爭’的階段,�,！彼�還認(rèn)為,，對于初創(chuàng)公司來說有三個(gè)難跨過的能力關(guān)口：技術(shù)力、產(chǎn)品力和數(shù)據(jù)力,。

　　未來兩三年,，很多企業(yè)可能過不了產(chǎn)品力這一關(guān)。

　　吳甘沙稱,，“產(chǎn)品力,，簡單地說就是如何把Demo變成一個(gè)可大規(guī)模量產(chǎn)的商品。最直接地來說,，車上不能再放安全員了,，自動(dòng)駕駛汽車要覆蓋所有的場景。這就非常難了,，很多企業(yè)會被卡在這個(gè)關(guān)口,。但如果過了這個(gè)關(guān)口，市場會進(jìn)入到‘搶地盤’的階段,，也就是開始‘下圍棋’了,。”

　　因此,，從上述主機(jī)廠,、供應(yīng)商以及初創(chuàng)公司三方的觀點(diǎn)來看，自動(dòng)駕駛當(dāng)前恰好走到了從Demo轉(zhuǎn)向商業(yè)化量產(chǎn)的節(jié)點(diǎn),。競爭門檻將被大幅提高,，整個(gè)行業(yè)會進(jìn)入一輪“洗牌”的階段。

　　● Robotaxi,、L3,、ADAS三條路線的競爭壓力

　　L2級的ADAS,、L3級的HWP/TJP以及L4級的Robotaxi,，這三條路線是初創(chuàng)公司主攻的方向。但這三條線路的現(xiàn)實(shí)狀況對初創(chuàng)公司來說似乎都顯得“不太友好”,。

　　當(dāng)下,，ADAS市場已經(jīng)相對成熟，然而全球ADAS市場份額基本被頭部的幾家汽車零部件供應(yīng)商壟斷,。在乘用車領(lǐng)域,，大陸集團(tuán)、德爾福,、電裝,、奧托立夫、博世等幾大供應(yīng)商占據(jù)了全球超過65%的市場份額（數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國汽車駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）市場分析及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》）,，這種情況在國內(nèi)更是有過之而無不及,。對于初創(chuàng)公司來說,，很難憑借“小力量”撬動(dòng)“大格局”。

　　對于L3級自動(dòng)駕駛,，盡管有多家車企聲稱2020年將實(shí)現(xiàn)L3的量產(chǎn),，但基本上都屬于TJP功能，對于HWP則還需要時(shí)間,。汽車之家對L3量產(chǎn)有過專門探討,，業(yè)內(nèi)專家對于“L3量產(chǎn)”也并不十分看好，量產(chǎn)遠(yuǎn)不等于普及,。（參見：2020年自動(dòng)駕駛爆發(fā),？理想豐滿現(xiàn)實(shí)骨感）

　　Waymo可以算作是推廣Robotaxi的先鋒，商用出租車服務(wù)項(xiàng)目Waymo One于2018年12月就已經(jīng)正式上線,。不過,，Waymo One項(xiàng)目無論是場景覆蓋還是車隊(duì)數(shù)量都非常有限�,？v然,，包括戴姆勒、通用Cruise,、百度等企業(yè)都對Robotaxi躍躍欲試,，但前景依然不明朗。通用Cruise之所以推遲部署Robotaxi,，就是因?yàn)椴坏貌辉诎踩�性和�?guī)�,；�等問題上妥協(xié)。

　　綜合來看,，ADAS屬于嚴(yán)格意義上的量產(chǎn),，L3級在中短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而Robotaxi則還需要等待,。吳甘沙將ADAS歸類為“短線”,，L3級屬于“中線”，而Robotaxi則屬于“長線”,。

　　章建德認(rèn)為,，初創(chuàng)公司在這三條路線上都面臨著殘酷競爭。ADAS與安全相關(guān),，初創(chuàng)公司相比起先入者（如博世,、大陸等）而言，除了能夠提供快速的技術(shù)支持外,，幾乎沒有其他優(yōu)勢,。另外，初創(chuàng)公司面臨量產(chǎn)難題，拿L3來說,，傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商更擅長也更適合開發(fā)L3,。因?yàn)長3量產(chǎn)還包含L2級的駕駛輔助功能，這些功能與制動(dòng)/轉(zhuǎn)向等執(zhí)行機(jī)構(gòu)密切相關(guān),，而這些對于初創(chuàng)公司來說更加困難,。

　　不過，站在初創(chuàng)公司的角度來看,，他們所思考的是在壓力之下還能做些什么,。

　　對于Robotaxi（長線），吳甘沙認(rèn)為,，初創(chuàng)公司未來可能會有兩條路：一是被大公司“招安”,，比如被車企收購等；二是也有可能“猛虎下山”,。

　　其中,，“猛虎下山”又有兩種內(nèi)涵：其一是“降維打擊”，將原先Robotaxi相對較強(qiáng)的技術(shù)在一些更簡單的場景里實(shí)現(xiàn)落地,，比如無人小巴,、環(huán)衛(wèi)清潔車等；其二是“由奢入儉”,，從Robotaxi進(jìn)入垂直細(xì)分領(lǐng)域后,，整個(gè)打法完全不同。比如,，Robotaxi的方案要針對細(xì)分場景重新配置,，因?yàn)槌杀靖采w不了；另外細(xì)分場景的特殊性可能迫使初創(chuàng)公司做出更多妥協(xié),，會完全超越技術(shù)層面,，因?yàn)榭蛻魰�提出各種“不可理喻”的要求。

　　對于L3（中線）,，吳甘沙稱,，L3的復(fù)雜性已經(jīng)遠(yuǎn)超一家初創(chuàng)公司的能力所及，但如果在某一領(lǐng)域有優(yōu)勢（比如算法能力強(qiáng),，特別精深于中國復(fù)雜路況）,，那么也有可能成為直接面向車企的Tier 1,。即便做Tier 1有難度,，那么初創(chuàng)公司也可以扮演面向車企的Tier 2。

　　至于ADAS（短線）,，初創(chuàng)公司更大程度上會去做“農(nóng)村根據(jù)地”,。吳甘沙表示，在L2級市場,，博世,、大陸等已經(jīng)非常強(qiáng)大,，初創(chuàng)公司可以做巨頭來不及做或者看不上的領(lǐng)域。比如,，初創(chuàng)公司服務(wù)巨頭不涉足的一些車廠,，但這類合作也面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，有可能收不回款項(xiàng),。

　　● 初創(chuàng)公司該如何走得更遠(yuǎn),？

　　絕大部分初創(chuàng)公司都尚未盈利�,？梢灶A(yù)見,，繼續(xù)融資依然是企業(yè)走下去的關(guān)鍵所在。另外,，被“招安”也不失是一個(gè)完美的結(jié)局,，但“造血能力”才是企業(yè)能夠生存的決定性因素。

　　“復(fù)雜的市場環(huán)境已經(jīng)開始壓縮初創(chuàng)公司的時(shí)間窗口,，他們的生存空間依然存在,，但是未來窗口期還在不在就不好說了�,！盨trategy Analytics自動(dòng)駕駛行業(yè)分析師劉文堯認(rèn)為,，初創(chuàng)公司要存活下來，首先必須具備過硬的技術(shù)實(shí)力,，能夠提供車規(guī)級的解決方案,，這是企業(yè)培養(yǎng)造血能力的基礎(chǔ)所在。

　　吳甘沙認(rèn)為,，初創(chuàng)公司要走向成功,，首先要具備的就是“三力”（技術(shù)力、產(chǎn)品力,、數(shù)據(jù)力）,。其次，要善于調(diào)配資源,，并能夠掌握“火候”,。

　　“初創(chuàng)公司不可能有豐富資源去做所有的事情，所以要分清自己的長,、短線,，比如用一個(gè)技術(shù)平臺去支撐多個(gè)長、短線業(yè)務(wù),。同時(shí)有能力判斷哪條線能夠快速地實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地,。”吳甘沙認(rèn)為，判斷是否具備商業(yè)落地條件主要有三點(diǎn)：一是否是客戶剛需,；二是該技術(shù)是否可以真正無人化（去掉安全員）,；三是賬能不能算得過來（能否提供高性價(jià)比解決方案）。這三點(diǎn)是初創(chuàng)公司掌握“火候”的關(guān)鍵,。三點(diǎn)同時(shí)滿足,，則能實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地，企業(yè)才能獲得造血能力,。

　　同時(shí),，吳甘沙認(rèn)為，初創(chuàng)公司還要以一種“新物種”的視角去思考自動(dòng)駕駛,，并且對汽車行業(yè)存有敬畏之心,。

　　全文總結(jié)：

　　在自動(dòng)駕駛的賽道上喧囂伴隨著理性，風(fēng)險(xiǎn)裹挾著機(jī)遇,，“高歌猛進(jìn)”的投機(jī)者終究會被淘汰出局,，若要在這場自動(dòng)駕駛的馬拉松中勝出，就需要良好的毅力,、體力和耐力,。盡管初創(chuàng)公司在面對實(shí)力強(qiáng)大的車企、供應(yīng)商亦或是科技巨頭時(shí)顯得力量單薄,，但初創(chuàng)沒有大公司的包袱,，他們的最大優(yōu)勢在于高度靈活的反應(yīng)能力和技術(shù)專業(yè)性，這賦予了他們更強(qiáng)的適應(yīng)能力,。（文/汽車之家 鮑彬斌）

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