[汽車之家 行業(yè)]現(xiàn)階段，“三合一”等集成度高的電驅(qū)動系統(tǒng)已成為汽車行業(yè)的潮流之選,，以博世,、大陸集團(tuán),、采埃孚,、麥格納等為代表的國際零部件企業(yè)已強(qiáng)勢入局,，產(chǎn)品趨于量產(chǎn)（更多內(nèi)容可見《這種系統(tǒng)性能超強(qiáng),！“三合一”電驅(qū)動成汽車新潮流》）。新能源汽車市場這一巨大誘惑的蛋糕足以讓全球供應(yīng)商們垂涎三尺,，面對這一市場機(jī)遇,，國內(nèi)汽車品牌和本土電驅(qū)動企業(yè)能否在汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)浪潮中把握先機(jī)，當(dāng)好中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“守門員”,？
30秒速覽本文核心觀點(diǎn)：
★中國品牌零部件企業(yè)正積極切入國際供應(yīng)鏈,，實現(xiàn)全球突破。
★電驅(qū)動集成化加速行業(yè)洗牌,，一些跟不上整車開發(fā)需求的企業(yè)隨時都有被淘汰的風(fēng)險,。
★2018年電驅(qū)動行業(yè)普遍虧損，產(chǎn)業(yè)發(fā)展憂大于喜,。
★成本控制是一大考量因素,，國外供應(yīng)商入局中國純電動汽車市場機(jī)會或許不大。
■已有中國企業(yè)切入國際供應(yīng)鏈
或許,，不少消費(fèi)者對于中國品牌零部件企業(yè)的印象還停留在“低質(zhì)低價,、不規(guī)范、抄襲”等方面,。事實上,，在傳統(tǒng)汽車上的發(fā)動機(jī),、變速箱等領(lǐng)域的核心技術(shù)上,，國內(nèi)企業(yè)能與國際企業(yè)正面抗衡的少之又少，但在新能源汽車領(lǐng)域,，昔日那些傳統(tǒng)的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢如今卻逐漸成為“沉沒成本”和“轉(zhuǎn)型包袱”,。在經(jīng)過多年的摸索與打拼，生產(chǎn)電動汽車的中國品牌車企,，在造車能力和技術(shù)能力都有了大幅提升,，已非“昔日吳下阿蒙”。
針對目前汽車行業(yè)主流的“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng),，你或許還沒有想到,，一些國際零部件企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品背后,，離不開中國品牌零部件企業(yè)的支持。
『大眾MEB平臺』
比如,，麥格納日前在媒體技術(shù)日上展示的“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)實際上是上汽集團(tuán)旗下的華域電動與麥格納成立的合資公司華域麥格納研發(fā),，該產(chǎn)品已獲得上汽大眾、一汽大眾的MEB平臺訂單,。值得一提的是,，根據(jù)大眾集團(tuán)最新規(guī)劃，預(yù)計未來十年將有2200萬輛電動車出自MEB平臺,，這將大幅提升華域麥格納的配套規(guī)模,。
無獨(dú)有偶，國內(nèi)電機(jī)行業(yè)龍頭臥龍電驅(qū)在2019年6月宣布,，已與國際零部件企業(yè)采埃孚簽訂約22.6億元異步電機(jī)供貨大單,。所供電機(jī)由采埃孚集成為“三合一”電驅(qū)動橋后，配套于奔馳EQC(參數(shù)|詢價)車型,，預(yù)計將于2020-2026年交付,。
『采埃孚“三合一”電驅(qū)動橋』
不少國內(nèi)電驅(qū)動系統(tǒng)部件供應(yīng)商已經(jīng)切入國際汽車零部件企業(yè)供應(yīng)鏈，實現(xiàn)全球突破,。這些國際大牌零部件企業(yè)選用“中國制造”,，除了中國企業(yè)的價格更有優(yōu)勢外，更最重要是部分中國制造零部件在電驅(qū)動領(lǐng)域已經(jīng)不遜于國際先進(jìn)水平,。
■“集成”讓本土企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)
根據(jù)中汽協(xié)2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù),，我國驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器和電驅(qū)動總成的自主配套比例達(dá)到95%以上,。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,，我國新能源汽車公告中驅(qū)動電機(jī)和控制器生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到200余家。隨著電驅(qū)動系統(tǒng)向集成化發(fā)展,，本土電驅(qū)動企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)會更大,。
集成化意味著供應(yīng)商要投入更多精力，特別是需要系統(tǒng)集成的技術(shù)能力,，需要與整車廠一起進(jìn)行技術(shù)方案的選擇,、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)以及驗證?！叭弦弧彪婒?qū)動集成化的趨勢將加速電驅(qū)動行業(yè)的兩極分化和整合洗牌,。在這一趨勢下，一些不能跟上整車開發(fā)需求的零部件企業(yè)只能停留在利潤低廉的單件供應(yīng)上,，并且隨時都有被市場淘汰的分享,。只有在“集成”上發(fā)力，才能得到的更多機(jī)會,。
『大洋電機(jī)是國內(nèi)最早研發(fā)三合一電驅(qū)動系統(tǒng)的公司之一』
據(jù)悉,，大洋電機(jī)（已收購上海電驅(qū)動股份有限公司）的“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)功率范圍覆蓋75-120kW,，目前已推出了6款產(chǎn)品，實現(xiàn)了模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,。該產(chǎn)品目前已獲6家主機(jī)廠產(chǎn)品定點(diǎn),，同時還有20多家主機(jī)廠在商談，包括現(xiàn)代,、雷諾和塔塔汽車等,。
在國內(nèi)，長安逸動EV460是最早應(yīng)用“三合一”電驅(qū)動技術(shù)的車型之一,，早在2018年10月推向市場,，背后的國內(nèi)供應(yīng)商就是大洋電機(jī)。目前,，長安汽車推出了第二代電驅(qū)動一體化系統(tǒng),，相比第一代產(chǎn)品，成本降低30%,，重量降低15%,，體積降低20%，同等電量下NEDC續(xù)駛里程提升約5%,。除了性能提升外,，第二代電驅(qū)動總成在生產(chǎn)工藝上也有改善，總裝車間生產(chǎn)線減少了3個工位,。
『長安逸動EV460』
除了大洋電機(jī)外,，精進(jìn)電動自主研發(fā)的“三合一”電驅(qū)動總成效率大于91%，峰值扭矩為320N·m,，電機(jī)轉(zhuǎn)速將提高到16000rpm以上,，預(yù)計該款產(chǎn)品在2020年量產(chǎn)應(yīng)用。
再者,，蜂巢易創(chuàng)作為從長城汽車獨(dú)立出的零部件企業(yè),，開始為全行業(yè)提供汽車動力總成系統(tǒng)解決方案。全新發(fā)布的6001系列“三合一”電驅(qū)動產(chǎn)品,，采用hairpin繞組技術(shù),，整個系統(tǒng)的扭矩密度提升32%，重量降低25%,，高效區(qū)面積提升15%,，有效功率密度達(dá)5.6kW/kg。
『蜂巢易創(chuàng)“三合一”電驅(qū)動產(chǎn)品』
國內(nèi)企業(yè)的集成電驅(qū)動產(chǎn)品集中在把電機(jī),、逆變器和固定速比的減速器集成，能夠滿足小型車的動力需求,，但由于使用單擋系統(tǒng),，不能滿足高性能車型的需求,。
■國內(nèi)電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入淘汰階段
從國內(nèi)的電驅(qū)動市場競爭格局來看，目前有多家廠商生產(chǎn)銷售“三合一”產(chǎn)品,，主要可以分為兩類,。第一類為具備電驅(qū)動自主生產(chǎn)供給能力的主機(jī)廠，包括比亞迪,、北汽新能源,、蔚來等，這些企業(yè)的“三合一”電驅(qū)動產(chǎn)品只供給自身的需求,，不會對外銷售,。
如，比亞迪打造的“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)功率覆蓋從40kW,、70kW,、120kW和180kW，電機(jī)轉(zhuǎn)速最高達(dá)到14000rpm,，滿足了微型車,、小型車、緊湊型車和中型車的需求,。元EV360是比亞迪首款搭載“三合一”產(chǎn)品的純電動汽車,，電機(jī)峰值功率為160kW，峰值扭矩為310N·m,。
『比亞迪e平臺搭載“三合一”電驅(qū)動產(chǎn)品』
第二類為獨(dú)立的第三方電驅(qū)動生產(chǎn)企業(yè),，其中主要包括三類：專業(yè)從事汽車零部件制造的企業(yè)，例如蜂巢易創(chuàng),；專業(yè)從事電驅(qū)動產(chǎn)品制造的企業(yè),，例如大洋電機(jī)等；原從事傳統(tǒng)電機(jī)等產(chǎn)品的生產(chǎn)但近來進(jìn)入新能源汽車電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈的公司,，例如方正電機(jī),、臥龍電驅(qū)、精進(jìn)電動等,。
有分析報告稱,，2020年中國電驅(qū)動新增市場將突破200億元，是不是又一個藍(lán)海市場已經(jīng)誕生,？對此,，上海電驅(qū)動股份有限公司董事長貢俊告訴汽車之家編輯：“目前的現(xiàn)狀是2018年整個行業(yè)虧損，產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂參半,。電驅(qū)動系統(tǒng)理論上是藍(lán)海產(chǎn)品,，但這片藍(lán)海在很短的時間內(nèi)就變成了紅海，甚至是血海,。”
追其原因,，主要是政策升級,、產(chǎn)品升級等致使市場對驅(qū)動系統(tǒng)的要求加速升級，車型的頻繁變更大大增加開發(fā)驗證費(fèi)用,、研發(fā)和模具開發(fā)費(fèi)用,，這讓企業(yè)很難靠銷量來分?jǐn)偝杀尽Ｒ虼?，平臺化,、模塊化已成為電驅(qū)動行業(yè)的唯一選擇。此外,，鑒于資本市場的攪局所帶來的各種無序競爭,，整個市場還需要?dú)v經(jīng)更長時間的沉淀。
“真正意義上,，我國只有5-10家本土電驅(qū)動廠商有能力做正向開發(fā),，憑借自身在電機(jī)和電控方面的優(yōu)勢來布局‘三合一’電驅(qū)動系統(tǒng)。預(yù)計到2020年年底,，電驅(qū)動行業(yè)會重新洗牌,，淘汰掉相當(dāng)一部分能力不足的企業(yè)?！必暱∪缡钦f,。
■國際供應(yīng)商入局中國市場有多大機(jī)會？
國際零部件巨頭強(qiáng)勢布局“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng),，會給本土企業(yè)帶來沖擊嗎,？貢俊表示：“就純電動汽車業(yè)務(wù)來說，我認(rèn)為國外機(jī)會不會太多,。在電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈中,，得益于國內(nèi)豐富的稀土資源，本土企業(yè)占有較大優(yōu)勢,。同時,，我國驅(qū)動電機(jī)的功率密度進(jìn)一步提升，扁線工藝電機(jī)開始批量應(yīng)用,，碳化硅控制器成功用于產(chǎn)品車,，高速減速器轉(zhuǎn)速達(dá)16000-18000rpm，本土企業(yè)的正向開發(fā)能力逐漸有了優(yōu)勢,?！?/p>
“事實上，中國消費(fèi)者對小型車有很大的市場需求,。而這一塊市場目前被國內(nèi)品牌電動車所占領(lǐng),，外企品牌涉足較少。這對于主要供貨本土電動車品牌的國內(nèi)電驅(qū)動企業(yè)來說，意味著極大的市場先機(jī),?！必暱⊙a(bǔ)充道,。
至于業(yè)內(nèi)比較關(guān)心的IGBT模塊（逆變器的核心部件,，主要將電池輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電傳遞給電機(jī)）這個“卡脖子”技術(shù)，貢俊坦言,，雖然IGBT國產(chǎn)化相比過去已取得較大突破,，本土企業(yè)市場占有率達(dá)到30%，如深圳比亞迪微電子,、株洲中車時代等企業(yè)紛紛自主開發(fā)出車用IGBT芯片,，但整車企業(yè)普遍因為部件驗證不足而不能接受國內(nèi)部件，前期甚至出現(xiàn)了英飛凌全球半導(dǎo)體部件供貨緊張的狀態(tài),。這一點(diǎn),，諸如博世、大陸和電裝等國際零部件企業(yè)占有更大的優(yōu)勢,。
『IGBT模塊』
不過最重要的一點(diǎn),，成本控制也是國內(nèi)外主機(jī)廠選擇供應(yīng)商的一大考量因素。據(jù)悉,，歐洲主流供應(yīng)商的開發(fā)驗證費(fèi)用通常高達(dá)1000萬-3000萬歐元,，而國內(nèi)主流供應(yīng)商大概在1000萬-3000萬元人民幣。據(jù)貢俊透露,，大陸集團(tuán)其實在行業(yè)內(nèi)最早提出“三合一”電驅(qū)動概念,，但很遺憾沒能迅速打開國內(nèi)市場，曾有2家國內(nèi)主機(jī)廠有意向與之合作,，但最終因成本問題轉(zhuǎn)而選擇國內(nèi)供應(yīng)商,。
編輯結(jié)語：
在這場電驅(qū)動行業(yè)的角逐競爭中，誰掌握了核心技術(shù)并將其產(chǎn)業(yè)化,，誰將會占得先機(jī),。可以肯定的是,，國內(nèi)企業(yè)絕不會將新能源汽車這一巨大市場拱手相讓,，但前進(jìn)之路必定不平坦，能否在與國際企業(yè)的抗衡中守住這一市場,？在未來的幾年中,，我們都將親眼見證。（文/汽車之家彭斐）