[汽車之家 行業(yè)]　　今年,，豪華品牌汽車市場(chǎng)逆市上揚(yáng),，走出了與整體汽車消費(fèi)市場(chǎng)完全不同的曲線,。豪華汽車品牌,，尤其是主流豪華汽車品牌，何以取得如此勝績(jī),？本期產(chǎn)業(yè)透視從區(qū)域布局,、品牌格局,、車型級(jí)別消費(fèi)動(dòng)態(tài)等方面透視其增長(zhǎng)的邏輯。

核心觀點(diǎn)速覽：

1,、整體下行的汽車消費(fèi)市場(chǎng)中,，豪華品牌是唯一逆市上揚(yáng)的品牌類屬，今年前八個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)200.8萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)12%,。

2、一級(jí)城市是豪華品牌車最大的消費(fèi)區(qū)域,，但是二級(jí)城市和四級(jí)城市的消費(fèi)比重增長(zhǎng)最快,，豪華品牌車在區(qū)域市場(chǎng)占領(lǐng)方面有下沉趨勢(shì)。

3,、中型車和中大型車是豪華品牌的強(qiáng)勢(shì)細(xì)分板塊,，近年來(lái)往緊湊型市場(chǎng)下沉動(dòng)向亦顯現(xiàn)，緊湊型SUV是豪華品牌增長(zhǎng)最快的細(xì)分板塊,，同時(shí),，豪華品牌攜小型SUV高速進(jìn)入四級(jí)城市和五級(jí)城市。

幾個(gè)界定與說(shuō)明

　　分析數(shù)據(jù)說(shuō)明：選取保監(jiān)會(huì)的交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),，這部分?jǐn)?shù)據(jù)最為“丁是丁卯是卯”,，且包括進(jìn)口車在內(nèi)，能夠反映最真實(shí)的消費(fèi)情況,。穩(wěn)重銷量,、消費(fèi)量都是指上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

　　城市分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：城市級(jí)別的界定依據(jù)《國(guó)家信息中心城市分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（2018年版）,。

　　豪華品牌：包括進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)在內(nèi),，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的豪華汽車品牌有近30個(gè)，以歐洲為主,，中國(guó)品牌紅旗也位列其中,。

　　■消費(fèi)總量及占比：節(jié)節(jié)攀升

　　按照品牌等級(jí)劃分，國(guó)內(nèi)把汽車劃分為中國(guó)品牌,、主流外國(guó)品牌,、豪華品牌和獨(dú)立/改裝品牌。在多數(shù)人的第一印象中,，豪華品牌汽車并不在普通大眾的消費(fèi)視野中,，它應(yīng)該是小眾的、是屬于有錢(qián)人的,，而有錢(qián)人并不是最大的群體……

『賓利慕尚』

　　實(shí)際上,，從2010年算起的話，國(guó)內(nèi)豪華品牌汽車的累計(jì)消費(fèi)量（交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量）已經(jīng)達(dá)到了1718.7萬(wàn)輛,，這個(gè)數(shù)量是如登臺(tái)階一樣連年升高積累起來(lái)的,。今年前8個(gè)月,，豪華品牌汽車的消費(fèi)量達(dá)到200.8萬(wàn)輛。

　　從2010年到2018年,，豪華品牌汽車消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率高達(dá)13.82%,，而同期國(guó)內(nèi)全部汽車消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率僅為6.56%，其中中國(guó)品牌年均增長(zhǎng)8.99%,，主流外國(guó)品牌年均增長(zhǎng)4.27%,。從2016年以后，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)增速放緩,，年度總量開(kāi)始減少,，主流外國(guó)品牌和中國(guó)品牌都出行了不同規(guī)模的銷量下滑，但是豪華品牌卻依然保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),。

　　這樣對(duì)比下來(lái),，結(jié)果頗為令人吃驚：怎么人家都在跌，唯獨(dú)你豪華品牌不跌呢,？

　　如果說(shuō)數(shù)量增長(zhǎng)還是個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)模問(wèn)題的話,，那么對(duì)市場(chǎng)占有率的觀測(cè)更能說(shuō)明權(quán)重問(wèn)題：2007年,，豪華品牌在國(guó)內(nèi)汽車的消費(fèi)比重是4.76%,；2010年增加到5.68%；今年前八個(gè)月,，這一比重已經(jīng)達(dá)到了14.52%,。數(shù)量規(guī)模和市場(chǎng)份額都連續(xù)攀升，豪華品牌顯然相當(dāng)不低調(diào),。

　　豪華品牌的逆市增長(zhǎng),，是因?yàn)榇蠹叶几�有錢(qián)了嗎？是,，也不全是,。一方面當(dāng)然有經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升的因素，另一個(gè)原因是國(guó)內(nèi)的汽車消費(fèi)進(jìn)入了更新?lián)Q代的階段,，首次購(gòu)車者當(dāng)然有,，換車以及購(gòu)買(mǎi)第二輛車、第三輛車的更新?lián)Q代消費(fèi)行為業(yè)已啟動(dòng),。

『奧迪A6L』

　　今年8月,，汽車之家對(duì)汽車消費(fèi)洞察的調(diào)研顯示，在消費(fèi)者的再次購(gòu)車行為中,，品牌由普通品牌向豪華品牌升級(jí)遷徙的趨向非常明顯,。以寶馬為例，首次購(gòu)車的偏向選擇比例只有3.17%,，排在第十位,；二次購(gòu)車就有7.09%的選擇偏向,，排在第三位；三次購(gòu)車對(duì)寶馬的選擇偏向比重升高到了9.56%,。在品牌選擇偏向演進(jìn)中,，BBA在第一次、第二次,、第三次購(gòu)車中的意向比重都是逐漸升高的,。

　　■消費(fèi)區(qū)域：下沉，二級(jí)城市是增長(zhǎng)極

　　那么,，豪華品牌汽車的消費(fèi)區(qū)域集中在哪里呢,？到底是哪里的人們?cè)谫I(mǎi)呢？

　　當(dāng)然哪里的人都有,。不過(guò),，受經(jīng)濟(jì)水平影響，豪華品牌的消費(fèi)主要集中在一級(jí)城市和二級(jí)城市,，合計(jì)占到豪華品牌消費(fèi)的六成,。三級(jí)城市因?yàn)樯婕俺鞘袛?shù)量較多，合計(jì)起來(lái)的消費(fèi)比重也接近20%,。

　　然而,，早期的情況并不是這樣的。早期一級(jí)城市的消費(fèi)比重更高,，二級(jí)城市,、四級(jí)城市的更低，后來(lái)這些城市的消費(fèi)量增長(zhǎng)的更快,。

　　還是拿數(shù)據(jù)說(shuō)話：從2010年到2018年,，豪華品牌消費(fèi)整體年均增長(zhǎng)率達(dá)13.82%。這里面增速最快的二級(jí)城市,，年均增幅達(dá)到16.2%,；其次是四級(jí)城市，年均增幅為15.51%,；再其次是三級(jí)城市,，年均增長(zhǎng)率達(dá)到14.75%；這三個(gè)區(qū)域的消費(fèi)增速都高于板塊市場(chǎng)整體增速,。而一級(jí)城市,、五級(jí)城市的增幅分別為12.43%和12.61%，落后于板塊整體增幅,。六級(jí)城市最低,，僅有5.76%，沒(méi)辦法，經(jīng)濟(jì)水平限定,。

　　在消費(fèi)占比方面,，增長(zhǎng)最多的是二級(jí)城市和四級(jí)城市，相應(yīng)地,，一級(jí)城市的消費(fèi)比重被這兩個(gè)區(qū)域分流了,。

　　今年前八個(gè)月的情況如何呢？豪華品牌汽車?yán)塾?jì)消費(fèi)量增幅最高的是五級(jí)城市,，接近15%,。按照同比增速排個(gè)序，從高到低依次是五級(jí),、四級(jí),、三級(jí)、二級(jí),、一級(jí)和六級(jí)城市,，六級(jí)城市是負(fù)增長(zhǎng)。一級(jí)城市增速的放緩系基數(shù)龐大所致,，市場(chǎng)飽和度也較高,，而六級(jí)城市則受因于地方經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)水平所限,，不具備更強(qiáng)的生長(zhǎng)能力,。

　　四級(jí)、五級(jí)城市對(duì)豪華品牌汽車消費(fèi)的快速增長(zhǎng),，一定程度上也反映了這些品牌的區(qū)域下沉，所以,，我們具體看一下城市和品牌的去向,。

『奔馳C級(jí)(參數(shù)|詢價(jià)),，四級(jí)城市消費(fèi)量最高的豪華品牌車型』

　　■城市消費(fèi)：耦合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

　　2019年前8個(gè)月的豪華品牌汽車消費(fèi)，前十大城市占了34%,。上海是最大的城市,，且同比增長(zhǎng)了12.7%，北京和成都分別排在第二和第三位,。十大城市中,，南方城市有6個(gè)。

　　在2018年之前,，最大的豪華品牌消費(fèi)城市是北京,，2018年開(kāi)始，上海成為最大的消費(fèi)城市,。2019年前8個(gè)月,，上海的豪華品牌車消費(fèi)量達(dá)到11.9萬(wàn)輛,，累計(jì)同比增長(zhǎng)了12.7%，二度超過(guò)北京,，北京的消費(fèi)量是10.4萬(wàn)輛,，累計(jì)同比微增1.3%。

『蘭博基尼Huracán,，集中于一級(jí)城市消費(fèi)』

　　北京的消費(fèi)量下降是從2017年開(kāi)始的,，當(dāng)年除了雷克薩斯、林肯,、紅旗以為,，其他豪華品牌包括奔馳、奧迪,、寶馬三大品牌在內(nèi),，在北京的銷量都出現(xiàn)了不同規(guī)模的下滑，而同期上海,、甚至,、杭州都是強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的。

　　二級(jí)城市和三級(jí)城市的豪華品牌消費(fèi)也是整體增長(zhǎng)的,，但是具體到城市層面,，可以發(fā)現(xiàn)一些有趣的變化，今年消費(fèi)量領(lǐng)先的二級(jí)城市中,，出現(xiàn)同比下滑的城市有兩個(gè),，分別是沈陽(yáng)累計(jì)同比減少了1.81%，哈爾濱同比減少2.78%,，這兩個(gè)城市都是東北城市,。另外溫州的增幅屬于較低的，只有1.22%,，鄭州增幅最高,，有25%。這些消費(fèi)量幅度的變化,，在一定程度上反映了地方經(jīng)濟(jì)情況,。

『寶馬5系，二級(jí)城市寶馬品牌消費(fèi)量最高車型』

　　三級(jí)城市中,，除了廊坊累計(jì)同比減少2.35%以外,，其他城市全部增長(zhǎng)，消費(fèi)量排在前20位的城市中,，增幅最低的是臺(tái)州,，累計(jì)同比增長(zhǎng)了2.76%，大連增長(zhǎng)4.21%，紹興5.21%,。增幅最高的是惠州,，增幅高達(dá)53%，廣東中山增幅為44%,，也是非�,？捎^的。

　　四級(jí),、五級(jí)城市就不具體分析,，直接看圖。

『奧迪A4L,五級(jí)城市消費(fèi)量最大的豪華品牌車型』

　　■品牌消費(fèi)格局：2016年開(kāi)始生變

　　豪華品牌的消費(fèi)格局也在演變,，從總量看,，奧迪、寶馬,、奔馳,、雷克薩斯和凱迪拉克是前五大品牌，但是雷克薩斯和凱迪拉克是另外一個(gè)數(shù)量級(jí)的,，已無(wú)法與BBA抗衡,。

『雷克薩斯RX』

　　2017年之前,，豪華品牌在華消費(fèi)量前三甲的排序一直是奧迪,、寶馬,、奔馳。2016年,，奔馳超過(guò)寶馬,，從2017年開(kāi)始，奔馳繼續(xù)上位,，豪華品牌前三甲的排序變成了奔馳,、奧迪、寶馬,。2019年寶馬加足馬力,，超越了奧迪，前八個(gè)月的排序則是奔馳,、寶馬、奧迪,。奧迪從多年第一的交椅上,，滑落至第三位。

　　BBA在細(xì)分市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)是有一定差異化的,，奔馳在中大型轎車市場(chǎng),、中型SUV市場(chǎng)、大型SUV市場(chǎng)取勝；寶馬在緊湊型SUV市場(chǎng),、中大型SUV市場(chǎng)取勝,；奧迪則在中型轎車市場(chǎng)、緊湊型轎車市場(chǎng)取勝,，而在SUV市場(chǎng)上目前是落后于寶馬和奔馳的,，在售SUV車型數(shù)量奧迪也相差不少——你看，在中國(guó)你SUV干不過(guò)人家就不行,。

『奔馳S級(jí)』

　　城市市場(chǎng)布局方面,，今年上半年，奔馳消費(fèi)量最高的城市依次是北京,、上海,、成都、深圳,、蘇州,；寶馬依次是上海、北京,、深圳,、杭州、成都,；奧迪依次是上海,、北京、成都,、杭州,、蘇州。都是以南方城市為主,。

　　雷克薩斯和凱迪拉克的角逐方面,，格局也是在2016年起了變化，凱迪拉克在這一年完成了對(duì)雷克薩斯的超越,。兩個(gè)品牌在中國(guó)市場(chǎng)都是主打中大型轎車,，凱迪拉克XTS為銷量最高，今年前8個(gè)月上險(xiǎn)4.3萬(wàn)輛,，雷家則以雷克薩斯ES為主打,，前8個(gè)月上險(xiǎn)5.8萬(wàn)輛，單車銷量超越凱迪拉克XTS,。

『凱迪拉克XTS』

　　在SUV市場(chǎng)上,，兩個(gè)品牌也競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中凱迪拉克主打中型SUV市場(chǎng),，凱迪拉克XT5今年累計(jì)上險(xiǎn)3.44萬(wàn)輛,；雷克薩斯主打中大型SUV市場(chǎng),，雷克薩斯RX累計(jì)上險(xiǎn)2.69萬(wàn)輛，中型SUV車型是雷克薩斯NX,，上險(xiǎn)量2.13萬(wàn)輛,。

　　另一個(gè)梯隊(duì)的豪華品牌陣營(yíng)依次是沃爾沃、路虎,、保時(shí)捷,、英菲尼迪、捷豹,、林肯和紅旗,。這里面沃爾沃和路虎是一個(gè)數(shù)量級(jí)，紅旗則因?yàn)楦鞣N各樣的原因目前暫時(shí)消費(fèi)量還是最低,。

『攬勝極光』

　　今年前8個(gè)月,，各個(gè)品牌的消費(fèi)增速又不一樣，以紅旗為最高,，同比增長(zhǎng)3倍多,；其次是阿爾法羅密歐，來(lái)自車型Stelvio的拉動(dòng),；電動(dòng)汽車新貴特斯拉增幅也接近2倍,。也有一些品牌比較慘，典型如路虎,、捷豹和,、林肯，和已經(jīng)算奢侈品了的瑪莎拉蒂與賓利,。

　　■車型級(jí)別：往緊湊型,、小型車領(lǐng)域下沉

　　前面說(shuō)過(guò)，豪華品牌在消費(fèi)地域上有下沉的動(dòng)向,，在車型級(jí)別上呢,？靜態(tài)看，中型,、中大型車是豪華品牌的主要領(lǐng)地,，中大型轎車和中型轎車合計(jì)占了近一半的市場(chǎng)。

　　但是,，從車型級(jí)別消費(fèi)的動(dòng)態(tài)看,，豪華品牌的下沉趨勢(shì)是存在的。2010年以來(lái),，年均增長(zhǎng)幅度排在前三位的依次是緊湊型SUV,、小型SUV和緊湊型轎車。中國(guó)品牌在SUV市場(chǎng)上份額的滑落,，與主流外國(guó)品牌和豪華品牌裹挾進(jìn)入緊湊型和小型SUV市場(chǎng)直接有關(guān),。2014年，豪華品牌小型SUV才進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),，車型其實(shí)就兩款：奧迪Q2L和英菲尼迪ESQ,，后者從2014年開(kāi)始以進(jìn)口的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，前者2018年才上市,，今年前8個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)量已經(jīng)達(dá)到2.23萬(wàn)輛,奧迪Q2L還因地制宜地推出了國(guó)VI版本,，決心很大。

『奧迪Q2L』

　　2013年,，豪華品牌的緊湊型SUV進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),，最早進(jìn)入的車型是寶馬X1，至今該車也是豪華品牌緊湊型SUV銷量最高的車型,。其次是奧迪Q3,、奔馳GLA和凱迪拉克XT4，2018年下半年寶馬X2以進(jìn)口的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),，今年的上險(xiǎn)量為1.55萬(wàn)輛,。

『寶馬X2』

　　今年前8個(gè)月，小型SUV增幅為最高,，消費(fèi)量比去年同期狂增26倍多,，但是總量基數(shù)較小也是原因之一，進(jìn)一步細(xì)分看下去,，以四五級(jí)城市的增長(zhǎng)最為劇烈,。其次是緊湊型SUV的增幅為最高，累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)了33.6%,，緊湊型SUV消費(fèi)增長(zhǎng)最快的依次是一級(jí)城市和二級(jí)城市,。增幅再其次高的是中型SUV，累計(jì)增長(zhǎng)26.1%,，領(lǐng)漲的是三,、四、五級(jí)城市,。

　　當(dāng)然也有下跌的,，中大型SUV同比減少了12%，MPV減少6.2%,。豪華品牌基本退出了小型轎車市場(chǎng),，小型轎車在售車輛只有寶馬i3和奧迪A1了。

　　文末小彩蛋：國(guó)內(nèi)銷量最高的豪華品牌跑車是什么,？

『保時(shí)捷718,，今年銷量最高的豪華品牌跑車』

編輯總結(jié)：

　　從趨勢(shì)看，豪華品牌汽車已經(jīng)越來(lái)越多地進(jìn)入尋常百姓家,，在中國(guó)汽車消費(fèi)進(jìn)入更新?lián)Q代周期的時(shí)間序列內(nèi),，其市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)快速擴(kuò)大,。豪華品牌在車型級(jí)別市場(chǎng)供應(yīng)方面，亦越來(lái)越走下神壇,，試圖貼近更多的消費(fèi)需求和消費(fèi)能力,。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)極，從一線城市向二線,、三線城市的擴(kuò)充,，亦為豪華品牌市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大提供了更多可能，如果能讓老百姓買(mǎi)得起更多的豪華品牌,，何樂(lè)而不為,？（文/汽車之家 王靜波）

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