[汽車之家 行業(yè)]　　近10年間，SUV市場(chǎng)經(jīng)歷了快速成長(zhǎng)期,、成熟期,，是中國(guó)汽車版圖上最重要的板塊之一，其中小型SUV市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的迅猛發(fā)展（曾一度跑贏大盤）,，成為繼緊湊型SUV市場(chǎng)后第二個(gè)爆發(fā)的SUV細(xì)分市場(chǎng),。今天，我們就從市場(chǎng)格局,、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),、用戶需求等方面聊一聊小型SUV市場(chǎng)的變遷和發(fā)現(xiàn)。

●《車圈大數(shù)據(jù)》是什么,？

　　《車圈大數(shù)據(jù)》是汽車之家面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，通過(guò)汽車之家大數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式解析汽車行業(yè)的宏觀環(huán)境,、市場(chǎng)趨勢(shì)和熱點(diǎn)事件,，做有深度的汽車行業(yè)現(xiàn)象剖析。

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1,，小型SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)銷量持續(xù)下滑,、競(jìng)爭(zhēng)烈度加劇,、產(chǎn)品利潤(rùn)率降低的趨勢(shì)；

2,，主流品牌不退反進(jìn),，加快產(chǎn)品布局和投放；

3,，爭(zhēng)奪新用戶,、適應(yīng)城市級(jí)別下沉、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,，小型SUV市場(chǎng)戰(zhàn)略意義凸顯,。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

品牌檔次：分豪華品牌、普通合資品牌（簡(jiǎn)稱合資品牌,，如大眾,、豐田等）和中國(guó)品牌。

車型級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)：文中提及的車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,。

銷量數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文分析中所涉及到的終端銷量數(shù)據(jù)來(lái)源于保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù),，由汽車之家進(jìn)行整理得出。

　　小型SUV市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段：2012年隨著上汽通用別克昂科拉,、長(zhǎng)安CS35和長(zhǎng)城M4等產(chǎn)品的上市,，小型SUV市場(chǎng)被點(diǎn)燃，因此2012年也被稱為“小型SUV市場(chǎng)元年”（在此之前小型SUV市場(chǎng)尚處于萌芽狀態(tài)）,。之后幾年,，幾款日后大賣的重磅產(chǎn)品（福特翼搏、哈弗H2,、瑞風(fēng)S3,、雪佛蘭創(chuàng)酷、本田XR-V和繽智）陸續(xù)上市,，也使得小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期,。2017年之后，隨著整體乘用車市場(chǎng)銷量見(jiàn)頂回落,，小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期,。

　　小型SUV產(chǎn)品，不論是作為年輕用戶的人生購(gòu)車初體驗(yàn)還是個(gè)性化用戶展現(xiàn)自我的補(bǔ)充,，均是以增量需求為主的典型市場(chǎng),。正所謂“成也蕭何、敗也蕭何”,，17年以前的大爆發(fā)源于增量需求的快速增長(zhǎng),，而近兩年的銷量下滑與整體市場(chǎng)下滑（尤其是增量市場(chǎng)的萎縮）也是密不可分的�,？v觀小型SUV市場(chǎng)發(fā)展歷程,，呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

趨勢(shì)一：市場(chǎng)地位下降,，銷量短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)下降態(tài)勢(shì)。

　　2019年前10個(gè)月小型SUV市場(chǎng)終端上險(xiǎn)量為152.2萬(wàn)輛,，同比下降7.5%,，低于乘用車整體和SUV整體同期增速。伴隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的影響,，市場(chǎng)規(guī)模被中型SUV市場(chǎng)超越,。由汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2019年前10個(gè)月線索量與去年同期基本持平,，但因?yàn)槲�,、六月份的“�?guó)五”車型清庫(kù)存行動(dòng)提前透支了部分下半年消費(fèi)，預(yù)計(jì)年底的銷量“翹尾效應(yīng)”將低于去年,。預(yù)計(jì)小型SUV全年銷量較去年將呈下降趨勢(shì),。

趨勢(shì)二：競(jìng)爭(zhēng)烈度進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)入成熟期,。

　　在小型SUV市場(chǎng)發(fā)展早期（2012-2013年）,，市場(chǎng)中可選擇產(chǎn)品較少；合資品牌以昂科拉和翼搏為代表,，中國(guó)品牌以長(zhǎng)安CS35,、哈弗H2和江淮瑞風(fēng)S3為代表。在2014-2016年,，伴隨著本田,、現(xiàn)代、雪佛蘭等品牌的加入,，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大,、產(chǎn)品數(shù)量快速增長(zhǎng)。近三年,，合資和中國(guó)品牌的頭部品牌（豐田,、日產(chǎn)、大眾,、吉利,、廣汽傳祺、榮威,、寶駿等）全都在小型SUV市場(chǎng)有產(chǎn)品投放（多個(gè)品牌采取雙產(chǎn)品戰(zhàn)略）,，助推小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，成為了標(biāo)準(zhǔn)的“紅海市場(chǎng)”,。

　　從2019年的小型SUV市場(chǎng)品牌銷量TOP10排行發(fā)現(xiàn),，其中有7個(gè)品牌都是2017年之后進(jìn)入市場(chǎng)的，且均為合資和中國(guó)品牌中的頭部品牌。市場(chǎng)集中度較三年前也出現(xiàn)回升現(xiàn)象,，從客觀上印證了市場(chǎng)從發(fā)展期走向成熟期。

趨勢(shì)三：產(chǎn)品折扣率逐年升高,，利潤(rùn)隨之降低,。

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)合資品牌在小型SUV市場(chǎng),，不僅產(chǎn)品定價(jià)重心逐步走低,，而且終端折扣率逐年升高。

　　雖然客觀上產(chǎn)品利潤(rùn)空間被壓縮,，但是合資品牌通過(guò)以價(jià)格換市場(chǎng),，在小型SUV市場(chǎng)的銷量和份額占比雙雙提升。中國(guó)品牌產(chǎn)品定價(jià)本身就處于低位,、利潤(rùn)空間有限,，面對(duì)市場(chǎng)下行和合資品牌下探的雙重壓力，也不得不加大優(yōu)惠力度,，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步擠壓,。

　　總體上，小型SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)地位下降,、銷量持續(xù)下滑,、競(jìng)爭(zhēng)烈度加劇、產(chǎn)品利潤(rùn)率降低的趨勢(shì),。

　　面對(duì)諸多負(fù)面影響,，為什么不論是合資品牌還是自主品牌不僅沒(méi)有撤離小型SUV市場(chǎng)，反而加快了該市場(chǎng)的產(chǎn)品布局呢,？分析原因如下：

一,、小型SUV市場(chǎng)是未來(lái)基盤用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

　　目前在中國(guó)乘用車整體市場(chǎng)中,，微型車和小型車市場(chǎng)規(guī)模微乎其微,，小型SUV市場(chǎng)已成為重要的入門級(jí)市場(chǎng)之一，其產(chǎn)品也成為了初次購(gòu)車用戶的重點(diǎn)考慮對(duì)象,。在整體市場(chǎng)萎縮的大背景下,，車企一方面對(duì)數(shù)量變少的初次購(gòu)車用戶的爭(zhēng)奪更加重視，畢竟誰(shuí)也不想讓自己的品牌輸在起跑線上,；另一方面,，努力提升對(duì)已購(gòu)車用戶的服務(wù)和體驗(yàn)滿意度，爭(zhēng)取當(dāng)用戶有新的購(gòu)車/升級(jí)需求時(shí)完成二次銷售,，這也是當(dāng)下中國(guó)乘用車市場(chǎng)的生存之道,。

　　對(duì)于合資品牌來(lái)說(shuō)，緊湊級(jí)市場(chǎng)是自己的大本營(yíng)，小型SUV市場(chǎng)是穩(wěn)固大本營(yíng)之外的增量市場(chǎng),。合資品牌需要通過(guò)提升小型級(jí)別市場(chǎng)的銷量,，來(lái)彌補(bǔ)在中型及以上級(jí)別市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被豪華品牌奪走的份額。對(duì)于中國(guó)品牌來(lái)說(shuō),，小型SUV市場(chǎng)是第三大細(xì)分市場(chǎng),，是重要的基盤用戶來(lái)源。吉利汽車,、上汽通用五菱寶駿,、廣汽傳祺、一汽奔騰,、上汽榮威等品牌強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng),，可見(jiàn)各個(gè)品牌對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的重視程度。

　　有的人入局,，有的人則出局,。某些品牌曾在小型SUV市場(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì)，但由于品牌策略變遷,、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降等因素,，市場(chǎng)份額已經(jīng)被擠出前十名。請(qǐng)問(wèn),，小型SUV市場(chǎng)這塊陣地您真的丟得起嗎,？！

二,、小型SUV產(chǎn)品是吸引低線城市用戶的絕佳載體,。

　　雖然近年來(lái)小型SUV市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，四五六線城市銷量份額略有降低,，但三至六線城市市場(chǎng)份額占據(jù)近7成,。在用戶城市級(jí)別下探的趨勢(shì)下，小型SUV產(chǎn)品在爭(zhēng)取低線城市用戶購(gòu)車時(shí)發(fā)揮著重要作用,。

三,、燃油車產(chǎn)品占位為新能源產(chǎn)品的布局打基礎(chǔ)。

　　大多數(shù)傳統(tǒng)車企在新能源產(chǎn)品投放時(shí),，采用在同車系燃油車產(chǎn)品上市成功后推出新能源版本的方式,，這樣既可以在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)節(jié)省開(kāi)發(fā)成本，也可以繼承燃油版車型打下的良好口碑基礎(chǔ),，節(jié)省宣傳成本,。從近年來(lái)的新能源產(chǎn)品投放趨勢(shì)來(lái)看，小型SUV市場(chǎng)成為產(chǎn)品投放數(shù)量最多的細(xì)分市場(chǎng),。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的電動(dòng)化趨勢(shì)來(lái)看,，燃油車產(chǎn)品占位將為新能源產(chǎn)品的布局打下良好基礎(chǔ),。

　　一款產(chǎn)品從概念規(guī)劃到正式上市大多需要經(jīng)歷4-5年。雖然企業(yè)在產(chǎn)品企劃時(shí),，可能并未想到2017年后車市會(huì)出現(xiàn)大調(diào)整,，但是對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的重要性和產(chǎn)品線布局的必要性等方面肯定做了反復(fù)地推敲和認(rèn)證。從眾多一線品牌扎堆進(jìn)場(chǎng)這一現(xiàn)象至少能看出一個(gè)普遍共識(shí)——小型SUV市場(chǎng)很重要�,。,。�

　　既然小型SUV市場(chǎng)已成為兵家必爭(zhēng)之地,。那么車企就必須認(rèn)真研究用戶的需求，拿出相應(yīng)的產(chǎn)品來(lái)贏得用戶青睞,。通過(guò)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以發(fā)現(xiàn),，用戶在選購(gòu)小型SUV產(chǎn)品時(shí)，外觀始終是促成成交的最重要因素,；其次用戶對(duì)動(dòng)力性,、空間和操控性的關(guān)注程度緊隨其后；2017年以來(lái),，用戶對(duì)動(dòng)力性的關(guān)注大幅升高,。

　　再結(jié)合2009-2019年小型SUV產(chǎn)品滿意度指數(shù)變化趨勢(shì)圖可知，小型SUV市場(chǎng)產(chǎn)品力水平快速提升,，操控性和外觀持續(xù)保持滿意度指數(shù)前兩位,，近年來(lái)用戶對(duì)信息及多媒體功能和動(dòng)力性的滿意度提升較快。內(nèi)飾和舒適性的用戶滿意度處于較低水平,，或許是新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)點(diǎn),。

　　結(jié)合具體產(chǎn)品來(lái)看，在中國(guó)品牌小型SUV主流產(chǎn)品中,，長(zhǎng)安CS35憑借在操控性,、外觀和空間方面的優(yōu)勢(shì)依然保持在市場(chǎng)核心產(chǎn)品群中；新上市產(chǎn)品吉利繽越則憑借在動(dòng)力,、內(nèi)飾和外觀方面的優(yōu)異表現(xiàn)脫穎而出,；奇瑞瑞虎5x則在外觀、舒適性,、油耗和性價(jià)比方面優(yōu)勢(shì)突出,。

　　在合資品牌產(chǎn)品中，本田雙雄（繽智和XR-V）憑借出色的產(chǎn)品力（上市時(shí)）和長(zhǎng)期積累的良好口碑,，一直是小型SUV市場(chǎng)標(biāo)桿,；近年上市的豐田雙雄（C-HR和奕澤IZ0A）則憑借優(yōu)秀的動(dòng)力性、操控性,、油耗表現(xiàn),、內(nèi)飾和舒適性等產(chǎn)品屬性對(duì)本田發(fā)起強(qiáng)力挑戰(zhàn)。

總結(jié)：

　　雖然小型SUV市場(chǎng)面臨著市場(chǎng)地位下降、銷量持續(xù)下滑,、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度加劇,、利潤(rùn)率降低等多重不利因素，但各品牌車企對(duì)其重視程度不降反升,。以往只有在緊湊級(jí)市場(chǎng)才會(huì)大量出現(xiàn)的“雙車型”戰(zhàn)略,，現(xiàn)在在小型SUV市場(chǎng)屢見(jiàn)不鮮。而對(duì)車企來(lái)說(shuō),，通過(guò)小型SUV市場(chǎng)的產(chǎn)品投放,，可同時(shí)實(shí)現(xiàn)新用戶爭(zhēng)奪（基盤用戶積累）、適應(yīng)城市級(jí)別下沉趨勢(shì)和未來(lái)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等多種戰(zhàn)略目的,，可謂“一石多鳥”,。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)必將帶來(lái)更出色的產(chǎn)品,、更豐富的選擇,、更便宜的價(jià)格，可謂“喜聞樂(lè)見(jiàn)”,。