[汽車之家 行業(yè)]  盡管2019年最后一個(gè)月的收官數(shù)據(jù)尚未出爐，但各大品牌的表現(xiàn)基本定局,�,？部老滦械�2019車市中，誰都不能說自己日子好過,，但3.5%的跌幅并沒有均攤在每家頭上,，日本品牌和德國品牌就雙雙逆市增長，而日系車在幾個(gè)細(xì)分市場還走出了比德系更高的行情,，本期產(chǎn)業(yè)透視將帶您一窺日系車的增長支撐,，看其于何處挑戰(zhàn)德系、又于何處增壓中國品牌,。

　　 核心觀點(diǎn)提示：
　　1,、2019年前十一個(gè)月，日系乘用車總銷量逆市增長7.9%,，市場份額也提高到22.8%,；
　　2、緊湊型轎車市場,，日系同比增長11.85%,，高于德系6.8%的增幅，軒逸(參數(shù)|詢價(jià))銷量年度增幅也高于朗逸,；
　　3,、緊湊型SUV年度車型榜上，本田CR-V銷量大增88%排在第二,，冠軍車型哈弗H6則減少20%,，奇駿和逍客緊隨其后,；
　　4、中型轎車市場,，前十一個(gè)月雅閣和凱美瑞銷量均超越去年排名第一的邁騰,，雅閣極可能成為新的年度中型轎車銷冠；
　　5,、日系車同一品類車型的定價(jià)基本集中于同一價(jià)格區(qū)間,，集中“火力”形成合圍。

　　 ■銷量上漲7.9%,，市場份額增至23%

　　“均貧富”是根本不存在的,，車市再冷，依然有人懷里有薪火,。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示,，2019年前十一個(gè)月，國內(nèi)乘用車總體銷量同比減少了3.54%,，如果下探到品牌血統(tǒng)層面,，可以發(fā)現(xiàn)不同車系的表現(xiàn)是大有差異的——

　　有大降的：美系車總銷量下降25.67%,，韓系車下降8.45%,，中國品牌下降15.8%，法系車降幅則繼續(xù)擴(kuò)大,，已至54.5%,。也有升的：德系車總銷量同比增長5.83%，日系同比增長7.94%,。這其中,，如果考慮到品牌屬性對等，將BBA對德系的貢獻(xiàn)從中剔除（德系豪華品牌增長9.33%）,，那么日系車的銷量增幅會更高于德系,。從勢頭看，日系車可以說是2019年國內(nèi)車市的最大贏家了,。

　　截止11月底,，日系車在國內(nèi)的上險(xiǎn)銷量為437.2萬輛，占同期市場總量的22.8%,，規(guī)模體量排在中國品牌（31.4%）和德國品牌（24.8%）之后,。值得注意的是，今年日系車22.8%的市場份額比去年又提高了兩個(gè)百分點(diǎn)——去年是日系車市場份額歷時(shí)六年重回20%的第一年,，而2018年正是本輪車市下行的起點(diǎn),，2019年進(jìn)一步下滑的車市中，日系車顯然收割了美系,、法系,、中國品牌等丟失的市場,。

　　■聚焦緊湊級車型，銷售比重持續(xù)擴(kuò)大

　　中型轎車曾經(jīng)是日系車在中國市場最大的細(xì)分品類,，2008年開始,，其銷量占比日益萎縮，盡管2017年開始小幅回升,，但在規(guī)模體量和份額上已與緊湊型轎車和緊湊型SUV無法相比,。總體看,，日系車的結(jié)構(gòu)策略演變可以總結(jié)為：快速擴(kuò)大緊湊型SUV和小型SUV市場,，保持并擴(kuò)大緊湊型轎車體量，中型轎車和小型轎車的份額被相對壓縮,，退出微型轎車市場,。

　　目前，緊湊型轎車市場,、緊湊型SUV市場,、中型SUV市場、中型轎車市場和小型SUV市場依次是國內(nèi)體量最大的汽車細(xì)分市場,，年銷售量都是百萬,、幾百萬級規(guī)模。在這五個(gè)細(xì)分市場中,，除中型SUV板塊外,，其他的，日系車的份額均超過了20%,，在小型轎車市場上則是老大,。

　　緊湊型轎車是日系在中國市場最大的銷售品類，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬輛,，在所有日系乘用車中的占比超過1/3,；其次是緊湊型SUV，累計(jì)上險(xiǎn)銷售90.4萬輛,，占20.7%,；中型轎車銷售58.9萬輛，占比13.5%,；小型SUV累計(jì)銷售39.8萬輛,，占比9.1%；小型轎車銷售31.8萬輛,，占比7.3%,。另外，中型SUV累計(jì)銷售28.8萬輛，中大型SUV累計(jì)銷售13.7萬輛,，MPV累計(jì)銷售10.2萬輛,，中大型轎車銷售9.54萬輛，大型SUV和大型轎車分別僅靠進(jìn)口進(jìn)口銷售2.5萬輛和4672輛,。

　　在各個(gè)細(xì)分市場中,，前十一個(gè)月微型轎車銷量大幅減少70.4%，繼續(xù)萎縮,，日企已多年無意在該板塊投入,。小型轎車銷量減少14.4%，MPV和中大型SUV銷量分別同比減少7.02%和2.21%,。除此之外,，其他板塊市場均同比正增長，顯示了日系車在中國市場的“適度,、謹(jǐn)慎升級”策略,。

　　■緊湊型轎車:市場份額持續(xù)擴(kuò)大，年度走勢強(qiáng)于德系

　　緊湊型轎車是日系車中銷量最高的,，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬輛,，占同期國內(nèi)細(xì)分市場的25.6%，較去年同期增長11.85%,，同期國內(nèi)緊湊型轎車銷量同比負(fù)增長2.15%,，日系車逆市大幅上揚(yáng)。梳理十年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),，日系在緊湊型轎車市場上的份額是持續(xù)在擴(kuò)大的,，2017年首次超過20%,，2018年達(dá)到22.4%,，2019年提升到25.6%。

　　雖然在這一細(xì)分市場上日系還不是德系的對手,，但其今年的增長卻強(qiáng)于德系（6.8%）,，并且與德系一起，在緊湊型轎車市場上對中國品牌形成了巨大的上升壓力,。

　　車型方面,，以軒逸銷量為最高，其次是卡羅拉,，這兩款車的累計(jì)銷量均超過30萬輛,。軒逸在年度緊湊型轎車車型銷量總排行榜上位于第二，比冠軍朗逸少3.4萬輛,。但是,，軒逸今年同比增長14.32%，高于朗逸9.28%的增幅,�,？_拉在年度緊湊型轎車榜上排在第三,，累計(jì)同比增長7.62%；思域銷量則同比增長18.35%,，排在年度車型榜第七位,。

　　從指導(dǎo)售價(jià)看，日系緊湊型轎車集中在10-15萬元的價(jià)格空間,，與德系的朗逸和寶來在同一競爭價(jià)位區(qū),，這兩款車也是日系緊湊型轎車的競品車型。整體上,，德系緊湊型轎車的價(jià)格更高,，而中國品牌緊湊型轎車則主要集中在5-10萬元價(jià)格區(qū)間，“唯二”的兩款在15萬以上的車都是純電動汽車,。

　　德系已經(jīng)以桑塔納和捷達(dá)兩款車下沉到10萬以下價(jià)格區(qū)間,，日系尚無類似產(chǎn)品出現(xiàn)�,？_拉和雷凌都在2019年基于豐田TNGA架構(gòu)進(jìn)行了升級改款,，卡羅拉還因此被稱為“最好的卡羅拉”，TNGA架構(gòu)能實(shí)現(xiàn)零部件通用,，在提升車輛安全性和輕量化程度的同時(shí),，降低生產(chǎn)成本，從而提高產(chǎn)品競爭力,。值得注意的是,，在中國汽車金融暨保值率研究委員會發(fā)布的緊湊型轎車保值率排行中，思域,、卡羅拉和雷凌依次排在前三甲,。

　　■緊湊型SUV：“三劍客”劍指哈弗H6

　　緊湊型SUV是日系在中國市場的第二大銷售品類，2019年前十一個(gè)月銷售90.4萬輛,，同比增長14.42%,，其中合資87.63萬輛，進(jìn)口2.78萬輛,�,？偭可峡矗障稻o湊型SUV排在中國品牌（201.6萬輛）之后,，但是中國品牌緊湊型SUV今年同比是負(fù)增長17.36%,，德系緊湊型SUV增長更猛，有49.59%,，此處不表,。中國品牌緊湊型SUV在德系和日系的強(qiáng)勢之下，今年前十一個(gè)月的市場份額跌至不足50%。

　　車型方面,，本田CR-V累計(jì)銷售19.7萬輛,，同比大增87.84%，在年度緊湊型SUV排行榜上僅位于哈弗H6之后,，而后者前十一個(gè)月累計(jì)銷售24萬輛,，同比減少了20.33%。奇駿和逍客位于年度緊湊型SUV排行榜的第三和第四位,，前者同比增長19.67%,，后者減少1.58%。漲跌不同勢中,，日系緊湊型SUV“三劍客”后市將對哈弗H6持續(xù)帶來壓力,。

　　日系緊湊型SUV的定價(jià)同樣有“妙招”：集中于15-25萬元的價(jià)格區(qū)間，競爭車型僅德系的T-ROC探歌,、途岳和途觀三款,，而途觀已經(jīng)停產(chǎn)，讓位于途岳,，因此德系僅剩兩款同價(jià)位車型與日系競爭,。而中國品牌緊湊型SUV還“潛伏”在15萬元以下的區(qū)間。日系唯一一款在10-15萬元的車型是勁炫ASX,，2013年上市,，2015年達(dá)到銷量巔峰，之后年銷量逐漸減少,，看來日系并不打算在15萬元以下消費(fèi)市場戀戰(zhàn),。

　　■中型轎車：雅閣和凱美瑞銷量超邁騰，前者大概率會成為年度新銷冠

　　前面說過,，最早日系的中型轎車是其銷量比重最大的,。2011年開始，日系中型轎車年銷量進(jìn)入負(fù)增長模式,，彼時(shí)中國汽車消費(fèi)水平并不足以支撐該市場的發(fā)展,。世易時(shí)移,，中國汽車消費(fèi)進(jìn)入了升級階段,，中型轎車作為二次、三次購車的選項(xiàng)之一,，相應(yīng)市場會日益增長,。

　　目前，德系把持了國內(nèi)四成的中型轎車市場,，其次就是日系,。2018年，日系中型轎車銷量大幅增長24%，今年則以累計(jì)近60萬輛的銷量增長了7.92%,，在中型轎車市場的份額接近30%,。特別值得注意的是，2019年,，在中型轎車細(xì)分市場上,，日系也是走贏德系的——前十一個(gè)月包含進(jìn)口車型在內(nèi)，德系中型轎車銷量同比增長1.54%,，日系增長7.92%,；而如果僅看合資車型銷量，則德系只增長0.5%,，日系則增長了8.5%,，增幅差進(jìn)一步拉大。

　　去年,，國內(nèi)的中型轎車銷量王是邁騰,，今年前十一個(gè)月，邁騰被雅閣和凱美瑞超越,，僅排在第四位,。日系在中型轎車市場上再一次“翻身上了馬”，換句話講,，今年的中型轎車銷量冠軍很有可能被雅閣拿下,，落入日系的碗里。

　　邁騰今年前十一個(gè)月累計(jì)銷售15.68萬輛,，同比大幅下滑21.5%,，而雅閣和凱美瑞分別增長36.81%和11.21%。好在德系還有帕薩特,，目前來看銷售18.68萬輛,，同比增長了35.73%，但帕薩特在最后一個(gè)月超越雅閣的希望不大——目前差1.2萬輛,，而月度看帕薩特一般比雅閣只多賣四五千輛,。

　　中型轎車的定價(jià)同樣顯示了日系“集中作戰(zhàn)”的作風(fēng)，集中于15-25萬元價(jià)格區(qū)間,，而德系因?yàn)橛泻廊A品牌BBA的光環(huán),，定價(jià)區(qū)間有30-45萬和15-25萬兩個(gè)檔次，目前來看,，日系的集中火力已經(jīng)對邁騰和帕薩特兩款同價(jià)位區(qū)間的競品車型形成了威脅,。

　　在中國品牌所處的15萬元以下價(jià)格區(qū)間中，阿特茲算是沾了點(diǎn)邊,，不過,，看起來,，日系還不想在這一生態(tài)位與中國品牌正面開戰(zhàn)。

　　■小型SUV：與中國品牌正面開杠

　　不得不說,，日系車深諳中國市場需求法則,。今年前十一個(gè)月，其小型SUV累計(jì)銷售39.8萬輛,，排在中國品牌之后,，雖然在總量上有還有56萬輛的差距，但日系同比增長了10.4%,，同期中國品牌小型SUV的銷量減少了21.6%,，日系是唯一一個(gè)與中國品牌正面開杠的品牌。

　　2014年以前,，日系在國內(nèi)小型SUV市場上并無什么動作,，僅進(jìn)口一款叫吉姆尼的車。2014年開始,，以鋒馭和繽智兩款車型殺入小型SUV市場,，2015年推出本田XR-V，2016年加推維特拉,，2017年加推勁客,，2018年再增加豐田C-HR和奕澤IZOA兩款車型，目前共合資生產(chǎn)銷售6款車型,。

　　前十一個(gè)月,，本田XR-V累計(jì)銷售13.3萬輛，同比減少了6.45%,，排在車型榜第二位,，第一是寶駿510，累計(jì)銷售16.4萬輛,，但同比大幅減少了41.53%,。

　　在小型SUV市場上，德系目前還沒有大動作,，僅在去年10月推出一款售價(jià)高企的奧迪Q2L,，不過今年也賣了3.38萬輛。從售價(jià)區(qū)間看,，日系車的整體高于中國品牌,，僅勁客處于同一價(jià)格區(qū)間。

　　在以上四個(gè)細(xì)分市場之外,，日系車還把控了國內(nèi)50%的小型轎車市場,，前十一個(gè)月的銷量是中國品牌的4倍，飛度依然是小型轎車的銷量冠軍,，上險(xiǎn)銷量已達(dá)11.2萬輛,，Polo排在第二，銷量7.8萬輛,。

　　結(jié)語：

　　從2007年到2019年11月,，十三年間，日系車在中國市場上一共賣出了4132萬輛,，占同期國內(nèi)乘用車總銷量的21%,，其中93-94%的是在國內(nèi)合資生產(chǎn)銷售的。同期德系車的總銷量是4200萬輛,，進(jìn)口量占10%左右,，中國品牌車總銷量5912萬輛。與德系車一樣,，日系車通過合資,，在中國汽車市場上賺的盆滿缽滿。2019年,，日系車在持續(xù)下行的車市中不但走贏了大盤,、走贏了中國品牌，在部分細(xì)分市場還走贏了德系,、在個(gè)別年度車型銷量榜上甚至挑戰(zhàn)了德系,，說它是2019國內(nèi)車市最大的贏家，或不為過,。而日系的車型結(jié)構(gòu)策略,、產(chǎn)品定價(jià)策略都顯示了其浸淫多年、深諳中國市場生存法則的功力,，后市,，不容小覷。（文/汽車之家 王靜波）

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