[汽車之家行業(yè)] 盡管2019年最后一個(gè)月的收官數(shù)據(jù)尚未出爐，但各大品牌的表現(xiàn)基本定局?？部老滦械?019車市中,，誰都不能說自己日子好過，但3.5%的跌幅并沒有均攤在每家頭上,，日本品牌和德國品牌就雙雙逆市增長,，而日系車在幾個(gè)細(xì)分市場還走出了比德系更高的行情，本期產(chǎn)業(yè)透視將帶您一窺日系車的增長支撐,，看其于何處挑戰(zhàn)德系,、又于何處增壓中國品牌。
核心觀點(diǎn)提示：
1,、2019年前十一個(gè)月,，日系乘用車總銷量逆市增長7.9%，市場份額也提高到22.8%,；
2,、緊湊型轎車市場，日系同比增長11.85%,，高于德系6.8%的增幅,，軒逸(參數(shù)|詢價(jià))銷量年度增幅也高于朗逸；
3、緊湊型SUV年度車型榜上,，本田CR-V銷量大增88%排在第二,，冠軍車型哈弗H6則減少20%，奇駿和逍客緊隨其后,；
4,、中型轎車市場，前十一個(gè)月雅閣和凱美瑞銷量均超越去年排名第一的邁騰,，雅閣極可能成為新的年度中型轎車銷冠,；
5、日系車同一品類車型的定價(jià)基本集中于同一價(jià)格區(qū)間,，集中“火力”形成合圍,。
■銷量上漲7.9%，市場份額增至23%
“均貧富”是根本不存在的,，車市再冷,，依然有人懷里有薪火。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示,，2019年前十一個(gè)月,，國內(nèi)乘用車總體銷量同比減少了3.54%，如果下探到品牌血統(tǒng)層面,，可以發(fā)現(xiàn)不同車系的表現(xiàn)是大有差異的——
有大降的：美系車總銷量下降25.67%,，韓系車下降8.45%，中國品牌下降15.8%,，法系車降幅則繼續(xù)擴(kuò)大,，已至54.5%。也有升的：德系車總銷量同比增長5.83%,，日系同比增長7.94%,。這其中，如果考慮到品牌屬性對等,，將BBA對德系的貢獻(xiàn)從中剔除（德系豪華品牌增長9.33%），那么日系車的銷量增幅會(huì)更高于德系,。從勢頭看,，日系車可以說是2019年國內(nèi)車市的最大贏家了,。
截止11月底,，日系車在國內(nèi)的上險(xiǎn)銷量為437.2萬輛，占同期市場總量的22.8%,，規(guī)模體量排在中國品牌（31.4%）和德國品牌（24.8%）之后,。值得注意的是，今年日系車22.8%的市場份額比去年又提高了兩個(gè)百分點(diǎn)——去年是日系車市場份額歷時(shí)六年重回20%的第一年,，而2018年正是本輪車市下行的起點(diǎn),，2019年進(jìn)一步下滑的車市中,，日系車顯然收割了美系、法系,、中國品牌等丟失的市場。
■聚焦緊湊級(jí)車型,，銷售比重持續(xù)擴(kuò)大
中型轎車曾經(jīng)是日系車在中國市場最大的細(xì)分品類，2008年開始,，其銷量占比日益萎縮，盡管2017年開始小幅回升,，但在規(guī)模體量和份額上已與緊湊型轎車和緊湊型SUV無法相比,。總體看,，日系車的結(jié)構(gòu)策略演變可以總結(jié)為：快速擴(kuò)大緊湊型SUV和小型SUV市場,，保持并擴(kuò)大緊湊型轎車體量,，中型轎車和小型轎車的份額被相對壓縮,，退出微型轎車市場,。
目前,，緊湊型轎車市場、緊湊型SUV市場,、中型SUV市場,、中型轎車市場和小型SUV市場依次是國內(nèi)體量最大的汽車細(xì)分市場,，年銷售量都是百萬,、幾百萬級(jí)規(guī)模,。在這五個(gè)細(xì)分市場中,，除中型SUV板塊外,，其他的，日系車的份額均超過了20%,，在小型轎車市場上則是老大,。
緊湊型轎車是日系在中國市場最大的銷售品類,，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬輛，在所有日系乘用車中的占比超過1/3,；其次是緊湊型SUV,，累計(jì)上險(xiǎn)銷售90.4萬輛，占20.7%,；中型轎車銷售58.9萬輛,，占比13.5%；小型SUV累計(jì)銷售39.8萬輛,，占比9.1%,；小型轎車銷售31.8萬輛,，占比7.3%,。另外，中型SUV累計(jì)銷售28.8萬輛,，中大型SUV累計(jì)銷售13.7萬輛,，MPV累計(jì)銷售10.2萬輛,，中大型轎車銷售9.54萬輛，大型SUV和大型轎車分別僅靠進(jìn)口進(jìn)口銷售2.5萬輛和4672輛,。
在各個(gè)細(xì)分市場中，前十一個(gè)月微型轎車銷量大幅減少70.4%,，繼續(xù)萎縮，日企已多年無意在該板塊投入,。小型轎車銷量減少14.4%,，MPV和中大型SUV銷量分別同比減少7.02%和2.21%。除此之外,，其他板塊市場均同比正增長,，顯示了日系車在中國市場的“適度、謹(jǐn)慎升級(jí)”策略,。
■緊湊型轎車:市場份額持續(xù)擴(kuò)大,，年度走勢強(qiáng)于德系
緊湊型轎車是日系車中銷量最高的，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬輛,，占同期國內(nèi)細(xì)分市場的25.6%,，較去年同期增長11.85%，同期國內(nèi)緊湊型轎車銷量同比負(fù)增長2.15%,，日系車逆市大幅上揚(yáng),。梳理十年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，日系在緊湊型轎車市場上的份額是持續(xù)在擴(kuò)大的,，2017年首次超過20%,，2018年達(dá)到22.4%，2019年提升到25.6%,。
雖然在這一細(xì)分市場上日系還不是德系的對手,，但其今年的增長卻強(qiáng)于德系（6.8%），并且與德系一起,，在緊湊型轎車市場上對中國品牌形成了巨大的上升壓力,。
車型方面，以軒逸銷量為最高,，其次是卡羅拉,，這兩款車的累計(jì)銷量均超過30萬輛。軒逸在年度緊湊型轎車車型銷量總排行榜上位于第二,，比冠軍朗逸少3.4萬輛,。但是，軒逸今年同比增長14.32%,，高于朗逸9.28%的增幅,。卡羅拉在年度緊湊型轎車榜上排在第三,，累計(jì)同比增長7.62%,；思域銷量則同比增長18.35%,，排在年度車型榜第七位。
從指導(dǎo)售價(jià)看,，日系緊湊型轎車集中在10-15萬元的價(jià)格空間,，與德系的朗逸和寶來在同一競爭價(jià)位區(qū)，這兩款車也是日系緊湊型轎車的競品車型,。整體上,，德系緊湊型轎車的價(jià)格更高，而中國品牌緊湊型轎車則主要集中在5-10萬元價(jià)格區(qū)間,，“唯二”的兩款在15萬以上的車都是純電動(dòng)汽車,。
德系已經(jīng)以桑塔納和捷達(dá)兩款車下沉到10萬以下價(jià)格區(qū)間，日系尚無類似產(chǎn)品出現(xiàn),?？_拉和雷凌都在2019年基于豐田TNGA架構(gòu)進(jìn)行了升級(jí)改款，卡羅拉還因此被稱為“最好的卡羅拉”,，TNGA架構(gòu)能實(shí)現(xiàn)零部件通用,，在提升車輛安全性和輕量化程度的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本,，從而提高產(chǎn)品競爭力,。值得注意的是，在中國汽車金融暨保值率研究委員會(huì)發(fā)布的緊湊型轎車保值率排行中,，思域,、卡羅拉和雷凌依次排在前三甲。
■緊湊型SUV：“三劍客”劍指哈弗H6
緊湊型SUV是日系在中國市場的第二大銷售品類,，2019年前十一個(gè)月銷售90.4萬輛,，同比增長14.42%，其中合資87.63萬輛,，進(jìn)口2.78萬輛,。總量上看,，日系緊湊型SUV排在中國品牌（201.6萬輛）之后,，但是中國品牌緊湊型SUV今年同比是負(fù)增長17.36%，德系緊湊型SUV增長更猛,，有49.59%，此處不表,。中國品牌緊湊型SUV在德系和日系的強(qiáng)勢之下,，今年前十一個(gè)月的市場份額跌至不足50%。
車型方面,，本田CR-V累計(jì)銷售19.7萬輛,，同比大增87.84%,，在年度緊湊型SUV排行榜上僅位于哈弗H6之后，而后者前十一個(gè)月累計(jì)銷售24萬輛,，同比減少了20.33%,。奇駿和逍客位于年度緊湊型SUV排行榜的第三和第四位，前者同比增長19.67%,，后者減少1.58%,。漲跌不同勢中，日系緊湊型SUV“三劍客”后市將對哈弗H6持續(xù)帶來壓力,。
日系緊湊型SUV的定價(jià)同樣有“妙招”：集中于15-25萬元的價(jià)格區(qū)間,，競爭車型僅德系的T-ROC探歌、途岳和途觀三款,，而途觀已經(jīng)停產(chǎn),，讓位于途岳，因此德系僅剩兩款同價(jià)位車型與日系競爭,。而中國品牌緊湊型SUV還“潛伏”在15萬元以下的區(qū)間,。日系唯一一款在10-15萬元的車型是勁炫ASX，2013年上市,，2015年達(dá)到銷量巔峰,，之后年銷量逐漸減少，看來日系并不打算在15萬元以下消費(fèi)市場戀戰(zhàn),。
■中型轎車：雅閣和凱美瑞銷量超邁騰,，前者大概率會(huì)成為年度新銷冠
前面說過，最早日系的中型轎車是其銷量比重最大的,。2011年開始,，日系中型轎車年銷量進(jìn)入負(fù)增長模式，彼時(shí)中國汽車消費(fèi)水平并不足以支撐該市場的發(fā)展,。世易時(shí)移,，中國汽車消費(fèi)進(jìn)入了升級(jí)階段，中型轎車作為二次,、三次購車的選項(xiàng)之一,，相應(yīng)市場會(huì)日益增長。
目前,，德系把持了國內(nèi)四成的中型轎車市場,，其次就是日系。2018年,，日系中型轎車銷量大幅增長24%,，今年則以累計(jì)近60萬輛的銷量增長了7.92%，在中型轎車市場的份額接近30%。特別值得注意的是,，2019年,，在中型轎車細(xì)分市場上，日系也是走贏德系的——前十一個(gè)月包含進(jìn)口車型在內(nèi),，德系中型轎車銷量同比增長1.54%,，日系增長7.92%；而如果僅看合資車型銷量,，則德系只增長0.5%,，日系則增長了8.5%，增幅差進(jìn)一步拉大,。
去年,，國內(nèi)的中型轎車銷量王是邁騰，今年前十一個(gè)月,，邁騰被雅閣和凱美瑞超越,，僅排在第四位。日系在中型轎車市場上再一次“翻身上了馬”,，換句話講,，今年的中型轎車銷量冠軍很有可能被雅閣拿下，落入日系的碗里,。
邁騰今年前十一個(gè)月累計(jì)銷售15.68萬輛,，同比大幅下滑21.5%，而雅閣和凱美瑞分別增長36.81%和11.21%,。好在德系還有帕薩特,，目前來看銷售18.68萬輛，同比增長了35.73%,，但帕薩特在最后一個(gè)月超越雅閣的希望不大——目前差1.2萬輛,，而月度看帕薩特一般比雅閣只多賣四五千輛。
中型轎車的定價(jià)同樣顯示了日系“集中作戰(zhàn)”的作風(fēng),，集中于15-25萬元價(jià)格區(qū)間,，而德系因?yàn)橛泻廊A品牌BBA的光環(huán)，定價(jià)區(qū)間有30-45萬和15-25萬兩個(gè)檔次,，目前來看,，日系的集中火力已經(jīng)對邁騰和帕薩特兩款同價(jià)位區(qū)間的競品車型形成了威脅。
在中國品牌所處的15萬元以下價(jià)格區(qū)間中,，阿特茲算是沾了點(diǎn)邊,，不過，看起來,，日系還不想在這一生態(tài)位與中國品牌正面開戰(zhàn),。
■小型SUV：與中國品牌正面開杠
不得不說,，日系車深諳中國市場需求法則。今年前十一個(gè)月,，其小型SUV累計(jì)銷售39.8萬輛，排在中國品牌之后,，雖然在總量上有還有56萬輛的差距,，但日系同比增長了10.4%，同期中國品牌小型SUV的銷量減少了21.6%,，日系是唯一一個(gè)與中國品牌正面開杠的品牌,。
2014年以前，日系在國內(nèi)小型SUV市場上并無什么動(dòng)作,，僅進(jìn)口一款叫吉姆尼的車,。2014年開始，以鋒馭和繽智兩款車型殺入小型SUV市場,，2015年推出本田XR-V,，2016年加推維特拉，2017年加推勁客,，2018年再增加豐田C-HR和奕澤IZOA兩款車型,，目前共合資生產(chǎn)銷售6款車型。
前十一個(gè)月,，本田XR-V累計(jì)銷售13.3萬輛,，同比減少了6.45%，排在車型榜第二位,，第一是寶駿510,，累計(jì)銷售16.4萬輛，但同比大幅減少了41.53%,。
在小型SUV市場上,，德系目前還沒有大動(dòng)作，僅在去年10月推出一款售價(jià)高企的奧迪Q2L,，不過今年也賣了3.38萬輛,。從售價(jià)區(qū)間看，日系車的整體高于中國品牌,，僅勁客處于同一價(jià)格區(qū)間,。
在以上四個(gè)細(xì)分市場之外，日系車還把控了國內(nèi)50%的小型轎車市場,，前十一個(gè)月的銷量是中國品牌的4倍,，飛度依然是小型轎車的銷量冠軍，上險(xiǎn)銷量已達(dá)11.2萬輛,，Polo排在第二,，銷量7.8萬輛,。
結(jié)語：
從2007年到2019年11月，十三年間,，日系車在中國市場上一共賣出了4132萬輛,，占同期國內(nèi)乘用車總銷量的21%，其中93-94%的是在國內(nèi)合資生產(chǎn)銷售的,。同期德系車的總銷量是4200萬輛,，進(jìn)口量占10%左右，中國品牌車總銷量5912萬輛,。與德系車一樣,，日系車通過合資，在中國汽車市場上賺的盆滿缽滿,。2019年,，日系車在持續(xù)下行的車市中不但走贏了大盤、走贏了中國品牌,，在部分細(xì)分市場還走贏了德系,、在個(gè)別年度車型銷量榜上甚至挑戰(zhàn)了德系，說它是2019國內(nèi)車市最大的贏家,，或不為過,。而日系的車型結(jié)構(gòu)策略、產(chǎn)品定價(jià)策略都顯示了其浸淫多年,、深諳中國市場生存法則的功力,，后市，不容小覷,。（文/汽車之家 王靜波）
