[汽車之家 新聞] 列位看官,，停載近兩年的《汽車江湖》再次與大家見面了，感謝各位的不離不棄,。

　　最近,，大眾威然上市。威然無論對大眾而言,，還是對MPV市場來說,，都是最近幾年來最重要的一款新車。威然從去年廣州車展亮相開始就頗受關(guān)注,，有望成為MPV市場新的生力軍,。豐田也在不久前發(fā)布了新一代Sienna，并有可能在未來實(shí)現(xiàn)國產(chǎn),，進(jìn)入MPV市場的核心競爭圈,，這也將是豐田在中國市場的重要布局。上汽大眾與上汽通用在MPV市場上演德比大戰(zhàn),，未來豐田的介入也極有可能形成三足鼎立的局面,。借此機(jī)會，我們來聊聊MPV的話題,。

一,、市場現(xiàn)狀與上市新車

·MPV市場 跌宕起伏

　　MPV在中國乘用車市場中，是除了跑車之外規(guī)模最小的細(xì)分市場,。不過麻雀雖小,、五臟俱全：MPV市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，競爭也非常激烈,，故事的精彩程度不亞于其他細(xì)分市場,。MPV也一直保持著較高的增速，是被很多品牌寄予厚望的有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌�,。不過2017年后乘用車市場整體銷量開始下降的同時,，MPV市場也以較高的幅度下滑。

　　MPV市場的發(fā)展主要分為幾個階段：

　　2010年之前,。這一時期的MPV市場較為穩(wěn)定,，市場主要以商務(wù)MPV與家用MPV為主，歷史上的很多經(jīng)典車型在這以前就已經(jīng)活躍在MPV市場上了。

　　2011年至2015年,�,！捌�車下鄉(xiāng)”所激發(fā)的微客市場進(jìn)入換代潮，五菱基于微客平臺開發(fā)的宏光迎來巨大的機(jī)遇,。將微客平臺與MPV造型相結(jié)合的宏光極具創(chuàng)造性,，于是成為一代“神車”,，開創(chuàng)了一個神話般的黃金時代,。之后的幾年中，傳統(tǒng)微客品牌紛紛跟進(jìn),，五菱也順勢推出寶駿730,，于是低端MPV產(chǎn)品大行其道，迅速收割市場,，以至于MPV市場集中度迅速提升,。

　　2016年之后。車市銷量增長放緩,，2018年甚至開始下滑,，首先受到影響的就是低端的客貨兩用MPV市場。與兼顧商用的低端MPV車型不同,，更注重乘用體驗(yàn)的中高端MPV開始回歸市場主流,。2017年，別克GL6開啟了沖擊緊湊型MPV市場的號角,，中國品牌也集體發(fā)力,，一時間全新MPV產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，市場集中度也迅速回落,。2020年,，大眾MPV又引燃了新一輪的烽火。

·大眾威然 強(qiáng)勢來襲

　　大眾長期以來都是中國乘用車市場的最大門派,，門下車型眾多,，經(jīng)營各級別市場的生意。尤其在轎車領(lǐng)域,，更是一時無兩,，穩(wěn)坐頭把交椅。隨著SUV戰(zhàn)略的實(shí)施,，大眾密集發(fā)布SUV車型,，幾乎在每一個細(xì)分市場都成為領(lǐng)軍品牌。但惟獨(dú)在MPV市場,，大眾沒能有更大的作為,。雖然此前一直有途安的堅守，但其所在的家用MPV市場始終不溫不火、最近才有起色,。反倒是大眾沒能進(jìn)入的商務(wù)MPV市場,，一直在穩(wěn)健發(fā)展，成為MPV市場的中流砥柱,。近期,，大眾威然上市，有望打破這一局面,。

·豐田Sienna 黃雀在后

　　豐田是中國乘用車市場的第二大門派,，在MPV領(lǐng)域倒是兵多將廣，不過都長期駐扎海外,，極少來國內(nèi)行走江湖,。綽號“大霸王”、“子彈頭”的普瑞維亞堪稱經(jīng)典,，且在華夏大地粉絲眾多,、一直被模仿。豪華MPV頭牌埃爾法更是矜貴冷漠,，不菲的出場費(fèi)也阻擋不了趨之若鶩的大批追隨者,。此外，豐田帳下還有一員猛將,，就是前不久剛剛進(jìn)行了換代的Sienna,，并且未來有可能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)。雖然豐田Sienna距離國產(chǎn)化還有兩年的時間,，但對于商務(wù)MPV市場而言,，是一個重要的潛在實(shí)力選手。

·別克GL8 不動如山

　　不過大眾,、豐田想要進(jìn)入商務(wù)MPV市場,，就不得不面對別克GL8。1999年登陸中國的別克GL8,，“陸上公務(wù)艙”的名號不是白叫的,，江湖地位讓其他競品望塵莫及，即使是努力修煉內(nèi)功后尺寸增高,、空間增大的本田奧德賽,、艾力紳兩兄弟也難以撼動。

　　隨著MPV市場的不斷壯大,，有必要對其進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分,。汽車之家率先對MPV市場進(jìn)行了分級，包括緊湊型MPV,、中型MPV,、中大型MPV、大型MPV等四個細(xì)分級別。根據(jù)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),，當(dāng)前熱門的三款MPV中,，別克GL8屬于中大型MPV，而本田奧德賽,、艾力紳兄弟屬于中型MPV,。大眾此前一直以進(jìn)口模式在國內(nèi)銷售的夏朗也屬于中型MPV。此前的MPV市場中,，別克GL8幾乎沒有能夠直接與其對位的競品,，如今，一下子來了兩個重量級對手,。

　　從大眾威然的尺寸參數(shù)看,，的確是打算正面“硬剛”別克GL8的，未來必將有一場惡戰(zhàn),。作為以空間和舒適性為核心訴求的商務(wù)MPV，別克GL8的產(chǎn)品力毋庸置疑,，但在位時間太久了,。而大眾威然在尺寸上全面超越別克GL8，不但會給市場上帶來新鮮感,，且品牌也更具號召力,。而另外一個傳說中的對手Sienna，雖然尺寸上略遜一籌,，但日系車型的空間魔術(shù)表現(xiàn)的出神入化,，駕乘體驗(yàn)未必會有劣勢，并且還有國產(chǎn)后加長的可能,。所以,，在未來三者的惡戰(zhàn)中，中大型MPV的商務(wù)化定位可能會被強(qiáng)化,，而其他競爭對手可能暫時毫無插手助拳之力,。

　　大眾威然上市、豐田新一代Sienna計劃國產(chǎn),，是近年來MPV市場的又一集中次發(fā)力,。上一次則是2017年至2019年緊湊型MPV的扎堆上市。包括中國品牌在內(nèi),，都調(diào)兵遣將,、投放了大量產(chǎn)品，共襄盛舉,。但從表面看這似乎是一個奇怪的現(xiàn)象：為什么2017年之后MPV市場銷量在下滑,，但各大品牌卻紛紛加大MPV產(chǎn)品的投放力度呢？一方面因?yàn)榻鼉赡昙�中上市的MPV均為全新產(chǎn)品，各大品牌在若干年前啟動研發(fā)項(xiàng)目的時候尚處于銷量快速增長階段,；另外一方面,，可以從MPV市場的細(xì)分結(jié)構(gòu)中尋找答案。

二,、競爭格局與市場細(xì)分

　　中國MPV市場雖然規(guī)模有限,，但細(xì)分結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品類眾多,，這主要是因?yàn)镸PV本土市場的具有多種需求定位,、產(chǎn)品也由多個源頭發(fā)展而來。

·商務(wù)MPV

　　中國的MPV市場的一個源頭,，是以GL8為代表的商務(wù)MPV,，主要用來載人、代表了乘用的核心訴求,，這也是MPV市場整體的核心競爭圈,。除了大眾威然等合資車型剛剛進(jìn)入這一競爭圈之外，以傳祺GM8為代表的中國品牌車型也逐漸有了一席之地,。剛剛上市的大眾威然,、以及未來國產(chǎn)的豐田Sienna都將屬于這一競爭圈。

·經(jīng)濟(jì)CDV

　　部分中國品牌MPV也曾經(jīng)進(jìn)入商務(wù)MPV競爭圈,，最具代表性的是在這一細(xì)分市場耕耘多年的風(fēng)行菱智和江淮瑞風(fēng)系列,。但隨著用戶需求的不斷提升，早期的中國品牌商務(wù)MPV逐漸兼顧商用領(lǐng)域,，與中國品牌的輕客一起用于拉貨,，或者成為用于各專業(yè)領(lǐng)域改裝的工具車。這類車型更接近CDV（Car Derived Van）的概念,，我們姑且稱之為“經(jīng)濟(jì)CDV”,。

·微客

　　MPV的另外一個源頭是微客，也就是所謂的“面包車”,，主要用來運(yùn)貨,、代表了商用的核心訴求，因此空間也越來越大,，逐漸發(fā)展為“寬體大微客”,。后來因?yàn)榛�于微客平臺衍生出了很多低端的MPV與SUV，因此與這兩個市場也產(chǎn)生了千絲萬縷的關(guān)系,。

·客貨兩用MPV

　　“汽車下鄉(xiāng)”激活了農(nóng)村市場的用車需求,，用戶的需求升級也推動了傳統(tǒng)微客廠商進(jìn)行產(chǎn)品升級、進(jìn)軍乘用車領(lǐng)域,，在微客平臺上開發(fā)了造型上具有MPV風(fēng)格和SUV風(fēng)格的車型,。不過雖然這些車型已經(jīng)非常的乘用化了,，但其主要用戶仍然用來兼顧拉貨。這一時期涌現(xiàn)出的五菱宏光,、長安歐諾等一大批基于微客平臺的MPV化的車型,，形成了“客貨兩用MPV”競爭圈。借著“汽車下鄉(xiāng)”的東風(fēng),，客貨兩用MPV一度成為增長最快,、規(guī)模龐大的細(xì)分市場。

·家用MPV

　　 在高端的商務(wù)MPV市場和低端的客貨兩用MPV市場之間形成了家用MPV競爭圈,，多為緊湊型MPV,，且與緊湊型轎車中的旅行車關(guān)系密切。這一市場曾經(jīng)涌現(xiàn)出很多經(jīng)典車型,，如雪鐵龍畢加索,、雷諾風(fēng)景、豐田逸致,、馬自達(dá)5,，以及仍然健在的大眾途安等，但市場表現(xiàn)一直不佳,。不過最近兩年家用MPV市場再次發(fā)力,，各大門派紛紛調(diào)兵遣將，如別克GL6,、比亞迪宋MAX、吉利嘉際,、傳祺GM6等,。

·高端CDV、豪華MPV

　　另外,，更為高端的產(chǎn)品又分別構(gòu)成了高端CDV和豪華MPV競爭圈,。前者多為尺寸較大、車身結(jié)構(gòu)方正,、空間充裕的大VAN,。高端CDV的功能定位更接近輕客，座位數(shù)量甚至可以突破9座,，通常提供多種長度和高度的車身供選擇,，主要用于各種專用車改裝。后者則是以豐田埃爾法為代表的車型,，相較于商務(wù)MPV更加豪華,、也更加昂貴。

　　以上幾個與MPV相關(guān)的競爭圈里,，除了屬于商用車范疇的輕客,、作為“交叉型乘用車”的微客之外,，大致可以分為兩類：以乘用功能為主的家用MPV、商務(wù)MPV,、豪華MPV,，我們將其并稱為“乘用MPV”；以商用功能為主的客貨兩用MPV,、經(jīng)濟(jì)CDV,、高端CDV，我們統(tǒng)稱為“商用MPV”,。

三,、市場機(jī)遇與前景展望

·MPV回歸乘用車本源，市場未來可期

　　如果基于前面乘用MPV和商用MPV的維度分解來看,，雖然2017年之后MPV市場銷量整體下滑,，但其中的乘用MPV卻以高于乘用車市場整體的增速快速增長。即使在2020年一季度,，在車市表現(xiàn)幾近腰斬的時期,，乘用MPV的銷量下滑幅度也明顯低于乘用車市場整體。因此,，2017年之后銷量下滑的部分主要來自于商用MPV,，而乘用MPV市場仍然具有很高的成長性。

　　另外一方面,，MPV也越來越被用戶所接受,。透過用戶對比行為可以發(fā)現(xiàn)，MPV在用戶對比選擇中的占比越來越高,，并且與SUV,、轎車的交叉競爭也越來越多。

　　從這個趨勢看,，隨著用戶購車需求的增長,、用車?yán)砟畹某墒欤�以乘用功能為主的MPV將越來越贏得用戶的青睞,，乘用MPV市場具有很大的增長空間,。未來，MPV甚至有望成為繼轎車,、SUV之后的第三大乘用車市場,。

·用戶觀念改變，緊湊型MPV成為新增長點(diǎn)

　　乘用MPV的逆勢上揚(yáng),，除了商務(wù)MPV的穩(wěn)定增長外,，家用MPV（主要是緊湊型MPV）的崛起功不可沒。緊湊型一直是市場份額最大的車型級別,，代表了最廣泛的需求,。繼緊湊型轎車,、緊湊型SUV之后，以家庭用途為主的緊湊型MPV迅速成長,，說明了用戶對MPV這一車型已經(jīng)逐漸接受,。

　　從2018年底開始，一系列具有產(chǎn)品力的家用MPV開始涌現(xiàn)出來,，并且不再是外國品牌的獨(dú)舞,，中國品牌也開始加入進(jìn)來：別克GL6、比亞迪宋MAX,、傳祺GM6,、吉利嘉際、上汽MAXUS G50,、新寶駿RM-5……這些全新車型的成功,，預(yù)示著MPV的時代已經(jīng)到來。

·家庭用車需求升級,，將是中型MPV的新機(jī)遇

　　隨著人均壽命的增加,、二孩政策的放開，中國的老年撫養(yǎng)比與少兒撫養(yǎng)比均不斷提升,。家庭用車的需求越來越大,，且對空間、座位數(shù)量的需求也在不斷增加,。相較于同級別的轎車,，MPV空間更大、而且可以布局7座或者6座結(jié)構(gòu),；相較于同級別的7座SUV,，空間體驗(yàn)更好、坐姿更加舒適,，并且離地間隙更低，也更加適合照顧老人與小孩,。因此,，中型MPV或許是家庭用車更為均衡的選擇。

　　在大眾威然上市之前,，因?yàn)閯e克GL8直接對位的競爭對手并不存在,，所以這個生態(tài)位被本田奧德賽、艾力紳兄弟填充,。雖然二者現(xiàn)在與別克GL8構(gòu)成了商務(wù)MPV的核心,，但其產(chǎn)品特征更偏向于家用MPV的屬性。未來,，商務(wù)MPV車型豐富了,，甚至本田的美版奧德賽進(jìn)入中國市場后,，當(dāng)前在售的日版奧德賽、艾力紳恐怕需要重新尋找市場定位,。承接當(dāng)前以緊湊型MPV為主的家用MPV用戶的升級需求,，或許是本田奧德賽、艾力紳,，以及大眾夏朗等中型MPV未來的市場定位,。

·皮卡逐步解禁，低端MPV或被替代

　　近些年,，皮卡進(jìn)城的呼聲不斷,，商務(wù)部也多次提出“推動取消皮卡進(jìn)城限制”的政策。自2016年河南,、河北,、遼寧、云南,、湖北,、新疆六省成為皮卡進(jìn)城限制的解禁試點(diǎn)之后，濟(jì)南,、重慶,、寧波等城市相繼取消皮卡車進(jìn)城和通行限制，此后江蘇省也提出“地級及以下城市要優(yōu)化皮卡進(jìn)城管控措施”,。

　　另外,，2017年上海海關(guān)歸類分中心曾經(jīng)在歸類指引中進(jìn)行過解讀：單排座皮卡和載貨重量超過載客重量的雙排座皮卡歸入“貨運(yùn)機(jī)動車輛（8704）”，而載客重量超過載貨重量的雙排座皮卡則歸入“主要用于載人的機(jī)動車輛（8703）”中,。雖然該《指引》只是對適用的申報稅目歸類做解讀,，與汽車行業(yè)的“乘用車”、“商用車”的劃分標(biāo)準(zhǔn)并不相同,，但也引起了業(yè)界的廣泛討論,、為皮卡乘用車化奠定了理論基礎(chǔ)。

　　隨著皮卡限制的逐漸放開,，這種宜商宜家的多功能車型的需求將會被釋放,。原本替代卡車進(jìn)城的部分客貨兩用MPV、經(jīng)濟(jì)CDV,、輕客,，乃至微客將會受到一定的影響。因此生產(chǎn)低端MPV的汽車廠商需要提前考慮產(chǎn)品升級,、回歸乘用車市場等應(yīng)對措施,。

·老人與殘障人士的需求有待挖掘，福祉車是新的藍(lán)海

　　中國當(dāng)前是全球最大的汽車市場,，也是全世界最具發(fā)展?jié)摿�和活力的汽車市��,。然而在中國,，還有一個人口數(shù)量龐大的群體沒有被汽車行業(yè)關(guān)注到——?dú)堈先耸俊＿@些人在出行,、乘坐交通工具等方面,，很難享受到普通人的快捷、方便,，尤其是乘坐私家車輛,，會遇到相當(dāng)多的障礙。相較而言,，日本在這方面做的就非常好,，幾乎所有的汽車品牌都提供“福祉車”，為殘障人士提供便利,。得益于MPV空間充裕,、布局靈活的特點(diǎn)，多數(shù)福祉車都是基于MPV來開發(fā)的,。福祉車不僅可以為殘障人士提供便捷的服務(wù),，也同樣適用于腿腳不便的老年人，而且也可以降低照顧他們的工作人員,、家人的勞動強(qiáng)度,，大幅提升相關(guān)人員的生活質(zhì)量。

　　據(jù)中國殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)計,，截至2010年末,，中國有8502萬殘障人士，其中肢體殘疾2742萬人,。另外,，中國老齡化也愈發(fā)嚴(yán)重，2020年,，70歲以上的老人將超過8700萬人,。全社會對福祉車的需求擁有巨大的潛力，但在中國市場,，目前僅有本田奧德賽和別克GL8提供原廠的福祉車版本,。因此，隨著汽車市場發(fā)展對汽車產(chǎn)品提出了由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變,，汽車廠商也需要對市場需求深入挖掘，提供更便捷,、更人性化的產(chǎn)品,。福祉車，無疑是可以體現(xiàn)汽車品牌的技術(shù)實(shí)力,、客戶關(guān)懷理念和社會責(zé)任感的產(chǎn)品,，并且是擁有巨大機(jī)遇的藍(lán)海市場,。

四、結(jié)語

　　回顧整個中國汽車市場的發(fā)展,，各個時代都有著十分鮮明的特征：上世紀(jì)八十年代,，中國汽車市場開放合資，汽車產(chǎn)品開始豐富起來,，“有頭有尾”的三廂轎車因?yàn)榉�合國人對傳統(tǒng)轎子的審美,，一直是勢力最大的流派。2000年后,，個性化,、運(yùn)動范兒的SUV異軍突起，并迅速從轎車的手里攫取半壁江山,。如今,，又一個二十年過去了，長期以來隅居小眾地位的MPV也開始有新車不斷涌現(xiàn),、頻繁行走江湖,。MPV市場是否會就此開啟、成為下一個時代的主流車型呢,？我們拭目以待,。

　　下一回，我們繼續(xù)透過數(shù)據(jù)來解讀汽車江湖的風(fēng)起云涌,、品味汽車產(chǎn)品的百態(tài)千姿,。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）