[汽車之家 行業(yè)] 21世紀(jì)初，托馬斯·弗里德曼（Thomas Friedman）出版了《世界是平的》,，宣言“世界正被抹平”,。近20年后，汽車產(chǎn)業(yè)似乎也在急速滑向“去中心化”,。車界的百年豪門,，卻被新勢(shì)力搶奪話語權(quán)；習(xí)慣在幕后的產(chǎn)業(yè)鏈公司,，卻野心勃勃要在主機(jī)廠面前“搶戲”,；不同賽道的從業(yè)者“彎弓搭箭”，卻不知該射向何處的靶心……

　　值此廣州車展之際,，汽車之家推出特別策劃——“汽車是平的”,。在扁平化的汽車產(chǎn)業(yè)，尋覓生存的空間與突破的縫隙。此篇為系列內(nèi)容第二篇：從幕后到臺(tái)前,，寧王和華為要搶戲嗎,？

　　“吃汽車銷售這碗飯，真是越來越難了,�,！崩畛卸鳎ɑ�名）如此感慨說。

　　半年前,，李承恩離開供職多年的上汽大眾品牌經(jīng)銷商,，加入了小鵬汽車的直營(yíng)店。最讓他不習(xí)慣的,，是用戶越發(fā)專業(yè)的提問,。

　　“過去無非就是看看空間，問問馬力參數(shù),，現(xiàn)在問的卻是芯片是誰家的,、算力多少，激光雷達(dá)誰家的,、線數(shù)多少……”李承恩有時(shí)被問懵了,，只能下班后繼續(xù)補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識(shí)，“我感覺自己不像是個(gè)汽車銷售顧問,，反倒要往產(chǎn)業(yè)鏈專家發(fā)展了,。”

　　實(shí)際上,，這是汽車智能化趨勢(shì)的進(jìn)一步放大,。汽車之家在近幾屆車展上也聽到人們?cè)跓嶂杂懻撉把丶夹g(shù)。那些對(duì)技術(shù)“指手畫腳”的觀眾,，腳步也不再清一色停留在車企展臺(tái),。

　　2020年北京車展上，首次參展的華為,、邊緣人工智能芯片企業(yè)地平線的展臺(tái)人氣爆棚,；這個(gè)勢(shì)頭在2021年上海車展上也更為明顯，正式進(jìn)軍汽車領(lǐng)域的大疆,，也憑借激光雷達(dá)火了一把,，前來詢問的觀眾甚至要排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)。

　　過去,，消費(fèi)者在意的是配置,、功能、體驗(yàn),，但一般不會(huì)去挖掘背后是基于哪些零部件組成,，或是哪些供應(yīng)商提供,，除了博世、電裝,、采埃孚等國(guó)際巨頭,，其它企業(yè)只是“隱姓埋名”般的存在。

　　但智能電動(dòng)汽車時(shí)代不同了,，用戶對(duì)部分智能部件的關(guān)注遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了主機(jī)廠本身,，即要明白是誰給做的，才愿意相信它的品質(zhì),。

　　在這樣的趨勢(shì)下,，這些車企的“幕后英雄”自然而然地走向臺(tái)前，有些甚至有與主機(jī)廠battle一番的氣勢(shì),。

■從不被看見 到成為核心賣點(diǎn)

　　過去,，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)零部件企業(yè)則知之甚少，甚至可以說是陌生,。很大一部分原因,，在于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工明確所導(dǎo)致，零部件供應(yīng)商的角色就是給客戶供貨,，做好幕后工作就行,。

　　有意思的是，一般傳統(tǒng)車企不會(huì)特意提及自己新技術(shù)背后是與哪家供應(yīng)商合作,，一些零部件企業(yè)也會(huì)遮遮掩掩，不愿透露具體為哪家主機(jī)廠供貨,，稱“有保密協(xié)議”,。

　　另一方面，中國(guó)傳統(tǒng)零部件大而不強(qiáng),，當(dāng)時(shí)也確實(shí)沒有足夠的資本走上臺(tái)前,。像北汽集團(tuán)的海納川、上汽集團(tuán)的華域等,，在創(chuàng)立初期沒有足夠市場(chǎng),，此時(shí)只能背靠話語權(quán)更強(qiáng)的整車企業(yè)起步。雖然他們已進(jìn)入全球汽車零部件百強(qiáng),，但這樣的成長(zhǎng)模式也注定了他們?cè)诤荛L(zhǎng)一段時(shí)間都將成為主機(jī)廠的“幕后”,。

　　可如今，智能電動(dòng)汽車的到來改變了行業(yè)現(xiàn)狀,。越來越多的中國(guó)科技企業(yè),、初創(chuàng)企業(yè)，以及“三電”供應(yīng)商涌入這個(gè)賽道,，一些主機(jī)廠甚至?xí)�反過來抱供應(yīng)商的“大腿”,。

　　華為能做的早已超出一位傳統(tǒng)汽車人的想象,。就一輛電動(dòng)車而言，除了汽車底盤,、四個(gè)輪子和外殼,，剩下的技術(shù)華為都有。雖然華為不承認(rèn)自己在造車,，但從產(chǎn)業(yè)鏈控制能力來看,，華為得到整車企業(yè)的青睞甚至依賴。

　　記得2019年上海車展,，極狐品牌正式對(duì)外“復(fù)活”,，北汽新能源時(shí)任總經(jīng)理馬坊列特別自豪地說，“你看,，大家都在和華為合作,，但華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍、華為智能汽車解決方案BU總裁王軍就來給我們站臺(tái),，這說明我們合作深入啊,。”

　　兩年后的上海車展期間,，華為又正式宣布華為賽力斯智選SF5入駐華為旗艦店,。當(dāng)時(shí)，汽車之家前往上海南京東路華為全球旗艦店,，人山人海,，盛況空前，華為店甚至一度成為網(wǎng)紅打卡點(diǎn),。而賽力斯這個(gè)沉寂多年的品牌,，靠著華為也重新曝光在鎂光燈下。

　　哪怕只是和華為沾上一點(diǎn)邊的企業(yè),，也在瘋狂傳播自己和華為的合作,。

　　而另一家創(chuàng)業(yè)板一哥寧德時(shí)代，也是神話般的存在,。數(shù)月來,，“寧王”的股價(jià)連續(xù)創(chuàng)新高，市值一度突破15000億,，牽動(dòng)了眾多投資人的心,。

　　不同于傳統(tǒng)汽車，電動(dòng)汽車的核心是動(dòng)力電池（占成本40%-50%）,，這些技術(shù)不再集中于車企手中,，電池廠商也擁有更多的話語權(quán)。今年以來,，一方面是新能源汽車賣得火熱,，另一方面是電池供應(yīng)短缺,。不少造車新勢(shì)力高管甚至蹲點(diǎn)電池廠商工廠，以求快點(diǎn)交付,。

　　為了保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,，車企們似乎已達(dá)成了一個(gè)共識(shí)，通過入股,、成立合資公司等方式綁定電池企業(yè),。蔚來、哪吒,、愛馳等造車新勢(shì)力,，以及廣汽、東風(fēng),、北汽,、吉利傳統(tǒng)車企都搶著和寧德時(shí)代成立合資公司。

　　在華為,、寧德時(shí)代崛起之后,，外界還將看到其他部分涌現(xiàn)出的優(yōu)秀中國(guó)企業(yè)。比如,，地平線創(chuàng)始人余凱已然成為國(guó)內(nèi)汽車圈的大紅人,，長(zhǎng)城、上汽,、東風(fēng),、廣汽、長(zhǎng)安,、比亞迪,、理想等車企都紛紛為地平線站臺(tái)，有些甚至直接投資,，成為股東。

　　這些中國(guó)零部件新秀正迎合時(shí)代的“大勢(shì)”,，試圖改變?cè)�被�?guó)外巨頭占據(jù)半壁江山的市場(chǎng)格局,，并努力從幕后來到臺(tái)前。

■供應(yīng)鏈不再具有“層級(jí)”之分

　　當(dāng)下,，智能電動(dòng)汽車有兩個(gè)必不可少的關(guān)鍵要素,，即智能化和電動(dòng)化。這兩個(gè)關(guān)鍵要素是傳統(tǒng)車企本身不具備的,。

　　以華為,、寧德時(shí)代、地平線為代表的新興零部件企業(yè)變成了車企的重要供應(yīng)商,，甚至雙方合作還能夠?yàn)檐嚻蟊硶�,，促進(jìn)上市車企股價(jià)上漲,。就如在華為“魔力”的加持下，賽力斯品牌曝光度急劇攀升,，母公司小康股份的股價(jià)也是水漲船高,，股價(jià)從年初的17元/股，一路飆升到最高83元/股,。

　　在軟件定義汽車的引領(lǐng)下,，未來產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈關(guān)系將進(jìn)一步重構(gòu)。車企與供應(yīng)商之間的合作將更加深入,，不再具有明顯的“層級(jí)”之分,。

　　博世(中國(guó))投資有限公司總裁陳玉東對(duì)此深有體會(huì)，“博世是傳統(tǒng)的一級(jí)供應(yīng)商,，一般直接面對(duì)主機(jī)廠,。目前我們把這層關(guān)系打破了�,！睙o論幾級(jí)供應(yīng)商,，都在各方聯(lián)合去面對(duì)主機(jī)廠。

　　也有一些供應(yīng)商將目光投向了Tier0.5,，為車企提供整體化解決方案,，比如由原長(zhǎng)城汽車數(shù)字化執(zhí)行官、長(zhǎng)城高端品牌沙龍智行創(chuàng)始負(fù)責(zé)人李鵬所創(chuàng)立的悠跑科技,，打造了一款縮短車企研發(fā)周期,，大幅降低研發(fā)成本的“超級(jí)底盤”，類似于美國(guó)網(wǎng)紅車企Rivian和Canoo推出的“滑板平臺(tái)”,。

　　投資悠跑科技的博世,，看好這一新模式的賽道，更是稱愿意幫Tier0.5“插隊(duì)”,，讓其直接為OEM提供價(jià)值,。顯然，智能化浪潮打破了汽車產(chǎn)業(yè)多年來形成的供應(yīng)商秩序,，未來層級(jí)和角色的劃分將不再那么重要,，關(guān)鍵在于能否為整車企業(yè)提供更好的支持。一些新生的中國(guó)初創(chuàng)供應(yīng)商,，也有機(jī)會(huì)站在產(chǎn)業(yè)鏈C位,。

　　李鵬在媒體對(duì)話中提及，如果整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和未來用戶體驗(yàn)都將發(fā)生顛覆性變化的話,，再用原來的價(jià)值鏈定義方法去思考這個(gè)問題,，可能這個(gè)問題本身值得被思考，即未來供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈會(huì)發(fā)生什么樣的變化,�,！拔矣X得會(huì)有一個(gè)偉大的時(shí)代來臨,，會(huì)有很多新物種是此時(shí)此刻大家還認(rèn)為難以想象的�,！�

　　有一點(diǎn)是肯定的,，今后汽車供應(yīng)商需要提前制定前瞻戰(zhàn)略，嘗試主動(dòng)引領(lǐng)整車企業(yè)的需要,，而不再只是被動(dòng)跟隨整車企業(yè)的訴求,。

■失去話語權(quán)or協(xié)同共進(jìn)？

　　零部件企業(yè)從幕后走到前臺(tái),，是時(shí)代賦予的機(jī)會(huì),，但與此同時(shí)，也出現(xiàn)了車企與供應(yīng)商的“內(nèi)卷”跡象,。

　　2021年10月22日開啟的“華為開發(fā)者大會(huì)2021”期間,，華為HarmonyOS智能座艙正式邁開了上車步伐。但這個(gè)原本由供應(yīng)商包辦的操作系統(tǒng),，目前已成為車企們的必爭(zhēng)之地,。

　　有點(diǎn)實(shí)力的車企大多通過自研操作系統(tǒng)，確保車企與用戶之間形成粘性,，以及維護(hù)車企數(shù)據(jù)主權(quán),。一時(shí)間，Harmony OS,、Ali OS,、Together OS第三方操作系統(tǒng)，以及各車企的專屬操作系統(tǒng)百花齊放,。

　　同樣的情況也出現(xiàn)在Huawei Inside上,，目前華為只有給北汽、長(zhǎng)安和廣汽三家車企提供自動(dòng)駕駛解決方案,，支持它們打造各自子品牌,。而其它車企對(duì)于與華為的合作態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎。

　　上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹公開的“靈魂論”,，已隱晦地表達(dá)了車企們對(duì)于與華為合作的微妙態(tài)度,。對(duì)于這些車企，他們更傾向于全棧式自研,，將核心技術(shù)掌握在自己手里。

　　這背后是話語權(quán)的爭(zhēng)奪,。畢竟,，華為已經(jīng)通過另一形式實(shí)現(xiàn)了造車。據(jù)悉,，華為與賽力斯合作的第二款車,，已經(jīng)從前期規(guī)劃,、設(shè)計(jì)到后期營(yíng)銷、售賣全由華為一手包辦,。

『華為與賽力斯合作的新車型』

　　車企對(duì)華為的忌憚,，也逐漸蔓延到更多的供應(yīng)商。有消息人稱,，寧德時(shí)代正在醞釀推出CTC方案,，即實(shí)現(xiàn)電芯和車輛一體化設(shè)計(jì)。但這種“超級(jí)底盤”設(shè)計(jì)讓部分車企擔(dān)憂喪失話語權(quán),，積極性同樣也不高,。

　　近日，寧德時(shí)代斥資7.7億元,，以近三成的股份入資進(jìn)入長(zhǎng)安旗下高端新能源汽車品牌阿維塔科技,，成為其第二大股東。這顯然不是簡(jiǎn)單的綁定下游客戶,，而是有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的思考,，業(yè)內(nèi)猜測(cè)或是為了給“超級(jí)底盤”試水。

『阿維塔11』

　　部分足夠強(qiáng)勢(shì)和強(qiáng)大的供應(yīng)商,，已開始更加深度參與造車,，話語權(quán)空前提高。這樣一個(gè)新興的整供關(guān)系如何良性發(fā)展,？清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院劉宗巍副教授稱,，“目前尚無定論，但是有一點(diǎn)是明確的,，那就是供應(yīng)鏈企業(yè)的角色一定會(huì)更加重要,，并與此前完全不同�,！�

　　“因?yàn)樵谄�車產(chǎn)業(yè)生態(tài)中,，整車以外的參與者正越來越多，作用正越來越大,。未來隨著自身重要性的不斷提升,，供應(yīng)鏈企業(yè)將與整車企業(yè)真正形成命運(yùn)共同體式的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系�,！�

　　在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,，芯片就是研發(fā)門檻高，掌控代價(jià)過高的一個(gè)領(lǐng)域,。眼下,，就有越來越多的主機(jī)廠與芯片企業(yè)形成命運(yùn)共同體。今年初，長(zhǎng)城汽車,、上汽集團(tuán),、比亞迪等車企宣布與地平線達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，以ADAS,、自動(dòng)駕駛和智能座艙等研發(fā)方向?yàn)閭?cè)重點(diǎn),，加速推進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片的量產(chǎn)落地。

　　但需要注意的是,，從人力資源和研發(fā)能力來說,，目前國(guó)內(nèi)芯片廠商仍沒有能力同時(shí)給兩家車企定制芯片�,！耙皇切酒�設(shè)計(jì)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近兩年周期,，二是定制芯片無法同時(shí)提供給其它車企�,！庇袠I(yè)內(nèi)人士對(duì)汽車之家指出,。

　　車企與芯片廠商的合作模式也在探討，究竟怎樣才能最快“出貨”,，最終大家一起共同成長(zhǎng)打造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,，以產(chǎn)品和服務(wù)獲得用戶的喜愛，這才是生命力,。

　　實(shí)際上,，零部件企業(yè)從幕后走上臺(tái)前，只是一個(gè)表面跡象,。更深層次的在于,，時(shí)代賦予了供應(yīng)鏈新的舞臺(tái)，原先的舞臺(tái)會(huì)隨同傳統(tǒng)汽車那般落下帷幕,，而幕后與臺(tái)前彼此之間也不會(huì)有太大區(qū)別,。

　　對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)而言，這是一場(chǎng)空前的戰(zhàn)略機(jī)遇,，所有參與者都能在這場(chǎng)沉浸式演出中表現(xiàn),，甚至有機(jī)會(huì)成為舞臺(tái)的主角。（文/汽車之家 彭斐）

★往期回顧：《汽車是平的（1）車界老貴族們 到底在怕什么》

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