新能源商業(yè)地理之北京：下半場(chǎng)換道先行
[汽車之家 行業(yè)] 在新能源汽車發(fā)展初期，北京曾連續(xù)幾年占據(jù)各省市推廣量榜首,，一度被視為新能源市場(chǎng)的晴雨表,，并且是眾多車企的布局重地。隨著市場(chǎng)普及度提升,，其他省市后來(lái)居上,，北京也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車產(chǎn)業(yè)高地邁進(jìn),。
汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,，共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市,，既包括四大超一線城市,，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地,，也有進(jìn)入新賽道的新興城市,。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力,、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù),，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力,、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)特征,、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。
在報(bào)告正式發(fā)布之前,，我們首先將對(duì)15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤點(diǎn),，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》,。在開(kāi)篇推出《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理｜武漢：落寞與追趕,，“中國(guó)車谷”如何躍升“智能車谷”》之后，《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》第二站走進(jìn)首都北京,。
2009年元旦,，以科技部,、財(cái)政部,、發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”為開(kāi)端,，我國(guó)新能源汽車開(kāi)始了的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化之路,。
彼時(shí)，北京與上海,、重慶,、長(zhǎng)春、大連,、杭州,、濟(jì)南、武漢,、深圳,、合肥、長(zhǎng)沙,、昆明,、南昌作為首批13個(gè)城市，正式開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作,。
6月10日,，時(shí)任北京市副市長(zhǎng)茍仲文在北京市新能源產(chǎn)業(yè)基地揭牌儀式上表示，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)不僅是當(dāng)前促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要,，更是打造未來(lái)首都經(jīng)濟(jì)新引擎和推動(dòng)首都可持續(xù)發(fā)展的需要,，今后北京將成為全國(guó)的“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”,。
在這樣的目標(biāo)之下，2009年底,，北汽新能源由北京汽車集團(tuán)有限公司發(fā)起并控股,，成為我國(guó)首家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、首個(gè)獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì),、首家進(jìn)行混合所有制改革,、首批試點(diǎn)國(guó)有企業(yè)員工持股改革的新能源汽車企業(yè)。
2011年12月30日,，北汽新能源自主品牌純電動(dòng)轎車E150EV在采育總裝車間正式下線,；2012年4月13日，北汽新能源首款純電動(dòng)量產(chǎn)車E150EV在北京市11個(gè)委辦局,、國(guó)家電網(wǎng)以及京郊出租車領(lǐng)域示范運(yùn)行,，拉開(kāi)了北汽新能源純電動(dòng)汽車規(guī)模化示范運(yùn)營(yíng)的帷幕,。
然而,，從2009年至今，北京在走向“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”的這十幾年的道路并不平坦,。
盡管北京汽車工業(yè)從1958年就已起步,，但與上海、合肥等城市相比,，北京在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的布局相對(duì)欠缺,，目前僅有北汽藍(lán)谷一個(gè)已經(jīng)建成的新能源整車企業(yè)以及北京奔馳兩個(gè)工廠的新能源生產(chǎn)線；與此同時(shí),，整車生產(chǎn)企業(yè)的缺位也導(dǎo)致了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失,。
更為重要的是，作為北京唯一一家本土新能源整車企業(yè),，在補(bǔ)貼退坡,、私人消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)等多重因素影響之下，北汽新能源銷量在2019年之后急轉(zhuǎn)直下,，難以支撐北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。
與此同時(shí)，北京還面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的問(wèn)題,，低端制造業(yè)正在外遷,，而作為“高端制造業(yè)”代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，得到了前所未有的重視,，北京也亟需引入新的高端新能源制造企業(yè),，并以優(yōu)質(zhì)新能源車企為中心，盡快形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,。
向高端新能源轉(zhuǎn)型的步伐從未如此急迫,。
值得一提的是，在錯(cuò)失蔚來(lái)之后,，北京積極爭(zhēng)取到了兩家新造車企業(yè)落戶：2021年10月，理想汽車北京綠色智能制造基地在北京市順義區(qū)正式開(kāi)工,，計(jì)劃于2023年底投產(chǎn),；1個(gè)月后，北京在多個(gè)城市的角逐中脫穎而出,，帶著“首期投資為100億元人民幣,、預(yù)計(jì)未來(lái)10年的投資額為100億美元”的小米汽車宣布總部落戶北京,。
對(duì)于北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，理想與小米汽車的落地也將帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善,，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),，這也正是北京從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車奮力轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。
■上半場(chǎng)“電”力不足,，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”加快“補(bǔ)課”
作為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要城市之一,，從1958年7月27日北京汽車制造廠正式掛牌成立至今，經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展,，北京及周邊地區(qū)形成了較為完善的汽車整車制造產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)配套設(shè)施,。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前,，以北汽集團(tuán)為核心,，北京已擁有北京汽車、北汽越野,、北汽新能源,、北京現(xiàn)代、北京奔馳,、北汽福田,、福田戴姆勒等品牌共14個(gè)整車生產(chǎn)基地、總年產(chǎn)能近300萬(wàn)輛,。
在新能源乘用車領(lǐng)域,，目前北京共有整車生產(chǎn)企業(yè)4家，規(guī)劃年產(chǎn)能71萬(wàn)臺(tái),。其中,，北京奔馳兩大工廠共19萬(wàn)臺(tái)（順義工廠7萬(wàn)臺(tái)，亦莊工廠12萬(wàn)臺(tái)）,，北汽新能源12萬(wàn)臺(tái),。
2021年10月，理想汽車北京綠色智能工廠在順義區(qū)正式開(kāi)工建設(shè),，總投資60億元,。按照規(guī)劃，該工廠會(huì)在2023年下半年建成并投產(chǎn),，一期將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能,。2021年11月，小米汽車正式落戶北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),，將分兩期建設(shè)整車工廠,，預(yù)計(jì)工廠累計(jì)年產(chǎn)量30萬(wàn)輛，首車將在2024年下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。
在政策上,，北京也全力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型,。
在2021年2月正式發(fā)布的《北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，北京市提出了“到2025年,，全市新能源汽車?yán)塾?jì)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛,，汽車電動(dòng)化率由目前的6%提升至30%”的目標(biāo)。
而要實(shí)現(xiàn)目標(biāo),，未來(lái)四年半的時(shí)間內(nèi),，要在2020年年底約45萬(wàn)輛基礎(chǔ)上增加約160萬(wàn)輛新能源汽車，年均增幅應(yīng)不低于20%,，年均增量將高達(dá)30余萬(wàn)輛,，這也意味著“十四五”期間北京市新能源汽車將迎來(lái)新一輪高速發(fā)展期,。
為了實(shí)現(xiàn)既定規(guī)劃目標(biāo),，北京市在電動(dòng)汽車消費(fèi)政策、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)層面不斷加碼,。
無(wú)論是在新建企業(yè)的引進(jìn)還是相關(guān)政策的制定方面,，盡管北京正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“補(bǔ)課”，但構(gòu)建起完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，需要巨額的資金和時(shí)間投入,。而無(wú)論是與具有完整汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的上海，還是與手握廣汽埃安,、小鵬兩大明星企業(yè)的廣州,，抑或是與坐擁全球新能源銷冠比亞迪的深圳這幾個(gè)一線城市相比，北京的步伐依然稍顯落后,。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、低端制造業(yè)外遷與發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、打好“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的共同需求之下,，北京亟需引進(jìn) “高端制造業(yè)+新能源”的造車項(xiàng)目,，補(bǔ)齊北京在智能汽車和新能源汽車領(lǐng)域的短板，推動(dòng)北京制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,，帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善,，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
■下半場(chǎng)換道先行,，全力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地
不過(guò),，汽車行業(yè)的大變革時(shí)代，電動(dòng)化是上半場(chǎng),，智能化則將是下半場(chǎng),。
未來(lái)，汽車將在人工智能,、5G,、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的加持下，助力車聯(lián)網(wǎng),、人機(jī)交互,、自動(dòng)駕駛等諸多應(yīng)用，通過(guò)OTA實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代,，實(shí)現(xiàn)汽車的智能化,、數(shù)字化。汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)也將會(huì)圍繞這個(gè)進(jìn)行電子架構(gòu)的變革數(shù)字化的再造,。
針對(duì)未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),，北京通過(guò)頂層設(shè)計(jì)，出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián),、自動(dòng)駕駛以及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
作為我國(guó)最早發(fā)展新能源汽車的城市之一,，北京如今要搶占的,，早已不再是新能源汽車這一條賽道，在看到智能網(wǎng)聯(lián)與新能源技術(shù)結(jié)合的無(wú)限前景后,，北京早已在智能新能源的賽道加速奔跑,。
早在2019年，《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2019年-2022年）》就已出臺(tái),。方案指出以冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全面應(yīng)用為目標(biāo),，在2022年基本完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元,；通過(guò)20年持續(xù)積累升級(jí),，形成世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通深度融合的智慧生活新模式,。
經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展,，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展已處于全國(guó)前列，并形成了順義區(qū),、昌平區(qū),、房山區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的多點(diǎn)布局,、集聚發(fā)展態(tài)勢(shì),。在汽車感知系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng),、通訊系統(tǒng),、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善。
在人工智能領(lǐng)域，北京聚集了商湯科技,、地平線,、寒武紀(jì)、曠視科技等一系列頭部人工智能公司,；在車聯(lián)網(wǎng)方面,，擁有大眾旗下的逸駕智能、長(zhǎng)安與騰訊合資企業(yè)梧桐車聯(lián),；自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有百度,、小馬智行、滴滴,、禾多科技,、圖森未來(lái)、新石器等多家頭部企業(yè),。
為進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展,，北京正全力打造出領(lǐng)跑全球的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。
在這背后,，是北京市為自動(dòng)駕駛發(fā)展?fàn)I造良好營(yíng)商環(huán)境的縮影,。
今年北京兩會(huì)上，北京市經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，2021年，北京已建成全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū),。未來(lái),，北京市將圍繞新能源汽車創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群、自動(dòng)駕駛等更高技術(shù)領(lǐng)域加大投入,。
北京市經(jīng)信局披露的數(shù)據(jù)顯示,，截至2021年底，北京已向19家自動(dòng)駕駛企業(yè)271輛車輛發(fā)放了道路測(cè)試牌照,，自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試安全行駛里程已超過(guò)800萬(wàn)公里,，開(kāi)放測(cè)試道路總里程達(dá)1427公里。
而無(wú)論是從測(cè)試道路,、測(cè)試?yán)锍�,、牌照�?shù)量還是相關(guān)立法，北京都走在全國(guó)前列,，并加速向智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地挺進(jìn),。
■限購(gòu)政策之下，新能源汽車消費(fèi)蓄勢(shì)待發(fā)
一個(gè)城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，也離不開(kāi)當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨南M(fèi)氛圍加持,。
但綜合消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)保障等各方面因素來(lái)看,，汽車保有量位居全國(guó)首位,、北京人均可支配收入僅次于上海的北京，居民新能源汽車消費(fèi)熱情并不高,。
截止2022年6月底,，北京市汽車保有量超過(guò)600萬(wàn)輛，是全國(guó)唯一一個(gè)汽車保有量超600萬(wàn)輛的城市,。汽車千人保有量284輛,，高于全國(guó)平均水平。新能源汽車方面,，截至2021年底,，北京市新能源汽車保有量達(dá)50.7萬(wàn)輛，在全國(guó)處于領(lǐng)先水平,。
雖然截至2022年6月30日,，北京市新能源汽車千人保有量26輛，高于全國(guó)平均水平（7輛）,，但今年上半年,，北京市新能源乘用車銷量5.9萬(wàn)輛，位于全國(guó)第六,，是前六城市中唯一不足6萬(wàn)輛的城市,；且新能源汽車銷量增速僅為24%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)新能源汽車115%的整體增速,；上半年新能源乘用車滲透率26%,，雖高于全國(guó)平均水平，但在前六城市中排名墊底,。
從消費(fèi)端來(lái)看,，北京新能源銷售品牌以中國(guó)品牌為主，占比約60%,，同時(shí)造車新勢(shì)力品牌占比明顯高于全國(guó)水平,，其中特斯拉、蔚來(lái),、小鵬,、理想等新能源品牌進(jìn)入銷量TOP10；從車身形式來(lái)看,，北京新能源用戶明顯偏好SUV,，占比55%，顯著高于全國(guó)水平,；分級(jí)別市場(chǎng)來(lái)看,，北京新能源微型轎車及小型SUV數(shù)量顯著低于全國(guó)。
根據(jù)汽車之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，北京新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)僅為0.79,，新能源消費(fèi)關(guān)注度一般,，不及杭州、鄭州,、蘇州等城市,；新能源消費(fèi)購(gòu)買指數(shù)0.48，相對(duì)杭州,、深圳等城市而言購(gòu)買熱情不高,。這或與北京新能源相關(guān)政策有關(guān)。
相比其他限行限購(gòu)城市而言,，北京市新能源上牌條件略顯苛刻,，需要排隊(duì)上牌，從2022年的分配情況來(lái)看,若日后政策和指標(biāo)總數(shù)保持不變,那么個(gè)人新能源指標(biāo)要排到2043年,而家庭指標(biāo)則排到2026年,單位指標(biāo)則排到2025年,。
與此同時(shí),，2014年起北京市執(zhí)行地方新能源目錄，將插電式混合動(dòng)力汽車排除在地方目錄之外,，這也意味著只有純電動(dòng)汽車符合北京市新能源指標(biāo),，可享受新能源補(bǔ)貼政策。插電式混合動(dòng)力汽車雖使用“新能源號(hào)牌”,，但不享受補(bǔ)貼政策,，且出行受限。
盡管目前限購(gòu)政策之下,，北京新能源汽車整體銷量不突出,，但在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出2025年新能源汽車保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛的目標(biāo)。
面對(duì)新能源汽車的整體趨勢(shì)和未來(lái)的銷量空間,，也讓更多經(jīng)銷商開(kāi)始加入新能源汽車賽道。北京市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)僅次于武漢,、上海,，位于全國(guó)第三；同時(shí),，新能源經(jīng)銷商滲透率達(dá)92%,，遠(yuǎn)高于全國(guó)89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率。
此外,，北京市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度位于全國(guó)前列,，這也為消費(fèi)者選擇新能源汽車營(yíng)造了良好的氛圍。
值得一提的是,，作為最早推廣新能源汽車的城市之一,，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京總體規(guī)模也處于全國(guó)領(lǐng)先水平。截至2020年底,，北京市累計(jì)建成換電站159座,，充電樁23萬(wàn)個(gè)，其中私人自用充電樁17.5萬(wàn)個(gè),，社會(huì)公用充電樁2.9萬(wàn)個(gè),，單位內(nèi)部充電樁1.9萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)專用充電樁0.7萬(wàn)個(gè);覆蓋社會(huì)停車場(chǎng),、單位大院,、居民社區(qū)，以及郵政,、公交,、出租、環(huán)衛(wèi)等全部領(lǐng)域,，在全國(guó)處于領(lǐng)先水平,。
數(shù)據(jù)顯示，北京市車樁比2.2:1,，小于全國(guó)范圍的車樁比（3.05:1）,，北京平均2.2輛新能源汽車擁有1個(gè)充電樁，優(yōu)于全國(guó)平均充電使用體驗(yàn),。
此外,，為加快新能源汽車的普及并緩解充電焦慮，近日,，北京市城管委印發(fā)《“十四五”時(shí)期北京市新能源汽車充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》,，提出到2025年，北京全市基本建成與200萬(wàn)輛新能源汽車發(fā)展相匹配,、充換電設(shè)施高效有序利用,、跨部門一體化協(xié)同、行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化升級(jí)的充換電設(shè)施體系,。到“十四五”時(shí)期末,，力爭(zhēng)全市充電樁總規(guī)模達(dá)到70萬(wàn)個(gè)，換電站規(guī)模達(dá)到310座,。
隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善,，北京補(bǔ)上了新能源汽車消費(fèi)的重要一環(huán)。未來(lái),，在我國(guó)“2030碳達(dá)峰,、2060碳中和”的戰(zhàn)略部署下，隨著存量燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)換,，北京市新能源汽車市場(chǎng)大規(guī)模普及和成長(zhǎng)空間還很大,。
十年前,，北京率先拉開(kāi)了新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用的序幕；十年后,，站在汽車產(chǎn)業(yè)智能化大變局的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上,，北京能否再次領(lǐng)跑全新賽道，也值得期待,。（文/汽車之家研究院）
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