[汽車之家 資訊]　　3月17日,，在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）上,，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青發(fā)表演講,，他表示：“如果要取得比較好的政策效果還是要在于時(shí)機(jī)和力度,。從時(shí)間上來(lái)說(shuō)要盡快，因?yàn)椴灰鰪?qiáng)對(duì)市場(chǎng),、消費(fèi)者、企業(yè)觀望的情緒,，如果對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)反而產(chǎn)生影響的話,，對(duì)于后期的市場(chǎng)包括整個(gè)市場(chǎng)預(yù)期也會(huì)產(chǎn)生不利的影響。時(shí)間但我認(rèn)為是宜短不宜長(zhǎng),，不宜再出臺(tái)超過(guò)一年的政策,，可能從目前來(lái)看到今年年底，我對(duì)更新的補(bǔ)貼開(kāi)始執(zhí)行,，到明年就取消,，這個(gè)時(shí)間段可能是比較合理的。從力度上來(lái)看的話,，因?yàn)楝F(xiàn)在地補(bǔ)都出來(lái)了,，但是國(guó)家在這塊還是要出臺(tái)一些引導(dǎo)性的，力度比較大的更新政策,，5000-8000的補(bǔ)貼額度比較合適,�,！�

『國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng) 王青』

　　以下為內(nèi)容實(shí)錄：

　　各位汽車業(yè)界的同仁、各位媒體朋友大家上午好,！非常榮幸參加本次論壇,，來(lái)跟大家做交流匯報(bào)。

　　因?yàn)樵蹅兪窍M(fèi)論壇,，就談一談當(dāng)前整個(gè)汽車市場(chǎng)消費(fèi)呈現(xiàn)的一些結(jié)構(gòu)性特征以及對(duì)今年或者是對(duì)未來(lái)一段時(shí)間整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的判斷,。

　　首先大數(shù)大家都已經(jīng)知道了，去年也是非常令人振奮,，取得了跨越三千萬(wàn)輛的歷史最好成績(jī),，同時(shí)也是全球汽車發(fā)展史上的一個(gè)重要的里程碑。去年的增速是增長(zhǎng)了12%,，但是從汽車類商品零售額來(lái)看增長(zhǎng)是6%,，為什么中間有將近接近一半的差距？后面我們具體再說(shuō),，就說(shuō)零售額為什么增速要比整個(gè)汽車銷量低很多,。

　　在這里先講幾個(gè)概念，后面可能會(huì)用到我在前面先做一個(gè)說(shuō)明,。

　　1,、總銷量，就是現(xiàn)在汽車協(xié)會(huì)或者工信部門公布的廠商的批發(fā)量,；2,、國(guó)內(nèi)銷量，就是前面總銷量的概念減去出口量,；3,、國(guó)內(nèi)實(shí)際銷量，在國(guó)內(nèi)銷量的基礎(chǔ)上把進(jìn)口的數(shù)量加上,，也就是說(shuō)總銷量+凈進(jìn)口量這么一個(gè)概念,。

　　整體來(lái)說(shuō)，去年整個(gè)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)“三高三低”的態(tài)勢(shì),，我們說(shuō)去年取得12%的高增速,，兩位數(shù)的高增速還是結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的概念。結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)有兩個(gè),，從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上來(lái)看它的動(dòng)力特征是不一樣的,。另外一個(gè)，從2021年開(kāi)始,，出口量快速增長(zhǎng)之后,，導(dǎo)致我們?cè)诜治銎囀袌?chǎng)和汽車銷量時(shí)候就必須把出口的因素作為一個(gè)重要的因素來(lái)考慮，否則的話國(guó)內(nèi)的銷量和總銷量包括出口量之間在信息上,、方向上可能呈現(xiàn)不太一致的情況,，也會(huì)影響大家未來(lái)對(duì)市場(chǎng)的研判,。所以2021年開(kāi)始，包括我們以后再分析市場(chǎng)問(wèn)題可能不能簡(jiǎn)單用總銷量這個(gè)概念,，必須做一些結(jié)構(gòu)性分析,。

　　去年我們說(shuō)的“三高三低”前面兩個(gè)比較重要，是一個(gè)趨勢(shì)性的,，還有一個(gè)小的結(jié)構(gòu)性特征,。從進(jìn)出口角度來(lái)說(shuō)，出口增速高,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速相對(duì)比較低,。去年出口491萬(wàn)輛，占到總銷量16%,，比例也是非常高的,，對(duì)總銷量的貢獻(xiàn)率超過(guò)一半，達(dá)到56%,。如果我們看國(guó)內(nèi)銷量的話大概是2500多萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)6%，從國(guó)內(nèi)銷量,，就和剛才我們說(shuō)的社零總額里面汽車類商品銷售額增速基本對(duì)上了，大概從進(jìn)出口來(lái)看是這么一個(gè)格局,。

　　第二個(gè)比較重要的結(jié)構(gòu)性特征是新能源汽車的增速比較高,，燃油汽車的增速是比較低的。去年新能源汽車增長(zhǎng)了38%,，占汽車總銷量的32%,，對(duì)總銷量的貢獻(xiàn)率達(dá)到八成，也就是說(shuō)去年汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)絕大多數(shù)的因素是由新能源汽車增長(zhǎng)導(dǎo)致的,。從國(guó)內(nèi)的銷量來(lái)看,，不考慮出口的話，新能源汽車是829萬(wàn)輛,，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車銷量的貢獻(xiàn)率146%,，也就是說(shuō)超過(guò)100%的貢獻(xiàn)率是由新能源汽車提供的。我們?cè)倏慈加推?689萬(wàn)輛國(guó)內(nèi)銷量,，如果我們?cè)侔殉隹谔蕹院�,，�?duì)于去年國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率實(shí)際上是負(fù)的，也就是說(shuō)是-46%,，剛好和新能源汽車貢獻(xiàn)率相加是100%,，從結(jié)構(gòu)上看是這么一個(gè)情況。下面的表（PPT）就是從總銷量,、國(guó)內(nèi)銷量和出口量三個(gè)方面來(lái)看新能源汽車和燃油汽車2023年和2022年相比較貢獻(xiàn)率的變化情況,。

　　第三個(gè)結(jié)構(gòu)性因素是階段性的,，商用車的增速比較高，乘用車的增速相對(duì)比較低,，這塊具體我就不講了,。我只說(shuō)一條，國(guó)內(nèi)銷量從商用車和乘用車來(lái)看的話,，國(guó)內(nèi)銷量中乘用車同比增速4%,，我們是從12%的增速，再看剛才6%的增速,，再看4%這個(gè)增速,，乘用車增長(zhǎng)的速度相對(duì)更低。

　　下面因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系我就說(shuō)說(shuō)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)幾個(gè)判斷或者給大家提供一個(gè)思考的線索,。

　　首先從消費(fèi)大盤來(lái)看,，消費(fèi)大盤對(duì)汽車市場(chǎng)到底會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？

　　第一,，居民收入和消費(fèi)預(yù)期目前來(lái)看還處在回升的過(guò)程中,，今年1月份消費(fèi)者信心指數(shù)，這是最新的消費(fèi)者信心指數(shù),，它有一個(gè)滯后性,，大概88.9，實(shí)際上還處在比較弱的區(qū)間內(nèi),。同時(shí)居民收入增速放緩,，家庭財(cái)富縮水對(duì)汽車消費(fèi)，特別對(duì)于更新置換類的消費(fèi)需求會(huì)產(chǎn)生比較明顯的抑制效應(yīng),。因?yàn)槠囌嫉缴唐妨闶垲~13%,，是最大的品類，所以大盤如果不好的話對(duì)汽車影響會(huì)很大,。在這兒有三個(gè)具體的點(diǎn)想和大家做一個(gè)說(shuō)明：1,、我們會(huì)發(fā)現(xiàn)為什么統(tǒng)計(jì)局公布的居民可支配收入還是保持著高于GDP增速的增長(zhǎng)，但是我們的消費(fèi)目前為什么出現(xiàn)了這么一個(gè)情況,？我們一般說(shuō)消費(fèi)是收入的函數(shù),，收入增長(zhǎng)消費(fèi)也會(huì)跟著增長(zhǎng)，但是為什么在當(dāng)前它沒(méi)有體現(xiàn)出這一點(diǎn),？因?yàn)閺慕?jīng)濟(jì)學(xué)角度對(duì)于消費(fèi)理論梳理分了好幾個(gè)階段,，包括絕對(duì)收入、相對(duì)收入,、永久收入,，從最新大家的結(jié)論來(lái)看，決定消費(fèi)的是家庭財(cái)富與收入之比,，這個(gè)是在利率穩(wěn)定的情況下,，消費(fèi)情況是由家庭財(cái)富和收入之比來(lái)決定的,，它之間是呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，這就解釋了為什么收入在增長(zhǎng),，但是消費(fèi)在回落,。當(dāng)然這個(gè)和預(yù)期是相關(guān)的。但是同時(shí)家庭財(cái)富縮水比較嚴(yán)重,，實(shí)際上在這個(gè)過(guò)程中是發(fā)揮了更加重要的因素,，我們可以看，比如說(shuō)從住宅價(jià)格,、從金融產(chǎn)品整個(gè)的增值情況都說(shuō)明了這一點(diǎn),。下一步如果家庭財(cái)富穩(wěn)不住，或者說(shuō)繼續(xù)縮水的話,，即使收入增長(zhǎng),，可能對(duì)于消費(fèi)者的決策也會(huì)產(chǎn)生比較大的影響；2,、在我們這個(gè)階段,，大家對(duì)于解決汽車消費(fèi)“有沒(méi)有”問(wèn)題的剛性是明顯大于解決“好不好”的問(wèn)題，就是說(shuō)我有沒(méi)有車,，這個(gè)是新增需求,，他的消費(fèi)剛性是大于我換一輛更好的車，或者增購(gòu)一輛車,，它的剛性明顯是比后者更大的,。這說(shuō)明一個(gè)什么問(wèn)題？在同樣的政策或者優(yōu)惠力度下,，我要解決促進(jìn)置換升級(jí)類消費(fèi)產(chǎn)品的難度，或者說(shuō)要影響消費(fèi)者的決策是大于我要不要新買一輛車的難度,；3,、根據(jù)國(guó)內(nèi)外的研究，對(duì)于大部分的消費(fèi)者的偏好來(lái)講,，消費(fèi)者的偏好是倒U型分布,，也就是說(shuō)大量相對(duì)理性的消費(fèi)者，而不是急進(jìn)的消費(fèi)者,，或者保守的消費(fèi)者,，大量理性的消費(fèi)者都是傾向于推遲決策，因?yàn)橥七t決策他會(huì)獲得更有利于消費(fèi)者或者家庭消費(fèi)的市場(chǎng)的信息以及價(jià)格的信息,，這是主流消費(fèi)者的基本特征,。

　　所以從目前價(jià)格快速變動(dòng)、政策快速變動(dòng)的前提下,，可能會(huì)有更多的消費(fèi)者采取觀望的情緒,。

　　第二,，出口。我們判斷出口增速會(huì)有一個(gè)回落,。從兩個(gè)方面來(lái)看,，首先從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，無(wú)論是從生產(chǎn)或者生產(chǎn)組織的效率來(lái)看,，還是從怎么應(yīng)對(duì)或者緩解貿(mào)易等摩擦和各種關(guān)稅類,、非關(guān)稅類壁壘來(lái)看，汽車出口的大國(guó)或汽車強(qiáng)國(guó)一般會(huì)經(jīng)歷國(guó)內(nèi)生產(chǎn),、整車出口一直到海外布局這三個(gè)階段,。從德國(guó)、日本這些汽車出口大國(guó)來(lái)看的話,，最終大致整個(gè)出口量會(huì)維持在450-470萬(wàn)輛的水平,，占全球產(chǎn)量比重大致穩(wěn)定在5%左右。因?yàn)椴还苤斑_(dá)到800萬(wàn)輛的高度也好,，或者是說(shuō)之間產(chǎn)生的一些波動(dòng)也好,，像日本的情況就比較特殊了，還有匯率的影響和《廣場(chǎng)協(xié)議》這些對(duì)日本汽車采取打壓性的政策,，最終基本上就維持在這個(gè)水平,。從我們國(guó)家的汽車出口量來(lái)看，剛才說(shuō)491萬(wàn)輛實(shí)際上已經(jīng)接近或者超過(guò),，即使考慮到新能源汽車因素,，也基本上在出口大致均衡的水平，而且占市場(chǎng)產(chǎn)量比重也達(dá)到5%,，甚至在歐洲市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)10%,。所以下一步汽車市場(chǎng)，汽車整車出口快速增長(zhǎng)的窗口期是在壓縮的,。

　　另外一方面原因從全球汽車市場(chǎng)來(lái)看,，主要的市場(chǎng)，包括歐洲,、亞洲,、北美、南美這些市場(chǎng),，它的增速實(shí)際上都是在回落的,，從去年開(kāi)始就已經(jīng)在回落，歐洲市場(chǎng)比較特殊,，歐洲市場(chǎng)去年我們出口接近二百萬(wàn)輛,，特殊性在哪兒？對(duì)俄羅斯出口增速比較快、規(guī)模比較大,，約90萬(wàn)輛,。去年俄羅斯全年銷量也就130多萬(wàn)輛，我們對(duì)俄羅斯出口占到他們國(guó)內(nèi)銷量很大的比重,，個(gè)別月份都接近2/3,，超過(guò)了一半這么一個(gè)水平。如果不考慮俄羅斯出口的因素,，我國(guó)對(duì)歐洲出口增長(zhǎng)是44%,，與2022年相比降了37.5個(gè)百分點(diǎn)，如果我們看左邊這張圖,，不考慮歐洲市場(chǎng),，其他主要市場(chǎng)增速也是在回落，有的市場(chǎng)回落幅度還比較大,。

　　第三,，新能源汽車。我們判斷今年的市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)保持比較快的增速,。從國(guó)家的預(yù)測(cè)或者發(fā)展目標(biāo)來(lái)看,，2027年力爭(zhēng)占到45%，實(shí)際上這個(gè)比例我認(rèn)為是比較保守的,，從一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的角度來(lái)考慮,。我們還是維持去年甚至前年年底我們做出的到2025年新能源汽車市場(chǎng)占有率接近甚至超過(guò)50%的判斷。而且對(duì)燃油汽車的替代效應(yīng)一直到2027年都會(huì)保持比較快的替代的情況,。

　　第四,，政策。剛才說(shuō)的消費(fèi)政策,，今年可能會(huì)出一些以舊換新包括其他的政策,，會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生積極的作用。

　　首先以舊換新的潛力還是比較大的,，因?yàn)槟壳拔覀?.6億輛保有量,，其中很大一部分已經(jīng)到了置換升級(jí)的周期，所以從存量中要增量的政策潛力和政策效應(yīng)是比較大的,。但是在當(dāng)前消費(fèi)大盤比較弱的條件下，我們剛才也說(shuō)了這個(gè)道理,，針對(duì)存量更新的政策效應(yīng)一般會(huì)弱于增量擴(kuò)張時(shí)期的效應(yīng),。之前我們也執(zhí)行過(guò)幾輪以舊換新的政策，包括汽車下鄉(xiāng)的政策,，大家可以看出來(lái),，它的效應(yīng)是遞減的，但是在現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)邏輯下，我們已經(jīng)從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向了存量?jī)?yōu)化的階段,，政策的效應(yīng)本身也是在弱化的,，特別是在當(dāng)前消費(fèi)大盤處在回升階段的條件下更是如此。

　　最后就是說(shuō),，如果要取得比較好的政策效果還是要在于時(shí)機(jī)和力度,。從時(shí)間上來(lái)說(shuō)要盡快，因?yàn)椴灰鰪?qiáng)對(duì)市場(chǎng),、消費(fèi)者,、企業(yè)觀望的情緒，如果對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)反而產(chǎn)生影響的話,，對(duì)于后期的市場(chǎng)包括整個(gè)市場(chǎng)預(yù)期也會(huì)產(chǎn)生不利的影響,。時(shí)間但我認(rèn)為是宜短不宜長(zhǎng)，不宜再出臺(tái)超過(guò)一年的政策,，可能從目前來(lái)看到今年年底,，我對(duì)更新的補(bǔ)貼開(kāi)始執(zhí)行，到明年就取消,，這個(gè)時(shí)間段可能是比較合理的,。從力度上來(lái)看的話，因?yàn)楝F(xiàn)在地補(bǔ)都出來(lái)了,，但是國(guó)家在這塊還是要出臺(tái)一些引導(dǎo)性的,，力度比較大的更新政策，5000-8000的補(bǔ)貼額度比較合適,。當(dāng)然在這個(gè)過(guò)程中對(duì)于燃油車和新能源汽車在購(gòu)買環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié),，在產(chǎn)品本身還有配套體系以及對(duì)于新的汽車產(chǎn)品和二手車這些方面的補(bǔ)貼政策要同時(shí)兼顧，要跟進(jìn)�,，F(xiàn)在置換更新的堵點(diǎn)很大程度上講不是在新車,，而是在二手車市場(chǎng)上，如果二手車市場(chǎng)循環(huán)打通的話,，新車和二手車之間的閉環(huán),、通暢度才會(huì)有明顯的提升。

　　最后,，對(duì)今年市場(chǎng)做一個(gè)簡(jiǎn)單的判斷,。

　　整體上我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)汽車需求會(huì)保持小幅增長(zhǎng)，增速會(huì)有所回落,。我們說(shuō)疫情這幾年市場(chǎng)上還是積累了大量的潛在消費(fèi)需求沒(méi)有釋放出來(lái),，我們目前的潛在增長(zhǎng)率是3-5%，就是市場(chǎng)能實(shí)際支撐的增長(zhǎng)率,，但是略高于這個(gè)我們不認(rèn)為它產(chǎn)生透支,，因?yàn)橐咔槿赀€是積累了一些抑制的消費(fèi)需求，它會(huì)緩慢釋放。今年整體上還會(huì)繼續(xù)保持相對(duì)比較好的市場(chǎng)增長(zhǎng)的格局,，全年銷量增長(zhǎng)是5%左右,，我們判斷跟去年相比會(huì)有一個(gè)比較大的回落。國(guó)內(nèi)銷量的增長(zhǎng)大概是在3-3.5%這么一個(gè)區(qū)間,，右邊這張表（PPT）列出了對(duì)于總銷量的結(jié)構(gòu)性的一些預(yù)測(cè),。

　　以上就是我的一些分享，說(shuō)的不對(duì)的地方或者不準(zhǔn)確的地方請(qǐng)大家多多批評(píng)指正,，謝謝�,。ň幾g/汽車之家 張曉丹）

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